【見える論評】ディープシーク・インパクトと中国AIイノベーションエコシステム

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私は、先にハ・ジョンウセンター長がお話しされた部分は省略し、中国と中国のイノベーションエコシステムという観点から発表を準備しました。中国全体で見た場合、人工知能が注目された段階を見ると、私たちはビジョンAIの段階で非常に注目していました。その頃、コロナ禍前、中国はセンスタイムなどを通じて発展し、大きな注目を集めましたが、当時の中国の著名なシンクタンクや政府が指定し支援していた大企業は、現在私たちがよく知るアリババ、バイドゥ、テンセント、ディディなどでした。有望なAIスタートアップ上位100社も2019年、2018年、2017年にも継続して選定していました。

この時も、当時注目されていたのはセンスタイムやメガビのような企業でした。依然としてビジョンAIを得意とする企業が、実は今私たちを驚かせているディープラーニングの母体となった企業ですが、事実、それほど継続的に注目されたわけではありませんでした。私たちはコロナ禍を経験し、中国のイノベーションエコシステムは一度衝撃を受け、その後LLMのトレンドがビジョンAIから変化するにつれて、中国には何も無いのではないか、張り子の虎ではないかという評価を受けました。その時期以降、2024年に中国が選定したリストを見ると、LLM関連企業は登場してきており、非常に多くの優れた企業がかなりありました。その時に注目されたのが、先にハ博士がお話しされたKimiを開発したMoonshot AI、Day、Minimaxのような企業です。そのため、このような企業がコロナ禍以降の2024年、2023年にも、中国が依然としてAI能力を持ち、優れた企業が生まれていると注目された時も、実は大衆的には

中国AIエコシステムの構造とDeepSeekの誕生

あるいは完全にテクノロジー分野にいる人々は昨年から注目し続けていたかもしれませんが、一般的には注目され続けてこなかった企業です。それは何を意味するかというと、中国の企業が一度誕生した後、通常は政府が非常にうまく支援し、育てたとよく言われますが、明らかに中国は一般的に政策エコシステム、人工知能エコシステムへの支援を多く行っているため、他国よりも環境が良かったはずなのに、意図されていない誕生だと見るのが適切だと考えます。2023年に中国科学技術部が中国全体のLLMエコシステムを描いたところ、既存のビジョンAIの時と大きく変わりませんでした。依然として北京が1位、上海が2位、広東、そして杭州の順です。私たちはDeepSeekを見て、DeepSeekが誕生した杭州を見るべきだと言いますが、杭州も非常に優れたイノベーションエコシステムを持っていますが、中国全体で見ると4位程度です。依然としてティア1と見なすことができる

でしょう。この言葉を総合すると、中国政府が最も推進し、最も支援した企業は以前から存在し、最も集中的に支援された一線都市である北京、上海、広州よりも、むしろ後発組から誕生したのです。これは意味があることだと思います。ショックについては、すでに皆さんがお話しされているので簡単に触れるにとどめますが、すでに皆さんがお話しされたように、価格や性能で大きなパラダイムシフトを起こすものではないことは承知しています。

しかし、その意味するところは、結局、輸出統制がどれほど米国がうまく、詳細に作っても、民間のスピードと機敏な研究開発やピボット（方向転換）には根本的に追いつくことが難しいという考えです。そのため、輸出統制は依然として意味がないわけではなく、影響を与え、今後さらに強化されるという流れがありますが、結局その間で、民間企業や中国で注目される企業、米国側から見てもそのような企業は要注意対象となるでしょうが、全く異なるセクターからピボットした企業をすべて捕捉するのは難しいという点が一つあります。第二に、基本的にユーザーは安くて良いものを求めます。

中国AIイノベーションの原動力とエコシステム

サービスですが、それを止めることはできません。あのように意を決して、私たちの開発を無料でまず公開し、オープンソースの競争力を持っていくとすれば、それを安全保障で止めるのは難しいです。そのような構造的な問題があると考えられます。中国の観点から見ると、米国の資料は多く紹介されますが、中国内部の視線や中国の全国人民代表大会・全国政治協商会議（両会）のインタビューなどを見ると、深い内容が多く出てきます。もちろんある程度の意図はあるでしょうが、常に言っているのは、私たちは目先の利益を出すことに重点を置いているのではなく、両会のインタビューで常に彼らの目標はAGI（汎用人工知能）であるということです。非常に大きなパラダイムシフトを起こす研究を進めていきたい、それだけをやりたいと言っています。前述の通り、元々親会社は莫大な資本を持ち、GPUも十分にあったため、採用した人材を中心に、GPUの制約なしに挑戦的な課題、特にエンジニアリングに焦点を当てた部分を非常に挑戦的に研究し、業務強度も高くするようなことだけを支援したのです。ほとんどがボトムアップだと見て良いでしょう。インタビューに基づくと、そのようなものがあり、DeepSeekが突然現れたように見えますが、技術的にはすでに昨年多く公開されており、そのようなものがあるとも言われますが、結局エコシステムという水がこの程度まで満ちていたからこそ出てきたのだと思います。エコシステムはすでに2017年の中国の国家人工知能戦略が出て以降、多くのものが設定されました。第一にデータがあり、インフラがあり、大学もその時にすでに十分に整備され、とにかく多くの企業が誕生したことが非常に良かったのだと思います。

そのため、これらの人材が卒業して実際の現場でこれを持って実用的な問題を解決し、ビジネスを開発する過程で、実務的な能力が非常に高まったのだと思います。構造的には、中国は米中覇権、トランプ政権1期目の輸出統制などが2018年からあったため、基本的に中国への依存度を下げなければならないという強迫観念が多く生じました。その直前まで、中国もコア技術はすべて外部に依存していました。それを中国内部では中国技術革新の病弊だと評価することが多いですが、それらが輸出統制や制裁の対象となり、依存度が成長の障害になることを認識するようになり、多くの変化がありました。代表的な例として、バイドゥが開発したオープンソースもコロナ禍で万件に達し、RISC-Vを好むようになったり、米国への留学が減り、米国との共同研究が困難になったりしたため、

国内の中国の学術機関やアリババと協力しなければならない環境の要求事項も多く出てきました。そのような側面があったと見ていただけると良いかと思います。コアコンピタンスについては、すでに多くお話しされているので省略します。これは、先に話された博士のお話を聞いていただければと思います。意味合いとしては、中国の観点、つまり国産の基盤技術を開発しなければならないということです。中国も結局、先端技術の世界の状況を変えるものはすべて米国で誕生することを知っていますが、これを成し遂げられる企業が多く生まれる必要があると考えています。

これが、いわゆる国産企業として登場したのです。もう一つ意味のある点は、その中の研究陣がほとんど海外留学経験のない、真の実力者たちで構成されているという点です。技術的に見れば、オリジナリティやイノベーションとしか言いようがありませんが、中国の観点から見れば、製品応用段階、中国が得意とする部分から逆にアプローチしてきたのです。AIを活用するのですが、基礎的なモデルはほとんどが米国や他の国で作られたものを持ってきて使っていますが、それを自らファウンデーションモデルにしようとしています。そのため、より深く浸透した意味があり、それは伝統的にアリババも得意とし、バイドゥも得意としていますが、それらよりも一歩先を行く企業が、非常に小規模で、良い地域から出てきたものの、最も注目され、最も有望視されていた企業ではない企業が登場したということが意味があります。

中国の産業政策とAIイノベーションの関連性

のだと思います。第二に、結局、中国が過去20〜30年間で経済成長を大きく遂げ、イノベーション国家になったと評価されていますが、これは中国で何度か変化しました。代表的な例として、スマートフォンの登場がありましたが、スマートフォンのイノベーションを中国自身が成し遂げたのかというと、実はアップルの役割が非常に大きかったのです。アップルが中国に進出したことで。次に電気自動車も同様でしょう。電気自動車も、中国はテスラに対して当初、合弁会社の持分なしで100%許可しました。つまり、中国が産業を継続的に育成する際に、産業政策としてうまく使う方法、特に最近よく使うのは、世界一の企業を常に国内に誘致して波及効果をもたらすことです。人工知能に関しても、外国企業の支援を多少受けようとした側面もありましたが、ある意味では現在の基準で見ると、その波及効果を常に輸入していたのが、今や国産の波及効果が自然に誕生したことが意味があるのだと思います。

権威主義国家のAIイノベーションとDeepSeekの影響

私たちは政治学者ではありませんが、このように見た場合、中国が科学技術イノベーションを行うことが、体制的に不可能であるはずです。統制する国家、権威主義国家から科学技術イノベーションが出てくるというのは、やや奇妙です。しかし、AIの民主化なども見ると、逆説的に中国がある種の役割を果たしたということは、これは複雑な問題です。中国国内で今どのような効果があるかというと、DeepSeekが発表されるやいなや、最近の記事を見ると、中国の主要地方政府や企業がこのDeepSeekをすべて

導入することを発表しました。昨日、一昨日にはテンセントもこれを搭載することで話がまとまり、国有企業15社すべてが搭載するとのことです。右下をご覧ください。チャイナモバイル、チャイナテレコム、3大通信会社すべてが導入を決定しました。政府行政分野でもすべて、現在さらに加速しているでしょうが、昨日この発表資料を作成する時点でも、北京、海淀区などすべてDeepSeekを行政にもすべて導入する状況になりました。

DeepSeekの登場と中国AI産業の活性化

第二に、DeepSeekが登場したことで、グローバルに衝撃を与えただけでなく、中国のビッグテックも衝撃を受けました。そのため、すぐにバイドゥはオープンソースを公開し、TikTokも価格を下げるなど、中国国内で中国のAI精神を奮い立たせ、全体的に活性化させる効果をもたらしているようです。では、どのような効果があるのか、AI導入の普及において、まず全体的に競争が激化し、価格が安くなり、速度も速くなり、代替案が生じることで、ソリューションもさらに多く生まれる可能性があります。このような側面で普及が進むでしょう。もう一度押していただいても良いかと思います。はい、これは中国産業情報化部が毎年年末にAIを最も活用した事例を選定して公開しているものですが、左側にあるように漢字で書かれています。基礎ガイドライン、産業コードの作成など、既存の2023年のものを見ると、ほとんどが

バイドゥやアリババのものでした。しかし、DeepSeekが登場したことで、前述のようにまた大きく変わる可能性が見えてきたのです。次に進んでみてください。これも同様です。これは今年の年末に選定されたものですが、結局、中国が持つ比較優位は、AIを適用する領域が非常に多いということです。製造業が発達し、バリューチェーンが中国に多く存在するためです。しかし、それがはるかに速く普及するでしょう。バイドゥが中国の発電所にLLMを提供し、結果が出ましたが、実際にはそれほど改善しませんでした。そのようなことも、実際にはDeepSeekモデルが登場して効率がさらに良くなる可能性もあり、むしろバイドゥがそれに影響を受けて、まともなものを作る競争的な効果を与える可能性もあります。そのため、昨年対比で今年を見ると、適用領域がはるかに増えました。ほぼすべての領域に現在入っていると見て良いでしょう。これがDeepSeekが誕生した背景には、中国内部では中国AIの普及や応用を、より良い価格で、より良い

米中AI競争とグローバル技術協力の変化

品質で、より速く実現できる可能性がかなりあるということです。それが中国内部に与えるインパクトと言えるでしょう。グローバルには、先ほども多くお話しされたように、まず本当に状況を一変させるものではありませんが、何らかの意味のあるエンジニアリングのブレークスルーを示したようです。輸出統制については、私たちはもっと厳しく行うべきだったし、今後さらに厳しくすべきだという考えがあるようです。最近CSIS（戦略国際問題研究所）AIセンターの政策センター長が発表したものをみると、技術的なブレークスルーや進歩は認めるものの、最後のコメントが印象的でしたが、「中国企業ができることは我々もできるし、依然として隔たりは存在する」ということです。米国企業が継続していくことは、中国企業がコピーできないということです。根本的な競争力の差で、彼らがやっていることはコピーであり、私たちがやっていることは依然としてコピーできない部分が多いと考えているようです。米国以外の国々への衝撃については、先ほども多くお話しされましたね。すでに新たな機会の窓が開かれ、企業にとっては、DeepSeekが登場した後、中国との技術協力をどのようにすべきかについての懸念が非常に大きくなったようです。完全にやめて調整すべきだという考えしかなかったのですが、DeepSeekが登場した後、むしろ私たちの大企業は中国と協力すべきではないか、あのように素晴らしくて良いものが他の分野にもあるのではないかという

AIとロボットの融合、中国の構造的優位性

考えがあります。それによって中国への関心が急激に高まったのが現状です。次に、今後を見ると、AI自体に対する流れの変化が第2ラウンドに入ったと話されましたが、それを応用領域で見ると、結局ロボット、ヒューマノイドロボットが今後も注目を集めるでしょう。物理的な世界に出てくる必要がありますが、AIとの結合がロボットと結合して盤面（市場）に拡張されると、構造的に中国がやや有利になるようです。まず、ロボットの生産やこれを安価に作れることは、中国が非常に得意とするところです。右側にあるのは、杭州の「六匹の龍」と呼ばれる企業群ですが、ご覧のようにUnitreeは非常に有名なヒューマノイドロボット企業です。ロボティクスもあり、このロボティクスが支えているため、バリューチェーン全体で見ると、すでにUnitreeは最近DeepSeekが登場する前にリリースされた部品に、BaiduのWanibotを搭載してすべてリリースしていました。その時、OpenAIの製品が出た直後に模倣して

開発していましたが、これがDeepSeekにも組み込まれ、中国のヒューマノイドロボットは米国のものを熱心に模倣してレベルが非常に高くなりました。その地域エコシステムとロボットエコシステムが支えているため、AIロボットまで結合されると競争は複雑化し、私は生産に近づき、製造に近づけば近づくほど、構造的に中国が有利であることは事実です。そのため、今後それを注視していく必要があると思います。杭州だけでなく、上海一帯まで見ても、エコシステムは非常に優れています。そのため、私たちが注目しているのはDeepSeekですが、もう少し詳しい人はMiniMax、Qwenなども話します。実は上海には、全国でほぼ最高の人工知能研究所があります。Allen InstituteのようなShanghai AI Laboratory（上海人工知能研究所）という大学、名門大学の中にも人工知能研究所などが総合的に非常に多くあります。その中で行われている研究を調べてみると、またどのような進歩の可能性を秘めた研究が多くある可能性が非常に高いです。そのため、これがこのような

米中技術格差と中国の模倣能力

認めるが、最後のコメントが印象的だった。「中国企業ができることは我々もできるし、依然として隔たりは存在する」という点を看過してはならない。米国企業が継続して進歩しているのは、中国企業が模倣できないからだ。根本的な競争力の差により、彼らがやっていることは模倣だが、私たちがやっていることは依然として模倣できない部分が多いと考えている。したがって、米国以外の国々への衝撃については、先ほど多く言及された。新たな機会が開かれ、企業にとっては、DeepSeekが登場した後、中国との技術協力をどのようにすべきかについての懸念が非常に大きくなったようだ。完全にやめて調整すべきだという考えしかなかったが、DeepSeekが登場した後、むしろ大企業は中国と協力すべきではないか、あのように素晴らしくて良いものが他の分野にもあるのではないかという

考えがある。これにより、中国への関心が急激に高まった。今後、AI自体に対する流れの変化が第2ラウンドに入ったとのことだが、応用領域で見ると、結局ヒューマノイドロボットが今後も注目を集めるだろう。AIが物理的なロボットと結合して拡張されれば、構造的に中国がより有利になる可能性がある。ロボットの生産や安価な製造は、中国が非常に得意とするところだ。右側に見える杭州の「六匹の龍」と呼ばれる企業群は、Unitreeのような有名なヒューマノイドロボット企業だ。Unitreeが支えているため、バリューチェーン全体を見ると、DeepSeekのリリース前にもUnitreeは部品にBaiduのWanibotを搭載してリリースしていた。OpenAIの製品が出た直後に模倣して

リリースしたが、DeepSeekにも組み込まれ、中国のヒューマノイドロボットは米国のものを熱心に模倣し、レベルが非常に高くなった。その地域の生態系とロボット生態系が支えているため、AIロボットまで結合されれば競争は複雑化するだろう。生産と製造に近づけば近づくほど、構造的に中国が有利であることは事実だ。今後、これに注目すべきだろう。杭州だけでなく、上海一帯まで見ても、生態系は非常に優れている。現在注目しているのはDeepSeekだが、より詳しい人々はMiniMax、Qwenなども話す。事実、上海には全国で最も優れた人工知能研究所の一つであるShanghai AI Laboratory（上海人工知能研究所）がある。名門大学の中にも人工知能研究員などが総合的に非常に多く存在する。ここで行われている研究を調べると、かなりの発展可能性を秘めた研究が多くあると予想される。

中国AI技術の自立とエコシステムの重要性

このような衝撃は非常に頻繁に起こる可能性が高いです。過大評価と過小評価が存在し、正確な評価はハ博士が多くの部分を担ってくださいました。全体的に見て、意味のある技術的自立が一歩進んだという意義があるようです。両院のインタビューを見ると、中国に対する評価やDeepSeekに対する評価は非常に正確です。米国と比較すると、依然として中国はエコシステムのレベルを大きく引き上げているものの、米国との格差は依然として大きいです。協力が円滑でなく、技術格差も1～2年程度です。

単純に技術を追随しただけでは、すべてが意味のあることではありません。結局、原盤技術を開発するのか、応用技術を開発するのかの違いだけです。格差は0.1年程度です。たとえ格差が0.01年に縮小したとしても、原盤技術を開発する人々がすべてを作り出すため、意味がないというように強く主張する部分もあります。GPU株価が反騰してから再び上昇したことを見ると、依然として困難ですが、この分野を最後の課題と見なし、中国も引き続き試みようとしているようです。しかし、これは非常に困難な課題です。

事実、中国国内でもこれをよく理解しています。昨年末に北京を訪問した際、アリババの発表などを見ると、国産データセンターの使用率は約10%に過ぎません。まだ道のりは遠いと見ています。これを評価すると、技術や料理に例えるなら、レシピそのものよりもそれを作り出す周辺のエコシステムが重要なのですが、中国がこのようなエコシステムを欠いていることが、GPUのブレークスルーが困難な核心的な原因であるという話が多く出ています。したがって、特定の技術単位の形式知よりも、全体として実装し誕生させることができるエコシステム単位の暗黙知が、より重要になる時点だと判断されます。

中国AIガバナンス指数と今後の展望

今後、中国の未来はどうなるのか。全く予期せぬところから非常に優れた企業が登場する可能性もあります。そうなれば、これらの成果を地方にまで広め始めるでしょう。今後、DeepSeekのような事例を作れと指示されるでしょう。すべて原盤技術開発に集中し、DeepSeekに対する莫大な支援が伴うと予想されます。すでに一週間で公共部門に導入するなどの措置が取られれば、一サイクルが過ぎれば規模は拡大するでしょう。中国科学院傘下のAI研究所が発表した世界のAIガバナンス指数で、昨年発表した際には我が国は含まれていませんでした。

15の主要国に我が国は含まれていませんでした。イタリア、インドなどは含まれていたのですが。その際、我々は意図があるのではないかと考えました。どんなに低く評価しても上位5位には入るはずなのに、なぜ含まれなかったのか、と。今年2月に同一の研究、すなわちAIガバナンス指数（AGI Index）を開発して公開するのですが、我が国が突然4位まで上昇しました。これも意図があるのではないかと見ることもできますが、事実、我が国を上位に引き上げるために意図的に努力したわけではないでしょう。しかし、この指標を見ると、我々がこれまで多くの博士をはじめとする方々が努力し、国内で意味のある安全性（safety）関連の努力をしてきたため、我々の地位がその程度まで上がったと見ることができます。これを見ると、トランプ政権のアクションサミットでこれを主導した英国でさえ署名せずに離脱しましたが、その空白を中国はどこまで掘り下げてどのように活用するのか。我々が通常、多国間主義において

AI安全保障競争時代と韓国の対応戦略

中国は、自国に有利な交渉テーブルからは決して離れず、あるいは自国に有利になるようにしようとするでしょう。AIに関しても、迅速にアクションサミットが終了した後、中国は公式に多国間主義を擁護する立場に出ました。したがって、既存の立場は当分維持されるでしょうし、米国研究機関が離脱した状況で、これをどのように維持し活用するのかについての準備が必要だと見られます。私たちのセイAIフォーラムで1月に公開されたプロミシング（Promising）レポートも、事実DeepSeekの登場と今回の署名不参加、そして完全に安全保障競争に移行したことで、従来強調されてきた部分がほとんど色褪せてしまう感じがあります。政府間対話、技術標準設定、産業界コンソーシアムなどが、今お話しされた膨大な法案と共に完全な競争体制に突入するため、従来AIに対して最低限のレッドラインや安全性

に関して、米中が協力しなければならないという合意に至らなかったとしても、継続的に何かをしようとする動きはありました。例えば、兵器としての使用をしない、などの話が出ましたが、今後今年中に継続されるべきであり、PAXでこのような議論が可能だったかもしれないと話されていますが、これはほとんど容易ではないように見えます。現状ではそうです。私たちがその間でどうすべきか。私たちの競争力やエコシステムは米国や中国と同等のレベルではありませんが、3位圏にあり、完全に安全保障競争中心にレースが始まれば、私たちも事実上トップ3～4位に入るためにツートラックで進む必要があります。科学外交戦略なども議論されていますが、今は持続可能な発展、人類社会という目標も重要ですが、一方でこの競争に積極的に参加し、トップ3～4位になるためにあらゆる努力を傾ける必要があります。R&D投資と外交活動を

並行して、単純に別々に行うのではなく、R&Dに大規模な投資を行い、それがテコとなるようにしなければなりません。先ほど言及された指標が様々な国で作成され、様々な判断があるでしょうが、そのデータベースに常に私たちが主要な協議当事者としてテーブルに上がれるように参加できるような非常対策、非常時に準ずる攻撃的な戦略が必要だと考え、発表を終わりにします。