[Стратегия Республики Корея в отношении КНДР] ③ Структурная уязвимость на фоне недавнего восстановления экономики КНДР и выводы для политики

Ссылка на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=sJCg8g6JJzw&si=rUc7LufokSv78GDs

Транскрипт видео

Экономическое восстановление Северной Кореи: диагностика структурной уязвимости

Здравствуйте! Рад вас видеть. Меня зовут И Чон Мин, я работаю в Национальном университете обороны. Тема моего сегодняшнего доклада — структурная уязвимость и политические последствия недавнего восстановления экономики Северной Кореи. Вы, вероятно, слышали много сообщений о том, что экономика Северной Кореи восстанавливается. Учитывая отношения между Севером и Югом, Северная Корея больше не имеет ничего, что могла бы получить от Южной Кореи, и поэтому не стремится к улучшению отношений, что также подтверждается многими интерпретациями, исходящими от самой Северной Кореи. Проблема, которую я хотел бы поднять, заключается в том, будет ли текущая ситуация продолжаться в будущем.

Как я уже упоминал, с конца 2022 года экономика Северной Кореи начала восстанавливаться после пандемии. Наиболее часто цитируемыми данными о макроэкономической динамике Северной Кореи являются оценки реального ВВП Северной Кореи, сделанные Банком Кореи. 2016 год — это период до ужесточения санкций против Северной Кореи, и в это время уровень экономики Северной Кореи был представлен графически.

С 2017 по 2022 год экономика Северной Кореи снизилась по ступенчатой шкале из-за санкций и COVID-19. Однако в 2023 году она восстановилась на уровне около 3%, а в 2024 году — на уровне 3,7%. Это означает восстановление до уровня до пандемии COVID-19, и восстановление до уровня до введения санкций также не за горами. Если этот тренд роста продолжится в течение примерно двух лет, можно ожидать восстановления экономики Северной Кореи до уровня, предшествовавшего санкциям.

Движущими силами экономического восстановления, по-видимому, являются два фактора. Во-первых, это возобновление торговли с Китаем. Из-за блокировок COVID-19 в 2020 и 2021 годах торговля Северной Кореи с Китаем практически прекратилась, но с конца 2022 года она возобновилась, и объем торговли увеличился. Импорт восстановился до уровня примерно 90% по сравнению с 2019 годом, а экспорт увеличился примерно вдвое по сравнению с уровнем до 2019 года. Конечно, это не достигает уровня до введения санкций, но значительно превышает уровень до COVID-19.

Во-вторых, это специфика, вызванная войной между Россией и Украиной. С 2023 года Северная Корея предоставляет России боеприпасы, ракеты и другие военные материалы, и, как подтверждается, получает взамен продовольствие и нефтепродукты. Военное сотрудничество расширяется на экономическую сферу, включая отправку солдат и рабочих. Ранее предполагалось, что Северная Корея получала товары, но в последнее время появились предположения, что она получает наличные деньги от России.

Устойчивость восстановления и необходимость качественного анализа

Я задаю вопрос, действительно ли этот процесс восстановления является устойчивым путем роста или же это временный всплеск. Поскольку ключевые движущие силы восстановления в значительной степени зависят от единого рынка Китая и временного спроса, вызванного войной, для перехода к устойчивым факторам роста необходимы дополнительные элементы. Кроме того, хотя экспорт и увеличился, он ограничен несколькими товарами и сосредоточен на краткосрочном спросе, что указывает на уязвимость.

Настоящий отчет ставит своей целью диагностировать устойчивость процесса восстановления через анализ структурных качественных факторов, выходящих за рамки количественных изменений в торговле, и выявить политические последствия. Объектом анализа является период, когда экономика Северной Кореи была в хорошем состоянии, то есть до введения санкций, до середины 2010-х годов. Причина анализа уже прошедшего периода заключается в том, что Северная Корея может использовать маршруты через Китай и Россию, где санкции уже имеют много пробелов, чтобы попытаться нейтрализовать санкции. В этой ситуации мы установили этот период, чтобы предоставить выводы о том, сможет ли экономика Северной Кореи выйти на путь устойчивого развития и роста.

Хотя возможна актуализация, наиболее значимая часть анализа касается ситуации до середины 2010-х годов. Мы оценили качественный уровень экспорта Северной Кореи по трем показателям. Во-первых, это разнообразие экспортных товаров. Во-вторых, это качественная модернизация структуры экспортных товаров. В-третьих, это ценовые условия экспортных товаров.

Изменения в экономической политике и внешней стратегии при правлении Ким Чен Ына

Перед тем как приступить к основному анализу, я хотел бы рассказать о экономической политике Северной Кореи. В начале правления Ким Чен Ына рынок был значительно принят, и через ограниченную либерализацию было сделано много реформаторских попыток. В промышленном секторе была усилена автономия предприятий через систему ответственности социалистических предприятий, а в сельском хозяйстве фермерские хозяйства были разделены на более мелкие единицы и им были предоставлены права. Кроме того, в каждом регионе были созданы экономические зоны для подготовки совместных проектов с иностранными партнерами.

Хотя в период правления Ким Чен Ира также проводилась политика расширения свободы, меры Ким Чен Ына оцениваются как более продвинутые в плане расширения автономии и институционализации рыночной экономики по сравнению с периодом Ким Чен Ира. Однако в 2019 году на саммите в Ханое произошли значительные изменения. Ким Чен Ын, демонстрируя свои намерения, отправился в Ханой на поезде, что свидетельствовало о его ожиданиях от результатов встречи. Однако встреча закончилась провалом, что вызвало шок. После этого произошел политический поворот.

После провала саммита в Ханое Северная Корея выдвинула лозунги «самостоятельного восстановления» и «прямого прорыва», отказываясь от краткосрочного улучшения внешних отношений или поиска выхода через переговоры с США. Это стало попыткой перейти к поиску выхода при условии, что текущая структура будет сохраняться в течение некоторого времени. В аспекте экономического управления наблюдаются попытки усилить центральный контроль, что противоречит существующей политике децентрализации. Политика, ориентированная на контроль, а не на эффективность, проявляется в управлении предприятиями, внешней торговле, коммерческой дистрибуции и финансовом секторе.

Внешняя стратегия также аналогична. Экономическое и военное сотрудничество с Китаем и Россией стало ключевым направлением. Особенно в условиях войны в России и Украины и стратегической конкуренции между США и Китаем наблюдается стремление использовать эти внешние обстоятельства в своих интересах, подчеркивая «новую холодную войну». В то же время отношения с Южной Кореей значительно ухудшаются.

Учитывая экономический контекст, преимущества, которые Северная Корея может получить от улучшения отношений с Южной Кореей, включают доходы от экономического сотрудничества, международную помощь и привлечение иностранных инвестиций. С другой стороны, затраты связаны с ослаблением социального контроля из-за проникновения южнокорейской культуры. В условиях продолжающихся санкций против Северной Кореи стало очевидно, что преимущества трудно реализовать, и поскольку затраты продолжают возникать, Северная Корея, вероятно, пришла к выводу, что нет необходимости поддерживать отношения с Южной Кореей.

Углубление зависимости от торговли с Китаем и качественное ухудшение структуры экспорта

Теперь я представлю результаты анализа качественной части структуры торговли. Для справки, текущая торговая структура, ориентированная на Китай, существует не так долго. Она существует около 20 лет, а в краткосрочной перспективе — около 15 лет. Ранее доля торговли с соседними странами, такими как Южная Корея и Япония, была значительной. Текущая структура возникла из-за внешних конфликтов с Южной Кореей и Японией, которые привели к прекращению торговли с этими странами.

Из-за санкций против Северной Кореи и COVID-19 торговля с Китаем значительно сократилась, однако с 2022 года после повторного открытия она быстро восстанавливается. Экспорт Северной Кореи в Китай сосредоточен на нескольких товарах. До введения санкций основными экспортными товарами были уголь, железная руда, одежда и морепродукты, но после введения санкций Северная Корея начала искать заменяющие товары. В настоящее время экспортируются такие товары, как искусственные ресницы, не подпадающие под санкции, и молибден. Качество экспорта оценивалось по трем показателям: разнообразие, перемещение к более высокому добавленному значению и улучшение условий торговли.

Разнообразие показывает, насколько широко распределены экспортные товары. Чем выше разнообразие, тем больше буферная способность к внешним шокам. Сосредоточение на нескольких товарах может быть структурно опасным. Метод расчета основан на количестве экспортируемых товаров с учетом их важности.

Красный график показывает индекс разнообразия экспортных товаров Северной Кореи. Чем ближе к 1, тем больше разнообразие. По сравнению с другими странами Юго-Восточной Азии, где другие страны постоянно демонстрируют восходящий тренд, Северная Корея с середины 2000-х годов показывает стагнацию. Это контрастирует с тем, как страны Юго-Восточной Азии достигают экономического развития через экспорт и расширяют свое разнообразие.

Это связано с тем, что торговля Северной Кореи осуществляется в одностороннем порядке с Китаем, что ограничивает экспорт под конкретные потребности Китая. Второй аспект — это модернизация экспортной промышленности. Это показывает, насколько состав экспортируемых товаров технологически развит и схож с товарами из развитых стран. Индекс капиталоемкости экспортируемых товаров представляет собой взвешенное среднее уровня капитала и технологий, необходимых для производства этих товаров, что отражает уровень человеческого и материального капитала, необходимого для их производства. Индекс модернизации экспорта показывает, насколько структура экспорта данной страны схожа со структурами высокодоходных стран.

С начала 2000-х годов наблюдается резкое снижение капиталоемкости. При анализе этого явления в разрезе экспорта в Китай и за его пределами, оно наблюдается только в экспорте в Китай, но не в экспорте в другие страны. Это указывает на качественное ухудшение общего экспорта Северной Кореи.

Индекс модернизации экспорта, показывающий, насколько состав экспортируемых товаров схож с товарами из развитых стран, также демонстрирует снижение для Северной Кореи с середины 2000-х годов, как показано на красном графике. В то время как другие азиатские страны показывают восходящий тренд, Северная Корея демонстрирует уникальное снижение. Наконец, мы рассмотрели относительные цены. Относительная цена — это цена, по которой Северная Корея экспортирует в Китай, деленная на цену, по которой Китай импортирует из других стран. Если это равно 1, это означает, что цены одинаковы, а если меньше 1, это означает, что экспортные цены Северной Кореи ниже.

С этой точки зрения, с начала 2000-х годов индекс относительных цен на экспорт Северной Кореи в Китай снизился и удерживается на уровне 60-70%. Причины следующие. Северная Корея изначально много торговала с Южной Кореей и Японией, но с прекращением торговли с этими странами Китай стал практически единственным покупателем. Это значительно снизило ценовые переговорные возможности Северной Кореи как продавца. Проще говоря, можно интерпретировать это как то, что Китай занижает экспортные цены Северной Кореи.

Расширение сотрудничества с Россией и новые возможности

В целом, экономика Северной Кореи не расширяется в плане разнообразия, а качественный уровень структуры экспорта также ухудшается. С точки зрения цен Китай снижает экспортные цены Северной Кореи. Все три этих аспекта являются результатом одной и той же тенденции, возникающей из углубления зависимости от Китая. Однако в настоящее время, с увеличением сотрудничества с Россией, открываются новые возможности.

С 2023 года Северная Корея поставляет России миллионы боеприпасов и ракет ежегодно, и, как подтверждается, около 15 тысяч человек были официально отправлены на военную службу. В обмен на военное сотрудничество Северная Корея, похоже, получает продовольствие, нефть, нефтепродукты и, возможно, военные технологии, которые еще не подтверждены. Что Северная Корея может получить от сотрудничества с Россией? Россия является страной, которая экспортирует товары, необходимые Северной Корее, на мировом уровне. Она занимает первое место в мире по экспорту продовольствия и пшеницы, а также находится на высоком уровне в экспорте нефти и удобрений. Таким образом, Россия может сыграть роль дополнительного канала, который поможет снизить зависимость от Китая. Кроме того, Северная Корея уже отправила много рабочих в Китай и Россию.

В случае с Китаем объем отправленных рабочих больше, но известно, что доход на душу населения в России значительно выше. Это связано с различиями в отраслях. Рабочие, отправленные в Китай, в основном работают в легкой промышленности, ресторанах и других низкооплачиваемых сервисных отраслях, тогда как рабочие, отправленные в Россию, в основном работают на строительных площадках. Поэтому доход на душу населения среди рабочих, отправленных в Россию, в два-три раза выше, чем у рабочих, отправленных в Китай.

Структурные ограничения сотрудничества с Россией и перспективы на будущее

Однако существуют и структурные ограничения. Хотя Россия может предложить много товаров Северной Корее, количество товаров, которые Северная Корея может импортировать из России, невелико, что является первым ограничением. В случае инфраструктурного сотрудничества также существует проблема, что Россия не может получить прибыль от инвестиций в инфраструктуру в Северной Корее, чтобы вернуть свои инвестиции. Кроме того, существует вопрос о том, что будет, если война между Россией и Украиной закончится.

Три опоры экономической политики Северной Кореи и будущие переменные

В настоящее время экономическая политика Северной Кореи состоит из трех опор: восстановление экономики через расширение торговли с Китаем, создание дополнительных мер через военно-экономическое сотрудничество с Россией и внутреннее усиление контроля государства и власти. В краткосрочной перспективе экономика восстанавливается благодаря этим двум экономическим движущим силам, но, как уже упоминалось, они все содержат структурные уязвимости.

Будущие переменные и важность обеспечения политической гибкости

Экономические трудности не всегда приводят к изменениям в политике. Так было и раньше. Поэтому я считаю, что нам следует обратить внимание на четыре переменные. Первая — это окончание войны между Россией и Украиной. Вопрос в том, продолжится ли сотрудничество с Россией после окончания войны. Вторая переменная касается того, как Китай оценивает Северную Корею в контексте конфликта между США и Китаем и как он намерен использовать стратегическую ценность Северной Кореи. На данный момент Северная Корея рассматривается лишь как карта, которую можно использовать.

Третья переменная касается того, что произойдет, если Северная Корея выйдет на переговоры. Четвертая переменная касается внутренних экономических факторов. В условиях резкого роста цен на внутреннем рынке Северной Кореи существует вопрос, превратится ли внутреннее экономическое нестабильность в политическое давление. Наконец, в эпоху ИИ возникает вопрос о том, какова будет конкурентоспособность государства Северной Кореи. В настоящее время конкурентоспособность государства невысока, но расширение технологического разрыва в эпоху ИИ может привести к потере промышленной конкурентоспособности. Это может стать очень опасным фактором как в экономическом, так и в военном плане. Учитывая эти переменные, даже если санкции против Северной Кореи будут нейтрализованы, крайне сомнительно, сможет ли Северная Корея продолжать стремиться к экономическому росту или развитию.

Поэтому необходимо внимательно следить за упомянутыми четырьмя переменными и обеспечить политическую гибкость с долгосрочной перспективой. Также не следует недооценивать адаптивность и устойчивость населения Северной Кореи, но считать, что это будет сохраняться, также является чрезмерной интерпретацией. Поэтому необходимо всегда оставлять возможность для изменений и заранее подготовиться к тому, как реагировать на момент изменений. На этом я закончу. Спасибо.