La stratégie nord-coréenne envers la Corée du Nord : ③ La fragilité structurelle derrière la récente reprise économique de la Corée du Nord et ses implications politiques

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Les dessous de la reprise économique de la Corée du Nord : diagnostic des vulnérabilités structurelles

Bonjour, je suis Lee Jong-min, travaillant à l'Université de Défense. Le sujet de ma présentation aujourd'hui est la vulnérabilité structurelle derrière la récente reprise économique de la Corée du Nord et ses implications politiques. Vous avez probablement entendu dire que l'économie nord-coréenne est en train de se redresser. En tenant compte des relations intercoréennes, la Corée du Nord est devenue une structure qui ne souhaite pas améliorer ses relations, car elle n'a plus rien à obtenir de la Corée du Sud, et il y a beaucoup d'interprétations selon lesquelles la Corée du Nord exprime elle-même cela. La question que je souhaite soulever est de savoir si la situation actuelle va se poursuivre à l'avenir.

Comme je l'ai mentionné, depuis le second semestre de 2022, l'économie nord-coréenne connaît une reprise après la pandémie. Les données les plus couramment citées concernant les tendances macroéconomiques de la Corée du Nord sont les chiffres du PIB réel nord-coréen estimés par la Banque de Corée. L'année 2016 représente la période avant le renforcement des sanctions contre la Corée du Nord, et c'est à ce moment-là que le niveau économique de la Corée du Nord est illustré.

Entre 2017 et 2022, l'économie nord-coréenne a connu une chute en escalier en raison des sanctions et de la COVID-19. Cependant, elle a rebondi à environ 3 % en 2023 et à 3,7 % en 2024. Cela représente un retour au niveau d'avant la COVID-19, et il ne reste plus beaucoup de temps avant de retrouver le niveau d'avant les sanctions. Si cette tendance de croissance se poursuit pendant environ deux ans, il semble que l'économie nord-coréenne retrouvera sa taille d'avant les sanctions.

Les moteurs de la reprise semblent être au nombre de deux. Le premier est la reprise du commerce avec la Chine. En raison des confinements liés à la COVID-19, le commerce de la Corée du Nord avec la Chine a presque été interrompu en 2020 et 2021, mais a recommencé à augmenter depuis le second semestre de 2022. Les importations ont récupéré environ 90 % par rapport à 2019, et les exportations ont doublé par rapport à celles d'avant 2019. Bien sûr, cela reste en deçà des niveaux d'avant les sanctions, mais c'est bien supérieur à ceux d'avant la COVID-19.

Le second moteur est la spécificité liée à la guerre russo-ukrainienne. Depuis 2023, la Corée du Nord fournit des munitions, des missiles et d'autres matériels militaires à la Russie, et en retour, elle reçoit de la nourriture et des produits pétroliers. La coopération militaire s'étend également au domaine économique, avec l'envoi de soldats et de travailleurs. Auparavant, il y avait des spéculations selon lesquelles des biens auraient été reçus, mais récemment, il a été suggéré que des paiements en espèces étaient également reçus de la Russie.

Durabilité de la reprise et nécessité d'une analyse qualitative

Je me demande si cette reprise est réellement une trajectoire de croissance durable ou simplement un rebond temporaire. Le principal moteur de la reprise repose sur la dépendance à un marché unique, la Chine, et sur une demande temporaire liée à la guerre, ce qui nécessite des facteurs supplémentaires pour se transformer en moteur de croissance durable. De plus, bien que les exportations aient augmenté, elles semblent limitées à quelques produits et concentrées sur une demande à court terme.

Ce rapport vise à diagnostiquer la durabilité de la reprise à travers une analyse des éléments qualitatifs structurels au-delà des changements quantitatifs du commerce, et à en tirer des implications politiques. L'analyse se concentre sur la période où l'économie nord-coréenne était en bonne santé, c'est-à-dire jusqu'au milieu des années 2010, avant les sanctions. La raison d'analyser une période déjà écoulée est que la Corée du Nord pourrait continuer à tenter de neutraliser les sanctions en exploitant les voies de la Chine et de la Russie, qui présentent de nombreuses failles. Dans ce contexte, cette période a été choisie pour fournir des implications sur la capacité de l'économie nord-coréenne à entrer sur une trajectoire de développement et de croissance durable.

Bien qu'une mise à jour soit possible, la période la plus significative est celle jusqu'au milieu des années 2010, c'est pourquoi elle a été analysée ainsi. Depuis les années 2000, la qualité des exportations nord-coréennes a été évaluée selon trois indicateurs. Premièrement, la diversité des produits exportés. Deuxièmement, l'élévation qualitative de la structure des produits exportés. Troisièmement, les conditions de prix des produits exportés.

Changements dans la politique économique et la stratégie extérieure sous Kim Jong-un

Avant de commencer l'analyse approfondie, je vais parler de la politique économique de la Corée du Nord. Au début de son mandat, Kim Jong-un a largement accepté le marché et a fait de nombreuses tentatives réformatrices par une ouverture limitée. Dans le secteur industriel, il a renforcé l'autonomie des entreprises grâce à un système de gestion des responsabilités des entreprises socialistes, et dans le secteur agricole, il a divisé les fermes en unités plus petites et leur a accordé une autonomie par le biais d'un système de gestion des responsabilités des fermes. De plus, des zones de développement économique ont été établies dans chaque région pour préparer des projets conjoints avec des étrangers.

Bien qu'il y ait eu des politiques d'élargissement de la liberté sous Kim Jong-il, les mesures de Kim Jong-un sont considérées comme des politiques plus avancées en termes d'élargissement de l'autonomie et d'institutionnalisation du système économique de marché par rapport à l'époque de Kim Jong-il. Cependant, un grand changement a eu lieu après le sommet de Hanoi en 2019. Le fait que Kim Jong-un se soit rendu à Hanoi en train en réalisant une performance montre ses attentes concernant les résultats des négociations. Cependant, cela a finalement échoué, ce qui a provoqué un choc. Par la suite, un changement de politique a eu lieu.

Après l'échec du sommet de Hanoi, la Corée du Nord a abandonné les slogans tels que 'autonomie' et 'bataille frontale', renonçant à chercher une issue par une amélioration des relations extérieures ou des négociations avec les États-Unis. Elle a changé de cap pour chercher une issue dans le cadre de la continuité de la situation actuelle. En termes de gestion économique, des tentatives de renforcer le contrôle central ont été observées, allant à l'encontre des politiques de dispersion précédentes. Des politiques qui privilégient la possibilité de contrôle plutôt que l'efficacité apparaissent dans la gestion des entreprises, le commerce extérieur, la distribution commerciale et le secteur financier.

Il en va de même pour la stratégie extérieure. La coopération économique et militaire avec la Chine et la Russie est devenue un axe central. En particulier, la guerre russo-ukrainienne et la concurrence stratégique entre les États-Unis et la Chine sont utilisées comme des opportunités pour promouvoir un cadre de 'nouvelle guerre froide' et en tirer activement parti. En revanche, les relations avec la Corée du Sud se détériorent considérablement.

En tenant compte du contexte économique, les bénéfices que la Corée du Nord pourrait tirer d'une amélioration des relations avec le Sud incluent les revenus de coopération économique, l'aide internationale et l'attraction d'investissements étrangers. En revanche, les coûts incluent l'assouplissement du contrôle social dû à l'infiltration de la culture sud-coréenne. Dans un contexte où les sanctions contre la Corée du Nord se poursuivent, il a été confirmé que les bénéfices sont difficiles à réaliser, et comme les coûts continuent d'apparaître, il semble que la Corée du Nord ait jugé qu'il n'est pas nécessaire de maintenir des relations avec le Sud.

Approfondissement de la dépendance au commerce avec la Chine et dégradation qualitative de la structure des exportations

Je vais maintenant présenter les résultats de l'analyse qualitative de la structure commerciale. Pour donner un peu de contexte, la structure commerciale centrée sur la Chine, telle qu'elle existe actuellement, n'est pas très ancienne. Cela fait environ 20 ans, ou au moins 15 ans. Avant cela, la part du commerce avec des pays voisins comme la Corée du Sud et le Japon était considérable. La situation actuelle est due aux conflits externes avec la Corée du Sud et le Japon, qui ont conduit ces pays à interrompre leur commerce avec la Corée du Nord.

En raison des sanctions et de la COVID-19, le commerce avec la Chine a considérablement diminué, mais il se rétablit rapidement depuis la réouverture de 2022. Les exportations nord-coréennes vers la Chine sont concentrées sur quelques produits. Avant les sanctions, les principales exportations comprenaient le charbon, le minerai de fer, les vêtements et les produits de la mer, mais après les sanctions, la Corée du Nord a dû trouver des produits de substitution. Elle exporte maintenant des cils, des minéraux non soumis aux sanctions, du molybdène, etc. La qualité des exportations a été examinée selon trois indicateurs : diversité, montée en gamme de la valeur ajoutée et amélioration des conditions commerciales.

La diversité indique à quel point les produits exportés sont largement répartis. Plus la diversité est élevée, plus la capacité d'amortissement face aux chocs externes est grande. Une concentration sur quelques produits peut être structurellement risquée. La méthode de calcul consiste à évaluer le nombre de produits exportés en pondérant l'importance de chaque produit.

Le graphique rouge représente l'indice de diversité des produits exportés de la Corée du Nord. Plus il est proche de 1, plus la diversité est élevée. Comparé à d'autres pays d'Asie du Sud-Est, où les autres pays montrent une tendance à la hausse constante, la Corée du Nord a stagné depuis le milieu des années 2000. Cela contraste avec les pays d'Asie du Sud-Est qui ont réalisé un développement économique grâce à leurs exportations et ont élargi leur diversité.

Cela semble être dû au fait que le commerce de la Corée du Nord est unidimensionnel, se limitant à des exportations adaptées à des demandes spécifiques en Chine. Le second aspect est l'élévation qualitative de l'industrie d'exportation. Cela indique à quel point la composition des produits exportés est technologiquement avancée et similaire à celle des pays développés. L'intensité des éléments visibles est la moyenne pondérée du niveau de capital et de technologie requis par les produits exportés, représentant le niveau de capital humain et matériel nécessaire à leur production. L'indice d'élévation des exportations indique à quel point la structure d'exportation de ce pays est similaire à celle des pays à revenu élevé.

Depuis la fin des années 2000, une chute rapide de l'intensité des éléments visibles a été observée. En analysant cela en séparant les exportations vers la Chine et celles vers d'autres pays, il s'est avéré que ce phénomène n'apparaît pas dans les exportations vers d'autres pays, mais uniquement dans celles vers la Chine. Cela signifie une dégradation qualitative des exportations totales de la Corée du Nord.

L'indice d'élévation des exportations, qui indique à quel point la composition des produits exportés est similaire à celle des pays développés, montre également une baisse pour la Corée du Nord depuis le milieu des années 2000, comme le montre le graphique rouge. Alors que d'autres pays asiatiques affichent des graphiques à tendance haussière, la Corée du Nord est la seule à afficher une tendance à la baisse. Enfin, nous avons examiné les prix relatifs. Les prix relatifs sont le prix unitaire que la Corée du Nord reçoit lorsqu'elle exporte vers la Chine, divisé par le prix unitaire que la Chine paie pour importer d'autres pays. Un rapport de 1 signifie que les prix sont identiques, et un rapport inférieur à 1 signifie que le prix d'exportation de la Corée du Nord est inférieur.

Dans ce contexte, l'indice de prix relatif des exportations nord-coréennes vers la Chine a chuté depuis le début des années 2000, maintenant un niveau moyen de 60 à 70 %. Les raisons en sont les suivantes. La Corée du Nord avait auparavant beaucoup de transactions avec la Corée du Sud et le Japon, mais avec l'arrêt des échanges avec ces pays, la Chine est devenue presque l'unique demandeur. Cela réduit considérablement le pouvoir de négociation des vendeurs nord-coréens. En d'autres termes, on peut interpréter cela comme une pression à la baisse sur les prix d'exportation de la Corée du Nord par la Chine.

Expansion de la coopération avec la Russie et nouvelles opportunités

Dans l'ensemble, l'économie nord-coréenne ne parvient pas à s'étendre en termes de diversité, et le niveau qualitatif de la structure des exportations recule. En ce qui concerne les prix, la Chine fait baisser les prix d'exportation de la Corée du Nord. Les causes de ces trois aspects sont toutes liées à l'intensification de la dépendance à la Chine. Cependant, la coopération accrue avec la Russie ouvre de nouvelles opportunités.

Depuis 2023, la Corée du Nord fournit des millions de munitions et de missiles à la Russie chaque année, et il a été confirmé qu'environ 15 000 soldats ont été déployés officiellement. En échange de la coopération militaire, la Corée du Nord semble recevoir de la nourriture, des produits pétroliers, et peut-être des technologies militaires non encore confirmées. Qu'est-ce que la Corée du Nord peut obtenir grâce à sa coopération avec la Russie ? La Russie est un pays qui exporte mondialement des biens dont la Corée du Nord a besoin. Elle est le premier exportateur mondial de nourriture et de blé, et elle est également à un niveau mondial en matière d'exportation de pétrole et d'engrais. Par conséquent, la Russie peut jouer un rôle de canal complémentaire pour atténuer la dépendance à la Chine. De plus, la Corée du Nord a déjà envoyé de nombreux travailleurs en Chine et en Russie.

Dans le cas de la Chine, le nombre de travailleurs envoyés est plus élevé, mais le revenu par personne est beaucoup plus élevé en Russie. Cela est dû à la différence de secteur. Les travailleurs envoyés en Chine sont principalement employés dans des usines de faible coût, des restaurants et d'autres secteurs de services à bas salaires, tandis que ceux envoyés en Russie travaillent principalement sur des chantiers de construction. Par conséquent, le revenu par personne des travailleurs envoyés en Russie est environ deux à trois fois plus élevé que celui des travailleurs envoyés en Chine.

Limites structurelles de la coopération avec la Russie et perspectives d'avenir

Cependant, des limites structurelles existent également. Bien que la Russie puisse offrir de nombreux biens à la Corée du Nord, il n'y a pas beaucoup de produits que la Corée du Nord pourrait importer de Russie, ce qui constitue la première limite. En ce qui concerne la coopération en matière d'infrastructure, il existe également un problème selon lequel il n'y a pas beaucoup de projets rentables pour la Russie qui lui permettraient de récupérer ses investissements en infrastructure en Corée du Nord. De plus, il existe une limite concernant ce qui se passera si la guerre russo-ukrainienne se termine.

Trois axes de la politique économique nord-coréenne et variables futures

Actuellement, la politique économique de la Corée du Nord semble se composer de trois axes : la reprise économique par l'expansion du commerce avec la Chine, la mise en place de mesures complémentaires par la coopération militaire avec la Russie, et en interne, le renforcement du contrôle étatique et du pouvoir central. À court terme, elle se redresse grâce à ces deux moteurs économiques, mais comme je l'ai mentionné précédemment, ils comportent tous des vulnérabilités structurelles.

Importance des variables futures et de la flexibilité politique

Il n'est pas évident que des difficultés économiques se traduisent immédiatement par des changements de politique. Cela a toujours été le cas jusqu'à présent. Par conséquent, je pense que les variables sur lesquelles nous devons nous concentrer à l'avenir sont au nombre de quatre. La première est la fin de la guerre russo-ukrainienne. La question est de savoir si la coopération avec la Russie se poursuivra après la fin de la guerre. La deuxième est de savoir comment la Chine évalue la Corée du Nord dans le contexte des tensions sino-américaines et comment elle souhaite exploiter la valeur stratégique de la Corée du Nord. Jusqu'à présent, la Corée du Nord n'est qu'une carte que l'on détient.

La troisième variable concerne les facteurs économiques internes. Dans un contexte où les prix du marché nord-coréen explosent, il s'agit de savoir si l'instabilité du marché interne se traduira par des pressions politiques. Enfin, la question est de savoir comment la compétitivité nationale de la Corée du Nord sera affectée à l'ère de l'IA. Actuellement, la compétitivité nationale n'est pas très élevée, mais l'élargissement de l'écart technologique à l'ère de l'IA pourrait entraîner une perte de compétitivité industrielle. Cela pourrait être un facteur très dangereux non seulement sur le plan économique, mais aussi militaire. En tenant compte de ces variables, même si les sanctions contre la Corée du Nord sont neutralisées, il est très douteux que la Corée du Nord puisse poursuivre une croissance ou un développement économique.

Par conséquent, il est nécessaire de surveiller attentivement les quatre variables que j'ai mentionnées tout en assurant une flexibilité politique à long terme. De plus, bien qu'il ne faille pas sous-estimer la capacité d'adaptation ou de résilience des habitants de la Corée du Nord, il serait également excessif de supposer que cela se maintiendra indéfiniment. Par conséquent, il est impératif de garder ouvertes les possibilités de changement et de se préparer à la manière dont nous interviendrons au moment du changement. C'est tout pour ma présentation. Merci.