[韓国の対北戦略]③ 最近の北朝鮮経済回復の裏にある構造的脆弱性と政策的示唆

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北朝鮮経済回復の裏面：構造的脆弱性診断

こんにちは。お会いできて嬉しいです。国防大学で勤務しているイ・ジョンミンと申します。私が本日発表する研究のテーマは、最近の北朝鮮経済回復の裏面における構造的脆弱性と政策的示唆です。最近、北朝鮮経済が回復しているという話を多く耳にされたことでしょう。南北関係を考慮すると、北朝鮮はもはや韓国から得られるものがなく、関係改善を望まない構造になっており、北朝鮮自身もそのような表現をしているとの解釈が多くあります。私が提起したい問題は、現在の状況が今後も持続するのかという点です。

申し上げた通り、パンデミック以降、2022年下半期から北朝鮮経済が反発しています。北朝鮮経済のマクロ経済動向について最も一般的に引用される資料は、韓国銀行が推定した北朝鮮の実質GDPの数値です。2016年は対北制裁強化以前の時期であり、この時の北朝鮮経済水準を図で示したものです。

2017年から2022年まで、対北制裁とコロナ19の影響で北朝鮮経済は階段状に下落しました。しかし、2023年には3%台、2024年には3.7%に反発しました。これはコロナ19以前の水準を回復したものであり、対北制裁以前の水準回復も間もなくです。約2年間この成長トレンドが持続すれば、対北制裁以前の北朝鮮経済規模を回復すると思われます。

経済回復の動力は二つあると考えられます。一つは対中貿易の再開です。コロナ19の封鎖により2020年と2021年に北朝鮮の対中貿易はほぼ中断されましたが、2022年下半期からリオープンし貿易が増加しました。輸入は2019年比約90%まで回復し、輸出は2019年以前の二倍程度増加しました。もちろん対北制裁以前には及びませんが、コロナ19以前よりははるかに高い水準です。

二つ目はロシア・ウクライナ戦争による特需です。2023年から北朝鮮はロシアに弾薬、ミサイルなどの軍需物資を提供しており、その対価として食料や精製油を受け取っていることが確認されています。軍事協力が経済分野に拡大し、軍人派遣や労働者送出も行われています。以前は物資を受け取っていたと見られていますが、最近ではロシアから現金を受け取っているとの観測も出ています。

回復傾向の持続可能性と質的分析の必要性

このような回復傾向が果たして持続可能な成長経路なのか、一時的な反発なのかが私が提起したい疑問です。回復の核心動力が中国という単一市場への依存と戦争という一時的需要に大きく起因しているため、持続可能な成長動力に転換するためには追加的な要因が必要です。また、輸出が増えたとはいえ、少数品目に限られ、短期需要に集中しているという脆弱性が見られます。

本報告書は貿易の量的変化を超え、構造的質的要素分析を通じて回復傾向の持続可能性を診断し、政策的示唆を導き出すことを目指しています。分析対象は北朝鮮経済が良好だった時期、すなわち対北制裁以前の2010年代中盤までです。すでに過ぎ去った時期を分析する理由は、現在対北制裁に穴が多く開いている中国とロシアのルートを北朝鮮が活用して制裁を無力化しようとする試みが続く可能性があるからです。このような状況で北朝鮮経済が持続可能な発展と成長の軌道に乗ることができるかについての含意を提供するために、該当期間を設定しました。

最新化も可能ですが、最も含意がある部分が2010年代中盤までの状況であるため、そのように分析しました。2000年代以降、北朝鮮の輸出の質的水準を三つの指標で評価しました。一つ目は輸出品目の多様性。二つ目は輸出品目構造の質的高度化。三つ目は輸出品目の価格条件です。

金正恩政権下の経済政策の変化と対外戦略

本格的な分析に入る前に、北朝鮮の経済政策についてお話しします。金正恩政権初期には市場を大幅に受け入れ、制限的な開放を通じて改革的な試みが多く行われました。工業部門では社会主義企業責任管理制を通じて企業の自律性を強化し、農業部門では農場責任管理制を通じて農場をより小さな単位に分け、自律権を与えました。また、各地方に経済開発区を設け、外国との合弁事業の基盤を整えました。

金正日時代にも自由性拡大政策がありましたが、金正恩の措置は自律性拡大と市場経済システムの制度化の面で金正日時代よりも一歩進んだ政策と評価されています。しかし、2019年ハノイ会談を契機に大きな変化がありました。金正恩がパフォーマンスを展開し、列車でハノイに向かったことは会談結果への期待を示しています。しかし、最終的に決裂し、これに対する衝撃がありました。その後、政策的転換が起こりました。

ハノイ会談決裂以降、北朝鮮は『自力更生』、『正面突破戦』などのスローガンを掲げ、短期間の対外関係改善や北米交渉を通じた突破口模索を放棄しました。当面の間、現在の構図が持続するという条件下で突破口を探る試みに転換されました。経済運営の面では、従来の分散政策に逆行して中央統制を強化しようとする試みが見られます。企業管理、対外貿易、商業流通、金融部門で効率性よりも統制可能性を優先する政策が見られています。

対外戦略でも同様です。中国とロシアとの経済及び軍事協力が核心軸として浮上しました。特にロシア-ウクライナ戦争や米中戦略競争といった対外状況を機会と捉え、『新冷戦』構図を助長し、これを積極的に活用しようとする姿勢が見られます。一方、韓国との関係はかなり断絶に向かっています。

経済的背景を考慮すると、対南関係改善時に北朝鮮が得られる便益は経済協力収益、国際援助、海外投資誘致などです。一方、コストは韓国文化浸透による社会統制の緩和です。対北制裁が持続する状況で便益は実現が難しいことが確認され、コストは継続的に発生しているため、対南関係を維持する必要がないと判断したと考えられます。

対中貿易依存の深化と輸出構造の質的低下

本格的に貿易構造の質的部分に関する分析結果をお話しします。背景知識として、現在のような中国中心の貿易構造は長くはありません。長くて20年、短くて15年程度です。それ以前には韓国、日本など周辺国との貿易比重がかなりありました。現在のような構図になったのは、韓国、日本との外的対立により、これらの国が北朝鮮との貿易を中断したためです。

対北制裁とコロナ19の影響で対中貿易が大幅に減少しましたが、2022年リオープン以降、急速に回復しています。北朝鮮の対中輸出は少数品目に集中した構造を持っています。対北制裁以前には石炭、鉄鉱石、衣類、水産物などが主要輸出品でしたが、制裁以降は輸出できなくなり、代替品目を発掘しました。まつげ、制裁に該当しないホウ石、モリブデンなどを輸出しています。輸出の質は多様性、付加価値の上位移動、貿易条件改善という三つの指標で見ました。

多様性は輸出品目がどれだけ広く分布しているかを示します。多様性が高いほど外部ショックに対する緩衝力が大きくなるためです。少数品目に集中することは構造的に危険である可能性があります。計算方法は輸出品目数に各品目の重要度を加重して判断します。

赤いグラフは北朝鮮の輸出品目多様性指数です。1に近いほど多様であることを意味します。東南アジアの他の国々と比較した場合、他の国々は着実に右肩上がりであるのに対し、北朝鮮は2000年代中頃以降、停滞した様子を見せています。東南アジアの国々が輸出を通じて経済発展を遂げ、多様性も拡大する様子とは対照的です。

これは北朝鮮の貿易が中国一辺倒になり、中国の特定の需要に合わせた輸出に制限されているためと考えられます。二つ目は輸出産業の高度化です。これは輸出品構成がどれだけ技術的進歩的で先進国と類似しているかを示します。現示要素集約度は輸出品目が要求する資本および技術水準を加重平均したもので、該当品目生産に必要な人的、物的資本水準を示します。輸出高度化指数は該当国の輸出構造が高所得国とどれだけ類似しているかを示します。

2000年代後半以降、現示要素集約度が急激に低下する様子が見られました。これを中国輸出と中国外輸出に分けて分析した結果、中国外輸出ではこのような現象は見られず、対中輸出でのみ見られました。これは北朝鮮全体の輸出の質的低下を意味します。

輸出品目構成が先進国とどれだけ類似しているかを示す輸出高度化指数も、赤いグラフで示される北朝鮮の場合、2000年代中頃以降、低下する様子を見せています。他のアジア諸国は右肩上がりのグラフを示すのに対し、北朝鮮だけが特に低下する様子です。最後に相対価格を見ました。相対価格は北朝鮮が中国に輸出する際に受け取る単価を、中国が他国から輸入する単価で割ったものです。1であれば価格が同じであることを意味し、1未満であれば北朝鮮の輸出価格が安いことを意味します。

そう見た場合、2000年代初中盤以降、北朝鮮の対中輸出相対価格指数が低下し、平均60～70%程度を維持しています。原因は次の通りです。北朝鮮は元々韓国や日本とも多く取引していましたが、日本及び韓国との取引が止まったため、中国がほぼ唯一の需要者となりました。これは売り手である北朝鮮の価格交渉力を大きく低下させる状況です。簡単に言えば、中国が北朝鮮の輸出単価を叩き落としていると解釈できます。

ロシアとの協力拡大と新たな機会

総合的に見ると、北朝鮮経済は多様性の面で拡張されておらず、輸出構造の質的水準も後退しています。価格面では中国が北朝鮮の輸出単価を引き下げています。この三つの様相の原因はすべて対中依存度が極度に高まることから現れる同じ現象です。ただし、現在ロシアとの協力が増加する中で新たな機会が開かれています。

2023年以降、毎年数百万発の弾薬とミサイルをロシアに供給しており、派兵も公式に約1万5千人程度が行われたことが確認されています。軍事協力の対価として北朝鮮は食料、精製油、そしてまだ確認されていませんが軍事技術などを受け取っていると見られています。北朝鮮がロシアとの協力を通じて得られるものは何でしょうか？ロシアは北朝鮮が必要とする物品を世界的に輸出する国です。食料及び小麦輸出で世界1位であり、石油及び肥料輸出でも世界的な水準です。したがって、ロシアは対中依存度を緩和できる補完的なチャネルとしての役割を果たすことができます。また、北朝鮮はすでに中国とロシアに多くの労働者を派遣しています。

中国の場合、派遣規模は大きいですが、一人当たりの収益はロシアがはるかに高いとされています。これは業種の違いによるものです。中国に派遣された労働者は主に軽工業工場、飲食店などの低賃金サービス業または軽工業分野に従事しているのに対し、ロシアに派遣された労働者は主に建設現場で働いています。したがって、ロシアに派遣された労働者の一人当たりの収益は、中国に派遣された労働者の二、三倍程度高いとされています。

ロシア協力の構造的限界と未来展望

しかし、構造的な限界も存在します。ロシアが北朝鮮に提供できるものは多いですが、北朝鮮がロシアから輸入するに足る品目は多くないというのが第一の限界です。インフラ協力の場合も、ロシアが北朝鮮に対するインフラ投資を通じて投資金を回収できるほどの収益を上げられる事業は多くないという問題があります。また、ロシア・ウクライナ戦争が終結した場合、どうなるかという限界も存在します。

北朝鮮経済政策の三つの軸と今後の変数

現在、北朝鮮経済政策は対中貿易拡大を通じた経済回復、ロシアとの軍事経済協力を通じた補完策の確保、そして内部的には中型職権と国家統制強化という三つの軸で構成されていると考えられます。短期的にはこの二つの経済動力を通じて回復していますが、前述の通り、すべて構造的脆弱性を内包しています。

未来変数と政策的柔軟性確保の重要性

経済的に困難だからといってすぐに政策に結びつくわけではありません。これまでそうでした。したがって、今後私たちが注目すべき変数は四つだと考えます。一つ目はロシア・ウクライナ戦争の終結です。戦争終結後もロシアとの協力が続くかどうかという変数です。二つ目は米中対立構図の中で、中国が北朝鮮をどう評価し、北朝鮮の戦略的価値をどう活用しようとしているかです。まだ北朝鮮は単に持っているカードに過ぎません。

もし北朝鮮が今後交渉テーブルに上がるとしたらどうなるかという部分です。三つ目は内部経済的変数です。北朝鮮の市場物価が暴騰している状況で、内部市場の不安定が政治的圧力に転換されるかどうかという側面があります。最後にAI時代に北朝鮮の国家競争力がどうなるかという問題です。現在も国家競争力は高くありませんが、AI時代の技術革新格差拡大は産業競争力喪失につながる可能性があります。これは経済だけでなく、軍事的にも非常に危険な要因となり得ます。これらの変数を考慮すると、対北制裁が無力化されても北朝鮮が経済的成長や発展を持続的に図れるかどうかは非常に懐疑的です。

したがって、今申し上げた四つの変数を注意深くモニタリングしながら、長期的な視点で政策的柔軟性を確保する必要があります。また、北朝鮮住民の適応力や耐久性を過小評価してはいけませんが、これが今後も維持されると見るのも過度な解釈です。したがって、このような変化の可能性を常に開いておき、変化の時点にどう関与するかについての事前準備が必ず必要だと考えます。ここまでにします。ありがとうございました。