Будущее геополитики глобальной цепочки создания стоимости полупроводников: Национальный музей Кюсю

Ким Сон А · Сеульский городской университет

Введение

Сегодня «полупроводники» — это «горячая картошка», о которой ежедневно появляются новые статьи и отчеты. Полупроводники являются основой цифровой эпохи, служа основой не только для электронных устройств, таких как смартфоны и ноутбуки, но и для передовых отраслей, включая пассажирские самолеты, автономные транспортные средства, производственные линии предприятий, медицинское оборудование, системы вооружений и искусственный интеллект (ИИ). Производство этих полупроводниковых технологий не может быть монополизировано одной страной; оно зависит от глобальной цепочки создания стоимости полупроводников (GVC), где каждый этап — проектирование, производство, упаковка и сборка — специализируется по странам. В частности, нехватка полупроводников, возникшая во время пандемии, такой как Covid-19, послужила поводом для осознания важности глобальной цепочки создания стоимости полупроводников.

Кроме того, «полупроводники» являются основой четвертой промышленной революции и находятся в центре соперничества между США и Китаем за гегемонию. Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт сказал: «Решающим фактором в конкуренции между США и Китаем является «инновационная способность», а «способность к устойчивым инновациям» является источником «национальной власти»» (Foreign Affairs, 28.02.2023). В этом отношении, поскольку «инновации» в науке и технологиях являются основным питательным веществом для экономической и военной мощи, что является необходимым условием для страны-гегемона, они также связаны с направлением мирового порядка гегемонии.

Поэтому, чтобы предсказать будущий международный порядок к 2050 году, мы рассмотрим примеры укрепления «инновационного потенциала» и применения «санкций» посредством экспортного контроля в отношении основных стран, составляющих глобальную цепочку создания стоимости полупроводников, таких как США, Китай, Тайвань, Корея и Япония, и попытаемся спрогнозировать будущий порядок в Азиатско-Тихоокеанском регионе через призму глобальной цепочки создания стоимости полупроводников.

Прошлое и настоящее глобальной цепочки создания стоимости полупроводников

История полупроводниковой промышленности

За последние 30 лет полупроводниковая промышленность неуклонно повышала свою производительность благодаря технологическим инновациям. Начиная с персональных компьютеров в 1990-х годах, в 2000-х годах последовали разработка веб-сервисов и смартфонов. По данным Ассоциации полупроводниковой промышленности США (Semiconductor Industry Association, 2023, 16), по оценкам, за примерно 20 лет с 1995 по 2015 год мировой ВВП примерно на 3 триллиона долларов США был напрямую затронут инновациями в области полупроводников, а косвенное влияние составило около 11 триллионов долларов США. Кроме того, ожидается, что инновации в полупроводниковых технологиях в течение следующих 10 лет приведут к различным инновациям, таким как искусственный интеллект, автономные транспортные средства и Интернет вещей. Оглядываясь на историю полупроводниковой промышленности, после открытия транзистора Уильямом Шокли в Bell Labs в 1948 году, Джек Килби из Texas Instruments и Роберт Нойс из Fairchild разработали интегральные схемы в 1958 году, открыв путь к современной полупроводниковой промышленности. Хотя рынок полупроводников переживал бум благодаря Гордону Муру, основателю Intel, известному своим «Законом Мура» в 1960-х годах, в конце 1970-х годов Япония, которая смело инвестировала в обрабатывающую промышленность в рамках модели экономического роста, управляемой государством, стала страной-производителем полупроводников. В результате с 1978 по 1986 год доля рынка США упала с 70% до 20%, в то время как доля Японии на рынке полупроводников DRAM выросла примерно с менее чем 30% до примерно 75% (Irwin, 1996, 7).

Причина, по которой американские полупроводники могли добиться успеха в Японии, заключается в теории сравнительных преимуществ Рикардо и теории экономического развития, управляемого государством, модели экономического развития Восточной Азии (Lee, 2023, 12). США почувствовали сильную тревогу по поводу подъема японской полупроводниковой промышленности, и обе страны столкнулись с торговыми трениями. Торговые трения между Японией и США усугубились из-за разницы в восприятии полупроводников между двумя странами. США рассматривали снижение конкурентоспособности отечественных полупроводниковых чипов как угрозу национальной безопасности, в то время как Япония рассматривала это как продолжение существующих торговых споров, связанных с промышленными товарами, такими как текстиль и автомобили.

302 продолжение 7. Геополитика глобальной цепочки создания стоимости полупроводников_Национальный музей Кюсю

В 1980-х годах врагом Америки была Япония. В то время как Япония боролась с антидемпинговыми пошлинами и ограничениями доступа на рынок в соответствии с соглашениями, США смогли восстановить свою долю на рынке полупроводников за счет разработки технологий в области системных полупроводников (Ibid.). Кроме того, в отличие от TSMC на Тайване, которая специализировалась на контрактном производстве (foundry), Япония сосредоточилась на конечных продуктах (перерабатывающая промышленность), в которых доминировали комплексные производители полупроводников (IDM), и в результате потеряла контроль над производством полупроводников (Lee, 2023). После Соглашения Плаза 1985 года, направленного на корректировку обменных курсов в рамках торгового спора, Япония, ощущая бремя, заключила Первое полупроводниковое соглашение (1986-1991) и Второе полупроводниковое соглашение (1991-1996). Впоследствии доля Японии, которая составляла более 50% мирового производства полупроводников в конце 1980-х годов, упала примерно до 9% в 2022 году. В условиях борьбы между США и Японией Корея получила возможность выйти на рынок памяти полупроводников.

Структура и текущее состояние полупроводниковой промышленности

Структура полупроводниковой промышленности в целом делится на проектирование (Design), производство (Fabrication) и упаковку (Assembly&Test). Во-первых, проектирование полупроводников связано с перерабатывающей промышленностью (Upstream), которая поставляет сырье для полупроводников. Проектирование включает в себя активы проектирования, технологическое и измерительное оборудование, поставщиков материалов, а также компании-разработчики (fabless), такие как Qualcomm и Nvidia, которые занимаются только проектированием и дистрибуцией, и комплексные производители полупроводников (IDM, Integrated Device Manufacturer), такие как Samsung и Intel, которые занимаются как проектированием, так и производством. В области проектирования архитектура, на которой основано проектирование, зависит от лицензий от компаний, владеющих интеллектуальной собственностью (IP), таких как британская ARM. Согласно отчету CSIS о цепочке поставок полупроводников, США лидируют в области проектирования полупроводников, а американские компании занимают более 40% мирового рынка проектирования, включая выручку от EDA, IP полупроводников и услуг проектирования (Thadani and Allen, 2023, 6). Далее, производство полупроводниковых чипов осуществляется производителями (foundry), такими как TSMC на Тайване и Samsung в Корее, которые используют литографическое оборудование ASML из Нидерландов для травления полупроводниковых схем. Процесс изготовления полупроводников начинается с добычи кремния, его очистки и производства пластин диаметром около 300 мм. Процесс производства полупроводников, представленный «кремниевыми пластинами»,

.(Чхве Ге Ён, 2022, 136).

По состоянию на 2021 год Тайвань занимает наибольшую долю рынка, составляющую четверть. (США 13%, Япония 13%, Тайвань 25,4%, Корея 18,3%, Китай 14,8%, Другие 15%). В частности, Индо-Тихоокеанский регион обладает большинством мировых мощностей по производству кремниевых пластин. Из 1470 известных заводов по производству пластин во всем мире 1215 расположены в Индо-Тихоокеанском регионе (Thadani and Allen, 2023, 17). Строительство заводов (fab), занимающихся производством и изготовлением пластин, требует больших затрат, поэтому оно сосредоточено в нескольких странах, которые изначально сделали крупные инвестиции в оборудование. Поэтому Индо-Тихоокеанский регион, где расположены компании-литейщики, такие как TSMC на Тайване, специализирующиеся на производстве передовых полупроводников по контракту от компаний-разработчиков, становится

304 геополитически важным. После завершения процесса на пластине на заводе, отдельные чипы разрезаются, разделяются, тестируются и собираются для интеграции в печатные платы; этот процесс упаковки называется ATP (Assembly, Test, Packaging). ATP является трудоемким процессом и сосредоточен на Тайване, в Китае и странах Юго-Восточной Азии. К перерабатывающей промышленности (Downstream) полупроводниковой промышленности относятся мобильные устройства, компьютеры, автомобили, бытовая техника и оборонная промышленность, которые собираются в конечные продукты.

<Рисунок 1> Структура полупроводниковой промышленности

Источник: McKinsey and Company (2022) и BCG and SIA (2021) OECD (2023/05)

Перепечатано из VULNERABILITIES IN THE SEMICONDUCTOR SUPPLY CHAIN

Типы полупроводников включают память DRAM, отвечающую за кратковременную память, и флэш-память NAND, отвечающую за долговременную память. Системные полупроводники (логические, ЦП, оптические, аналоговые, дискретные и т. д.), которые составляют большую часть рынка полупроводников, выполняют обработку информации, такую как вычисления и рассуждения, и управляются компаниями-разработчиками, поскольку они допускают производство небольших партий разнообразной продукции. В настоящее время США лидируют в области системных полупроводников. Типичными примерами являются Intel на рынке ЦП для компьютеров и серверов, Broadcom на рынке телекоммуникационных полупроводников, Qualcomm на рынке беспроводной связи и мобильных процессоров, а также Nvidia на рынке ГП для ускоренной обработки данных ИИ (Чхве Ге Ён, 2022). Кроме того, крупные технологические компании, такие как Apple, Microsoft и Alphabet, также стремятся к вертикальной интеграции, напрямую участвуя в области аппаратного обеспечения чипов для оптимизации проектирования и гибкого реагирования на индивидуальное производство и управление цепочками поставок для конкретных продуктов.

В области памяти полупроводников американская Micron формирует тройку лидеров вместе с Samsung Electronics и SK Hynix. В настоящее время опасения США связаны с литейным производством, поскольку только TSMC на Тайване и Samsung в Корее могут производить полупроводники менее 10 нм. (Ibid.). Однако в настоящее время американская полупроводниковая промышленность составляет 39% от общей стоимости глобальной цепочки поставок полупроводников, а вклад союзных США стран и регионов, таких как Япония, Европа (Нидерланды, Великобритания, Германия), Тайвань и Корея, достигает 53%. (Khan et al., 2021, 3) Несомненно, что в настоящее время США являются не только страной, эмитирующей резервную валюту на основе доллара, но и страной, которая может возглавить глобальную цепочку создания стоимости полупроводников под руководством США.

306 <Рисунок 2> Доля мирового рынка полупроводниковой промышленности

Источник: SIA (2023) Factbook (Статистика мировой торговли полупроводниками (WSTS), оценки Omdia и SIA)

Начало полупроводниковой войны

После окончания холодной войны продолжался однополярный мировой порядок, ориентированный на США. Затем, в 2012 году, Китай, который экономически вырос, начал колебать этот порядок, выдвигая концепцию «нового типа отношений между великими державами». Экономическая слабость США из-за спада экспорта в Китай, рост киберугроз (например, DDoS-атаки России на Эстонию в 2007 году) и ресурсная война между США и Китаем в 2010-2014 годах с использованием ресурсов, таких как редкоземельные металлы, повлияли на ухудшение отношений между США и Китаем. В конечном итоге США усилили давление на Китай, приняв в 2018 году Закон об ассигнованиях на оборону, который ввел ограничения на торговлю с китайской компанией Huawei.

Пандемия, вызванная COVID-19 в 2019 году, потрясла глобальную цепочку поставок полупроводников. Дефицит предложения по отношению к спросу на полупроводники привел к экономическим последствиям, таким как рост цен. Анализ более 200 производственных секторов США показал, что цены в отраслях, зависящих от полупроводников, были на 6% выше, чем в других отраслях, а нехватка полупроводников вызвала инфляцию, такую как рост цен на автомобили в США (Klyman, The Wall Street Journal, 12.06.2022). Кроме того, согласно отчету ОЭСР (Haramboure et el., 2023) об уязвимостях цепочек поставок в различных отраслях полупроводниковой промышленности, эта отрасль структурно характеризуется высокими фиксированными производственными затратами и высокой степенью концентрации. С 1995 по 2018 год центр тяжести производства полупроводников сместился из Японии и США в азиатские страны-производители, такие как Китай, Корея и Тайвань. Анализ показывает, что остановка производства полупроводников в одной стране может повлиять на множество перерабатывающих отраслей и экономику.

Китай занимает большую часть мировых объемов добычи сырья германия и галлия и является крупнейшим рынком полупроводников, на долю которого приходится 36% продаж американских компаний, являясь поставщиком необходимых материалов для полупроводников. (SIA, 2023, 15) Каждая страна, составляющая эту сложную глобальную цепочку создания стоимости полупроводников, прилагает все усилия для развития полупроводниковой промышленности с целью укрепления «инновационного потенциала», одновременно применяя «санкции» посредством экспортного контроля.

308

Стратегии основных стран в области полупроводниковой промышленности

1. США

Администрация Байдена продолжает двухстороннюю стратегию «укрепления инновационного потенциала» и «санкций» против Китая для реорганизации цепочки поставок полупроводников под руководством США. Во-первых, правительство США приняло Закон о создании полезных стимулов для производства полупроводников и науки (CHIPS, Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors and Science Act) в августе 2022 года, который предусматривает развитие полупроводниковой экосистемы для реорганизации цепочки поставок полупроводников под руководством США. Закон о полупроводниках и науке предусматривает инвестиции в размере около 280 миллиардов долларов США для поддержки полупроводниковой промышленности, включая субсидии, налоговые льготы (25% налоговый кредит на инвестиции в производственные мощности для производства полупроводников и сопутствующего оборудования), а также исследования и разработки и подготовку кадров для укрепления технологической конкурентоспособности. Основной план развития полупроводниковой промышленности Министерства торговли США включает программу финансовой поддержки полупроводников, создание и эксплуатацию Национального центра технологий полупроводников (NSTC, National Semiconductor Technology Center), программу производства передовой упаковки и развитие талантов в полупроводниковой отрасли.

Недавно Министерство торговли США опубликовало окончательные правила защитных положений Закона о полупроводниках и науке (22.09.23). Эти положения о защитных мерах запрещают компаниям, получившим субсидии или налоговые льготы, расширять производственные мощности в вызывающих озабоченность странах, таких как Китай, в течение следующих 10 лет. Это направлено на предотвращение использования стимулов, предоставляемых США, для развития промышленности конкурентов и утечки ключевых технологий в полупроводниковой экосистеме под руководством США. Впоследствии, путем усиления мер экспортного контроля в отношении Китая, в список запрещенных к экспорту товаров были включены не только передовые полупроводники, но и производственное оборудование.

Администрация Байдена, как и администрация Трампа, исходит из конкурентного восприятия Китая. Однако она отличается от политики приоритета национальных интересов администрации Трампа тем, что придает большое значение демократическим ценностям и союзникам. Помимо стратегического сотрудничества через Индо-Тихоокеанскую экономическую структуру (IPEF, Indian-Pacific Economic Framework), основанную в мае 2022 года, Четырехсторонний диалог по безопасности (Quad, Quadrilateral Security Dialogue) и Американо-европейский совет по торговле и технологиям (TTC, Trade and Technology Council), она также конкретно продвигает укрепление сотрудничества через решоринг (Re-shoring) и ниаршоринг (Near-shoring) для укрепления цепочек поставок, а также через альянс Chip 4 (США, Корея, Тайвань, Япония) и френдшоринг (Friend-shoring) с ключевыми союзниками и странами-партнерами с геополитической точки зрения.

2. Китай

Китай с первого срока Си Цзиньпина осознал важность обеспечения и самообеспечения ключевыми технологиями и опубликовал программу «Сделано в Китае 2025» (Made in China 2025). «Сделано в Китае 2025» направлена на развитие ведущих компаний в 10 передовых производственных областях, включая полупроводники, к 2025 году. Кроме того, Китай продемонстрировал амбиции стать лидером в области стандартов в производственном секторе через программу «China Standard 2035».

310 Кроме того, на пятом пленуме ЦК КПК в октябре 2020 года впервые были объявлены стратегические научно-технические области, цели и меры, которые были отражены в 14-м пятилетнем плане. 14-й пятилетний план направлен на продвижение внутренней интеграции цепочек поставок путем увеличения инвестиций в НИОКР более чем на 7% ежегодно для обеспечения технологической самодостаточности. Наряду с этим правительство Китая объявило «Меры по стимулированию развития полупроводниковой промышленности» и опубликовало план реализации на 2021 год. Это направлено на достижение 70% самообеспеченности полупроводниками, которые являются ключевыми в эпоху искусственного интеллекта, к 2025 году. (Пэк Со Ин и др., 2022) Кроме того, в 2023 году был опубликован «Общий план строительства цифрового Китая», содержащий стратегию будущего цифрового Китая, и было создано Бюро данных для его конкретной реализации, что свидетельствует о внутренней реализации политики технологической самодостаточности. Кроме того, Министерство торговли и Министерство науки и технологий Китая в январе 2023 года опубликовали «Меры по стимулированию НИОКР с иностранными инвестициями для расширения привлечения иностранных инвестиций» для международного сотрудничества.

На внешнем фронте Китай продолжает прилагать усилия по активизации торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе и укреплению своего экономического влияния в регионе посредством существующей инициативы «Один пояс, один путь» (BRI), Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP), вступившего в силу в 2022 году, и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

3. Япония

Правительство Японии в мае 2022 года приняло Закон о содействии экономической безопасности (Закон о содействии обеспечению безопасности путем комплексного осуществления мер по обеспечению безопасности внутри страны) и проводит стратегию, ориентированную на «стратегическую автономию» и «стратегическую незаменимость» путем обеспечения передовых технологий, таких как полупроводники и управление цепочками поставок, а также увеличения инвестиций в НИОКР. Кроме того, Министерство экономики, торговли и промышленности разработало «Стратегию полупроводниковой и цифровой промышленности» в июне 2021 года и пересмотрело ее в мае 2023 года. Пересмотренная стратегия направлена на увеличение объема продаж японской полупроводниковой промышленности и обеспечение стабильных собственных поставок японских полупроводников.

На внешнем фронте, чтобы возродить японскую полупроводниковую промышленность, в мае 2022 года было достигнуто соглашение о «Основных принципах сотрудничества в области полупроводников» в рамках Американо-японского партнерства в области промышленности и торговли, а на саммите США-Япония, состоявшемся в том же году, была создана совместная рабочая группа (TF) для реализации этих основных принципов. На совещании Американо-японского комитета по экономической политике в июле 2022 года обе страны договорились о совместных исследованиях и разработках (НИОКР), и в результате было решено создать научно-исследовательский центр, поддерживаемый правительством Японии (LSTC, Leading-Edge Semiconductor Technology Center), который будет смоделирован по образцу Национального центра технологий полупроводников США (NSTC, National Semiconductor Technology Center). Япония в сотрудничестве с американскими и европейскими исследовательскими институтами сформировала японский консорциум Rapidus. Rapidus, который будет поддерживаться государственным научно-исследовательским центром (LSTC), ставит своей целью проектирование и производство чипов следующего поколения на уровне 2 нанометра (нм) начиная с 2027 года. Кроме того, американская Micron, приобретя японского производителя DRAM Elpida Memories, обанкротившегося в 2012 году, создала производственные мощности в Японии, и правительство Японии поддерживает расширение завода Micron в Кумамото для производства нового высокоплотного, низкоэнергопотребляющего 1-бета DRAM, который является самым плотным из когда-либо произведенных DRAM. (Shivakumar

312 и др., 2023) Кроме того, TSMC на Тайване поощряет создание совместных предприятий с японской Sony и японским производителем автозапчастей Denso, и, помимо строительства завода по производству пластин в Кумамото, рассматривает планы строительства второго и третьего заводов TSMC для внедрения передовых процессов микрообработки. Привлечение таких иностранных компаний было поддержано активными инвестициями японского правительства, включая субсидии. Это примечательно тем, что оно похоже на нынешнее восприятие США, согласно которому без международного сотрудничества, такого как партнерство с иностранными компаниями, трудно восстановить лидерство в области чипов, в отличие от стремления Японии к самообеспечению полупроводниками, которого она придерживалась до 1990-х годов (Ibid.).

4. Корея

В августе 2022 года «полупроводники» были выбраны в качестве национальной передовой стратегической технологии в рамках «Закона о национальных передовых стратегических отраслях», и Корея предоставляет льготы, такие как налоговые вычеты в полупроводниковой отрасли через Закон об особых налоговых льготах. Кроме того, в марте 2023 года правительство Кореи приняло специальный закон о полупроводниках «K-Chips Act», который предусматривает повышение базовой ставки вычета для инвестиций в полупроводниковые мощности путем внесения поправок в существующий Закон об особых налоговых льготах.

Кроме того, в рамках «Стратегии развития национальных передовых отраслей» и других инициатив в марте 2023 года Корея планирует создать кластер передовых системных полупроводников стоимостью около 300 триллионов вон, стимулировать инвестиции в полупроводники, разрабатывать передовые технологии и обеспечивать кадрами, а также расширять исследования и разработки (НИОКР) для поддержания превосходства в области памяти и создать экосистему для инвестиций в область системных полупроводников путем совместного запуска частно-государственного фонда для полупроводников. На внешнем уровне Корея присоединилась к RCEP под руководством Китая (январь 2022 г.), а затем к IPEF под руководством США (май 2022 г.). Она также участвует в альянсе CHIP 4 (США, Корея, Япония, Тайвань) под руководством США.

5. Тайвань

Тайвань, где находится TSMC, ведущий мировой производитель полупроводников, поставляет около 60% мировых литейных мощностей и 92% самых передовых чипов в мире. При предыдущем правительстве Гоминьдана Тайвань поддерживал тесное сотрудничество с Китаем. Однако после смены власти в 2016 году правительством Демократической прогрессивной партии (ДПП), которое имеет антикитайскую и проамериканскую направленность, оно проводит политику поддержания стратегии превосходства TSMC, выдвигая так называемую «теорию кремниевого щита» (Silicon Shield).

Кандидат Лай Чинде (Lai Ching-Te), избранный недавно 16-м президентом, который является проамериканским и сторонником независимости, также обещал более активно поддерживать полупроводниковую промышленность и, как ожидается, продолжит стратегию роста, основанную на полупроводниках.

«Наша полупроводниковая промышленность особенно важна. С помощью «кремниевого щита»

мы можем защитить себя и другие страны от агрессивных попыток авторитарных режимов разрушить глобальные цепочки поставок.

Мы укрепим нашу роль в обеспечении глобальных цепочек поставок через новую инициативу региональных передовых производственных центров, и тем самым укрепим наши позиции в глобальных цепочках поставок.

314

обеспечении глобальных цепочек поставок

укрепим наши позиции в глобальных цепочках поставок.» (Цай Инвэнь, Foreign

Дела, октябрь 2021 г.)

Тайвань в 2021 году на заседании Исполнительного Юаня объявил о «Мерах поддержки сохранения превосходства Тайваня в производстве полупроводников» и, с целью достижения объема производства полупроводников в 5 трлн. долларов к 2030 году, оказывает поддержку в локализации материалов и оборудования, а также продолжает правительственные усилия, такие как поддержка инвестиций в оборудование на сумму около 27,5 млрд. долларов, ориентированных на TSMC в 2021 году. В частности, в 2023 году был принят «Законопроект о поправках к Закону о промышленных инновациях», известный как тайваньская версия закона о полупроводниках, который в качестве основного положения предусматривает налоговые льготы в размере 25% и 5% от инвестиций соответственно для исследований и разработок в области полупроводников и инвестиций в оборудование для передовых производственных процессов. Кроме того, правительство Тайваня, с целью локализации оборудования для производства полупроводников, самообеспечения основными материалами, разработки полупроводников следующего поколения и подготовки кадров для передовых областей, с 2020 года прилагает усилия по укреплению технологической конкурентоспособности посредством исследований и разработок, реализуя «План по созданию сверхмикросхем (ангстрем) следующего поколения». В последнее время диверсифицируются производственные базы, например, путем строительства производственных мощностей в Японии и США вместо Тайваня или Китая, где эксплуатировались существующие заводы по производству полупроводников.

Будущее глобальной цепочки создания стоимости полупроводников

315 7. Будущее глобальной цепочки создания стоимости полупроводников. Международные отношения_Национальный музей Кюсю

Полупроводниковая война между США и Китаем может быть разделена на два аспекта: укрепление «инновационного потенциала полупроводников» для реорганизации цепочки поставок полупроводников, ориентированной на страны, составляющие глобальную цепочку создания стоимости полупроводников, и «санкции» посредством экспортного контроля. Во-первых, «инновационный потенциал полупроводников» можно рассматривать с точки зрения технологических инноваций. Согласно теории долгосрочных циклов лидерства Модельски и Томпсона (Modelski and Thompson, 1996), страны, возглавляющие инновации в «ведущем секторе», становились гегемонами в мировой политике. Поэтому для сравнения инноваций в ведущем секторе на национальном уровне оценивается инновационный потенциал на основе факторов вклада и факторов результата инновационной системы. Факторами вклада являются инвестиции в исследования и разработки, человеческие ресурсы, а факторами результата — патенты, научные статьи и т. д. (Бэ Ён Джа, 2017). Среди этих показателей оценки есть мнение, что Китай имеет высокий потенциал в области научно-технических инноваций, поскольку он занимает первое место в мире по таким показателям, как исследования и разработки, человеческие ресурсы, научные публикации и патенты (Allison et al., 2021). Поэтому для сравнения инноваций в ведущем секторе на национальном уровне оценивается инновационный потенциал Китая и США на основе показателей, таких как инвестиции в исследования и разработки, человеческие ресурсы в качестве факторов вклада инновационной системы, а также патенты и научные статьи в качестве факторов результата (Ibid.). Среди этих показателей оценки есть мнение, что Китай имеет высокий потенциал в области научно-технических инноваций, поскольку он занимает первое место в мире по таким показателям, как исследования и разработки, человеческие ресурсы, научные публикации и патенты (Allison et al., 2021). Кроме того, есть мнение, что при концентрации потенциала Китая для инноваций возможен переход власти от США к Китаю (Rapkin and Thompson, 2003, 333).

есть мнение (Rapkin and Thompson, 2003, 333).

Далее, Джеффри Дин (J, Ding, 2023, 4) разделяет оценку научно-технического потенциала США и Китая на «инновационную силу» (Innovation Power) и «силу распространения» (Diffusion Power). «Сила распространения» означает распространение результатов исследований и разработок через связь между промышленностью, академическими кругами и исследованиями, а также через стадию коммерциализации до предприятий. Это означает, что новые технологии, разработанные как исходные технологии, проходят стадию коммерциализации и внедряются в производственные процессы различных отраслей промышленности, что позволяет осуществлять массовое производство. Например, в случае США, несмотря на меньшую инновационную силу по сравнению с Европой в начале 19 века, они смогли обеспечить устойчивое экономическое превосходство за счет коммерциализированных технологий (Ibid.). Напротив, в случае Советского Союза во время холодной войны, хотя он и превосходил США по показателям расходов на НИОКР и человеческих ресурсов, связанных с «инновационной силой», он не смог обеспечить успешное экономическое развитие из-за недостатков в распространении коммерциализированных технологий в рамках государственно-ориентированной закрытой экономической системы. Поэтому Джеффри Дин, основываясь на Глобальном инновационном индексе (Gloval Innovation Index) и Глобальном индексе конкурентоспособности (Global Competitiveness Index), проанализировал пример Китая и выявил разрыв между «инновационной силой» и «силой распространения». По словам Дина (Ding, 2023, 17), разрыв между «инновационной силой» Китая и США постепенно сокращается, в то время как в области цифровой трансформации все еще существует большой разрыв в «силе распространения». Поэтому при оценке инновационного потенциала для измерения научно-технического потенциала страны необходимо учитывать не только «инновационную силу», но и «силу распространения».

Джеймс Льюис, директор программы стратегических технологий в CSIS, оценивает политику передачи технологий Китаю в своем предложении как пример того, что Huawei смогла вырасти в глобальную компанию благодаря финансовой поддержке и шпионской деятельности китайского правительства (Lewis, 2023, 5). В этом контексте нынешняя конкуренция между США и Китаем может рассматриваться как испытательный полигон (Testbed) между конкурентной системой в условиях либерального международного порядка, где открытые инновации (Open Innovation) свободны для частного сектора, и системой, основанной на государственных инновациях под авторитарным режимом. Кроме того, Льюис подчеркивает необходимость стратегии «снижения рисков» (de-risking) для сокращения роли Китая в глобальной цепочке создания стоимости полупроводников и ограничения его способности получать выгоду от украденных технологий, то есть передачи технологий в Китай (Lewis, 2023, 9). Это также связано с «санкциями».

США начали использовать термин «снижение рисков» (De-risking) для описания своей политики в отношении Китая с 2023 года. Снижение рисков означает управление рисками в отношении Китая и предполагает использование таких мер, как диверсификация и выборочное разделение. В настоящее время двусторонние торговые отношения между США и Китаем огромны и составляют 690 млрд. долларов в 2022 году. Поэтому «разделение» (De-coulping) между США и Китаем противоречит экономическим интересам обеих стран и является нереалистичным (Engelke and Weinstein, 2023). Алекс Капри (Alex Capri, 2023) из Фонда Хинриха (Hinrich Foundation) объясняет: «Разделение — это полное разделение экономических отношений и создание новых партнерств, в то время как снижение рисков — это более тонкий и постепенный подход, ориентированный на смягчение рисков в экономических отношениях с определенной страной». Это означает, что «снижение рисков» отличается от «разделения»

318 означает различие в том, что после устранения риска торговля и инвестиции продолжаются. В 2023 году на саммите G7, состоявшемся в Хиросиме, началось обсуждение дерискинга. Это было вызвано тем, что европейские лидеры, включая канцлера Германии Олафа Шольца, выразили несогласие с «отделением от Китая». Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также в своем выступлении в Институте Брукингса подчеркнул: «Мы стремимся не к отделению от Китая, а к дерискингу и диверсификации».

Однако, несмотря на провозглашение «снижения рисков», США ввели всеобъемлющие меры экспортного контроля в отношении полупроводников в Китай 7 октября 2022 года, а 17 октября 2023 года Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США объявило о более строгих мерах экспортного контроля, расширив категории технологий и регионы для предотвращения обходного экспорта (DOC, 2023). Экспортный контроль — это регулирование и законы, применяемые правительством для ограничения и мониторинга экспорта определенных товаров, технологий и услуг из одной страны в другую, с целью защиты национальной и международной безопасности путем предотвращения распространения оружия массового уничтожения. Базельское соглашение, заключенное США и их союзниками в 1996 году после окончания холодной войны, играет конституционную и соответствующую роль в отношении экспортного контроля стран-членов (Allen and Benson, 2023, 16–18). Цель экспортного контроля США в отношении Китая — ограничить производство полупроводников в Китае сверх определенного порогового значения. В настоящее время экспортный контроль в отношении полупроводников распространяется на логические чипы, производимые с использованием техпроцесса 16 нанометров (нм) и ниже, чипы памяти с коротким циклом (DRAM) и чипы памяти с длительным циклом (NAND) техпроцесса 18 нм и ниже. Согласно пересмотренным правилам, оборудование, не зависящее от техпроцесса, может экспортироваться только на заводы, производящие только старые модели чипов. В настоящее время в отношении экспортного контроля Япония и Нидерланды приняли дополнительные меры контроля, и союзники присоединились к контролю в качестве инструмента внешней политики, как это отражено в совместном заявлении лидеров G7 в Хиросиме, стратегии экономической безопасности ЕС, новой стратегии Германии в отношении Китая (Ibid.).

Компании, участвующие в «санкциях», таких как экспортный контроль США, могут потерять доступ к китайскому рынку. Генеральный директор ASML Питер Веннинк заявил: «Наша компания «пострадала» из-за экспортного контроля, а американские компании получили прибыль» (MIT Technology Review, 2023). В случае Кореи также неизбежны удары, поскольку существуют полупроводники с памятью, производимые на заводах в Китае. Кроме того, из-за этих санкций они оказались в положении, когда им необходимо получить одобрение проверенных конечных пользователей (VEU, Validated End-Users) для применения исключений из правил США. Относительно эффективности этих «санкций» в отчете Belfer Center США (Klyman, 2022) отмечается: «Экономические санкции США, направленные на сокращение производства полупроводников в Китае, усугубили дефицит полупроводников, замедлили экономический рост США и вызвали инфляцию», ставя под сомнение эффективность санкций. С другой стороны, есть мнение, что если санкции будут активно поддерживаться не только США, Японией, Южной Кореей и Тайванем, но и странами ЕС, включая Нидерланды и Германию, то эффект от санкций проявится, поскольку экспортный контроль США в отношении Китая находится только на начальной стадии (Allen, 2023). Кроме того, некоторые эксперты считают, что нельзя недооценивать передовые технологические возможности Китая, и что Китай

320 сможет построить передовую полупроводниковую промышленность, преодолев санкции США (Chiang, CNBC, 2023).

В ответ на это Китай воспринимает «снижение рисков» как замаскированное «разделение». Китайская Global Times (Globaltimes, 2023) также критикует: «Снижение рисков — это всего лишь игра слов в разделении», и «само по себе снижение рисков может стать риском для мировой экономики» в смысле де-китаизации (De-China) или деглобализации (De-Globalization). Основываясь на этом восприятии, Китай принимает различные ответные меры против «санкций» США, такие как запрет на экспорт основных сырьевых материалов.

И «снижение рисков», и «разделение» имеют общую черту — «угрозу» для Китая. Поэтому CSIS также считает, что снижение рисков может непреднамеренно привести к разделению (Emily Benson and Gloria Sicillia, 2023). Кроме того, генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала призвала к «реглобализации через взаимозависимость без избытка посредством различных мировых рынков и устойчивости» (Foreign Aff., 2023). Для снижения рисков, связанных с Китаем, в глобальной цепочке создания стоимости полупроводников обсуждаются различные меры, такие как диверсификация производственных баз и сотрудничество со странами Глобального Юга (Global South).

Заключение

321 7. Будущее глобальной цепочки создания стоимости полупроводников. Международные отношения_Национальный музей Кюсю

В прошлом, во времена холодной войны, США проводили стратегию «сдерживания» (Containment) в отношении Советского Союза. После окончания холодной войны они проводили стратегию «вовлечения» (Engagement) для интеграции в либеральный демократический порядок, возглавляемый США. Эта стратегия вовлечения в конечном итоге оказалась «иллюзорной» и стала фундаментальной причиной неэффективности политики в отношении Китая (Orion, 2020), что привело к экономическому подъему Китая. США, пройдя через торговую войну между США и Китаем при администрации Трампа, пытались осуществить «разделение» (De-coupling) с Китаем. Однако «разделение» с Китаем, ставшей второй по величине экономикой мира после вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), оказалось нереалистичным. Поэтому администрация Байдена с 2023 года продвигает стратегию «снижения рисков» (De-risking) в качестве меры управления рисками, рассматривая Китай как конкурента и партнера. Какое влияние окажет на нас двуединая стратегия «укрепления инновационного потенциала» и «санкций» в «глобальной цепочке создания стоимости полупроводников», где страны взаимозависимы? Корея, для которой полупроводники являются экспортным товаром номер один, неизбежно испытает большее влияние с точки зрения «чувствительности» и «уязвимости», чем другие страны. Поэтому необходим не ситуативный подход, а долгосрочное видение будущего.

Мы надеемся, что Корея сможет сыграть центральную роль в азиатско-тихоокеанском порядке 2050 года, который будет реглобализован (Reglobalization) с акцентом на глобальную цепочку создания стоимости полупроводников.

322

<Учитель Ман Чхон и 21-й курс «Саранбан»: лепим «полупроводники» из «керамики» перед Национальным музеем Кюсю?>

Поскольку основным сырьем является кремний, керамика иногда сравнивается с полупроводниками. Список литературы Аллен, Г., С. и Бенсон, Э., 2023. 1 марта. Подсказки к соглашению о контроле за экспортом полупроводников между США, Нидерландами и Японией

скрываются на виду, Центр стратегических и международных

исследований (CSIS) https://www.csis.org/analysis/clues-us-

dutch-japanese-semiconductor-export-controls-deal-are-

hiding-plain-sight

скрываются на виду

Аллен, Г., С., 2023. Октябрь. В полупроводниковой гонке Китай дает Huawei

руль. Новый смартфон Huawei и «будущее» экспортного контроля

полупроводников,

https://www.csis.org/analysis/chip-race-china-gives- 323 7. Будущее глобальной цепочки создания стоимости полупроводников. Международные отношения_Национальный музей Кюсю

huawei-steering-wheel-huaweis-new-smartphone-and-

future

Эллисон, Грэм. 2021. «Великое соперничество: Китай против США в XXI веке».

Доклад, Центр Бельфера по науке и международным

отношениям, Гарвардская школа Кеннеди,

https://www.belfercenter.org/publication/great-rivalry-

china-vs-us-21st-century

Акихиро Окада, 2023 г., Начинается эпоха «дипломатической войны» за

полупроводники

https://japannews.yomiuri.co.jp/editorial/political-

pulse/20230805-127624/

Алекс Капри, Деглобализация Китая против снижения рисков: в чем разница?, Фонд Хинриха, 2023 г.,

hinriCH FOUNDATION, 2023,

https://www.hinrichfoundation.com/research/article/trade-

and-geopolitics/china-decoupling-vs-de-risking/

Чун-И Ли, 2023 г., Когда глобализация встречается с геополитикой в цепочке поставок

полупроводников, ФОНД ФРИДРИХА НАУМАННА

ЗА СВОБОДУ,

https://www.freiheit.org/publikation/when-globalisation-

meets-geopolitics-semiconductor-supply-chain

Дин, Дж. 2023. Дефицит распространения в научной и технологической

мощи: переоценка подъема Китая. Обзор международной

324 Политической экономии, 1-26.

https://doi.org/10.1080/09692290.2023.2173633

Эмили Бенсон и Глория Сицилия, 2023.12.20, «Более пристальный взгляд на снижение

рисков», Центр стратегических и международных

исследований (CSIS), https://www.csis.org/analysis/closer-look-

de-risking

Engelke, P., & Weinstein, E. 2023. Global Strategy 2023: Winning the

tech race with China.Atlantic Council, June,27.

https://www.atlanticcouncil.org/content-series/strategic-

insights-memos/assessing-chinas-approach-to-

technological-competition-with-the-united-states/ Haramboure, A., Lalanne, G., Schwellnus, C., & Guilhoto, J. 2023.

Vulnerabilities in the semiconductor supply chain.

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-

technology/vulnerabilities-in-the-semiconductor-supply-

chain_6bed616f-en

Irwin, D. A. 1996. The US-Japan semiconductor trade conflict. InThe

Political Economy of Trade Protection(pp. 5-14).

University of Chicago Press.

Ing-Wen, T. 2021. Taiwan and the fight for democracy: A force for good

in the changing international order.Foreign Aff.,100, 74.

https://www.foreignaffairs.com/articles/taiwan/taiwan-and- 325 7. Будущая международная политика глобальной цепочки поставок полупроводников_Национальный музей Кюсю

fight-democracy-tsai-ingwen

Kevin Klyman, June 12, 2022, Biden’s War on Chinese Computer Chips

Harms Americans, The Wall Street

Journalhttps://nationalinterest.org/blog/techland-when-

great-power-competition-meets-digital-

world/biden%E2%80%99s-war-chinese-computer-chips Khan, S. M., Mann, A., & Peterson, D. 2021. The Semiconductor

Supply Chain: Assessing National Competitiveness. CSET

Issue Brief.Center for Security and Emerging Technology

(CSET). Georgetown University, Washington DC.

Lewis, J.A.,2023, November, Rethinking Technology Transfer Policy

toward China, Center for Strategic and International

Studies.(CSIS), p. 5

https://www.csis.org/analysis/rethinking-technology-

transfer-policy-toward-china

Modelski, G., & Thompson, W. R. 1996.Leading sectors and world

powers: the coevolution of global politics and economics.

Univ of South Carolina Press.

Orion, Assaf. 2020 .Illusion, Awakening, Rage, and Response: The

United States Strategic Approach to China. Institute for

National Security Studies.

http://www.jstor.org/stable/resrep25540

326 Okonjo-Iweala, N. 2023. Why the World Still Needs Trade: The Case

for Reimagining-Not Abandoning-Globalization.Foreign

Aff.,102, 94.

Rapkin, D., & Thompson, W. 2003. Power transition, challenge and the

(re) emergence of China.International Interactions,29(4),

315-342.

Schmidt, E. 2023. Innovation Power: Why Technology Will Define the

Future of Geopolitics.Foreign Aff.,102, 38.

https://www.foreignaffairs.com/united-states/eric-schmidt-

innovation-power-technology-geopolitics

SIA, 2023 “State-of-Industry-Report”, (July)

https://www.semiconductors.org/2023-state-of-the-u-s-

semiconductor-industry/

Sujai Shivakumar, Charles Wessner, and Thomas Howel,AUGUST,

2023,,Japan Seeks to Revitalize ItsSemiconductor Industry,

Center for Strategic and International Studies.(CSIS)

https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-

public/202308/J230721_Shivakumar_Japan_Semiconductor

.pdf?VersionId=U24ZzfAVjyFJIwki7FFQDV.XiQIi9WYN Sheila Chiang,2023, “Don’t underestimate China’s ability to build its

own advanced chips despite U.S. curbs, tech analysts say”,

CNBC, June 6, 2023,

327 7. Будущая международная политика глобальной цепочки поставок полупроводников_Национальный музей Кюсю

https://www.cnbc.com/2023/06/06/dont-underestimate-

chinas-ability-to-build-advanced-chips-analysts-say.html Thadani, A., & Allen, G. C. 2023. May. Mapping the Semiconductor

Цепочка поставок. https://www.csis.org/analysis/mapping-

semiconductor-supply-chain-critical-role-indo-pacific-

region

Синь Пин «От «расцепления» к «снижению рисков»: игра словами

просто не работает», Global Times, 02 авг. 2023 г.

https://www.globaltimes.cn/page/202308/1295517.shtml Цзэи Ян, 03.01.2023, Что дальше для индустрии чипов? Агрессивная новая

политика США будет испытана в 2023 году. Она может

в конечном итоге фрагментировать мировую полупроводниковую промышленность,

MIT Technology

Review, https://www.technologyreview.com/2023/01/03/106

5959/whats-next-chip-industry-2023/

Пэк Со Ин и др. 2022. «Стратегии обеспечения технологического суверенитета и их значение для основных стран в условиях глобальной конкуренции за технологическое лидерство», STEPI Insight,

Исследовательский институт науки и технологий (STEPI),

Институт политики в области науки и технологий

Бэ Ён Джа, 2017, Конкуренция за гегемонию между США и Китаем и научно-технические инновации, Институт востоковедения,

Исследовательский отчет Национального совета по безопасности (NSP)

Чхве Ге Ён, 2022, «Эпоха холодной войны: после войны на Украине, технологическая гегемония США и Китая»,

Сеул: Инмун Гонган.

328