[Новогодний спецпроект: серия специальных комментариев] ② Прогноз мирового экономического порядка на 2024 год: стратегическая конкуренция между США и Китаем, перестройка цепочек поставок и реглобализация

1. На перепутье стратегической конкуренции между США и Китаем: примирение или новый виток напряженности

2024 год станет поворотным моментом, когда США и Китай решат, будут ли они стремиться к примирению или пойдут по пути нового витка напряженности. В ноябре 2023 года на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC) в ходе встречи Байдена и Си Цзиньпина было предпринято осторожное исследование возможности перехода к режиму управления, чтобы остановить падение китайско-американских отношений. Результатом этого стало институционализация военных переговоров, пресечение распространения прекурсоров фентанила и запрет на контроль над ядерным оружием с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Хотя обе стороны в некоторой степени достигли консенсуса о недопустимости дальнейшего ухудшения ситуации, сохраняется неопределенность относительно того, будут ли они расширять основу для сотрудничества. Пока продолжается стратегическая конкуренция, США и Китаю будет трудно избежать конкуренции и конфликтов, связанных с передовыми технологиями и отраслями.

Успех США и Китая в управлении конфликтами для расширения сотрудничества в 2024 году будет зависеть от смягчения или разрешения дилеммы между продолжением конкуренции в передовых технологиях и необходимостью получения коммерческой прибыли. США, стремясь сохранить и увеличить разрыв в передовых технологиях с Китаем, столкнутся с трудной ситуацией, когда им придется реагировать на требования американских технологических компаний, стремящихся сохранить доступ к китайскому рынку, который является вторым по величине торговым партнером, в преддверии президентских выборов 2024 года. Китай, в свою очередь, будет стремиться к оборонительной стратегии повышения самодостаточности в отечественных технологиях в ответ на наступательные действия США, одновременно усиливая предупреждения о том, что односторонние экспортные ограничения США приведут к потере американскими компаниями доступа к огромному китайскому рынку. Более того, ожидается, что Китай будет придерживаться стратегии, сигнализирующей о возможности наступательных действий в отношении США и их союзников и партнеров, используя тот факт, что его компании занимают ключевые позиции в цепочках поставок передовых отраслей.

2. США и Китай: движущиеся «малые дворы, высокие заборы» против усиления «отечественного инновационного потенциала»

Основа этой конфронтации начала формироваться в 2023 году. 2023 год стал годом, когда США и Китай вели ожесточенную конкуренцию в области передовых технологий, одновременно восстанавливая каналы связи, в то время как силы деглобализации и реглобализации на глобальном уровне находились в состоянии напряженного противостояния. Администрация Байдена, придерживаясь заявленного курса на «малые дворы, высокие заборы» (small yard, high fence) в условиях конкуренции в передовых технологиях, стремилась к стратегии возведения барьеров в ответ на технологический подъем Китая, одновременно проявляя гибкость в повышении этих барьеров путем быстрой корректировки курса при обнаружении лазеек в экспортном контроле. Китай, вместо того чтобы напрямую противостоять наступательным действиям США, искал способы обойти и нейтрализовать экспортные ограничения США, прилагая при этом максимальные усилия для укрепления собственного инновационного потенциала. Это напоминало противостояние меча и щита.

Эта ситуация ярко проявилась в мерах США по экспортному контролю над полупроводниками в отношении Китая. Всего через год после введения экспортного контроля над полупроводниками в октябре 2022 года администрация Байдена ввела еще более строгие меры контроля. Быстрая интенсификация мер контроля со стороны США была вызвана необходимостью устранить лазейки в существующих мерах. В ответ на выпуск компанией Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC) 232-слойных NAND-чипов в октябре 2022 года правительство США внесло YMTC в черный список (entity list). Затем Apple исключила YMTC из списка поставщиков. Однако в сентябре 2023 года появились оценки, что YMTC, получив государственные инвестиции в размере 7 миллиардов долларов, добилась прорыва в собственной разработке, стремясь заменить ключевые американские компоненты, такие как Lam Research. В сентябре 2023 года Huawei успешно разработала Mate 60 Pro с 7-нм чипом, разработанным в сотрудничестве с SMIC.

Поиск Китаем обходных путей распространился и на сферу ИИ. Китайские ИИ-компании приобретали ИИ-чипы, такие как A100 от NVIDIA, различными способами, включая посредников и контрабанду. По оценкам, количество таких ИИ-чипов, приобретенных Китаем, составляет от 40 000 до 50 000 штук. Это усилило опасения, что обход Китаем американских санкций становится реальностью, а не просто возможностью. В октябре 2023 года действия США были направлены на усиление регулирования ИИ-чипов и ограничений на оборудование для производства полупроводников, а также на добавление 13 китайских компаний в черный список для устранения лазеек в существующих мерах.

Намерение правительства США предотвратить отставание Китая в гонке передовых технологий было ярко выражено в речи министра торговли Джины Раймондо в декабре 2023 года. Раймондо подчеркнула: «Мы не позволим им получить доступ к новейшим технологиям» и «Защита национальной безопасности важнее краткосрочной прибыли». Конкретно Раймондо заявила, что «если NVIDIA перепроектирует ИИ-чипы для обхода регулирования, правительство введет новые правила на следующий же день». Это было предупреждение в ответ на то, что NVIDIA обошла американские регуляторные меры, разработав A800 и H800 с пониженной производительностью A100 и продавая ИИ-чипы Китаю.

Ожидается, что в 2024 году продолжится столкновение между стремлением США сохранить или расширить свое превосходство в гонке передовых технологий и отчаянными усилиями Китая по накоплению собственного инновационного потенциала путем обхода этих мер. Вероятно, сохранится и противостояние между американским «мечом», остро проникающим в слабые места Китая в экосистеме передовых технологий, и китайским «щитом», блокирующим и нейтрализующим американские наступательные действия. США будут возводить все более высокие и плотные барьеры при обнаружении любых лазеек в мерах сдерживания Китая. США будут ожидать, что это приведет к задержке технологического прогресса Китая путем предотвращения его доступа к ключевым передовым технологиям. В то же время Китай будет отвечать стратегией повышения технологической самодостаточности путем развития отечественных передовых технологий.

3. Передовые отрасли: дерискинг и стремление к коммерческой прибыли

2024 год станет первым годом, когда США перейдут от декларативного уровня к конкретной фазе реализации стратегии дерискинга (derisking). Формализация стратегии дерискинга со стороны США была обусловлена как внутренними, так и внешними факторами. Это было ответом на заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в марте 2023 года, которая определила Китай как «партнера, экономического конкурента и системного соперника» и обозначила дерискинг как новую парадигму стратегии в отношении Китая. Это можно рассматривать как выражение намерения США и Европейского союза (ЕС) усилить координацию политики в отношении Китая.

Внутреннеполитические соображения также повлияли на принятие дерискинга. Дерискинг основан на реалистичном осознании того, что экономическое разъединение между США и Китаем, на которые приходится около 40% мировой экономики, практически невозможно. Дерискинг — это стратегия, основанная на оценке угроз, направленная на управление рисками, возникающими из-за реальности взаимозависимости между США и Китаем и структурной уязвимости перед 상대방. Дерискинг также отражает недовольство американских технологических компаний побочными эффектами контроля над передовыми технологиями. Меры сдерживания в области передовых технологий неизбежно могут привести к убыткам для американских технологических компаний, таким как снижение продаж в Китае.

В 2023 году неоднократно выражалось обеспокоенность и недовольство американских технологических компаний. Ярким примером является призыв Американской ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association: SIA) в июле 2023 года к США и Китаю снизить напряженность и найти решения путем диалога, а не дальнейшей эскалации конфликта. В ноябре 2023 года, сразу после объявления об усилении экспортного контроля администрацией Байдена, SIA опубликовала еще более резкое заявление. В нем выражалась обеспокоенность тем, что односторонний экспортный контроль не способствует национальной безопасности США, но увеличивает риски, наносящие ущерб американской полупроводниковой экосистеме.

Правительство США столкнулось и с недовольством со стороны союзников и партнеров. Опасения по поводу того, что экспортный контроль в отношении Китая может привести к убыткам для американских полупроводниковых компаний, быстро трансформировались в необходимость согласования политики с другими странами. SIA выразила обеспокоенность тем, что если не будут перекрыты каналы, через которые Китай может перенаправить импорт американской продукции передовых отраслей в другие страны, то правительство США само создаст нечестные условия конкуренции для своих компаний.

2024 год станет годом, когда особое внимание будет уделяться тому, насколько эффективно правительство США сможет реагировать на ожидаемые внутренние и внешние вызовы, соразмерно его сильному политическому стремлению препятствовать технологическому прогрессу Китая. Это также фундаментальная дилемма между конкуренцией в передовых технологиях и стремлением к коммерческой прибыли в передовых отраслях. Приоритет конкуренции в передовых технологиях наносит ущерб коммерческой прибыли, в то время как чрезмерное стремление к коммерческой прибыли может помешать стратегии США по поддержанию и расширению превосходства в передовых технологиях. 2024 год станет годом, когда США разработают и реализуют стратегию дерискинга как способ разрешения этой дилеммы.

4. Неопределенность мирового экономического порядка: взаимодействие внутренней политики и внешней политики

В 2024 году, вероятно, сохранится неопределенность мирового экономического порядка. Геополитические риски, такие как затяжной конфликт между Россией и Украиной и вспышка конфликта между Израилем и ХАМАС, наряду со стратегической конкуренцией между США и Китаем, омрачают глобальный торговый ландшафт. Параллельное развитие стратегической конкуренции между США и Китаем и региональных конфликтов приводит к нормализации экономического принуждения, такого как экспортный контроль и запреты. Проблема заключается в том, что расширение экономического принуждения повышает вероятность ускорения блоковой организации мировой экономики. Россия, столкнувшись с широкими санкциями со стороны Запада, укрепляет сотрудничество с Китаем, Индией и другими странами, а Китай также стремится расширить свое влияние на Глобальный Юг. Ожидается, что потребуется значительное время для разрешения геополитических рисков и неопределенности мировой экономики.

Рост геополитических рисков ведет к усилению соблазна придерживаться политики «сначала своя страна» и протекционизма. Вероятно, продолжится распространение промышленной политики, направленной на ослабление уязвимости национальной промышленной структуры и получение преимуществ перед 상대방. Более того, поскольку основные страны увязывают экономику с безопасностью, нельзя исключать возможность «секьюритизации» экономики, а иногда и чрезмерной «секьюритизации». Кроме того, 2024 год называют «годом больших выборов», когда запланированы выборы в 76 странах с участием более 4 миллиардов человек. В 2024 году неопределенность изменений, вызванных постоянным взаимодействием между политикой и экономикой, а также внутренней и внешней политикой, будет выше, чем когда-либо прежде.

5. Перестройка цепочек поставок и реглобализация

Стратегическая конкуренция между США и Китаем началась с торговли. Начиная с введения президентом Трампом высоких пошлин на китайскую сталь и алюминий в 2018 году, последовала эскалация в виде американских пошлин и ответных китайских пошлин. В результате средние ставки пошлин на продукцию 상대방 в США и Китае достигли 19,3% и 21,1% соответственно. Это можно назвать настоящей торговой войной. В ходе торговой войны США и Китай стремились снизить свою уязвимость перед 상대방, и результаты этого можно оценивать двояко.

Во-первых, объем товарной торговли между США и Китаем, который составлял 657,4 млрд долларов в июне 2018 года, когда началась торговая война, достиг 690,3 млрд долларов в 2022 году, что свидетельствует о том, что торговля между двумя странами выглядела как зона, не затронутая торговой войной. Однако ситуация меняется, если рассматривать долю 상대방 в общем объеме торговли США и Китая. Доля Китая в общем объеме импорта США снизилась с 21,6% в 2017 году до 13,3% в первой половине 2021 года, достигнув самого низкого уровня с 2003 года. Снижение на 8,3 процентных пункта всего за четыре года трудно объяснить без учета влияния торговой войны. С точки зрения США, хотя абсолютный объем торговли мог увеличиться, можно говорить о стратегическом подходе к снижению зависимости от Китая.

Во-вторых, в 2023 году произошло изменение в торговле между США и Китаем, которое привело к снижению даже абсолютного объема. Объем торговли между США и Китаем до октября 2023 года составил 479,5 млрд долларов. Это примерно на 22% меньше по сравнению с 586,8 млрд долларов за тот же период 2022 года. Хотя США и Китай явно не стремятся к деглобализации, они вступили в процесс снижения своей уязвимости перед 상대방. Дерискинг можно рассматривать как стратегию выявления и устранения причин структурной уязвимости.

Усилия по снижению уязвимости перед 상대방 также проявились в перестройке цепочек поставок. Министр финансов США Джанет Йеллен в своих многочисленных выступлениях подтвердила, что френдшоринг (friendshoring), то есть диверсификация цепочек поставок с надежными партнерами и союзниками, является кратчайшим путем к укреплению устойчивости и безопасности американской экономики. Основными направлениями френдшоринга являются Мексика и Канада в Северной Америке, а также Южная Корея, Тайвань и Вьетнам в Индо-Тихоокеанском регионе.

2024 год станет годом, когда можно будет оценить успех или неудачу френдшоринга. Как показывает изменение торговой структуры США, уже достигнут значительный прогресс в процессе френдшоринга. Как упоминалось выше, снижение доли Китая в общем импорте США можно считать результатом решоринга и френдшоринга. В ходе этого процесса Мексика в июле 2023 года обогнала Китай и стала крупнейшим торговым партнером США. Тот факт, что США обогнали Китай и стали крупнейшим экспортным партнером Южной Кореи впервые за 20 лет, также является результатом френдшоринга.

Однако у френдшоринга есть свои ограничения. В области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), одной из четырех приоритетных областей френдшоринга, зависимость США от Китая достигла 45% в результате использования китайскими ИКТ-компаниями американского френдшоринга. Это результат того, что китайские компании, столкнувшись с высокими пошлинами, введенными правительством США, перестроили свои цепочки поставок в страны френдшоринга, такие как Мексика, Вьетнам и Малайзия, чтобы обойти их. Экспорт Китая в Мексику резко вырос с 83,5 млрд долларов в 2018 году до 118,6 млрд долларов в 2022 году. Как и в случае с конкуренцией в передовых технологиях, экспорт Китая в США через Мексику увеличился. Высокая зависимость от Китая сохраняется и в области зеленой энергетики и ключевых минералов.

Перестройка цепочек поставок, вызванная решорингом и френдшорингом, также оказывает определенное влияние на глобализацию. Распространение COVID-19 по всему миру и рост геополитических рисков способствовали перестройке цепочек поставок, преследующей двойную цель: укрепление устойчивости и приоритет своей страны. Несмотря на различие этих двух целей, общим знаменателем является смягчение уязвимости. Это можно назвать революционным изменением. Это переход от парадигмы эффективности, символизируемой «Just-in-Time» (JIT), к «Just-in-Case» (JIC), готовности к повторным сбоям в цепочках поставок. Это исходит из самокритики о том, что существующая глобализация имеет свои пределы, не уступающие ее достижениям.

Процесс перестройки цепочек поставок задает новое направление глобализации после 2024 года. Гиперглобализация, стремящаяся к свободной торговле и глубокой интеграции, привела к «парадоксу глобализации». Это привело к движению деглобализации, выходящему за рамки антиглобализации. Однако, как и гиперглобализация, нет гарантии, что антиглобализация и деглобализация будут устойчивыми. Настало время искать пути реализации реглобализации. Для этого необходимо выполнить два предварительных условия. Глобализация должна смягчать проблемы гиперглобализации, но при этом стремиться к связям, а не к изоляции от внешнего мира. Требуется «взаимозависимость без чрезмерной зависимости» (interdependence without overdependence), продвигаемая генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Оконджо-Ивеалой.

Взаимозависимость без чрезмерной зависимости может стать способом реглобализации, поглощающей геополитические риски стратегической конкуренции между США и Китаем. Не только США и Китай, но и ЕС рассматривают противодействие структурной зависимости как основу своей стратегии экономической безопасности. Перестройка цепочек поставок и изменение торговой структуры этими сторонами направлены в первую очередь на смягчение и устранение источников уязвимости, а не на изоляцию и разрыв. 2024 год станет отправной точкой для переосмысления гиперглобализации и исследования возможностей реглобализации, позволяющей управлять геополитическими рисками.

6. Стратегия реагирования Южной Кореи на 2024 год

1) Стратегия дерискинга Южной Кореи

Крупные страны мира находятся на этапе стратегической реализации стратегии дерискинга. Южная Корея также должна искать изменения в соответствии с универсальной тенденцией дерискинга, но ей необходим стратегический подход, учитывающий ее особенности. Структурная уязвимость Южной Кореи несравнимо выше, чем у США или ЕС. Вот почему необходима стратегия, отличающаяся от стратегий США и ЕС. Стратегия дерискинга Южной Кореи должна начинаться с систематического выявления и анализа управляемых рисков и неуправляемых структурных рисков. Для управляемых рисков необходимо разработать и реализовать конкретные механизмы для смягчения уязвимости. В то же время необходимо реалистично признать, что противодействие всем рискам практически невозможно. Для таких рисков необходимо в первую очередь стремиться к укреплению сотрудничества со странами со схожими позициями, способными повысить совместный потенциал реагирования, и при этом важно постоянно совершенствовать рычаги, такие как производственные мощности в передовых отраслях, для обеспечения сотрудничества. Кроме того, необходимо дополнить усилия по обеспечению сдерживающих факторов, которые могут быть использованы для превентивного реагирования на попытки использования уязвимости Южной Кореи в качестве инструмента экономического принуждения.

2) Комплексный подход к стратегии в отношении Китая

Стратегия экономической безопасности Южной Кореи в 2023 году добилась неожиданных успехов благодаря усилиям по развитию альянса между Южной Кореей и США в область технологического альянса. Конкретные достижения включают укрепление цепочек поставок в передовых отраслях, включая полупроводники и аккумуляторы, создание альянса в области передовых научно-технических знаний в области кибербезопасности, космоса и квантовых технологий, привлечение инвестиций в передовые компании на сумму 5,9 млрд долларов и расширение обменов между людьми. 2024 год — время сосредоточиться на комплексном подходе к стратегии в отношении Китая, соответствующей стратегии в отношении США. До сих пор стратегия в отношении Китая несколько отставала от стратегии в отношении США. Это отражает ожидание того, что усиление альянса между Южной Кореей и США повысит способность реагировать на Китай.

2024 год — время для разработки комплексной стратегии в отношении Китая, охватывающей такие всеобъемлющие вопросы, как изменение структуры разделения труда между Южной Кореей и Китаем, необходимость сотрудничества в цепочках поставок и противодействие экономическому принуждению. Необходимо прилагать усилия для минимизации затрат, связанных с недопониманием и недоверием, путем усиления обмена информацией о Китае между правительством и частным сектором и повышения понимания государственной политики. Для этого необходимо провести систематический анализ рисков, связанных с сотрудничеством Южной Кореи с США, и разработать меры реагирования.

3) Сочетание сотрудничества со странами со схожими позициями и сотрудничества со странами со схожими ситуациями

Реглобализация пока остается в области возможностей, но, возможно, это единственный выход. Однако, поскольку конкретные меры реглобализации еще не разработаны, Южной Корее необходимо использовать сотрудничество со странами со схожими позициями для того, чтобы возглавить процесс реглобализации. Южная Корея использовала сотрудничество со странами со схожими позициями, разделяющими ценности и нормы, в качестве основы дипломатии среднего уровня и средства для расширения горизонтов своей дипломатии. В условиях распространения конкуренции за правила настало время расширять сферы сотрудничества, такие как координация стратегий экономической безопасности, противодействие изменению климата, сотрудничество в цепочках поставок и сотрудничество в области передовых технологий с европейскими странами, Австралией, Канадой, Японией и другими странами со схожими позициями.

Не следует упускать из виду, что стратегия, основанная на интересах, направленная на сотрудничество со странами, сталкивающимися с аналогичными вызовами, как и Южная Корея, также важна. В процессе перестройки цепочек поставок такие страны, как Мексика, Вьетнам и Индонезия, становятся бенефициарами диверсификации. Эти страны являются яркими примерами стран, получающих выгоду от диверсификации цепочек поставок по принципу «Китай+1». В то же время эти страны находятся на переднем крае стратегической конкуренции между США и Китаем, воплощенной в перестройке цепочек поставок. США стремятся к диверсификации в эти страны, чтобы уменьшить чрезмерную зависимость от китайских цепочек поставок, а Китай также стремится к диверсификации в эти страны, чтобы сохранить доступ к американскому рынку. Эти страны стремятся получить выгоду от стратегической конкуренции между США и Китаем, одновременно проявляя осторожность, чтобы не стать полем битвы в этой конкуренции. Южной Корее необходимо продемонстрировать мудрость, сочетая стратегию сотрудничества со странами со схожими позициями, основанную на ценностях и нормах, для продвижения реалистичной стратегии смягчения последствий неопределенности путем укрепления сотрудничества с этими странами, а также для того, чтобы ориентироваться в международной среде, где сохраняется неопределенность, и играть ведущую роль.

■ Ли Сын ДжуДиректор Центра исследований торговли, технологий и трансформации EAI, профессор политологии и международных отношений Университета Чунг-Анг.

■ Ответственный редактор: Пак Хан Су_EAI 연구원

    문의: 02 2277 1683 (ext. 204) | hspark@eai.or.kr