La stratégie nord-coréenne envers la Corée du Nord : ③ La fragilité structurelle derrière la récente reprise économique de la Corée du Nord et ses implications politiques

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Les dessous de la reprise économique de la Corée du Nord : diagnostic de la vulnérabilité structurelle

Bonjour, je suis Lee Jong-min, travaillant à l'Université de la Défense. Le sujet de ma présentation aujourd'hui est la vulnérabilité structurelle et les implications politiques derrière la récente reprise économique de la Corée du Nord. Vous avez probablement entendu parler de l'amélioration de l'économie nord-coréenne ces derniers temps. Cela a été largement rapporté dans les articles. En tenant compte des relations intercoréennes, on peut interpréter que la Corée du Nord ne souhaite plus améliorer ses relations avec la Corée du Sud, car elle n'a plus rien à en tirer. La Corée du Nord elle-même exprime souvent cela verbalement. La question que je voudrais soulever est de savoir si cette situation va perdurer à l'avenir.

Comme je l'ai mentionné, il semble que l'économie nord-coréenne ait rebondi depuis le second semestre de 2022 après la pandémie. Les données les plus couramment citées concernant les tendances macroéconomiques de la Corée du Nord sont les estimations du PIB réel nord-coréen fournies par la Banque de Corée. L'année 2016 est un moment avant le renforcement des sanctions contre la Corée du Nord. Ce graphique montre la taille de l'économie nord-coréenne depuis 2016.

Entre 2017 et 2022, l'économie nord-coréenne a connu une chute en escalier en raison des sanctions et de la COVID-19. Cependant, en 2023, un rebond de 3 % a été enregistré, et en 2024, il a atteint 3,7 %. Cela représente un retour aux niveaux d'avant la COVID-19, et la récupération des niveaux d'avant les sanctions n'est plus très loin. Si cette tendance de croissance se poursuit pendant environ deux ans, il est probable que la taille de l'économie nord-coréenne atteigne à nouveau les niveaux d'avant les sanctions.

Les moteurs de la reprise semblent être au nombre de deux. Le premier est la reprise du commerce avec la Chine. En raison des confinements liés à la COVID-19, le commerce de la Corée du Nord avec la Chine a presque été interrompu en 2020 et 2021. À partir du second semestre de 2022, le commerce avec la Chine a augmenté avec la réouverture. Les importations ont été récupérées à environ 90 % par rapport à 2019, et les exportations ont déjà doublé par rapport à avant 2019. Bien sûr, cela reste en deçà des niveaux d'avant les sanctions, mais c'est bien supérieur aux niveaux d'avant la COVID-19.

Le deuxième moteur est la spécificité due à la guerre russo-ukrainienne. Depuis 2023, la Corée du Nord fournit des munitions et des missiles à la Russie. En retour, il a été confirmé que des denrées alimentaires et des produits pétroliers raffinés sont entrés en Corée du Nord. La coopération militaire s'est étendue au domaine économique, avec l'envoi de soldats et de travailleurs. Auparavant, il y avait des spéculations selon lesquelles des biens auraient été reçus, mais récemment, des observations indiquent que des paiements en espèces sont reçus de la Russie.

La durabilité de la reprise : limites de la dépendance à la Chine et à la Russie

Je me demande si cette reprise est réellement une trajectoire de croissance durable ou simplement un rebond temporaire. Le moteur clé de la reprise dépend d'un marché unique, la Chine, et repose largement sur une demande temporaire due à la guerre, donc je pense qu'il faut quelque chose de plus pour se transformer en un moteur de croissance durable. De plus, bien que les exportations aient considérablement augmenté, il existe une vulnérabilité car elles sont limitées à quelques produits et se concentrent sur des demandes à court terme.

Ce rapport vise à diagnostiquer la durabilité de la reprise au-delà des changements quantitatifs du commerce, en analysant les éléments qualitatifs structurels et en tirant des implications politiques. La période d'analyse concerne les moments où l'économie nord-coréenne était florissante, c'est-à-dire jusqu'au milieu des années 2010, avant les sanctions. La raison d'analyser une période déjà écoulée est que les failles des sanctions actuelles sont largement présentes à travers la Chine et la Russie, et que la Corée du Nord continue d'essayer d'en tirer parti pour neutraliser les sanctions. Dans ce contexte, j'ai défini la période d'analyse pour fournir des implications sur la possibilité pour l'économie nord-coréenne d'atteindre une trajectoire de développement et de croissance durable.

Bien qu'une mise à jour soit possible, la partie la plus significative concerne la situation jusqu'à la moitié des années 2010, c'est pourquoi elle a été analysée de cette manière. Depuis les années 2000, la qualité des exportations nord-coréennes a été évaluée selon trois indicateurs. Premièrement, la diversité des produits exportés. Deuxièmement, l'élévation qualitative de la structure des produits exportés. Troisièmement, les conditions de prix des produits exportés.

Changements dans la politique économique de la Corée du Nord et stratégie extérieure depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un

Avant de commencer l'analyse approfondie, je vais parler des politiques économiques de la Corée du Nord. Au début du mandat de Kim Jong-un, il a largement accepté le marché et a fait de nombreuses tentatives réformatrices par une ouverture limitée. Dans le secteur industriel, il a renforcé l'autonomie des entreprises par le biais d'un système de gestion des entreprises socialistes, et dans le secteur agricole, il a divisé les fermes en unités plus petites et leur a accordé une autonomie par le biais d'un système de gestion des fermes. De plus, des zones de développement économique ont été établies dans chaque région pour préparer des bases pour des projets conjoints avec des étrangers.

Bien qu'il y ait eu des politiques d'élargissement de la liberté durant la période de Kim Jong-il, les mesures de Kim Jong-un sont considérées comme des politiques beaucoup plus avancées en termes d'élargissement de l'autonomie et d'institutionnalisation du système économique de marché. Cependant, un grand changement a eu lieu lors du sommet de Hanoi en 2019. Le fait que Kim Jong-un se soit rendu à Hanoi en train, en réalisant une performance, a été interprété comme un grand espoir concernant les résultats du sommet. Cependant, cela a finalement échoué, ce qui a eu un impact. Par la suite, un changement de politique a eu lieu.

Après l'échec du sommet de Hanoi, la Corée du Nord a abandonné la recherche d'une amélioration rapide des relations extérieures ou d'une percée par des négociations avec les États-Unis, en mettant en avant des slogans tels que 'auto-suffisance' et 'bataille frontale'. Cela a marqué un tournant vers une tentative de trouver une percée sous la condition que la situation actuelle se maintienne. En termes de gestion économique, il y a eu une tentative de renforcer le contrôle central, en opposition aux politiques de dispersion précédentes. Des politiques qui privilégient la possibilité de contrôle plutôt que l'efficacité apparaissent dans tous les secteurs, y compris la gestion des entreprises, le commerce extérieur, la distribution commerciale et les finances.

Il en va de même pour la stratégie extérieure. La coopération économique et militaire avec la Chine et la Russie est devenue un axe central. En particulier, la guerre russo-ukrainienne et la compétition stratégique entre les États-Unis et la Chine sont utilisées comme des opportunités pour promouvoir une dynamique de 'nouvelle guerre froide' et en tirer pleinement parti. En revanche, les relations avec la Corée du Sud se détériorent considérablement.

En tenant compte du contexte économique, les bénéfices que la Corée du Nord pourrait tirer d'une amélioration des relations avec le Sud incluent les revenus de coopération économique, l'aide internationale de la Corée du Sud et l'attraction d'investissements étrangers. En revanche, les coûts incluent l'assouplissement du contrôle social dû à l'infiltration de la culture sud-coréenne. Cependant, dans le contexte de la persistance des sanctions, il a été confirmé que les bénéfices sont difficiles à réaliser, tandis que les coûts continuent d'apparaître, ce qui amène à penser qu'il n'est pas nécessaire de maintenir les relations avec le Sud.

Analyse qualitative de la structure commerciale de la Corée du Nord : diversité, sophistication, conditions de prix

Je vais maintenant présenter les résultats de l'analyse qualitative de la structure commerciale. En termes de connaissances de base, l'augmentation de la dépendance de la structure commerciale de la Corée du Nord à la Chine n'est pas très ancienne. Cela fait environ 20 ans, ou au moins 15 ans. Avant cela, la part du commerce avec des pays voisins comme la Corée du Sud ou le Japon était considérable. La structure actuelle, dominée par la Chine, est due aux conflits externes avec la Corée du Sud et le Japon, qui ont conduit ces pays à interrompre leur commerce avec la Corée du Nord.

Bien que le commerce avec la Chine ait considérablement diminué en raison des sanctions et de la COVID-19, il se rétablit rapidement depuis la réouverture de 2022. Les exportations de la Corée du Nord vers la Chine sont concentrées sur quelques produits. Avant les sanctions, les principales exportations comprenaient le charbon, le minerai de fer, les vêtements et les produits de la mer. Après les sanctions, lorsque l'exportation de ces produits est devenue difficile, des produits de substitution ont été découverts. La Corée du Nord exporte des produits comme des cils ou des minéraux non soumis aux sanctions, tels que la scheelite et le molybdène. La qualité des exportations a été mesurée selon trois indicateurs. Premièrement, la diversité. Deuxièmement, le déplacement vers le haut de la valeur ajoutée. Troisièmement, l'amélioration des conditions commerciales.

La diversité indique à quel point les produits d'exportation sont largement répartis. Plus les produits d'exportation sont diversifiés, plus la capacité d'amortissement face aux chocs externes est élevée. Comme en Corée du Sud, où il y a des préoccupations concernant les risques liés à la concentration sur les semi-conducteurs, on peut dire que plus la diversité est grande, plus la capacité d'amortissement face aux chocs externes est élevée. La méthode de calcul consiste à évaluer le nombre de produits d'exportation en pondérant l'importance de chaque produit.

Le graphique rouge représente l'indice de diversité des produits d'exportation de la Corée du Nord. Plus il est proche de 1, plus cela signifie que la diversité est élevée. Comparé à d'autres pays d'Asie du Sud-Est, d'autres pays d'Asie du Sud-Est montrent une tendance constante à la hausse, tandis que la Corée du Nord présente une stagnation marquée depuis le milieu des années 2000. Cela contraste avec les pays d'Asie du Sud-Est qui ont réalisé un développement économique grâce à leurs exportations et ont également élargi leur diversité.

Cela semble être dû au fait que le commerce de la Corée du Nord est devenu unidimensionnel vers la Chine, limitant les exportations à la demande spécifique de la Chine et bloquant structurellement l'expansion des produits. Deuxièmement, la sophistication des industries d'exportation. Cela indique à quel point la composition des produits d'exportation est technologiquement avancée et similaire à celle des pays développés. L'intensité des éléments contemporains est une moyenne pondérée du niveau de capital et de technologie requis par les produits d'exportation, représentant le niveau de capital humain et matériel nécessaire à la production de ces produits. L'indice de sophistication des exportations indique à quel point la structure d'exportation de ce pays est similaire à celle des pays à revenu élevé.

Depuis la fin des années 2000, on observe une forte baisse de l'intensité des éléments contemporains. Ce phénomène se manifeste dans l'ensemble des exportations de la Corée du Nord, et lorsqu'on les divise entre les exportations vers la Chine et celles vers d'autres pays, ce phénomène n'apparaît que dans les exportations vers la Chine. En les additionnant, on constate une baisse qualitative des exportations de la Corée du Nord.

Il en va de même lorsqu'on examine à quel point la composition des produits d'exportation est similaire à celle des pays développés. Le graphique rouge représente la Corée du Nord, qui montre une baisse depuis le milieu des années 2000. D'autres pays, qu'ils soient d'Asie du Sud-Est ou développés, affichent tous des graphiques en hausse, mais la Corée du Nord est la seule à montrer une baisse du niveau de sophistication des exportations depuis le milieu des années 2000. Enfin, nous avons examiné les prix relatifs. Les prix relatifs sont le prix unitaire que la Corée du Nord reçoit lorsqu'elle exporte vers la Chine, divisé par le prix unitaire que la Chine paie pour importer d'autres pays. Un rapport de 1 signifie que les deux prix sont identiques, et un rapport inférieur à 1 signifie que le prix d'exportation de la Corée du Nord est moins cher.

Dans ce contexte, depuis le début des années 2000, l'indice de prix relatif des exportations de la Corée du Nord vers la Chine a chuté, maintenant un niveau moyen de 60 à 70 %. Les raisons en sont les suivantes. La Corée du Nord avait auparavant beaucoup de transactions avec la Corée du Sud et le Japon, mais avec l'interruption des échanges avec ces pays, la Chine est devenue presque l'unique demandeur. Cela a conduit à une situation où le pouvoir de négociation des prix de la Corée du Nord, en tant que vendeur, a considérablement diminué. En d'autres termes, on peut interpréter que la Chine fait pression sur les prix d'exportation de la Corée du Nord.

Expansion de la coopération avec la Russie et nouvelles opportunités

Dans l'ensemble, l'économie nord-coréenne ne montre pas d'expansion en termes de diversité, et le niveau qualitatif de la structure d'exportation est en déclin. De plus, la Chine abaisse les prix d'exportation de la Corée du Nord, ce qui pose également des difficultés sur le plan des prix. La cause fondamentale de ces trois aspects est le phénomène d'une dépendance extrême à la Chine. Cependant, la coopération accrue avec la Russie ouvre de nouvelles opportunités.

Depuis 2023, la Corée du Nord fournit des millions de munitions et de missiles à la Russie chaque année, et environ 15 000 soldats ont été déployés. En échange de cette coopération militaire, la Corée du Nord reçoit des denrées alimentaires, du pétrole brut, des produits raffinés, et, bien que cela n'ait pas encore été confirmé, des équipements militaires. Les bénéfices que la Corée du Nord peut tirer de sa coopération avec la Russie sont variés. La Russie étant un pays majeur exportateur de denrées alimentaires, de pétrole et d'engrais dont la Corée du Nord a besoin, cela permet à la Corée du Nord de disposer d'un canal complémentaire pour réduire sa dépendance à la Chine. De plus, la Corée du Nord envoie des travailleurs en Chine et en Russie.

Bien que le nombre de travailleurs envoyés en Chine soit plus élevé, les revenus par personne en Russie sont beaucoup plus élevés. Cela est dû à la différence de secteurs, car les travailleurs envoyés en Chine sont principalement employés dans des usines de transformation légère ou dans des services à bas salaire, tandis que les travailleurs envoyés en Russie travaillent souvent sur des chantiers de construction. Par conséquent, les revenus par personne des travailleurs envoyés en Russie sont estimés à deux ou trois fois plus élevés que ceux des travailleurs envoyés en Chine.

Cependant, des limites structurelles existent également. Bien que la Russie puisse fournir de nombreux biens à la Corée du Nord, il n'y a pas beaucoup de produits que la Corée du Nord pourrait importer de Russie. En ce qui concerne la coopération en matière d'infrastructure, il existe également un problème selon lequel il n'y a pas beaucoup de projets rentables qui permettraient à la Russie de récupérer les investissements qu'elle a réalisés en Corée du Nord. De plus, il existe une incertitude quant à la manière dont la situation pourrait évoluer si la guerre russo-ukrainienne se termine.

Les trois axes de la politique économique de la Corée du Nord et les variables futures

Actuellement, la politique économique de la Corée du Nord repose sur trois axes : l'expansion du commerce avec la Chine pour la reprise économique, l'établissement de mesures complémentaires par la coopération militaire avec la Russie, et en interne, le renforcement du contrôle central et du pouvoir d'État. À court terme, ces deux moteurs économiques montrent une reprise, mais comme mentionné précédemment, les deux axes comportent des vulnérabilités structurelles.

Perspectives d'avenir et implications politiques

Les difficultés économiques ne conduisent pas nécessairement à des changements de politique, et cela a été le cas jusqu'à présent. Par conséquent, les variables à surveiller à l'avenir sont au nombre de quatre. Premièrement, la question de savoir si la guerre russo-ukrainienne prendra fin et si la coopération avec la Russie se poursuivra après la guerre. Deuxièmement, dans le contexte des tensions entre les États-Unis et la Chine, comment la Chine évaluera et utilisera la valeur stratégique de la Corée du Nord. Actuellement, la Corée du Nord est considérée uniquement comme une carte de négociation, mais si cela devait être mis sur la table, la situation pourrait changer.

Troisièmement, la situation économique interne. Dans un contexte où les prix du marché en Corée du Nord explosent, la question est de savoir si cette instabilité du marché se traduira par une pression politique. Enfin, la compétitivité nationale de la Corée du Nord à l'ère de l'IA. La faible compétitivité nationale actuelle pourrait entraîner une perte de compétitivité industrielle en raison de l'élargissement de l'écart technologique à l'ère de l'IA, ce qui pourrait constituer un risque grave tant sur le plan économique que militaire. Dans cette situation, il est crucial de savoir comment la Corée du Nord réagira. Sur le plan politique, je reste sceptique quant à la capacité de la Corée du Nord à promouvoir une croissance économique continue ou un développement, même si les sanctions sont neutralisées.

Par conséquent, il est nécessaire de surveiller de près les quatre variables mentionnées ci-dessus tout en assurant une flexibilité politique à long terme. De plus, il ne faut pas surestimer la capacité d'adaptation ou de résilience des citoyens nord-coréens, mais il serait également excessif de penser que la situation actuelle se maintiendra. Par conséquent, il est essentiel de garder ouverte la possibilité de changement et de se préparer à la manière dont on interviendra au moment du changement. Je termine ma présentation ici. Merci.