[Estrategia de Corea del Norte hacia Corea del Sur] ③ Las vulnerabilidades estructurales detrás de la reciente recuperación económica de Corea del Norte y sus implicaciones políticas

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El trasfondo de la recuperación económica de Corea del Norte: diagnóstico de vulnerabilidades estructurales

¿Cómo están? Es un placer. Soy Lee Jong-min, trabajando en la Universidad Nacional de Defensa. El tema de mi presentación hoy es la vulnerabilidad estructural y las implicaciones políticas detrás de la reciente recuperación económica de Corea del Norte. Es probable que hayan escuchado mucho sobre la mejora de la economía norcoreana recientemente. Ha sido ampliamente reportado en artículos. Considerando las relaciones intercoreanas, se puede interpretar que Corea del Norte ha llegado a una estructura en la que ya no tiene nada que obtener de Corea del Sur y, por lo tanto, no desea mejorar las relaciones. Corea del Norte también ha expresado esto verbalmente en varias ocasiones. La pregunta que quiero plantear es si esta situación continuará en el futuro.

Como mencioné, parece que la economía de Corea del Norte ha comenzado a recuperarse desde la segunda mitad de 2022 tras la pandemia. La fuente más comúnmente citada sobre la tendencia macroeconómica de Corea del Norte es la estimación del PIB real de Corea del Norte realizada por el Banco de Corea. El año 2016 es el periodo anterior al endurecimiento de las sanciones. Esta gráfica muestra el tamaño de la economía norcoreana desde 2016.

Desde 2017 hasta 2022, la economía de Corea del Norte cayó en forma escalonada debido a las sanciones y al COVID-19. Sin embargo, en 2023 se registró un rebote del 3%, y en 2024 se recuperó al 3.7%. Esto indica que se ha recuperado al nivel anterior a la pandemia de COVID-19, y la recuperación al nivel anterior a las sanciones está cada vez más cerca. Si esta tendencia de crecimiento se mantiene durante aproximadamente dos años, se espera que la economía de Corea del Norte recupere su tamaño anterior a las sanciones.

Los motores de la recuperación parecen ser dos. Primero, la reanudación del comercio con China. Debido al confinamiento por COVID-19, el comercio de Corea del Norte con China se detuvo casi por completo en 2020 y 2021. Desde la segunda mitad de 2022, el comercio con China ha aumentado tras la reapertura. Las importaciones se han recuperado hasta aproximadamente el 90% en comparación con 2019, y las exportaciones ya han aumentado aproximadamente el doble en comparación con antes de 2019. Por supuesto, esto es inferior a los niveles anteriores a las sanciones, pero es mucho más alto que los niveles anteriores a COVID-19.

En segundo lugar, la particularidad derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania. Desde 2023, Corea del Norte ha estado proporcionando municiones y misiles a Rusia. A cambio, se ha confirmado que recibe alimentos y petróleo refinado. La cooperación militar se ha expandido al ámbito económico, y también se están enviando soldados y trabajadores. Anteriormente se pensaba que recibirían bienes, pero recientemente ha surgido la observación de que están recibiendo efectivo de Rusia.

Sostenibilidad de la recuperación: límites de la dependencia de China y Rusia

La pregunta que quiero plantear es si esta recuperación es realmente un camino de crecimiento sostenible o si es un rebote temporal. Dado que el motor clave de la recuperación depende de un único mercado, que es China, y se basa en una demanda temporal provocada por la guerra, creo que se necesita algo más para que se convierta en un motor de crecimiento sostenible. Además, aunque las exportaciones han aumentado considerablemente, hay una vulnerabilidad en que están limitadas a unos pocos productos y se concentran en la demanda a corto plazo.

Este informe tiene como objetivo diagnosticar la sostenibilidad de la recuperación a través de un análisis de elementos cualitativos estructurales más allá del cambio cuantitativo en el comercio y extraer implicaciones políticas. El período de análisis abarca el tiempo en que la economía de Corea del Norte era próspera, es decir, hasta mediados de la década de 2010, antes de las sanciones. La razón para analizar un período ya pasado es que actualmente hay muchas brechas en las sanciones a Corea del Norte a través de China y Rusia, y Corea del Norte puede seguir intentando desactivar las sanciones aprovechando estas brechas. En este contexto, se ha establecido el período de análisis para proporcionar implicaciones sobre si la economía de Corea del Norte podrá entrar en una trayectoria de desarrollo y crecimiento sostenible.

Es posible actualizar, pero la parte más significativa es la situación hasta mediados de la década de 2010, por lo que se analizó de esa manera. Desde la década de 2000, se ha evaluado el nivel cualitativo de las exportaciones de Corea del Norte a través de tres indicadores. Primero, la diversidad de los productos de exportación. Segundo, la sofisticación cualitativa de la estructura de los productos de exportación. Tercero, las condiciones de precio de los productos de exportación.

Cambios en la política económica de Corea del Norte y estrategia exterior desde la llegada al poder de Kim Jong-un

Antes de comenzar el análisis en profundidad, hablaré sobre la política económica de Corea del Norte. En los primeros años del mandato de Kim Jong-un, se aceptó ampliamente el mercado y se realizaron muchos intentos de reforma a través de una apertura limitada. En el sector industrial, se fortaleció la autonomía empresarial a través de un sistema de gestión de responsabilidad empresarial socialista, y en el sector agrícola, se dividieron las granjas en unidades más pequeñas y se les otorgó autonomía a través de un sistema de gestión de responsabilidad agrícola. Además, se establecieron zonas de desarrollo económico en cada región para sentar las bases para empresas conjuntas con el extranjero.

Durante la era de Kim Jong-il también hubo políticas de expansión de la libertad, pero las medidas de Kim Jong-un se evalúan como políticas mucho más avanzadas en términos de expansión de la autonomía y la institucionalización del sistema de economía de mercado en comparación con la era de Kim Jong-il. Sin embargo, hubo un gran cambio en 2019 con la cumbre de Hanoi. La actuación de Kim Jong-un al dirigirse a Hanoi en tren reflejó grandes expectativas sobre los resultados de la cumbre. Sin embargo, la cumbre terminó en un fracaso, lo que causó un impacto significativo. Posteriormente, se produjo un cambio en la política.

Después del fracaso de la cumbre de Hanoi, Corea del Norte abandonó la búsqueda de una mejora de las relaciones exteriores a corto plazo o de una solución a través de negociaciones con Estados Unidos, proclamando consignas como 'autosuficiencia' y 'guerra frontal'. Se produjo un cambio hacia la búsqueda de soluciones bajo la condición de que la situación actual se mantenga por un tiempo. En términos de gestión económica, se han observado intentos de fortalecer el control central en contraposición a las políticas de dispersión anteriores. En todos los sectores, como la gestión empresarial, el comercio exterior, la distribución comercial y las finanzas, se están implementando políticas que priorizan la posibilidad de control sobre la eficiencia.

Lo mismo ocurre en la estrategia exterior. La cooperación económica y militar con China y Rusia ha emergido como un eje central. En particular, están aprovechando situaciones externas como la guerra entre Rusia y Ucrania y la competencia estratégica entre Estados Unidos y China para fomentar una nueva 'guerra fría' y utilizarla activamente. Por el contrario, las relaciones con Corea del Sur están avanzando hacia una desconexión significativa.

Considerando el contexto económico, los beneficios que Corea del Norte podría obtener al mejorar las relaciones con Corea del Sur incluyen ingresos de cooperación económica, ayuda internacional de Corea del Sur y atracción de inversiones extranjeras. Por otro lado, los costos incluyen la relajación del control social debido a la infiltración de la cultura surcoreana. Sin embargo, se ha confirmado que, en el contexto de la continuidad de las sanciones, es difícil realizar estos beneficios, mientras que los costos continúan ocurriendo, lo que lleva a la conclusión de que no es necesario mantener las relaciones con Corea del Sur.

Análisis cualitativo de la estructura comercial de Corea del Norte: diversidad, sofisticación y condiciones de precio

Ahora procederé a presentar los resultados del análisis cualitativo de la estructura comercial. Como conocimiento de fondo, no ha pasado mucho tiempo desde que la estructura comercial de Corea del Norte se volvió altamente dependiente de China. Ha sido de aproximadamente 20 años, o 15 años como mínimo. Antes de eso, la proporción del comercio con países vecinos como Corea del Sur y Japón era considerable. La actual estructura unidimensional hacia China se debe a los conflictos externos con Corea del Sur y Japón, que llevaron a estos países a suspender el comercio con Corea del Norte.

A pesar de que el comercio con China se redujo significativamente debido a las sanciones y al COVID-19, se ha recuperado rápidamente desde la reapertura en 2022. Las exportaciones de Corea del Norte a China tienen una estructura concentrada en unos pocos productos. Antes de las sanciones, los principales productos de exportación eran carbón, mineral de hierro, ropa y productos pesqueros. Después de las sanciones, al volverse difícil exportar estos productos, se han buscado productos de exportación alternativos. Actualmente, se están exportando productos como pestañas postizas y minerales como la sepiolita y el molibdeno, que no están sujetos a sanciones. La calidad de las exportaciones se ha medido mediante tres indicadores. Primero, la diversidad. Segundo, el movimiento hacia arriba del valor agregado. Tercero, la mejora de las condiciones de comercio.

La diversidad indica cuán ampliamente están distribuidos los productos de exportación. Cuanto más diversos son los productos de exportación, mayor es la capacidad de amortiguación frente a choques externos. Al igual que en Corea del Sur, donde hay voces sobre los riesgos derivados de la concentración en semiconductores, se puede considerar que una mayor diversidad aumenta la capacidad de amortiguación frente a choques externos. El método de cálculo pondera el número de productos de exportación por la importancia de cada producto.

El gráfico rojo representa el índice de diversidad de los productos de exportación de Corea del Norte. Cuanto más cerca esté de 1, más diverso es. En comparación con otros países del sudeste asiático, otros países de la región muestran una tendencia constante al alza, mientras que Corea del Norte ha permanecido muy estancada desde mediados de la década de 2000. Esto contrasta con la expansión de la diversidad que han logrado los países del sudeste asiático a través del desarrollo económico mediante las exportaciones.

Esto parece deberse a que el comercio de Corea del Norte se ha limitado a exportaciones que se ajustan a la demanda específica de China, lo que ha estructuralmente bloqueado la expansión de productos. En segundo lugar, la sofisticación de la industria de exportación. Esto indica cuán tecnológicamente avanzada y similar a la de los países desarrollados es la composición de los productos de exportación. La intensidad de los elementos actuales se calcula como un promedio ponderado del nivel de capital y tecnología requeridos por los productos de exportación, lo que indica el nivel de capital humano y físico necesario para la producción de esos productos. El índice de sofisticación de las exportaciones indica cuán similar es la estructura de exportación de un país a la de los países de altos ingresos.

Desde finales de la década de 2000, ha habido una caída drástica en la intensidad de los elementos actuales. Este fenómeno se ha observado en las exportaciones totales de Corea del Norte, y al dividirlo entre las exportaciones a China y a otros países, este fenómeno solo se ha manifestado en las exportaciones a China. Al sumar esto, se ha encontrado que hay una caída cualitativa en las exportaciones totales de Corea del Norte.

Lo mismo se observa al examinar cuán similar es la composición de los productos de exportación a la de los países desarrollados. El gráfico rojo representa a Corea del Norte, que muestra una tendencia a la baja desde mediados de la década de 2000. Otros países, ya sean del sudeste asiático o desarrollados, muestran gráficos en tendencia ascendente, pero Corea del Norte es la única que ha visto caer su nivel de sofisticación de exportaciones desde mediados de la década de 2000. Por último, se examinó el precio relativo. El precio relativo se calcula dividiendo el precio que Corea del Norte recibe por sus exportaciones a China por el precio que China paga por importaciones de otros países. Un valor de 1 significa que ambos precios son iguales, y un valor inferior a 1 indica que el precio de exportación de Corea del Norte es más bajo.

En este sentido, desde principios de la década de 2000, el índice de precios relativos de las exportaciones de Corea del Norte a China ha disminuido, manteniéndose en un promedio del 60-70%. Las razones son las siguientes. Originalmente, Corea del Norte comerciaba mucho con Corea del Sur y Japón, pero al cerrarse esos intercambios, China se convirtió en casi el único demandante. Esto ha llevado a una situación que reduce significativamente el poder de negociación de Corea del Norte como vendedor. En términos simples, se puede interpretar que China está presionando a la baja los precios de las exportaciones de Corea del Norte.

Ampliación de la cooperación con Rusia y nuevas oportunidades

En general, la economía de Corea del Norte no está expandiéndose en términos de diversidad, y el nivel cualitativo de su estructura de exportación está retrocediendo. Además, China está reduciendo los precios de las exportaciones de Corea del Norte, lo que también representa un desafío en términos de precios. La raíz de estos tres fenómenos es la creciente dependencia de China. Sin embargo, actualmente, la cooperación con Rusia está aumentando, lo que abre nuevas oportunidades.

Desde 2023, Corea del Norte ha estado suministrando millones de proyectiles y misiles a Rusia cada año, y se ha confirmado que aproximadamente 15,000 soldados han sido enviados. A cambio de la cooperación militar, parece que Corea del Norte está recibiendo alimentos, petróleo crudo, petróleo refinado y, aunque aún no se ha confirmado, también equipos militares. Lo que Corea del Norte puede obtener a través de la cooperación con Rusia es diverso. Rusia es un país clave en la exportación mundial de alimentos, petróleo y fertilizantes que Corea del Norte necesita, por lo que Corea del Norte puede asegurar un canal complementario para reducir su dependencia de China. Además, Corea del Norte está enviando trabajadores tanto a China como a Rusia.

Aunque la escala de envío a China es mayor, se informa que los ingresos por persona son mucho más altos en Rusia. Esto se debe a la diferencia en los sectores, ya que los trabajadores enviados a China suelen estar empleados en fábricas de bienes de consumo o en servicios de bajo salario, mientras que los trabajadores enviados a Rusia a menudo trabajan en la construcción. Por lo tanto, se estima que los ingresos por persona de los trabajadores enviados a Rusia son de dos a tres veces más altos que los de los trabajadores enviados a China.

Sin embargo, también existen limitaciones estructurales. Aunque Rusia puede proporcionar muchos bienes a Corea del Norte, no hay muchos productos que Corea del Norte pueda importar de Rusia. En el caso de la cooperación en infraestructura, también existe el problema de que no hay muchos proyectos que generen suficientes ingresos para que Rusia recupere la inversión realizada en Corea del Norte. Además, hay incertidumbre sobre cómo cambiará la situación si termina la guerra entre Rusia y Ucrania.

Tres ejes de la política económica de Corea del Norte y variables futuras

Actualmente, la política económica de Corea del Norte se compone de tres ejes: la recuperación económica a través de la expansión del comercio con China, la creación de medidas complementarias a través de la cooperación militar con Rusia, y, internamente, el fortalecimiento del control estatal y de la autoridad central. A corto plazo, se observa una recuperación a través de estos dos motores económicos, pero como se mencionó anteriormente, ambos ejes implican vulnerabilidades estructurales.

Perspectivas futuras e implicaciones políticas

Las dificultades económicas no siempre conducen a cambios en la política, y esto ha sido así hasta ahora. Por lo tanto, las variables a las que debemos prestar atención en el futuro son cuatro. Primero, la cuestión de si la guerra entre Rusia y Ucrania terminará y si la cooperación con Rusia continuará después de la guerra. Segundo, el problema de cómo China evaluará y utilizará el valor estratégico de Corea del Norte en el contexto de las tensiones entre Estados Unidos y China. Actualmente, Corea del Norte se considera solo como una carta de negociación, pero si esto se lleva a la mesa de negociaciones, la situación podría cambiar.

En tercer lugar, la situación económica interna. En un contexto de inflación de precios en el mercado de Corea del Norte, surge la cuestión de si esta inestabilidad del mercado se convertirá en presión política. Por último, la competitividad nacional de Corea del Norte en la era de la inteligencia artificial. La baja competitividad nacional actual puede llevar a una pérdida de competitividad industrial debido a la ampliación de la brecha en la innovación tecnológica en la era de la inteligencia artificial, lo que puede ser un factor de riesgo grave no solo para la economía, sino también para la seguridad militar. En esta situación, es crucial cómo responderá Corea del Norte. Desde una perspectiva política, soy escéptico sobre si Corea del Norte podrá promover un crecimiento económico continuo o desarrollo a pesar de la desactivación de las sanciones.

Por lo tanto, es necesario monitorear de cerca las cuatro variables mencionadas anteriormente y asegurar flexibilidad política a largo plazo. Además, no debemos sobreestimar la capacidad de adaptación o resistencia de los ciudadanos norcoreanos, pero tampoco es una interpretación excesiva pensar que la situación actual se mantendrá. Por lo tanto, siempre debemos mantener abiertas las posibilidades de cambio y prepararnos de antemano sobre cómo involucrarnos en el momento del cambio. Con esto, concluyo mi presentación. Gracias.