اشتداد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين على سلاسل توريد المعادن الحيوية في أفريقيا

ملخص تنفيذي

أدى تزامن تأميم المجلس العسكري في النيجر لليورانيوم مع الإعلان عن برنامج استثماري أمريكي واسع النطاق في المعادن إلى دفع المنافسة بين الولايات المتحدة والصين على المعادن الحيوية في أفريقيا إلى مرحلة جديدة. ويُقيّم سيناريو المنافسة الموازية الراسخة - الذي يتميز بتحكيم دولي مطول في النيجر، وتأخيرات في تنفيذ البرنامج الأمريكي مقارنة بإعلاناته، وتوسع الصين البراغماتي المستمر - بأنه الأكثر ترجيحًا، باحتمالية 55%. ولا يُتوقع أن تواجه ميزة الصين الهيكلية، التي ترسخت في مراحل التكرير والمعالجة، تحديًا كبيرًا في السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، بينما تفشل سياسة الولايات المتحدة التي تركز على الدعم في معالجة القيود الهيكلية في جذب رأس المال الخاص. وينبغي على الشركات الكورية الجنوبية أن تتبنى استراتيجية مزدوجة تتمثل في الاستفادة من شبكات التكرير الصينية مع الدخول أيضًا في سلاسل التوريد المرتبطة بالأمن الأمريكي، بدلاً من المراهنة المبكرة على جانب واحد. ومن المنطقي أولاً بناء سجل حافل في المشاريع التجارية ذات مخاطر التأميم المنخفضة، مثل الكوبالت والنحاس والليثيوم، بدلاً من اليورانيوم. ومطلوب اتباع نهج انتقائي، باستخدام نتيجة التحكيم الدولي في النيجر والتوقيت الفعلي لنشر رأس المال الأمريكي كمؤشرات رئيسية لضبط الدخول إلى السوق.

أولاً. تحليل الوضع

اشتداد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين على سلاسل توريد المعادن الحيوية في أفريقيا: تحليل للوضع

1. الخلفية والتطورات

تحتوي القارة الأفريقية على ما يقرب من ثلث الموارد المعدنية الضرورية لتحول الطاقة وأشباه الموصلات والصناعات الدفاعية [8]. ويعد الكوبالت والمنغنيز والليثيوم واليورانيوم أمثلة رئيسية على ذلك [8]. ولفترة طويلة، ظلت أفريقيا متفرجًا في منافسة القوى العظمى على هذه الموارد [8]. ولكن في الآونة الأخيرة، بدأت حكومات أفريقية مختلفة في الاستفادة من مواردها لإعادة ضبط قوتها التفاوضية الجيوسياسية [8].

النيجر مثال على ذلك. فمنذ انقلاب عام 2023، شدد المجلس العسكري بقيادة الجنرال عبد الرحمن تشياني تدريجيًا سيطرة الدولة على صناعة اليورانيوم. وفي 21 أغسطس، منح مجلس وزراء النيجر حقوق تشغيل موقع تعدين إن-أزوا بالقرب من آرليت في منطقة أغاديز لشركة تيلوا للسلامة وتعدين اليورانيوم (Tsumco) المملوكة للدولة [1]. وكان هذا الموقع يُشغّل سابقًا من قبل شركة سومايير، وهي شركة تمتلك فيها شركة أورانو الفرنسية حصة 63.4% وتمتلك فيها شركة سوبامين المملوكة لدولة النيجر حصة 36.6% [1]. وتعمل حكومة نيامي على تسريع سياسة سيادتها التعدينية من خلال إعادة تخصيص تصاريح التعدين التي كانت تمتلكها سابقًا شركتا أورانو وجوفي إكس إلى شركات مملوكة للدولة على التوالي [14]. والمشكلة هي أن هذه الإجراءات تُتخذ بينما لا تزال العديد من إجراءات التحكيم الدولي جارية [14]. وفي الواقع، يتم تحدي هيكل احتكار أورانو لليورانيوم النيجري، الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية الفرنسية، بشكل مباشر في ظل المجلس العسكري.

اتخذ الرد الأمريكي شكلاً أكثر تحديدًا منذ بداية إدارة ترامب. ففي 23 يوليو، أطلقت إدارة ترامب برنامجًا بقيمة 500 مليون دولار لدعم مشاريع المعادن الاستراتيجية في أفريقيا جنوب الصحراء [5]. وتتمثل الركائز الأساسية للبرنامج في الاستكشاف والتكرير والبنية التحتية والبيانات الجيولوجية وبناء القدرات المحلية [5]. وفي وقت لاحق، في 20 أغسطس، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية عن تخصيص منفصل لمبلغ 500 مليون دولار لسبعة مشاريع تهدف إلى توسيع سلاسل توريد المعادن الحيوية والبطاريات [4]. وعلى الرغم من أن البرنامجين يحملان اسمين مختلفين وتديرهما وزارتان مختلفتان، إلا أن توقيتهما يتداخل، مما يعكس اتجاهًا أوسع للحكومة الأمريكية لتعريف موارد أفريقيا كأصول للأمن القومي.

2. الوضع الحالي

علقت وسيلة الإعلام Adiac التي تتخذ من برازافيل مقراً لها على البرنامج الأمريكي، قائلة إن 'المعركة العالمية من أجل المعادن الحيوية قد دخلت مرحلة جديدة' [5]. ومن منظور أفريقي محلي، يُنظر إلى هذا الإعلان على أنه استجابة أمريكية متأخرة لهيمنة الصين القائمة. في الواقع، أشار تحليل سابق لمعهد شرق آسيا (EAI) إلى أنه في سلسلة توريد الكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC)، 'أعلنت الولايات المتحدة عن استثمارات يبلغ مجموعها 3 مليارات دولار من خلال مبادرات منفصلة من وزارات الخارجية والدفاع والطاقة لمواجهة هيمنة الصين في مجال التكرير، لكن الوتيرة الفعلية لنشر رأس المال الخاص لم تواكب هذه الإعلانات' [2]. ومن المرجح أن يتكرر نمط مماثل في جميع أنحاء القارة الأفريقية. ويظل الفارق الزمني بين التمويل المعلن والصرف الفعلي نقطة ضعف هيكلية في البرامج الأمريكية.

في تنزانيا، تدخل صناعة اليورانيوم مرحلة جديدة. فقد أشارت صحيفة ديلي نيوز التي تتخذ من دار السلام مقراً لها إلى أنه على الرغم من امتلاك تنزانيا لاحتياطيات كبيرة من اليورانيوم لعقود، إلا أنها لم تصل بعد إلى الإنتاج على نطاق صناعي، وذكرت أن عام 2026 أصبح نقطة تحول في هذا الاتجاه [10]. كما ذكرت صحيفة ذا سيتيزن أنه إلى جانب التقدم في الاستكشاف، وعمليات المعالجة التجريبية، والتطورات في المشاريع الكبرى، تكتسب الطاقة النووية مكانة بارزة في خطة الطاقة طويلة الأجل في تنزانيا [12]. بالنسبة للحكومة التنزانية، يبرز اليورانيوم كأصل استراتيجي مرتبط بإدخال محطات الطاقة النووية الخاصة بها، وليس مجرد مادة خام للتصدير.

في المغرب، حددت وكالة التجارة والتنمية الأمريكية (USTDA) الطاقة والمعادن الحيوية والبنية التحتية الرقمية والنقل كأربعة مجالات ذات أولوية للتعاون [15]. وصرحت غريتشن كرانتز-إيفانز، المديرة الإقليمية للوكالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأن هذه القطاعات ستكون الركائز المستقبلية للتعاون بين الولايات المتحدة والمغرب [15]. ويبدو أن المغرب، كدولة تمتلك قاعدة موارد خاصة بها، بما في ذلك الفوسفات، يضع نفسه كشريك مستقر نسبيًا في استراتيجية تنويع سلاسل التوريد الأمريكية.

3. الفاعلون الرئيسيون والمصالح

المجلس العسكري في النيجر يهدف إلى تأمين الإيرادات من خلال اليورانيوم وتعزيز شرعيته السياسية في آن واحد. وتستخدم حكومة تشياني تفكيك هيكل أورانو المهيمن، وهو إرث من الاستعمار الفرنسي، كسردية لاستعادة السيادة الخارجية [1][14]. ومع ذلك، فإنه يواجه مخاطر قانونية مع استمرار إجراءات التحكيم الدولي.

أورانو (فرنسا) في صراع مباشر مع حكومة النيجر، مؤكدة على الصلاحية القانونية لعقودها الحالية بناءً على حصتها البالغة 63.4% في شركة سومايير [1]. وشركة جوفي إكس طرف في نزاع مماثل [1][14]. وتواجه كلتا الشركتين وضعًا سيتحدد فيه حجم خسائر أصولهما من خلال نتائج التحكيمات الدولية المستقبلية.

الحكومة الأمريكية تستخدم استراتيجية موازية متعددة الإدارات، حيث تتعامل وزارات الخارجية والدفاع والطاقة كل على حدة مع المعادن الأفريقية بميزانيات ومبررات مختلفة [2][4][5]. وهذا النهج ليس استراتيجية وطنية موحدة بقدر ما هو تجسيد لأجندات إدارة ترامب الأمنية والتجارية التي يتم تنفيذها على أساس إداري. ومشكلة سرعة التنفيذ التي لا تتناسب مع حجم الإعلانات هي نمط تم تأكيده بالفعل في حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية [2][6].

الصين اتبعت استراتيجية توسع براغماتية على مستوى حكومات المقاطعات، مثل هونان، والشركات المملوكة للدولة أو الخاصة، بدلاً من إصدار إعلانات واسعة النطاق على مستوى الحكومة المركزية [2]. وفي مواقع تعدين النحاس والكوبالت في زامبيا، تستمر الخلافات البيئية المحيطة برأس المال الصيني. ويمثل هذا نقطة ضعف هيكلية في نهج الصين تجاه أفريقيا وعاملاً محتملاً يمكن أن يحول الرأي العام المحلي نحو مشاعر معادية للصين.

الحكومة التنزانية تصوغ استراتيجية للاستفادة من اليورانيوم بشكل مزدوج كسلعة تصدير ووقود لمحطاتها للطاقة النووية [10][12]. ويمكن اعتبار هذا خطوة لتأمين قوة تفاوضية فردية مع كل من الولايات المتحدة والصين في عملية اختيار شركاء التعاون النووي الدولي.

4. القضايا الرئيسية

القضية الأولى هي ما إذا كان اتجاه التأميم الذي نشأ في النيجر سينتشر إلى الدول الأخرى الغنية بالموارد. ويمكن أن تغير نتيجة التحكيم الدولي في نيامي حوافز تأميم الموارد في البلدان الأخرى التي يقودها مجالس عسكرية مثل مالي وبوركينا فاسو.

القضية الثانية هي القدرة التنفيذية العملية للبرنامج الأمريكي. وكما أشار تحليل سابق لمعهد شرق آسيا (EAI)، فإن 'سياسات الولايات المتحدة وأوروبا لإعادة هيكلة سلاسل توريد المعادن الحيوية قد مضت قدمًا من خلال ضخ الإعانات والقروض دون حل العوامل الهيكلية التي تردع رأس المال الخاص' [6]. وسيكون ما إذا كان برنامج الـ 500 مليون دولار يمكنه التغلب على هذا القيد نقطة رئيسية للمراقبة خلال العام أو العامين القادمين.

القضية الثالثة هي ما إذا كان نهج الصين على مستوى حكومات المقاطعات والشركات سيظل فعالاً. فإذا تراكمت ردود الفعل المحلية السلبية، مثل الخلافات البيئية في زامبيا، فقد يتكبد نموذج التوسع البراغماتي الصيني تكاليف سياسية.

القضية الرابعة هي الطريقة التي تؤمن بها الدول الأفريقية الغنية بالموارد قوتها التفاوضية. فكما أنشأت جمهورية الكونغو الديمقراطية نفوذها التفاوضي الخاص من خلال حظر تصدير الخام [2]، قد تسعى دول مثل النيجر وتنزانيا وزامبيا أيضًا إلى طريق ثالث يتجنب التبعية للولايات المتحدة أو الصين. وبالنسبة لشركات الدول الثالثة، بما في ذلك تلك من كوريا الجنوبية، يمكن أن يترجم هذا إلى فرصة ملموسة لإنشاء قنوات ثنائية منفصلة مع هذه الدول الغنية بالموارد.

ثانياً. تحليل معمق

اشتداد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين على سلاسل توريد المعادن الحيوية في أفريقيا: تحليل معمق

1. تحليل الأسباب الجذرية

نقطة البداية لهذه المنافسة ليست مصادفة جيولوجية. إنها نتيجة هيمنة الصين الاستباقية على مراحل التكرير والمعالجة على مدى العقدين الماضيين. وتعد حالة الكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية النموذج الأولي لذلك. ويتضح هذا من خلال حقيقة أن 'تركيز احتياطيات الكوبالت وشبكات الإنتاج في أيدي الشركات الصينية على مدى العقدين الماضيين هو نقطة الانطلاق لاستراتيجية المعادن الأمريكية تجاه أفريقيا' [2]. والنقطة الأساسية هي أن الصين قد رسخت ميزة هيكلية ليس في مرحلة التعدين، ولكن في مرحلة التكرير.

الاستجابة الأمريكية المتأخرة بها عيوب متأصلة في تنفيذ السياسات. ويشير تحليل سابق لمعهد شرق آسيا (EAI) إلى أن 'سياسات الولايات المتحدة وأوروبا لإعادة هيكلة سلاسل توريد المعادن الحيوية قد مضت قدمًا من خلال ضخ الإعانات والقروض دون حل العوامل الهيكلية التي تردع رأس المال الخاص' [6]. وحقيقة أن برنامج الـ 500 مليون دولار لأفريقيا جنوب الصحراء [5] وتخصيص وزارة الطاقة لمبلغ 500 مليون دولار [4] قد تم الإعلان عنهما في نفس الوقت تقريبًا هو امتداد لهذا الهيكل. ونهج قيام وزارة الخارجية ووزارة الطاقة ومؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC) بالإعلان عن الأموال من خلال قنوات منفصلة هو تراكم للاستجابات الإدارية أكثر من كونه استراتيجية وطنية منسقة.

تأميم النيجر له مجموعة مختلفة من الأسباب الجذرية. فمنذ انقلاب عام 2023، استخدم المجلس العسكري بقيادة تشياني سردية سيادة الموارد لتأمين شرعيته. وتتشابك خطوة تفكيك هيكل احتكار أورانو، وهو إرث من الحقبة الاستعمارية الفرنسية، مع الاحتياجات السياسية الداخلية للمجلس العسكري. وقد حدد المجلس العسكري هيكل ملكية شركة سومايير نفسه، حيث تمتلك أورانو 63.4% وشركة سوبامين المملوكة للدولة 36.6% [1]، كهدف للتصفية.

2. السياق الهيكلي

على المستوى السياسي، فإن معظم حكومات الدول الأفريقية الغنية بالموارد هي إما مجالس عسكرية أو تستند إلى شرعية سياسية هشة. وكما يستخدم المجلس العسكري في النيجر تأميم اليورانيوم كوسيلة لتأمين الشرعية، تحاول حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بناء 'قوة تفاوضية مستقلة غير خاضعة للولايات المتحدة أو الصين' من خلال حظر تصدير الخام [2]. وهذا يشير إلى أن الدول الغنية بالموارد تتحول من كونها موضوعات لمنافسة القوى العظمى إلى أطراف تفاوضية فاعلة. وكما أشارت صحيفة لوموند، فإن أفريقيا تتجاوز موقعها كـ 'متفرج في مواجهة هيكلية' وتدخل مرحلة إعادة ضبط توازن القوى الجيوسياسي من خلال الاستفادة من مواردها [8].

على المستوى الاقتصادي، يوجد هيكل لا يمكن فيه سد فجوة الميزة النسبية في مراحل التكرير والمعالجة بسهولة. حتى التحليلات على مستوى مجموعة السبع (G7) تخلص إلى أن 'الميزة النسبية للصين في مراحل التكرير والمعالجة من غير المرجح أن تهتز بشكل كبير في السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة' [13]. ويرجع ذلك إلى أنه على الرغم من سنوات من الدعم من الولايات المتحدة وأوروبا، فإن 'مشكلة تدفق رأس المال إلى الخارج بسبب فجوات الأجور والاختلافات في اللوائح البيئية لم يتم حلها' [13]. وتعد الخلافات البيئية المستمرة المحيطة برأس المال الصيني في تعدين النحاس والكوبالت في زامبيا أحد جوانب هذه الفجوة. ويظل الهيكل الذي يكتسب فيه الطرف ذو التكاليف البيئية المنخفضة ميزة في الربحية قائمًا.

على المستوى الأمني، يعمل اليورانيوم بمنطق منفصل. فبينما يدفعهما الطلب على البطاريات وتحول الطاقة، يرتبط اليورانيوم مباشرة بالطلب على الدفاع والوقود النووي. وحقيقة أن اليورانيوم النيجري كان ركيزة أساسية في سلسلة توريد الوقود النووي لفرنسا تجعل من المستحيل تصنيف هذا التأميم على أنه مجرد قومية موارد بسيطة. كما أن حقيقة أن صناعة اليورانيوم في تنزانيا تشهد تحولاً معقداً يشمل 'التقدم في الاستكشاف، وعمليات المعالجة التجريبية، والتطورات في المشاريع الكبرى، وصعود الطاقة النووية ضمن خطتها طويلة الأجل للطاقة' [12] تظهر أيضًا أن اليورانيوم يبرز كمحور منفصل لإعادة هيكلة سلاسل التوريد المتعلقة بالأمن.

3. السوابق التاريخية والحالات المقارنة

تتبع قضية النيجر نمطًا متكررًا من قومية الموارد. فهي لا تختلف جوهريًا عن موجة تأميم الموارد في السبعينيات. وما يختلف هذه المرة هو أن الحكومة تمضي قدمًا في إجراءات أحادية الجانب بينما لا تزال إجراءات التحكيم الدولي جارية. وأشارت وسيلة الإعلام الفرنسية جون أفريك إلى أن نيامي تسيطر على يورانيومها 'على الرغم من مخاطر التحكيم الدولي' [14]. وحقيقة أن إعادة تخصيص التصاريح التي كانت بحوزة أورانو وجوفي إكس لشركتين مملوكتين للدولة تحدث 'بينما لا تزال العديد من إجراءات التحكيم جارية' تظهر أن هذه الخطوة تحمل مخاطر قانونية دولية [14].

المقارنة مع حالة أستراليا ذات صلة أيضًا. فقد تبنت أستراليا استراتيجية لـ 'توسيع شبكة الأمن في المحيطين الهندي والهادئ التي تتمحور حول أوكوس (AUKUS) لتشمل التعاون في مجال المعادن الحيوية ردًا على ضوابط الصين على صادرات العناصر الأرضية النادرة' [11]. ومع ذلك، واجهت هذه الاستراتيجية أيضًا 'القيود الهيكلية المتمثلة في ارتفاع التكاليف المرتبطة بالإنتاج النظيف' [11]. ومن المرجح جدًا أن يواجه البرنامج الذي تروج له الولايات المتحدة في أفريقيا مشكلة هيكل تكلفة مماثلة. ويبقى السؤال حول من سيتحمل تكلفة بناء بنية تحتية جديدة للتكرير كما هو، سواء في أستراليا أو أفريقيا.

تقدم حالة البرازيل قصة تحذيرية أخرى. فهناك تقارير تفيد بأن مقترحين للتعاون في مجال المعادن الحيوية من الولايات المتحدة إلى البرازيل لم يلقيا أي رد من برازيليا [17]. وحقيقة أن دبلوماسيًا أمريكيًا أشار إلى عدم استجابة البرازيل 'مع وجود الصين في الخلفية' [17] تظهر أن الدول الغنية بالموارد ليس لديها حافز كبير للتفاعل بشكل عاجل مع المقترحات الأمريكية. ومن المرجح أيضًا أن تتبنى الحكومات الأفريقية الغنية بالموارد موقفًا مشابهًا من الترقب والانتظار تجاه برنامج الـ 500 مليون دولار الأمريكي، حيث تكررت سابقة عدم ترجمة الأموال المعلنة إلى صرف فعلي.

4. المتغيرات الرئيسية التي تشكل التطورات

المتغير الأول هو نتيجة التحكيم الدولي في النيجر. واعتمادًا على نتائج الإجراءات التي بدأتها شركتا أورانو وجوفي إكس، يمكن إما تعزيز أو قمع حافز التأميم في البلدان الأفريقية الأخرى الغنية بالموارد. فإذا كانت نتيجة التحكيم غير مواتية لحكومة النيجر، فقد تتباطأ وتيرة انتشار قومية الموارد. وعلى العكس من ذلك، إذا نجحت النيجر في تنفيذ التأميم دون خسائر كبيرة، فلا يمكن استبعاد إمكانية انتشار تدابير مماثلة إلى البلدان الأخرى المنتجة لليورانيوم والليثيوم.

المتغير الثاني هو الوتيرة الفعلية لنشر رأس المال للبرنامج الأمريكي. والمفتاح هو متى وفي أي مشاريع يتم صرف مبلغ الـ 500 مليون دولار من وزارة الخارجية [5] ومبلغ الـ 500 مليون دولار من وزارة الطاقة [4] بالفعل. وإذا تكرر النمط من حالة الكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث 'لم تواكب الوتيرة الفعلية لنشر رأس المال الخاص هذه الإعلانات' [2]، فإن مصداقية الولايات المتحدة بين الحكومات الأفريقية الغنية بالموارد ستظل منخفضة.

المتغير الثالث هو استجابة الصين. فللصين تاريخ في زيادة الاستثمار التجاري والتعديني في أفريقيا من خلال 'التوسع البراغماتي على مستوى حكومات المقاطعات، مثل هونان، والشركات المملوكة للدولة أو الخاصة'، بدلاً من الاستجابات الإعلانية على مستوى الحكومة المركزية [2]. وهذا النهج أكثر فعالية في تقليل الاحتكاك مع الحكومات المحلية في البلدان الغنية بالموارد من النهج الأمريكي الذي يركز على الإعلانات. والنقطة المستقبلية التي يجب مراقبتها هي إلى أي مدى ستزيد الخلافات البيئية الناشئة في زامبيا من تكاليف نموذج التوسع البراغماتي هذا.

المتغير الرابع هو ما إذا كان اليورانيوم والمعادن الأخرى ستتبع مسارات منفصلة. فنظرًا لأن اليورانيوم مرتبط مباشرة بسلاسل التوريد الدفاعية والنووية، فإن لدى الولايات المتحدة وفرنسا حافزًا أكبر للتدخل بنشاط أكبر مما تفعلان مع الكوبالت والليثيوم. ومن المرجح جدًا أن تسير إعادة هيكلة صناعة اليورانيوم في النيجر وتنزانيا بوتيرة مختلفة وبمجموعة مختلفة من الفاعلين عن المنافسة على سلاسل توريد الكوبالت والنحاس. وسيوفر هذا التباين أساسًا للدول الأفريقية المختلفة الغنية بالموارد لتمييز استراتيجياتها التفاوضية.