Соперничество США и Китая в области ИИ и давление на Юго-Восточную Азию с целью выбора технологического блока: анализ конкуренции Pax Silica и WAICO

Основные положения

На фоне сосуществования инициативы Госдепартамента США Pax Silica и китайской WAICO, Вашингтон пытается пресечь стратегии хеджирования стран Юго-Восточной и Центральной Азии с помощью проекта письма, требующего эксклюзивного участия. Однако решение о том, будет ли это письмо отправлено и когда, еще не принято. Пример Малайзии, которая, несмотря на противодействие США, склоняется к использованию чипов Huawei, показывает, что это требование эксклюзивности может оказаться трудновыполнимым. Такие страны, как Сингапур и Казахстан, поддерживают особую традицию неприсоединения АСЕАН посредством дипломатии хеджирования, избегая прямых ответов и рассматривая этот вопрос в контексте своих общих взаимоотношений. Эти события предполагают, что более вероятным является продолжение выборочного давления, ограниченного вопросами, связанными с безопасностью, нежели полное укрепление технологических блоков. Для южнокорейского правительства и компаний требуется двуединая стратегия: сохранение текущей позиции в областях, подпадающих под экспортный контроль США, таких как передовые полупроводники и базовые модели, и в то же время избегание преждевременной консолидации цепочек поставок в общих коммерческих сферах, таких как местные центры обработки данных и облачные сервисы в Юго-Восточной Азии.

I. Анализ текущей ситуации

Соперничество США и Китая в области ИИ и давление на Юго-Восточную Азию с целью выбора технологического блока

1. Предыстория и развитие событий

Государственный департамент США запустил инициативу Pax Silica в декабре 2025 года. Инициатива направлена на снижение зависимости от Китая в цепочках поставок инфраструктуры ИИ, включая полупроводники, редкоземельные элементы и центры обработки данных [14]. Координируемая Госдепартаментом, она была запущена в виде декларации, не имеющей обязательной силы [6]. Впоследствии Госдепартамент провел первый саммит, а в июне этого года состоялся второй саммит Pax Silica [6].

В ответ на это Китай в июле этого года учредил Всемирную организацию по сотрудничеству в области искусственного интеллекта (WAICO) [15]. Бывший министр торговли Индонезии оценил ситуацию так, что АСЕАН «разрывают в разные стороны» эти две инициативы [15]. Многие страны Юго-Восточной и Центральной Азии придерживаются стратегии диверсификации, участвуя как в Pax Silica, так и в WAICO. Казахстан является ярким примером; это единственная страна в мире, присоединившаяся к обеим конкурирующим структурам [5].

Проект письма Госдепартамента, о котором в августе сообщило агентство Рейтер, затормозил эту стратегию балансирования. В проекте содержится предупреждение участникам Pax Silica воздерживаться от параллельного участия в конкурирующих инициативах [1]. По данным The Astana Times, проект письма требует от стран, желающих присоединиться к Pax Silica, взять на себя обязательство об эксклюзивном участии в инициативе, возглавляемой США [8]. Однако сообщается, что Вашингтон еще не решил, будет ли и когда именно отправлено это письмо [8].

2. Текущая ситуация

Сингапур находится на переднем крае этого давления. Министр цифрового развития и информации Жозефина Тео сообщила в парламенте, что Сингапур получил приглашение присоединиться к WAICO [11]. Газета South China Morning Post сообщила, что Сингапур рассмотрит это предложение в контексте своих общих отношений с Китаем и других международных инициатив по сотрудничеству в области ИИ [11]. Это же издание также сообщило об опасениях аналитиков, что присоединение к WAICO может дать Сингапуру право голоса, но может повлиять на его роль в рамках Pax Silica [11].

Малайзия, по-видимому, уже сделала практический выбор. Согласно сообщению Business Times, Малайзия, несмотря на сильное противодействие США, склоняется к использованию полупроводников для ИИ от Huawei в качестве основы своего суверенного проекта в области ИИ [13]. Этот проект стоимостью 494 миллиона долларов направлен на усиление внутреннего контроля Малайзии над своим потенциалом в области ИИ [13]. Тот факт, что это решение принимается несмотря на сильное противодействие со стороны администрации Трампа, показывает, что у стран Юго-Восточной Азии мало стимулов принимать требования США об эксклюзивном участии [13].

Местные эксперты дают противоречивые оценки относительно Казахстана. The Astana Times сообщила мнение эксперта о том, что сбалансированная стратегия Казахстана в области ИИ может бросить вызов самой устаревшей логике блокового соперничества [8]. Это отражает стремление стран Центральной Азии придерживаться пути диверсификации, а не поддаваться давлению, заставляющему выбирать между США и Китаем [5].

Пример Тринидада и Тобаго показывает, что это давление не ограничивается Юго-Восточной и Центральной Азией. Посольство Китая в Тринидаде и Тобаго публично предостерегло Соединенные Штаты от вмешательства в его технологические партнерства [18]. Это говорит о том, что требование Вашингтона об эксклюзивном участии распространяется и на Карибский регион.

3. Ключевые акторы и их позиции

Государственный департамент СШАстремится привязать технологические стеки ИИ союзных и партнерских стран к американским стандартам через Pax Silica [14]. Брукингский институт оценивает это как попытку Вашингтона привязать другие страны к американскому технологическому стеку ИИ [14]. Министр финансов Бесант открыто выразил ощущение кризиса, заявив: «Если Китай выиграет гонку в области ИИ, все остальное не будет иметь значения» [16]. Он отметил, что даже огромный оборонный бюджет США не сможет защитить страну при таком сценарии [16]. Это заявление также интерпретируется как сделанное с учетом негативной реакции общественности в США по поводу строительства центров обработки данных [16].

Китайиспользует двойную тактику: создает собственный блок через WAICO и одновременно немедленно протестует против вмешательства США в дела отдельных стран по дипломатическим каналам [18]. Газета «Нихон кэйдзай симбун» сообщила, что лидеры США и Китая изучают возможность обсуждения гарантий безопасности в области ИИ, но также отметила, что в Кремниевой долине преобладает скептицизм относительно возможности предметного сотрудничества [17].

Сингапурсталкивается со структурной дилеммой, будучи вынужденным одновременно учитывать свои связи в области безопасности и экономики с Соединенными Штатами и свою экономическую взаимозависимость с Китаем [11]. Малайзияпрактически склоняется к полупроводникам Huawei, отдавая приоритет стоимости и доступности, и тем самым предпочитает не прислушиваться к предупреждениям США [13]. Казахстанкак единственная страна, присоединившаяся к обоим блокам, стал своего рода испытательным полигоном для стратегии диверсификации [5].

Государства-члены АСЕАН в целомбольше обеспокоены подрывом региональной устойчивости из-за вовлечения в блоковое соперничество, чем самим этим соперничеством. Замечания бывшего министра торговли Индонезии отражают точку зрения, согласно которой задача АСЕАН заключается в «повышении устойчивости к глобальной геополитике» [15].

4. Ключевые вопросы

Первый вопрос заключается в том, будет ли письмо действительно отправлено, и какова его исполнительная сила. Госдепартамент еще не подтвердил дату его отправки [8]. Также возможно, что требование об эксклюзивном участии останется неписаным средством давления, а не будет оформлено в виде документа.

Второй вопрос — это реальная реакция отдельных стран. Учитывая примеры, подобные Малайзии, которая уже движется к внедрению технологий Huawei, будет трудно отменить такие решения, даже если письмо действительно будет отправлено [13]. Для стран, подобных Сингапуру, которые еще не приняли решение, это письмо может стать существенным фактором [11].

Третий вопрос — это масштаб влияния этого давления на инвестиционные решения в области полупроводников и центров обработки данных. В предыдущем анализе EAI оценивалось, что, учитывая превосходство инфраструктуры США и ограниченную привлекательность китайских альтернатив, «наиболее вероятным сценарием, с вероятностью 55-60%, является продолжение выборочного размежевания, ограниченного вопросами, связанными с безопасностью» [3]. Примеры в Юго-Восточной и Центральной Азии подтверждают эту оценку, но в то же время показывают, что на уровне отдельных стран давление с целью полного присоединения остается реальным фактором.

II. Углубленный анализ

Соперничество США и Китая в области ИИ и давление на Юго-Восточную Азию с целью выбора технологического блока

1. Анализ первопричин

В основе этого давления посредством письма лежит структурный масштаб превосходства США в инфраструктуре ИИ. Соединенные Штаты эксплуатируют 5427 центров обработки данных, что более чем в 10 раз превышает количество в любой другой стране [3]. Этот разрыв был создан за счет масштаба частных инвестиций. С 2013 по 2023 год совокупные частные инвестиции в ИИ в США достигли 335,2 миллиарда долларов, в то время как Китай значительно отставал [10]. С точки зрения Вашингтона, Pax Silica является средством институционализации этого преимущества. Министр финансов США Бесант сказал: «Если Китай выиграет эту гонку, завтрашнего дня не будет» [16]. Он предупредил, что даже огромный оборонный бюджет Америки не сможет предотвратить такой исход [16]. Это заявление показывает, насколько серьезно в Вашингтоне рассматривают конкуренцию в области ИИ как экзистенциальную угрозу.

Время предъявления требования об эксклюзивном участии также связано с этими первопричинами. Pax Silica была запущена в декабре прошлого года как декларация, не имеющая обязательной силы [6], по сути, начав как многосторонняя платформа без правоприменительных полномочий. Однако ситуация изменилась, когда в июле этого года Китай учредил WAICO [15]. Когда такие страны, как Казахстан, начали присоединяться к обеим сторонам, отсутствие у Pax Silica обязывающих обязательств, по-видимому, было воспринято Вашингтоном как стратегическая лазейка. Тот факт, что проект письма появился после запуска WAICO, говорит о том, что это давление является ответом на альтернативную инициативу Китая [5][8].

Мотивация Китая заключается в обеспечении рынков сбыта для своих технологий. Huawei пытается расширить свое присутствие на рынке центров обработки данных от Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока [13]. Серьезное рассмотрение вопроса об использовании полупроводников Huawei для суверенного проекта Малайзии в области ИИ стоимостью 494 миллиона долларов показывает, что эти попытки приносят ощутимые результаты [13]. С точки зрения Пекина, WAICO является каналом для обхода рынков, заблокированных экспортным контролем в области полупроводников.

2. Структурный контекст

В политическом плане этот вопрос прямо противоречит особой традиции неприсоединения АСЕАН. Бывший министр торговли Индонезии оценил, что АСЕАН «разрывают в разные стороны» между Pax Silica и WAICO [15]. Со времен холодной войны АСЕАН приняла равноудаленную дипломатию между крупными державами в качестве руководящего принципа для региональной организации. Этот принцип сейчас проходит проверку на новом поле битвы — инфраструктуре ИИ. Пример Сингапура хорошо это иллюстрирует. Министр цифрового развития и информации Жозефина Тео, сообщая в парламенте о приглашении в WAICO, заявила, что оно будет рассмотрено «в контексте общих отношений» с Китаем и других международных инициатив по сотрудничеству в области ИИ [11]. Такая риторика уклонения от прямого ответа типична для дипломатии хеджирования Сингапура.

В экономическом плане двойственная структура цепочек поставок полупроводников является препятствием. Малайзия, несмотря на сильное противодействие США, склоняется к использованию полупроводников для ИИ от Huawei в качестве основы своего суверенного проекта в области ИИ [13]. Это следует рассматривать не как простой политический жест, а как результат практических соображений стоимости и возможности закупок. Хотя технологический стек США лидирует по производительности и экосистеме, относительная привлекательность альтернативы от Huawei растет для стран с ограниченным доступом из-за экспортного контроля.

С точки зрения структуры безопасности, физические объекты центров обработки данных сами по себе стали уязвимостью. В марте этого года три центра обработки данных Amazon Web Services (AWS) на Ближнем Востоке были повреждены в результате атак беспилотников во время иранской операции «Эпическая ярость» [12]. Ущерб включал структурные повреждения, перебои в электроснабжении и дополнительный ущерб от воды из-за срабатывания систем пожаротушения [12]. Этот инцидент подчеркнул, что строительство зарубежных центров обработки данных — это не просто коммерческие инвестиции, а развертывание активов безопасности. Это восприятие, связанное с безопасностью, также является одной из причин, по которой США требуют эксклюзивного участия в инфраструктуре своих союзников.

3. Сравнение с историческими прецедентами и аналогичными случаями

Случай двойного членства Казахстана существует в принципиально иных условиях, чем Движение неприсоединения эпохи холодной войны. Движение неприсоединения поддерживало равноудаленность, отказываясь вступать в военные союзы. В отличие от этого, инфраструктура ИИ привязана к материальным активам, таким как физические центры обработки данных, линии поставок полупроводников и облачные стандарты. Как только инфраструктура построена на определенном стеке, огромные затраты на переход делают выход из нее сложнее, чем из военного союза. Оценка местных экспертов, приведенная The Astana Times, — что стратегия балансирования Казахстана «может бросить вызов самой устаревшей логике блокового соперничества» [8] — содержит оптимизм по поводу возможности диверсификации, но трудно сказать, что она полностью отражает практические ограничения, связанные с привязкой к инфраструктуре.

Пример Тринидада и Тобаго демонстрирует географическое распространение этого давления. Тот факт, что посольство Китая публично предостерегло от вмешательства США в его технологические партнерства [18], означает, что этот конфликт распространяется за пределы региональных границ Юго-Восточной и Центральной Азии на Карибский бассейн. Это похоже на модель американо-советского соперничества во время холодной войны, которое распространилось по всему Третьему миру в форме прокси-войн. Однако на этот раз природа средств иная, поскольку она включает экономические инструменты, такие как экспортный контроль над полупроводниками и принудительное внедрение стандартов, а не военное вмешательство.

Брукингский институт указал, что риски, с которыми сталкиваются средние державы, такие как Европа, Япония и Южная Корея, «выходят далеко за рамки технологической зависимости» [2]. Оценка такова, что страна, контролирующая ведущие активы в области ИИ, будет определять сами условия участия других стран в мировой экономике и международной политике [2]. Это означает, что последствия могут быть гораздо более всеобъемлющими, чем трения между США и Японией по поводу гегемонии в области полупроводников в 1980-х годах или конфликт между США и Китаем по поводу стандартов 5G и Huawei в 2010-х годах. В то время как прошлая борьба за технологическую гегемонию ограничивалась конкретными продуктами или стандартами, нынешняя конкуренция за инфраструктуру ИИ структурно отличается тем, что представляет собой всеобъемлющую конкуренцию стеков, охватывающую центры обработки данных, энергетику, полупроводники и модели.

4. Ключевые переменные, определяющие будущее развитие событий

Первая переменная — будет ли и когда именно отправлено письмо. По данным The Astana Times, Вашингтон еще не решил, будет ли и когда именно отправлено это письмо [8]. Пока оно остается на стадии проекта, у стран есть сильный стимул выжидать, продолжая свое двойное членство. В тот момент, когда оно будет действительно отправлено и эксклюзивное участие будет оговорено как официальное условие, страны, проводящие политику диверсификации, включая Казахстан, будут вынуждены сделать выбор.

Вторая переменная — это внутриполитическая реакция в отдельных странах. Сингапур выбрал прозрачность, раскрыв информацию о приглашении в WAICO в парламенте [11]. Это можно рассматривать как шаг, сделанный с учетом мнения внутренней общественности и пристального внимания со стороны оппозиционных партий. В отличие от этого, Малайзия склоняется к использованию полупроводников Huawei, фактически игнорируя противодействие США [13]. Такое различие в реакциях отдельных стран предполагает, что АСЕАН в целом будет трудно выработать единую позицию в будущем.

Третья переменная — состоится ли запланированный на сентябрь американо-китайский диалог по безопасности ИИ и каков будет его характер. Nikkei Asia сообщило о возможности включения вопроса о гарантиях безопасности в области ИИ в повестку дня саммита Трампа и Си Цзиньпина [17]. Однако среди деятелей Кремниевой долины по-прежнему преобладает скептицизм относительно возможности двустороннего сотрудничества [17]. Пространство для маневра для стран Юго-Восточной и Центральной Азии будет зависеть от того, приведет ли этот диалог к ограниченному соглашению по управлению рисками или станет возможностью для ослабления межблоковой напряженности.

Четвертая переменная — это растущее осознание рисков безопасности, связанных с центрами обработки данных. Как показала атака на объекты AWS на Ближнем Востоке, растет понимание того, что зарубежные инвестиции в инфраструктуру могут стать целями физических атак [12]. По мере роста этих опасений в области безопасности, Соединенные Штаты, вероятно, будут требовать более сильного эксклюзивного контроля над инфраструктурой союзников. И наоборот, страны могут предпочесть диверсифицированные линии поставок для снижения бремени безопасности, поэтому пока трудно определить, в какую сторону качнется эта переменная.