[新年の企画 特別論評シリーズ] ① EAI選定 2026年の国際情勢における10大トレンド

■ EAI英語版ウェブサイトで英語版もご覧いただけます

1. 2026年米中戦略競争：国内政治が規定する対外戦略

2026年の米中戦略競争は、今後の世界秩序とアジア太平洋の安全保障環境を規定する核心的変数である。今年は両国とも重要な国内政治日程を控えているため、米中戦略競争は緊張の中の安定という様相を呈するだろう。米国は11月3日の中間選挙を前に、米国経済の回復と中間層の支援に注力している。このため、トランプ第2期政権は関税政策と保護主義貿易、海外投資誘致及び対外介入抑制の外交戦略を推進している。米国は中国と戦略競争を推進しつつも、中国の対米関税報復や核心鉱物輸出制限など米中間の経済関係悪化に備え、貿易合意を通じて経済回復のための交渉を推進するだろう。

中国もまた、2027年の習近平主席の4期目続投の是非を決定する第21回党大会を前に、安全保障と経済全般において安定と成果を同時に追求している。習近平主席は4期目続投はもちろん、2035年の「社会主義現代化強国建設」と「国家安全保障システム完成」を長期国家発展目標として提示し、長期政権を既成事実化しつつある。中国は台湾問題など体制の安定に直結する核心的利益に関するイシューには強硬に対応するが、現代化強国建設のための内部的基盤強化に集中し、米国との直接的な対決や摩擦は回避し、国際社会における地位と影響力を拡大していくだろう。

2. 米中間の西太平洋海洋主導権争奪

米国が中国に対する軍事的牽制を続ける中、西太平洋を巡る米中間の軍事力格差は次第に縮小している。特に第1列島線を中心に両国間の海軍力格差はさらに縮小している。中国はトランプ第2期政権の執権初期の攻勢が弱まったと見て、第1列島線内での軍事的主導権に対する自信を表明している。しかし、中国国内の愛国主義に基づく心理的自信が短期間で実際の対米戦略に発現し、中国が全面的な軍事力行使を考慮すると見ることは難しい。中国もまた、陸海複合国家として重要な海上路である南シナ海の安定が中国の現代化強国建設目標実現に重要であるためだ。中国は多数の米国同盟国または友好国が反中連帯を構築しないよう、外交的 역량을発揮しつつ、西太平洋で中国の総体的な海洋力を漸進的に拡大していく長期戦略を駆使するだろう。

一方、トランプ政権は第1列島線内での中国の軍事的地位強化に対応し、米軍基地の要塞化と自らの生存性強化を進め、在来式前方防衛の責任を韓国、日本などの同盟国に委譲する「負担転換（burden-shifting）」を推進している。米中安全保障競争は単純な軍備増強にとどまらず、米国の第1列島線要塞化と対中サプライチェーン遮断という二重戦線で「対応-応酬のスパイラル（action-reaction spiral）」を描きながら一層激化する見通しである。

3. 中国の核強国化と米中安保構図の再編

中国は最近、核兵器に対する消極的戦略から脱却し、核兵器増強戦略を推進している。2025年基準で核弾頭保有量を600基以上増やし、2030年には1,000基以上、2035年には1,500基水準まで拡大すると米国国防部は展望している。中国は早期警報に基づく即時核対応「早期警報逆襲（EWCS）」教義と約350基の大陸間弾道ミサイル（ICBM）サイロを構築することで、相手の先制攻撃を受けても報復能力を維持する体系を作り、どちらも先に核を使用できないようにする相互確証破壊（MAD）状態に基づく相互抑止を確固たるものにしようとしている。米国は中国の核戦力増強が防御的現代化を超え、米国との戦略的核均衡を達成し、在来式戦争における米国の介入意思を弱めようとする構造的挑戦だと認識している。米中は長期的に核兵器競争を継続し、中国は核能力増強、米国は中国の核基盤優位の追求を遮断することに焦点を合わせると予想される。

4. 日本の外交安保戦略：対米依存と対中圧力の間での多国間協力と日韓関係

日本はトランプ第2期政権発足直後から日米関係の安定化に心血を注いだ。しかし、屈辱的と評価された対米関税交渉を経て、同盟を取引と見なす米国に自国の安全保障を全面的に依存することはできないという認識を持つようになり、米国との適切な相互依存関係への再均衡、独自の防衛力強化、同盟国（韓国、オーストラリア、NATOなど）との協力拡大、中国との戦略的コミュニケーション強化など、米国覇権衰退に対する多角的な対応を模索している。2025年11月の高市総理による台湾関連発言が引き起こした日中関係の悪化は、こうした努力を困難にさせており、新年にも日中対立と中国の強圧外交は続くと見られる。日中関係の悪化は、日本を対米依存縮小よりも対米依存強化の方向へ導く可能性が大きく、同盟国との戦略的連携努力にも変数として作用すると展望される。対米、対中関係の波の中、高市政権は日韓関係の安定的な管理に力を入れる可能性が大きい。

5. インド太平洋地域の海洋安保秩序の激動

南シナ海をめぐる東南アジアの国際情勢も、今後ますます重要になるだろう。西太平洋の第一列島線で米中戦略競争が激化する中、西フィリピン海で米中両国と友好国をめぐる対立も激化しており、同時に米国とフィリピンの海洋パトロールおよび海洋訓練に日本、オーストラリア、NATOの一部国家が加わる、いわゆる「S-Quad (+)」が具体化しつつある。南シナ海における中国の海洋膨張を抑制し、航行の自由を維持するための拡張型安全保障協力体が強化されるのである。一方、中国は南シナ海で攻勢的なグレーゾーン戦略の水位を高めている。中国と海洋領土紛争のあるフィリピンが2026年にASEAN議長国を務める中、海洋安全保障がインド太平洋地域の安全保障の核心キーワードになると展望される。

6. 同盟の多角化と多層的多元主義の拡散

米国と中国の自国第一主義政策が深化する中、これに対応した域内国家間の二国間および小多国間協力・連合が目立って増加しており、この傾向は今年も続くだろう。特に米国がアジアの同盟国および安全保障友好国に対し、取引的な観点から安全保障公約を弱め、同盟を軽視する中で、域内国家が中心となる戦略的連合の重要性が一層強化される見通しである。特にアジア諸国に加え、欧州の主要国も参加する地域間安全保障協力の傾向がさらに強化されるだろう。一例として、NATO-IP4（韓国、日本、オーストラリア、ニュージーランド）の場合、米国の参加の有無にかかわらず、欧州とインド太平洋地域が連携するプラットフォームとしてアプローチする方向性が内部的にさらに強化されると展望される。

7. 欧州の戦略的自律性と対外路線転換

トランプ第2期政権は欧州を安全保障、経済、価値観の側面でますます離脱するパートナーと認識しており、欧州もまた米国第一主義と大西洋同盟の弱体化が構造的な流れであると見ている。欧州は、大西洋同盟を維持しようとする努力を続ける一方、NATO中心の防衛力強化と軍事的自律性の拡大を並行している。欧州はウクライナ戦争後もロシアの脅威が続くと見て国防費の増額と欧州内での防衛協力の統合を加速しており、中国の低価格過剰生産と戦略産業への浸透を安全保障上の脅威と認識する経済安全保障中心の対中政策を展開しようとしている。

このような流れの中で、欧州のインド太平洋戦略は、軍事的介入よりもサプライチェーン、防衛産業、技術協力などを中心に再編されつつある。欧州は米中競争の中で、インド太平洋諸国と安全保障および産業基盤を共に守る実用的な連携を強化しようとしており、日本・オーストラリアと共に韓国を核心パートナーとするだろう。2026年の欧州の対外政策は、価値外交を維持しつつも、実際には安全保障と産業競争力の防衛により重きを置く方向へと収束する見通しである。

8. 世界経済の不確実性の継続：関税戦争2.0と米中貿易交渉

世界経済の側面から見ると、2025年はトランプ政権発の関税戦争が吹き荒れた一年であった。トランプ政権が同盟国や友好国を問わず、全方位的な関税交渉を展開した結果、保護主義が拡散した。2026年の一年間、二つの側面から世界経済秩序の不確実性が解消されないだろう。第一に、2026年は関税戦争2.0となる見通しである。2025年の関税戦争が政府間の合意を導き出す過程であったとすれば、2026年は合意の履行をめぐる葛藤と混乱が表面化し、新たな交渉が始まる可能性がある。米韓ファクトシート（fact sheet）にも農産物やデジタル貿易など、第2ラウンドの貿易交渉のための仕組みが内包されている。第二に、2025年の関税戦争は米中貿易交渉の前哨戦の性格を帯びていた。今の中国は、米中第1段階合意を導き出した2020年の中国ではないという点で、2026年の米中貿易交渉でより大きな不確実性が導き出される可能性が高い。2026年、韓国は米中貿易交渉というマクロ的な変化の中で、米国との既存の合意履行および新たな分野での交渉に備える必要がある。

9. 米中AI覇権競争の新たな戦線

先端技術、特に人工知能をめぐる米中の戦争は、今年一年、より激しく、より多様な側面で継続する見通しである。これまでグローバルAI競争は主にフロンティアAIモデルの開発に焦点を当てて進められてきた。今年は、エージェンティックAI（Agentic AI）を中心にAI活用が本格化し、それを支えるインフラや製造、保健、教育、公共領域など、多様な部門へのAI拡散実験にさらに多くの関心が集まるだろう。米国はフロンティアAI技術で優位を占めているが、AIインフラと拡散領域で米中競争が激化するだろう。人工知能の各分野で中国が蓄積してきた長所と有利な点が存在するため、米中AI競争において米国が一方的かつ圧倒的な優位を占めるというよりは、両国が差別化された方向へと進化する様相が現れる可能性が高い。

10. 北朝鮮の「別れを決心」と想像された多極秩序：第9回党大会以降の対南・対外戦略

北朝鮮は2026年に開催される第9回朝鮮労働党大会を通じて、対南・対外政策の方向性を制度的に確定する可能性が大きい。金正恩（キム・ジョンウン）朝鮮労働党総書記は、既に2025年9月の最高人民会議演説を通じてその輪郭を示しており、特に2023年12月に宣布した「敵対的な二国家論」を憲法と党規約に反映させることで、南北関係の断絶を元に戻せない構造へと固定化しようとすると予想される。これは韓国との対話と交流を根源的に遮断し、必要に応じて武力使用と領土占領まで正当化する路線を再確認するものである。表面上は強硬に見えるが、実際には韓国との体制競争でこれ以上出口を見いださないという「自己防衛的な別れ宣言」に近い。同時に、韓米拡大抑止が制度化される中で、北朝鮮の核使用がすなわち政権終焉に帰結するというメッセージへの対応でもある。

対外的には、北朝鮮は新冷戦と陣営対立を強調し、中国・ロシアとの連携を通じて制裁を突破し、事実上の核保有国としての地位を固めようとしている。ただし、中国が「新冷戦」という表現を警戒しているため、北朝鮮はロシアと共に「正義の多極秩序」という言説を前面に押し出している。第9回党大会では、このような認識が公式路線として整理される可能性が大きく、対米政策においても非核化ではなく核軍縮を念頭に置いた限定的な対話の可能性が示唆されるかもしれない。しかし、北朝鮮が期待する陣営中心の多極秩序は、歴史的経験と国際秩序の現実を勘案すると実現可能性が低い。結局、北朝鮮は韓国とは制度的に決別し、世界秩序については想像の空間を拡張するという二重戦略を公式化しようとする段階に入っている。■

■ 担当および編集：イ・サンジュン_EAI研究員
    問合せ：02 2277 1683 (ext. 211) | leesj@eai.or.kr