تراجع التجارة بين كوريا الشمالية والصين للشهر الثالث على التوالي وسط تعميق العلاقات مع روسيا: مستقبل اعتماد بيونغ يانغ الاقتصادي على الصين

ملخص تنفيذي

وفقًا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، انخفض حجم التجارة بين كوريا الشمالية والصين للشهر الثالث على التوالي حتى يوليو. ومع ذلك، لا يزال الرقم مرتفعًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ولم يكن هامش الانخفاض في يونيو ويوليو كبيرًا. على الرغم من تعميق العلاقات بين بيونغ يانغ وموسكو، بلغت التجارة الرسمية بين كوريا الشمالية وروسيا 34.4 مليون دولار فقط، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع التجارة الشهرية التي تزيد عن 200 مليون دولار بين كوريا الشمالية والصين. يقيّم معهد شرق آسيا (EAI) أن طفرة الاستهلاك بين نخبة بيونغ يانغ ليست سوى فائدة غير متكافئة للتعاون مع روسيا، وأن المحرك الحقيقي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكوريا الشمالية لا يزال هو استئناف التجارة مع الصين. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد إمكانية اهتزاز هيكل الاعتماد على الصين بأكمله إذا ترجمت بكين حاجتها الملموسة لكبح العلاقات المتوسعة بين كوريا الشمالية وروسيا إلى ممارسات جمركية ومالية فعلية. وهذا يدعو إلى التحقق المتقاطع المستمر لإحصاءات التجارة بين كوريا الشمالية والصين وبين كوريا الشمالية وروسيا، وإنشاء إطار استجابة قائم على السيناريوهات للتحضير للتحولات المحتملة في سياسة الصين تجاه كوريا الشمالية.

أولاً: تحليل الوضع الراهن

تراجع التجارة بين كوريا الشمالية والصين لثلاثة أشهر: تحليل للوضع الراهن

الخلفية والتطورات

انكمش اقتصاد كوريا الشمالية على مراحل بعد تشديد عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2017 وإغلاق الحدود بسبب جائحة كوفيد-19 في عام 2020 [5]. ووفقًا لتقديرات بنك كوريا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، شهد اقتصاد كوريا الشمالية تراجعًا واضحًا خلال هذه الفترة [5]. تسبب إغلاق الحدود بسبب جائحة كوفيد-19 في انخفاض التجارة بين كوريا الشمالية والصين بأكثر من 80% في وقت ما [9]. ومع ذلك، كان هذا الإغلاق إجراءً قامت السلطات الكورية الشمالية بتشديده وتخفيفه بشكل متكرر بناءً على تقديرها الخاص، وليس تقدير الصين [9].

كانت نقطة التحول هي استئناف التجارة مع الصين، والذي بدأ في النصف الثاني من عام 2022 [5]. تعافت الواردات تقريبًا إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد. ووصلت الصادرات، مدفوعة بتوسع في تجارة المعالجة وصادرات المعادن غير الخاضعة للعقوبات، إلى أعلى مستوى لها منذ تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية [5]. مع حظر بنود التصدير الرئيسية الحالية بموجب قرارات مجلس الأمن، ظهرت منتجات مثل الشعر البشري المعالج، والساعات، والتنغستن، والموليبدينوم كبدائل [5]. ووفقًا لبيانات بنك كوريا، بلغت واردات كوريا الشمالية في عام 2023 ما قيمته 2.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.9% عن العام السابق، وظلت الصين أكبر شريك تجاري لها [6].

خلال الفترة نفسها، تعمقت العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا بسرعة أيضًا. في وقت مبكر من الحرب، اتخذت كوريا الشمالية موقفًا واضحًا مؤيدًا لروسيا، وهو أمر نادر في المجتمع الدولي، من خلال الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين كدولتين مستقلتين [2][7]. في مارس 2024، استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تمديد ولاية لجنة خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعنية بعقوبات كوريا الشمالية، مما خلق فجوة في نظام مراقبة العقوبات [2][7]. في يونيو من العام نفسه، وقعت كوريا الشمالية وروسيا معاهدة رفعت علاقتهما فعليًا إلى مستوى التحالف [2][7]. بعد ذلك، قدمت كوريا الشمالية أسلحة تقليدية وقوات إلى روسيا. وردت روسيا بالمثل من خلال غض الطرف عن استيراد المواد التي يمكن أن تنتهك العقوبات [2][7].

الوضع الحالي

وفقًا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية (GAC)، أظهرت واردات كوريا الشمالية من الصين اتجاهًا هبوطيًا لثلاثة أشهر متتالية [1]. في يوليو، بلغ حجم التجارة بين كوريا الشمالية والصين 229.4 مليون دولار، بانخفاض عن حوالي 252 مليون دولار في يونيو [1]. على الرغم من أن هذا الرقم أعلى من الفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن تقارب أرقام شهري يونيو ويوليو يُنظر إليه على أنه مؤشر على استمرار الاتجاه الهبوطي [1]. ومع ذلك، انتعشت الصادرات قليلاً، مما عكس الاتجاه الهبوطي السابق [1].

في الوقت نفسه، لوحظت طفرة استهلاكية في بيونغ يانغ، بشكل أساسي بين الطبقة العليا [4]. استشهدت صحيفة "فاينانشال تايمز" بمتاجر شانيل في المتاجر الكبرى وطفرة في بناء الشقق الشاهقة في المدينة، ونقلت مشهدًا مختلفًا بشكل ملحوظ عن ذلك الذي كان سائدًا خلال زيارة الرئيس شي جين بينغ في عام 2019 [4]. ومع ذلك، يخلص تحليل معهد شرق آسيا إلى أن هذا النمط الاستهلاكي ليس علامة على انتعاش أوسع في اقتصاد كوريا الشمالية، بل هو نتيجة لتركز الفوائد من إرسال قوات وتصدير ذخائر إلى روسيا في فئة معينة [2]. ويُشار أيضًا إلى أن حجم التجارة الرسمية بين كوريا الشمالية وروسيا البالغ 34.4 مليون دولار فقط غير كافٍ لتفسير السلوك الاستهلاكي الحالي [2]. وبالتالي، فإن تقييم معهد شرق آسيا هو أن "المحرك الحقيقي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكوريا الشمالية، بناءً على معايير بنك كوريا، ليس التعاون مع روسيا بل استئناف التجارة مع الصين" [2].

الأطراف الفاعلة الرئيسية ومصالحها

الصينتحافظ على مكانتها كراعٍ تقليدي لكوريا الشمالية وأكبر شريك تجاري لها. ومع ذلك، مع تعمق علاقات كوريا الشمالية مع روسيا، هناك مخاوف من أن نفوذ الصين في شبه الجزيرة الكورية قد يتضاءل [6]. صحيفة "نويه تسورخر تسايتونغ" (NZZ)، بينما أشارت إلى الصين بأنها "القوة الحامية" (Schutzmacht)، سلطت الضوء أيضًا على حذر بكين بشأن توسع علاقات كوريا الشمالية مع روسيا [6]. يمكن تفسير الانخفاض المتتالي للواردات لمدة ثلاثة أشهر على أنه انعكاس جزئي لهذا الحذر في التدفقات التجارية الفعلية.

كوريا الشماليةتعمل على تحسين ظروف إمدادها بالسلع الأساسية مثل الغذاء والنفط المكرر من خلال التعاون العسكري مع روسيا، بينما تدير في الوقت نفسه محور انتعاشها الاقتصادي القائم على التجارة مع الصين [5][7]. هناك أيضًا دلائل على أن بنود صادراتها إلى روسيا تتنوع تدريجيًا من الإمدادات العسكرية إلى السلع الاستهلاكية، كما يتضح في حالة موافقة شركة تشوسون لتجارة مستحضرات التجميل في سينويجو على تصدير كريم الجينسنغ إلى روسيا [15].

روسياخلقت فجوة في نظام مراقبة العقوبات من خلال استخدام حق النقض ضد تمديد ولاية لجنة الخبراء. في مقابل تأمين الذخائر الكورية الشمالية، تغض الطرف عن استيراد المواد التي يمكن أن تنتهك العقوبات وتصدير المنتجات البترولية التي تتجاوز السقف الذي حددته الأمم المتحدة [2][7].

كوريا الجنوبيةهي مراقب لهذه التغيرات الهيكلية والجهة المسؤولة عن الاستجابات السياسية في آن واحد. تُستخدم إحصاءات بنك كوريا كأساس رئيسي لتتبع المحركات الحقيقية للنمو الاقتصادي في كوريا الشمالية، حيث تعمل كبيانات أساسية لتصميم السياسات تجاه كوريا الشمالية وروسيا [5][2].

القضايا الرئيسية

القضية الأولى هي تحديد المحرك الحقيقي للانتعاش الاقتصادي في كوريا الشمالية. في حين أن تعميق العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا بارز على السطح، فإن التحليل السائد هو أن المحور الرئيسي للنمو الإحصائي هو استئناف التجارة مع الصين [5][2]. يدعم هذا الحكم التناقض بين حجم التجارة الرسمية بين كوريا الشمالية وروسيا ومستوى الاستهلاك بين نخبة بيونغ يانغ [2].

القضية الثانية هي ما إذا كان الانخفاض في الواردات من الصين لمدة ثلاثة أشهر هو تعديل مؤقت أم علامة على تحول هيكلي. يمكن أن يشير الاتجاه غير المتماثل للانخفاض المستمر في الواردات، على عكس الانتعاش في الصادرات، إلى أولويات كوريا الشمالية لتأمين العملة الأجنبية أو إمكانية وجود تعديلات في العرض من الجانب الصيني [1].

القضية الثالثة هي استدامة الفجوة في مراقبة العقوبات. مع تعليق وظائف لجنة خبراء مجلس الأمن، فإن مصداقية إحصاءات التجارة بين كوريا الشمالية وروسيا محدودة، مما يزيد من الحاجة إلى التحقق المتقاطع مع الإحصاءات الرسمية للتجارة بين كوريا الشمالية والصين [2][7]. من الصعب تحديد في هذه المرحلة ما إذا كانت التجارة بين كوريا الشمالية والصين ستنتعش مرة أخرى أم أن التعاون الاقتصادي بين كوريا الشمالية وروسيا سيتوسع ليشمل قطاع السلع الاستهلاكية ويقوض بشكل جوهري هيكل الاعتماد على الصين.

ثانياً: تحليل معمق

تراجع التجارة بين كوريا الشمالية والصين لثلاثة أشهر: تحليل معمق

تحليل الأسباب الجذرية

السبب الرئيسي لتراجع التجارة بين كوريا الشمالية والصين هو ضعف الطلب من الجانب الصيني. بالنظر إلى أن صادرات كوريا الشمالية إلى الصين قد انتعشت بالفعل بشكل طفيف، فإن العامل الرئيسي وراء التراجع لمدة ثلاثة أشهر هو انخفاض واردات كوريا الشمالية من الصين [1]. قدّر بنك غولدمان ساكس أن معدل نمو الصين في بداية الربع الثالث تباطأ إلى 4% من 4.3% في الربع السابق [13]. ومن الجدير بالذكر أن تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين في يوليو وُصف بأنه "مدفوع بالطلب" [13]. لا يمكن استبعاد إمكانية أن يكون انكماش الطلب المحلي في الصين قد أثر جزئيًا على إمداد السلع الاستهلاكية والرأسمالية إلى كوريا الشمالية.

ومع ذلك، فإن هذا التفسير وحده غير كافٍ. يجب أيضًا اعتبار أن العوامل الداخلية في كوريا الشمالية تلعب دورًا. هناك احتمال أن تكون السلع الأساسية مثل النفط المكرر والغذاء، التي تم تأمينها من خلال العلاقات الوثيقة مع روسيا، قد حلت جزئيًا محل الطلب على الواردات من الصين [7]. تدعم روسيا كوريا الشمالية من خلال غض الطرف عن استيراد المواد الخاضعة للعقوبات أو السماح بتصدير المنتجات البترولية التي تتجاوز السقف الذي حددته الأمم المتحدة [7]. من الصعب إثبات الارتباط بين انخفاض الواردات من الصين وزيادة التدفقات من روسيا بدقة باستخدام الإحصاءات المتاحة حاليًا وحدها. يمكن أيضًا تقديم حجة مضادة مفادها أن تأثير الإحلال هذا صغير جدًا في حجمه لتفسير الانخفاض الكامل في التجارة بين كوريا الشمالية والصين، بالنظر إلى أن حجم التجارة الرسمية بين كوريا الشمالية وروسيا يبلغ حوالي 34.4 مليون دولار فقط [2].

السياق الهيكلي

الهيكل الاقتصادي: استمرار الاعتماد على سوق واحدة

يكمن الضعف الهيكلي للانتعاش الاقتصادي في كوريا الشمالية في اعتمادها على سوق الصين الأحادية. يشير تحليل معهد شرق آسيا إلى أن "المحرك الأساسي للانتعاش الاقتصادي يعتمد بشكل مفرط على سوق الصين الأحادية ويتركز على الطلب المؤقت للحرب" [5]. يتجلى هذا الضعف بشكل أكبر عند النظر إلى تكوين بنود الصادرات. بعد حظر الصادرات الرئيسية بموجب قرارات مجلس الأمن، ملأت بضعة بنود مثل منتجات الشعر البشري المعالج، والساعات، والتنغستن، والموليبدينوم الفجوة [5]. هذا هيكل تكون فيه صادرات كوريا الشمالية معرضة بشكل مباشر لتقلبات الطلب قصيرة الأجل في السوق الصينية. يمكن تفسير حقيقة ملاحظة انخفاض متتالي للواردات لمدة ثلاثة أشهر على أنها مؤشر على أن كوريا الشمالية لا تزال تابعة بشكل جوهري لدورات الأعمال في السوق الصينية [1].

الهيكل السياسي: فجوة مراقبة العقوبات وموقف الصين المتردد

مع حل لجنة خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعنية بعقوبات كوريا الشمالية في مارس 2024 بسبب الفيتو الروسي، فإن نظام مراقبة تنفيذ العقوبات نفسه في حالة فراغ [2][7]. لهذه الفجوة آثار هيكلية كبيرة، حيث لم تسهل فقط التهرب الثنائي من العقوبات من قبل كوريا الشمالية وروسيا، بل أضعفت أيضًا قنوات التحقق من مصداقية إحصاءات التجارة بين كوريا الشمالية والصين. تجد الصين نفسها في موقف متردد في هذا الوضع. فبينما تستمر في العمل كأكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية وشبكة أمان بحكم الأمر الواقع، فإنها تكن أيضًا مخاوف من أن نفوذها التقليدي في شبه الجزيرة الكورية قد يتآكل إذا اشتد ميل كوريا الشمالية نحو روسيا [6]. صحيفة "نويه تسورخر تسايتونغ" السويسرية، بينما وصفت الصين بأنها "القوة الحامية (Schutzmacht)" لكوريا الشمالية، أشارت أيضًا إلى أن الصين تخشى فقدان النفوذ بسبب توسع علاقات كوريا الشمالية مع روسيا [6]. إذا لم يكن الانخفاض في التجارة بين كوريا الشمالية والصين مجرد صدفة إحصائية بل انعكاسًا لهذه الديناميكيات، فيمكن اعتبار أن لدى الصين حافزًا لتوجيه علاقتها الاقتصادية مع كوريا الشمالية إلى مرحلة تعديل.

الهيكل الأمني: تركز الدخل والقدرة التفاوضية للنظام

تقييم معهد شرق آسيا هو أن طفرة الاستهلاك بين نخبة بيونغ يانغ ليست علامة على انتعاش اقتصادي أوسع بل ظاهرة تقتصر على فئة معينة [2]. "يتم الحفاظ على هيكل تركز الدخل هذا فوق فجوة مراقبة العقوبات التي نشأت عن انتهاء ولاية لجنة خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مارس 2024، وهناك دلائل مؤكدة شبه علنية على إرسال عمال كوريين شماليين إلى روسيا" [2]. هيكل تركز الدخل هذا ليس مجرد ظاهرة اقتصادية. يقيّم معهد شرق آسيا أن هذا الاتجاه "يوفر لنظام كيم جونغ أون قدرة تفاوضية مختلفة عن تلك التي كانت لديه وقت قمة هانوي 2019" [2]. يبدو أن هيكلًا مزدوجًا قد تشكل، حيث تكون التجارة مع الصين هي العامل الأساسي الذي يدعم الاقتصاد من الأسفل، بينما يعمل التعاون العسكري الصناعي مع روسيا كقناة منفصلة تعزز الاستقلالية السياسية للطبقات العليا في النظام.

السوابق التاريخية والحالات المقارنة

تعتبر التجربة خلال إغلاق الحدود بسبب جائحة كوفيد-19 نقطة مرجعية مفيدة لتفسير الانخفاض الحالي. في ذلك الوقت، انخفضت التجارة بين كوريا الشمالية والصين بأكثر من 80%، لكن هذا كان بسبب حكم السلطات الكورية الشمالية الخاص، وليس سياسات الجائحة في الصين [9]. كما أن توقيت تخفيف وتشديد إغلاق الحدود كان يميل إلى الارتباط بالجدول الزمني السياسي الداخلي لكوريا الشمالية أكثر من ارتباطه بوضع الجائحة في الصين [9]. تشير هذه السابقة إلى أن جزءًا كبيرًا من التقلبات في التجارة بين كوريا الشمالية والصين يمكن أن يتحدد بخيارات سياسة السلطات الكورية الشمالية بدلاً من العوامل من الجانب الصيني. ومع ذلك، يختلف الوضع الحالي في طبيعته، حيث إنه تراجع تدريجي وليس إجراءً شاملاً مثل إغلاق الحدود. من الصعب تحديد بالبيانات الحالية وحدها ما إذا كان هذا تعديلًا مقصودًا يتزامن مع أحداث سياسية، كما كان الحال خلال فترة كوفيد-19، أم تقلبًا بحتًا في طلب السوق.

المقارنة مع الفترة قبل وبعد انهيار قمة هانوي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية عام 2019 ممكنة أيضًا. في ذلك الوقت، جاء نظام كيم جونغ أون إلى طاولة المفاوضات دون إنجازات اقتصادية واضحة، وكان هناك نقص في الإنجازات الملحوظة لتقديمها حتى خلال زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى بيونغ يانغ [1][4]. لقد انعكس الوضع الآن. تقييم معهد شرق آسيا هو أن الموارد التي تم تأمينها من خلال التعاون العسكري الصناعي مع روسيا توفر للنظام أوراق تفاوضية جديدة [2]. وهذا يشير إلى أن الموقف الذي ستتخذه كوريا الشمالية في المفاوضات المستقبلية مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد يختلف عن نهجها في عام 2019.

المتغيرات الرئيسية التي تشكل التطورات المستقبلية

المتغير الأول هو مسار الحرب الروسية الأوكرانية. إذا انتهت الحرب أو دخلت مرحلة هدنة، فقد ينخفض الطلب على صادرات الذخائر والعمالة المرسلة من كوريا الشمالية بشكل حاد. في هذه الحالة، مع تضاؤل الموارد المالية التي تدعم استهلاك الطبقة العليا، من المرجح جدًا أن يعود اقتصاد كوريا الشمالية إلى زيادة اعتماده على التجارة مع الصين.

المتغير الثاني هو ما إذا كان هناك تحول في سياسة الصين تجاه كوريا الشمالية. من الضروري التمييز بين إمكانية أن تقوم الصين بتعديل تجارتها مع كوريا الشمالية عمدًا كبح للعلاقات المتعمقة بين كوريا الشمالية وروسيا، وإمكانية أن يكون الانخفاض مجرد استمرار لضعف الطلب بسبب تباطؤ اقتصادها المحلي. في الوقت الحاضر، لا توجد أدلة كافية للفصل والحكم بوضوح بين هذين العاملين.

المتغير الثالث هو ما إذا كان سيتم استعادة نظام مراقبة العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي. طالما استمر الفراغ الذي خلفته لجنة الخبراء، ستستمر إمكانية وجود إحصاءات مشوهة لكل من تجارة كوريا الشمالية مع الصين وتجارتها مع روسيا. كلما طال أمد هذا الفراغ، زادت إمكانية اتساع الفجوة بين الإحصاءات الرسمية والوضع الاقتصادي الفعلي.

المتغير الرابع هو الجدول الزمني السياسي الداخلي لكوريا الشمالية. في ضوء السابقة من فترة كوفيد-19، لا يمكن استبعاد إمكانية أن تقوم السلطات الكورية الشمالية بتعديل فتح التجارة مع الصين بمبادرة منها بناءً على أحداث سياسية محددة أو احتياجات محلية [9]. ما إذا كان هدف زيادة الإنتاج الصناعي بمقدار 1.5 مرة، الذي تم تقديمه في المؤتمر الثامن للحزب في يناير 2021، قد تحقق يمكن أن يعمل أيضًا كمتغير يضع ضغطًا على توسيع الواردات من الصين في المستقبل [5].