[EAI 이슈브리핑] ロシア・ウクライナ戦争とドローン：輸出管理とデュアルユース技術の拡散

Ⅰ. ‘드론전’(drone war)의 부상

ドローンは21世紀の戦争における革命的変化の象徴として浮上した。その変化は、ロシア・ウクライナ戦争が「ドローン戦」と呼ばれることから鮮明に示されている。実際に戦場に投入されるドローンは、短距離偵察任務を遂行するドローンから、爆弾を搭載して敵陣深くに侵入し、空襲する長距離ドローンに至るまで多岐にわたる。具体的には、バイラクタル（Bayraktar）TB2、シャヘド（Shahed）136、ボバー（Bober）、オーラン（Orlan）10、ランセット（Lancet）3などの軍用ドローンだけでなく、マビック（Mavic）やUJ-22などの民間用ドローンも大規模に戦争に投入されている。

戦場でドローンを活用した軍事作戦も進化している。ウクライナが戦争初期にトルコの大型ドローン、バイラクタルTB2でロシアの防空網を突破すると、ロシアはバイラクタルTB2を探知・撃墜する能力を迅速に獲得し、ウクライナは再び小型ドローンを使用する戦術へと変化を図った。その結果、開戦数ヶ月後にはバイラクタルTB2が戦場から姿を消し始めた。戦争初期にロシアが圧倒するという当初の予想とは異なり、ウクライナがロシアの空襲を撃退または抑制し、長期の対峙状態を作り出すことができたのは、長距離砲、ミサイル、ドローンを有機的に統合運用した結果である。戦争初期、ロシアはドローン活用能力でウクライナに遅れをとっていたが、戦争が長期化するにつれて、ドローンを軍事作戦に統合する上で大きな成果を上げている。現在、ロシアとウクライナの両国は、偵察、砲撃地点の把握、精密砲撃能力を効果的に遂行できるドローン部隊を運用している。

民間用ドローンは費用対効果に優れている。戦車を破壊するために使用されるドローンの価格は、砲弾よりも安価であるほど費用対効果が大きい。敵軍の高価な兵器を破壊できる民間用ドローンのコストパフォーマンスは、ウクライナが兵力、火力、長距離軍事兵器で劣勢にもかかわらず戦争を長期化させ、ロシアもドローンを軍事作戦にさらに緊密に統合することで戦争を継続する核心的要因となった。民間用ドローンの中で、レースや映画撮影に使用される一人称視点（first person view: FPV）ドローンは、相手の防空網に探知されず、精密打撃できる能力を備えている。1,500～3,000ドルに過ぎないDJIのマビックは、戦車や砲兵陣地などの位置を把握し、司令官に情報を伝送する役割を果たす。その結果、民間用ドローンは「ゲームチェンジャー」（game changer）として注目されている。

Ⅱ. 中国の輸出管理と民間用ドローンの継続的な戦場投入

英国王立統合軍事研究所（Royal United Services Institute: RUSI）は、ウクライナが使用するドローンが毎月1万機撃墜されていると推定した。ウクライナも2024年には100万機のFPVドローンを運用する予定である。これは欧州連合（European Union: EU）がウクライナに提供した砲弾数の2倍に相当する。これは逆説的に、ドローンが継続的に、しかも大規模に戦場に投入されていることを意味する。

ロシアとウクライナは、戦争が長期化する過程で、どのように民間用ドローンを大規模かつ継続的に調達し、戦場に投入できるのか？この問いに答えるためには、中国のドローン輸出を検討する必要がある。イランとトルコが大型軍用ドローンを生産する一方、民間用ドローンはほとんど中国が供給しているからである。DJI、イーハン（EHang）、オートエル（Autel）など、中国の代表的な民間用ドローン製造業者は世界市場の約90％を占めている。実際に、70社近くの中国企業が26ブランドのドローンを輸出している。

民間用ドローンが戦争に投入されている証拠が明らかになると、最大の輸出国である中国が批判の対象となった。中国政府は開戦初期に輸出管理を強化し、あらゆる種類のドローンが戦場で使用されないようにし、国際平和と地域安定の増進のために協力すると表明した。しかし、中国政府が何度か否定したにもかかわらず、中国製ドローンが大規模に戦場に輸出されているという報道が相次いだ。ロシア財務大臣のアントン・シルアノフ（Anton Siluanov）がロシア議会で「ロシアの『ほぼ全ての』ドローンが中国から輸入された」と公然と認めたことから、中国製ドローンがロシアに広範に輸入されていることを確認できる。

中国は、軍用にも転用されうるドローンを戦争当事国に輸出しているという批判を払拭し、米国の対中制裁を緩和するために、ドローン輸出管理を強化した。中国初のドローン輸出管理は、製造業者のDJIが2022年4月にロシアとウクライナへの輸出を中断するという発表であった。続いて2023年7月、中国政府は一層強化された輸出管理を発表した。中国商務部、税関総署、軍用技術規制当局、軍事装備開発部門など4部門が輸出管理措置を発表した。

中国政府の輸出管理措置には、二つの曖昧さが存在する。まず、輸出管理は輸出禁止ではない。ドローン企業が輸出する製品が民間用として使用されるという基準を満たせば、依然として輸出が可能である。軍用として使用されているという明白な証拠がない限り、輸出が可能という意味である。中国政府が輸出制限基準を狭く規定したことも、ドローン輸出が継続される要因である。赤外線画像装置、合成開口レーダー（Synthetic Aperture Radar: SAR）、無線通信機器、対ドローンシステムなど、輸出制限基準が非常に高いため、ほとんどの民間用ドローンは過去と大きな差なく輸出され、戦場に投入されうる。実際にDJIは、中国政府の輸出管理発表後、「中国政府の管理はデュアルユース技術部品の輸出を制限することを目的としているため、当社の一般製品には影響しない」という声明を発表した。

Ⅲ. ロシアとウクライナによる中国製ドローンの輸入状況

中国政府および企業の輸出管理にもかかわらず、ドローン輸出が継続されている点は、中国税関のデータで確認できる。まず、DJIがロシアとウクライナへの取引中断を宣言した2022年4月と、中国政府の輸出管理が実行された2023年9月以降、中国のドローン輸出規模は大きく変化していない。2023年の中国のドローン輸出総額は32億2千万ドルで、2022年比99.9％の水準である。中国のドローン輸出が相次ぐ管理措置にもかかわらず、実質的に減少していないのだ。

このパターンは、中国製ドローンの月別輸出実績でも同様に見られる。2022年4月以降2022年11月まで、中国のドローン輸出はむしろ増加した。2023年7月に中国政府が輸出管理を発表したことは、貿易相手国がドローン輸入を前倒しする効果をもたらし、その結果、2023年9月には中国のドローン輸出が急増した。2023年10月以降、中国のドローン輸出はやや減少したが、前年同期と同水準に戻ったに過ぎず、急激に減少したとは見なしがたい（<図1>参照）。

輸出管理の限定的な効果は、ロシアによる中国製ドローンの輸入で確認できる。中国税関によると、輸出管理にもかかわらず、ロシアの対中国ドローン輸入額は2023年に6,680万ドルで、2022年比1.8倍に増加した。このうち、ドローン完成品の輸入は59.4％の増加率を記録した一方、部品輸入はなんと383.8％増加した。これは、戦争が長期化するにつれてドローンの維持・補修のための部品需要が増加したことに加え、ロシアが輸出管理を回避するために第三国に部品を輸入し、再組み立てする過程を経ていることとも関連している。

<図1> 中国ドローン輸出額の変化（2022～2023）

出典：中国税関

特に、中国の輸出管理後もDJIドローンがロシア軍に投入されているという証拠は非常に多様である。ロシアにドローンを配給するスカイメック（Skymec）は、ロシア内務省、連邦警護庁（Federal Protection Service）、緊急事態省（Emergency Situations Ministry）などを配給先リストに含めている。ロシアに供給されるドローンの中で、中国製品の比率が70％に達するとされている。ドローン輸出管理が機能するどころか、「何も禁止されていないようだ」という懸念が生じるに至った。

輸出管理の効果が全くないわけではない。2022年比2023年のウクライナの対中国ドローン輸入が97.9％を記録したように、増加傾向は著しく鈍化した。特に中国政府の輸出管理措置が発効した2023年10月から2024年2月まで、ウクライナの対中国ドローン輸入は皆無である。輸出管理がウクライナにのみ作用する差別的な効果をもたらしたのだ。変化の幅はウクライナで遥かに大きいが、完成品と部品の輸入においてはロシアと同様のパターンを示している。ウクライナの完成品輸入は2022年比で93.7％減少した一方、ドローン部品輸入は1.39倍増加した。

Ⅳ. 第三国を経由した迂回輸入

中国政府および企業の輸出管理が正常に機能したとしても、ロシアとウクライナが中国製ドローンを調達できないわけではない。中国製ドローンは様々な方法でロシアとウクライナの両国に輸出されているからである。第三国または積替地点を経由した迂回輸入、税関データの操作（積荷の説明の曖昧化や輸出数量の縮小など）、代理民間企業の活用など、様々な方法が輸出管理を回避するために動員されている。

第三国迂回輸入の場合、ロシアは香港、トルコ、アラブ首長国連邦（UAE）、カザフスタンなどを通じて中国製ドローンを大規模に調達する。これは中国税関のデータを通じて間接的に確認できる。迂回輸入の経由国は、2022年比2023年に中国のドローン輸出が急増したか、あるいは中国の輸出規模自体が非常に大きいという共通点を持っている。既に述べたように、2023年の中国のドローン全体輸出額は、2022年とほぼ同水準であった。一方、トルコの中国製ドローン輸入は、2022年比で2.23倍急増した。もう一つの迂回輸入ルートとして知られるUAEは、輸入増加率が1.13倍と高くないものの、2023年の輸入規模が7,503万ドルと非常に大きいため、迂回輸入を隠蔽しやすい環境にある。ロシアはUAEを通じてDJIドローンを大量購入しており、スベルバンク（Sberbank）がUAEに代金を支払ったとされている。

代表的な迂回輸入経由地である香港に対する2023年の中国のドローン輸出規模は、2022年比で1.55倍増加した。ロシアが香港所在のAPIO GroupおよびShenwei Technology HKを通じてドローンを輸入したことが代表的な事例である。これらの企業は、法人設立代行業者（company formation agent）の住所を使用している点を考慮すると、ドローンの迂回輸出のために一時的に設立されたものと見られる。購入費用が増加するという問題はあるものの、商用ドローンの費用対効果が大きいため、迂回輸入は依然として魅力的である。

さらには、EU諸国を経由して中国製ドローンが迂回輸出されることもある。オランダ当局が輸出管理違反によりドローンをロシアに輸出したという理由で、Woerd-Tech BVの所有者ドミトリー・アレクセイエヴィチ・クドリャフツェフ（Dmitri Alexeievitch Koudriavtsev）を訴追したのは、単なる一事例に過ぎない。第三国に輸出されたドローン部品を再組み立てしてロシアに輸出するルートもある。分解されたDJIドローンがカザフスタンに輸出された後、ロシアに再輸出された事例がこれに該当する。

Ⅴ. 示唆点

以上、ドローン、特に民間用ドローンが輸出管理にもかかわらず戦場に継続的に投入される現象を検討した。ここから導き出される示唆点は以下の通りである。第一に、デュアルユース技術として軍事転用の可能性が高いにもかかわらず、民間用ドローン輸出管理が実効性を発揮するには現実的な限界がある。DJIは戦争当事国との取引を中断するという意思を繰り返し表明しているにもかかわらず、「ユーザーが他国でドローンを購入し、ロシアおよびウクライナに発送することを防ぐことは事実上困難である」と認めている。

輸出管理の主体が米国に変わったとしても、依然として問題は残る。米国国防総省が2022年10月にDJIなど13社をブラックリストに追加した後も、ロシアへのドローン輸出は続いている。こうした措置が米国の中国製ドローン輸入を減少させる効果はあるものの、他国への輸出を減少させる効果は限定的である。米国とEUの対ロシア輸出管理に抜け穴があるという評価がこれを裏付けている。

デュアルユース技術管理の困難さは、軍用ドローンでも現れる。2023年9月、ウクライナ政府がG7に提出した報告書によると、イラン製ドローンには米国、スイス、オランダ、ドイツ、カナダ、日本、ポーランドなど西側陣営諸国で生産された部品が含まれていた。巡航距離2,000km、巡航速度180kmのシャヘド（Shahed）131および146に使用された西側企業の電子部品の数は52個に達することが把握された。これらの部品は、トルコ、インド、カザフスタン、ウズベキスタン、ベトナム、コスタリカなどを通じてイランに流入した。これは、デュアルユース技術の特性を反映した新たな輸出管理体制の樹立が必要であることを意味する。

第二に、輸出管理がドローン貿易に与える直接的な影響と、様々な迂回ルートを体系的に検討する必要がある。輸出管理が全ての国に均等に機能するわけではないため、戦争の行方に間接的に影響を与える。中国の輸出管理は、ロシアとウクライナに対して差別的に適用された。2023年、ロシアの中国製ドローン輸入は増加した一方、ウクライナの中国製ドローン輸入は停滞した。特にウクライナの輸入は2023年5月以降事実上中断されたのに対し、ロシアの中国製ドローン輸入は2024年4月から減少に転じた。ロシアの場合、輸出管理の効果が現れるまでに9ヶ月から1年を要したことになる。これは戦争の様相に影響を与えるには十分な時間である。一方、輸出管理の間接的な影響はさらに複雑である。ロシアとウクライナは共に、中国製ドローンを経由国を通じて依然として迂回輸入しているからである。特に両国のドローン部品輸入が急速に増加したことから示唆されるように、ロシアとウクライナは輸出管理を回避し、第三国または国内でドローン組立・生産能力を拡大するという結果を招いた。■

■ イ・スンジュ_EAI貿易・技術・変革研究センター所長、中央大学政治国際学科教授。

■ 担当および編集：パク・ハンス_EAI 연구원

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