[Global NK 論評] ポストコロナ期における北中経済関係の展望と朝鮮半島情勢への影響

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コロナ19時期の北朝鮮経済

北朝鮮では「コロナこそ真の制裁だ」という言葉が出るほど、事実上コロナ19により経済が困難になったのは事実である。これは北朝鮮だけでなく全世界的な現象である。北朝鮮は国境封鎖措置を通じてコロナ19に対応したが、これにより朝中貿易規模が約80%以上急減するに至った。問題は、外部の衝撃により一国の貿易規模が80%以上急減するという事実が、一般的な状況であれば国家経済の危機を招くほど緊迫した状況になり得るということである。しかし、コロナ19により北朝鮮経済が困難になったのは事実だが、食料やエネルギー関連の物価高騰現象は現れていない。言い換えれば、少なくとも住民の衣食住に関しては大きな混乱は見られない。もちろん、海上封鎖により水産物価格が一時的に高騰したことがあり、輸入に全面的に依存する小麦粉や大豆油、砂糖などがコロナ19期間中に価格が2～3倍ほど高騰する現象を見せた。しかし、これらの輸入物資はキャンディーや菓子などを製造する際の中間財に属する。何よりも経済が危機であれば為替レートが急騰するはずだが、むしろ下落している。逆にウォン高現象が現れている。

コロナ19時期の朝中貿易を巡る4つの論点

では、コロナ19時期の北朝鮮経済が困難でありながらも、物価が大きく変動するなどの現象が見られず安定している理由は何か？本稿では、まずコロナ19時期の朝中貿易を巡る4つの論点に焦点を当てて検討する。

第一に、国境封鎖はいつまで続くのか？事実、「朝中国境はコロナ19時期に全面的に封鎖されたのではなく、両国の防疫政策により緩和・強化を繰り返してきた。特にこれは中国よりもむしろ北朝鮮内部の大小の政治的行事と連動して動く傾向が強かった。言い換えれば、国境封鎖は中国ではなく北朝鮮当局の意思によって自ら行われたものであり、北朝鮮当局が経済危機と判断すれば柔軟に国境を開くことができる。代表的な例として、北朝鮮の市場物価が本格的に上昇し始めた時期は、コロナ19直後の2021年2月ではなく、2021年8次党大会を控えた2021年1月前後であった。これは8次党大会を前に北朝鮮当局が国境を最大限封鎖したためである。それにもかかわらず、長期的なトレンドとしては、北朝鮮もゼロコロナ政策を維持することが困難であるという世界的なトレンドとともに、徐々に国境を開放しようとするトレンドに収束していた。その根拠としては、2021年3月から北朝鮮当局が船舶に限り国境封鎖を緩和し始め、同年7月と8月には南浦・大連間の国家貿易だけでなく、新義州・東港周辺の非公式船舶航路まで拡大して開放し、このようなトレンドが現在まで維持されている。一方、今年1月には陸路で丹東・新義州間の列車貿易を再開したが、オミクロン株の拡散により一時的に中断状態であったが、状況が好転すればすぐに再開されるものと見られる。実際にこのような状況が北朝鮮市場の輸入品価格に反映されている。

第二に、国境封鎖措置により、コロナ19期間中の制裁への対応は全くなかったのか？この時期、事実両国の貿易額は急減したが、むしろ制裁に対応するための様々な変化が見られた。モリブデンなど制裁に抵触しない品目が新たに輸出品目に登場する一方、加工貿易部門でも高付加価値業種に集中する様相が浮き彫りになった。代表的に、制裁が強化される直前の2017年までは、衣類の加工貿易のための生地が北朝鮮の対中10大輸入品目の上位を占めるほど比重が高かった。しかし、衣類加工貿易に対する制裁が強化された2018年からは、タバコと時計部品が北朝鮮の対中10大輸入品目の中心となり、靴、かつら、時計部品、タバコが北朝鮮の対中10大輸出品目で優位を占めるようになった（<表1>、<表2>参照）。これらの品目は衣類よりも加工単価が高い。

<表1> 北朝鮮の対中10大輸入品目推移（百万ドル）

出典：KITA資料により著者が作成

注：HSコード4桁

<表2> 北朝鮮の対中10大輸出品目推移（百万ドル）

出典：KITA資料により著者が作成

注：HSコード4桁

第三に、コロナ19時期の朝中国境封鎖が果たして北朝鮮経済に致命的な影響だけをもたらしたのか？しかし、これは逆に国産品代替現象が強化されるという側面も同時に考慮できる。なぜなら、公式統計ではあまり目立たなかったが、筆者の調査によれば、最近船舶で非公式に輸入される品目は主に北朝鮮でも「国産化」が進んだ商品の原料を中心に輸入が行われていたからである。代表的に砂糖、小麦粉、大豆油が代表的であった。これは食品生産の中間財であり、その他にも衣類加工のための生地や石鹸、洗剤などの原料が少なくなかった。つまり、これは内需のための生産を増やし、輸入品を代替しようとするものと見ることができる。

第四に、コロナ19時期の精製油価格はなぜ大きな変動がないのか？これは果たして中国のおかげか？もちろん、精製油価格の下落はコロナ19による輸入物資の減少および景気低迷により石油に対する需要減少から始まった結果とも見ることができる。しかし、徐々に海上封鎖緩和措置により、現在は船舶の操業が増加しており、また農繁期にはやむを得ず精製油に対する需要が発生する。さらに、現在の地域間の商品価格に大きな差がない点から見ても、コロナ時期に物流が萎縮した側面はあるものの、移動を大きく統制するほど物流システムが機能していないとは見なし難い。これはロシア産の流入増大の可能性を排除できない。小麦の場合も、むしろ以前からロシア産が多かった。

ポストコロナ期における朝中経済関係の展望と南北関係への示唆

コロナ19がいつ解決されるか分からないが、長期的なトレンドとして見れば、朝中は国境を徐々に開放する方向に向かっていた。加えて、朝中間の貿易量は急減したが、制裁に対応する変化も見られた。問題は、2016年以降、前例がないほど対北朝鮮制裁が強化されたという事実である。逆に考えてみれば、当時中国とロシアが対北朝鮮制裁に参加しなかったら、状況はどのように変わっていただろうか？おそらく、現在よりも北朝鮮と協力できる領域はさらに広範であっただろう。これは裏を返せば、コロナ19が解決されても、今後の朝中間の可能な貿易や経済協力の範囲が極めて限定されるほかないことを裏付けている。特に、2019年のハノイ会談は、非核化と対北朝鮮制裁がまるで歯車のように連動して進まざるを得ないことを証明する契機となった。これは2016年以降強化された対北朝鮮制裁決議案に中国が参加したことで、朝中間の実質的な経済的密着には限界があることを意味する。2018年の金正恩委員長の訪中と2019年の習近平主席の訪朝後に浮き彫りになった協力が、人的交流に基づいた観光に集中した背景にも、このような限界が作用していたものと見られる。

しかし、だからといって、今後の朝中経済協力が現在よりも強化される可能性は低いのか？現在は2016年とは状況が異なる。米中戦略競争が激化している状況で、ウクライナとロシア間の戦争が始まり、長期戦に突入するならば、北朝鮮にとって有利な状況が展開され得る。すなわち、北朝鮮が中国とロシアとの経済協力を現在よりもさらに強化できる。特に、中国とロシアも国連安保理の制裁を受けている状況であれば、果たして中国とロシアが現在の対北朝鮮制裁の枠組みをそのまま維持したまま協力を継続できるのか疑問である。制裁の枠組みを破り、北朝鮮と経済協力の範囲を拡大する可能性も排除できない。最近の北朝鮮の度重なる挑発にもかかわらず、対北朝鮮制裁を拡大しようとする米国の試みが中国とロシアの阻止により、対北朝鮮制裁決議案が否決されたという事実が、このような可能性を裏付けている。石油製品や小麦などの穀物輸入は、北朝鮮がロシアと協力を強化できる。中国とは公式に制裁に抵触しない品目で、徐々に貿易の範囲を拡大できる。特に、観光協力はコロナ19直前まで増大していたため、さらに拡大する可能性がある。何よりも2018年の金正恩委員長の訪朝以降、朝中観光はすでに従来の朝中国境地域に限定された観光ではない。中国全域を対象に北朝鮮観光が拡大している。また、金剛山国際観光地帯や三池淵地区武峰国際観光開発区は国際観光開発区として大規模な海外投資を伴う必要があるが、現在は制裁により停滞状態にある。これらの部分も開発が拡大する可能性も排除できない。米中戦略競争の深化は、朝中経済関係の密着をもたらし、結局北朝鮮の対中経済依存度を深化させる可能性がある。これは逆に、南北交流の再開を弱める要因となり得る。しかし、一方で長期的に見れば、観光の拡大は民間交流の活性化につながり、北朝鮮開放を誘引する要因となり得る。したがって、朝中観光に韓国の民間参加の余地も考慮でき、今後は南北中露など周辺国の利害を反映させるための多国間経済協力へと拡大する余地もある。特に観光は、南北中露など周辺国の利害を反映させるのに有用な多国間協力分野である。ただし、これは中国の協力が裏打ちされなければならない。

■ チョン・ウンイ統一研究院研究委員。2004年と2007年に日本の東北大学で経済学修士号と博士号を取得した。韓国輸出入銀行で責任研究員として勤務した後、統一研究院研究委員兼北京大学朝鮮半島研究センター客員教授として活動している。北朝鮮の不動産問題、朝中貿易、さらには北朝鮮の携帯電話を通じた金融問題に関心を持って執筆している。

■ 担当および編集：パク・ジョンフ_EAI研究員

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