Эскалация черноморской зерновой войны и политизация балтийского морского пути: оценка рисков закупок зерна для Южной Кореи и Восточной Азии

Краткое содержание

Взаимное уничтожение зерновой инфраструктуры в Черном море стало постоянной чертой конфликта: Украина наносит удары по базе Черноморского флота России в Новороссийске, зерновым терминалам, а также нефтяным и логистическим объектам, что вызывает ответные атаки России по украинским портам и зерновой инфраструктуре. Несмотря на рекордный урожай в этом году, экспортные возможности Украины составляют лишь 40% от нормального уровня из-за блокады ее морских путей. Тем временем, усилия России по перенаправлению экспорта зерна через порты Балтийского моря вызвали торговые трения с балтийскими государствами, включая Латвию. Международный совет по зерну (МСЗ) пересмотрел в сторону понижения свой прогноз мирового производства зерна на 2026/27 год, что указывает на то, что эти перебои в поставках теперь отражаются в официальной статистике. Южная Корея крайне уязвима к росту мировых цен на зерно и нестабильности цепочек поставок из-за значительной зависимости от Черноморского региона в поставках кормового зерна, такого как пшеница и кукуруза. В связи с этим зерноперерабатывающей, кормовой и пищевой промышленности страны настоятельно необходимо обеспечить альтернативных поставщиков и пересмотреть свои стратегии хеджирования. Ожидается, что другие крупные импортеры зерна в Восточной Азии, включая Японию и Китай, столкнутся с аналогичным давлением из-за роста закупочных цен. Если торговые ограничения со стороны балтийских государств затянутся, реструктуризация региональной системы закупок зерна, вероятно, будет неизбежной.

I. Анализ текущей ситуации

Черноморская зерновая война: эскалация взаимных ударов и политизация балтийского морского пути

1. Предыстория и развитие событий

С начала войны в 2022 году Черное море остается источником нестабильности для мировых рынков пшеницы и кукурузы, что было отмечено подписанием и последующим крахом Черноморской зерновой инициативы (ЧЗИ). Летом 2026 года ситуация вступила в новую фазу. 12 августа украинские силы предприняли крупномасштабную атаку на базу Черноморского флота в Новороссийске, Краснодарский край, с использованием беспилотников, ракет и безэкипажных катеров. В ходе атаки были повреждены несколько военно-морских судов, включая два фрегата, а два крупных зерновых экспортных терминала были вынуждены приостановить работу ^[3]. Президент Зеленский назвал это «уникальной» операцией ^[3]. Впоследствии, в ночь с 8 на 9 сентября, дальнобойные беспилотники снова нанесли удар по той же базе, целями стали объекты военно-морского порта, топливный терминал и судно с ракетами «Калибр». Новороссийск является ключевым узлом, куда Черноморский флот России передислоцировал свои корабли после того, как столкнулся с трудностями в обеспечении безопасного присутствия в Крыму.

Россия немедленно повторила свою модель ответных действий. В конце июля российские силы также атаковали украинские объекты экспорта продовольствия ^[2]. Позже, 21–22 августа, Украина нанесла удары по нефтеперерабатывающим заводам в Перми и Самаре и логистическому центру Ozon. Президент Путин назвал это открытием «ящика Пандоры» и пообещал нанести ответный удар по уязвимым секторам украинской экономики ^[7]. Это закрепило структуру взаимной эскалации, включающую обмен ударами по зерновой и энергетической инфраструктуре.

Тем временем фермеры на юге Одесской области Украины сообщают о лучшем урожае с начала вторжения в этом году ^[16]. Однако, поскольку черноморские маршруты фактически заблокированы, у них нет реальной возможности для отправки собранного зерна. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, экспорт сельскохозяйственной продукции автомобильным, железнодорожным транспортом и по реке Дунай в сентябре увеличился по сравнению с августом, но все еще составлял лишь 40% от нормальной мощности ^[14]. В сентябре было экспортировано 630 000 тонн сельскохозяйственной продукции, из которых более половины пришлось на зерно — 380 000 тонн ^[14].

2. Текущая ситуация

Россия также переносит свои маршруты экспорта зерна с Черного моря на Балтийское. Латвийское СМИ Delfi сообщило, что, поскольку Украина систематически уничтожает российскую инфраструктуру экспорта зерна на Черном и Азовском морях, Москва увеличила свою зависимость от портов Балтийского моря в качестве альтернативного маршрута ^[5]. Эта тенденция всего за несколько недель переросла во внутриполитическую проблему в Латвии ^[5]. Латвийские фермеры протестуют против того, что порты их собственной страны отдают приоритет перевалке российского зерна, отказываясь при этом принимать их отечественную сельскохозяйственную продукцию ^[5].

В ответ правительство Латвии в начале сентября внесло поправки в свои правила пограничного контроля, чтобы уполномочить Продовольственно-ветеринарную службу (ПВС) проводить таможенный досмотр продовольственного зерна, не предназначенного для распространения в ЕС. Зерно, предположительно происходящее с оккупированных украинских территорий, также было включено в сферу этих проверок ^[12]. Впоследствии, 10 сентября, латвийский парламент (Сейм) принял в «срочном» порядке законопроект, расширяющий запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси с кормов и сельскохозяйственных товаров на все продукты питания ^[9]. Сообщения о возможном тарифе до 300% соответствуют этому более широкому шагу балтийских государств, включая Латвию и Литву, по блокированию перевалки российского зерна ^[5].

В своем отчете от 28 августа Международный совет по зерну (МСЗ) снизил свой прогноз мирового производства зерна на 2026/27 год на 5 миллионов тонн по сравнению с предыдущим месяцем до 2,416 миллиарда тонн. Это произошло из-за второго подряд ежемесячного пересмотра в сторону понижения прогноза производства в ЕС, вызванного продолжающейся высокой температурой в Европе ^[6]. Прогноз мирового потребления также был снижен на 3 миллиона тонн по сравнению с предыдущим месяцем до 2,444 миллиарда тонн, что отражает корректировки спроса на корма для животных ^[6]. Логистические сбои из-за блокады Черного моря и неблагоприятные погодные факторы сходятся воедино, создавая одновременное понижательное давление на предложение.

Некоторые сигналы уже заметны во внутренних ценах Латвии. Статистическое управление Латвии объявило, что, хотя инфляция в августе была вызвана ростом цен в транспортном секторе, включая топливо, цены на продукты питания, такие как картофель, сыр, хлеб и кофе, фактически снизились ^[18]. Это говорит о том, что конфликт, связанный с перевалкой зерна, еще не оказал заметного влияния на конечные потребительские цены в Латвии. Однако местные отраслевые эксперты обеспокоены тем, что в случае введения тарифов рост затрат на закупку сырья для кормовых и пищеперерабатывающих компаний в трех балтийских государствах будет неизбежен.

Тем временем физические риски, связанные с черноморскими судоходными маршрутами, продолжают расти. 11 сентября Министерство обороны России объявило, что нанесло удар по трем грузовым судам вблизи портов Черноморск и Одесса ^[19]. Поскольку сообщалось, что Украина атаковала иранское судно, некоторые европейские СМИ предположили, что этот инцидент повышает вероятность регионализации и интернационализации войны ^[15].

3. Ключевые участники и их позиции

Правительство и аграрный сектор Украины: Правительство Зеленского проводит стратегию одновременного нанесения ударов по российской военно-морской инфраструктуре и зерновым экспортным терминалам, чтобы обеспечить как военное давление, так и рычаги для переговоров ^[3][11]. Фермеры в Одесской области, с другой стороны, сталкиваются с двойной трудностью: рекордный урожай в сочетании с невозможностью продать его из-за экспортной блокады ^[16]. Министерство аграрной политики и продовольствия реагирует расширением альтернативных маршрутов по суше, железной дороге и реке Дунай, но операционная мощность остается на уровне всего 40% ^[14].

Правительство России: Москва отвечает на удар Украины по Новороссийску ответными атаками по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим сетям, одновременно используя пробелы в режиме западных санкций, перенаправляя свой собственный экспорт зерна через порты Балтийского моря ^[5][7]. 21-й пакет санкций ЕС против России сосредоточен на транспортировке сырой нефти и СПГ и добавляет 41 судно в свой санкционный список «теневого флота» ^[10]. Хотя критерии для включения в санкционный список включают суда, перевозящие украденное украинское зерно, тот факт, что сама торговля зерном российского происхождения не подпадает под санкции, играет на руку России.

Латвия и Литва: Три балтийских государства политизируют использование своих портов в качестве перевалочных узлов для российского зерна, представляя это как вопрос защиты своих отечественных фермеров и обеспечения эффективности санкций против России ^[5][9]. Принятие латвийским парламентом чрезвычайного законодательства при поддержке обеих партий демонстрирует четкую жесткую общественную позицию против России ^[9]. Однако портовая и логистическая отрасли также одновременно обеспокоены рентабельностью из-за потенциального снижения объемов перевалки.

Европейская комиссия: Брюссель сохраняет санкционную систему, сосредоточенную на сырой нефти и СПГ ^[10], оставляя зерновой вопрос в основном на усмотрение отдельных государств-членов в части мер пограничного контроля и запрета на импорт. Тот факт, что три балтийских государства в индивидуальном порядке ужесточают тарифные и таможенные меры, демонстрирует, что единый ответ на уровне ЕС еще не выработан.

Участники международного рынка зерна (например, МСЗ): МСЗ последовательно пересматривает свои прогнозы в сторону понижения, чтобы отразить как риски в Черном море, так и сбои в производстве, вызванные аномальной жарой в Европе ^[6]. Это говорит о том, что повышательное давление на цены является результатом наложения шока предложения, вызванного войной, и спада производства, вызванного климатическими изменениями.

4. Ключевые вопросы

Первый вопрос — это продолжительность блокады черноморского маршрута. Если экспортные возможности Украины надолго останутся на уровне 40%, существует риск того, что дефицит предложения на мировом рынке может стать структурным из-за физических ограничений альтернативных сухопутных и речных маршрутов ^[14].

Второй вопрос — это степень, в которой может быть заблокирован обходной путь для российского зерна через Балтийское море. Если ужесточенные тарифные и таможенные меры Латвии и Литвы окажутся эффективными, России придется искать новые альтернативные рынки, что, в свою очередь, может сократить международное распространение самого российского зерна ^[5][9].

Третий вопрос — это сближение климатических и связанных с войной факторов. Пересмотр МСЗ своего прогноза производства в сторону понижения показывает, что независимая переменная — аномальная жара в Европе — действует в тандеме с шоком предложения из Черного моря ^[6]. В сценарии, где оба фактора накладываются друг на друга, весьма вероятно, что волатильность цен не спадет, даже если один из отдельных факторов будет устранен.

Четвертый вопрос — будет ли дальнейшая эскалация взаимных ударов по инфраструктуре. Модель обмена ударами, простирающаяся от Новороссийска до Перми и Самары, повторяется ^[3][7], и общее мнение местных аналитиков заключается в том, что динамика одновременного нанесения ударов как по зерновой, так и по энергетической инфраструктуре вряд ли будет разрешена в ближайшем будущем.

Список литературы

[1] [Kyiv Independent] Мировые цены на зерно растут на фоне эскалации российско-украинской войны в Черном море

[2] [Совет по международным отношениям (СМО)] Голодная война и кризис удобрений создают нагрузку на мировые поставки продовольствия

[3] [ИВА] Российско-украинская война: оценка атаки на Новороссийск и тенденции в переговорах о прекращении войны

[4] [Eurasia Group] ГЛАВНЫЕ РИСКИ EURASIA GROUP НА 2026 ГОД

[5] [Delfi (LV)] Поток российского зерна через балтийские порты. Латвия и Литва усиливают борьбу

[6] [МСЗ (Международный совет по зерну)] Отчет МСЗ о рынке зерна

[7] [ИВА] Обеспокоенность по поводу эскалации взаимных ударов по экономической инфраструктуре России и Украины и стратегии реагирования

[8] [Verisk Maplecroft] Климатический риск и природа

[9] [LSM] Сейм движется к санкциям на транзит зерна из России и Беларуси

[10] [Брукингский институт - Политика в области здравоохранения] Обновленная информация о санкциях Европы против России

[11] [ИВА] Фаза параллельных переговоров и давления в российско-украинской войне: последствия угрозы беспилотников Зеленского и глубокого удара по Новороссийску

[12] [Delfi (LV)] Латвия усилит контроль за зерном российского происхождения

[13] [Атлантический совет - Центр геоэкономики] Безопасность и оборонаПутин не может победить НАТО, но он может расколоть и дискредитировать альянсБезопасность и оборона

[14] [Kyiv Independent] Украина увеличивает экспорт продовольствия в сентябре, но остается на уровне 40% своей мощности

[15] [Børsen] Украина атакует иранский корабль. Увеличивает ли это риск мировой войны?

[16] [Kyiv Independent] «Мы будем сеять» — фермеры Одессы не сдаются перед лицом безжалостных российских атак

[17] [ABC News Australia] Российский удар по украинско-польской границе показывает, что война у «порога» Европы

[18] [LSM] Инфляция в Латвии в августе немного выросла

[19] [Gulf Daily News] Россия заявляет, что нанесла удар по трем грузовым судам вблизи украинских портов

[20] [Nikkei Asia] Цены на сырьевые товары приблизились к 18-летнему максимуму, угрожая мировой инфляции

[21] [Kyiv Independent] 2 азербайджанца погибли в результате атаки беспилотника, когда Россия наносила удары по кораблям в Черном море

[22] [Agri-Pulse] Дизельное топливо достигло нового максимума, угрожая фермерам на фоне «энергетического кризиса»

[23] [Kyiv Independent] Зеленский осторожно поддерживает «хорошие» идеи посланников Трампа по прекращению войны России

[24] [The Edge Malaysia] Мнение: в условиях глобальной экономической жары остерегайтесь финансовых пожаров

[25] [Times of Oman] Украина и Россия обмениваются ударами беспилотников, 6 человек погибли