Углубление американо-китайского соперничества в области ИИ: разрыв в вычислительной инфраструктуре, давление по перестройке альянсов и двуединый подход Южной Кореи

Резюме для руководства

Фокус конкуренции в области ИИ смещается с производительности моделей на обеспечение безопасности инфраструктуры, включая центры обработки данных, полупроводники и критически важные минералы. Посредством своей инициативы Pax Silica Соединенные Штаты фактически требуют от своих союзников выбрать сторону, в то время как Китай пытается создать собственный блок во главе со Всемирной организацией по сотрудничеству в области искусственного интеллекта (WAICO). Однако, учитывая скептицизм Европы и незавершенность пекинской структуры, наиболее вероятным сценарием (вероятность 55–60%) является продолжение выборочного разъединения, ограниченного вопросами, связанными с безопасностью, а не полное укрепление блоков. Для Южной Кореи двуединый подход является наиболее реалистичным вариантом: усиление проактивного управления рисками в стратегических технологических областях, таких как передовые полупроводники и модели ИИ, при сохранении существующего делового подхода к Китаю в общих коммерческих секторах. Учитывая структурное преимущество США в инфраструктуре и ограниченную привлекательность альтернативной китайской структуры, соблюдение принципа секторальных ответов, а не преждевременное принятие одной из сторон, лучше служит национальным интересам Южной Кореи.

I. Анализ текущей ситуации

Углубление американо-китайского гегемонистского соперничества в области ИИ: вычислительная инфраструктура и перестройка альянсов

1. Предыстория и развитие событий

Центр тяжести в конкуренции в области ИИ смещается с производительности моделей на обеспечение безопасности инфраструктуры. Полнофункциональные возможности ИИ в подавляющем большинстве сосредоточены в Соединенных Штатах и Китае. В прошлом году эти две страны создали 80 заслуживающих внимания моделей ИИ[1]. США эксплуатируют 5 427 центров обработки данных, что более чем в десять раз превышает количество в любой другой стране[1].

В основе этого разрыва лежит разница в масштабах частных инвестиций. С 2013 по 2023 год частные инвестиции в ИИ в США достигли 335,2 миллиарда долларов, в то время как в Китае была зафиксирована значительно меньшая сумма[10]. Предыдущий анализ ИВА пришел к выводу, что этот инвестиционный разрыв привел к неравенству в инфраструктуре центров обработки данных[10].

Поворотный момент наступил в начале прошлого года с выпуском модели DeepSeek-R1 китайским стартапом. Заявляя о низкой стоимости и высокой эффективности, модель привлекла внимание как альтернатива американскому нарративу развития ИИ[6]. Считается, что китайское правительство обрело уверенность после дебюта DeepSeek[6]. Последующая модель V4 Pro использовала подход с открытыми весами. Издание Nikkei Asia сообщило, что это вызвало беспрецедентно интенсивные дебаты в Вашингтоне и Кремниевой долине о том, как реагировать на китайские технологии ИИ[13].

В интервью изданию Punchbowl News 7 июля президент Трамп заявил: «Я не хочу, чтобы Китай победил в области искусственного интеллекта»[5]. Он также подтвердил свое намерение поднять вопрос ИИ непосредственно на американо-китайском саммите, запланированном на конец следующего месяца[5]. Тот факт, что четыре из десяти лучших моделей ИИ являются китайскими — и что они были разработаны за одну десятую стоимости — подпитывает чувство кризиса в Вашингтоне[5].

2. Текущая ситуация

Соединенные Штаты запустили свою инициативу Pax Silica в 2025 году, нацеленную на реструктуризацию цепочек поставок для моделей ИИ, полупроводников и критически важных минералов под своим руководством[9][15]. Согласно внутреннему документу, полученному агентством Reuters, Государственный департамент США готовится потребовать от десятков стран выбрать сторону, предупреждая, что любая страна, присоединившаяся к конкурирующей структуре Пекина, будет исключена из возглавляемой США коалиции в области ИИ[9][11]. Танзанийское издание The Citizen сообщило об этом как об «уведомлении без выбора»[15]. Казахстан приводится в качестве яркого примера страны, оказавшейся между американской и китайской структурами[11].

Ответ Пекина был прямым опровержением. Газета Global Times заявила, что стратегия Вашингтона по разделению мира на блоки была «мертва с самого начала»[18]. В качестве собственной альтернативы Китай учредил Всемирную организацию по сотрудничеству в области искусственного интеллекта (WAICO), создав независимую структуру, которая исключает западных акторов, традиционно лидировавших в технологической политике[16]. Издание The Astana Times интерпретировало это как контрход Пекина на исключение Европы из американских моделей ИИ Трампом[16]. Европа, однако, по-прежнему скептически относится к этому предложению[16].

В самом Китае набирает популярность теория независимого технологического пути. Чжэн Юннянь, ученый из Китайского университета Гонконга в Шэньчжэне, привел в качестве примера вычислительную систему Huawei Atlas 950 SuperPod, утверждая, что Китай способен адаптироваться к внешнему давлению[17]. Газета South China Morning Post отметила, что этот аргумент связан с необходимостью для Китая наращивать свой потенциал в установлении международных стандартов[17].

Тем временем идет процесс выборочного разъединения. После жесткой реакции Пекина на попытку Meta приобрести китайский ИИ-стартап Manus, компания Tencent приобрела долю в Meta, став ее крупнейшим акционером[12]. Издание Nikkei Asia проанализировало этот инцидент как поворотный момент, который привел к тому, что китайские власти усилили контроль над трансграничным потоком данных и технологий ИИ[12]. Уход Nokia с китайского рынка и досрочный отказ от Windows китайскими правительственными учреждениями являются частью той же тенденции[12].

3. Ключевые акторы и их позиции

Соединенные ШтатыСША определяют свое превосходство в инфраструктуре ИИ как геополитический актив. Фонд Карнеги за международный мир призвал к формированию «коалиции свободного мира в области вычислений», предупреждая, что «у демократического блока мало времени»[4]. Инициатива Pax Silica является институциональным инструментом для создания этой коалиции[9]. Однако в самих США высказываются опасения, что принуждение стран к выбору стороны может иметь неприятные последствия.

КитайКитай обходит усилия США по сдерживанию с помощью недорогих, высокоэффективных моделей и стратегии открытых весов. WAICO является дипломатическим продолжением этой обходной стратегии[16]. В то же время внутри страны он проводит двойную стратегию: усиление государственного контроля над данными и технологиями ИИ при раздельном управлении безопасностью и открытостью[12].

Страны Юго-Восточной Азии и Персидского заливаЭти страны стали новой переменной в конкуренции за вычислительную инфраструктуру. Издание The Diplomat оценило, что этот регион имеет потенциал оказывать собственное влияние, а не быть поглощенным американо-китайской биполярной структурой[1]. Некоторые страны, такие как Казахстан, уже вынуждены выбирать между двумя сторонами[11].

ЕвропаЕвропа находится в неловком положении, будучи исключенной из американских моделей ИИ и в то же время оставаясь скептически настроенной по отношению к предложению Китая о WAICO[16]. Компания Roland Berger диагностировала, что разрыв в инфраструктуре центров обработки данных в Европе увеличивается[3].

Южная КореяЮжная Корея корректирует свой дипломатический курс в соответствии со своими промышленными сетями и ландшафтом вычислительной экономики. В докладе Фонда Карнеги за международный мир говорится, что «график поездок президента Ли Чжэ Мёна показывает, что Сеул переориентирует свою дипломатию с пхеньян-центричного фокуса на географию промышленных сетей и вычислительной экономики»[4]. Ранее ИВА рекомендовал правительству и компаниям Южной Кореи принять двуединый подход, сочетающий проактивное управление рисками в области национальных стратегических технологий с поддержанием статус-кво в общих коммерческих областях, вместо того чтобы делать бинарный выбор между полным уходом и ведением бизнеса как обычно[12].

4. Ключевые вопросы

Во-первых, это эффективность давления с целью заставить выбрать сторону. Хотя инициатива США Pax Silica направлена на изоляцию Китая от ресурсов, остается неясным, будут ли средние державы на самом деле подчиняться, как предполагает опровержение Global Times[18][9].

Во-вторых, это компромисс между разрывом в инфраструктуре и эффективностью моделей. США сохраняют доминирующее преимущество в масштабах центров обработки данных, но Китай пытается компенсировать этот разрыв моделями, разработанными за одну десятую стоимости[5][1]. Ключевой вопрос заключается в том, какой стороне эта динамика будет благоприятствовать в долгосрочной перспективе.

В-третьих, это пространство для хеджирования со стороны средних держав. Такие страны, как Казахстан, а также страны Юго-Восточной Азии и Персидского залива, не решаются быть втянутыми в рамки бинарного выбора[11][1]. Южная Корея также придерживается секторального подхода, отделяя национальные стратегические технологии от общих коммерческих областей[12]. Ключевым моментом для наблюдения в будущем является то, как долго это пространство для хеджирования сможет сохраняться под давлением как со стороны США, так и со стороны Китая.

II. Углубленный анализ

Углубление американо-китайского гегемонистского соперничества в области ИИ: вычислительная инфраструктура и перестройка альянсов

Углубленный анализ проблемы

1. Первопричина: почему конкуренция за инфраструктуру происходит именно сейчас?

Существуют структурные причины смещения оси конкуренции в области ИИ с алгоритмов на инфраструктуру. «Шок от DeepSeek» изменил восприятие в политических кругах США, приведя к выводу, что одна лишь производительность моделей не может поддерживать лидерство США. Модель DeepSeek-R1 достигла производительности, близкой к американским моделям, за одну десятую стоимости[5], а V4 Pro была выпущена с открытыми весами, что ускорило ее распространение[13]. Алгоритмические инновации быстро имитируются и распространяются. В отличие от этого, центры обработки данных, электросети и цепочки поставок полупроводников требуют накопленного капитала и времени для создания. Наличие у США 5 427 центров обработки данных является результатом десятилетий накопленных частных инвестиций[1][10]. Вашингтон сместил фокус конкуренции на вычислительную инфраструктуру, исходя из расчета, что это та область, в которой Китай не сможет догнать в краткосрочной перспективе.

Оценка Фонда Карнеги за международный мир точно отражает это восприятие. Исходя из предпосылки, что «инфраструктура ИИ определит глобальный баланс сил», он утверждал, что «у демократического блока есть узкое окно времени, чтобы вырваться вперед»[4]. Эта формулировка также передает ощущение кризиса — что преимущество США не является постоянным. Прямое заявление президента Трампа о том, что он «не хочет, чтобы Китай победил в ИИ», и его анонс о включении этого вопроса в повестку дня саммита находятся в том же контексте[5]. В конечном счете, существует одна первопричина: суждение о том, что, хотя в конкуренции моделей возможно наверстывание, упреждение в конкуренции за инфраструктуру приводит к постоянному разрыву. Это привело к тому, что Соединенные Штаты разыграли карту перестройки альянсов.

2. Структурный контекст

Политическая структура.Инициатива США Pax Silica разработана таким образом, чтобы требовать от союзников выбора стороны. Внутренний документ Государственного департамента, полученный агентством Reuters, уточняет, что страны, присоединившиеся к конкурирующей структуре Пекина, будут исключены из возглавляемой США коалиции[9][11]. Это похоже на логику блоков времен холодной войны, но с одним существенным отличием. Альянсы времен холодной войны основывались в первую очередь на договорах о военной безопасности. На этот раз приоритет отдается экономическим стимулам, таким как цепочки поставок и стандарты. Тот факт, что танзанийское издание The Citizen восприняло это как «уведомление без выбора»[15], а Казахстан находится в сложном положении между американской и китайской структурами[11], показывает, что это давление создает реальную дилемму для средних держав и развивающихся стран.

Ответ Китая, WAICO, является прямым противодействием этой дихотомии. Через свою независимую структуру, исключающую Запад, он выдвигает послание «приглашаем всех»[16]. Издание The Astana Times интерпретировало это как контрход Пекина на исключение Европы из американских моделей ИИ Трампом[16]. Однако реакция Европы скептическая[16]. Разрыв между заявлением Global Times о том, что «блоковая стратегия Вашингтона уже мертва»[18], и фактической выжидательной позицией Европы[16] предполагает, что альтернативная структура Китая еще не получила существенной поддержки.

Экономическая структура.Разрыв в инфраструктуре центров обработки данных между странами огромен. США являются безусловным лидером, и в отчете Roland Berger отмечается, что Европа отстает в этой конкуренции[3]. В отчете подчеркивается как риск коррекции бума центров обработки данных, так и необходимость европейского ответа[3]. Разрыв также увеличивается в секторе промышленного ИИ. Согласно опросу Oliver Wyman Forum, несколько компаний в транспортной, логистической и оборонной отраслях значительно опережают других во внедрении ИИ[7]. Это означает, что конкуренция в области ИИ создает структуру «победитель получает все» не только на национальном, но и на корпоративном уровне.

Структура безопасности.Предыдущий анализ ИВА указывал на то, что технологическое разъединение США и Китая происходит выборочно, а не всеобъемлюще. Оценка заключается в том, что оно «скорее всего, будет происходить не как полный разрыв, а как выборочное разделение, ограниченное областями, непосредственно связанными с национальной безопасностью, такими как ИИ, полупроводники и телекоммуникационное оборудование»[12]. Это подтверждается жесткой реакцией Пекина на попытку Meta приобрести китайский ИИ-стартап Manus и последующей тенденцией усиления контроля китайского правительства над трансграничным потоком данных и технологий ИИ[12]. Весьма вероятно, что в ближайшее время сохранится двойная структура, при которой разделение будет ускоряться в сфере безопасности, а взаимозависимость — сохраняться в коммерческой сфере.

3. Сравнение с историческими прецедентами

Текущая ситуация имеет сходство с формированием технологических блоков в эпоху холодной войны, но есть и существенные различия. Режим Координационного комитета по многостороннему экспортному контролю (КОКОМ) времен холодной войны был сосредоточен на контроле за экспортом военных технологий и представлял собой соревнование между странами с четкой блоковой принадлежностью. Нынешняя американо-китайская конкуренция в области ИИ гораздо более изменчива, поскольку она разворачивается на структуре экономических стимулов, включающих цепочки поставок, стандарты и платформы. Сам факт того, что на неприсоединившиеся страны, такие как Казахстан и Танзания, оказывается явное давление[11][15], показывает, что эту конкуренцию нельзя просто свести к логике блоков в стиле холодной войны.

Сравнение с этапом контроля за экспортом полупроводников также правомерно. Тенденции, отмеченные ИВА, такие как уход Nokia из Китая и ускоренный отказ от Windows в государственных учреждениях[12], соответствуют моделям разделения цепочек поставок, наблюдавшимся во время санкций против Huawei в 2019–2020 годах. Однако текущая ситуация представляет собой шаг вперед, поскольку Китай теперь отвечает созданием своей собственной альтернативной многосторонней организации, WAICO[16]. Это показывает отличие от периода санкций против Huawei, когда ответ Китая был в основном оборонительным; на этот раз он проактивно предлагает свой собственный порядок.

4. Ключевые переменные, формирующие будущее развитие

Первая переменная — это американо-китайский саммит, запланированный на конец следующего месяца. Поскольку президент Трамп объявил о своем намерении напрямую поднять повестку дня в области ИИ[5], исход этой встречи — приведет ли она к соглашению или к срыву — определит направление следующего этапа.

Вторая переменная — это фактический выбор, сделанный средними державами. Ключевой вопрос заключается в том, на чью сторону страны фактически встанут в ответ на давление США, или насколько устойчивыми будут попытки поддерживать отношения с обеими сторонами, как в случае с Казахстаном[11]. В случае Южной Кореи, как уже отмечал ИВА, диагноз таков, что «необходим двуединый подход, сочетающий проактивное управление рисками в области национальных стратегических технологий с поддержанием существующего подхода и усилением мониторинга в общих коммерческих областях»[12]. Будет ли этот подход на самом деле устойчивым, зависит от интенсивности давления со стороны США.

Третья переменная — это потенциальное изменение позиции Европы. В настоящее время Европа скептически относится к китайской WAICO, будучи при этом частично исключенной из американских моделей ИИ[16]. Укрепит ли Европа свой независимый путь или в конечном итоге сблизится с американским блоком, послужит примером для выбора других средних держав.

Четвертая переменная — это ощутимый результат инвестиций в инфраструктуру. Если бум центров обработки данных войдет в фазу коррекции[3], вся стратегия США, основанная на вычислительном превосходстве, может быть пересмотрена. И наоборот, если независимые вычислительные системы Китая, такие как Atlas от Huawei, принесут существенные результаты[17], убедительность стратегии Вашингтона, основанной на разрыве в инфраструктуре, может ослабнуть.