[Совместный академический форум Института исследований Восточной Азии (EAI), Фонда академических исследований Чхве Чон Хёна и Института будущих национальных стратегий Сеульского национального университета] Изменение международного порядка и стратегия экономической безопасности

Ссылка на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=JRM8fL3JjIs

Видеоскрипт

Конкуренция за полупроводники и ИИ между США и Китаем и экономическая безопасность Кореи

Да, добрый день. Меня зовут Сокджун Квон, я из факультета химической инженерии Университета Сонгюнгван. Я, вероятно, единственный человек с естественнонаучным образованием. В третьей сессии я расскажу о конкуренции между странами в области передовых отраслей, особенно между Кореей, США и Китаем. Хотя я не специалист по международным отношениям, как вы хорошо знаете, традиционная геополитическая логика смещается в области полупроводников и, в последнее время, ИИ, что способствует развитию геополитических дискуссий. В частности, несмотря на то, что нынешнее правительство уделяет очень глубокое внимание подчеркиванию суверенитета в области ИИ как ключевой государственной задачи, важно рассмотреть, как эта стратегия может открыть новые прорывы для нашей промышленности в конкретном контексте, и учитывая, что не только наша страна, но и страны по всему миру, включая США и Китай, подходят к ИИ с очень серьезным стремлением к гегемонии,

Я начну свое выступление, подчеркнув важность рассмотрения этих вопросов не только в контексте нашей страны, но и в международно-политическом, особенно в контексте экономической безопасности. Переключился ли слайд? Как вы хорошо знаете, Китай является главной угрозой для южнокорейской полупроводниковой промышленности. Хотя до недавнего времени Китай в основном фокусировался на производстве полупроводников с низкой добавленной стоимостью, в последнее время он демонстрирует явные признаки перехода к качественному развитию.

В частности, в области полупроводников для ИИ Китай достиг стадии, когда внутреннее производство полупроводников практически полностью обеспечено. Это оказывает существенное влияние на полупроводниковую промышленность Кореи. Это означает, что многие точечные санкционные стратегии, которые США применяли против Китая в течение длительного времени, особенно для предотвращения производства ключевых полупроводниковых чипов, либо не работают, либо Китай разрабатывает стратегии для их обхода или преодоления.

В частности, в Китае полупроводниковая промышленность развивается циклично каждые пять лет, практически синхронно с первыми, вторыми и третьими периодами правления Си Цзиньпина. От первого «Большого фонда полупроводников» в 2014 году, второго в 2019 году и до недавнего третьего «Большого фонда полупроводников» в 2024 году, не только увеличивается сам размер «Большого фонда», но и, особенно в третьем периоде, наблюдается не только масштабная полупроводниковая промышленность, но и ее активное применение, особенно в области полупроводников для ИИ, а также в мобильности, энергетике, связи и даже в энергетике или биотехнологиях.

Особое внимание в этом году уделяется «производственным мощностям нового качества», что также свидетельствует о сильном стремлении Китая к производству высококачественных полупроводников с высокой добавленной стоимостью. В этой ситуации существует несколько ключевых компаний, составляющих экосистему ИИ и полупроводников в Китае. Помимо хорошо известной Huawei, есть такие компании, как DeepRoute.ai, которая недавно шокировала многие страны, включая Корею, а также Alibaba, которая создает мощные LLM, сравнимые с OpenAI или Claude. Особенно важно для Кореи то, что Китай инвестирует значительные средства в полупроводниковую промышленность, особенно в производство полупроводников. Согласно недавним отчетам, литейное производство, играющее наиболее важную роль в производстве системных полупроводников,

Китай имеет более трех литейных компаний, входящих в десятку мировых лидеров. Что еще более интересно, влияние Тайваня, который всегда упоминался в контексте литейного производства, постепенно снижается. Хотя позиции компаний с подавляющим влиянием, таких как TSMC, остаются практически незыблемыми, влияние таких компаний, как UMC, PSMC и Vanguard, которые поддерживали их, снижается, и их место занимают китайские компании.

Я подчеркиваю это, потому что, хотя китайские литейные заводы еще не обладают технологическим уровнем TSMC или Samsung Foundry, эти литейные компании очень быстро наращивают свои производственные мощности. Не только наращиваются мощности, но и растет их технологический уровень. Поэтому в таких областях, как полупроводники для ИИ или процессоры приложений, а также в других областях, отличных от высокопроизводительных полупроводников, например, в промышленных полупроводниках, биотехнологиях, общих силовых или коммуникационных полупроводниках, где используются относительно средние устаревшие процессы, влияние китайских литейных заводов будет расти, и очень вероятно, что в течение следующих 10 лет они займут более 10% мирового рынка устаревших литейных производств.

И еще один момент, на который следует обратить внимание в этих литейных компаниях, заключается в том, что они не ограничиваются только производством. Для литейного производства, естественно, требуется соответствующее оборудование. Однако слабостью Китая всегда считалась высокая зависимость от американского, японского и голландского оборудования для большинства передовых производственных процессов. Но даже эта зависимость, по мере количественного расширения литейного производства, сопровождается тройным субсидированием отечественного оборудования. Тройное субсидирование означает, например, государственные субсидии Китая при строительстве литейных заводов, субсидии производителям оборудования при покупке китайского оборудования литейными заводами, а также предоставление стимулов компаниям, закупающим эти чипы. В результате, хотя разрыв в технологиях с США все еще велик,

мы наблюдаем тенденцию к значительному сокращению этого разрыва. Еще одно наблюдение заключается в том, что экосистема ИИ естественным образом связана с полупроводниковой базой. Обычно, когда мы говорим о полупроводниках и ИИ, мы не говорим о них отдельно. Мы говорим о полупроводниках и ИИ вместе. Причина в том, что, как бы хорошо ни проектировали GPU такие компании, как Nvidia, для их фактического физического производства требуется соответствующая производственная экосистема.

Без специализированных литейных заводов, таких как TSMC, о которых я говорил, Nvidia не сможет производить GPU, только проектировать их. Китай сейчас закладывает такую основу и прокладывает скоростную дорогу для дальнейшей интеграции экосистемы ИИ. Ключевую роль в этом процессе играет Тайвань. Не только Тайвань, обладающий литейными заводами, но и сам Тайвань имеет огромное влияние в области процессов ниже 10 нм, которые мы обычно называем передовыми процессами.

По этой причине США стремятся ослабить зависимость от производства передовых полупроводников на Тайване, сосредоточившись на Тайване, США и Китае, формируя концепцию «кремниевого треугольника». Первый способ — максимально решоринг в США основных литейных компаний Тайваня, использующих передовые процессы. Например, TSMC инвестирует миллиарды долларов в строительство завода по производству 3-нм чипов недалеко от Финикса, штат Аризона. Samsung Electronics также строит несколько заводов в Тейлоре, штат Техас, и многие из этих заводов, вероятно, будут использовать передовые процессы ниже 5 нм.

Тем не менее, в «кремниевом треугольнике», образованном Тайванем, США и Китаем, то, насколько Китай сможет наверстать отставание в передовых процессах, станет ключевым фактором, определяющим экономическую безопасность региона и, в конечном итоге, безопасность Индо-Тихоокеанского региона. При сохранении текущих тенденций США к середине 2030-х годов обеспечат не менее 20-30% своей цепочки поставок. Это значительное увеличение по сравнению с нынешними менее чем 5%. Следовательно, влияние Тайваня уменьшится. Также следует учитывать, насколько увеличатся китайские фабрики по производству чипов ниже 10 нм. В настоящее время доля китайских литейных фабрик ниже 10 нм составляет всего 2-3%. Однако, если текущие инвестиции будут реализованы в соответствии с планами Китая, к середине 2030 года возможно достижение как минимум 5%, и особенно в этом процессе китайские литейные заводы, особенно теневые фабрики Huawei, могут усилить свое доминирование над тайваньскими литейными заводами 2-го, 3-го и 4-го эшелонов, ослабленными в плане капитала или конкурентоспособности.

Более того, в этом процессе китайские литейные заводы, особенно теневые фабрики Huawei, могут усилить свое доминирование над тайваньскими литейными заводами 2-го, 3-го и 4-го эшелонов, ослабленными в плане капитала или конкурентоспособности. Если текущие инвестиции будут реализованы в соответствии с планами Китая, к середине 2030 года возможно достижение как минимум 5%, и особенно в этом процессе китайские литейные заводы, особенно теневые фабрики Huawei, могут усилить свое доминирование над тайваньскими литейными заводами 2-го, 3-го и 4-го эшелонов, ослабленными в плане капитала или конкурентоспособности.

Стратегия США по достижению гегемонии в области ИИ и роль Кореи

Все это, вероятно, изменит геополитическую структуру «кремниевого треугольника». США конкретизируют множество стратегий гегемонии в области ИИ с точки зрения государственной политики. Проект Stargate, объявленный в начале этого года сразу после начала работы администрации Трампа, является примером американской стратегии. Проект Stargate имеет масштаб в 1 миллиард долларов, и значительная часть фонда инвестируется частными компаниями, а также правительством США прямо или косвенно. Буквально вчера Управление по научно-технической политике Белого дома опубликовало Белую книгу под названием «Winning the Race: America's AI Action Plan», в которой прослеживается более откровенная стратегия гегемонии США в области ИИ. Я говорю «откровенная», потому что США уже

применяли политику экспортного контроля в отношении ключевых активов ИИ, таких как GPU, к своим союзникам и странам, разделяющим их ключевые интересы. Согласно недавно обновленной стратегии, теперь США, вероятно, будут практически вынуждать ключевых союзников участвовать в возглавляемой США экосистеме технологий ИИ. Одновременно они заявляют о намерении усилить политику контроля в отношении некоторых ключевых конкурентов, и, как всем известно, этим ключевым конкурентом является Китай. Таким образом, доступ к экосистеме ИИ, о котором говорят США, в конечном итоге означает конвергенцию стандартов.

Конечно, когда мы говорим о стандартах, мы должны думать не только о моделях и экосистемах ИИ, но и о следующем этапе. Следующий этап означает все последствия применения ИИ в различных областях, таких как производство, оборонная промышленность и т. д., а не только в ИИ. Поэтому США говорят, что прямое производство в настоящее время затруднено, а решоринг сложен, но я думаю, что они рассматривают это как «game changer». В частности, в Белой книге США заявляют, что временно откладывают вопросы регулирования и безопасности ИИ. Что это значит? Это означает, что теперь важно более активно использовать ИИ, и для этого они собираются проложить скоростную дорогу к фактическому «сильному искусственному интеллекту», отменив большинство государственных и частных регуляций и максимально повысив производительность.

На самом деле, для поддержания такой стратегии гегемонии в области ИИ крайне важна полупроводниковая база. Поэтому, если Корея намерена укреплять сотрудничество с США с точки зрения безопасности, особенно экономической безопасности, я думаю, Корея должна сделать США следующее предложение. Например, США пока не могут полностью самостоятельно производить передовые полупроводники, поэтому в конечном итоге наиболее зависимой страной в Восточной Азии является Тайвань. Однако Тайвань не является союзником США и не имеет дипломатических отношений. Поэтому Корея и Япония, которые могут стать союзниками США и играть ключевую роль в цепочке поставок. Япония значительно ослабила свою производственную базу полупроводников, поэтому, относительно говоря, с технической точки зрения, Корея может стать

Интеграция технологий ИИ в Китае и вызовы

ключевым технологическим партнером в стратегии гегемонии США в области ИИ. Потому что США не смогут наладить партнерские отношения с Китаем. Мы можем подумать об этих моментах. Что же думает Китай? Нам нужно это увидеть. Как я уже много раз говорил, у Китая есть только одна цель: продержаться до конца. Что он собирается выдержать? Он интегрирует технологии, отсутствующие в полупроводниках и ИИ, подпадающих под санкции США. Естественно, разрыв в технологиях все еще существует в процессе интеграции. В целом, он достиг только около 70%, но, как показал шок от DeepRoute.ai в январе этого года, если преодоление того, что США санкционируют, невозможно,

он обходит. Если обход невозможен, он находит способ обойти. Таким образом, проводятся различные эксперименты. Существует достаточный капитал для проведения таких экспериментов, и, что более важно, существует огромное количество специалистов для их проведения. Когда мы ранжируем 100 ведущих исследовательских институтов в области ИИ по всему миру, около 70% из них являются китайскими учреждениями или китайцами. Другими словами, мировой ИИ-технологии достигли уровня, на котором они не могут функционировать без китайцев. Китай обретает уверенность в этом, и особенно частные компании, являющиеся ядром китайской полупроводниковой экосистемы ИИ, такие как Huawei, Alibaba, Baidu, BYD, Roomson, SMI, и большинство других компаний, которые мы можем себе представить, быстро интегрируют свои полные стеки полупроводников и ИИ, и эти интегрированные технологии переходят к качественному развитию, как я упоминал ранее.

Затем он обходит. Если обход невозможен, он находит способ обойти. Таким образом, проводятся различные эксперименты. Существует достаточный капитал для проведения таких экспериментов, и, что более важно, существует огромное количество специалистов для их проведения. Когда мы ранжируем 100 ведущих исследовательских институтов в области ИИ по всему миру, примерно 70% из них являются китайцами или китайскими учреждениями. Другими словами, мировой ИИ-технологии достигли уровня, на котором они не могут функционировать без китайцев. Китай обретает уверенность в этом. Особенно частные компании, являющиеся ядром китайской полупроводниковой экосистемы ИИ, такие как Huawei, Alibaba, Tencent, Baidu, Xiaomi, SMIC, и большинство других компаний, которые мы можем себе представить, быстро интегрируют свои полные стеки полупроводников и ИИ, и эти интегрированные технологии переходят к качественному развитию, как я упоминал ранее.

Создание экосистемы ИИ в Корее и суверенный ИИ

Это важно. Особенно важно для Кореи подумать о том, как развивать ИИ. До сих пор общепринятым мнением было то, что большие модели с масштабируемостью очень важны. Однако в будущем все большее значение будет иметь то, какие выводы и какие приложения будут возможны для конкретных людей. В частности, помимо дорогих GPU для создания больших моделей ИИ, все более важным становится создание специализированных ИИ-полупроводников для конкретных задач.

Следовательно, нынешняя монопольная структура глобальной цепочки поставок ИИ и полупроводников, где доминируют Nvidia, а также такие компании, как Nvidia, TSMC, SK Hynix и Foxconn, неизбежно будет ослаблена. Хотя это ослабление может стать кризисом, оно также может стать прекрасной возможностью для корейских компаний. В частности, следующим полем битвы для ИИ-полупроводников являются другие производственные отрасли. Это может распространиться на существующие отрасли, такие как энергетика, биотехнологии, судостроение, авиация, металлургия и т. д., а не только на полупроводники. Корея, будучи одной из немногих развитых стран, способных расширять свою промышленную базу, контролируя эти воздействия с помощью демократического управления, может сыграть важную роль. Для этого Корея в настоящее время стремится к «суверенному ИИ».

Также обсуждается создание центров обработки данных ИИ в каждом регионе. Ключевым вопросом здесь является то, сможем ли мы возглавить инфраструктуру, достаточную для таких инвестиций в ИИ и создания базы. Энергетические сети, промышленные водопроводы, телекоммуникационные сети также очень важны, но для этого требуется долгосрочная промышленная политика, а не политика, рассчитанная на 5-10 лет правления.

Я думаю, что это потребует гораздо больше денег и времени, чем строительство аэропорта Инчхон или скоростных поездов KTX. Поэтому необходимо действовать с долгосрочной перспективой. Наконец, одна из вещей, которую Корея может сделать хорошо, — это показать миру пример того, как роль ИИ в производстве может создавать новую прибыль. Это может стать козырем в переговорах с США. Прошу прощения за то, что занял так много времени. Я закончил свое выступление. Спасибо.

Экосистема инноваций в области ИИ: государственное руководство против самопроизвольного вызова

Здравствуйте. Меня зовут Пак Чонхён, я из Центра экономической безопасности Института будущих стратегий Сеульского национального университета. Благодарю вас за приглашение на это ценное мероприятие и за то, что дождались конца. Сегодня я расскажу об экономической трансформации Кореи, особенно в области ИИ, и о том, как Корея будет формировать свое видение в условиях американо-китайского конфликта. Я мог бы рассказать многое, но из-за ограниченного времени я сосредоточусь на одной теме. Для более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к книге «Стратегия экономической безопасности для нового правительства», которую наш Центр экономической безопасности передал в типографию. Краткое изложение предвыборных обещаний нынешнего правительства в области ИИ: «Вхождение в тройку мировых лидеров в области ИИ».

США и Китай, вероятно, станут двумя лидерами, и Корея должна стремиться занять третье место. Необходимо расширить бюджет до 100 триллионов вон плюс правительственные средства, а при необходимости создать народный фонд. В плане инфраструктуры необходимо приобрести 50 000 GPU для совместного использования, установить кластеры данных в каждом регионе и обеспечить электроснабжение для кластеров данных. Необходимо обеспечить достаточный объем основных капитальных вложений в общество ИИ. Я считаю, что направление на создание специализированных университетов ИИ, реформу STEM и улучшение условий труда для подготовки талантов очень хорошее. В соответствии с этим можно перечислить различные области, такие как квантовые вычисления и ИИ. Однако перед выступлением я задумался, действительно ли это получится. Это правильное направление, но если правительство сосредоточится на квантовых вычислениях, сможем ли мы успешно разработать квантовые вычислительные технологии, сопоставимые с США и Китаем?

Кто это может знать? Ученые? Чиновники? Я думаю, это очень сложно. В конечном итоге, это рынок, который узнает постфактум, и рынок выбирает. Когда OpenAI впервые появился, они сказали, что попробуют создать что-то на основе GPT. В то время GPT был основан на технологии Transformer, разработанной Google. Возник вопрос, сможем ли мы создать GPT, превзойдя такого гиганта, как Google, но было инвестировано 1 миллиард долларов.

Включая Илона Маска. В итоге, под руководством Сэма Альтмана, появился GPT-3, который догнал Google. Кто знал, что Сэм Альтман сможет превзойти технологию Transformer, разработанную Google? Никто не знал. Но США инвестировали в стартапы, и среди них OpenAI добился успеха. Другие стартапы, которые проводили аналогичные разработки и инвестиции, могли бы пойти в других направлениях или сдаться. Только экосистема, созданная через самопроизвольные вызовы и неудачи на рынке, может создавать ключевые исходные технологии и передовые технологии, которые гарантируют ИИ-технологии, как показывают США и Китай. Как бы мы ни старались под руководством государства, нам будет трудно войти в тройку лидеров в области ИИ другими способами. Трудно получить эффект, следуя направлениям, заданным государством и университетами. Более того, 100 триллионов вон, которые мы рассматриваем, меньше, чем 145 триллионов вон, которые Amazon выделяет на бюджет ИИ.

Google или Apple, вероятно, имеют еще больше. Тогда в этой денежной гонке Корее будет трудно победить США и Китай. Так какой же вопрос мы должны задать сейчас? Когда мы говорим о разработке ИИ, инновациях в производстве с помощью ИИ и квантовых вычислениях, мы в основном думаем о таких компаниях, как Samsung, LG, SKT, SK. Не лучше ли, чтобы такие компании руководили этим? Однако на самом деле компании, добившиеся значительных инноваций в области ИИ, как в США, так и в Китае, не являются глобальными гигантами. Intel отстает вместе с Samsung, а Google и Microsoft аутсорсят свой бизнес ИИ. Почему это происходит? Такие гиганты, как эти, имеют неподходящий размер, организацию и инерцию для таких разрушительных инноваций, как ИИ.

Следовательно, в экономике, где существуют только такие гиганты, как тираннозавры, трудно ожидать самопроизвольных инноваций в области ИИ. Я думаю, что должна быть создана экосистема, где более легкие велоцирапторы, как в Парке Юрского периода, где люди в конечном итоге покоряют не тираннозавров, а велоцирапторов, бросают самопроизвольные вызовы, принимают необходимые технологии от крупных компаний, сотрудничают с ними и инвестируют в перспективные компании с раннего этапа. В конечном итоге, разрушительные инновации, скорее всего, придут извне, а не изнутри. Конечно, нужно прилагать усилия и внутри, но это подтверждается примерами неудач крупных компаний в США и Китае (Tsinghua Unigroup, Apple и т. д.). В конечном итоге, мы должны каким-то образом

создать самопроизвольную экосистему, подходящую для нас. Кто должен возглавить эту самопроизвольную экосистему? В возрасте основания Facebook Марку Цукербергу было 19 лет. Сейчас ему 84 года. В фильме «Социальная сеть» Марк Цукерберг, оказавшись в затруднительном положении из-за судебного иска, сталкивается с нехваткой средств. В этот момент его спасает Шон Паркер. Шон Паркер, родившийся в 79 году, заработал большие деньги на P2P-бизнесе Napster во время первого пузыря доткомов, обладал техническим чутьем и капиталом. Что еще более важно, он знал многих венчурных капиталистов, готовых инвестировать. Шон Паркер увидел потенциал Марка Цукерберга, привлек инвестиции и в конечном итоге стал первым президентом Facebook. Он накопил огромное богатство. Большинство предпринимателей, возглавляющих революции, включая социальные сети, в настоящее время

родились в середине 80-х. Ян Вонпён тоже родился в 85 году. Он разработал DeepQ. Основные действующие лица нынешней революции ИИ — это в основном люди, родившиеся в конце 90-х, в 97 году, которым 28-29 лет по корейскому возрасту. Meta предлагает им от 100 до 200 миллионов долларов, то есть от 140 до 280 миллиардов вон, чтобы привлечь таланты класса S. Это в Meta. Алекс Ванг, возглавляющий команду, также родился в 97 году и получил контракт на 20 триллионов вон. Лафри, один из ключевых инженеров, разработавших DeepMind, также родился в 95 году. Другими словами, молодые таланты в возрасте около 20 лет, принимая на себя огромные риски и ожидая соответствующего вознаграждения, работают день и ночь,

и результаты их труда приводят к революционным разрушительным инновациям в области ИИ. Мы должны задуматься, где сейчас наши сверстники 97 года рождения, где наши сверстники 85 года рождения, которые могли бы их возглавить, и где наши сверстники 70-х годов, которые могли бы проложить им путь. Те, кто занимается экономикой или политологией, имеют прочную теоретическую базу о причинах трудностей инноваций внутри крупных компаний. В конечном итоге, они слишком хорошо знают из исторических примеров, что инновации исходят от предпринимателей, которые вкладывают все свои силы в малые, легкие и гарантированно вознаграждаемые ситуации. Но почему в Корее думают, что это получится, если руководить будет государство или крупные компании? Я считаю, что это заблуждение. Согласно статье в Nature 2019 года «Big team developed, small team disrupted»,

исследование 65 миллионов патентов и статей за 50 лет показало, что большие команды в основном способствовали постепенному развитию, в то время как малые команды способствовали радикальным инновациям. Это подтверждено академически и подтверждено примерами из США и Европы. В конечном итоге, если в Корее не будет атмосферы, где молодые люди в возрасте около 20 лет собираются и работают всю ночь, и венчурных капиталистов, которые верят им и инвестируют в них на 5-10 лет, возможно ли достижение Кореей инноваций в области ИИ и вхождение в тройку лидеров? Правильно ли государству указывать направление квантовых вычислений и ИИ? Это сложный вопрос.

Сравнение моделей экосистем ИИ в США и Китае

В США существует очень прочная экосистема, ориентированная на частные стартапы, в рамках огромного рынка капитала, особенно в Силиконовой долине, хорошо развита плотная сеть, и стартапы хорошо распределены по основным регионам. Китай использует отношения между центральным и местными правительствами для достижения количественного роста через руководство местных органов власти и сотрудничество с частным сектором. Франция и Европейский Союз используют стратегию обеспечения технологического суверенитета и стабильного использования европейского рынка через государственное руководство. Инвестиции в ИИ в США показывают, что в венчурных инвестициях 2024 года, среди стадий A, B, C, стадия A является самой ранней, когда инвестируют, полагаясь только на идею, и получают большое вознаграждение за результаты. Стадия B — это стадия с определенными результатами, а стадия C — это стадия, когда продукт, выводимый на рынок, получает определенную реакцию. Должно ли государство гарантировать все инвестиции на стадии A во всех областях, или на стадии C?

Это должно быть точно спроектировано для стимулирования рискованных инвестиций при минимизации морального риска, и это отличается для каждой области. Венчурные инвестиции в области ИИ сосредоточены на ИИ. Это сильная сторона США, но в некотором смысле и слабость. Кто будет думать о применении ИИ в производстве, когда предлагается зарплата в 100 миллионов долларов? Все разработчики ИИ будут стекаться в Силиконовую долину. Это преимущество американского рынка, но и огромный недостаток. Эксперты в области политики и экономики отмечают, что хотя переманивание талантов создает справедливое вознаграждение, чрезмерное его количество может разрушить промышленную базу. Как вы видите, венчурные инвестиции в США очень уязвимы. Поэтому на каждой стадии венчурных инвестиций государство должно точно спроектировать, на каком уровне и какое вознаграждение должно быть выплачено,

чтобы обеспечить смелые инвестиции при минимизации морального риска. Экосистема в США организована таким образом. Во время революции глубокого обучения в Китае, DeepMind появился не из Baidu, Tencent или Huawei, а из DeepMind. В 2015 году был создан хедж-фонд High Flyer Investment, который приносил прибыль. Что делали другие компании в то время? Это также преимущество легких, компактных и высоко вознаграждаемых малых венчурных компаний. Поэтому DeepMind быстро внедрял инновации и разрабатывал инновационные продукты в 2023-2024 годах. За этим стояла сильная поддержка не только центрального и местных правительств Китая, но и крупных китайских компаний и инвесторов.

Сильные стороны корейской экосистемы ИИ и стратегические точки атаки

Хотя США ориентированы на частный сектор и основаны на рынке капитала, это не означает, что только США и Китай имеют сильные стороны и много денег. Чрезмерная конкуренция между компаниями приводит к переманиванию талантов, а стимулы концентрируются в апстриме (концентрируются на апстриме с самой определенной добавленной стоимостью и вознаграждением), что приводит к нехватке стимулов для применения ИИ в мидстриме или даунстриме. Я считаю, что это очень важная стратегическая точка атаки для Кореи. Кроме того, распространение в промышленности недостаточно, и, хотя я не знаю, смогу ли я сказать это о США, политическая нестабильность также может быть фактором риска. Финансовый рынок может легко перегреться, что приведет к чрезмерным выплатам или чрезмерным бонусам. В случае Китая по-прежнему существует вероятность морального риска из-за структуры, основанной на субсидиях.

Существует вероятность разрыва с глобальными стандартами и фрагментации, а также вероятность того, что китайские технологии не станут мировыми. Чем сильнее обостряется американо-китайский конфликт, тем выше эта вероятность. У государственного вмешательства в инвестиции во Франции также есть свои пределы. Корея имеет не только слабые стороны, но и множество относительных сильных сторон. У нас есть мировая полупроводниковая экосистема, база глобальных производственных IT-компаний и сильная производственная база с высоким спросом на цифровую трансформацию. У нас также есть способность к стратегическому планированию со стороны правительства. У нас есть опыт государственного роста, преодоления валютного кризиса и проведения реструктуризации крупных компаний, то есть «мышечная память». Если демократическое правительство сможет хорошо использовать эту «мышечную память», оно сможет добиться успеха в трансформации ИИ. Наконец, у нас есть отличный кадровый резерв и корейская диаспора. Как и китайские американцы, которые стали ключевыми объектами найма в Meta, среди корейских американцев и других иностранцев также много талантливых людей, и эта сеть может оказать большую помощь в трансформации ИИ. Согласно нашему анализу данных Open Alex, которые являются общедоступными и могут оценивать исследовательские возможности в области ИИ, рейтинг Кореи в 2023 году неплохой. Если вы посмотрите на страну, которая резко поднялась, это Саудовская Аравия, и поскольку она сосредоточена на месте расположения штаб-квартиры,

Как и китайские американцы, которые стали ключевыми объектами найма в Meta, среди корейских американцев и других иностранцев также много талантливых людей, и эта сеть может оказать большую помощь в трансформации ИИ. Согласно нашему анализу данных Open Alex, которые являются общедоступными и могут оценивать исследовательские возможности в области ИИ, рейтинг Кореи в 2023 году неплохой. Если вы посмотрите на страну, которая резко поднялась, это Саудовская Аравия, и поскольку она сосредоточена на месте расположения штаб-квартиры,

Саудовская Аравия добилась резкого роста своего рейтинга благодаря значительным инвестициям в ИИ. Это касается исследовательских работ в области ИИ. 2015 год можно считать началом глубокого обучения, и компания была основана в 2015 году, а начало глубокого обучения пришлось примерно на 2016 год. В это время мы видим огромный количественный рост исследований ИИ в Китае (фиолетовый). Интересно, что можно задаться вопросом, привел ли этот количественный рост к качественному росту. Самый простой способ проверить качественный рост — это посмотреть на индекс цитирования. Если посмотреть на топ-1% цитируемых индексов, то, хотя, конечно, может быть много совместных цитирований внутри Китая, в Китае начались значительные изменения с 2015 года. То, что Китай вкладывал количественно, теперь начало вести к качественным изменениям, и, по совпадению, 2015 год совпадает с периодом разработки ранних моделей, началом глубокого обучения в 2015-2016 годах. Тогда стратегической отправной точкой является именно

Корее необходимо разработать структуру, которая может быть успешной в рамках этих ограничений, вместо того чтобы имитировать модели США и Китая. Государство должно выступать в роли поставщика инфраструктуры и разработчика стимулов. И вместо выборочных субсидий следует предоставлять универсальные субсидии, чтобы даже иностранные компании, инвестирующие в Корею, могли пользоваться преимуществами этих субсидий. Нам почти не осталось времени, чтобы открыть наши двери и привлечь иностранные инвестиции. Поэтому давайте создадим новую модель, третий путь, не китайский и не американский, где государство развивает экосистему ИИ. И через создание этой собственной экосистемы, K-pop, который выходит на мировой рынок. После разрушительных инноваций Со Тхэджи, сначала появились продюсерские компании, но после споров о рабских контрактах, справедливое распределение доходов артистам, и даже хореографам в последнее время, привело к инновациям в K-pop. Таким образом, мы можем добиться крупномасштабных инвестиций, развития талантов, справедливого вознаграждения, а также свободы и творчества. Поэтому правительство должно играть роль в проектировании и поощрении инфраструктуры, институтов и экосистемы.

Таким образом, у крупных компаний, стартапов, венчурных капиталистов, университетских исследовательских институтов и правительства есть свои роли в создании экосистемы. И координация этих ролей, по крайней мере на данный момент, должна осуществляться правительством. Конечно, если венчурный капитал достаточно развит, он должен перейти к модели, управляемой венчурным капиталом, а правительство должно играть роль поставщика инфраструктуры, развивающего рынок и проектирующего институты. То, что я придумал, это своего рода роль, которую раньше выполняли генеральные торговые компании для еще не развитых корейских компаний, собирая их проблемы, предоставляя финансирование и информацию о зарубежных рынках. Сейчас государство может выполнять такую роль для начинающих стартапов. Предоставление налоговых льгот, льгот по корпоративному налогу, таких как в Цифровом комплексе Гуро, компенсация земельных участков, создание общих офисов и т. д. И это очень важно.

И теперь я хочу подчеркнуть еще одну вещь в заключение. Одна из самых важных вещей в конкретных предложениях по политике, которую я услышал, — это то, что среди присутствующих сегодня только профессор Сокджун Квон имеет инженерное образование. Я слышал, что среди присутствующих сегодня только профессор Сокджун Квон имеет инженерное образование. Если мы не можем кардинально изменить систему вознаграждения в университетах, правительство должно разработать новую систему поощрений. Предоставлять косвенную поддержку через систему поощрения выдающихся инженеров, правительство должно возглавить привлечение всемирно известных талантов, и, прежде всего, должна измениться система социального вознаграждения.

Сколько инженеров упоминается в детских книгах? Есть и знаменитости, и политики, но инженеров почти нет. Для учеников начальной школы такие ролевые модели очень важны. Например, Деннисон породил множество учеников начальной школы, которые захотели стать робототехниками. Сейчас в Китае разработчики глубокого обучения становятся героями общества, и хотя система вознаграждения может быть несколько чрезмерной, я считаю ее очень важной. Поэтому я хотел бы сказать, что система материального и социального вознаграждения для инженеров, а также система вознаграждения, которая в основном ориентирована на гуманитарные науки и Нобелевскую премию, должна значительно сместиться в сторону инженерии. И, наконец, третий пункт я опущу, так как он уже был подчеркнут профессором Сокджун Квоном.

Экономическая безопасность и внешнеполитическая стратегия в эпоху комплексного кризиса

Спасибо. >> Это профессор Ким Хёнчхоль из Сеульского национального университета. Мы собираемся начать третью сессию. Если посмотреть на общую тему сегодняшнего дня, то это «Направление внешнеполитической и оборонной стратегии Республики Корея». В традиционном семинаре третьей сессии, по сути, не было бы необходимости. Потому что экономика, промышленность и технологии, обсуждаемые в третьей сессии сегодня, являются отдельными сессиями, почти не связанными с внешнеполитической и оборонной стратегией.

Однако, как вы все знаете, сегодня экономика и внешняя политика/безопасность неразделимы, переплетены, и даже технологии переплетены с внешней политикой/безопасностью. Именно такая ситуация является комплексным кризисом. В прошлом было бы обычным делом обсуждать меры реагирования, обсуждая внешнюю политику/безопасность отдельно, экономику отдельно, а технологии отдельно. Но сегодня третья сессия проводится потому, что это кризисная ситуация, в которой экономика, промышленность и даже технологии должны рассматриваться комплексно в рамках внешней политики/безопасности. И специально, хотя сегодня у нас были приглашены дискутанты на другие сессии, область экономики не ограничивается только экономикой, но имеет очень разнообразные аспекты, такие как промышленность и технологии, поэтому сегодня мы пригласили двух дискутантов.

Сначала дискутанты, если вы внимательно послушаете, вы быстро поймете, что это дискуссия по докладу. Я дам по 10 минут каждому, профессору Ким Янхи и профессору Бэ Хёнджа, поэтому прошу вас выступить с дискуссией или предварительным докладом с вашей уникальной точки зрения.

Усиление протекционизма и конкуренция за гегемонию между США и Китаем

>> Да. Здравствуйте. Я Ким Янхи, профессор Университета Тэгу. Для меня большая честь быть приглашенной для обсуждения докладов двух человек, у которых я всегда многому учусь и которых очень уважаю. Я пришла с мыслью, что, возможно, это будет похоже на повторное выступление. Честно говоря, я немного сонная. Вчера и позавчера я была очень занята из-за радиоинтервью, которое было сегодня утром в 7:30. Были сообщения о том, что сегодня утром будет достигнуто соглашение по переговорам о тарифах США, и я даже поехала в аэропорт, но меня попросили не приезжать, поэтому я вернулась. Мне постоянно звонили. Я провела несколько очень напряженных дней. Я не могу не упомянуть об этом, потому что мне нужно рассказать, как «тарифная война» связана с тем, что обсуждали два предыдущих докладчика. Я начала говорить об этом сегодня утром на радио. Я выразилась так: «Плотина рухнула». В отношении отсутствия соглашения.

Что я хочу сказать, так это то, что я сама была очень наивна. Многие из нас, особенно те, кто занимается внешней политикой, говорят о солидарности между средними державами. И, как упоминалось на предыдущей сессии, разве мы не солидарны с Японией с точки зрения альянса? Но Япония предала нас. Япония предала нас. И это дает нам очень важный поворотный момент в международном порядке. Я чувствую, что мы были слишком торопливы.

Что это значит? Япония и США выиграли битву. Они как-то создали ситуацию «win-win». Я не могу вдаваться в подробности, но, по моему мнению, это так. Однако обе страны выиграли битву, но я считаю, что Япония встала на путь поражения в войне. Возможно, сейчас Япония радуется победе в союзе с США, но я считаю, что Япония пошла по пути поражения в войне. Если бы Япония, ЕС, Корея, Канада и Мексика выдержали, это был бы типичный сценарий. Если бы они выдержали, США не смогли бы сделать этого. Но что подумали США? Во-первых, они должны были разорвать самое слабое звено до того, как они объединятся. Во-вторых, им нужно было что-то взорвать внутри страны из-за проблемы «тайм». Честно говоря, я предчувствовал, что что-то произойдет несколько дней назад.

Я, конечно, придерживаюсь своего мнения, но причина, по которой я говорил не приезжать в Корею, заключается в том, что сейчас существует серьезная проблема с «временем». Почему? Потому что именно Мага, а не кто-либо другой, сейчас поднимает шум. В этом смысле Кореи недостаточно. Чтобы сосредоточиться на достижении более сильного результата в согласии с ЕС, Корея сейчас отодвигается на второй план. Я иногда предполагаю, что это не так. То, что я хочу сказать, это наш взгляд на торговые войны. Меня больше всего расстраивает, когда журналисты звонят и спрашивают: «Что должна делать Корея?» Но каждый раз я отвечаю: «Давайте подумаем еще раз. Что должна делать Корея?» Прежде всего, давайте трезво оценим, о чем сейчас думают США.

Давайте начнем отсюда. В этом случае нам нужно больше задуматься о том, что США сейчас вызывают огромные изменения в мировом порядке, и что поворотный момент в отношениях между Кореей и США находится прямо перед нами. Если мы не будем рассматривать торговые войны с точки зрения того, как будет развиваться мировой порядок и как должны быть перестроены отношения между Кореей и США, мы не найдем ответа. В этом смысле, больше, чем что-либо еще, я хочу сказать, что делает Трамп сейчас. Многие говорят, что США изменились по сравнению с прошлым.

Но я хочу сказать, что есть одна вещь, которую все упускают из виду: в чем разница между протекционизмом Байдена и протекционизмом Трампа? У меня есть концепция, которую я создал. Это «китайская стена протекционизма». Байден, будучи умным, понял, что он не сможет в одиночку сдержать Китай как угасающая гегемонистская держава, и поэтому привлек союзников и партнеров. Я называю это китайской стеной протекционизма. Я не вижу картины, но на самом деле китайскую стену протекционизма строит не только США, но и Китай. Например, расширение БРИКС. Закончилась ли китайская стена протекционизма с приходом эпохи Трампа? Я так не думаю. Китайская стена протекционизма переходит на версию 2.0. В чем ее суть? Байден умно использовал кнут и пряник одновременно. Что такое кнут?

По-прежнему высокие тарифы. Однако, с помощью таких мер, как IRA и CHIPS Act, он создал стимулы для союзников и партнеров работать вместе. Но в случае с Трампом возникает вопрос: «Зачем это нужно? Это съедобно?» Да, это съедобно. Но кнута достаточно. Он считает, что может вести протекционистский лагерь, просто размахивая высокими тарифами. Но позвольте мне сказать. Но здесь важно, не могли бы вы показать таблицу позади? Интересный факт: недавно Пенс сделал важное заявление, которое не получило широкого освещения. Пенс сказал: «Теория североамериканской крепости». По крайней мере, он собирается сделать Канаду и Мексику своими союзниками.

Еще одна важная вещь, которую многие упускают из виду: Пенс сказал «кольцо окружения Великого Китая». Здесь появляются тарифы. Тарифы — это не просто открытие рынка и «я буду жить хорошо один», а скорее, в конечном итоге, Трамп намерен окончательно определить своих союзников в конкуренции за гегемонию между США и Китаем. Единственное отличие от Байдена в том, что кнут достаточен, а пряник не нужен. Именно такой подход он использует. В конечном итоге, Корея, Япония, и, как мы типично видели на Филиппинах. Несколько дней назад они стояли перед выбором: порвать с Китаем или нет? Если они порвут, тарифы будут снижены. Если нет, они будут усилены. Вот куда мы движемся. Это то, что я называю протекционизмом 2.0. Почему я говорю об этом? Связывая это с предыдущими выступлениями двух спикеров, что должна делать Корея? Я думаю, что это очень сложная задача.

Обеспечение стратегической автономии Кореи в рамках лагеря, возглавляемого США

В эпоху мультиполярности, чтобы продолжать занимать лидирующие позиции в производстве полупроводников и стать третьей в мире в области ИИ, мы неизбежно должны идти вместе с США, которые по-прежнему обладают сильной конкурентоспособностью. Если выбирать, к какому протекционистскому лагерю присоединиться, мы вынуждены присоединиться к лагерю, возглавляемому США, исходя из чисто прагматических потребностей, а не из ценностей или идеологии. Но то, что демонстрируют США сейчас, — это отсутствие пряника. Когда они размахивают только кнутом, США сейчас не столько укрепляют протекционистский лагерь, сколько отталкивают союзников. Они говорят: «Это не тот Америка, которого мы знали». В такой ситуации мы сталкиваемся с действительно сложной задачей, и это моя недавняя забота. Сможем ли мы, неизбежно, прагматично, в рамках лагеря, возглавляемого США, иметь определенную автономию от США?

Возможно ли это? Лично я считаю, что Корея должна вступить в НАТО. Потому что в НАТО есть влияние США, но там не только США. Там мы можем подружиться с неу американскими членами НАТО и, как ни парадоксально, создать партнеров по сотрудничеству в области безопасности с другими странами, кроме США. Я размышляю о том, что мы неизбежно должны создать стратегическую автономию в этих рамках. Возможно ли это? Когда я снова инвестирую в ИИ и полупроводники, я лично считаю, что мы должны идти по пути полупроводников, потому что мы очень сильны в этой области. Но то, что демонстрирует Китай сейчас, к счастью, в области полупроводников мы все еще сильнее, но в области ИИ Китай далеко нас опередил. Хотя профессор Квон сказал, что это возможно, я задаюсь вопросом, насколько возможно это китайская экосистема ИИ, которую США сдерживают?

Действительно ли это возможно? И еще один момент, который я считаю наиболее важным с точки зрения Кореи, — это самообеспечение в области безопасности и самообеспечение в производстве. Если мы пойдем по этому пути, насколько мы сможем достичь самообеспечения, которого мы хотим, находясь в лагере, возглавляемом США? Мы одновременно сталкиваемся с реальностью, когда нам нужно дистанцироваться не только от Китая, но и от США, как уже упоминалось. Насколько далеко мы сможем зайти? Еще один болезненный вопрос: нам обязательно нужен ИИ в производстве, но Китай уже достиг такого уровня в производстве, за исключением полупроводников и судостроения. Сможем ли мы сохранить конкурентоспособность в производстве, если будем развивать ИИ так же, как Китай? Какой путь мы должны выбрать в этом отношении?

Обеспечение конкурентоспособности ИИ в производстве и суверенитет данных

Должны ли мы с самого начала сосредоточиться только на полупроводниках и судостроении? Должны ли мы отказаться от остального? Или, наоборот, именно поэтому мы должны поднять остальные области с помощью ИИ, чтобы сохранить конкурентоспособность в производстве по сравнению с Китаем? Я хочу задать эти серьезные вопросы и услышать ваши ответы. Время уже много, поэтому я коротко затрону один момент, который, я считаю, необходимо обсудить. Хотя он был упомянут фрагментарно в ваших выступлениях, невозможно говорить о развитии ИИ, не затрагивая проблему данных.

Инцидент с LINE важен, поскольку он поднимает вопросы о том, как решать проблемы данных при обсуждении развития ИИ в Корее, и о том, что Япония применяла экономическое принуждение к своему союзнику.

Предыдущее правительство пассивно отреагировало на инцидент с LINE, назвав его проблемой частной компании, и проявило недостаток понимания проблем ИИ и данных. Кроме того, хотя LINE была одним из немногих рычагов, которые Корея могла использовать в области экономической безопасности против Японии, Naver в настоящее время практически не имеет влияния на LINE. Поэтому, если новое правительство стремится стать лидером в области ИИ, необходим тщательный пересмотр этой проблемы.

Дипломатический выбор Кореи в условиях конкуренции США и Китая в области ИИ

Я внимательно выслушал презентации профессора Квон Сок Джуна и профессора Пак Чон Хи. Я хотел бы задать несколько вопросов и сделать замечания по теме конкуренции США и Китая в области ИИ и эволюции индустрии ИИ. Профессор Квон отметил, что США прилагают усилия для сохранения лидерства в области ИИ, начиная с вызовов со стороны Китая, и что структура индустрии ИИ неопределенна и динамично развивается. Я особенно сосредоточен на вызовах со стороны Китая.

Я думал, что после глубокого обучения США были далеко впереди, но когда появилась возможность создать экосистему ИИ под руководством Китая, это привлекло внимание. Китай отстает от США во многих аспектах, таких как военная мощь, доллар и мягкая сила, поэтому он пытается наверстать упущенное за счет ИИ и продолжает осуществлять огромные инвестиции. В результате удалось достичь таких результатов, как глубокое обучение.

США сдерживают Китай тремя способами, включая экспортный контроль над передовыми технологиями производства. Первая стратегия, экспортный контроль, успешно замедлила темпы развития Китая, но я считаю, что это частичный успех и неудача, поскольку Китай осваивает технологии различными способами, как видно из примеров глубокого обучения.

Китай может построить экосистему под своим руководством, разрабатывая экономически эффективные модели без необходимости вкладывать огромные средства. Второе — это поддержка производства, при которой США стремятся обеспечить передовые производственные мощности внутри страны. У меня есть сомнения относительно того, сможет ли Америка занять 15% рынка литейного производства к 2035 году, как представил профессор Квон. В условиях изменений ситуации, таких как тарифная политика администрации Трампа, нелегко восстановить американскую производственную экосистему, разрушенную за 30 лет, за короткий период с помощью тарифов или субсидий.

США привлекают тайваньские и корейские компании для развития литейного бизнеса, но ожидаемый срок массового производства — 2025 год, и существуют проблемы, такие как рост затрат и неопределенность инвестиций. Политика субсидирования администрации Трампа также может стать переменной. Поэтому достижение целевой доли в 15% также будет затруднительным.

Превосходство США не будет подорвано, но вызовы со стороны Китая будут продолжаться. В этой сложной ситуации Корея должна сделать дипломатический выбор, такой как самообеспечение на основе корейско-американского альянса, стратегическая автономия и балансирование. В технологической сфере, в условиях неопределенности сотрудничества с США, мы должны задаться вопросом, является ли сотрудничество только с США правильным выбором для будущего Кореи. Кроме того, я хотел бы подчеркнуть важность технологической дипломатии в дополнение к усилиям правительства по инвестированию в ИИ и созданию 제도.

Что касается государственных инвестиций в ИИ, то, учитывая прошлый опыт развития полупроводников и создания интернет-инфраструктуры, необходимы масштабные инвестиции и в нынешнюю эпоху ИИ. Развитие полупроводников в 1980-х годах осуществлялось под руководством Samsung при поддержке правительства, а инвестиции в интернет-инфраструктуру в конце 1990-х годов составили 10% от тогдашнего государственного бюджета, что позволило вырасти таким компаниям, как Naver и Daum Kakao.

В нынешнюю эпоху ИИ также необходимы масштабные инвестиции для появления успешных стартапов. Однако расширение ИИ-инфраструктуры и ее коммерциализация еще не материализовались, а распространение замедляется из-за платной модели использования ИИ-приложений. Поэтому масштабирование инвестиций в ИИ-инфраструктуру и роль государства имеют большое значение.

Создание экосистемы, о котором говорил профессор Пак Чон Хи, является задачей бизнеса, и, как в случае с Samsung, построившим экосистему полупроводников, следует сосредоточиться на инфраструктуре, кадрах, 제도 и правовых аспектах, а не на завершении цепочки поставок. Наконец, важна часть, касающаяся технологической дипломатии. Развитие технологий ИИ не может происходить само по себе, и освоение передовых технологий является обязательным.

Для развития технологий ИИ дипломатия чрезвычайно важна. Корея неизбежно оказывается в ситуации формирования технологического сообщества с США, но это сопряжено со значительными затратами. США нелегко передают технологии, и управление сотрудничеством с Китаем также является важной задачей. Задача состоит в том, чтобы найти пространство для сотрудничества, одновременно реагируя на быстрое технологическое преследование со стороны Китая.

Недавнее заявление главы отдела ИИ Naver о «AI Safeguard» требует разного подхода на уровне компании и на уровне государства. Я обеспокоен тем, что обсуждение AI Safeguard может быть сосредоточено только на оборонительных аспектах, как это было в случае с «галапагосским синдромом» в американской ИТ-индустрии в 1990-х годах. Необходимо найти баланс с общедоступными данными и открытой экосистемой.

В ответ на экосистему ИИ, управляемую американскими бигтехами, и авторитарную модель ИИ Китая, Корея должна разработать третью модель ИИ, включающую контент, разнообразие и демократические ценности. Распространение этой модели в сотрудничестве с «средними державами» и «глобальным Югом» станет основным направлением для Кореи.

Технологическая самодостаточность Китая и пределы развития ИИ

Я прошу обоих докладчиков ответить на вопросы участников дискуссии в течение 4-5 минут. Сначала профессор Квон Сок Джун ответит на вопросы. Вопросы о возможности самодостаточности Китая в области полупроводников и ИИ, а также о преодолении технологических санкций являются очень своевременными и важными. Инновации в Китае обусловлены промышленной политикой правительства Коммунистической партии Китая, но без технологических санкций США такого развития было бы трудно достичь. Это можно назвать «инновацией через дефицит».

Санкции США усиливают внутренний контроль мнений в Китае и обеспечивают поддержку государственной политики. Политика «сверху вниз» эффективна на ранних стадиях развития отрасли, но на стадии зрелости могут возникнуть проблемы бюрократизации и недостаточной гибкости. Как отметил профессор Пак Чон Хи, если слишком много информации вовлечено, трудно идти в ногу с изменениями.

Китайская политика представляет собой смешанную форму, включающую не только «сверху вниз», но и «снизу вверх» и «из середины вверх». В частности, государственные предприятия под управлением местных органов власти создают государственные фонды и сотрудничают с частными экспертами для формирования гибридной политики. В сочетании с такой структурой финансирования и санкциями США Китай вкладывает огромные средства в разработку технологий для самообеспечения. Помимо глубокого обучения, следует обратить внимание на такие компании, как Huawei.

Huawei — компания, охватывающая почти все области, начиная от телекоммуникационного оборудования и заканчивая разработкой чипов и моделей ИИ. Благодаря собственным разработанным чипам и моделям ИИ она демонстрирует производительность, аналогичную Gemini 2.5 от Google. Эта способность к технологической самодостаточности может стать своего рода «крыльями» для Китая, предоставленными США.

Однако технологическая самодостаточность Китая — это палка о двух концах. Она может быть эффективной для внутреннего рынка, но Китай сталкивается с трудностями при выходе на зарубежные рынки из-за контроля со стороны США и их союзников. Эффект распространения ограничен только влиянием на «Один пояс, один путь» и «глобальный Юг». Кроме того, процесс принятия решений в Китае страдает от недостатка демократического управления, прозрачности, справедливости и рациональности, что ограничивает его рост.

Развитие ИИ в Китае является инновацией, вызванной дефицитом, и санкции США, наоборот, способствуют усилиям Китая по самообеспечению. Технологическое развитие таких компаний, как Huawei, заслуживает внимания, но технологическая самодостаточность Китая имеет пределы на международном рынке. Кроме того, недостаток демократического управления станет ограничивающим фактором для развития ИИ в Китае.

Прогноз рынка литейного производства США и проблемы стоимости

Было отмечено, что Китай стремительно расширяет свои производственные мощности в области полупроводников и прилагает усилия для преодоления технологических ограничений путем создания литейной экосистемы, развития отечественного оборудования и обеспечения инфраструктуры для высокоскоростного интернета ИИ. Производство внутри США может достичь более 15%, а в некоторых случаях и 20% самообеспечения. Проблема заключается в стоимости. Себестоимость производства на фабриках, работающих в США, неизбежно будет как минимум на 40% выше, чем на местных фабриках на Тайване.

Важность суверенитета данных для обеспечения суверенитета ИИ

Стоимость в 1,4 раза выше, кто это купит? Поэтому существует вероятность, что правительство США, подобно правительству Китая, будет стимулировать свои основные литейные компании к покупке полупроводников, произведенных в США. Это ответ на второй вопрос. Я расскажу об экосистеме ИИ в Корее, особенно о суверенитете. Нынешнее правительство выдвигает «суверенитет ИИ» в качестве своей основной государственной философии. Многие обеспокоены тем, не станет ли это «галапагосским синдромом», если оно будет применяться только в Корее. Однако можно посмотреть на это так: ИИ, как мы его знаем, особенно ИИ на основе больших языковых моделей (LLM), — это не просто программное обеспечение или чат-бот.

Это операционная система (ОС), способная управлять страной. С помощью этой операционной системы можно выполнять множество задач. В узком смысле, при модернизации государственных учреждений необходимо использовать ИИ для оптимизации. Однако мы не можем полностью доверить это США или Китаю. В частности, нельзя полагаться на иностранные ОС для государственных систем. Вы упомянули LINE ранее, господин Ким. Одной из причин, по которой японское правительство так хотело получить LINE, было то, что LINE содержит личную информацию почти 100 миллионов японских граждан, но более важным было то, что они знали, что LINE содержит наибольшее количество цифровой информации на японском языке.

С помощью этого они хотели создать ИИ на японском языке. Однако, если бы Naver имел контроль над этим, это не соответствовало бы намерениям японского правительства, поэтому они получили его полупринудительно. Отсюда мы понимаем важность суверенитета данных, который является основой для создания суверенитета ИИ. С этой точки зрения, я считаю, что в Корее обязательно существуют области безопасности, которые не являются «галапагосами», и мы должны создать экосистему, которая гарантирует суверенитет в этих «красных линиях».

Китайская суверенная экосистема ИИ и возможности для Кореи

Я говорил о Huawei ранее, и компания не могла бы достичь своего нынешнего положения только за счет собственных средств. Это произошло благодаря политической поддержке правительства Китая. Huawei не только распространяет свои собственные чипы Ascend, но и предоставляет эти чипы стартапам, разрабатывающим модели ИИ в Китае. Правительство Китая гарантирует это распространение, создает серверы данных ИИ по всему Китаю и предписывает использовать чипы Huawei вместо чипов Nvidia. Таким образом, они получают данные для тестирования и обновления для разработки следующих чипов. Это выглядит как формирование своего рода китайской суверенной экосистемы ИИ. Корея может сделать это лучше. Импорт чипов Nvidia возможен, но в настоящее время разрабатываются различные MP-чипы внутри страны. В прошлом основное внимание уделялось разработке больших языковых моделей (LLM), но теперь более важными становятся малые языковые модели (SLM), применимые в конкретных отраслях. В этой области необходима экосистема, способная производить специализированные чипы, разрабатываемые в Корее. Компании, производящие эти чипы, всегда говорят одно и то же: им необходимо производить достаточное количество чипов, чтобы перейти на следующий этап, для чего требуется инвестировать сотни миллиардов вон в фабрики (fab). Однако у большинства стартапов нет таких средств, а есть только десятки миллиардов вон. Большинство из них терпят неудачу, если одна авантюра проваливается.

Поэтому мы просим правительство выступить гарантом один или два раза. И необходимо создать минимальную инфраструктуру, которая может охватить все это. Последний вопрос касается технологической дипломатии. В технологической дипломатии есть несколько вещей, которые мы можем представить. Демократическое управление, международные торговые законы, акционерный капитализм, а также страны с разнообразным портфелем технологий и производственных мощностей немногочисленны.

Такие страны, как Германия, Франция, Япония и Корея. Япония испытывает трудности в полупроводниковой промышленности, а Германия и Франция имеют промышленную базу, но далеки от передовых отраслей. Не будет преувеличением сказать, что только Корея обладает таким уровнем промышленной конкурентоспособности. Если к этому добавить демократическое управление и продемонстрировать прозрачную, надежную и воспроизводимую модель в рамках международных 제도, другие страны смогут следовать этому примеру. Таким образом, мы можем экспортировать модели, и США могут использовать Корею в качестве примера для изучения при решоринге производства.

Таким образом, правительство просят предоставить гарантии один или два раза. Кроме того, необходимо создать минимальную инфраструктуру, охватывающую эти аспекты. Последний вопрос касается технологической дипломатии. У нас есть несколько преимуществ в технологической дипломатии. Демократическое управление, международные торговые законы, акционерный капитализм, а также разнообразный портфель технологий и производственных мощностей — немногие страны могут похвастаться этим.

Если многим частным компаниям трудно выполнять эту задачу, то правительство может провести пилотные проекты. Правительство может использовать учреждения, обладающие наибольшим количеством данных, например, Службу оценки и информации о медицинском страховании. Здесь имеются оцифрованные медицинские данные, накопленные за десятилетия для 50 миллионов человек. Используя эти данные, можно проводить различные пилотные проекты, такие как ИИ в области биомедицины и ИИ в здравоохранении.

Кроме того, пришло время для обновления инфраструктуры. После полупроводниковой и ADSL-инфраструктуры становится важна следующая ступень инфраструктуры. ИИ может быть использован в процессе оптимизации энергетики, связи и т. д. Это станет отличным примером для пилотного проекта и может привести к созданию самодостаточной экосистемы ИИ в каждой доменной области. Таким образом, мы сможем создавать и экспортировать отличные модели и лидировать в глобальных стандартах.

Я закончу здесь. Я часто выступаю после профессора Квон Сок Джуна на дискуссиях, и всегда так увлекаюсь его словами, что забываю о своем выступлении. Только что я понял, что должен выступать. У меня нет готовых ответов на ваши вопросы, но я разделяю те же сомнения. Каким должно было быть адекватное реагирование корейского правительства на инцидент с LINE? Какова была точная реакция японского правительства и ход развития инцидента с LINE? Первоначальной целью, вероятно, была защита наших компаний, но какова была позиция Naver? Почему вопрос суверенитета данных делает вопрос суверенитета ИИ палкой о двух концах? Потому что Япония тоже может использовать это против нас, поэтому мы должны быть осторожны в выражениях и стратегии.

Как мы могли убедить Японию в том, что данные, собранные в Японии, хранятся в корейских центрах обработки данных? Что произошло бы, если бы японское правительство заняло жесткую позицию, и возникла бы негативная реакция в Японии против Naver? Это важное событие, которое позволяет нам всесторонне обдумать эти моменты. В дальнейшем, по мере появления дополнительной информации, оно будет представлять все большие трудности для наших компаний и правительства. Кроме того, при экспорте технологий ИИ на Ближний Восток и в другие регионы могут возникнуть конфликты, связанные с правами интеллектуальной собственности, правами собственности и вопросами обработки.

Я закончу здесь. Я часто выступаю после профессора Квон Сок Джуна на дискуссиях, и всегда так увлекаюсь его словами, что забываю о своем выступлении. Только что я понял, что должен выступать. У меня нет готовых ответов на ваши вопросы, но я разделяю те же сомнения. Каким должно было быть адекватное реагирование корейского правительства на инцидент с LINE? Какова была точная реакция японского правительства и ход развития инцидента с LINE? Первоначальной целью, вероятно, была защита наших компаний, но какова была позиция Naver? Почему вопрос суверенитета данных делает вопрос суверенитета ИИ палкой о двух концах? Потому что Япония тоже может использовать это против нас, поэтому мы должны быть осторожны в выражениях и стратегии.

Как мы могли убедить Японию в том, что данные, собранные в Японии, хранятся в корейских центрах обработки данных? Что произошло бы, если бы японское правительство заняло жесткую позицию, и возникла бы негативная реакция в Японии против Naver? Это важное событие, которое позволяет нам всесторонне обдумать эти моменты. В дальнейшем, по мере появления дополнительной информации, оно будет представлять все большие трудности для наших компаний и правительства. Кроме того, при экспорте технологий ИИ на Ближний Восток и в другие регионы могут возникнуть конфликты, связанные с правами интеллектуальной собственности, правами собственности и вопросами обработки.

Роль государства и стратегия выживания в эпоху перехода к ИИ

Это очень важное замечание. Ваш комментарий, господин Ё Чжэ, о том, как мы можем создать изменения, которые произошли во время роста числа пользователей с 4 миллионов до 10 миллионов, также является очень сложным вопросом. Какова роль государства в создании экосистемы и как это сделать — это то, что я тоже хочу знать с нетерпением. Вы сказали, что нет роли родителя, который является заботливым, но не чрезмерно строгим, либеральным и открытым, и может отойти в любой момент, в отличие от чрезмерно партнерских отношений, как у генеральных торговых компаний, которые заполняют пробелы. Нам нужно найти такие роли. В конечном итоге, если мы не найдем их, будет трудно создать что-то из ничего. Если поколение, родившееся в 1960-х годах, создало Microsoft и Apple, поколение, родившееся в 1970-х, возглавило пузырь доткомов, поколение, родившееся в 1980-х, привело к революции смартфонов и социальных сетей, а поколение, родившееся в 1990-х, сейчас возглавляет революцию ИИ, то в течение следующих 10 лет произойдут изменения, когда ИИ распространится на все сферы жизни, включая производство, робототехнику и биомедицину.

Я уверен, что ИИ станет технологией общего назначения, как электричество, практически во всех областях. Для перехода к ИИ планирование государством и создание экосистемы — это не вопрос выбора, а вопрос того, что если мы не будем двигаться, нас унесет потоком, и будет трудно найти стратегию выживания. Хотя основы недостаточны и роль государства сложна, если мы отстанем от появления GPT, который является самым важным в 21 веке, мы можем не повторить опыт становления двумя ведущими экономическими державами мира. В конечном итоге, это не вопрос выбора, а вопрос, над которым мы все должны задуматься и найти ответ. Отсутствие готового ответа — это ни в коем случае не причина отказываться.

Я хотел бы сказать несколько общих слов. Хотя на слайдах это подробно изложено, существует множество ролей, которые государство может рассмотреть. В плане инфраструктуры это GPU pooling, центры обработки данных, электроэнергия, водоснабжение и т. д. В финансовой сфере необходимо рассмотреть способы поддержки, которые могут развивать венчурный капитал, не вызывая морального риска. В плане кадров необходим план, который эффективно поддержит переход к ИИ и производству, связывая начальную, среднюю и высшую школу, а также профессиональное обучение. Необходимо выработать множество идей, таких как налоговая система и стратегия кластеризации по регионам, а также стратегия триажа, которая начнет с краткосрочных и осуществимых мер, приносящих результаты. В отсутствие общего плана необходимо применять стратегию триажа индивидуально.

Определение отношений с Китаем и технологическое сотрудничество

Я хотел бы сказать только это. Хотя у меня есть желание провести еще один раунд, поскольку продолжаются вопросы, я задам только последний вопрос профессору Квон Сок Джуну, который написал «Троецарствие полупроводников». Пожалуйста, кратко расскажите, как нам следует поступать с Китаем.

Прежде всего, я хотел бы заявить, что я не эксперт по Китаю. В плане безопасности мы неизбежно будем учитывать позицию США, а в технологическом плане — сотрудничать с США. США, начиная с конца администрации Байдена, продемонстрировали прецеденты применения технологических санкций к различным странам, включая союзников. В январе 2025 года Министерство торговли США разделило экспортируемые технологии ИИ на три уровня (Tier 1, 2, 3). Tier 1 включал основных союзников, таких как Корея и Япония, а Tier 3 — традиционных противников США. Интересно, что Тайвань был включен в Tier 2, что показывает, что США могут регулировать уровень в любое время, даже если Тайвань не является официальным союзником США, но имеет очень высокую зависимость.

Кроме того, существует правило иностранного прямого продукта (FDP). Даже если продукт производится за границей, если в процессе производства используется хотя бы небольшое количество американских технологий, США могут вмешиваться в экспорт этого продукта. Это ближе к системе экспортного лицензирования или регулирования. Если Корея использует это для экспорта HB в Китай, это будет подпадать под действие правил FDP. Поэтому, пока США контролируют «узкие места» в ключевых технологиях, мы не можем этого избежать.

Так какие же отношения Корее следует поддерживать с Китаем? Было бы идеально, если бы мы могли сохранить баланс, как сейчас, но правительство США будет все более открыто требовать де-каплинга с Китаем. В этом случае большая часть отраслей, от которых отказывается Китай, уже превзойдена или обойдена Кореей благодаря масштабу экономики, поэтому прямая конкуренция затруднительна. Напротив, важно занять место Кореи как первоочередного варианта для замены Китая в отраслях, которые США облагают санкциями и сдерживают. Я хотел бы сделать несколько смелых предложений.

В Китае тенью промышленного развития являются острая конкуренция и высокая безработица. Даже выпускники хороших университетов испытывают трудности с поиском работы. Например, такие компании, как Huawei, увольняют сотрудников старше 35 лет. Поэтому я считаю, что важно, чтобы Корея заняла дальновидную позицию, чтобы умные китайские молодые люди могли работать в Корее. Конечно, необходима тщательная проверка безопасности, но следует рассмотреть способы использования умных специалистов, которые не могут поехать в США или Японию, для работы в Корее на благо Кореи. Кроме того, важно продолжать сотрудничество с Китаем в рамках, не пересекающих красные линии безопасности США.

необходимость. Особенно то, что я хотел сказать, хотя сегодня это не было озвучено, заключается в том, что в период с 2023 по 2024 год Китай, согласно индексу Nature, наконец начал превосходить США как по объему, так и по качеству фундаментальных научных исследований. Этот разрыв будет только увеличиваться. Как вы знаете, большинство программ НИОКР, финансируемых федеральным правительством США, были почти сокращены. Поэтому нам необходимо создать возможности для сотрудничества в области фундаментальных наук, где Китай может лидировать, при условии, что это не будет применено в промышленности. Кроме того, нам следует более активно развивать и привлекать таланты, чтобы ученые, покидающие США, могли приезжать в Корею, а не в Китай.

Экономическая безопасность и ответные меры Кореи в эпоху комплексных кризисов

Из-за нехватки времени профессор Квон Сок Чжун говорил очень быстро. Как вы могли заметить из обсуждения, вы хорошо понимаете, насколько важны экономика, технологии и промышленность для внешнеполитической и оборонной стратегии. В целом, сегодня мы обсуждали ИИ и полупроводники, но мы не думаем только об этих двух отраслевых стратегиях. Профессор Ким Чон Хи сказал, что нам нужно найти свой собственный путь, а профессор Квон Сок Чжун отметил, что нам следует следить за тенденциями в США и Китае. Профессор Ким Ян Хи упомянула, что необходимо учитывать переход от свободной торговли к протекционизму, а профессор Пэ Чжэ сказал, что необходима технологическая дипломатия.

Участники 1-й и 2-й сессий также считают, что вывод американских войск, война на Тайване, блокада Китая и т. д. важны, но в этих условиях мы хотели бы, чтобы вы также задумались о том, что происходит с нашей экономикой, как это влияет на промышленность и с какими трудностями сталкиваются компании. Это и есть экономическая безопасность, которой не хватало в сегодняшнем обсуждении. Похоже, мы вступаем в эпоху, когда нельзя разделять экономику и безопасность, а нужно рассматривать их вместе, учитывая сложность. Поэтому я глубоко благодарен председателю за то, что он включил сессию по экономической безопасности в качестве последней сессии в Академии, и мы завершаем нашу сессию. Спасибо.

Изменение ландшафта технологической безопасности в области ИИ и полупроводников и стратегия реагирования Кореи

Изменение ландшафта технологической безопасности в области ИИ и полупроводников и стратегия реагирования Кореи

Конкуренция за гегемонию в области ИИ между США и Китаем и экономическая безопасность Кореи

Квон Сок Чжун: На третьей сессии мы обсудим конкурентные отношения между странами в области передовых отраслей, особенно между Кореей, США и Китаем. Как вы знаете, традиционная геополитическая логика развивается, смещая свой центр тяжести в сторону полупроводников, а в последнее время и в сторону ИИ.

Особенно в нынешнем правительстве уделяется большое внимание «суверенному ИИ», то есть суверенитету в области ИИ, как одной из ключевых государственных задач. Однако важно рассмотреть, как эта стратегия может открыть новые прорывы в промышленности, и поскольку не только Корея, но и США, Китай и другие страны мира конкурируют за гегемонию в области ИИ, важно рассматривать это не только с точки зрения Кореи, но и с точки зрения международной политики, особенно экономической безопасности.

Как вы знаете, в настоящее время наибольшую угрозу для полупроводниковой промышленности Кореи представляет Китай. Еще несколько лет назад Китай фокусировался в основном на производстве низкокачественных полупроводниковых чипов, но в последнее время наблюдается явный переход к повышению качества. Особенно в области полупроводников для ИИ, Китай почти достиг стадии самообеспечения в производстве полупроводников. Это не только оказывает глубокое влияние на полупроводниковую промышленность Кореи, но и означает, что многие точечные стратегии технологических санкций, которые США применяли против Китая, особенно для предотвращения производства ключевых полупроводниковых чипов, либо не работают, либо Китай разрабатывает стратегии для их обхода или нейтрализации.

В Китае полупроводниковая промышленность развивается циклично каждые пять лет, практически синхронно с периодами правления Си Цзиньпина (первый, второй, третий срок). В рамках первого (2014 г.), второго (2019 г.) и недавно третьего (2024 г.) этапов «Большого фонда полупроводников» не только увеличивается сам объем фонда, но и, что особенно важно, наблюдается не только развитие гигантской полупроводниковой промышленности, но и ее активное применение, включая не только полупроводники для ИИ, но и их применение в мобильности, энергетике, связи, и даже в передовых биотехнологиях. Одной из ключевых тем, подчеркнутых на недавнем собрании, является именно это «производство нового качества», что, в конечном итоге, свидетельствует о сильной воле Китая перейти к производству высококачественных и высокоценных полупроводников.

В этой ситуации существует несколько ключевых компаний, составляющих экосистему ИИ и полупроводников Китая. Помимо хорошо известной Huawei, есть такие компании, как DeepSeek, которая недавно шокировала многие страны, включая Корею, и Alibaba, которая разрабатывает мощные LMM, сравнимые с OpenAI или Claude. Особенно важно для Кореи то, что Китай очень активно инвестирует в полупроводниковую промышленность, особенно в производство полупроводников. Согласно недавним отчетам, Китай уже располагает более чем тремя компаниями-производителями полупроводников, входящими в десятку мировых лидеров, что играет решающую роль в производстве системных полупроводников.

Что еще более интересно, так это то, что влияние Тайваня в области производства полупроводников постепенно снижается. Конечно, позиции таких доминирующих игроков, как TSMC, остаются непоколебимыми, но влияние таких компаний, как UMC, PSMC и Vanguard, которые ранее поддерживали их, снижается, и их место занимают китайские компании. Я подчеркиваю это, потому что, хотя китайские производители полупроводников еще не обладают таким же уровнем технологий, как TSMC или Samsung Foundry, они активно увеличивают количество своих фабрик. И не только количество фабрик, но и их технологический уровень также растет.

Поэтому в других областях, помимо высокопроизводительных полупроводников, таких как полупроводники для ИИ или Apple Silicon, например, в промышленных полупроводниках, биотехнологиях, обычных силовых или коммуникационных полупроводниках, где используются относительно среднетехнологичные или устаревшие процессы, влияние китайских производителей полупроводников будет расти, и весьма вероятно, что в течение следующих 10 лет они займут более трети мирового рынка устаревших полупроводников. Кроме того, важно отметить, что эти производители полупроводников не ограничиваются только производством. Для производства полупроводников, естественно, требуется соответствующее оборудование для технологических процессов. Однако слабостью Китая в области оборудования для технологических процессов всегда была высокая зависимость от американского, японского и голландского оборудования для большинства передовых процессов.

Однако эта зависимость также снижается благодаря тройному субсидированию отечественного оборудования по мере количественного расширения производства полупроводников. Тройное субсидирование здесь означает следующее. Например, когда мы строим производство полупроводников, правительство Китая предоставляет субсидии, когда мы покупаем китайское оборудование для этого производства, субсидии предоставляются компаниям-производителям оборудования, а когда компании, покупающие произведенные чипы, получают стимулы в виде условий покупки чипов, наблюдается тройное субсидирование. В результате, хотя технологический разрыв с США все еще велик, мы наблюдаем значительное сокращение этого разрыва. Кроме того, по мере того как полупроводники закладывают основу, экосистема естественным образом связывается со следующим этапом — ИИ.

Обычно, когда мы говорим о полупроводниках и ИИ, мы не говорим о них по отдельности. Мы говорим о них вместе. Причина в том, что, как бы хорошо ни проектировали GPU такие компании, как NVIDIA, для фактического физического производства спроектированных чипов необходима соответствующая производственная экосистема. Без специализированных фабрик по производству полупроводников, таких как TSMC, даже такая выдающаяся компания, как NVIDIA, сможет только проектировать, но не производить GPU. Китай сейчас закладывает эту основу и прокладывает своего рода скоростную магистраль для дальнейшей самообеспеченности в области ИИ.

Ключевую роль в этом процессе играет Тайвань. Помимо Тайваня, обладающего производственными мощностями, о которых я говорил, сам Тайвань имеет огромное влияние в области передовых процессов, таких как 10 нм и ниже, особенно в производстве полупроводников. Поэтому в США давно существует концепция «кремниевого треугольника», включающая Тайвань, США и Китай, с центром в Тайване, и США активно работают над стратегией смягчения своей зависимости от производства передовых полупроводников на Тайване.

Первый способ — максимально перенести в США передовые производственные мощности из основных фабрик по производству полупроводников на Тайване. Например, TSMC инвестирует 165 миллиардов долларов в строительство фабрик по производству 3-нанометровых чипов недалеко от Финикса, штат Аризона. Samsung Electronics также строит более 9 фабрик в Тейлоре, штат Техас, и весьма вероятно, что многие из этих фабрик будут использовать передовые процессы с нормой 5 нм и ниже. Тем не менее, в «кремниевом треугольнике», состоящем из Тайваня, США и Китая, то, насколько Китай сможет догнать передовые процессы, станет ключевым фактором, определяющим экономическую безопасность региона и, в конечном итоге, безопасность Индо-Тихоокеанского региона.

При нынешних тенденциях к середине 2030-х годов США обеспечат не менее 20-30% своей цепочки поставок. Это значительное увеличение по сравнению с нынешними менее чем 5%. Соответственно, влияние Тайваня уменьшится. Еще один фактор, который следует учитывать, — это то, насколько увеличатся китайские фабрики по производству чипов с нормой 10 нм и ниже. По объективным данным, доля китайских фабрик по производству полупроводников с нормой 10 нм и ниже в настоящее время составляет всего около 2-3%. Однако, если текущие инвестиции будут реализованы в соответствии с планами Китая, к середине 2030-х годов эта доля может составить не менее 5%, и особенно вероятно, что в этом процессе китайские производители полупроводников, в частности теневые фабрики Huawei, усилят свое доминирование над тайваньскими производителями второго, третьего и четвертого эшелонов, чья конкурентоспособность ослабевает из-за нехватки капитала.

Стратегия США по обеспечению доминирования в области ИИ и роль Кореи

Это, вероятно, сильно изменит геополитическую и геоэкономическую структуру «кремниевого треугольника». США активно разрабатывают множество стратегий гегемонии в области ИИ на государственном уровне. Проект Stargate, анонсированный сразу после начала второго срока администрации Трампа в начале этого года, является ярким примером такой американской стратегии. Проект Stargate огромен по своему масштабу.

Он составляет 500 миллиардов долларов. Значительная часть этого фонда будет инвестирована частными компаниями, а также правительством США, прямо или косвенно. А в белой книге «Winning the Race: America’s AI Action Plan», опубликованной вчера Управлением по научно-технической политике Белого дома, видны более откровенные стратегии гегемонии США в области ИИ.

Я говорю «откровенные», потому что США уже применяли политику экспортного контроля в отношении ключевых активов ИИ, таких как GPU, к своим союзникам и странам, с которыми они разделяют ключевые интересы, разделив их на категории. Однако, согласно недавно обновленной стратегии, теперь весьма вероятно, что США будут практически вынуждать ключевых союзников участвовать в возглавляемой ими экосистеме ИИ. Одновременно они заявляют о намерении усилить контроль в отношении ключевых конкурентов, которые не смогут получить доступ к этой экосистеме, и, как всем известно, эти ключевые конкуренты — это Китай. Таким образом, доступ к экосистеме ИИ, о которой говорят США, в конечном итоге означает борьбу за стандарты.

Конечно, когда мы говорим об этих стандартах, мы должны думать не только о моделях ИИ и экосистемах ИИ, но и о следующем этапе. Под следующим этапом здесь подразумеваются все побочные эффекты, связанные с применением ИИ в различных областях, таких как производство, оборонная промышленность и т. д. Поэтому США говорят, что «производство ослабло», «решоринг затруднен», и мы можем предположить, что они рассматривают это как «game changer». В частности, в этой белой книге США заявляют, что вопросы регулирования и безопасности ИИ временно откладываются.

Важно более активно использовать ИИ, и для этого мы считаем, что они намерены отменить значительную часть регулирования частного сектора, максимально повысить производительность и проложить скоростную магистраль к искусственному интеллекту. Для поддержания такой стратегии гегемонии в области ИИ крайне важна полупроводниковая база. Поэтому, если Корея намерена конкретизировать стратегию сотрудничества с США с точки зрения безопасности, особенно экономической безопасности, Корея должна предложить США следующее: США пока не обладают полной способностью к самостоятельному производству передовых полупроводников, поэтому в конечном итоге они вынуждены полагаться на Восточную Азию, особенно на Тайвань, от которого они в настоящее время больше всего зависят. Однако Тайвань не является союзником США и не имеет с ними дипломатических отношений.

Самообеспечение Китая в области технологий ИИ и вызовы

В результате странами, которые могут стать союзниками США и играть ключевую роль в цепочке поставок, являются Корея и Япония. Однако Япония значительно ослабила свою производственную базу полупроводников, поэтому с технической точки зрения Корея может стать важнейшим технологическим партнером в стратегии гегемонии США в области ИИ. Это потому, что США не смогут наладить партнерство с Китаем. Это то, о чем мы можем подумать. Итак, что думает Китай? Стратегия Китая одна: продержаться до конца. Он постепенно осваивает технологии, в которых США ввели санкции в области полупроводников и ИИ.

Даже при реализации самообеспечения технологический разрыв все еще существует. В целом достигнут уровень около 70%, но, как показал шок от DeepSeek в начале этого года, если Китаю трудно преодолеть санкции США, он выбирает обходные пути. Если обходные пути затруднены, он прибегает к экспериментам различными способами, включая разрушение. У него достаточно капитала и подавляющее количество специалистов для проведения таких экспериментов. Около 70% из 100 ведущих исследовательских институтов в области ИИ по всему миру являются китайскими или имеют китайское происхождение. Другими словами, мировой ИИ-технологии достигли уровня, на котором они не могут функционировать без китайских кадров. Китай уверен в этом аспекте.

Создание экосистемы ИИ в Корее и суверенный ИИ

Особенно следует отметить, что ключевые компании китайской полупроводниковой и ИИ-экосистемы, такие как Huawei, Alibaba, ByteDance, Baidu, Longsoon, SMIC, очень быстро осваивают полный стек полупроводников и ИИ, и эти самообеспеченные технологии преобразуют количественный рост в качественный. В частности, Корее необходимо задуматься о том, как использовать ИИ. Если до сих пор общепринятым мнением было то, что масштабирование моделей имеет решающее значение, то в будущем ключевым аспектом ИИ станет то, «какие выводы возможны» и «какие применения возможны» в конкретных отраслях.

Поэтому, помимо дорогих GPU для создания гигантских ИИ, все более важной становится разработка специализированных ИИ-полупроводников, ориентированных на конкретные задачи. Нынешняя структура глобальной монополии на поставки ИИ и полупроводников, доминируемая NVIDIA, а также NVIDIA, TSMC, SK Hynix, Foxconn и другими компаниями, неизбежно будет диверсифицирована. Эта диверсификация может стать кризисом, но она также может стать отличной возможностью для корейских компаний. В частности, следующим полем битвы для ИИ-полупроводников являются другие производственные отрасли.

Это может распространяться на традиционные отрасли, такие как энергетика, биотехнологии, судостроение, авиация, металлургия, помимо полупроводников. Корея, будучи одной из немногих развитых стран, способных расширять свою промышленную базу при одновременном контроле за этим влиянием через демократическое управление, может сыграть важную роль. Для этого Корея стремится к суверенному ИИ и планирует создавать центры обработки данных ИИ в каждом регионе. Ключевым вопросом здесь является то, сможет ли она возглавить инфраструктуру, достаточную для создания базы с таким уровнем инвестиций в ИИ.

Электросети, промышленные водопроводы, телекоммуникационные сети и т. д. очень важны, но это не проблема уровня правительства, рассчитанная на 5 или 10 лет, а промышленная политика, которую необходимо проводить в долгосрочной перспективе. Я всегда подчеркиваю, что это потребует гораздо больше затрат и времени, чем строительство аэропорта Инчхон или скоростной железной дороги KTX. Поэтому для реализации такой политики необходим долгосрочный взгляд.

Наконец, Корее необходимо представить миру примеры исследований, демонстрирующие, как она может создавать новые источники дохода через роль ИИ в производственном секторе, где она единственная может добиться успеха. Я считаю, что это может стать важной картой в переговорах с США.

Стратегия прорыва через подход, ориентированный на экосистему ИИ

Стратегия прорыва через подход, ориентированный на экосистему ИИ: Различные пути развития ИИ-индустрии под руководством государства

Пак Чон Хи: Моя презентация была посвящена большой теме: как Корея будет создавать видение будущего в условиях экономической трансформации, ориентированной на ИИ, и конфликта между США и Китаем, особенно в контексте экономической безопасности Кореи. Я хочу передать только одну мысль через выбор и концентрацию. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к отчету о стратегии экономической безопасности для нового правительства, который наш кластер экономической безопасности передал в типографию, и ознакомьтесь с ним после его публикации.

Экосистема инноваций в области ИИ: Государственное руководство против спонтанных вызовов

В настоящее время предвыборные обещания нового правительства в области ИИ сводятся к следующему: цель — войти в тройку лидеров в области ИИ в мире. Поскольку США и Китай, вероятно, станут двумя лидерами, Корея стремится занять третье место. Планируется увеличить государственный бюджет до 100 триллионов вон частных инвестиций, а при необходимости создать народный фонд. В плане инфраструктуры, как отметил профессор Квон Сок Чжун, будет закуплено 50 000 GPU для совместного использования, установлены кластеры данных по регионам для обеспечения электроснабжения и создана достаточная инфраструктура для общества ИИ. Для подготовки кадров будет начато создание отдельных факультетов ИИ и улучшение условий труда. В соответствии с этим могут быть рассмотрены различные области, такие как квантовые вычисления, ИИ x и т. д. Однако я задумался.

Перед презентацией я сомневался, сможем ли мы добиться успеха, двигаясь в этом направлении. Если правительство решит сосредоточиться на квантовых вычислениях, сможет ли Корея успешно разработать квантовые вычисления, сопоставимые с США и Китаем? Ни ученые, ни чиновники не могут быть уверены. В конечном итоге, это может определить только рынок. Рынок выбирает. Когда OpenAI впервые заявила, что создаст что-то на основе GPT, GPT тогда была технологией трансформеров, разработанной Google. Люди сомневались, сможет ли она превзойти такие гигантские компании, как Google, но инвесторы, включая Илона Маска, вложили 1 миллиард долларов, и в итоге под руководством Сэма Альтмана были выпущены GPT 1, 2, 3, и они догнали Google.

Кто знал, что Сэм Альтман сможет превзойти технологию трансформеров Google с OpenAI? Никто не знал. Однако США диверсифицировали инвестиции в стартапы, и среди них OpenAI добилась успеха. Другие стартапы, проводившие аналогичные разработки и инвестиции, могли пойти в другом направлении или отказаться от проекта. Только спонтанные вызовы и неудачи на рынке, а также формирующаяся в процессе экосистема могут создать ключевые исходные технологии и передовые технологии, гарантирующие ИИ-технологии, как показывают США и Китай. Независимо от того, насколько государство будет руководить, трудно достичь тройки лидеров в области ИИ другими способами. Трудно ожидать эффективного развития технологий по направлению, определенному государством или университетом.

Более того, мы думаем о 100 триллионах вон бюджета, но бюджет Amazon в области ИИ составляет 145 триллионов вон, а у Google и Apple — еще больше. В этой конкуренции капитала Корее трудно конкурировать с США и Китаем. Так как же нам задать вопрос? Когда мы говорим о разработке ИИ, инновациях в производстве, квантовых вычислениях и т. д., мы естественно вспоминаем крупные компании, такие как Samsung, LG, SK. Не лучше ли, чтобы эти компании руководили процессом? Однако компании, которые возглавили масштабные инновации в области ИИ в США и Китае, — это не глобальные гиганты. Intel отстает вместе с Samsung, а Google и Microsoft аутсорсят свой бизнес в области ИИ. Почему происходят такие явления? Гигантские компании имеют не подходящий для них вес, организацию и инерцию для следования за такими разрушительными инновациями, как ИИ.

Следовательно, в экономике, где существуют только гигантские компании, такие как тираннозавры, трудно ожидать спонтанных инноваций в области ИИ. Рядом с гигантскими компаниями нужны более легкие существа, такие как велоцирапторы. Как в «Парке Юрского периода», открывают двери, запертые людьми, не тираннозавры, а велоцирапторы. Необходимы отношения, в которых мелкие динозавры, такие как велоцирапторы, спонтанно бросают вызов и принимают технологии, необходимые крупным компаниям, сотрудничая с ними. Кроме того, должна быть создана экосистема, в которой крупные компании инвестируют в перспективные компании с самого начала в качестве венчурного капитала и развивают их. В конечном итоге, разрушительные инновации, скорее всего, придут извне, а не изнутри. Конечно, усилия необходимы и изнутри, но это подтверждается примерами неудач крупных компаний в США и Китае (Tsinghua Unigroup, Apple и т. д.).

В конечном итоге мы должны создать подходящую для нас спонтанную экосистему. Кто должен руководить спонтанной экосистемой? Нынешний Марк Цукерберг из Facebook был 19-летним, когда основал Facebook. Он, родившийся в 84 году, оказался в затруднительном положении из-за судебных исков, как показано в фильме «Социальная сеть», когда у него закончились деньги. Тогда его спас Шон Паркер. Шон Паркер, родившийся в 79 году, заработал большие деньги в Napster благодаря P2P-бизнесу во время первого пузыря доткомов, обладал техническим чутьем и капиталом. Что еще более важно, он знал многих венчурных капиталистов, которым можно было инвестировать. Шон Паркер увидел потенциал Марка Цукерберга, привлек инвестиции, стал первым президентом Facebook и накопил огромное богатство.

Большинство предпринимателей, возглавляющих нынешнюю революцию в социальных сетях, родились в середине 80-х годов. Ян Вон Пён также родился в 85 году. Основные действующие лица революции в области ИИ — это в основном люди конца 90-х годов, то есть 97 года рождения (28-29 лет по корейскому возрасту). Вы видели в газетах, сколько им предлагают при предложении о найме в Meta. Meta предлагает 100-200 миллионов долларов (140-280 миллиардов вон), чтобы привлечь таланты класса S. Алекс Ванг, руководитель этой команды, также родился в 97 году, и контракт уже завершен на 20 триллионов вон. Лафри, одна из ключевых женщин-инженеров, участвовавших в разработке модели DeepS компании, основанной Ян Вон Пёном, также родилась в 95 году.

Другими словами, молодые таланты в возрасте около 20 лет, принимая огромный риск, но ожидая соответствующего вознаграждения, работают день и ночь, что приводит к инновационным разрушительным инновациям в области ИИ. Где наши сверстники 97 года рождения, где сверстники 85 года рождения, которые будут руководить ими, и где сверстники 70-х годов, которые проложат им путь? Люди, изучавшие экономику или политологию, уже имеют теоретическую базу о причинах трудностей инноваций внутри крупных компаний. В конечном итоге, история показывает, что инновации исходят от предпринимателей, которые бросают все в условиях малой, легкой и гарантированной компенсации. Но почему в области ИИ это не так, и почему мы думаем, что это возможно, если будут руководить государство или крупные компании? Я считаю, что это заблуждение.

Согласно статье «Big team develops, small team disrupts», опубликованной в Nature в 2019 году, в результате исследования 65 миллионов патентов и статей за 50 лет, большие команды способствовали постепенному развитию, в то время как малые команды способствовали радикальным инновациям. Эта статья была научно подтверждена и подтверждена примерами из США и Европы. Если в Корее не будет атмосферы, в которой молодые люди в возрасте около 20 лет собираются и усердно работают всю ночь, и если не будет венчурных капиталистов, которые верят в молодых людей и поощряют их посвятить себя разработкам в течение 5-10 лет, возможно ли достичь инноваций в области ИИ и войти в тройку лидеров в области ИИ? Правильно ли государство будет указывать направление в области квантовых вычислений и ИИ x? Это сложный вопрос.

Сравнение моделей экосистем ИИ в США и Китае

Сравнивая США и Китай, в США прочно сформирована экосистема, ориентированная на частные стартапы, на огромном рынке капитала, с прочной сетью, такой как Кремниевая долина, и стартапы распространяются по основным регионам. Китай, используя отношения между центральным и местными правительствами, переходит от количественного роста к качественному росту через сотрудничество между местными правительствами и частным сектором. Франция и ЕС проводят стратегию защиты технологического суверенитета под руководством государства и стабильного использования европейского рынка. Инвестиции в ИИ в США в 2024 году делятся на этапы A, B, C. Этап A — самый ранний этап, когда инвестиции осуществляются только на основе идеи, и при наличии результатов ожидается большое вознаграждение. Этап B — когда есть хотя бы некоторые результаты, а этап C — когда продукт, выпущенный на рынок, получил определенную реакцию.

Должно ли государство полностью финансировать и гарантировать все области, или оно должно оказывать поддержку на определенных этапах? Это требует очень точного рассмотрения. Необходимо разработать систему, которая будет поощрять рискованные инвестиции при минимизации морального риска, и это зависит от области ИИ. Преимущество США заключается в том, что венчурные инвестиции сосредоточены на ИИ, но, с другой стороны, это также является слабостью, как отметил профессор Квон Сок Чжун. Кто будет думать о применении ИИ в производстве, если инвестировать 100 миллионов долларов? Если вы сможете разработать ИИ, вы отправитесь в Кремниевую долину за зарплатой в 100 миллионов долларов. Это преимущество американского рынка, но также и огромный недостаток.

Переманивание кадров (poaching) в политической и экономической сферах может привести к справедливой оплате труда, но чрезмерное переманивание может подорвать основу отрасли. Венчурные инвестиции в США очень слабы. Поэтому необходимо точно спроектировать, на каком уровне и какое вознаграждение должно предоставляться государством на различных этапах венчурного инвестирования. Необходимо разработать систему, позволяющую осуществлять смелые инвестиции при минимизации морального риска. В Китае, когда произошла революция DeepSeek, почему она произошла не в Baidu, Tencent, Huawei и т. д., а в DeepSeek? В 2015 году был создан инвестиционный хедж-фонд High Flyer, который принес прибыль, и что делали другие компании в процессе? Это также преимущество малых венчурных компаний, которые были легкими, компактными и имели четкую систему вознаграждения.

Поэтому DeepSeek смог быстро внедрить инновации и разработать инновационные продукты в 2023-2024 годах. За этим стояли не только центральное и местные правительства Китая, но и крупные китайские компании и инвесторы оказывали сильную поддержку. США ориентированы на рынок капитала и частное управление. Однако не все проблемы решаются только потому, что у США и Китая есть сильные стороны и много денег. Чрезмерная конкуренция между компаниями приводит к переманиванию кадров, а структура стимулов, ориентированная на 업스트림 (upstream) с самой высокой добавленной стоимостью и вознаграждением, приводит к недостатку стимулов для применения ИИ в мидстриме (midstream) или даунстриме (downstream). Я считаю, что это действительно важный стратегический плацдарм для Кореи. Кроме того, распространение в промышленности недостаточно, и, хотя я не ожидал, что скажу это о США, политическая нестабильность также может быть фактором риска.

Сильные стороны и стратегические точки атаки экосистемы ИИ в Корее

Финансовый рынок может легко перегреться, что приведет к чрезмерным выплатам или чрезмерным бонусам. В случае Китая существует вероятность морального риска из-за структуры, основанной на субсидиях. Если он окажется в изоляции от глобальных стандартов и станет «галапагосским», существует вероятность того, что китайские технологии не станут мировыми, и эта вероятность возрастает по мере усиления конфликта между США и Китаем. Франция также имеет ограничения, связанные с инвестициями, ориентированными на государственное вмешательство. Хотя Корея говорила только о своих слабостях, у нее много относительных сильных сторон. Она обладает мировой полупроводниковой экосистемой, имеет базу глобальных производственных и ИТ-компаний, а также производственную базу с высоким спросом на цифровую трансформацию. Кроме того, она обладает стратегическим планированием правительства, то есть опытом государственного руководства ростом, преодоления валютного кризиса и улучшения структуры крупных компаний (мышечная память).

Если демократическое правительство будет эффективно использовать эту мышечную память, оно сможет добиться успеха в трансформации ИИ. Наконец, у нас есть отличный кадровый резерв и корейская диаспора. Было много разговоров о том, что американцы китайского происхождения стали ключевыми рекрутерами Meta, но у нас также есть немало американцев корейского происхождения и других иностранных талантов, и их сети могут быть очень полезны для трансформации ИИ. По нашим собственным данным анализа Open Alex, рейтинг Кореи в оценке исследовательских возможностей в области ИИ до 2023 года неплохой. Если посмотреть на страны, которые резко поднялись, то можно увидеть, что Саудовская Аравия резко поднялась в рейтинге благодаря интенсивным инвестициям в ИИ.

Это количество исследовательских работ по ИИ. 2015 год — это время создания компании High Flyer, а начало DeepSeek — около 2016 года. В это время можно наблюдать огромный количественный рост исследований ИИ в Китае (фиолетовый). Интересно, привел ли количественный рост к качественному? Самый простой способ проверить качественные исследования — это посмотреть на индекс цитирования. Если посмотреть на топ-1% индекс цитирования, то, хотя, конечно, возможно, что существует много ко-цитирований внутри Китая, в Китае начались значительные изменения в 2015 году.

Предложения по созданию экосистемы ИИ в Корее

Китай начал стимулировать качественные изменения за счет количественных вложений, и это совпало примерно с 2015-2016 годами, когда разрабатывались ранние модели DeepSeek. Поэтому стратегической отправной точкой является необходимость разработки структуры, которая может быть успешной в этих условиях, вместо того чтобы имитировать модели США и Китая. Государство должно выступать в роли поставщика инфраструктуры и разработчика стимулов. Вместо выборочных субсидий следует выплачивать универсальные субсидии, открывая двери даже для иностранных компаний, инвестирующих в Корею, чтобы они могли пользоваться этими преимуществами и привлекать иностранные инвестиции. Необходимо создать новую модель развития экосистемы ИИ, третью дорогу, а не китайскую или американскую.

Через создание этой собственной экосистемы, как K-pop, который выходит на мировой рынок, после разрушительных инноваций Со Тхэджи появились продюсерские компании, но факт заключается в том, что благодаря справедливому распределению доходов артистам, и даже хореографам в последнее время, система вознаграждений привела к инновациям в K-pop, несмотря на споры о рабских контрактах. Таким образом, крупномасштабные инвестиции, развитие талантов, справедливое вознаграждение, а также стимулирование свободы и творчества вполне возможны. Поэтому правительство должно играть роль в проектировании и поощрении инфраструктуры, институтов и экосистемы. Существует пять субъектов: крупные компании, стартапы, венчурные фонды, университетские исследовательские институты и правительство, каждый из которых играет свою роль в создании экосистемы. Координация этих ролей, вероятно, будет осуществляться правительством в течение некоторого времени. Конечно, если венчурный капитал достаточно вырастет, он должен двигаться в направлении, управляемом венчурным капиталом, а правительство должно играть роль поставщика инфраструктуры, воспитателя времени и разработчика институтов.

Улучшение условий труда инженеров и система социального вознаграждения

Я считаю, что, подобно тому, как генеральные торговые компании в прошлом решали проблемы компаний и предоставляли информацию о торговом финансировании и зарубежных рынках, когда наши компании еще не были развиты, государство может выполнять эту роль для стартапов, которые только начинают свою деятельность. Оно может предоставлять решения, такие как налоговые льготы, льготы по налогу на прибыль или компенсация земли, как в Гуро Диджитал Комплексе, и создание общих офисов. Это очень важно. Наконец, я хочу подчеркнуть только одно. Одно из самых важных предложений в конкретной политике — это улучшение условий труда инженеров. Если мы не можем кардинально изменить систему вознаграждения в университетах, правительство должно разработать новую систему поощрений.

Мы должны косвенно поддерживать систему поощрения выдающихся инженеров и правительство должно возглавить привлечение лучших мировых талантов. Прежде всего, должна измениться система социального вознаграждения. Сколько инженеров появляется в детских книгах, таких как «Почему?»? Есть знаменитости и политики, но инженеров почти нет. Образцы для подражания очень важны для учеников начальной школы. Например, один Деннис Хонг вдохновил бесчисленное множество учеников начальной школы стать инженерами-робототехниками. Сейчас в Китае разработчик DeepChao становится героем общества, и хотя система вознаграждения кажется несколько чрезмерной, я считаю, что это очень важно. Поэтому я хочу сказать, что необходим значительный сдвиг в сторону инженерии в материальной и социальной системах вознаграждения, с акцентом на инженеров, вместо существующей системы вознаграждения, ориентированной на Нобелевскую премию или гуманитарные науки.

Представление докладчиков

Профессор Квон Сок Джун, Университет Сонгюнгван.

Профессор Пак Чон Хи, Сеульский национальный университет.

Ответственный и редактор: О Ин Хван, старший научный сотрудник EAI
Контактная информация: 02 2277 1683 (доб. 202) | ihoh@eai.or.kr