黑海粮食战争升级与波罗的海绕行路线的政治化：韩国及东亚粮食采购风险评估
总体摘要
随着乌克兰对新罗西斯克黑海舰队基地、粮食码头及俄罗斯炼油、物流设施的打击，以及俄罗斯对乌克兰港口、粮食基础设施的报复性攻击，黑海粮食基础设施的相互摧毁已成常态。尽管今年获得丰收，但由于航线被封锁，乌克兰的出口能力仅为正常水平的40%；而俄罗斯在将粮食出口转向波罗的海港口的过程中，引发了与拉脱维亚等波罗的海三国的贸易摩擦。国际谷物理事会(IGC)下调2026/27年度全球粮食产量预测，表明供应中断已开始反映在实际统计数据中。韩国在小麦、玉米等饲料粮进口中，黑海产区占比较高，因此可能直接面临国际粮价上涨和供应线不稳定的风险，粮食加工、饲料、食品行业有必要确保替代供应来源并审视对冲策略。预计日本、中国等东亚主要粮食进口国也将面临类似的采购成本上涨压力，若源自波罗的海的贸易管制长期化，区域内粮食采购结构的重组将不可避免。
I. 议题状况分析
黑海粮食战争：相互打击升级与波罗的海绕行路线的政治化
1. 背景与过程
自2022年战争爆发以来，黑海虽历经粮食出口协议(BSGI)的签署与废止，但仍是全球小麦和玉米市场波动性的震源。进入2026年夏季，局势进入了新阶段。8月12日，乌克兰军队动用无人机、导弹和无人水面艇，对克拉斯诺达尔边疆区新罗西斯克的黑海舰队基地进行了大规模打击。包括两艘护卫舰在内的多艘舰艇受损，此过程中，两个大型粮食出口码头也停止了运营[3]。泽连斯基总统称之为“独特(unique)的行动”[3]。随后在9月8日至9日夜间，乌军再次使用远程无人机打击了同一基地的军港设施、油料码头以及搭载“口径”导弹的舰艇。由于在克里米亚半岛内安全驻扎变得困难，新罗西斯克已成为俄罗斯黑海舰队转移舰艇的核心据点。
俄罗斯立即再现了报复模式。7月底，俄罗斯军队也曾攻击过乌克兰的粮食出口设施[2]。此后，8月21日至22日，乌克兰打击了彼尔姆、萨马拉的炼油设施和Ozon物流中心，普京总统将此定性为“潘多拉魔盒”，并声言将对乌克兰经济的薄弱环节进行报复[7]。交叉打击粮食基础设施和能源基础设施的相互升级结构已经固化。
与此同时，乌克兰南部敖德萨地区的农户表示，他们获得了自入侵以来的最高水平丰收[16]。但由于黑海航线实际上被封锁，收获的粮食难以运出。据乌克兰农业部称，9月份通过公路、铁路和多瑙河的农产品出口量虽较8月有所增加，但仍仅为正常运营能力的40%[14]。9月份出口的农产品为63万吨，其中一半以上（38万吨）为粮食[14]。
2. 当前状况
俄罗斯也正将其粮食出口路线从黑海转向波罗的海。拉脱维亚媒体Delfi报道称，由于乌克兰集中摧毁了俄罗斯在黑海和亚速海的粮食出口基础设施，莫斯科正增加对波罗的海港口作为替代路线的依赖[5]。这一趋势在短短几周内就演变成了拉脱维亚的国内政治议题[5]。拉脱维亚农民抗议称，本国港口优先处理俄罗斯粮食的转运，反而拒绝本国农产品的进入[5]。
对此，拉脱维亚政府于9月初修订了边境管制规定，要求食品兽医局(PVD)对非计划在欧盟境内流通的食用粮食也实施通关检查。涉嫌源自乌克兰被占领土的粮食也被纳入检查对象[12]。随后，拉脱维亚议会(Saeima)于9月10日将一项法案修正案作为“紧急”议案提交并处理，该修正案将对俄罗斯和白俄罗斯产农产品的进口禁令对象从饲料和农产品扩大到所有食品[9]。关于审查高达300%关税的报道，与拉脱维亚、立陶宛等波罗的海三国层面阻止俄罗斯粮食转运的动向一脉相承[5]。
国际谷物理事会(IGC)在8月28日的报告中，将2026/27年度全球粮食产量预测值下调至24.16亿吨，比上月减少500万吨。这是由于欧洲持续高温，导致欧盟产量预测连续两个月下调所致[6]。全球消费量预测也反映了饲料需求的调整，下调至24.44亿吨，比上月减少300万吨[6]。因黑海封锁导致的物流中断与气象因素叠加，形成了供应端的下行压力同时作用的格局。
拉脱维亚国内物价已出现一些信号。拉脱维亚统计局公布的数据显示，8月份的通货膨胀主要由燃料等交通部门价格上涨带动，而土豆、奶酪、面包、咖啡等食品价格反而下降[18]。这表明粮食转运冲突尚未明显传导至拉脱维亚的最终消费价格。但当地业界担忧，如果征收关税成为现实，波罗的海三国的饲料和食品加工企业的原料采购成本将不可避免地上升。
与此同时，黑海航线的物理风险也在持续升高。俄罗斯国防部于9月11日宣布，在切尔诺莫斯克和敖德萨港口附近击中了三艘货船[19]。据报道乌克兰攻击的是伊朗船只，有欧洲媒体解读称，这一事件增加了战争区域化和国际化的可能性[15]。
3. 主要行为体及立场
乌克兰政府及农业部门：泽连斯基政府将俄罗斯海军基础设施和粮食出口码头同时作为打击目标，采取旨在同时确保军事压力和谈判筹码的战略[3][11]。另一方面，敖德萨州的农民虽获大丰收，却因出口路线被封锁而无法处理收成，陷入双重困境[16]。农业部虽通过扩大陆路、铁路和多瑙河绕行路线来应对，但运营率仍停留在40%[14]。
俄罗斯政府：莫斯科一方面以报复性打击炼油设施和物流网络来回应乌克兰对新罗西斯克的攻击，另一方面将本国粮食出口路线转向波罗的海港口，利用西方制裁网络的空白[5][7]。欧盟第21轮对俄制裁方案集中于原油、液化天然气运输和对41艘“影子舰队”船只的追加制裁[10]。虽然将运输被盗乌克兰粮食的船只纳入制裁标准，但俄罗斯产粮食贸易本身并非制裁对象这一点对俄罗斯有利。
拉脱维亚、立陶宛：波罗的海三国正从保护本国农民和对俄制裁实效性这两个轴心，将本国港口被用作俄罗斯粮食转运渠道的情况政治化[5][9]。拉脱维亚议会的跨党派紧急立法处理，显示出舆论对俄强硬基调明显[9]。但从港口和物流业界的立场来看，也并存着因转运量减少而对盈利能力的担忧。
欧盟委员会：布鲁塞尔一直维持以原油和液化天然气为中心的制裁框架[10]，粮食问题在很大程度上已授权给各成员国采取边境管制和进口禁令措施。波罗的海三国各自加强关税和通关措施，反证了欧盟层面统一的应对措施尚未完善。
国际粮食市场参与者（IGC等）：IGC同时反映黑海风险和欧洲酷暑导致的生产中断，连续下调预测值[6]。这表明价格上涨压力是战争引发的供应冲击和气候导致的产量下降叠加的结果。
4. 核心争论点
第一个争论点是黑海航线封锁的持续时间。如果乌克兰出口运营率停留在40%的情况长期化，由于替代的陆路和河运路线存在物理限制，有可能导致世界市场供应短缺结构化[14]。
第二个争论点是俄罗斯粮食的波罗的海绕行路线能在多大程度上被阻断。如果拉脱维亚和立陶宛的关税及通关强化措施取得实效，俄罗斯将不得不再次寻找新的替代销售渠道，这可能成为萎缩俄罗斯粮食国际流通本身的因素[5][9]。
第三个争论点是气候因素与战争因素的叠加。IGC的产量预测下调显示了欧洲酷暑这一独立变量与源自黑海的供应冲击同时在起作用[6]。在两个因素重叠的区间，价格波动性很可能不会仅因个别因素的消除而平息。
第四个争论点是相互基础设施打击是否会升级。延续至新罗西斯克、彼尔姆、萨马拉的打击交换模式仍在重复[3][7]，当地分析普遍认为，粮食和能源基础设施同时成为攻击对象的格局短期内难以化解。
参考来源
[1] [Kyiv Independent] Global grain prices rise as Russia-Ukraine war escalates in Black Sea
[3] [EAI 东亚研究院] 俄乌战争：新罗西斯克攻击与终战协商动向评估
[4] [Eurasia Group] EURASIA GROUP'S TOP RISKS FOR 2026
[5] [Delfi (LV)] Krievijas graudu plūsma caur Baltijas ostām. Latvija un Lietuva pastiprina cīņu
[6] [IGC (国际谷物理事会)] IGC Grain Market Report
[7] [EAI 东亚研究院] 俄乌经济基础设施相互打击升级担忧与应对战略
[8] [Verisk Maplecroft] Climate Risk & Nature
[9] [LSM] Saeima moves toward grain transit sanctions on Russia, Belarus
[10] [Brookings - Health Policy] An update on Europe’s Russia sanctions
[11] [EAI 东亚研究院] 俄乌战争协商与施压并行局面：泽连斯基无人机威胁与新罗西斯克纵深打击的涵义
[12] [Delfi (LV)] Latvija pastiprinās Krievijas izcelsmes graudu kontroli
[15] [Børsen] Ukraine angriber iransk skib. Øger det risikoen for verdenskrig?
[16] [Kyiv Independent] 'We will sow' — Odesa farmers defiant in face of relentless Russian assaults
[17] [ABC News Australia] Russian strike on Ukraine-Poland border shows war at Europe's 'doorstep'
[18] [LSM] Latvian inflation ticked up in August
[19] [Gulf Daily News] Russia says it hits three cargo vessels near Ukrainian ports
[20] [Nikkei Asia] Commodity prices near 18-year high, threatening global inflation
[21] [Kyiv Independent] 2 Azerbaijanis killed in drone attack as Russia strikes ships in Black Sea
[22] [Agri-Pulse] Diesel hits new high, threatening farmers amid ‘energy crisis’
[24] [The Edge Malaysia] Opinion: In a global economic heatwave, beware financial wildfires
[25] [Times of Oman] Ukraine, Russia trade drone strikes, killing 6
*本文为使用 AI 从韩语原文翻译而来，部分译文或语感可能存在偏差。
本报告由 EAI 研究员策划，基于 AI 辅助的精细研究，并由 EAI 研究员最终撰写的深度分析报告。
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