Углубление экономического сотрудничества между Тайванем и ЕС и реструктуризация цепочки поставок полупроводников: геополитические последствия и политические ответные меры

Резюме

Взаимодействие ЕС с Тайванем происходит не в форме дипломатического признания, а в качестве инициативы в области промышленной политики, обусловленной растущим недоверием к обязательствам США в сфере безопасности после конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке. Однако торговая политика ЕС действует по двойному треку, который отдает приоритет управлению отношениями с Соединенными Штатами. Следовательно, углубление сотрудничества с Тайванем в основном ограничивается полупроводниками и передовыми технологиями, демонстрируя асимметрию, при которой сотрудничество с Китаем продолжается в традиционных производственных секторах, таких как автомобилестроение. Наиболее вероятным путем развития является постепенное расширение частичного и выборочного сотрудничества (вероятность 55%). Ключевыми переломными моментами, которые определят сдвиг в сторону оптимистического или пессимистического сценариев, станут расширение Китаем экспортного контроля над материалами для Тайваня и интенсивность противодействия со стороны США. Южнокорейским компаниям следует продолжать инвестировать для обеспечения лидирующих позиций в европейской полупроводниковой экосистеме, одновременно реализуя стратегию хеджирования во избежание чрезмерной зависимости от Европы. Они также должны быть готовы к тому, что их конкуренция с Тайванем может выйти за рамки полупроводников и охватить материалы, компоненты и оборудование.

I. Ситуационный анализ

Углубление экономического сотрудничества между Тайванем и ЕС: становление геополитического партнерства на фоне реструктуризации цепочки поставок полупроводников

1. Предпосылки и развитие событий

ЕС официально запустил свою Индо-Тихоокеанскую стратегию в сентябре 2021 года. В то время стратегия была сосредоточена на управлении экономической взаимозависимостью с Китаем при одновременном продвижении многосторонних норм в регионе. Менее чем через пять лет последовательно произошли война на Украине и конфликт на Ближнем Востоке [1]. Эти два конфликта привели европейские правительства к осознанию того, что обязательства США в сфере безопасности не являются абсолютными [1]. Это побудило Европу пересмотреть свои собственные цепочки поставок и промышленную базу.

В тот же период технологическое соперничество между США и Китаем превратило полупроводники в ключевое поле битвы. С 2014 года компания ТСМС занимает непревзойденные позиции в области передовых техпроцессов [6]. Соединенные Штаты сильно зависят от передовых производственных мощностей ТСМС, в то время как ТСМС, в свою очередь, не может производить свои чипы без американского оборудования [6]. В то же время деловые отношения с китайскими IT-фирмами и потенциал китайского рынка являются переменными, от которых ТСМС не может легко отказаться [6]. В этом контексте Тайвань рассматривается как находящийся в положении, когда он должен одновременно управлять как «риском со стороны США», так и «риском со стороны Китая» [6].

Однако в европейской промышленности сосуществует и другая тенденция. Чтобы разорвать порочный круг вялого спроса, растущих издержек и низких операционных показателей, европейская автомобильная промышленность фактически расширила сотрудничество с китайскими компаниями, что вызвало пристальное внимание со стороны Соединенных Штатов [9]. Другими словами, политика ЕС в отношении Китая имеет двойственную структуру, одновременно обусловленную давлением с целью снижения рисков, исходящих от Китая, в области полупроводников и передовых технологий, и необходимостью сотрудничества с Китаем в традиционном производстве.

2. Текущая ситуация

По состоянию на август 2026 года тайваньская промышленность и правительство параллельно работают над пересмотром своей системы экономической безопасности в ответ на растущие торговые риски. Китайская национальная федерация промышленности (КНФП), представляющая большинство производственного сектора Тайваня, опубликовала свою «Белую книгу 2026», в которой изложены семь предложений по укреплению экономической устойчивости страны [5]. Это согласуется с усилиями Тайваня по институционализации сотрудничества с западными партнерами, включая ЕС, на уровне промышленной политики.

Совет национальной безопасности (СНБ) Тайваня, на который когда-то смотрели с подозрением и называли «правительством в правительстве», при администрации президента Лай Циндэ приобрел больший вес и стал ключевым органом по разработке стратегии в отношении Китая [12]. Генеральный секретарь СНБ Джозеф У играет заметную роль во внешней дипломатии, например, сопровождая президента Лая на брифинге, организованном совместно с Клубом иностранных корреспондентов Тайваня [12]. Это демонстрирует, что Тайвань рассматривает свое сотрудничество с ЕС не просто как экономический вопрос, а как часть своей более широкой стратегии безопасности и устойчивости.

В ответ на эти события Китай расширяет свою тактику давления на Тайвань, распространяя ее на сферу физических цепочек поставок. Сообщается, что Китай ограничивает или задерживает экспорт на Тайвань ключевых металлических материалов, используемых в оптике и аэрокосмической промышленности [17]. Этот шаг интерпретируется как мера, нацеленная на уязвимость Тайваня, которая проистекает из его зависимости от конкретных источников материалов, необходимых для производства полупроводников и точных приборов.

Между тем, на уровне ЕС политика защиты торговли в отношении как Соединенных Штатов, так и Китая управляется по двойному треку. Европейская комиссия приняла имплементационный регламент о продлении приостановки действия ответных мер ЕС в отношении американского экспорта и отдельно проводит консультации с заинтересованными сторонами по продуктам, подпадающим под действие стальных регламентов ЕС [4]. Это говорит о том, что ЕС действует в условиях многогранных ограничений, нуждаясь в укреплении сотрудничества с Тайванем при одновременном управлении своими торговыми отношениями с Соединенными Штатами.

3. Ключевые акторы и их позиции

Правительство и промышленность Тайваня: Тайвань стремится использовать свою полупроводниковую экосистему, во главе которой стоит ТСМС, как в качестве актива безопасности, так и в качестве инструмента для переговоров. Превращение СНБ в центральный орган по разработке стратегии в отношении Китая отражает намерение администрации Лая комплексно управлять политикой в области безопасности и промышленности [12]. Семь предложений КНФП показывают, что правительство и промышленность формируют единый фронт в реагировании на торговые риски [5]. Однако, поскольку сильная зависимость от экспорта полупроводников определена как структурная уязвимость, некоторые наблюдатели отмечают, что Тайвань сталкивается с еще большим давлением в пользу диверсификации промышленности, чем Южная Корея [15].

ЕС/Европейская комиссия: На фоне пошатнувшейся уверенности в обязательствах США в сфере безопасности после событий на Украине и на Ближнем Востоке, ЕС включает экономическое сотрудничество с Тайванем в качестве одного из столпов своей стратегии «френдшоринга» [1]. В то же время ЕС должен постоянно лавировать, отстаивая свои практические интересы в торговых отношениях с Соединенными Штатами. Принятие ЕС коммерчески невыгодного торгового соглашения с США в июле 2025 года рассматривается некоторыми как шаг, направленный на удержание участия Соединенных Штатов в обороне Украины [8]. Это означает, что взаимодействие ЕС с Тайванем обусловлено не только целью противодействия Китаю, но и осуществляется параллельно с второстепенным расчетом на управление отношениями с Соединенными Штатами.

Китай: Китай разрабатывает конкретные методы использования поставок ресурсов и материалов на Тайвань в качестве инструмента контроля [17]. Это представляет собой средство экономического принуждения, отдельное от военного давления, которое может нанести прямой ущерб промышленной экосистеме Тайваня. Углубление сотрудничества между ЕС и Тайванем неизбежно будет воспринято Пекином как попытка Европы уменьшить свою зависимость от Китая, что может побудить Пекин к эскалации ответных мер.

Соединенные Штаты: Соединенные Штаты сильно зависят от ТСМС и в то же время сделали стабильность в Тайваньском проливе краеугольным камнем своей Индо-Тихоокеанской стратегии [6]. Пристальное внимание, которое Вашингтон уделяет расширению сотрудничества европейской автомобильной промышленности с Китаем [9], отражает его желание обеспечить соответствие подходов своих союзников и партнеров к Китаю его собственной кампании давления на Пекин.

4. Ключевые вопросы

Первый вопрос заключается в том, приведет ли взаимодействие ЕС с Тайванем к существенному снижению рисков, исходящих от Китая, или останется выборочной диверсификацией, ограниченной стратегическими отраслями, такими как полупроводники. Пример расширения сотрудничества европейской автомобильной промышленности с Китаем [9] показывает, что промышленная политика ЕС в разных секторах движется в разных направлениях.

Второй вопрос — это средства ответных действий Китая. Использование Китаем экспортного контроля над материалами для оптики и аэрокосмической промышленности в качестве рычага давления [17] предвещает возможность расширения им подобных тактик невоенного давления, если сотрудничество между ЕС и Тайванем станет более конкретным.

Третий вопрос — это проблема внутренней координации политики на Тайване. Ключевым моментом для наблюдения является то, насколько успешными могут быть усилия по диверсификации промышленности для смягчения чрезмерной зависимости от полупроводников по мере того, как расширенная роль СНБ [12] и промышленные предложения КНФП [5] претворяются в реальную политику [15].

Четвертый вопрос — это фактор США. Баланс, который ЕС находит между управлением своими торговыми отношениями с Соединенными Штатами и углублением сотрудничества с Тайванем, может быть скорректирован в любой момент в зависимости от интенсивности тарифного и торгового давления со стороны США [8]. Это означает, что устойчивость сотрудничества между ЕС и Тайванем зависит не только от собственной стратегической автономии Европы, но и от торговой политики США в отношении Европы.

II. Углубленный анализ проблемы

Углубление экономического сотрудничества между Тайванем и ЕС: углубленный анализ

1. Анализ первопричин

Первопричину углубления экономического сотрудничества ЕС с Тайванем можно проследить до проблемы доверия к обязательствам в сфере безопасности. В ходе войны на Украине и конфликта на Ближнем Востоке европейские правительства осознали, что «зонтик безопасности» США не является безусловным [1]. Этот сдвиг в восприятии был не просто дипломатической риторикой; он привел к пересмотру промышленной и торговой политики. Когда в 2021 году ЕС объявил о своей Индо-Тихоокеанской стратегии, он все еще рассматривал экономическую взаимозависимость с Китаем как управляемый риск [1]. Менее чем через пять лет эта предпосылка рухнула.

Вторая первопричина — это географическая концентрация цепочки поставок полупроводников. С 2014 года ТСМС занимает незаменимое положение в области передовых техпроцессов [6]. Структура, в которой Соединенные Штаты зависят от ТСМС, а ТСМС не может производить продукцию без американского оборудования, превратила полупроводники из чисто экономического блага в стратегический актив [6]. С точки зрения ЕС, этот факт имеет два следствия. Первое — это собственная уязвимость Европы из-за низкого уровня самообеспеченности полупроводниками. Второе — это необходимость обеспечить третий источник поставок, не подчиненный ни Соединенным Штатам, ни Китаю. Тайвань стал партнером, который удовлетворяет обе эти потребности.

Третья причина — это использование Китаем экономического принуждения. Шаг Китая по задержке экспорта на Тайвань ключевых металлических материалов для оптики и аэрокосмической промышленности [17] представляет косвенный риск не только для Тайваня, но и для европейских производителей, которые зависят от тайваньских материалов и компонентов. Чем больше происходит подобных случаев принуждения, тем больше европейские компании и правительства находят оснований для диверсификации своих цепочек поставок.

2. Структурный контекст

С политико-структурной точки зрения, взаимодействие ЕС с Тайванем, по-видимому, обусловлено не столько консенсусом между государствами-членами, сколько общей тенденцией Европейской комиссии к усилению политики защиты торговли. Комиссия продлевает приостановку действия ответных мер в отношении американского экспорта в ЕС, одновременно проводя отдельные консультации с заинтересованными сторонами по товарам, подпадающим под действие стальных регламентов ЕС [4]. Это демонстрирует двойной подход ЕС к совершенствованию защитных торговых мер как против Соединенных Штатов, так и против Китая. Сотрудничество с Тайванем позиционируется в рамках этой двойной структуры как средство обеспечения альтернативы на китайском направлении.

В экономической структуре фоном служит возрождение промышленной политики. Уязвимости цепочек поставок, выявленные пандемией COVID-19 и геополитической напряженностью между США и Китаем, побудили правительства переместить инструменты политики по продвижению и защите конкретных отраслей с периферии в мейнстрим [3]. В рамках этой тенденции полупроводники, наряду с углеродно-нейтральными технологиями, стали ключевой областью для оправдания суверенной промышленной политики [3]. Однако в этой структуре также есть трещины. Европейская автомобильная промышленность расширяет сотрудничество с китайскими фирмами для преодоления вялого спроса и низких операционных показателей, что вызывает пристальное внимание со стороны Соединенных Штатов [9]. Другими словами, промышленная политика ЕС имеет асимметричную структуру: она усиливает снижение рисков со стороны Китая и взаимодействие с Тайванем в секторе полупроводников, сохраняя при этом сотрудничество с Китаем в традиционном производстве, таком как автомобилестроение.

В структуре безопасности примечательны институциональные изменения на Тайване. Совет национальной безопасности Тайваня, на который когда-то смотрели с подозрением как на «правительство в правительстве» [12], теперь приобрел больший вес и стал органом, который разрабатывает реформы в области обороны и устойчивости и ведет ключевую дипломатию [12]. Случай, когда генеральный секретарь Джозеф У сопровождал президента Лай Циндэ на брифинге с Клубом иностранных корреспондентов Тайваня [12], показывает, что Тайвань не ограничивает свое сотрудничество с западными партнерами, включая ЕС, экономической повесткой, а связывает его со своей общей стратегией национальной безопасности. Это соответствует семи предложениям по укреплению экономической устойчивости, представленным в «Белой книге 2026» КНФП [5]. Это означает, что промышленность и аппарат безопасности действуют не по отдельности, а координируются в рамках единой национальной стратегической концепции.

3. Сравнение с историческими прецедентами и аналогичными случаями

Технологическое соперничество между США и Китаем по-настояшему началось с объявления Китаем программы «Сделано в Китае 2025» в 2015 году [6]. В последующей тенденции, от экспортного контроля в отношении Китая первой администрации Трампа до долгосрочной и изощренной стратегии технологического сдерживания администрации Байдена, национальные стратегии в области высокотехнологичных инноваций сместились от рыночных факторов к подчинению геополитическим соображениям [6]. Усиление взаимодействия ЕС с Тайванем является последним этапом этой тенденции; это не новое явление, а продолжение структурной трансформации, которая формировалась почти десятилетие.

Эволюция политики экономической безопасности США демонстрирует схожую картину. Администрация Байдена выстроила свою политику экономической безопасности на трех столпах: реструктуризация цепочек поставок, промышленные субсидии и экспортный контроль [10]. Это ознаменовало отход от прежних односторонних ограничений на импорт и экспортного контроля в сторону более фундаментального подхода, направленного на восстановление глобальной конкурентоспособности ключевых отраслей промышленности США [10]. В этом процессе уязвимость цепочек поставок в секторе полупроводников была определена как структурная проблема, проистекающая из концентрации производства в Азии [10]. То, что сейчас пытается сделать ЕС через сотрудничество с Тайванем, сродни прохождению кривой обучения, которую Соединенные Штаты уже прошли.

Однако этот путь не идентичен. В то время как страны Азиатско-Тихоокеанского региона приняли «взаимные торговые соглашения» в ответ на тарифную политику второй администрации Трампа, у ЕС есть прецедент принятия коммерчески невыгодного торгового соглашения с США в июле 2025 года [8]. Это был выбор, сделанный с целью удержания участия Соединенных Штатов в обороне Украины [8]. Этот прецедент говорит о том, что сотрудничество ЕС с Тайванем не обусловлено исключительно расчетами чистого экономического интереса. Это подразумевает, что в европейской внешней политике уже утвердилась модель терпимости к экономическим потерям ради обеспечения участия в сфере безопасности.

Существуют также точки зрения, сравнивающие ситуации Южной Кореи и Тайваня. Обе страны рассматриваются как находящиеся в структуре, где они вынуждены выбирать между «культурно близкой, но военно-угрожающей восходящей державой, Китаем» и «дружественной нацией и состоявшейся державой, с которой они поддерживают давний союз, Соединенными Штатами» [13]. Стратегические варианты балансирования, примыкания, нейтралитета и хеджирования представлены как общие выборы для обеих стран [13]. Процесс выбора ЕС Тайваня в качестве партнера служит примером, который предвещает, как подобное давление выбора может быть применено и к Южной Корее.

4. Ключевые переменные, формирующие будущее развитие

Первая переменная — это то, как ТСМС управляет своими двойными рисками. Структура ТСМС такова, что она одновременно несет на себе как риск со стороны США, так и риск со стороны Китая [6], и если этот баланс сместится в одну сторону, вся стратегия ЕС, основанная на Тайване, может быть пересмотрена. Пока ТСМС не сможет уменьшить свою зависимость от американского оборудования, масштабы внешнего сотрудничества Тайваня будут структурно ограничены политикой экспортного контроля США [6].

Вторая переменная — это интенсивность контроля Китая над поставками материалов. Если задержки с экспортом металлических материалов для оптики и аэрокосмической промышленности [17] распространятся на ключевые полупроводниковые материалы, сама физическая основа сотрудничества между ЕС и Тайванем может пошатнуться. Ключевой вопрос заключается в том, будет ли Китай использовать такие меры в качестве рычага для переговоров или перейдет к тотальному давлению.

Третья переменная — это внутренняя последовательность политики ЕС. Устойчивость его двойного подхода — поддержание позиции снижения рисков в отношении Китая в области полупроводников и передовых технологий при расширении сотрудничества с Китаем в традиционном производстве, таком как автомобилестроение [9] — будет подвергнута проверке. По мере усиления пристального внимания со стороны США политические издержки этого двойного трека будут расти.

Четвертая переменная — это внутренний потенциал Тайваня для стратегической координации. Сможет ли СНБ и дальше расширять свою роль в разработке интегрированной стратегии безопасности и промышленности [12], и будут ли предложения по экономической устойчивости, выдвинутые КНФП, реализованы в качестве реальной политики [5], определит, сможет ли Тайвань оставаться надежным партнером для ЕС.