[Global NK 論評] バイデン政権の経済安全保障政策と米韓関係

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2017年に米国第一主義を掲げたトランプ大統領が就任して以来、経済的効率性よりも地政学を重視するテクノ・ナショナリズム（techno-nationalism）／デジタル保護主義（digital protectionism）が台頭した。2020年以降のコロナ19危機とグローバルサプライチェーンの混乱に対応するため、バイデン政権は半導体、通信機器、レアアース、バッテリー、医薬品を含む先端製品の輸入代替を追求している。2022年のロシア・ウクライナ戦争によりエネルギーと食料まで安全保障化され、米国と中国とのデカップリング（decoupling）は、もはや逆流できない大勢となった。

バイデン政権の経済安全保障戦略は、３つの特徴を持つ。第一に、米国は中国に対して確固たる優位性を持つ技術を経済安全保障の手段として活用している。中国の追撃を阻止するため、米国は戦略競争の構造を変えうる先端科学技術に対する統制を強化している。国務省、財務省、商務省、国防総省、エネルギー省などは、半導体、第５世代移動通信（5G）、人工知能（AI）、電気自動車（EV）、バッテリー産業に対して、輸出統制、輸入制限、投資禁止、人的交流停止などの多様な制裁を導入した。同時に、米国は「半導体チップと科学法」と「インフレ抑制法」を通じて、それぞれ国内の半導体とEV及びバッテリーの生産を増大させる産業政策を推進している。

第二に、短期間で国内に独自のサプライチェーンを構築することはできないため、バイデン政権は自国企業の復帰を奨励するリショアリング（reshoring）だけでなく、同盟国、パートナー国、類似立場国と協力を強化するアライ／フレンドショアリング（ally/friend-shoring）を推進している。現在、米国は欧州とは貿易技術委員会（TTC）、アジアとはインド太平洋経済枠組み（IPEF）、ラテンアメリカとは経済繁栄のための米州パートナーシップ（APEP）交渉をそれぞれ進めている。

第三に、米国は経済安全保障に該当する先端科学技術を規範的次元でアプローチしている。デジタル経済とサイバー空間で増大する非自由主義／権威主義の脅威に対処するため、自由、民主主義、信頼という価値を科学技術に投影している。科学技術の規範化が究極的に発展すれば、デジタル経済とサイバー空間は米国を中心とする民主主義陣営と、中国とロシアを軸とする権威主義陣営に二分される可能性もある。

バイデン政権の経済安全保障戦略は、米韓経済関係に甚大な影響を与えている。貿易戦争以降、韓国の経済外交は最大の貿易国である中国よりも軍事同盟国である米国に傾いている。第一に、韓国は米国と数十年の軍事同盟を発展させてきた。第二に、韓国と米国は民主主義と自由市場経済の核心的価値と規範を共有してきた。最後に、2017年のTHAAD（高高度防衛ミサイル）事態以降、中国に対する否定的な世論が急増した。これらの理由により、中国の牽制にもかかわらず、韓国はIPEFとチップ４同盟に創立メンバーとして加入したのである。

だからといって、韓国の米国に対する支持が無条件的なわけではない。韓国の半導体、バッテリー、EV産業にとって、米国の「半導体チップと科学法」と「インフレ抑制法」は機会であると同時に危機でもあるからだ。長期的には中国企業の追撃を阻止できるという点で、韓国企業はこの法案の受益者となりうる。しかし、短期的には米国と中国の両方で韓国企業のシェアと収益率が低下する可能性が高い。世界最大の消費市場として浮上した中国で事業を縮小または撤退しなければならなくなれば、中国に代わる市場が登場しない限り、韓国企業の売上は減少するだろう。また、対中依存度を米国政府が望む水準まで直ちに低下させることができないため、韓国企業は当分の間、米国政府の補助金支援を受けることができない。

韓国企業が米国で直面する問題は、産業別に差異がある。半導体サプライチェーンを再編するチップ４同盟に対する韓国と米国の立場は根本的に異なる。米国は国内半導体生産量を増やすために外国企業を国内に誘致しなければならない。アライ／フレンドショアリングの一環として、サムスンはテキサス州に最先端半導体を量産できるファウンドリ工場を建設している。一方、韓国は最大の輸出市場である中国での半導体生産を軽視することはできない。しかし、米国の対中制裁により、韓国企業は中国の生産施設を拡張することは言うまでもなく、既存の設備交換も自由に行えない状況に置かれている。今回、米国が１年間の制裁猶予を与えたが、このような制裁が長期化する場合、サムスン電子とSKハイニックスは中国から撤退しなければならないかもしれない。最近、主力製品であるメモリ半導体の需要と価格が同時に暴落したため、この２社が中国市場の放棄による収益性悪化に耐えられる余地は大きくない。

EVバッテリー産業においても、米韓間の異見は非常に大きい。韓国のバッテリー企業であるLGエネルギーソリューション、サムスンSDI、SKオンは、米国の３大自動車企業であるGM、フォード、ステランティスと協力して米国の複数の州にバッテリー工場を建設している。現代自動車と起亜自動車もジョージア州でEV生産工場に着工した。このような大規模投資にもかかわらず、この２社の自動車会社はIRA（インフレ抑制法）の税額控除の恩恵を受けられなくなっている。なぜなら、EVバッテリー補助金は、一定割合以上の素材が米国またはUSMCA（米国・メキシコ・カナダ協定）加盟国で採掘または加工されるか、北米でリサイクルされた場合にのみ支給されるからだ。現在、韓国の電気自動車バッテリーサプライヤーの中国産正極材、分離膜、前駆体への依存度はそれぞれ72.5％、54.8％、90％以上に達する。この問題が迅速に解決されない場合、米国に進出した韓国のバッテリーおよびEV企業の売上が減少し、シェアが低下するだろう。

米国の対中制裁が韓国企業と米国企業に差別的に適用される可能性にも注意が必要である。米国を代表する企業であるアップルとテスラは中国事業を拡大・維持している一方、韓国のサムスン電子とSKハイニックスは中国からの撤退を強要されている。このような状況が迅速に解消されない場合、IPEFとチップ４同盟への支持は悪化するだろう。米韓同盟に否定的な影響を与えないように、米国は韓国企業に対して対米投資に対する適切かつ十分な補償を早急に提供しなければならない。

最後に、米韓間の経済的摩擦が米韓軍事同盟に波及しないように留意しなければならない。最近、北朝鮮がミサイル発射実験を続けているため、拡大抑止のための両国の軍事安保協力がかつてなく重要である。したがって、経済安全保障次元での意見の相違が両国関係全般に否定的な影響を与えないように、我が政府は米国政府に譲歩を迫るよりも、両国間の共通分母を拡大するための代替案を模索すべきである。このようにして初めて、北朝鮮はもちろん、中国が米韓間の対立を悪用できる余地を事前に遮断できるだろう。■

※ 本論評は「The Biden Administration`s Economic Security Policies and ROK-U.S. Relations」の韓国語翻訳版です。

■ イ・ワンフィ_ 아주대학교政治外交学科教授。英国ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス（LSE）で国際政治学博士号を取得。外交部、産業通商資源部、科学技術情報通信部に経済安全保障問題について助言している。研究テーマは東アジア政治経済と米中戦略競争である。主な研究業績として、『バイデン時期中国の多国間外交展望』、『世界先進国と公正な移行：ポストコロナ時代の韓国の国政方向』（共著）、『強国競争と関連国の対応：歴史的事例と示唆点』（共著）、『米中対立時代における対外環境の構造変化と対応策』（共著）、『米中戦略競争時代における地政学的リスクと経済安全保障』（共著）などがある。