Распространение американо-китайской борьбы за гегемонию на Латинскую Америку: фронты в цепочках поставок, телекоммуникациях и редкоземельных элементах, и ответ Южной Кореи

Резюме

Американо-китайская конкуренция в Латинской Америке расширяется на новые фронты в сферах цепочек поставок, телекоммуникаций и редкоземельных элементов. Китай накопил опыт ощутимых, труднообратимых инвестиций на уровне местных органов власти, таких как система метро в Колумбии и порт Чанкай в Перу. Соединенные Штаты, напротив, полагаются на политические заявления, такие как предупреждения о безопасности в телекоммуникациях и ослабление санкций, однако фактическое развертывание капитала не поспевает за этим. Наиболее вероятным сценарием является укоренение параллельной конкуренции, при которой локальные трения повторяются в разных странах без явного победителя. Вместо того чтобы выбирать сторону, южнокорейским компаниям следует отдать приоритет обеспечению двойного доступа путем участия в бразильском секторе переработки редкоземельных элементов и создания отдельных двусторонних каналов со странами, богатыми ресурсами.

I. Анализ текущей ситуации

Распространение американо-китайской борьбы за гегемонию на цепочки поставок, телекоммуникации и редкоземельные элементы в Латинской Америке: анализ текущей ситуации

1. Предыстория и развитие событий

Экономическое присутствие Китая в Латинской Америке является результатом постепенного накопления в течение последних двух десятилетий. Сложилась повторяющаяся модель, при которой китайские инвестиции следуют за политическими сдвигами, такими как разрыв странами дипломатических отношений с Тайванем в пользу признания Пекина [4]. Порт Чанкай в Перу — яркий тому пример. Изначально представленный как коммерческий логистический объект, со временем порт проявил свой характер стратегического актива [4]. Британская разведывательно-аналитическая компания Janes характеризует участие Китая в Латинской Америке как «долгосрочный стратегический вызов за влияние с последствиями для безопасности, а не просто экономический вопрос» [4].

Колумбия — яркий пример страны, испытывающей эту тенденцию на муниципальном уровне. Андрес Сантамария Гарридо, глава колумбийской ассоциации городов, находясь в своем офисе в Боготе с макетом метро, строящегося китайским консорциумом, охарактеризовал коммерческую дипломатию Пекина как «проактивную, прагматичную и трудную для игнорирования» [5]. Он объясняет, что китайские компании имеют преимущество в ценовой конкурентоспособности, устойчивости и простоте сотрудничества [5].

2. Текущая ситуация

С начала правления администрации Трампа Соединенные Штаты усилили дипломатическое давление с целью обратить вспять эту структуру, однако издание *Buenos Aires Times* оценивает, что «Трампу не удалось ослабить экономическую хватку Китая в Латинской Америке» [5]. В Аргентине также отмечалось, что американо-китайская конкуренция за сланцевое месторождение Вака Муэрта, водный путь Парана-Парагвай (Hidrovía) и инфраструктуру в Патагонии проявляется, «подобно неконтролируемому фонтану на плодородной почве внутриполитических дебатов» [15].

Конфликт в технологическом секторе проявился в Доминиканской Республике в августе этого года. Полемика началась, когда посольство США в Санто-Доминго разместило в своих аккаунтах в социальных сетях предупреждения Вашингтона о китайских компаниях, включая Huawei, ZTE, Hikvision, Hytera, Dahua и DJI [12]. Китайская сторона ответила, назвав это «технологическими угрозами и принуждением» [12]. В отношении Никарагуа американский дипломат Сегура назвал эту продукцию «технологией высокого риска», заявив, что «китайское законодательство обязывает этих поставщиков сотрудничать с разведывательными службами Пекина, что создает риски шпионажа, взлома и нарушения работы сетей» [1]. Он призвал страны-партнеры в Америке оперативно перейти на надежных поставщиков [1].

В Венесуэле Соединенные Штаты ответили косвенным инструментом — ослаблением санкций. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдало две генеральные лицензии, разрешающие транзакции, связанные с государственной телекоммуникационной компанией CANTV и мобильным оператором Movilnet [10]. Газета *South China Morning Post* интерпретировала это как шаг Вашингтона по расширению фронта сдерживания Китая с нефтяного сектора на телекоммуникационный, оценив его как меру, подвергающую испытанию давние оплоты Huawei и ZTE [10].

В Эквадоре сам подход США к Латинской Америке подвергся испытанию. Журнал *Foreign Policy* оценивает, что Вашингтон «отдавал приоритет пулям, а не бизнесу» в отношениях с Эквадором, страной с низкими темпами роста, указывая на визит президента Нобоа в Китай как на следствие этого [14]. В Бразилии было публично признано отступление позиций США в конкуренции за ресурсы. В импровизированной речи на конференции Exposibram, организованной Бразильским институтом горного дела в штате Минас-Жерайс, министр горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии сообщил, что администрация Трампа фактически признала свою уступающую позицию в конкуренции с Китаем за редкоземельные элементы [8]. Наряду с этим заявлением был также обнародован крупномасштабный план инвестиций США в южноамериканские рудники редкоземельных элементов [8]. Агентство Associated Press сообщает, что Бразилия, обладающая вторыми по величине в мире запасами редкоземельных элементов после Китая, является объектом ухаживаний со стороны Соединенных Штатов и других стран, отмечая при этом растущие экологические проблемы в регионе Амазонии [16].

3. Ключевые акторы и их позиции

Соединенные Штаты придерживаются подхода накопления контрмер на уровне отдельных ведомств, таких как Государственный департамент и Министерство финансов. Основная политика заключается в определении китайского телекоммуникационного оборудования как угрозы безопасности и настаивании на переходе к надежным цепочкам поставок [1][12]. Однако, как видно на примере ослабления санкций в отношении Венесуэлы, США демонстрируют двойственный подход, сочетающий принципиальное давление с прагматичными исключениями [10].

Китай неоднократно следовал модели расширения своего влияния через прагматическую экспансию на уровне местных органов власти, государственных предприятий и частных компаний, а не через громкие заявления центрального правительства [2]. Для него характерен метод укрепления отношений с местными и муниципальными властями через отдельные инфраструктурные проекты, такие как метро в Колумбии и порт Чанкай в Перу [4][5].

Отдельные страны Латинской Америки, такие как Колумбия и Эквадор, являются акторами, преследующими практические интересы между Соединенными Штатами и Китаем. Упоминание Сантамарией «цены и устойчивости» показывает, что эти страны выбирают партнеров на основе практических расчетов, а не идеологии [5]. Визит администрации Нобоа в Китай также интерпретируется как реакция на то, что ориентированный на безопасность подход Вашингтона не смог удовлетворить их экономические потребности [14].

Будучи страной, богатой ресурсами, Бразилия использует свою переговорную силу для реализации стратегии сохранения открытых дверей как для Соединенных Штатов, так и для Китая. Замечания министра горнодобывающей промышленности и энергетики демонстрируют сбалансированную позицию: он публично признает уступающее положение США, одновременно объявляя об усилиях по привлечению американских инвестиций [8].

4. Ключевые вопросы

Первый вопрос — это секьюритизация телекоммуникационной и технологической инфраструктуры. Вашингтон формализует нарратив, связывающий китайское оборудование от таких компаний, как Huawei, ZTE и Hikvision, с рисками шпионажа и взлома [1][12]. Китай парирует это, называя «технологическим принуждением», и эта война нарративов сама по себе проявилась как дипломатический конфликт [12].

Второй вопрос — это разрыв между политикой США и местными экономическими реалиями. И *Buenos Aires Times*, и *Foreign Policy* отмечают, что дипломатия, основанная на давлении, не смогла обратить вспять проекты городской инфраструктуры в Колумбии или взаимодействие Эквадора с Китаем [5][14].

Третий вопрос — это стратегический сдвиг США в отношении редкоземельных элементов. Соединенные Штаты разворачиваются в сторону превращения Бразилии в альтернативный хаб, признав собственную уступающую позицию в конкуренции с Китаем за минеральные ресурсы [8]. В этом процессе экологические проблемы в Амазонии становятся новой политической переменной [16].

II. Углубленный анализ

Распространение американо-китайской борьбы за гегемонию на цепочки поставок, телекоммуникации и редкоземельные элементы в Латинской Америке: углубленный анализ

1. Анализ коренных причин

Появление Латинской Америки как нового фронта в американо-китайской конкуренции коренится в фундаментальном несоответствии между политическими приоритетами Вашингтона и прагматическими интересами латиноамериканских стран. Со времен холодной войны Соединенные Штаты рассматривали Латинскую Америку как объект управления безопасностью. Ссылаясь на случай Эквадора, *Foreign Policy* оценивает, что Вашингтон «отдавал приоритет пулям, а не бизнесу» [14]. Операции по борьбе с наркокартелями и иммиграционный контроль были центральными элементами его политики, в то время как инвестиции в инфраструктуру и промышленное сотрудничество были второстепенными вопросами.

Подход Китая, напротив, с самого начала отдавал приоритет коммерческим и практическим интересам. Сантамария, глава колумбийской ассоциации городов, резюмирует сильные стороны китайских компаний как цена, устойчивость и простота сотрудничества [5]. Этот прагматизм создал модель, при которой расширение инвестиций следует за политическими поворотными моментами, такими как разрыв связей с Тайванем [4]. Другими словами, Китай придерживался стратегии накопления, превращая политический актив дипломатического признания в физический актив коммерческой инфраструктуры, в то время как США застряли в позиции запоздалого предложения альтернатив.

Еще одной коренной причиной этого разрыва является разница в методах мобилизации капитала. Ответ США часто ограничивается ослаблением санкций или выпуском предупреждений отдельными ведомствами, такими как Государственный департамент и Министерство финансов. Выдача OFAC генеральной лицензии для телекоммуникационного сектора Венесуэлы является тому примером [10]. Китай, с другой стороны, последовательно осуществляет ощутимые инвестиции на уровне государственных предприятий и местных органов власти. Он создает послужной список видимых строительных проектов, таких как консорциум по строительству метро в Колумбии и порт Чанкай в Перу [4][5]. Предупреждения и санкции могут заблокировать вход оппонента, но они не могут предоставить ощутимую альтернативу для замены уже построенной инфраструктуры.

2. Структурный контекст

Политическая структура

Многие страны Латинской Америки находятся в сложном политическом положении, не имея возможности позволить себе быть принужденными к выбору между Соединенными Штатами и Китаем. В Аргентине американо-китайская конкуренция за сланцевое месторождение Вака Муэрта, водный путь Парана-Парагвай (Hidrovía) и инфраструктуру Патагонии продемонстрировала тенденцию перетекать во внутриполитические дебаты [15]. *Buenos Aires Times* описывает это явление как проявляющееся «подобно неконтролируемому фонтану» [15]. Это иллюстрирует структуру, свойственную Латинской Америке, где вопросы внешней политики и безопасности не остаются исключительно в сфере внешних сношений, а используются как пища для внутриполитического конфликта.

Случай с президентом Эквадора Нобоа, выбравшим визит в Китай из-за разочарования в ориентированном на безопасность подходе США, является частью того же контекста [14]. Страны, страдающие от низких темпов роста, демонстрируют явную тенденцию предпочитать партнеров, предлагающих немедленные экономические результаты, сотрудничеству в области безопасности.

Экономическая структура

Экономическое влияние Китая наиболее прочно поддерживается в инфраструктурных проектах на городском уровне. Метод заключения контрактов напрямую с местными органами власти, как в случае с проектом метро в Колумбии, является сферой, до которой трудно дотянуться давлению центрального правительства Вашингтона [5]. Это похоже на структуру, ранее выявленную EAI в случае с африканским кобальтом. Китай расширил свое влияние «через прагматическую экспансию на уровне местных органов власти, таких как провинция Хунань, а также государственных и частных предприятий, а не через заявления центрального правительства» [2]. Тот же путь проникновения — контракты на уровне местных и муниципальных властей — наблюдается и в Латинской Америке.

В секторе редкоземельных элементов Бразилия становится новой структурной переменной. Запасы редкоземельных элементов в Бразилии являются вторыми по величине в мире после Китая [16]. Соединенные Штаты достигли точки, когда они признают собственную оценку отставания от Китая в конкуренции за редкоземельные элементы. Министр энергетики Бразилии в импровизированном замечании на конференции, организованной Бразильским институтом горного дела, сообщил, что администрация Трампа признала это [8]. Проблема заключается не в добыче, а в мощностях по переработке и обогащению. Та же структурная уязвимость, с которой США столкнулись в случае с африканским кобальтом, а именно — сохраняющаяся зависимость от Китая в переработке, отдельно от обеспечения сырьем, — может повториться и в Бразилии [2].

Структура безопасности

Американский нарратив в области безопасности формируется вокруг телекоммуникационной инфраструктуры. Американский дипломат, говоря о Никарагуа, назвал продукцию таких компаний, как Huawei и ZTE, «технологией высокого риска» на том основании, что китайское законодательство обязывает поставщиков телекоммуникационного оборудования сотрудничать с разведывательными службами [1]. В Доминиканской Республике посольство США также выпустило предупреждение, прямо назвав Huawei, ZTE, Hikvision, Hytera, Dahua и DJI, на что китайская сторона ответила, назвав это «технологическими угрозами и принуждением» [12]. Этот нарратив безопасности, окружающий телекоммуникационное оборудование, является результатом переноса в Латинскую Америку основных конфликтов американо-китайской технологической конкуренции — за полупроводники, 5G и ИИ [6][11].

Случай Венесуэлы иллюстрирует точку, где переплетаются логика безопасности и экономическая логика. Соединенные Штаты одновременно ослабили санкции в телекоммуникационном секторе, принимая при этом противоречивую меру по подрыву оплотов Huawei и ZTE [10]. Это раскрывает дилемму Вашингтона, где инструмент безопасности в виде санкций становится подчиненным экономической цели корректировки доступа к рынку.

3. Сравнение с историческими прецедентами и аналогичными случаями

Развитие событий на латиноамериканском фронте в значительной степени совпадает с конкуренцией за африканский кобальт. В ДРК Соединенные Штаты объявили об инвестициях в размере 3 миллиардов долларов в коридор Лобиту, но фактические темпы развертывания частного капитала не соответствовали заявленным [2]. В Колумбии и Эквадоре давление США также остается на уровне дипломатических предупреждений и корректировок санкций, при этом соответствующих крупномасштабных, ощутимых инвестиций пока не наблюдается [5][14]. Подобно тому, как ДРК обеспечила себе независимую переговорную силу через запрет на экспорт руды, Бразилия может попытаться занять аналогичную позицию, используя свои запасы редкоземельных элементов в качестве рычага для получения выгодных условий как от США, так и от Китая [2][8].

С точки зрения распространения нарратива о технологической безопасности, примечательно, что этот этап происходит параллельно и без временного лага с эскалацией регуляторных конфликтов по поводу полупроводников и ИИ в преддверии американо-китайского саммита. Подобно тому, как накопление технологических регуляций ФКС против Китая было оценено как инициированное не на «треке саммитной дипломатии, а на бюрократическом треке на уровне регуляторного агентства» [11], телекоммуникационный конфликт в Латинской Америке следует аналогичным путем, начинаясь с отдельных коммуникаций на уровне Государственного департамента и посольств и перерастая в пункт повестки дня на уровне саммита. Тот факт, что полемика в Доминиканской Республике была вызвана постом в социальных сетях посольства, подтверждает эту точку зрения [12].

4. Ключевые переменные, определяющие будущее развитие

Первая переменная — это исход ожидаемого в следующем месяце саммита Трампа и Си Цзиньпина. Если саммит приведет к ослаблению технологических регуляций или соглашению об управлении конкуренцией, интенсивность телекоммуникационного конфликта в Латинской Америке может быть временно скорректирована. Однако, учитывая, что очаги конфликта находятся на уровне отдельных посольств и регуляторных агентств, а не саммитной дипломатии, высока вероятность того, что локальные трения продолжатся независимо от исхода саммита [11].

Вторая переменная — это темпы развертывания реальных инвестиций США. Ключевым моментом станет то, когда объявленные инвестиции в такие проекты, как бразильские предприятия по переработке редкоземельных элементов или альтернативная инфраструктура в Эквадоре и Колумбии, превратятся в фактическое развертывание капитала. Как подтверждено на африканском примере, чем больше временной лаг между объявлением и развертыванием, тем более укореняется зависимость принимающей страны от Китая [2].

Третья переменная — смогут ли богатые ресурсами страны Латинской Америки, включая Бразилию, обеспечить себе независимую переговорную силу. Если они смогут добиться конкурентных предложений как от США, так и от Китая в отношении условий экспорта сырья или обеспечения добавленной стоимости на стадии переработки, в Латинской Америке может быть воспроизведен параллельный трек по образцу ДРК [2]. И наоборот, если внутриполитические конфликты поглотят вопросы внешней политики, как в аргентинском случае, нельзя исключать, что пошатнувшаяся последовательность политики может привести к фактическому принятию сохранения существующей китайской инфраструктуры [15].