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黒海穀物戦争の拡大とバルト海迂回路の政治化：韓国および東アジアの穀物調達リスクの点検

パク・ジウン Research Associate, East Asia Institute(EAI)

カテゴリー: 現在の注目
発行日: 2026年9月14日

総括要約

ウクライナによるノヴォロシースク黒海艦隊基地・穀物ターミナルおよびロシアの製油・物流施設への攻撃と、ロシアによるウクライナ港湾・穀物インフラへの報復攻撃が重なり、黒海穀物インフラの相互破壊が常態化している。ウクライナは今年の豊作にもかかわらず、航路封鎖により輸出能力は正常時の40%にとどまっている。ロシアはバルト海沿岸の港湾へ穀物輸出を迂回させる過程で、ラトビアなどのバルト三国との通商摩擦を誘発した。国際穀物評議会（IGC）が2026/27年の世界穀物生産見通しを下方修正したのは、こうした供給の混乱が実際の統計に反映され始めたことを示している。韓国は小麦・トウモロコシなどの飼料穀物輸入において黒海産物の比率が高いため、国際穀物価格の上昇と調達先の不安定化に直接さらされる可能性があり、穀物加工・飼料・食品業界は代替供給先の確保とヘッジ戦略の点検が必要な時期である。日本・中国など東アジアの主要穀物輸入国も同様の調達コスト上昇圧力に直面すると予想され、バルト海発の通商規制が長期化する場合、域内の穀物調達構造の再編は避けられない見通しである。

I. イシュー状況分析

黒海穀物戦争：相互攻撃の拡大とバルト海迂回路の政治化

1. 背景と経緯

黒海は2022年の戦争勃発後も、穀物輸出協定（BSGI）の締結と破棄を経て、世界の小麦・トウモロコシ市場の変動性の震源地であり続けていた。2026年夏に入り、状況は新たな局面を迎えた。ウクライナ軍は8月12日、クラスノダール地方ノヴォロシースクの黒海艦隊基地をドローン・ミサイル・無人水上艇で大規模に攻撃した。フリゲート艦2隻を含む艦艇多数が被害を受け、この過程で大型穀物輸出ターミナル2カ所も稼働を停止した^[3]。ゼレンスキー大統領はこれを「ユニークな（unique）作戦」と表現した^[3]。続いて9月8～9日夜には、長距離ドローンで同基地の軍港施設と油槽所、カリブルミサイル搭載艦を再び攻撃した。ノヴォロシースクはクリミア半島内での安全な駐留が困難になったロシア黒海艦隊が艦艇を移した中核拠点である。

ロシアは即座に報復パターンを再現した。7月末にもロシア軍はウクライナの食料輸出施設を攻撃したことがある^[2]。その後、8月21～22日にはウクライナがペルミ・サマラの製油施設とオゾンの物流センターを攻撃し、プーチン大統領はこれを「パンドラの箱」と規定し、ウクライナ経済の脆弱な部分への報復を公言した^[7]。穀物インフラとエネルギーインフラを交差攻撃する相互拡大構造が固定化したのである。

こうした中で、ウクライナ南部オデーサ地方の農家は今年、侵攻後最高水準の豊作を収穫したと伝えている^[16]。しかし、黒海航路が事実上封鎖されているため、収穫した穀物を運び出す方法がままならない状態だ。ウクライナ農業省によると、9月の道路・鉄道・ドナウ川を通じた農産物輸出量は8月比で増加したが、依然として正常稼働能力の40%にとどまっている^[14]。9月中に輸出された農産物は63万トンで、そのうち半分以上である38万トンが穀物である^[14]。

2. 現状

ロシアもまた、自国穀物の輸出ルートを黒海からバルト海へ転換している。ラトビアのメディア「デルフィ（Delfi）」は、ウクライナがロシア穀物輸出インフラを黒海・アゾフ海で集中的に破壊するにつれて、モスクワは代替ルートとしてバルト海沿岸の港湾への依存度を高めていると報じた^[5]。この流れはわずか数週間でラトビア国内の政治的争点へと発展した^[5]。ラトビアの農民たちは、自国港湾がロシア産穀物の積み替えを優先的に処理する一方で、自国農産物の搬入は拒否されていると反発している^[5]。

これに対しラトビア政府は9月初め、国境管理規定を改正し、EU域内流通予定でない食品穀物についても食品獣医局（PVD）が通関検査を実施するように措置した。ウクライナ占領地原産疑惑のある穀物も検査対象に含まれた^[12]。続いてラトビア議会（Saeima）は9月10日、ロシア・ベラルーシ産農産物の輸入禁止対象を飼料・農産物から食品全般に拡大する法改正案を「緊急」案件として上程し、処理した^[9]。最大300%に達する関税検討報道は、こうしたラトビア・リトアニアのバルト三国レベルでの対ロシア穀物積み替え遮断の動きと同じ流れにある^[5]。

国際穀物評議会（IGC）は8月28日の報告書で、2026/27年の世界穀物生産見通しを前月比500万トン低い24億1600万トンに下方修正した。欧州の持続的な高温により、EUの生産見通しが2カ月連続で下方修正されたためである^[6]。世界消費量見通しも、飼料用需要の調整を反映し、前月比300万トン低い24億4400万トンに引き下げた^[6]。黒海封鎖による物流の混乱と気象要因が重なり、供給側の下方圧力が同時に作用する構図である。

ラトビア国内の物価には既に一部の兆候が感知されている。8月のラトビアのインフレは燃料などの交通部門の価格上昇が主導したが、ジャガイモ・チーズ・パン・コーヒーなどの食品価格はむしろ下落したという統計庁の発表があった^[18]。これは穀物積み替えを巡る対立がラトビアの最終消費者物価にはまだ明確に波及していないことを示唆する。ただし、関税賦課が現実化した場合、バルト三国内の飼料・食品加工業者の原料調達コスト上昇は避けられないというのが現地の業界の懸念である。

一方、黒海航路の物理的リスクも高まり続けている。ロシア国防省は9月11日、チョルノモルスク・オデーサ港付近で貨物船3隻を攻撃したと発表した^[19]。ウクライナはイラン船を攻撃したと伝えられ、この事件が戦争の地域化・国際化の可能性を高めるという解釈も欧州メディアで提起された^[15]。

3. 主要なアクターと立場

ウクライナ政府・農業部門：ゼレンスキー政権はロシア海軍インフラと穀物輸出ターミナルを同時に攻撃対象とし、軍事的圧力と交渉のカードを同時に確保しようとする戦略を駆使している^[3]^[11]。一方、オデーサ州の農家は最高の豊作にもかかわらず、輸出路封鎖により収穫物を処分できないという二重苦に陥っている^[16]。農業省は陸路・鉄道・ドナウ川の迂回路拡充で対応しているが、稼働率は40%にとどまっている^[14]。

ロシア政府：モスクワはウクライナによるノヴォロシースク攻撃に対し、製油施設・物流網への報復で対応する一方、自国穀物の輸出ルートをバルト海沿岸の港湾へ転換し、西側制裁網の空白を活用している^[5]^[7]。EUの21次対ロシア制裁パッケージは、原油・LNG輸送と「シャドーフリート」41隻の追加制裁に集中している^[10]。制裁指定基準に、奪われたウクライナ穀物を運ぶ船舶が含まれているものの、ロシア産穀物の貿易自体は制裁対象ではないという点がロシアには有利に働いている。

ラトビア・リトアニア：バルト三国は自国港湾がロシア穀物の積み替え窓口として利用される状況を、自国農民保護と対ロシア制裁の実効性という二つの軸で政治的争点化している^[5]^[9]。ラトビア議会の超党派による緊急立法処理は、世論の対ロシア強硬基調が明確であることを示している^[9]。ただし、港湾・物流業界の立場からは、積み替え物量の減少に伴う収益性への懸念も併存する。

EU執行委員会：ブリュッセルは原油・LNG中心の制裁枠組みを維持してきた^[10]。穀物問題は個別の加盟国の国境管理・輸入禁止措置に大部分委任された状態である。バルト三国が個別にに関税・通関措置を強化することは、EUレベルでの統一的な対応がまだ整備されていないことを裏付けている。

国際穀物市場参加者（IGC等）：IGCは黒海リスクと欧州の猛暑による生産の支障を同時に反映し、見通しを連続して下方修正している^[6]。これは価格上昇圧力は戦争による供給ショックと気候による生産減少が重なった結果であることを示唆している。