[Стратегия Республики Корея в отношении КНДР] ③ Структурная уязвимость на фоне недавнего восстановления экономики КНДР и выводы для политики

Ссылка на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=sJCg8g6JJzw&si=rUc7LufokSv78GDs

Транскрипт видео

Экономическое восстановление Северной Кореи: диагностика структурной уязвимости

Здравствуйте! Рад вас видеть. Меня зовут И Чон Мин, я работаю в Национальном университете обороны. Тема моего сегодняшнего доклада — структурная уязвимость и политические последствия, стоящие за недавним экономическим восстановлением Северной Кореи. Вы, вероятно, слышали много сообщений о том, что экономика Северной Кореи улучшается. Это часто обсуждается в статьях. Учитывая отношения между Севером и Югом, можно интерпретировать, что Северная Корея больше не имеет чего-либо, что могла бы получить от Южной Кореи, и не заинтересована в улучшении отношений. Северная Корея сама также активно выражает это словами. Вопрос, который я хочу поднять, заключается в том, будет ли такая ситуация продолжаться в будущем.

Как я уже упоминал, после пандемии, начиная с второй половины 2022 года, экономика Северной Кореи, похоже, начала восстанавливаться. Наиболее часто цитируемые данные о макроэкономических тенденциях Северной Кореи — это оценки реального ВВП Северной Кореи, сделанные Центральным банком Южной Кореи. 2016 год — это период до усиления санкций против Северной Кореи. Эта диаграмма показывает размер экономики Северной Кореи с 2016 года.

С 2017 по 2022 год экономика Северной Кореи снизилась ступенчато из-за санкций и COVID-19. Однако в 2023 году был зафиксирован рост на уровне 3%, а в 2024 году — на уровне 3,7%. Это означает восстановление до уровня, предшествовавшего COVID-19, и восстановление до уровня, предшествовавшего санкциям, также не за горами. Если этот тренд роста продлится около двух лет, экономика Северной Кореи, вероятно, восстановится до уровня, предшествовавшего санкциям.

Движущие силы экономического восстановления, по-видимому, заключаются в двух факторах. Во-первых, это возобновление торговли с Китаем. Из-за блокировок COVID-19 в 2020 и 2021 годах торговля Северной Кореи с Китаем практически остановилась. Начиная со второй половины 2022 года, с открытием границ, торговля с Китаем возросла. Импорт восстановился до уровня примерно 90% по сравнению с 2019 годом, а экспорт уже увеличился примерно в два раза по сравнению с уровнем до 2019 года. Конечно, это не дотягивает до уровня до санкций, но значительно выше уровня до COVID-19.

Во-вторых, это особенности, связанные с войной в России и Украине. С 2023 года Северная Корея предоставляет России боеприпасы и ракеты. В обмен на это поступают продовольствие и нефтепродукты. Военное сотрудничество расширяется на экономическую сферу, включая отправку солдат и рабочих. Ранее предполагалось, что Северная Корея получала товары, но в последнее время появились сведения о том, что она получает наличные деньги от России.

Устойчивость восстановления: пределы зависимости от Китая и России

Я хочу поднять вопрос о том, является ли это восстановление действительно устойчивым путем роста или временным подъемом. Основная движущая сила восстановления зависит от единого рынка Китая и во многом обусловлена временным спросом, вызванным войной, поэтому для того, чтобы это стало устойчивым двигателем роста, необходимо что-то большее. Хотя экспорт значительно увеличился, наблюдается уязвимость, заключающаяся в том, что он ограничен несколькими товарами и сосредоточен на краткосрочном спросе.

Этот отчет нацелен на диагностику устойчивости восстановления через анализ структурных качественных факторов, выходящих за рамки количественных изменений в торговле, и на выработку политических рекомендаций. Объектом анализа являются периоды, когда экономика Северной Кореи была в хорошем состоянии, то есть до введения санкций, вплоть до середины 2010-х годов. Причина анализа уже прошедшего периода заключается в том, что в настоящее время существует множество лазеек в санкциях через Китай и Россию, и Северная Корея может продолжать пытаться использовать их для ослабления санкций. В этой ситуации мы установили период анализа, чтобы предоставить выводы о том, сможет ли экономика Северной Кореи выйти на путь устойчивого развития и роста.

Хотя возможна актуализация, наиболее значимой частью является ситуация до середины 2010-х годов, поэтому мы проанализировали именно этот период. Мы оценили качественный уровень экспорта Северной Кореи с помощью трех показателей. Во-первых, разнообразие экспортных товаров. Во-вторых, качественная модернизация структуры экспортных товаров. В-третьих, ценовые условия экспортных товаров.

Изменения в экономической политике Северной Кореи и внешней стратегии после прихода к власти Ким Чен Ына

Перед началом основного анализа я хотел бы рассказать о экономической политике Северной Кореи. В начале правления Ким Чен Ына была проведена широкая интеграция рынка и множество реформ через ограниченную либерализацию. В промышленном секторе была усилена автономия предприятий через систему ответственности социалистических предприятий, а в сельском хозяйстве фермерские хозяйства были разделены на более мелкие единицы с предоставлением автономии через систему ответственности фермерских хозяйств. Кроме того, в каждом регионе были созданы экономические зоны для подготовки совместных проектов с иностранцами.

Хотя в период Ким Чен Ира также проводилась политика расширения свободы, меры Ким Чен Ына оцениваются как значительно более прогрессивные в аспектах расширения автономии и институционализации рыночной экономики по сравнению с периодом Ким Чен Ира. Однако в 2019 году на саммите в Ханое произошли значительные изменения. Поездка Ким Чен Ына в Ханой на поезде с показательной целью отражала большие ожидания от результатов встречи. Однако встреча окончилась провалом, что вызвало шок. После этого произошел политический поворот.

После провала саммита в Ханое Северная Корея отказалась от поиска краткосрочного улучшения внешних отношений или прорыва через переговоры с США, выставив лозунги «самообеспечения» и «прямой борьбы». Под условиями, при которых текущая структура будет продолжаться, произошел переход к попыткам найти прорыв. В аспекте экономического управления наблюдаются попытки усилить центральный контроль, что противоречит существующей политике децентрализации. Везде, включая управление предприятиями, внешнюю торговлю, коммерческое распределение и финансы, наблюдаются политики, приоритетом которых является возможность контроля, а не эффективность.

То же самое наблюдается и в внешней стратегии. Экономическое и военное сотрудничество с Китаем и Россией стало ключевым направлением. Особенно Северная Корея использует внешние обстоятельства, такие как война в России и Украине и стратегическая конкуренция между США и Китаем, как возможность, активно продвигая «новую холодную войну». В то же время отношения с Южной Кореей значительно ухудшаются.

Учитывая экономический контекст, выгоды, которые Северная Корея может получить от улучшения отношений с Южной Кореей, включают доходы от экономического сотрудничества, международную помощь от Южной Кореи и привлечение иностранных инвестиций. С другой стороны, издержки включают ослабление социального контроля из-за проникновения корейской культуры. Однако в условиях продолжающихся санкций против Северной Кореи было подтверждено, что реализация выгод затруднительна, а издержки продолжают возникать, поэтому, вероятно, было принято решение о том, что нет необходимости поддерживать отношения с Южной Кореей.

Качественный анализ торговой структуры Северной Кореи: разнообразие, углубление, ценовые условия

Теперь я перейду к результатам анализа качественных аспектов торговой структуры. Для справки, повышение зависимости Северной Кореи от Китая произошло не так давно. Это произошло примерно 20 лет назад, а в краткосрочной перспективе — около 15 лет назад. Ранее доля торговли с соседними странами, такими как Южная Корея и Япония, была значительной. Текущая односторонняя зависимость от Китая возникла из-за внешних конфликтов с Южной Кореей и Японией, что привело к прекращению торговли с этими странами.

Из-за санкций против Северной Кореи и COVID-19 торговля с Китаем значительно сократилась, но с 2022 года, после открытия границ, она быстро восстанавливается. Экспорт Северной Кореи в Китай сосредоточен на ограниченном числе товаров. До введения санкций основными экспортными товарами были уголь, железная руда, одежда и морепродукты. После введения санкций, когда экспорт этих товаров стал затруднительным, были найдены альтернативные экспортные товары. В настоящее время экспортируются такие товары, как ресницы и минералы, не подпадающие под санкции, такие как тальк и молибден. Качество экспорта измерялось по трем показателям. Во-первых, разнообразие. Во-вторых, перемещение добавленной стоимости вверх. В-третьих, улучшение условий торговли.

Разнообразие показывает, насколько широко распределены экспортные товары. Чем более разнообразны экспортные товары, тем больше буфер против внешних шоков. Как и в случае с Южной Кореей, где существуют опасения по поводу рисков, связанных с концентрацией на полупроводниках, можно сказать, что чем больше разнообразие, тем выше буфер против внешних шоков. Метод расчета основан на количестве экспортируемых товаров с учетом их значимости.

Красный график показывает индекс разнообразия экспортных товаров Северной Кореи. Чем ближе к 1, тем больше разнообразие. По сравнению с другими странами Юго-Восточной Азии, другие страны показывают стабильный рост, в то время как Северная Корея с середины 2000-х годов демонстрирует очень стагнирующую картину. Это контрастирует с тем, как страны Юго-Восточной Азии достигают экономического развития через экспорт и расширяют свое разнообразие.

Это связано с тем, что торговля Северной Кореи сосредоточена на Китае, что ограничивает экспорт, соответствующий определенным потребностям Китая, и структурно блокирует расширение ассортимента товаров. Во-вторых, это углубление экспортной отрасли. Это показывает, насколько технологически развиты экспортные товары и насколько они схожи с товарами из развитых стран. Уровень капиталоемкости экспортируемых товаров рассчитывается как средневзвешенное значение капитала и технологий, требуемых для производства этих товаров, что отражает уровень человеческого и материального капитала, необходимого для производства.

С начала 2000-х годов уровень капиталоемкости резко снизился. Это явление наблюдается во всей экспортной структуре Северной Кореи, и, когда мы разделяем экспорт на экспорт в Китай и экспорт в другие страны, такое явление наблюдается только в экспорте в Китай. Суммируя это, мы обнаружили, что наблюдается качественное снижение общего экспорта Северной Кореи.

Когда мы смотрим на то, насколько состав экспортируемых товаров схож с товарами из развитых стран, ситуация аналогична. Красный график представляет Северную Корею, и с середины 2000-х годов наблюдается снижение. Другие страны, будь то страны Юго-Восточной Азии или развитые страны, показывают графики с устойчивым ростом, но только Северная Корея демонстрирует снижение уровня углубления экспорта с середины 2000-х годов. Наконец, мы рассмотрели относительные цены. Относительная цена — это цена, по которой Северная Корея экспортирует в Китай, деленная на цену, по которой Китай импортирует из других стран. Если это 1, это означает, что две цены равны, а если меньше 1, это означает, что экспортная цена Северной Кореи ниже.

С этой точки зрения, с начала 2000-х годов индекс относительных цен на экспорт Северной Кореи в Китай снизился и поддерживается на уровне 60-70%. Причины следующие. Северная Корея изначально много торговала с Южной Кореей и Японией, но с прекращением торговли с Японией и Южной Кореей Китай стал практически единственным покупателем. Это приводит к значительному снижению ценовой переговорной способности Северной Кореи как продавца. Проще говоря, можно интерпретировать, что Китай сильно давит на экспортные цены Северной Кореи.

Расширение сотрудничества с Россией и новые возможности

В целом, экономика Северной Кореи не расширяется в плане разнообразия, а качественный уровень экспортной структуры снижается. Кроме того, Китай снижает экспортные цены Северной Кореи, что также создает трудности в ценовом аспекте. Основная причина этих трех аспектов заключается в том, что зависимость от Китая становится чрезмерной. Однако в настоящее время, с увеличением сотрудничества с Россией, открываются новые возможности.

С 2023 года Северная Корея поставляет России миллионы боеприпасов и ракет ежегодно, и подтверждено, что около 15 тысяч солдат были отправлены на службу. В обмен на военное сотрудничество Северная Корея, по-видимому, получает продовольствие, нефть, удобрения и, хотя это еще не подтверждено, военное оборудование. Северная Корея может получить много от сотрудничества с Россией. Россия является одним из основных стран-экспортеров продовольствия, нефти и удобрений, необходимых Северной Корее, поэтому Северная Корея может обеспечить дополнительные каналы для снижения зависимости от Китая. Кроме того, Северная Корея отправляет рабочих как в Китай, так и в Россию.

Хотя объем отправки в Китай больше, известно, что доход на душу населения в России значительно выше. Это связано с различиями в отраслях: рабочие, отправленные в Китай, в основном работают в легкой промышленности или в сфере услуг с низкой оплатой, в то время как рабочие, отправленные в Россию, часто работают на строительных площадках. Поэтому предполагается, что доход на душу населения среди рабочих, отправленных в Россию, в два-три раза выше, чем у рабочих, отправленных в Китай.

Однако существуют и структурные ограничения. Хотя Россия может предложить много товаров Северной Корее, не так много товаров, которые Северная Корея может импортировать из России. В случае инфраструктурного сотрудничества также существует проблема, что не так много проектов, которые могут принести прибыль, достаточную для возврата инвестиций России в Северную Корею. Кроме того, существует неопределенность относительно того, как изменится ситуация, если война в России и Украине закончится.

Три столпа экономической политики Северной Кореи и будущие переменные

В настоящее время экономическая политика Северной Кореи состоит из трех столпов: восстановление экономики через расширение торговли с Китаем, создание компенсирующих мер через военно-экономическое сотрудничество с Россией и внутреннее усиление контроля со стороны государства. В краткосрочной перспективе экономика демонстрирует восстановление благодаря этим двум экономическим двигателям, но, как уже упоминалось, оба столпа содержат структурные уязвимости.

Будущие перспективы и политические выводы

Экономические трудности не обязательно приводят к изменениям в политике, и так было до сих пор. Поэтому в будущем следует обратить внимание на четыре переменные. Во-первых, это вопрос о том, закончится ли война в России и Украине и будет ли продолжаться сотрудничество с Россией после войны. Во-вторых, это вопрос о том, как Китай будет оценивать и использовать стратегическую ценность Северной Кореи в контексте конфликта между США и Китаем. В настоящее время Северная Корея рассматривается только как карта для переговоров, но если это окажется на реальном столе, ситуация может измениться.

В-третьих, это внутренние экономические условия. В условиях резкого роста рыночных цен в Северной Корее возникает вопрос, приведет ли эта рыночная нестабильность к политическому давлению. Наконец, это конкурентоспособность государства Северной Кореи в эпоху ИИ. Низкая конкурентоспособность государства в настоящее время может привести к потере промышленной конкурентоспособности в результате расширения разрыва в технологических инновациях в эпоху ИИ, что может стать серьезным риском как для экономики, так и для военной сферы. В этой ситуации важно, как Северная Корея будет реагировать. Политически я скептически отношусь к тому, сможет ли Северная Корея добиться устойчивого экономического роста или развития, даже если санкции против нее будут ослаблены.

Таким образом, необходимо внимательно следить за упомянутыми четырьмя переменными и обеспечить политическую гибкость на длительный срок. Кроме того, не следует переоценивать адаптивность или устойчивость населения Северной Кореи, но также не следует чрезмерно интерпретировать, что текущая ситуация будет продолжаться. Поэтому всегда следует оставлять возможность для изменений и заранее готовиться к тому, как реагировать в момент изменений. На этом я завершаю свой доклад. Спасибо.