[韓国の対北戦略]③ 最近の北朝鮮経済回復の裏にある構造的脆弱性と政策的示唆

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北朝鮮経済回復の裏面：構造的脆弱性の診断

こんにちは。お会いできて嬉しいです。国防大学で勤務しているイ・ジョンミンです。私が本日発表する研究テーマは、最近の北朝鮮経済回復の裏にある構造的脆弱性と政策的示唆です。最近、北朝鮮経済が良くなっているという話をよく耳にされたことでしょう。記事にも多く取り上げられています。南北関係を考慮すると、北朝鮮はもはや韓国から得るものがなく、関係改善を望まない構造になったと解釈できます。北朝鮮自身も実際に言葉でそのような表現を多くしています。私が提起したい問題は、このような状況が今後も続くのかという点です。

お話ししたように、パンデミック以降、2022年下半期から北朝鮮経済が反発しているようです。北朝鮮経済のマクロ経済動向について最も一般的に引用される資料は、韓国銀行が推定した北朝鮮の実質GDP数値です。2016年は対北制裁強化前の時点です。この図は2016年以降の北朝鮮経済の規模を示しています。

2017年から2022年まで対北制裁とコロナ19の影響で北朝鮮経済は階段状に下降しました。しかし、2023年には3%台の反発を記録し、2024年には3.7%に反発しました。これはコロナ19以前の水準を回復したものであり、対北制裁前の水準回復も間もなくです。このような成長傾向が2年程度続けば、対北制裁前の北朝鮮経済規模を回復すると思われます。

経済回復の動力は二つあると見られます。第一は対中貿易の再開です。コロナ19の封鎖により、2020年と2021年には北朝鮮の対中国貿易がほぼ中断されました。2022年下半期からリオープニングし、対中貿易が増加しました。輸入は2019年に比べて約90%の水準まで回復し、輸出はすでに2019年以前の二倍程度増加しました。もちろん、対北制裁前には及びませんが、コロナ19以前よりははるかに高い水準です。

第二はロシア・ウクライナ戦争による特需です。2023年から北朝鮮はロシアに弾薬やミサイルなどの軍需物資を提供しています。その対価として食料や精製油が入ってきていることが確認されています。軍事協力が経済分野に拡大され、兵士の派遣や労働者の送出も行われています。以前は物資を受け取っていたと見られていますが、最近ではロシアから現金を受け取っているとの観測も出ています。

回復傾向の持続可能性：中国およびロシア依存の限界

この回復傾向が果たして持続可能な成長経路なのか、一時的な反発に過ぎないのかが、私が提起したい疑問です。回復の核心動力が中国という単一市場に依存しており、戦争という一時的需要に大きく起因しているため、持続可能な成長動力に転換するためには何かがさらに必要だと考えます。また、輸出が大きく増えたとはいえ、少数品目に限られ、短期需要に集中しているという脆弱性が見られます。

この報告書は貿易の量的変化を超え、構造的質的要素分析を通じて回復傾向の持続可能性を診断し、政策的示唆を導き出すことを目指しています。分析対象は北朝鮮経済が良好だった時期、すなわち対北制裁前の2010年代中盤までです。すでに過ぎ去った時期を分析する理由は、現在対北制裁の穴が中国とロシアを通じて多く開いており、北朝鮮がこれを活用して制裁を無力化しようとする試みを続けることができるからです。このような状況で北朝鮮経済が持続可能な発展と成長の軌道に乗ることができるかどうかについての含意を提供するために、分析期間を設定しました。

最新化も可能ですが、最も含意がある部分が2010年代中盤までの状況であるため、そのように分析しました。2000年代以降、北朝鮮の輸出の質的水準を三つの指標で評価しました。一つ目は輸出品目の多様性。二つ目は輸出品目構造の質的高度化。三つ目は輸出品目の価格条件です。

金正恩政権下の北朝鮮経済政策の変化と対外戦略

本格的な分析に入る前に、北朝鮮の経済政策についてお話しします。金正恩政権の初期には市場を大幅に受け入れ、制限的な開放を通じて改革的な試みが多く行われました。工業部門では社会主義企業責任管理制を通じて企業の自律性を強化し、農業部門では農場責任管理制を通じて農場をより小さな単位に分け、自律権を与えました。また、各地方に経済開発区を設け、外国との合弁事業の基盤を整えました。

金正日時代にも自由性拡大政策がありましたが、金正恩の措置は自律性の拡大と市場経済システムの制度化の面で金正日時代よりもはるかに進んだ政策と評価されています。しかし、2019年のハノイ会談を契機に大きな変化がありました。金正恩がパフォーマンスを展開し、列車でハノイに向かったことは、会談結果に対する大きな期待を反映したものと解釈されます。しかし、最終的に決裂し、その衝撃がありました。その後、政策的転換が起こりました。

ハノイ会談決裂以降、北朝鮮は『自力更生』、『正面突破戦』などのスローガンを掲げ、短期間の対外関係改善や北米交渉を通じた突破口模索を放棄しました。しばらく現状が続くという条件の下で突破口を探そうとする試みに転換されました。経済運営の面では、従来の分散政策に逆行して中央の統制を強化しようとする試みが見られます。企業管理、対外貿易、商業流通、金融などすべての分野で効率性よりも統制可能性を優先する政策が見られています。

対外戦略でも同様です。中国とロシアとの経済的、軍事的協力が核心軸として浮上しました。特にロシア・ウクライナ戦争や米中戦略競争といった対外状況を機会と捉え、『新冷戦』構図を助長し、これを積極的に活用しようとする姿勢が見られます。一方、韓国との関係はかなり断絶に向かっています。

経済的背景を考慮すると、対南関係改善時に北朝鮮が得られる利益は経済協力収益、韓国の国際援助、海外投資誘致などがあります。一方、コストとしては韓国文化浸透による社会統制の緩和があります。しかし、対北制裁が続く状況で利益の実現は難しいことが確認され、コストは継続的に発生しているため、対南関係を維持する必要がないと判断したと考えられます。

北朝鮮貿易構造の質的分析：多様性、高度化、価格条件

ここから本格的に貿易構造の質的側面に関する分析結果をお話しします。背景知識として、北朝鮮貿易構造の特徴が中国依存度が高まったのはそれほど古くはありません。長くても20年、短くても15年程度です。それ以前には韓国や日本など周辺国との貿易比重がかなりありました。現在のような中国一辺倒の構図になったのは、韓国、日本との外的対立により、これらの国が北朝鮮との貿易を中断したためです。

対北制裁とコロナ19の影響で対中貿易が大幅に減少しましたが、2022年リオープニング以降、急速に回復しています。北朝鮮の対中輸出は少数品目に集中した構造を持っています。対北制裁前には石炭、鉄鉱石、衣類、水産物などが主要輸出品でした。制裁以降、これらの品目の輸出が困難になったため、代替輸出品を発掘しました。まつげや制裁に該当しないホウ石、モリブデンなどを輸出しています。輸出の質は三つの指標で測定しました。第一は多様性。第二は付加価値の上位移動。第三は貿易条件の改善です。

多様性は輸出品目がどれだけ広く分布しているかを示します。輸出品目が多様であればあるほど、外部ショックに対するバッファー効果が大きくなるためです。韓国も半導体集中によるリスクに対する声があるように、多様性が大きいほど外部ショックに対するバッファー効果が高いと考えられます。計算方法は輸出品目数に各品目の重要度を加重して判断します。

赤いグラフは北朝鮮の輸出品目多様性指数です。1に近いほど多様であることを意味します。東南アジアの他の国々と比較した場合、他の東南アジア諸国は着実に右肩上がりの姿を見せていますが、北朝鮮は2000年代中頃以降非常に停滞した様子を示しています。東南アジア諸国が輸出を通じて経済発展を遂げ、多様性も拡大している姿とは対照的です。

これは北朝鮮の貿易が中国一辺倒で行われ、中国の特定需要に合わせた輸出に制限され、品目拡張が構造的に遮断されたためと見られます。第二は輸出産業の高度化です。これは輸出品構成がどれだけ技術的進歩的であり、先進国と類似しているかを示します。現示要素集約度は輸出品目が要求する資本および技術水準を加重平均したもので、該当品目生産に必要な人的、物的資本水準を示します。輸出高度化指数は該当国の輸出構造が高所得国とどれだけ類似しているかを示します。

2000年代後半以降、現示要素集約度が急激に低下する様子が見られました。これは北朝鮮全体の輸出で見られた現象であり、中国への輸出と中国を除く他国への輸出に分けて見た場合、対中輸出でのみこの現象が見られました。これを合算すると、北朝鮮全体の輸出の質的低下が見られるという結果が発見されました。

輸出品目構成が先進国とどれだけ類似しているかを見た場合も同様です。赤いグラフが北朝鮮ですが、2000年代中頃以降、低下する様子が見られます。他の国々は東南アジア諸国でも先進国でもすべて右肩上がりのグラフを示していますが、北朝鮮だけが2000年代中頃以降、輸出高度化水準が低下する様子が見られます。最後に相対価格を見ました。相対価格は北朝鮮が中国に輸出する際に受け取る単価を、中国が他国から輸入する単価で割ったものです。1であれば二つの価格が同じであることを意味し、1より小さい場合は北朝鮮の輸出価格がより安いことを意味します。

そう考えると、2000年代初中頃以降、北朝鮮の対中輸出相対価格指数が低下し、平均60〜70%の水準を維持しています。原因は次の通りです。北朝鮮は元々韓国や日本とも多く取引していましたが、日本および韓国との取引が止まったことで、中国がほぼ唯一の需要者となりました。これは売り手である北朝鮮の価格交渉力を大きく低下させる状況につながります。簡単に言えば、中国が北朝鮮の輸出単価を引き下げていると解釈できます。

ロシアとの協力拡大と新たな機会

総合的に見ると、北朝鮮経済は多様性の面で拡張が行われておらず、輸出構造の質的水準は後退しています。また、中国が北朝鮮の輸出単価を引き下げているため、価格面でも困難を抱えています。この三つの姿の根本原因は、中国依存度が極度に高まっていることから生じる現象です。ただし、現在ロシアとの協力が増加していることで新たな機会が開かれている状況です。

2023年以降、北朝鮮は毎年数百万発の弾薬とミサイルをロシアに供給しており、約1万5千人の兵力が派遣されたことが確認されています。軍事協力の対価として、北朝鮮は食料、精製油、そしてまだ確認されていませんが軍事装備などを受け取っていると見られます。北朝鮮がロシアとの協力を通じて得られるものは多様です。ロシアは北朝鮮が必要とする食料、石油、肥料などを世界的に輸出する主要国であるため、北朝鮮はこれを通じて中国依存度を緩和できる補完的なチャネルを確保できます。また、北朝鮮は中国とロシアに労働者を派遣しています。

中国への派遣規模が大きいですが、一人当たりの収益はロシアがはるかに高いとされています。これは業種の違いによるもので、中国派遣労働者は主に軽工業工場や飲食店などの低賃金サービス業に従事するのに対し、ロシア派遣労働者は建設現場で働くことが多いです。したがって、ロシアに派遣された労働者の一人当たりの収益は中国派遣労働者の二、三倍程度高いと推定されます。

しかし、構造的な限界も存在します。ロシアが北朝鮮に提供できる物資は多いですが、北朝鮮がロシアから輸入するに足る品目は多くありません。インフラ協力の場合も、ロシアが北朝鮮に投資した金額を回収できるほどの収益を上げられる事業は多くないという問題があります。また、ロシア・ウクライナ戦争が終結した場合、状況がどう変わるかについての不確実性も存在します。

北朝鮮経済政策の三つの軸と今後の変数

現在、北朝鮮経済政策は対中貿易拡大を通じた経済回復、ロシアとの軍事経済協力を通じた補完策の確保、そして内部的には中型職権と国家統制強化という三つの軸で構成されています。短期的にはこの二つの経済動力を通じて回復傾向を示していますが、前述のように二つの軸とも構造的脆弱性を内包しています。

未来展望と政策的示唆

経済的困難が必ず政策変化につながるわけではなく、これまでそうであったように、今後もそうである可能性があります。したがって、今後注目すべき変数は四つあります。第一はロシア・ウクライナ戦争の終結の有無と、戦後ロシアとの協力が持続するかどうかという変数です。第二は米中対立構図の中で、中国が北朝鮮の戦略的価値をどのように評価し、活用するかという問題です。現在のところ、北朝鮮を交渉カードとしてのみ保持していますが、これが実際にテーブルに上がる場合、状況は変わる可能性があります。

第三は内部経済状況です。北朝鮮の市場物価が暴騰している状況で、こうした市場の不安定が政治的圧力に転換されるかどうかという問題です。最後に、AI時代における北朝鮮の国家競争力です。現在も低い国家競争力がAI時代の技術革新格差拡大に伴い、産業競争力喪失につながり、これは経済だけでなく軍事的にも深刻なリスク要因となる可能性があります。このような状況で北朝鮮がどのように対処するかが重要な変数です。政策的には対北制裁が無力化されても、北朝鮮がこれを通じて持続的な経済成長や発展を図ることができるかについては懐疑的です。

したがって、前述の四つの変数を注意深くモニタリングしながら、長期的に政策的柔軟性を確保する必要があります。また、北朝鮮住民の適応力や耐久性を過大評価してはなりませんが、現在の状況が継続するだろうと見るのも過度な解釈です。したがって、変化の可能性を常に開いておき、変化の時点にどのように関与するかについての事前準備が必須です。以上で発表を終わります。ありがとうございました。