[新年の企画 特別論評シリーズ] ⑧ 2023年 米中技術競争の展望と韓国の技術外交戦略

1. 2022年 米中技術競争を振り返る

半導体、人工知能、量子コンピュータなどの先端技術が米中対立の中心に位置するようになり、技術地政学的な考慮が世界政治を形成し、牽引する主要な基盤となってきました。中国が米国の技術的優位に挑戦し、米国が中国を牽制する中で進行中の両国間の対立は、技術的な新冷戦と呼ばれるほど緊迫した状況で続いており、これは米中関係を超えて世界政治経済全般に影響を与え、構造的変化を牽引しています。第4次産業革命とデジタル経済の深化、コロナウイルスの拡散、米中覇権競争の展開という大きな課題が重層的に絡み合い、世界政治経済構造の変化が速く深く進行する中で、技術は国家安全保障と繁栄の基盤としてさらに重要視されており、米国と中国を含む世界の主要国間での技術競争が激化しています。国家間の技術競争と協力は、もはや市場メカニズムではなく国家安全保障的な観点からアプローチされており、技術は軍事安全保障と経済安全保障を支える最も重要な要素として設定されています。

米中技術対立はトランプ政権の対中先端技術輸出規制で本格化し、バイデン政権下でさらに洗練された形で拡大してきました。2022年を振り返ると、米国は年初から年末まで一貫して、半導体、量子コンピューティング、航空、人工知能分野などに対する精密打撃の形で、中国の先端企業や研究機関に対する制裁を拡大してきたことが確認できます。2022年2月、米国商務省は33の中国企業、研究機関、大学を未検証リストに掲載し、これらの企業との取引を制限しました。8月には7つの中国企業と研究機関を輸出規制リストに追加し、10月には再び先端半導体およびコンピュータ製造業部門に対する輸出規制を強化し、米国製技術を使用した先端半導体チップおよび装置の対中輸出禁止の適用範囲を拡大しました。一方、米国議会は、米国内の先端半導体および環境配慮型製造部門を支援し、技術革新に大規模な投資を行う「半導体科学法」と「インフレ削減法」を可決させ、自国が最も脆弱だと判断する先端製造部門の支援に向けた動きを開始しました。さらに、米国はEUと第2回貿易技術評議会（TTC）会議を開催し、半導体サプライチェーンの安定化対策やロシアに対する輸出統制協力の拡大などに合意しました。また、韓国、日本、台湾を含む東アジア半導体協力ネットワーク「チップ4」を主導し、インド太平洋経済フレームワーク（IPEF）を立ち上げるなど、中国の技術的台頭を牽制するための技術協力ネットワークを拡大してきました。米国は、Google、Amazon、Facebookのような自国のITプラットフォーム企業の活躍に支えられ、コロナ禍中に急速に拡大したオンラインデジタル空間で圧倒的な影響力を確保する一方、中国が新技術を権威主義体制の強化に活用していると批判し、技術競争を民主主義対権威主義、インターネットの自由対インターネット主権といった規範対立のフレームで提示し、これを米国が構築する技術協力ネットワークの求心点として活用しました。

中国は、米国が先端技術輸出規制の範囲を拡大するたびに公式声明を通じてこれを非難しましたが、応酬方式の対応は自制し、代わりに技術の自立自強と一帯一路戦略に呼応するデジタルシルクロードの構築に重点を置いてきました。中国は、米国のインターネットの自由に対抗するインターネット主権規範を基盤に、米国および欧州諸国と対立し、これを基盤に独自のデジタル経済ブロックを形成するために努力してきました。中国政府は、第20回党大会の文書を通じて、科学技術は第一の生産力であり、人材は第一の資源であり、イノベーションは第一の原動力であることを強調し、科学と教育を通じた国家復興戦略、科教興国（科学と教育で国を興す）を掲げました。

先端技術で優位を維持し、中国の挑戦を牽制しようとする米国の確固たる意志と政策、そして中国の技術自立自強努力の加速と国内外のデジタルインフラ拡大に向けた大規模投資が衝突する中で、過去数十年間維持されてきた開放的なグローバルイノベーションシステムにおける資本、人材、技術の国境を越えた自由な移動に制限がかかり始めました。米中の戦略技術対立が米中関係だけでなく、世界政治経済の基本枠組みとして機能した2022年の一年間、技術に対する安全保障的観点はさらに確固たるものとなり、安全保障に関連する技術の規制範囲は徐々に拡大し、戦略技術部門では部分的なデカップリングが進み、デジタル経済を主導するための米中競争が激化しました。米国の攻勢により、中国は半導体をはじめとするいくつかの先端部門で当初提示した野心的な計画を修正せざるを得ない状況に置かれましたが、これにより中国の技術的台頭への意志はむしろ強化され、先端技術を巡る両国間の対立と緊張は高まってきました。

2. 2023年 米中技術競争の展望

2023年も米中技術競争は続くでしょうが、競争のトーンがやや緩和されるのか、あるいはさらに強化されるのかを予測することが、展望の出発点となり得ます。現在、米中技術競争の展開を決定する主導権は米国が握っています。米国は以前から中国の知的財産権侵害や産業政策を批判してきましたが、中国の台頭という世界政治経済の構造的変化と、中国の技術的台頭に対する米国の対応方式とレベルが変化した背景には、中国を見る米国の認識の変化があります。中国製造2025の公表と対中貿易赤字の累積がトランプ政権の米国第一主義と結びつき、中国の技術的台頭が重大な脅威として認識され始め、米国はこれを自国に対する経済的侵略と規定しました。その後、米国が打ち出した一連の対中牽制措置に基づき、米中技術対立のトーンが設定されてきました。

したがって、現在米国が実行している様々な政策が2023年にどのような方向に展開されるかを 살펴보ることが、2023年を展望する上で重要です。まず、米国が2022年と同様に新年に中国への牽制措置を拡大するのか、そしてそれがどの程度まで可能かを考える必要があります。中国の半導体台頭の挫折と遅延にもかかわらず、米国政府の中国先端技術に対する脅威認識は緩和されていません。先端技術部門における中国の脅威認識は、時間が経つにつれてむしろさらに強化され、中国が挑戦してくる技術の範囲も増える可能性が高いです。これは、米国の対中先端技術輸出、投資、人材規制拡大の持続的な原動力となるでしょう。新任下院議長に強硬派のケビン・マッカーシーが選出され、次期大統領選挙に向けた両党間の競争雰囲気が 조성される中で、全体的に対中牽制強硬論が優勢になる可能性が高いと見られます。

しかし、一方で、米国の長期的な国益の観点から、より慎重に対中規制にアプローチすべきだという主張も、あちこちで提起されており注目に値します。米国の対中輸出規制は、中国市場への依存度が高い米国企業や米国経済にブーメラン効果をもたらし、少なくない負担となってきました。現在、米国国内の対中強硬派の声が大きい状況で、対中規制による米国企業の被害や米国技術革新能力への否定的な影響が公式な議論の議題として提起されていませんが、過去数年間、中国との輸出、投資、人材交流の制限による問題が蓄積されており、これがどのような形で噴出するかを見守る必要があります。彼らは、米国の対中規制が一般規則となってはならず、例外的に、そして限定的に適用されるべきだと主張し、現政権の規制拡大を批判的に見ています。加えて、世界および米国経済の低迷が予想される状況で、米国政府が国内景気浮揚により多くの関心を注ぐようになり、強力な対中牽制が負担となる可能性もあります。要するに、全体的な対中牽制が強化される中で、これが米国企業や経済、そして革新活動に与える長期的・短期的な否定的な影響を認識しつつ、規制をより精緻に調整し、慎重に規制と革新の均衡点を探る努力が進められるでしょう。

米国が半導体科学法とインフレ削減法を通じて先端製造支援の実行策を具体化するにつれて、米国企業と外国企業の米国国内先端製造への投資が大規模に増大してきました。サムスンやSKなどの韓国企業はもちろん、台湾TSMC、米Intel、Micronなども、すべて米国政府の支援を期待して先端製造部門の米国国内投資を決定し、製造施設を拡張しています。2023年には、支援金をどのような方法で配分し、活用するかの議論が具体化されるでしょう。支援金執行の決定において米国議会の役割が非常に重要な状況で、米国議会と政府が支援プロセスにおいて産業部門間、外国企業と米国企業間のバランスをどのように取っていくのか、支援金が市場と技術革新全般を活性化させる上でどの程度役割を果たすのかが、主要な観戦ポイントです。政府の大規模な支援にもかかわらず、数十年間アウトソースしてきた先端製造部門で米国が再び競争力を取り戻せるのかについては、楽観しがたい多くの障壁が存在します。先端製造部門の支援の様相が徐々に明らかになるにつれて、米国が先端製造において自国および外国企業の地位をどのように設定していくのか、先端製造支援の実質的な成果がどのような結果をもたらすのかを、かすかではありますが、見通すことができるようになるでしょう。長期的には、米国が先端製造部門の競争力を確保することは、米中技術競争で優位を維持できる重要な足がかりとなるため、政府支援の展開と効果に注目が集まります。

米国が中国技術の牽制のために欧州およびアジア諸国と緊密な協力を継続できるかどうかも、米中技術競争の展望において重要な部分です。米国は、自由民主主義という普遍的価値と自国の圧倒的な技術力を基盤に、中国を牽制する技術協力ネットワークの構築に力を入れてきました。二国間技術協力はもちろん、EUとの技術貿易委員会（TTC）、チップ4、インド太平洋経済フレームワーク（IPEF）、オークス（AUKUS）、クアッド（QUAD）など、多様な多国間技術協力プラットフォームを発展させてきました。中国が世界経済成長の動力と市場を提供している状況で、米国に偏った技術協力の強化を選択することは、多くの国や企業にとって負担となっています。ほとんどの国や企業は一定の負担を受け入れていますが、微細な亀裂の兆候も感知されています。オランダの半導体装置企業ASMLの協力は、米国の中国半導体台頭遅延のために最も重要でしたが、最近ASMLは公然と米国の中国市場輸出規制に対する抗議の非難と、中国への輸出拡大の意欲を表明しています。昨年末、ドイツのショルツ首相は、フォルクスワーゲン、BMW、BASF、バイエル、ドイツ銀行など自国企業を率いて北京を訪問し、注目を集めました。一度の中国訪問で米国との同盟関係が揺らぐわけではありませんが、この訪問でショルツ首相は中国との技術協力の重要性に言及し、「賢明な多様化により、一国への一方的な依存度を減らしていく」と述べ、これは多くの国が抱える悩みを露呈したものでした。2023年も米国主導の協力ネットワークが維持される中で、中国牽制への同調のために友好国を引き寄せる米国の求心力と、それによるリスク、特に中国との関係を国益を中心に管理しようとする友好国の遠心力との間の緊張が、国家および企業レベルでより多様な形で表出するでしょう。

さらに、米国は対中先端技術牽制を多国間協力の枠組みで進めるための努力を続けるでしょう。例えば、米国は42カ国が加盟する多国間戦略物資技術統制のワッセナー・アレンジメントにおいて、満場一致制で決定が行われるため、中国に友好的なロシアの反対により対中技術統制が効率的に行われていないと判断しています。ロシアを除外し、友好国を結びつけた新たな技術統制体制を作ろうとする米国の努力が具体化され、これは米中技術競争によるブロック化をさらに深化させるでしょう。

基盤技術を保有する米国の攻勢に対し、受動的に対応している中国は、米国を公然と非難しながらも、米国を刺激する措置は自制し、技術自立の努力をさらに強化していくでしょう。中国は特に、米国が中国の首を絞める核心技術である「卡脖子（チョークポイント）技術」、技術的空白を意味する「短板（短所）技術」など、自立のために必要な具体的な技術リストを作成し、これらを集中的に支援することで、技術および産業エコシステムの自立という目標に向かって進んでいます。第20回党大会以降の習近平の3期目就任とコロナ封鎖解除が、中国デジタル経済の成長と科学技術イノベーションにどのような影響をもたらすか注目されます。過去数年間、中国デジタル経済の成長を牽引してきた代表的なIT企業に対する中国政府の統制が強化されてきました。中国政府は、経済低迷への対応として市場活性化のために民間企業に対する規制を緩和する可能性が高いです。しかし、習近平および共産党の権力強化が進む中で、これが市場活性化および技術革新に親和的な社会文化の拡散と共存できる適切な均衡点を見つけなければならない、容易ではない課題を解決していかなければなりません。一帯一路戦略に呼応する中国主導の海外デジタルインフラ拡張の試みと、独自のデジタル経済ブロック形成に向けた努力が続く中で、中国がこの過程で生じうる相手国との摩擦を管理しながら、ますます激しくなる米国の牽制にどのように対応していくかも見守る必要があります。

2023年も米中技術競争を推進する構造的流れが続く中で、先端技術を巡る両国の対立と緊張はさらに深化し、先端戦略技術部門における部分的なデカップリングが継続するでしょう。デジタル経済のブロック化と技術規範競争も緩和は期待できません。米中両国の国内政治状況も、強硬対強硬の対立へと傾いています。一方で、技術競争の最中であっても、両国の経済およびイノベーションシステムの相互依存度は依然として一定水準を維持しており、イノベーションシステムの相互依存基盤の上で進行する技術対立は、両国ともにイノベーションコストと不安定性を増加させています。米中技術競争の深化とともに、両国ともにデカップリングと対立の国内外的なコストを管理し、考慮する必要性がますます増大する状況に直面するでしょう。

3. 韓国の技術外交戦略

米中先端技術競争は当分の間、さらに激しく展開される予定であり、世界各国は地政学的な考慮と選択の中で、安全保障、経済、技術規範が緻密に結びついた戦略を立てる状況に置かれています。米中技術対立の深化は、米中両国との同時的な協力を 위한空間を縮小させ、安美経中（米国を安保の軸とし、中国とは経済的に協力する）という立場を取ってきた韓国にとって大きな挑戦となっています。一方で、これは21世紀の韓国の未来をどのような方向に作っていきたいのかについて、より深く省察し準備する機会を提供しています。

米国との技術協力を強化しつつ、同時に予想される中国リスクと不確実性の増大を管理・対応していく方向へ進むべきだという主張が力を得ています。特に、技術部門において米国との協力や中国の不確実性への対応の中心に、我々の技術革新能力強化という明確な目的を設定することが重要です。現在進行中の韓国企業の米国国内先端製造投資と米国との技術協力が、韓国の技術力強化に貢献できるようにしていく必要があります。韓国は米国の様々な技術協力対象国の一つですが、韓国にとって米国は最も重要な技術協力対象国です。韓国の米国パッシング（米国を無視すること）によるコストは、米国の韓国パッシングによるコストをはるかに上回る非対称的な関係です。韓国企業の米国国内投資後のプロセスや、様々な韓米技術協力において、我々が主導することが容易ではない状況で、これを我々の技術革新能力強化の機会としていくためには、長期的な視野で細心の協力と交渉を行う技術外交が切実に求められます。2023年、米国政府の先端製造支援が具体化される過程で、韓国が技術的に何をやり取りするのか、韓国が持続的に優位を維持できる技術開発をどのように進めていくのか、協力者であり同時に競争者でもある米国との関係を長期的にどのように設定していくのかについての解決策を、対米技術外交を通じて見出していく必要があります。

米中競争の中で、中国との技術協力は縮小し、中国発の不確実性は増大しています。中国と非戦略部門で技術協力を継続し、コミュニケーションチャネルを維持しつつ、戦略技術部門では脱中国の方向へ進み、中国の技術的挑戦に対して我々の優位性を確保できるよう、対中技術外交も慎重に進められるべきです。また、EUやインド、ASEAN諸国との技術協力にもより重点を置き、技術協力対象を拡大する技術外交も求められます。韓国版技術同盟は、米中両国間の選択という単純な図式を超え、多層的に多様な協力チャネルを広く確保し、米中技術競争深化によるリスクを分散させつつ、同時に韓国の技術革新能力強化に焦点を当てる方向で構築されなければなりません。

米中技術競争の時期、韓国の技術外交は、世界に説得力のある技術ビジョンを提示し、それを拡大していく方向で展開されるべきです。我々がどのような技術を持続的に世界市場に提供できるのか、そして新技術に基づいてどのような未来社会を選択し、作っていきたいのか、技術ビジョンに関する議論も活性化されるべきです。米国のビッグテック企業が掲げるインターネットの自由は、真の自由実現のための価値というよりは、強者の立場を固めるためのレトリックとして受け取られており、中国が掲げるインターネット主権と技術の国家統制も、普遍的な規範として受け入れられがたいものです。米国と中国が掲げている技術ビジョンよりも、より説得力があり、魅力的で、実行可能な技術ビジョンを模索していく必要があります。中堅国である韓国は、多様な構成員のダイナミックな競争と協力が調和する中で、普遍的価値である民主主義、繁栄、持続可能性の実現に貢献できる技術ビジョンを、同類の国々と共に模索し、提示し、実現し、拡大していく技術外交を主導しなければなりません。

韓国の技術同盟と技術ビジョンの模索および実現のために、開放的で協調的なイノベーションエコシステムの維持が重要です。過去数十年間、韓国の技術革新と成長は、開放的で自由なグローバルイノベーションシステムの中で可能でした。未来の韓国の技術革新発展と経済成長も、開放的なグローバルイノベーションシステムの中で進行される資本、技術、人材の自由な流れに基づいたダイナミックな競争と協力によって持続可能です。国家間の激しい先端技術競争の中でも、競争が開放的で公正なルールに基づいて行われるように支援し、特にAI、サイバー、量子コンピュータなどの新技術分野の規範とルールの形成に積極的に参加し、ルールに基づく秩序が強固になるよう努力しなければなりません。競争と排除、そして排他的な選択の論理が支配的な技術地政学時代に、韓国は包容的で協力的な技術エコシステムの重要性に対する認識を共有し、拡大していかなければなりません。韓国の技術外交は、構成員全員が共に繁栄できる包容的で協力的なグローバル技術イノベーションエコシステムの維持と発展を支持し、共同繁栄の基盤 마련に貢献しなければなりません。■

■ 著者: ペ・ヨンジャ_建国大学政治外交学科教授。ソウル大学外交学科を卒業し、米国ノースカロライナ大学で政治学博士号を取得した。主な研究分野は国際政治経済、海外投資の政治経済、科学技術と国際政治、インターネットと国際政治、科学技術外交である。主な論文には《科学技術の世界政治研究：現状と展望》(2021)、《国際政治覇権と技術革新：米国半導体技術事例》(2020)、《中国インターネット企業の台頭とインターネット主権》(2018)、《米中覇権競争と科学技術革新》(2016)、《科学技術と広報外交》(2013) などがある。

■ 担当・編集: パク・ハンス_EAI研究員

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