[Estrategia de Corea del Norte hacia Corea del Sur] ③ Las vulnerabilidades estructurales detrás de la reciente recuperación económica de Corea del Norte y sus implicaciones políticas

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El trasfondo de la recuperación económica de Corea del Norte: diagnóstico de vulnerabilidades estructurales

¿Cómo están? Es un placer. Mi nombre es Lee Jong-min y trabajo en la Universidad Nacional de Defensa. El tema de la investigación que presentaré hoy es la vulnerabilidad estructural detrás de la reciente recuperación económica de Corea del Norte y sus implicaciones políticas. Es probable que hayan escuchado mucho sobre la recuperación de la economía norcoreana recientemente. Considerando las relaciones intercoreanas, se ha interpretado que Corea del Norte ha llegado a una estructura en la que ya no puede obtener nada de Corea del Sur y, por lo tanto, no desea mejorar las relaciones, y hay muchas interpretaciones de que Corea del Norte también expresa esto. La cuestión que me gustaría plantear es si la situación actual continuará en el futuro.

Como mencioné, desde la segunda mitad de 2022, la economía de Corea del Norte ha comenzado a recuperarse tras la pandemia. La fuente más comúnmente citada sobre las tendencias macroeconómicas de Corea del Norte es la estimación del PIB real de Corea del Norte realizada por el Banco de Corea. El año 2016 es un período anterior al endurecimiento de las sanciones contra Corea del Norte, y en este momento se representa el nivel de la economía norcoreana.

Desde 2017 hasta 2022, la economía de Corea del Norte experimentó una caída escalonada debido a las sanciones y al COVID-19. Sin embargo, en 2023, se recuperó a un nivel del 3% y se proyecta un 3.7% para 2024. Esto indica que ha recuperado el nivel anterior a la pandemia de COVID-19, y la recuperación al nivel anterior a las sanciones no está muy lejos. Si esta tendencia de crecimiento se mantiene durante aproximadamente dos años, se espera que la economía de Corea del Norte recupere su tamaño anterior a las sanciones.

Los motores de la recuperación parecen ser dos. Primero, la reanudación del comercio con China. El comercio de Corea del Norte con China se detuvo casi por completo en 2020 y 2021 debido al confinamiento por COVID-19, pero desde la segunda mitad de 2022 ha reabierto y el comercio ha aumentado. Las importaciones se han recuperado hasta aproximadamente el 90% en comparación con 2019, y las exportaciones han aumentado aproximadamente el doble en comparación con antes de 2019. Por supuesto, esto no alcanza los niveles anteriores a las sanciones, pero es significativamente más alto que antes de COVID-19.

En segundo lugar, están las particularidades derivadas de la guerra entre Rusia y Ucrania. Desde 2023, Corea del Norte ha estado proporcionando municiones, misiles y otros materiales militares a Rusia, y a cambio, se ha confirmado que ha recibido alimentos y productos refinados. La cooperación militar se ha expandido al ámbito económico, y también se están enviando soldados y trabajadores. Anteriormente, se especulaba que recibirían bienes, pero recientemente ha surgido la observación de que están recibiendo efectivo de Rusia.

Sostenibilidad de la recuperación y necesidad de un análisis cualitativo

La pregunta que quiero plantear es si esta tendencia de recuperación es realmente un camino de crecimiento sostenible o si es un rebote temporal. Dado que el motor clave de la recuperación se basa en la dependencia de un único mercado, que es China, y en una demanda temporal debido a la guerra, se requieren factores adicionales para que se convierta en un motor de crecimiento sostenible. Además, aunque las exportaciones han aumentado, parece haber una vulnerabilidad al estar limitadas a unos pocos productos y centradas en la demanda a corto plazo.

Este informe tiene como objetivo diagnosticar la sostenibilidad de la tendencia de recuperación a través del análisis de elementos cualitativos estructurales más allá del cambio cuantitativo del comercio y extraer implicaciones políticas. El período de análisis se centra en la época en que la economía de Corea del Norte estaba en buen estado, es decir, hasta mediados de la década de 2010, antes de las sanciones. La razón para analizar un período ya pasado es que, dado que actualmente hay muchas brechas en las sanciones contra Corea del Norte, se puede seguir intentando desactivar las sanciones utilizando las rutas de China y Rusia. En este contexto, se ha establecido este período para proporcionar implicaciones sobre si la economía de Corea del Norte puede entrar en una trayectoria de desarrollo y crecimiento sostenible.

Aunque es posible actualizar, la parte más significativa es la situación hasta mediados de la década de 2010, por lo que se ha analizado de esa manera. Desde la década de 2000, se ha evaluado el nivel cualitativo de las exportaciones de Corea del Norte a través de tres indicadores. Primero, la diversidad de los productos de exportación. Segundo, la sofisticación cualitativa de la estructura de los productos de exportación. Tercero, las condiciones de precio de los productos de exportación.

Cambios en la política económica y estrategia exterior bajo Kim Jong-un

Antes de comenzar el análisis en profundidad, hablaré sobre la política económica de Corea del Norte. En los primeros años del mandato de Kim Jong-un, se adoptaron muchas medidas reformistas al aceptar en gran medida el mercado y a través de una apertura limitada. En el sector industrial, se fortaleció la autonomía de las empresas mediante la implementación de un sistema de gestión empresarial socialista, y en el sector agrícola, se dividieron las granjas en unidades más pequeñas y se les otorgó autonomía a través de un sistema de gestión de responsabilidad de la granja. Además, se establecieron zonas de desarrollo económico en cada región para sentar las bases para proyectos conjuntos con extranjeros.

Aunque durante la era de Kim Jong-il también hubo políticas de expansión de la libertad, las medidas de Kim Jong-un se consideran más avanzadas en términos de expansión de la autonomía y la institucionalización del sistema de economía de mercado en comparación con la era de Kim Jong-il. Sin embargo, hubo un gran cambio en 2019 con la cumbre de Hanoi. La forma en que Kim Jong-un se dirigió a Hanoi en tren mostrando una actuación indica expectativas sobre los resultados de la cumbre. Sin embargo, la cumbre terminó en un fracaso total, lo que causó un impacto significativo. Posteriormente, se produjo un cambio en la política.

Después del fracaso de la cumbre de Hanoi, Corea del Norte abandonó la búsqueda de una mejora temporal de las relaciones exteriores o de una solución a través de negociaciones con Estados Unidos, proclamando consignas como 'autarquía' y 'guerra frontal'. Se produjo un cambio hacia la búsqueda de soluciones bajo la condición de que la situación actual se mantuviera por un tiempo. En términos de gestión económica, se ha observado un intento de reforzar el control central, en contraposición a las políticas de descentralización anteriores. Se están implementando políticas que priorizan la posibilidad de control sobre la eficiencia en la gestión empresarial, el comercio exterior, la distribución comercial y el sector financiero.

Lo mismo ocurre en la estrategia exterior. La cooperación económica y militar con China y Rusia ha emergido como un eje central. En particular, se observa un intento de aprovechar situaciones externas como la guerra entre Rusia y Ucrania y la competencia estratégica entre Estados Unidos y China para fomentar un nuevo orden de 'guerra fría' y utilizarlo activamente. Por el contrario, las relaciones con Corea del Sur están avanzando hacia una ruptura considerable.

Considerando el contexto económico, los beneficios que Corea del Norte podría obtener al mejorar las relaciones con Corea del Sur son ingresos de cooperación económica, asistencia internacional y atracción de inversión extranjera. Por otro lado, los costos incluyen la relajación del control social debido a la infiltración de la cultura surcoreana. Dado que se ha confirmado que los beneficios son difíciles de realizar en la situación actual de sanciones, y que los costos continúan ocurriendo, parece que han llegado a la conclusión de que no es necesario mantener las relaciones con Corea del Sur.

Profundización de la dependencia del comercio con China y deterioro cualitativo de la estructura de exportación

Ahora procederé a presentar los resultados del análisis cualitativo de la estructura comercial. Como conocimiento de fondo, la actual estructura comercial centrada en China no es muy antigua. Ha existido durante aproximadamente 20 años, o al menos 15 años. Antes de eso, la proporción del comercio con países vecinos como Corea del Sur y Japón era considerable. La razón por la que se ha llegado a esta situación actual es que, debido a conflictos externos con Corea del Sur y Japón, estos países han detenido su comercio con Corea del Norte.

Debido a las sanciones contra Corea del Norte y al COVID-19, el comercio con China se redujo drásticamente, pero desde la reapertura en 2022, se ha recuperado rápidamente. Las exportaciones de Corea del Norte a China tienen una estructura concentrada en unos pocos productos. Antes de las sanciones, los principales productos de exportación eran carbón, mineral de hierro, ropa y productos pesqueros, pero tras las sanciones, se han buscado productos alternativos. Actualmente, se están exportando productos como pestañas postizas, talco y molibdeno, que no están sujetos a sanciones. La calidad de las exportaciones se ha examinado a través de tres indicadores: diversidad, movimiento hacia productos de mayor valor agregado y mejora de las condiciones comerciales.

La diversidad indica cuán ampliamente se distribuyen los productos de exportación. Cuanto mayor es la diversidad, mayor es la capacidad de amortiguación ante choques externos. La concentración en unos pocos productos puede ser estructuralmente peligrosa. La forma de cálculo se basa en el número de productos de exportación ponderado por la importancia de cada uno.

El gráfico rojo representa el índice de diversidad de los productos de exportación de Corea del Norte. Cuanto más cerca esté de 1, más diverso es. En comparación con otros países del sudeste asiático, mientras que otros países muestran una tendencia constante al alza, Corea del Norte ha permanecido estancada desde mediados de la década de 2000. Esto contrasta con la forma en que los países del sudeste asiático han logrado el desarrollo económico a través de las exportaciones y han ampliado su diversidad.

Esto parece deberse a que el comercio de Corea del Norte se ha realizado de manera unilateral hacia China, limitando las exportaciones a las demandas específicas de China. En segundo lugar, está la sofisticación de la industria de exportación. Esto indica cuán tecnológicamente avanzado es el conjunto de productos de exportación y cuán similar es a los de los países desarrollados. La intensidad de los factores visibles se calcula como un promedio ponderado del nivel de capital y tecnología requeridos por los productos de exportación, lo que indica el nivel de capital humano y físico necesario para la producción de esos productos. El índice de sofisticación de las exportaciones indica cuán similar es la estructura de exportación de un país a la de los países de altos ingresos.

Desde finales de la década de 2000, ha habido una caída drástica en la intensidad de los factores visibles. Al analizar esto separando las exportaciones a China de las exportaciones a otros países, se observa que este fenómeno no se presenta en las exportaciones a otros países, sino solo en las exportaciones a China. Esto indica un deterioro cualitativo en las exportaciones totales de Corea del Norte.

El índice de sofisticación de las exportaciones, que indica cuán similar es la composición de los productos de exportación a la de los países desarrollados, también muestra una tendencia a la baja en el caso de Corea del Norte, representado por el gráfico rojo, desde mediados de la década de 2000. Mientras que otros países asiáticos muestran gráficos en ascenso, Corea del Norte es el único que muestra una caída. Finalmente, se examinó el precio relativo. El precio relativo se calcula dividiendo el precio que Corea del Norte recibe por sus exportaciones a China por el precio que China paga por importaciones de otros países. Un valor de 1 significa que los precios son iguales, y un valor inferior a 1 significa que el precio de exportación de Corea del Norte es más bajo.

Al observar esto, se ha visto que el índice de precios relativos de las exportaciones de Corea del Norte a China ha disminuido desde principios y mediados de la década de 2000, manteniéndose en un promedio del 60-70%. Las razones son las siguientes. Aunque Corea del Norte solía comerciar mucho con Corea del Sur y Japón, el bloqueo de las transacciones con Japón y Corea del Sur ha hecho que China se convierta en casi el único demandante. Esto ha reducido significativamente el poder de negociación de precios de Corea del Norte como vendedor. En términos simples, se puede interpretar que China está presionando a la baja los precios de exportación de Corea del Norte.

Ampliación de la cooperación con Rusia y nuevas oportunidades

En general, la economía de Corea del Norte no se está expandiendo en términos de diversidad y la calidad de su estructura de exportación está retrocediendo. En términos de precios, China está reduciendo los precios de exportación de Corea del Norte. Las causas de estas tres situaciones son el fenómeno común que surge de la intensificación de la dependencia de China. Sin embargo, actualmente, con el aumento de la cooperación con Rusia, se están abriendo nuevas oportunidades.

Desde 2023, Corea del Norte ha estado suministrando millones de proyectiles y misiles a Rusia cada año, y se ha confirmado que aproximadamente 15,000 soldados han sido enviados oficialmente. A cambio de la cooperación militar, parece que Corea del Norte está recibiendo alimentos, productos refinados y, aunque aún no se ha confirmado, también tecnología militar. ¿Qué puede obtener Corea del Norte a través de la cooperación con Rusia? Rusia es un país que exporta a nivel mundial los productos que Corea del Norte necesita. Es el número uno en exportación de alimentos y trigo, y también está a un nivel mundial en la exportación de petróleo y fertilizantes. Por lo tanto, Rusia puede desempeñar un papel complementario que puede mitigar la dependencia de China. Además, Corea del Norte ya ha enviado muchos trabajadores a China y Rusia.

En el caso de China, la escala de envío es mayor, pero se informa que los ingresos por persona son mucho más altos en Rusia. Esto se debe a la diferencia en los sectores. Los trabajadores enviados a China generalmente trabajan en fábricas de bienes de consumo, restaurantes y otros servicios de bajo salario o en el sector de bienes de consumo, mientras que los trabajadores enviados a Rusia trabajan principalmente en la construcción. Por lo tanto, los ingresos por persona de los trabajadores enviados a Rusia son de dos a tres veces más altos que los de los trabajadores enviados a China.

Límites estructurales de la cooperación con Rusia y perspectivas futuras

Sin embargo, también existen límites estructurales. Aunque Rusia puede ofrecer mucho a Corea del Norte, hay pocos productos que Corea del Norte pueda importar de Rusia. En el caso de la cooperación en infraestructura, también hay un problema en que no hay muchos proyectos que generen suficientes ingresos para que Rusia recupere su inversión a través de inversiones en infraestructura en Corea del Norte. Además, existe la limitación de qué sucederá si la guerra entre Rusia y Ucrania termina.

Los tres ejes de la política económica de Corea del Norte y variables futuras

Actualmente, se puede considerar que la política económica de Corea del Norte se compone de tres ejes: la recuperación económica a través de la expansión del comercio con China, la búsqueda de medidas complementarias a través de la cooperación económica y militar con Rusia, y el fortalecimiento del control estatal y la autoridad central internamente. A corto plazo, se está recuperando a través de estos dos motores económicos, pero como mencioné anteriormente, todos implican vulnerabilidades estructurales.

Importancia de asegurar flexibilidad política ante variables futuras

No es obvio que las dificultades económicas se traduzcan inmediatamente en políticas. Hasta ahora, eso ha sido así. Por lo tanto, creo que hay cuatro variables a las que debemos prestar atención en el futuro. La primera es el final de la guerra entre Rusia y Ucrania. La variable es si la cooperación con Rusia continuará después del final de la guerra. La segunda es cómo China evalúa a Corea del Norte en el contexto del conflicto entre Estados Unidos y China, y cómo planea utilizar el valor estratégico de Corea del Norte. Hasta ahora, Corea del Norte ha sido simplemente una carta en la mano.

La tercera variable es qué sucederá si Corea del Norte se sienta en la mesa de negociaciones en el futuro. La cuarta son las variables económicas internas. En un contexto donde los precios del mercado en Corea del Norte están aumentando drásticamente, existe la posibilidad de que la inestabilidad del mercado interno se convierta en presión política. Finalmente, la cuestión es cómo será la competitividad nacional de Corea del Norte en la era de la inteligencia artificial. Actualmente, la competitividad nacional no es alta, pero la ampliación de la brecha en la innovación tecnológica en la era de la inteligencia artificial podría llevar a la pérdida de competitividad industrial. Esto podría ser un factor muy peligroso no solo en términos económicos, sino también en términos militares. Considerando estas variables, incluso si las sanciones contra Corea del Norte se desactivan, soy muy escéptico sobre si Corea del Norte podrá continuar promoviendo el crecimiento o desarrollo económico.

Por lo tanto, es necesario monitorear de cerca las cuatro variables mencionadas y asegurar flexibilidad política a largo plazo. Además, aunque no se debe subestimar la capacidad de adaptación o resistencia de los ciudadanos norcoreanos, también es una interpretación excesiva pensar que esto se mantendrá indefinidamente. Por lo tanto, es esencial mantener siempre abiertas las posibilidades de cambio y prepararse de antemano sobre cómo involucrarse en el momento del cambio. Esto es todo. Gracias.