Южнокорейско-японская конкуренция в оборонной сфере в рамках программы ВМС США по созданию фрегатов нового поколения и ответные меры Южной Кореи

Резюме

На фоне структурного упадка отечественной судостроительной базы ВМС США рассматривают проекты военных кораблей союзников в качестве потенциальных кандидатов, включая усовершенствованную версию японских фрегатов типа «Могами», южнокорейские фрегаты типа «Чхуннам» и турецкие фрегаты типа «Стамбул». Это обсуждение тесно связано с южнокорейской инициативой «Сделаем американское судостроение снова великим» (МАСГА) и законодательными попытками в Конгрессе США создать исключения из Закона Джонса, хотя соответствующий законопроект все еще находится на рассмотрении в комитете Палаты представителей. Учитывая предстоящие законодательные процедуры, выделение бюджета и политическое согласование, наиболее вероятным исходом считается сценарий, при котором Южная Корея и Япония разделят частичную выгоду, а не будет выбран единственный победитель. Принимая во внимание опыт неудачной попытки получить контракт на поставку подводных лодок для Канады, Южной Корее необходимо одновременно работать по нескольким направлениям, включая сотрудничество в области технического обслуживания, ремонта и модернизации (ТОиР), отслеживание законодательных тенденций в отношении исключений из Закона Джонса и увязывание усилий с инвестициями в США, а не полагаться исключительно на проект фрегатов типа «Чхуннам». На отраслевом уровне также требуется подход, который управляет рычагами влияния на переговорах путем одновременного обновления данных о производственных мощностях и ведения лоббистской деятельности в Конгрессе США.

I. Анализ текущей ситуации

Программа ВМС США по созданию фрегатов нового поколения и обострение южнокорейско-японской конкуренции в оборонной сфере

1. Предыстория и развитие событий

Структурный упадок судостроительного потенциала ВМС США является давней проблемой. Судостроительная промышленность США, крупнейшая в мире сразу после Второй мировой войны, сохраняла свой статус ведущей судостроительной державы до 1975 года. К концу XX века она вступила в фазу стремительного упадка, несмотря на усилия правительства по ее восстановлению [10]. По закону военные корабли ВМС США должны строиться в Соединенных Штатах. Однако исключения делаются для технического обслуживания, ремонта и модернизации (ТОиР). Следовательно, уже существует система, при которой верфи союзников на Филиппинах, в Японии и Южной Корее занимаются ТОиР кораблей 7-го флота США [9].

На этом фоне рассмотрение ВМС США возможности принятия на вооружение проектов фрегатов союзников ознаменовало новый этап. 1 сентября новостной портал «ЮСНИ Ньюс» сообщил, что Белый дом и ВМС определили три рассматриваемых проекта союзников: усовершенствованную версию японских фрегатов типа «Могами» (новый FFM, или 06FFM), южнокорейские фрегаты типа «Чхуннам» и турецкие фрегаты типа «Стамбул» [1]. Это выходит за рамки простой закупки кораблей и является частью более широкой тенденции стремления ВМС США компенсировать ограничения своей отечественной судостроительной базы за счет потенциала союзников.

С южнокорейской стороны это обсуждение проходит в увязке с инициативой «Сделаем американское судостроение снова великим» (МАСГА). В комментарии Института Восточной Азии (ИВА) говорится: «Термин МАСГА появился в ходе обсуждений южнокорейской делегации во время переговоров о снижении тарифных ставок при возможной второй администрации Трампа» [3]. Дискуссии о сотрудничестве между США и Республикой Корея в области судостроения поднимались еще до тарифных переговоров. Однако отмечается, что ощутимые результаты не оправдали ожиданий, несмотря на частоту освещения в СМИ [3]. Даже во время администрации Байдена, в феврале 2024 года, тогдашний министр ВМС Карлос Дель Торо лично посетил верфь компании «Эйч-Ди Хёндэ Хэви Индастриз» в Ульсане и верфь компании «Ханхва Оушен» в Кодже для инспекции их производственных объектов и судостроительных мощностей [3].

2. Текущая ситуация

Стремление южнокорейской судостроительной промышленности ориентироваться на рынок ВМС США связано с ее неудачной попыткой получить контракт на поставку подводных лодок для Канады. 9 июля агентство «Рёнхап» сообщило, что после неудачи в канадском проекте по подводным лодкам крупные южнокорейские судостроители обращают свое внимание на рынок ВМС США, отмечая интерес Вашингтона к военно-морскому судостроительному потенциалу Южной Кореи. Эта тенденция также породила ожидания, что она может придать импульс инициативе МАСГА [4].

Соответствующие законодательные инициативы также наблюдаются в Конгрессе США. 1 августа представитель Эд Кейс (демократ от штата Гавайи) и представитель Джеймс Мойлан (республиканец от Гуама) совместно внесли на рассмотрение «Закон о партнерстве с союзниками в области торгового флота». Законопроект включает положения об освобождении американских судов, модифицированных на верфях союзников, таких как Южная Корея и Япония, от 50-процентной импортной пошлины и о разрешении судам, построенным союзниками, осуществлять каботажные перевозки в США [3]. Поскольку Закон Джонса 1920 года требует, чтобы суда, используемые в каботажных перевозках в США, строились, принадлежали и эксплуатировались гражданами США, данный законопроект является попыткой предоставить исключение из этого правила для стран-союзников [3]. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в Комитете Палаты представителей по транспорту и инфраструктуре [3].

Япония также расширяет свое оборонное сотрудничество с США по отдельному направлению. Судостроительная компания «Ономити Докъярд» реализует план по строительству малых беспилотных надводных аппаратов, разработанных американским стартапом «Булварк Дайнемикс», и их поставке Силам самообороны Японии и вооруженным силам США. Это представляется как часть тенденции, в рамках которой средние коммерческие судостроительные компании выходят в оборонный сектор с технологиями двойного назначения [7]. Однако это отдельное событие в секторе малых и средних судов, не связанное с основным контрактом на фрегаты.

3. Ключевые участники и их интересы

ВМС США и Белый дом стремятся компенсировать структурные ограничения отечественной судостроительной базы путем принятия на вооружение проектов союзников. Юридически сохраняя принцип отечественного строительства для военных кораблей ВМС США, они, по-видимому, рассматривают возможность принятия иностранных проектов конкретно для новых фрегатов [1]. Это связано с неотложностью реагирования на наращивание военно-морской мощи Китая. Недавнее развертывание китайских фрегатов с управляемым ракетным оружием типа 054A приводится в качестве фактора, вызывающего тревогу в Японии и на Тайване, а также в Соединенных Штатах [11].

В Южной Корее судостроительная промышленность и правительство в значительной степени разделяют общие интересы. Для Южной Кореи, обладающей судостроительным потенциалом мирового уровня, но остро нуждающейся в сотрудничестве с США по таким дипломатическим вопросам, как северокорейская ядерная проблема и отношения с Китаем, сотрудничество в области судостроения между США и Республикой Корея рассматривается как «важный первый шаг для всеобъемлющего союза между Республикой Корея и США» [3]. После неудачной попытки получить канадский контракт на подводные лодки компании «Эйч-Ди Хёндэ Хэви Индастриз» и «Ханхва Оушен» изучают рынок ВМС США как альтернативный путь развития [4]. На правительственном уровне в качестве первого проекта в рамках плана «стратегических инвестиций в США на сумму 200 миллиардов долларов» был выбран энергетический сектор, исходя из принципа «коммерческой целесообразности». Как сотрудничество в области обороны и судостроения будет увязано с этим инвестиционным пакетом, пока не уточняется [15].

Япония, продвигающая свой усовершенствованный фрегат типа «Могами», стремится доказать экспортную конкурентоспособность своей оборонной промышленности на американском рынке. В своем бюджетном запросе на 2027 финансовый год Министерство обороны Японии также добивается отечественной разработки технологий для противодействия Китаю, таких как квантовые датчики на базе беспилотников [13]. Однако газета «Саут Чайна Морнинг Пост» указывает, что наращивание военной мощи Японии против Китая сталкивается с кадровыми, бюджетными и политическими ограничениями. Это говорит о том, что эти факторы могут также ограничивать экспортный потенциал оборонной промышленности Японии [14].

Турция указана в качестве третьего конкурента со своим фрегатом типа «Стамбул» [1], но освещение в СМИ на сегодняшний день было ограниченным по сравнению с Южной Кореей и Японией.

4. Ключевые вопросы

Первый вопрос — это окончательные критерии отбора ВМС США. Ключевой вопрос заключается в том, в какой степени политические инвестиционные пакеты, такие как МАСГА, помимо простой ценовой конкурентоспособности, повлияют на окончательное решение о заключении контракта. Южная Корея, по-видимому, придерживается стратегии увязывания своих инвестиций в судостроение в США с заявкой на фрегаты в единый переговорный пакет [3][4].

Второй вопрос — это ограничения, налагаемые внутренним законодательством США. Будет ли действительно принят «Закон о партнерстве с союзниками в области торгового флота», который предоставит исключение из Закона Джонса, — это переменная, которая определит масштабы сотрудничества США в области судостроения как с Японией, так и с Южной Кореей [3]. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в комитете Палаты представителей, и сроки его принятия и окончательное содержание неясны.

Третий вопрос — это риск в сфере закупок, на который указывает случай с канадскими подводными лодками. Тот факт, что южнокорейская судостроительная промышленность уже потерпела серьезную неудачу в оборонном тендере для страны-союзника [4], означает, что нельзя исключать возможность того, что в этом проекте по фрегатам политические факторы могут возобладать над технической и ценовой конкурентоспособностью.

Четвертый вопрос заключается в том, перерастет ли южнокорейско-японская конкуренция в двусторонний конфликт или будет протекать в виде отдельных, индивидуальных переговоров с Соединенными Штатами. На сегодняшний день сообщения в СМИ описывают параллельную конкуренцию между двумя странами за одного клиента, ВМС США, и нет никаких доказательств того, что ситуация переросла в прямые трения между Южной Кореей и Японией [1].

Окончательный результат этого проекта еще не объявлен. Учитывая отдельные сообщения о том, что решение ВМС США по программе создания истребителя нового поколения неизбежно [16], необходимо следить за проектом по фрегатам с возможностью конкретного прогресса в ближайшие недели или месяцы.

II. Углубленный анализ проблемы

Программа ВМС США по созданию фрегатов нового поколения и обострение южнокорейско-японской конкуренции в оборонной сфере: углубленный анализ

1. Анализ первопричин

Основная причина, по которой ВМС США рассматривают возможность принятия на вооружение проектов военных кораблей союзников, — это структурный коллапс американской судостроительной промышленной базы. Судостроительная промышленность США, крупнейшая в мире в конце Второй мировой войны, оставалась ведущей державой до 1975 года. К концу XX века она пришла в быстрый упадок, несмотря на попытки правительства по ее возрождению [10]. Суть проблемы в том, что этот упадок не является временным экономическим спадом. Это результат одновременной потери на протяжении нескольких десятилетий квалифицированной рабочей силы, цепочек поставок комплектующих и проектно-конструкторского потенциала.

Комментарии в Соединенных Штатах представляют эту проблему как провал протекционистской политики. Указывается, что восстановление промышленности невозможно путем ограждения отечественных верфей от иностранной конкуренции [10]. Оценка такова, что, хотя режим Закона Джонса более полувека требовал строительства судов для каботажных перевозок в США, результатом стала потеря конкурентоспособности, а не защита промышленности. Если этот диагноз верен, то рассмотрение ВМС США проектов союзников является не столько сигналом о смене политики, сколько неизбежным выбором, обусловленным исчерпанием внутренних альтернатив.

Фактор безопасности в виде наращивания военно-морской мощи Китая добавляет еще один аспект к этой ситуации. Хотя недавно представленный Китаем усовершенствованный фрегат типа 054A рассматривается как постепенное улучшение, а не технологический скачок, он служит фактором, который усиливает тревогу на Тайване и в Японии и повышает уровень реакции США [11]. С точки зрения ВМС США, скорость приобретения кораблей сама по себе стала стратегическим фактором. Именно в этом контексте принятие на вооружение проверенных проектов союзников стало альтернативой на фоне накапливающихся задержек в строительстве на отечественных верфях.

2. Структурный контекст

Структура безопасности: переход морского могущества от США к Китаю

Эта конкурентная динамика находится в более широких рамках соперничества между США и Китаем за морскую гегемонию. В комментарии ИВА отмечается, что исторически морские гегемоны реагировали на наращивание военно-морской мощи государств-претендентов, перестраивая свои союзы. Ярким примером является конец XIX века, когда Великобритания, столкнувшись с одновременным наращиванием военно-морских сил Соединенными Штатами, Германией и Японией, скорректировала свою сферу влияния с США после Венесуэльского кризиса и передислоцировала свои военно-морские силы в Азии через Англо-японский союз [6]. С этой точки зрения, рассмотрение ВМС США проектов союзников можно трактовать не как простой вопрос закупок, а как часть усилий по перестройке союзнических отношений в Тихоокеанском регионе.

В то же время Соединенные Штаты также сосредоточены на укреплении своего доминирования в Западном полушарии. В Стратегии национальной безопасности, опубликованной в ноябре 2025 года, был уточнен приоритет Западного полушария. Развертывание авианосной ударной группы «Джеральд Р. Форд» в Карибском море и военные операции против режима Мадуро являются примерами ее реализации [6]. Это подразумевает сокращение военно-морского присутствия в Европе и на Ближнем Востоке. В то время как потребность в сдерживании Китая во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе сохраняется, имеющиеся ресурсы должны распределяться между несколькими театрами военных действий. Эта ограниченность ресурсов является основной движущей силой, повышающей необходимость использования судостроительного потенциала союзников.

Экономическая и правовая структура: Закон Джонса и законодательные задержки

Правовые барьеры в Соединенных Штатах остаются серьезными. По закону военные корабли ВМС США должны строиться внутри страны, а Закон Джонса требует, чтобы суда, используемые в каботажных перевозках, строились, принадлежали и эксплуатировались гражданами США [9][3]. По этой причине верфи союзников до сих пор сотрудничали с ВМС США только в области ТОиР (техническое обслуживание, ремонт и модернизация). Уже создана система, в которой верфи на Филиппинах, в Японии и Южной Корее занимаются капитальным ремонтом кораблей 7-го флота США [9].

Законодательные попытки сломать эту систему предпринимаются, но продвигаются медленно. «Закон о партнерстве с союзниками в области торгового флота», внесенный представителями Эдом Кейсом и Джеймсом Мойланом, включает освобождение от тарифов для судов, модифицированных на верфях союзников, и разрешение на их эксплуатацию в каботажных перевозках, но в настоящее время он находится на рассмотрении в Комитете Палаты представителей по транспорту и инфраструктуре [3]. Распространение правового исключения на вновь построенные военные корабли потребует отдельного законодательного процесса и политического импульса. Другими словами, существует значительный временной разрыв между политическим интересом ВМС США и фактической реформой нормативно-правовой и институциональной базы.

Промышленная структура: переговорная рамка, связанная с инвестициями в США

С южнокорейской стороны этот вопрос рассматривается как часть более широких переговоров об инвестициях в США, выходящих за рамки чистого соревнования за оборонный контракт. Сам термин МАСГА «появился в ходе обсуждений южнокорейской делегации во время переговоров о снижении тарифных ставок при возможной второй администрации Трампа» [3]. Это означает, что сотрудничество в области судостроения началось как уступка в обмен на уступку в тарифных переговорах. Однако в комментарии ИВА оценивается, что «верно и то, что ощутимые результаты от сотрудничества между США и Республикой Корея в области судостроения не оправдали ожиданий, несмотря на частоту освещения в СМИ» [3]. Разрыв между политическим символизмом и заключением реальных контрактов уже давно является характерной чертой этого вопроса.

Также стоит отметить фактический поток средств для стратегических инвестиций в США. Выбор правительством проекта строительства парогазовой электростанции в Техасе в качестве первой инициативы в рамках своего плана инвестиций в США на 200 миллиардов долларов был обусловлен принципом «коммерческой целесообразности» [15]. Энергетический сектор был выбран первым, поскольку считалось, что у него высокая вероятность окупаемости инвестиций. Сможет ли судостроительный сектор соответствовать тому же стандарту — это отдельный вопрос. Строительство военных кораблей по своей природе отличается от инвестиций в энергетическую инфраструктуру, поскольку оно сопряжено с большой нагрузкой по первоначальным капиталовложениям и длительным сроком окупаемости.

3. Сравнение с историческими прецедентами и аналогичными случаями

Перестройка союзов Великобританией в конце XIX века служит полезной точкой отсчета для понимания текущей проблемы. В то время Великобритания даже скорректировала свои отношения с Францией, с которой она была на грани войны из-за Фашодского кризиса, посредством «Сердечного согласия» 1904 года. В конечном счете это был стратегический выбор для противостояния германскому военно-морскому флоту [6]. Это прецедент того, как гегемон достигает прагматичного компромисса со страной, с которой у него была история соперничества и конфликтов, столкнувшись с ограниченностью ресурсов. Это демонстрирует логическую структуру, схожую с текущей динамикой, когда Соединенные Штаты заставляют Южную Корею и Японию конкурировать, в конечном итоге стремясь использовать потенциал обеих стран.

Процесс создания системы ТОиР для военных кораблей союзников также служит примером для сравнения. В ответ на упадок своей отечественной судостроительной базы ВМС США уже создали центры технического обслуживания и ремонта на Филиппинах, в Японии и Южной Корее [9]. Это был путь, который сначала увеличил зависимость от союзников в области с меньшим количеством юридических ограничений, чем новое строительство. Текущее рассмотрение проектов фрегатов можно рассматривать как следующий шаг: попытку расширить зависимость от союзников на сектор нового строительства, где правовые барьеры выше. Существование этого поэтапного пути открытия, от ТОиР до нового строительства, служит ориентиром для оценки темпов будущего развития.

Неудачная попытка Южной Кореи получить контракт на поставку канадских подводных лодок дает представление о случае конкурентной неудачи в той же отрасли. По данным агентства «Рёнхап», эта неудача побудила южнокорейскую судостроительную промышленность обратить свое внимание на рынок ВМС США [4]. Схема, при которой неудача на одном рынке становится стимулом для нацеливания на другой, — это явление, неоднократно наблюдаемое в оборонно-экспортной промышленности. Япония также придерживается аналогичной стратегии диверсификации. Примерами могут служить сотрудничество компании «Ономити Докъярд» с американским стартапом для производства беспилотных аппаратов, нацеленных одновременно на японский и американский спрос [7], и визиты японских чиновников, отвечающих за оборонные закупки, в Израиль для изучения возможности заключения стратегических сделок [12]. Это подтверждает общую промышленную стратегию в обеих странах по снижению зависимости от какого-либо одного национального рынка.

4. Ключевые переменные, определяющие будущее развитие событий

Во-первых, решающее значение имеют темпы законодательной деятельности в Конгрессе США. Сможет ли «Закон о партнерстве с союзниками в области торгового флота» пройти этап рассмотрения в комитете Палаты представителей и быть вынесен на общее голосование, определит правовую основу для этого вопроса [3]. Если исключение из Закона Джонса не будет расширено, возникнут ограничения для принятия проектов союзников для реальных контрактов.

Во-вторых, это приоритеты в оборонном бюджете США. Поскольку ресурсы направляются на укрепление доминирования в Западном полушарии [6], объем финансирования, выделенного на приобретение кораблей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, определит фактические масштабы закупок. Если выделение бюджета будет отложено, само рассмотрение проектов может оказаться всего лишь политическим жестом.

В-третьих, это ход инвестиционных переговоров с США. Поскольку инициатива МАСГА возникла как результат тарифных переговоров [3], важно, как судостроительный сектор будет структурирован для соответствия стандарту «коммерческой целесообразности» в ходе будущего процесса реализации инвестиций [15]. Учитывая прецедент выбора энергетического сектора в качестве первого проекта, сотрудничество в области судостроения должно будет подкрепляться отдельной логикой рентабельности, чтобы воплотиться в реальные инвестиции.

В-четвертых, это темпы наращивания военно-морской мощи Китая. Если постепенное, но непрерывное наращивание сил, как в случае с фрегатами типа 054A, продолжится [11], неотложность приобретения военных кораблей для ВМС США возрастет, что потенциально ускорит решение о принятии на вооружение проектов союзников. И наоборот, если восприятие угрозы уменьшится, существует вероятность возврата к принципу приоритета отечественной судостроительной базы.

В-пятых, это конкурентная стратегия Японии. Помимо технической зрелости усовершенствованного фрегата типа «Могами», условия, на которых Япония структурирует свое оборонное сотрудничество с США, напрямую повлияют на позицию Южной Кореи. Шаги Японии по усилению своей переговорной позиции путем одновременного развития сотрудничества с третьими странами, такими как Израиль [12], указывают на необходимость аналогичной стратегии диверсификации и для Южной Кореи.