Торговля между Северной Кореей и Китаем сокращается третий месяц подряд на фоне углубления связей с Россией: будущее экономической зависимости Пхеньяна от Китая

Краткое содержание

Согласно данным Главного таможенного управления Китая, объем торговли между Северной Кореей и Китаем сокращался третий месяц подряд по состоянию на июль. Однако этот показатель остается высоким по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а масштабы сокращения в июне и июле были незначительными. Несмотря на углубление связей между Пхеньяном и Москвой, официальная торговля между Северной Кореей и Россией составила всего 34,4 миллиона долларов, что резко контрастирует с ежемесячным объемом торговли между Северной Кореей и Китаем, превышающим 200 миллионов долларов. Восточноазиатский институт (ВАИ) считает, что потребительский бум среди пхеньянской элиты является лишь односторонней выгодой от сотрудничества с Россией, а истинным двигателем роста реального ВВП Северной Кореи остается возобновление торговли с Китаем. Однако нельзя исключать возможность того, что вся структура зависимости от Китая может пошатнуться, если Пекин преобразует свою предполагаемую потребность в сдерживании расширяющихся северокорейско-российских связей в реальные таможенные и финансовые практики. Это требует постоянной перекрестной проверки статистических данных о торговле между Северной Кореей и Китаем и между Северной Кореей и Россией, а также создания системы реагирования на основе сценариев для подготовки к потенциальным изменениям в политике Китая в отношении Северной Кореи.

I. Ситуационный анализ

Трехмесячное сокращение торговли между Северной Кореей и Китаем: ситуационный анализ

Предыстория и развитие событий

Экономика Северной Кореи поэтапно сокращалась после ужесточения санкций Совета Безопасности ООН в 2017 году и закрытия границ из-за COVID-19 в 2020 году [5]. Согласно оценкам реального ВВП Банка Кореи, в этот период в северокорейской экономике наблюдался явный спад [5]. Закрытие границ из-за COVID-19 привело к падению торговли между Северной Кореей и Китаем более чем на 80% в определенный момент [9]. Однако эта мера неоднократно ужесточалась и ослаблялась властями Северной Кореи на основе их собственных суждений, а не Китая [9].

Поворотным моментом стало возобновление торговли с Китаем, начавшееся во второй половине 2022 года [5]. Импорт почти восстановился до доковидного уровня. Экспорт, обусловленный расширением перерабатывающей торговли и экспорта несанкционированных полезных ископаемых, достиг самого высокого уровня с момента ужесточения санкций против Северной Кореи [5]. Поскольку ключевые экспортные товары были запрещены резолюциями Совета Безопасности, их заменили такие продукты, как обработанные человеческие волосы, часы, вольфрам и молибден [5]. По данным Банка Кореи, импорт Северной Кореи в 2023 году достиг 2,7 миллиарда долларов, что на 13,9% больше, чем в предыдущем году, а Китай остался ее крупнейшим торговым партнером [6].

В тот же период отношения между Северной Кореей и Россией также быстро углублялись. В начале войны Северная Корея заняла явную пророссийскую позицию, что было редкостью в международном сообществе, признав Донецкую и Луганскую Народные Республики независимыми государствами [2][7]. В марте 2024 года Россия наложила вето на продление мандата Группы экспертов Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Северной Кореи, создав пробел в режиме мониторинга санкций [2][7]. В июне того же года Северная Корея и Россия подписали договор, который фактически поднял их отношения до уровня союзнических [2][7]. Впоследствии Северная Корея поставляла России обычные вооружения и войска. Россия в ответ закрывала глаза на импорт товаров, которые могли нарушать санкции [2][7].

Текущая ситуация

Согласно данным Главного таможенного управления Китая (GAC), импорт Северной Кореи из Китая демонстрирует тенденцию к снижению третий месяц подряд [1]. В июле объем торговли между Северной Кореей и Китаем составил 229,4 миллиона долларов, что ниже показателя июня, составлявшего около 252 миллионов долларов [1]. Хотя это выше, чем за тот же период прошлого года, близость показателей июня и июля рассматривается как признак продолжения тенденции к снижению [1]. Однако экспорт незначительно восстановился, обратив вспять предыдущую тенденцию к снижению [1].

В то же время в Пхеньяне наблюдается потребительский бум, в основном среди высшего класса [4]. Газета «Financial Times» упоминала бутики «Chanel» в универмагах и строительный бум высотных жилых домов в городе, сообщая о картине, заметно отличающейся от той, что была во время визита председателя Си Цзиньпина в 2019 году [4]. Однако анализ ВАИ приходит к выводу, что эта модель потребления является не признаком более широкого восстановления северокорейской экономики, а скорее результатом выгод от отправки войск и экспорта боеприпасов в Россию, сконцентрированных в определенном классе [2]. Также отмечается, что официальный объем торговли между Северной Кореей и Россией, составляющий всего 34,4 миллиона долларов, недостаточен для объяснения текущего потребительского поведения [2]. Таким образом, оценка ВАИ заключается в том, что «реальным двигателем роста реального ВВП Северной Кореи, по стандартам Банка Кореи, является не сотрудничество с Россией, а возобновление торговли с Китаем» [2].

Ключевые акторы и их интересы

Китайсохраняет свой статус традиционного покровителя и крупнейшего торгового партнера Северной Кореи. Однако по мере углубления связей Северной Кореи с Россией возникают опасения, что влияние Китая на Корейском полуострове может ослабевать [6]. Газета «NZZ», называя Китай «Schutzmacht» (державой-покровительницей), также подчеркнула настороженность Пекина по поводу расширения связей Северной Кореи с Россией [6]. Трехмесячное последовательное снижение импорта можно интерпретировать как частичное отражение этой настороженности в реальных торговых потоках.

Северная Кореяулучшает условия поставок товаров первой необходимости, таких как продовольствие и нефтепродукты, за счет военного сотрудничества с Россией, одновременно управляя существующей осью своего экономического восстановления — торговлей с Китаем [5][7]. Также есть признаки того, что ее экспортные товары в Россию постепенно диверсифицируются от военных поставок к потребительским товарам, как видно на примере Косметической торговой компании «Чосон» в Синыйджу, которая договорилась об экспорте женьшеневого крема в Россию [15].

Россиясоздала пробел в режиме мониторинга санкций, наложив вето на продление мандата Группы экспертов. В обмен на получение северокорейских боеприпасов она закрывает глаза на импорт товаров, которые могут нарушать санкции, и на экспорт нефтепродуктов, превышающий лимит, установленный ООН [2][7].

Южная Кореяявляется как наблюдателем этих структурных изменений, так и субъектом, ответственным за политические ответные меры. Статистика Банка Кореи используется в качестве ключевой основы для отслеживания реальных движущих сил экономического роста Северной Кореи, служа фундаментальными данными для разработки политики в отношении Северной Кореи и России [5][2].

Ключевые вопросы

Первый вопрос — это определение реального двигателя экономического восстановления Северной Кореи. Хотя углубление связей между Северной Кореей и Россией заметно на поверхности, преобладает анализ, согласно которому основной осью статистического роста является возобновление торговли с Китаем [5][2]. Расхождение между объемом официальной торговли между Северной Кореей и Россией и уровнем потребления среди пхеньянской элиты подтверждает это суждение [2].

Второй вопрос заключается в том, является ли трехмесячное снижение импорта из Китая временной корректировкой или признаком структурного сдвига. Асимметричная тенденция непрерывного снижения импорта, в отличие от восстановления экспорта, может указывать на приоритеты Северной Кореи в обеспечении иностранной валюты или на возможность корректировки поставок с китайской стороны [1].

Третий вопрос — это устойчивость пробела в мониторинге санкций. Поскольку функции Группы экспертов Совета Безопасности приостановлены, надежность статистики торговли между Северной Кореей и Россией ограничена, что увеличивает потребность в перекрестной проверке с официальной статистикой торговли между Северной Кореей и Китаем [2][7]. На данном этапе трудно определить, восстановится ли снова торговля между Северной Кореей и Китаем или же экономическое сотрудничество между Северной Кореей и Россией распространится на сектор потребительских товаров и существенно подорвет структуру зависимости от Китая.

II. Углубленный анализ

Трехмесячное сокращение торговли между Северной Кореей и Китаем: углубленный анализ

Анализ коренных причин

Основной причиной снижения торговли между Северной Кореей и Китаем является слабый спрос с китайской стороны. Учитывая, что экспорт Северной Кореи в Китай фактически немного восстановился, главным фактором трехмесячного спада является сокращение импорта Северной Кореи из Китая [1]. «Goldman Sachs» оценил, что темпы роста Китая в начале третьего квартала замедлились до 4% с 4,3% в предыдущем квартале [13]. Примечательно, что вялая экономическая активность в Китае в июле была охарактеризована как «обусловленная спросом» [13]. Нельзя исключать возможность того, что сокращение внутреннего спроса в Китае частично повлияло на поставки потребительских и капитальных товаров в Северную Корею.

Однако одного этого объяснения недостаточно. Необходимо также учитывать внутренние факторы в Северной Корее. Существует вероятность того, что товары первой необходимости, такие как нефтепродукты и продовольствие, полученные благодаря более тесным связям с Россией, частично заместили спрос на импорт из Китая [7]. Россия поддерживает Северную Корею, закрывая глаза на импорт санкционных товаров или разрешая экспорт нефтепродуктов, превышающий лимит, установленный ООН [7]. Корреляцию между снижением импорта из Китая и увеличением поступлений из России трудно точно доказать только на основе имеющейся статистики. Можно также выдвинуть контраргумент, что этот эффект замещения слишком мал по масштабу, чтобы объяснить все снижение торговли между Северной Кореей и Китаем, учитывая, что официальный объем торговли между Северной Кореей и Россией составляет всего около 34,4 миллиона долларов [2].

Структурный контекст

Экономическая структура: сохраняющаяся зависимость от единого рынка

Структурная уязвимость экономического восстановления Северной Кореи заключается в ее зависимости от единого рынка Китая. Анализ ВАИ указывает, что «ключевой двигатель экономического восстановления чрезмерно зависит от единого рынка Китая и сконцентрирован на временном спросе военного времени» [5]. Эта уязвимость еще более очевидна при рассмотрении состава экспортных товаров. После того как ключевые экспортные товары были запрещены резолюциями Совета Безопасности, пробел заполнили несколько товаров, таких как обработанные изделия из человеческих волос, часы, вольфрам и молибден [5]. Это структура, при которой северокорейский экспорт напрямую подвержен краткосрочным колебаниям спроса на китайском рынке. Тот факт, что наблюдается трехмесячное последовательное снижение импорта, можно интерпретировать как показатель того, что Северная Корея по-прежнему в значительной степени подчинена деловым циклам китайского рынка [1].

Политическая структура: пробел в мониторинге санкций и двойственная позиция Китая

С роспуском Группы экспертов Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Северной Кореи в марте 2024 года из-за вето России, сама система мониторинга выполнения санкций находится в состоянии вакуума [2][7]. Этот пробел имеет значительные структурные последствия, поскольку он не только способствовал двустороннему уклонению от санкций со стороны Северной Кореи и России, но и ослабил каналы проверки надежности статистики торговли между Северной Кореей и Китаем. Китай в этой ситуации занимает двойственную позицию. Продолжая выступать в качестве крупнейшего торгового партнера и фактической системы безопасности Северной Кореи, он также испытывает опасения, что его традиционное влияние на Корейском полуострове может быть подорвано, если крен Северной Кореи в сторону России усилится [6]. Швейцарская газета «NZZ», описывая Китай как «державу-покровительницу (Schutzmacht)» Северной Кореи, также отметила, что Китай опасается потерять влияние из-за расширения связей Северной Кореи с Россией [6]. Если снижение торговли между Северной Кореей и Китаем не является статистической случайностью, а отражением этой динамики, можно считать, что у Китая есть стимул направить свои экономические отношения с Северной Кореей в фазу корректировки.

Структура безопасности: концентрация доходов и переговорные рычаги режима

Оценка ВАИ заключается в том, что потребительский бум среди пхеньянской элиты является не признаком более широкого экономического восстановления, а явлением, ограниченным определенным классом [2]. «Эта структура концентрации доходов поддерживается на фоне пробела в мониторинге санкций, созданного истечением мандата Группы экспертов Совета Безопасности ООН в марте 2024 года, и имеются полуофициально подтвержденные признаки отправки северокорейских рабочих в Россию» [2]. Эта структура концентрации доходов — не просто экономическое явление. ВАИ оценивает, что эта тенденция «предоставляет режиму Ким Чен Ына иные переговорные рычаги, чем те, что были у него во время Ханойского саммита 2019 года» [2]. По-видимому, сформировалась двойная структура, где торговля с Китаем является основополагающим фактором, поддерживающим экономику снизу, в то время как военно-промышленное сотрудничество с Россией служит отдельным каналом, укрепляющим политическую автономию верхушки режима.

Исторические прецеденты и сравнительные примеры

Опыт периода закрытия границ из-за COVID-19 служит полезной точкой отсчета для интерпретации текущего спада. В то время торговля между Северной Кореей и Китаем упала более чем на 80%, но это было связано с собственным решением северокорейских властей, а не с пандемической политикой Китая [9]. Время ослабления и ужесточения пограничного режима также, как правило, было больше связано с внутренним политическим графиком Северной Кореи, чем с пандемической ситуацией в Китае [9]. Этот прецедент предполагает, что значительная часть колебаний в торговле между Северной Кореей и Китаем может определяться политическим выбором северокорейских властей, а не факторами с китайской стороны. Однако текущая ситуация отличается по своей природе, поскольку это постепенное снижение, а не комплексная мера, такая как закрытие границ. На основе имеющихся данных трудно определить, является ли это преднамеренной корректировкой, приуроченной к политическим событиям, как это было в период COVID-19, или чистым колебанием рыночного спроса.

Также возможно сравнение с периодом до и после срыва саммита США и Северной Кореи в Ханое в 2019 году. В то время режим Ким Чен Ына пришел за стол переговоров без явных экономических достижений, и не было заметных успехов, которые можно было бы представить даже во время визита председателя Си Цзиньпина в Пхеньян [1][4]. Сейчас ситуация изменилась на противоположную. Оценка ВАИ заключается в том, что ресурсы, полученные благодаря военно-промышленному сотрудничеству с Россией, предоставляют режиму новые переговорные козыри [2]. Это говорит о том, что позиция, которую Северная Корея займет в будущих переговорах с США и Южной Кореей, может отличаться от ее подхода в 2019 году.

Ключевые переменные, определяющие будущее развитие

Первая переменная — это траектория российско-украинской войны. Если война закончится или войдет в фазу перемирия, спрос на экспорт северокорейских боеприпасов и отправку рабочей силы может резко упасть. В этом случае, по мере сокращения финансовых ресурсов, поддерживающих потребление высшего класса, северокорейская экономика, скорее всего, вернется к увеличению своей зависимости от торговли с Китаем.

Вторая переменная — это изменение политики Китая в отношении Северной Кореи. Необходимо различать возможность того, что Китай может намеренно скорректировать свою торговлю с Северной Кореей в качестве сдерживающего фактора для углубляющихся северокорейско-российских связей, и возможность того, что спад является просто продолжением слабого спроса из-за замедления его собственной внутренней экономики. В настоящее время недостаточно доказательств, чтобы четко разделить и оценить эти два фактора.

Третья переменная — будет ли восстановлен режим мониторинга санкций Совета Безопасности ООН. Пока сохраняется вакуум, оставленный Группой экспертов, будет сохраняться возможность искажения статистики как по торговле между Северной Кореей и Китаем, так и по торговле между Северной Кореей и Россией. Чем дольше сохраняется этот вакуум, тем больше потенциал для увеличения разрыва между официальной статистикой и реальной экономической ситуацией.

Четвертая переменная — это внутренний политический график Северной Кореи. В свете прецедента периода COVID-19 нельзя исключать возможность того, что северокорейские власти могут по своему усмотрению скорректировать открытие торговли с Китаем на основе конкретных политических событий или внутренних потребностей [9]. Достижение цели по увеличению промышленного производства в 1,5 раза, представленной на 8-м съезде партии в январе 2021 года, также может выступить в качестве переменной, оказывающей давление на расширение импорта из Китая в будущем [5].