【深度评论】DeepSeek与中国人工智能创新生态系统

YouTube 链接 : https://www.youtube.com/watch?v=LM5DWwRjx84

视频脚本

我将省略哈正宇中心主任刚才提到的部分，我的演讲主要从中国和中国创新生态系统的角度来准备。从中国整体来看，人工智能受到关注的阶段性过程，我们曾在大约视觉AI时期给予了极大的关注。在那之前，也就是疫情之前，中国以商汤等公司为代表取得了显著发展，备受瞩目。当时，中国著名的智库或政府指定的、大力扶持的大企业包括我们现在熟知的阿里巴巴、百度、腾讯、滴滴等。我们也在2019年、2018年、2017年持续评选了100家最有潜力的人工智能初创公司。

那时受到关注的也主要是商汤或旷视等公司。虽然这些在视觉AI领域表现出色的公司，如今已成为令我们惊叹的深度学习母公司，但当时她们并未持续获得如此高的关注度。经历疫情后，中国的创新生态系统受到了一次冲击，随后随着LLM趋势从视觉AI转向，整体看法认为中国在这方面有所欠缺，甚至被评价为“纸老虎”。在那之后，从2024年中国评选的名单来看，虽然也出现了LLM相关企业，并且有许多优秀的公司，但当时受到关注的是，正如哈博士之前提到的，开发了Kimi的月之暗面（Moonshot AI）、零一万物（01.AI）、MiniMax等公司。因此，在疫情之后，在2024年、2023年，当中国依然被认为在AI领域具有实力并诞生出优秀企业而备受关注时，大众层面

中国AI生态系统的结构与DeepSeek的诞生

或者完全是技术圈内的人士可能从去年就开始持续关注，但普通大众的关注度并未持续。这意味着什么呢？我们经常听说中国公司一旦诞生，政府就会做得很好，或者说政府扶持了它们。虽然中国普遍在政策生态系统和人工智能生态系统方面给予了许多支持，环境比其他国家要好，但我认为将其视为非计划性的诞生是更合适的。2023年，中国科技部绘制了中国整体LLM生态系统图，与之前的视觉AI时期相比，并没有太大变化。北京仍然位居第一，上海第二，其次是广东和杭州。我们谈论DeepSeek时，需要关注DeepSeek诞生的杭州。尽管杭州拥有非常好的创新生态系统，但就中国整体而言，它大约排在第四位。仍然可以被认为是第一梯队。

可以这么说。综合来看，中国政府大力推广和支持的公司位于前面，对一线城市如北京、上海、广州的支持也更多。然而，这些公司是稍晚出现的。这似乎有其意义。既然前面已经讨论了冲击等问题，我将简要提及。我们都知道，价格或性能并未带来革命性的范式转变。

然而，其意义在于，无论美国如何精细地制定出口管制，都无法从根本上跟上私营部门的速度和敏捷的研究开发或业务转型。因此，出口管制并非毫无意义，它产生了影响，并且未来还将加强。尽管如此，在这些限制之下，私营企业或中国备受关注的公司，即使在美国看来也是值得警惕的对象，但要抓住那些完全处于不同领域并进行转型的公司是困难的。第二，用户本质上想要便宜且好的东西。

中国AI创新的驱动力与生态系统

服务，但这是无法阻止的。如果它们下定决心免费提供开发，并利用开源的竞争力，那么就很难以安全为由进行阻止。我认为存在这种结构性问题。从中国的角度来看，美国的资料被广泛介绍，但中国内部的视角和中国两会采访等内容中，有很多深入的见解。当然，其中可能包含一定的意图，但他们一直在强调的是，他们并不专注于短期盈利，他们的目标是AGI。他们希望进行能够改变范式的、非常重大的研究，并且只专注于此。正如前面所说，母公司拥有大量资本，GPU也充足，因此他们能够集中资源，在不受GPU限制的情况下，对具有挑战性的课题，特别是工程重点领域进行深入研究，并且工作强度也非常大。大部分都可以看作是自下而上的。根据采访来看，情况是这样。虽然DeepSeek的出现似乎是凭空而降，但从技术上讲，它在去年已经公开了很多，但最终，它之所以能够出现，是因为生态系统已经积累到了一定的程度。自2017年中国发布国家人工智能战略以来，许多方面已经就绪。首先是数据，然后是基础设施，大学也已充分建立，企业也大量涌现，这非常有利。

因此，这些毕业生在实际工作场所利用这些技术解决实际问题，开发业务，积累了非常丰富的实践能力。从结构上看，自2018年中美贸易战和特朗普政府的出口管制以来，中国一直存在降低对中国依赖的紧迫感。在此之前，中国在核心技术方面一直依赖外部。中国内部将此视为中国技术创新的固有弊病，并认识到这成为出口管制或制裁的对象，且依赖性阻碍了增长。例如，百度开发的开源项目在疫情期间达到了10,000个，倾向于RISC-V，赴美留学减少，与美国的联合研究变得困难，

因此，出现了许多要求与国内中国高校和阿里巴巴合作的环境。可以认为存在这些方面。至于核心竞争力，前面已经有很多讨论，我将跳过。这部分可以参考前面哈博士的发言。从意义上看，这是从中国视角出发的。也就是说，他们需要发展本土原创技术。中国也明白，改变世界尖端技术的格局最终源于美国，因此需要出现更多能够做到这一点的公司。

这便是以本土企业形式出现的。另一个有意义之处在于，其中的研究团队几乎没有海外留学经历，而是由真正有实力的专业人士组成。从技术层面来看，这无疑是原创性和创新性的体现。然而，从中国视角来看，这只是产品应用阶段，是中国通常擅长的领域，但却是从反向切入的。AI的应用，基础模型大多是引进美国或其他国家开发的，但其中也包含着“我们自己也要尝试构建基础模型”的理念。因此，其内部具有更深层次的渗透意义。这比传统上阿里巴巴和百度做得更好，但比它们更早迈出一步的企业，虽然规模很小，但却是在优秀地区诞生的，而非最受关注、最具潜力的企业，这具有重要意义。

中国产业政策与AI创新的关联性

我认为这很有意义。其次，中国在过去20-30年的经济增长中，已成为创新型国家，但这一点经历了多次转变。例如，智能手机的兴起，中国是否是自主创新的？实际上，苹果公司发挥了巨大作用，因为它在中国设有工厂。电动汽车也类似。中国首次允许特斯拉以100%的股权设厂，无需合资。因此，中国在培养产业时，尤其是在近期，善于利用的一种方法是吸引全球第一的企业入驻，从而产生涟漪效应。在人工智能领域，虽然也曾寻求外国企业的帮助，但从目前的标准来看，可以说中国正在从过去依赖外部的‘鲶鱼’效应，转变为自然诞生的本土‘鲶鱼’，这具有重要意义。

威权国家AI创新与DeepSeek的影响

虽然我们不是政治学者，但从这个角度看，中国进行科技创新在体制上似乎不应该发生，不是吗？在一个受控制的国家，在一个威权国家，怎么会产生科技创新呢？然而，AI的民主化，从某种意义上说，在中国也发挥了某种作用，这是一个复杂的问题。在中国内部，现在有什么影响呢？自DeepSeek出现以来，最近的报道显示，中国主要地方政府和企业都宣布将全面引入DeepSeek。昨天和前天，腾讯也表示将集成，并且所有15家国有企业都将集成。您可以看到右下角的中国移动、中国电信，三大运营商都已决定引入。政府行政部门也已全面引入。在撰写这份演示文稿的前一天，北京、海淀等地都已将DeepSeek全面引入行政部门。

第二，DeepSeek的出现不仅对全球产生了冲击，也对中国科技巨头产生了冲击。因此，百度立即开源了，TikTok也降低了价格，这似乎在中国内部激发了中国人工智能的活力，并促进了整体的活跃。那么，这会产生什么效果呢？在AI的普及方面，首先，整体竞争加剧，价格下降，速度加快，出现了更多替代方案，从而可以产生更多的解决方案。从这个角度来看，普及会加速。再按一次按钮会更好。是的，中国工业部每年年底都会评选并公布年度最佳AI应用案例。您可以看到左侧的汉字。创建基础指南、行业代码等。在2023年的案例中，几乎所有都

DeepSeek的出现与中国AI产业的活跃化

都使用了百度或阿里巴巴的产品。然而，随着DeepSeek的出现，正如我之前提到的，这显示了可能发生巨大变化的潜力。翻过来看，这也很类似。这是今年年底再次评选的。最终，中国拥有的比较优势在于，它有许多可以应用AI的领域。制造业发达，价值链在中国集中。然而，其普及速度会快得多。百度向中国发电厂提供了LLM，结果并非特别理想。这些也可能随着DeepSeek模型的出现而提高效率，甚至可能促使百度受到影响，从而开发出真正有竞争力的产品。因此，与去年相比，今年的应用领域大大增加。几乎所有领域都已涵盖。DeepSeek之所以诞生，其背景是中国内部认为，中国的AI普及和应用能够以更好的价格、更高的质量、更快的速度实现。这可以看作是它对中国内部的影响。在全球范围内，正如前面提到的，虽然它并没有真正改变格局，但它展示了有意义的工程突破。关于出口管制，我们认为应该加强，并且未来应该进一步加强。最近，CSIS人工智能中心政策主任的发言给我留下了深刻印象，他承认了技术突破和进展，但最后一句是：“中国企业能做的，我们也能做，并且差距依然存在。”美国企业之所以能继续前进，是因为中国企业无法复制。根本的竞争优势在于，他们所做的只是复制，而我们所做的仍然是许多无法复制的部分。因此，对美国以外的其他国家的影响，正如前面所讨论的，已经打开了新的机会之窗。从企业的角度来看，DeepSeek出现后，如何与中国进行技术合作的担忧大大增加。我们曾认为应该完全停止合作并进行调整，但DeepSeek出现后，我们的大型企业反而应该与中国合作吗？是否在其他领域也存在如此好而可靠的东西？

因此，对中国的关注度突然提高。从应用领域来看，机器人和人形机器人将继续受到关注。它们需要走向实体，AI与机器人结合并扩展到整个市场，这在结构上使中国更加有利。首先，中国非常擅长机器人生产和低成本制造。右侧是被称为“杭州六龙”的企业。其中，Unitree是一家非常著名的人形机器人公司。还有Robotics。由于Robotics的支持，从整体价值链来看，Unitree在DeepSeek出现之前就已发布了搭载百度WaniBot的部件，并全部发布。当时，他们模仿OpenAI的产品，

中美AI竞争与全球技术合作的变化

以快速推动中国AI的普及和应用。这可以被视为它对中国内部的影响。在全球范围内，正如前面提到的，虽然它并未真正改变格局，但它展示了有意义的工程突破。关于出口管制，我认为应该加强，并且未来应该进一步加强。最近，CSIS AI中心政策主任的发言给我留下了深刻印象，他承认了技术突破和进展，但最后一句是：“中国企业能做的，我们也能做，并且差距依然存在。”美国企业之所以能继续前进，是因为中国企业无法复制。根本的竞争优势在于，他们所做的只是复制，而我们所做的仍然是许多无法复制的部分。因此，对美国以外的其他国家的影响，正如前面所讨论的，已经打开了新的机会之窗。从企业的角度来看，DeepSeek出现后，如何与中国进行技术合作的担忧大大增加。我们曾认为应该完全停止合作并进行调整，但DeepSeek出现后，我们的大型企业反而应该与中国合作吗？是否在其他领域也存在如此好而可靠的东西？

AI与机器人结合，中国的结构性优势

似乎有一些想法，导致对中国的兴趣突然增加，这似乎是当前的情况。接下来，展望未来，您提到AI本身正进入第二轮的趋势变化，从应用领域来看，机器人，特别是人形机器人，未来可能会持续受到关注。随着AI与机器人结合并扩展到更广阔的领域，中国在结构上似乎更具优势。首先，机器人生产以及低成本制造是中国非常擅长的。右边是被称为“杭州六龙”的企业，其中优尼特利是一家非常著名的人形机器人公司。还有Robotics等公司，正是因为Robotics的支持，从整个价值链来看，优尼特利在最近DeepSeek发布之前，就已经搭载了百度的文心一言，并全部发布了其部件。当时OpenAI发布产品后，他们立即进行了模仿。

然后，这些技术被纳入DeepSeek。中国的人形机器人通过努力模仿美国的产品，水平已经有了很大的提高。由于该地区拥有强大的机器人生态系统支持，当AI与机器人结合时，竞争将变得复杂。我认为，越接近生产和制造，中国在结构上就越占优势，这是事实。因此，我们应该关注这些方面。此外，不仅是杭州，连上海周边地区也拥有非常好的生态系统。因此，我们关注的是DeepSeek，而更了解内情的人则会提及MiniMax、Q1等。事实上，上海拥有全国顶尖的人工智能研究机构。例如，上海人工智能实验室，以及大学和名牌大学内的人工智能研究院等，综合来看非常多。如果我们仔细研究这些机构的研究，很可能发现其中蕴含着许多有潜力的研究进展。因此，这可能会

中美技术差距与中国的模仿能力

承认，但最后的评论令人印象深刻。中国企业能做的，我们也能做，并且差距依然存在。美国企业之所以能继续前进，是因为中国企业无法复制。根本的竞争优势在于，他们所做的只是复制，而我们所做的仍然是许多无法复制的部分。因此，对美国以外的其他国家的影响，正如前面所讨论的，已经打开了新的机会之窗。从企业的角度来看，DeepSeek出现后，如何与中国进行技术合作的担忧大大增加。我们曾认为应该完全停止合作并进行调整，但DeepSeek出现后，我们的大型企业反而应该与中国合作吗？是否在其他领域也存在如此好而可靠的东西？

因此，对中国的关注度突然提高。正如您所说，AI本身的发展趋势已进入第二轮。从应用领域来看，最终，人形机器人将继续受到关注。AI与物理机器人结合并扩展到整个市场，这在结构上使中国更加有利。首先，机器人生产和低成本制造是中国非常擅长的领域。右侧是被称为“杭州六龙”的企业，其中Unitree是一家著名的人形机器人公司。由于Unitree的支持，从整体价值链来看，DeepSeek出现之前，Unitree就已发布了搭载百度WaniBot的部件，并全部发布。当时，他们模仿OpenAI的产品，

进行了发布，并已集成到DeepSeek中。中国的人形机器人通过努力模仿美国的产品，水平已大大提高。该地区的生态系统和机器人生态系统提供了支持，因此当AI机器人结合在一起时，竞争将变得复杂。事实上，越接近生产和制造，结构上中国就越有利。未来应该关注这一点。不仅是杭州，包括上海地区，生态系统也非常良好。目前我们关注的是DeepSeek，但更了解的人还会提到MiniMax、Qwen等。事实上，上海拥有全国最好的几个人工智能实验室之一，即上海人工智能实验室。许多著名大学内部也设有综合性的人工智能研究机构。通过研究这些机构的研究，我们可以预见其中存在许多具有发展潜力的研究。

中国AI技术自立与生态系统的重要性

这种冲击很可能会频繁发生。其中存在着过度评估和低估，准确的评估哈博士已经做了很多。总的来说，我认为这标志着有意义的技术自主迈出了更坚实的一步。从杨元（音译）的采访来看，对中国的评价以及对DeepSeek的评价都非常准确。与美国相比，尽管中国在生态系统层面有了很大提升，但与美国的差距仍然很大。合作不顺畅，技术差距也大约在1到2年。

单纯模仿技术并不一定有意义。最终，这只是原创技术开发和应用技术开发之间的区别。差距约为0.1年。有人认为，即使差距缩小到0.01年，也没有意义，因为开发原创技术的人会创造一切。从GPU股价反弹后再次上涨来看，尽管仍然困难，但中国似乎认为这是最后的挑战，并试图继续尝试。然而，这是一个非常艰巨的任务。

事实上，中国内部也清楚这一点。去年年底访问北京时，从阿里巴巴的 발표（发布）来看，国产数据中心的利用率仅为10%左右。他们认为还有很长的路要走。对此进行评估，技术或食物的比喻，关键不在于菜谱本身，而在于制作它们的环境生态系统，而中国缺乏这样的生态系统，这被认为是GPU突破困难的核心原因。因此，我认为现在是时候更加重视整体实现和诞生能力的生态系统层面的默会知识，而不是特定技术单位的显性知识了。

中国AI治理指数与未来展望

未来中国将走向何方？可能在完全意想不到的地方会出现非常优秀的企业。然后，他们将开始将这些成果推广到全国各地。今后，他们将致力于创造像DeepSeek这样的案例。所有人都将专注于原创技术开发，预计将有大量对DeepSeek的支持。如果在一周内采取措施将其引入公共部门，那么经过一个周期后，规模将会扩大。在中国科学院下属的AI研究所去年发布的全球AI治理指数中，当时并未包含韩国。

韩国未被列入15个主要国家之中。然而，意大利、印度等国却被列入了。当时我们认为这是否是出于某种意图。即使是最低估价，也应该是前五名，但为何未被列入呢？今年2月，我们开发并公开了相同的研究，即人工智能治理指数（AGI Index），韩国突然上升至第4位。这也可以被视为出于某种意图，但事实上，为了将韩国推至前列，我们并没有刻意努力。然而，从这个指标来看，由于我们许多博士和其他许多人一直努力，并且在国内进行了有意义的安全相关努力，我们的地位才得以提升。看到这一点，即使是主导特朗普政府的行动峰会的英国也未签署而退出，中国将如何深入填补这一空白并加以利用？我们通常在多边主义中

AI安全竞争时代与韩国的应对策略

中国将在对自己有利的谈判桌上绝不退让，或者会努力使其对自己有利。在AI相关领域，在Action Summit（行动峰会）迅速结束后，中国就正式表明了维护多边主义的立场。因此，现有的立场将在短期内得以维持，并且需要为如何在现有情况下维持和利用这一立场做好准备，因为美国研究机构已经退出了。我们SAI Forum（AI论坛）在1月发布的Promising报告也显示，实际上，随着DeepSeek的出现、此次未签署协议以及完全转向安全竞争，之前被强调的部分几乎变得无关紧要。政府间对话、技术标准设定、产业界联盟等，在您刚才提到的巨额法案的推动下，将完全进入竞争体系，因此，对于AI而言，即使未能就最低限度的红线或安全性达成共识，

在安全方面，即使未能达成关于不将其用于武器等目的的合作协议，也一直存在着某种尝试。例如，曾有过不将其用于武器的讨论，虽然有人认为这本应在今年继续，并且在PAX（和平）框架下可能进行此类讨论，但这似乎变得非常困难。目前来看是这样。我们在此之间该如何做？尽管我们的竞争力或生态系统无法与美国或中国相提并论，但我们处于第三位。一旦完全以安全竞争为中心展开竞赛，我们为了进入前三、前四名，也必须采取双轨策略。虽然也在讨论科学外交战略等，但现在，可持续发展、人类社会的目标固然重要，但另一方面，我们必须积极参与这场竞争，并付出一切努力成为前三、前四名。研发投资与外交活动

并行，而不是简单地分开进行，而是要通过大规模的研发投资使其发挥杠杆作用。刚才提到的指标在多个国家被创建，并且会有各种判断，我认为我们需要采取一种紧急预案，一种接近紧急状态的攻击性战略，以便我们能够始终作为主要协商方出现在数据库中，并参与其中。我将在此结束我的演讲。