Усиление американо-китайской конкуренции за цепочки поставок критически важных минералов в Африке

Краткое содержание

Совпадение национализации урана военной хунтой Нигера и объявления о крупномасштабной американской программе инвестиций в минеральные ресурсы вывело американо-китайскую конкуренцию за критически важные минералы Африки на новый этап. Сценарий укоренившейся параллельной конкуренции, характеризующийся затяжным международным арбитражем в Нигере, задержками в реализации американской программы по сравнению с ее анонсами и продолжающейся прагматичной экспансией Китая, оценивается как наиболее вероятный с вероятностью 55%. Ожидается, что структурное преимущество Китая, закрепленное на этапах переработки и обогащения, не будет серьезно оспорено в ближайшие 3-5 лет, в то время как политика США, ориентированная на субсидии, не решает структурных ограничений в привлечении частного капитала. Южнокорейским компаниям следует принять двойную стратегию, используя китайские перерабатывающие сети и одновременно входя в связанные с безопасностью цепочки поставок США, вместо того чтобы делать преждевременную ставку на одну из сторон. Рационально сначала наработать опыт в коммерческих проектах с более низкими рисками национализации, таких как кобальт, медь и литий, а не уран. Требуется избирательный подход, использующий исход международного арбитража в Нигере и фактические сроки развертывания американского капитала в качестве опережающих индикаторов для калибровки входа на рынок.

I. Ситуационный анализ

Усиление американо-китайской конкуренции за цепочки поставок критически важных минералов в Африке: ситуационный анализ

1. Предыстория и развитие событий

Африканский континент обладает примерно одной третью минеральных ресурсов, необходимых для энергетического перехода, полупроводниковой и оборонной промышленности [8]. Кобальт, марганец, литий и уран являются яркими примерами [8]. Долгое время Африка оставалась в стороне от соперничества великих держав за эти ресурсы [8]. Однако в последнее время правительства различных африканских стран начали использовать свои ресурсы для пересмотра своей геополитической переговорной силы [8].

Нигер является тому примером. После переворота 2023 года военная хунта во главе с генералом Абдурахманом Тчиани последовательно ужесточает государственный контроль над урановой промышленностью. 21 августа Совет министров Нигера предоставил права на эксплуатацию рудника Ин-Азауа вблизи Арлита в регионе Агадес государственной компании Téloua Safety and Uranium Mining Company (Tsumco) [1]. Ранее этот участок эксплуатировался компанией Somaïr, в которой французской Orano принадлежало 63,4% акций, а государственной компании Нигера Sopamin — 36,6% [1]. Правительство в Ниамее ускоряет свою политику суверенитета в горнодобывающей отрасли, последовательно передавая государственным предприятиям разрешения на добычу, ранее принадлежавшие Orano и GoviEx [14]. Проблема заключается в том, что эти действия предпринимаются в то время, как идут несколько международных арбитражных разбирательств [14]. Фактически, монопольная структура Orano в урановой отрасли Нигера, восходящая к французской колониальной эпохе, подвергается прямому вызову со стороны военной хунты.

Ответные действия США приобрели более конкретные очертания с начала правления администрации Трампа. 23 июля администрация Трампа запустила программу стоимостью 500 миллионов долларов для поддержки проектов по добыче стратегических минералов в странах Африки к югу от Сахары [5]. Ключевыми направлениями программы являются разведка, переработка, инфраструктура, геологические данные и наращивание местного потенциала [5]. Впоследствии, 20 августа, Министерство энергетики США объявило об отдельном выделении 500 миллионов долларов на семь проектов, направленных на расширение цепочек поставок критически важных минералов и аккумуляторов [4]. Хотя эти две программы имеют разные названия и управляются разными ведомствами, их совпадение по времени отражает более широкую тенденцию правительства США определять ресурсы Африки как активы национальной безопасности.

2. Текущая ситуация

Базирующееся в Браззавиле СМИ Adiac прокомментировало программу США, заявив, что «глобальная битва за критически важные минералы вступила в новую фазу» [5]. С точки зрения местных африканских наблюдателей, это объявление воспринимается как запоздалый ответ США на уже существующее доминирование Китая. Действительно, в предыдущем анализе EAI отмечалось, что в цепочке поставок кобальта в Демократической Республике Конго (ДРК) «Соединенные Штаты объявили об инвестициях на общую сумму 3 миллиарда долларов в рамках отдельных инициатив Государственного департамента, Министерства обороны и Министерства энергетики для противодействия доминированию Китая в переработке, но фактические темпы развертывания частного капитала не соответствовали этим заявлениям» [2]. Подобная схема, вероятно, повторится по всему африканскому континенту. Временной разрыв между объявленным финансированием и фактическим выделением средств остается структурной слабостью американских программ.

В Танзании урановая промышленность вступает в новую фазу. Базирующаяся в Дар-эс-Саламе газета Daily News отметила, что, хотя Танзания десятилетиями обладала значительными запасами урана, она еще не достигла промышленного масштаба производства, сообщив, что 2026 год становится поворотным моментом в этой тенденции [10]. Газета The Citizen также сообщила, что наряду с прогрессом в разведке, пробных запусках переработки и продвижении крупных проектов, ядерная энергетика приобретает все большее значение в долгосрочном энергетическом плане Танзании [12]. Для правительства Танзании уран становится стратегическим активом, связанным с вводом в эксплуатацию собственных атомных электростанций, а не просто сырьем для экспорта.

В Марокко Агентство США по торговле и развитию (USTDA) определило энергетику, критически важные минералы, цифровую инфраструктуру и транспорт в качестве четырех приоритетных областей сотрудничества [15]. Гретхен Кранц-Эванс, региональный директор USTDA по Ближнему Востоку и Северной Африке, заявила, что эти секторы станут будущими столпами американо-марокканского сотрудничества [15]. Как страна с собственной ресурсной базой, включая фосфаты, Марокко, по-видимому, позиционирует себя как относительно стабильного партнера в стратегии диверсификации цепочек поставок США.

3. Ключевые акторы и их интересы

Нигерская военная хунта стремится одновременно обеспечить доходы за счет урана и укрепить свою политическую легитимность. Правительство Тчиани использует демонтаж доминирующей структуры Orano, наследия французского колониализма, как нарратив восстановления внешнего суверенитета [1][14]. Однако оно сталкивается с юридическими рисками, поскольку продолжаются международные арбитражные разбирательства.

Orano (Франция) находится в прямом конфликте с правительством Нигера, утверждая юридическую силу своих существующих контрактов на основе своей 63,4% доли в Somaïr [1]. GoviEx является стороной в аналогичном споре [1][14]. Обе компании сталкиваются с ситуацией, когда размер потерь их активов будет определяться результатами будущих международных арбитражей.

Правительство США применяет параллельную стратегию с участием нескольких ведомств, где Государственный департамент, Министерство обороны и Министерство энергетики подходят к африканским минералам с разными бюджетами и обоснованиями [2][4][5]. Этот подход является скорее проявлением реализации ведомственных программ администрации Трампа в области безопасности и торговли, чем единой национальной стратегией. Проблема несоответствия скорости реализации масштабам заявлений — это модель, уже подтвержденная на примере ДРК [2][6].

Китай проводит прагматичную стратегию экспансии на уровне провинциальных правительств, таких как Хунань, и государственных или частных предприятий, вместо того чтобы делать громкие заявления на уровне центрального правительства [2]. На медных и кобальтовых рудниках в Замбии сохраняются экологические споры вокруг китайского капитала. Это представляет собой структурную уязвимость в подходе Китая к Африке и потенциальный фактор, который может сместить местное общественное мнение в сторону антикитайских настроений.

Правительство Танзании разрабатывает стратегию двойного использования урана — как экспортного товара и как топлива для своих атомных электростанций [10][12]. Это можно рассматривать как шаг к обеспечению индивидуальной переговорной силы как с США, так и с Китаем в процессе выбора международных партнеров по ядерному сотрудничеству.

4. Ключевые вопросы

Первый вопрос заключается в том, распространится ли тенденция национализации, зародившаяся в Нигере, на другие богатые ресурсами страны. Исход международного арбитража в Ниамее может изменить стимулы к национализации ресурсов в других странах, управляемых хунтами, таких как Мали и Буркина-Фасо.

Второй вопрос — это практическая способность реализации американской программы. Как отмечалось в предыдущем анализе EAI, «политика США и Европы по реструктуризации цепочек поставок критически важных минералов сводилась к вливанию субсидий и займов без устранения структурных факторов, отпугивающих частный капитал» [6]. Сможет ли программа стоимостью 500 миллионов долларов преодолеть это ограничение, станет ключевым моментом для наблюдения в ближайшие один-два года.

Третий вопрос заключается в том, останется ли эффективным подход Китая на уровне провинциальных правительств и предприятий. Если местное недовольство, такое как экологические споры в Замбии, будет накапливаться, китайская модель прагматичной экспансии может повлечь за собой политические издержки.

Четвертый вопрос — это метод, с помощью которого африканские страны, богатые ресурсами, обеспечивают свою переговорную силу. Подобно тому, как ДРК создала свой собственный рычаг для переговоров путем запрета на экспорт необработанной руды [2], такие страны, как Нигер, Танзания и Замбия, также могут искать третий путь, избегающий подчинения как США, так и Китаю. Для компаний из третьих стран, включая южнокорейские, это может превратиться в реальную возможность для установления отдельных двусторонних каналов с этими ресурсными странами.

II. Углубленный анализ

Усиление американо-китайской конкуренции за цепочки поставок критически важных минералов в Африке: углубленный анализ

1. Анализ первопричин

Отправная точка этой конкуренции — не геологическая случайность. Это результат того, что Китай за последние два десятилетия превентивно занял доминирующее положение на этапах переработки и обогащения. Пример с кобальтом в ДРК служит прототипом. Это иллюстрируется тем фактом, что «концентрация запасов кобальта и производственных сетей в руках китайских компаний за последние два десятилетия является отправной точкой для минеральной стратегии США в отношении Африки» [2]. Ключевой момент заключается в том, что Китай закрепил структурное преимущество не на этапе добычи, а на этапе переработки.

Запоздалый ответ США имеет врожденные недостатки в исполнении политики. В предыдущем анализе EAI отмечается, что «политика США и Европы по реструктуризации цепочек поставок критически важных минералов сводилась к вливанию субсидий и займов без устранения структурных факторов, отпугивающих частный капитал» [6]. Тот факт, что программа на 500 миллионов долларов для стран Африки к югу от Сахары [5] и ассигнования Министерства энергетики на 500 миллионов долларов [4] были объявлены примерно в одно и то же время, является продолжением этой структуры. Подход, при котором Государственный департамент, Министерство энергетики и DFC объявляют о выделении средств по отдельным каналам, является скорее накоплением ведомственных ответов, чем скоординированной национальной стратегией.

Национализация в Нигере имеет иной набор первопричин. После переворота 2023 года военная хунта Тчиани использовала нарратив о ресурсном суверенитете для обеспечения своей легитимности. Шаг по демонтажу монопольной структуры Orano, наследия французской колониальной эпохи, переплетается с внутриполитическими потребностями хунты. Сама структура собственности Somaïr, где Orano владеет 63,4%, а государственная компания Sopamin — 36,6% [1], была определена хунтой как объект для ликвидации.

2. Структурный контекст

На политическом уровне большинство правительств африканских стран, богатых ресурсами, являются либо военными хунтами, либо опираются на хрупкую политическую легитимность. Подобно тому, как нигерская хунта использует национализацию урана как средство обеспечения легитимности, правительство ДРК пытается создать «независимую переговорную силу, не подчиненную ни США, ни Китаю» через запрет на экспорт необработанной руды [2]. Это свидетельствует о том, что ресурсные страны превращаются из объектов соперничества великих держав в активных субъектов переговоров. Как отметила газета Le Monde, Африка выходит за рамки своего положения «зрителя в структурном противостоянии» и вступает в фазу пересмотра геополитического баланса сил, используя свои ресурсы [8].

На экономическом уровне существует структура, при которой разрыв в сравнительных преимуществах на этапах переработки и обогащения нелегко преодолеть. Даже анализ на уровне G7 приходит к выводу, что «сравнительное преимущество Китая на этапах переработки и обогащения вряд ли будет серьезно поколеблено в ближайшие 3-5 лет» [13]. Это связано с тем, что, несмотря на многолетние субсидии со стороны США и Европы, «проблема оттока капитала из-за разницы в заработной плате и различий в экологическом регулировании не была решена» [13]. Продолжающиеся экологические споры вокруг китайского капитала в медной и кобальтовой добыче в Замбии являются одной из граней этого разрыва. Структура, в которой сторона с более низкими экологическими издержками получает преимущество в прибыльности, остается неизменной.

На уровне безопасности уран действует по отдельной логике. В то время как кобальт и литий обусловлены спросом на аккумуляторы и энергетическим переходом, уран напрямую связан со спросом на оборонную продукцию и ядерное топливо. Тот факт, что нигерский уран был ключевым элементом цепочки поставок ядерного топлива Франции, не позволяет классифицировать эту национализацию как простой ресурсный национализм. То, что урановая промышленность Танзании претерпевает сложную трансформацию, включающую «прогресс в разведке, пробные запуски переработки, продвижение крупных проектов и рост роли ядерной энергетики в ее долгосрочном энергетическом плане» [12], также показывает, что уран становится отдельной осью для реструктуризации цепочек поставок, связанных с безопасностью.

3. Исторические прецеденты и сравнительные примеры

Случай Нигера следует повторяющейся схеме ресурсного национализма. Он принципиально не отличается от волны национализаций ресурсов в 1970-х годах. Отличие на этот раз заключается в том, что правительство настаивает на односторонних действиях, пока идут международные арбитражные разбирательства. Французское издание Jeune Afrique отметило, что Ниамей берет под свой контроль уран, «несмотря на риски международного арбитража» [14]. Тот факт, что передача разрешений, принадлежавших Orano и GoviEx, двум государственным предприятиям происходит «в то время, как несколько арбитражных разбирательств все еще продолжаются», показывает, что этот шаг несет в себе международно-правовые риски [14].

Сравнение со случаем Австралии также уместно. Австралия приняла стратегию «расширения Индо-Тихоокеанской сети безопасности, ориентированной на AUKUS, на сотрудничество в области критически важных минералов в ответ на китайский контроль над экспортом редкоземельных металлов» [11]. Однако эта стратегия также столкнулась со «структурным ограничением роста затрат, связанных с чистым производством» [11]. Программа, которую США продвигают в Африке, с высокой вероятностью столкнется с аналогичной проблемой структуры затрат. Вопрос о том, кто понесет расходы на строительство новой инфраструктуры для переработки, остается тем же, будь то в Австралии или в Африке.

Случай Бразилии предлагает еще один поучительный пример. Сообщается, что два предложения США о сотрудничестве в области критически важных минералов, направленные Бразилии, не получили ответа от Бразилиа [17]. Тот факт, что американский дипломат отметил отсутствие ответа от Бразилии, «имея в виду Китай на заднем плане» [17], показывает, что у ресурсных стран мало стимулов срочно реагировать на предложения США. Правительства африканских стран, богатых ресурсами, также, вероятно, займут аналогичную выжидательную позицию в отношении американской программы на 500 миллионов долларов, поскольку прецедент, когда объявленные средства не превращались в фактические выплаты, повторялся.

4. Ключевые переменные, формирующие развитие событий

Первая переменная — это исход международного арбитража в Нигере. В зависимости от результатов разбирательств, инициированных Orano и GoviEx, стимул к национализации в других африканских странах, богатых ресурсами, может быть либо усилен, либо подавлен. Если исход арбитража будет неблагоприятным для правительства Нигера, темпы распространения ресурсного национализма могут замедлиться. И наоборот, если Нигер успешно проведет национализацию без существенных потерь, нельзя исключать возможность распространения подобных мер на другие страны-производители урана и лития.

Вторая переменная — это фактические темпы развертывания капитала для американской программы. Ключевым является то, когда и в какие проекты будут фактически направлены 500 миллионов долларов от Государственного департамента [5] и 500 миллионов долларов от Министерства энергетики [4]. Если повторится схема из случая с кобальтом в ДРК, где «фактические темпы развертывания частного капитала не соответствовали этим заявлениям» [2], доверие к США среди правительств африканских стран, богатых ресурсами, останется низким.

Третья переменная — это ответ Китая. Китай имеет историю увеличения инвестиций в торговлю и горнодобывающую промышленность в Африке через «прагматичную экспансию на уровне провинциальных правительств, таких как Хунань, и государственных или частных предприятий», а не через декларативные ответы на уровне центрального правительства [2]. Этот подход более эффективен в снижении трений с местными властями в ресурсных странах, чем ориентированный на громкие заявления подход США. В будущем следует наблюдать, насколько экологические споры, возникающие в Замбии, увеличат издержки этой модели прагматичной экспансии.

Четвертая переменная заключается в том, будут ли уран и другие минералы следовать раздельным траекториям. Поскольку уран напрямую связан с оборонными и ядерными цепочками поставок, у США и Франции больше стимулов вмешиваться более активно, чем в случае с кобальтом и литием. Весьма вероятно, что реструктуризация урановой промышленности в Нигере и Танзании будет происходить другими темпами и с участием другого набора акторов, чем конкуренция за цепочки поставок кобальта и меди. Это расхождение предоставит основу для различных африканских стран, богатых ресурсами, для дифференциации своих переговорных стратегий.