Comentario Visible: DeepSeek, el Impacto y el Ecosistema de Innovación de IA de China

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Guion de vídeo

Omitiendo las partes que el Director Ha Jeong-woo ya mencionó, mi presentación se centrará principalmente en China y su ecosistema de innovación. Si observamos la IA en China en general, hubo una fase en la que recibió mucha atención, especialmente durante la era de la IA de Visión. Antes de la COVID-19, China, con empresas como SenseTime, estaba muy avanzada y atraía mucha atención. En ese momento, los think tanks y las grandes empresas designadas y apoyadas por el gobierno chino incluían a los que ahora conocemos bien: Alibaba, Baidu, Tencent y Didi. También seleccionamos continuamente las 100 startups de IA más prometedoras en 2019, 2018 y 2017.

En ese momento, las empresas que atraían la atención eran como SenseTime y Megvii. Si bien estas empresas, que destacaban en IA de Visión, se han convertido en las empresas matrices de aprendizaje profundo que nos sorprenden hoy en día, en realidad no han seguido recibiendo tanta atención. Tras la COVID-19, el ecosistema de innovación de China sufrió un shock, y luego, con el cambio de tendencia de la IA de Visión a los LLM, la percepción general fue que China carecía de algo, que era un "tigre de papel". Después de ese período, las listas seleccionadas en China en 2024 incluyen empresas relacionadas con LLM, y había bastantes empresas muy buenas. Las que atrajeron la atención en ese momento fueron empresas como MiniMax, creadora de Kimi, y Day, mencionadas por el Dr. Ha. Por lo tanto, estas empresas, después de la COVID-19, en 2024 y 2023, cuando China seguía siendo reconocida por su capacidad en IA y el surgimiento de buenas empresas, en realidad, a nivel popular,

Estructura del ecosistema de IA de China y el nacimiento de DeepSeek

o aquellos completamente inmersos en la tecnología, han estado prestando atención desde el año pasado, pero en general, no han recibido atención continua. ¿Qué significa eso? A menudo se dice que el gobierno chino apoya y fomenta a las empresas una vez que surgen, y ciertamente el entorno en China, con el apoyo general del ecosistema de políticas y el ecosistema de IA, ha sido mejor que en otros países. Sin embargo, creo que es más apropiado considerarlo como un nacimiento no planificado. En 2023, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China elaboró un mapa del ecosistema general de LLM en China, y no ha cambiado mucho desde la era de la IA de Visión. Beijing sigue siendo el número 1, Shanghai el número 2, seguido de Guangdong y luego Hangzhou. Aunque decimos que debemos mirar Hangzhou, donde nació DeepSeek, cuando miramos a China en su conjunto, Hangzhou ocupa aproximadamente el cuarto lugar. Todavía se puede considerar como Nivel 1.

Podríamos decir. En resumen, las empresas más impulsadas y apoyadas por el gobierno chino estaban antes, y el apoyo de las ciudades de primera línea como Beijing, Shanghai y Guangzhou también fue mayor, pero estas surgieron un poco más tarde. Esto parece tener un significado. Dado que los shocks y otros temas ya han sido discutidos extensamente, solo los mencionaré brevemente. Sabemos que no se trata de un cambio de paradigma en términos de precio o rendimiento.

Sin embargo, el significado que tiene es que, por mucho que Estados Unidos implemente controles de exportación de manera rigurosa y detallada, es fundamentalmente difícil seguir el ritmo de la velocidad y la agilidad de la investigación y el desarrollo o el pivote del sector privado. Por lo tanto, aunque existe la tendencia de que los controles de exportación no han sido inútiles y han tenido un impacto, y seguirán siendo más estrictos en el futuro, es difícil identificar a todas las empresas privadas o a las empresas chinas que atraen la atención, y también a las empresas que han pivotado desde sectores completamente diferentes, lo cual es una dificultad. En segundo lugar, los usuarios básicamente quieren cosas baratas y buenas.

Motores y ecosistema de la innovación en IA de China

Los servicios, pero no se puede impedir. Si se decide deliberadamente ofrecer nuestro desarrollo de forma gratuita y competir en código abierto, es difícil impedirlo por motivos de seguridad. Creo que existe un problema estructural de este tipo. Desde la perspectiva de China, se presentan muchos materiales de Estados Unidos, pero las miradas internas de China y las entrevistas con los "Dos Cuerpos" (Lianghui) revelan muchos contenidos profundos. Por supuesto, habrá cierto grado de intencionalidad, pero lo que continúan diciendo es que no se centran en obtener beneficios inmediatos, y su objetivo, según las entrevistas con los "Dos Cuerpos", es la AGI. Quieren llevar a cabo investigaciones que cambien paradigmas muy grandes y solo se dedicarán a eso. Como se mencionó anteriormente, la empresa matriz tenía mucho capital y suficientes GPUs, por lo que apoyaron a los talentos reclutados para abordar desafíos audaces, especialmente en áreas enfocadas en ingeniería, sin restricciones de GPU, y con una alta intensidad de trabajo. La mayoría son de abajo hacia arriba. Basado en las entrevistas, eso es lo que hay, y aunque DeepSeek parece haber surgido de la nada, técnicamente se ha revelado mucho el año pasado, pero en última instancia, creo que fue posible porque el agua del ecosistema estaba llena hasta este punto. El ecosistema se estableció en gran medida con la Estrategia Nacional de IA de China en 2017. Primero, hay datos, infraestructura, y las universidades ya estaban bien establecidas en ese momento, y el hecho de que surgieran muchas empresas fue muy positivo.

Por lo tanto, parece que estas personas, al graduarse y resolver problemas prácticos en el campo y desarrollar negocios, han adquirido una gran capacidad práctica. Estructuralmente, desde 2018, con la hegemonía sino-estadounidense y los controles de exportación durante la primera administración de Trump, ha surgido una fuerte compulsión por reducir la dependencia de China. Justo antes de eso, China también dependía de tecnologías clave externas. Esto se evalúa a menudo como un "mal endémico" de la innovación tecnológica china, y se dieron cuenta de que se convertían en objeto de controles de exportación o sanciones y que la dependencia obstaculizaba el crecimiento. Por ejemplo, el código abierto creado por Baidu alcanzó hasta 10,000 descargas durante la COVID-19, y la preferencia por RISC-V, la disminución de los estudios en el extranjero a Estados Unidos y la dificultad de la investigación conjunta con Estados Unidos llevaron a

que surgieran muchos requisitos ambientales para la cooperación con instituciones académicas chinas y Alibaba. Sería bueno tener en cuenta esas partes. En cuanto a las capacidades centrales, ya se han discutido ampliamente, así que pasaré por alto. Para esto, puede consultar las declaraciones del Dr. Ha. En sí mismo, es la perspectiva de China. Es decir, dicen que deben desarrollar tecnología de origen local. China también sabe que los cambios de paradigma en el mundo de la tecnología de vanguardia nacen en Estados Unidos, y que deben surgir muchas empresas que puedan lograr esto.

Estas surgieron como empresas locales. Otro aspecto significativo es que el equipo de investigación está compuesto casi en su totalidad por personas muy talentosas sin experiencia de estudio en el extranjero. Técnicamente, se puede considerar originalidad o innovación, pero desde la perspectiva china, se trata de una aplicación de productos, un área en la que China suele destacar, y han entrado en ella a la inversa. Se trata de la aplicación de la IA, pero los modelos fundamentales son casi todos desarrollados en Estados Unidos u otros países, y se utilizan. Sin embargo, dentro de esto, también está el esfuerzo por desarrollar nuestros propios modelos fundacionales. Por lo tanto, hay un significado más profundo en esto, y es que empresas que dieron un paso adelante antes que Alibaba y Baidu, que tradicionalmente son fuertes en esto, son empresas muy pequeñas, aunque no sean las más destacadas ni las más prometedoras, lo cual es significativo.

Relación entre la política industrial de China y la innovación en IA

Parece que sí. En segundo lugar, aunque China ha sido evaluada como una nación innovadora debido a su considerable crecimiento económico en las últimas dos o tres décadas, ha habido varios cambios en China. Por ejemplo, con el auge de los teléfonos inteligentes, ¿fue China la que innovó los teléfonos inteligentes por sí misma? De hecho, el papel de Apple fue inmenso, ya que Apple estaba presente en China. Lo mismo ocurre con los vehículos eléctricos; China permitió por primera vez a Tesla una empresa conjunta con participación del 100%, sin participación. Por lo tanto, una forma en que China ha estado utilizando las políticas industriales para fomentar industrias, especialmente en los últimos tiempos, es atraer al número 1 mundial para generar un efecto de "pez piloto". En el caso de la IA, aunque hubo cierta ayuda de empresas extranjeras, en retrospectiva, es significativo que, después de importar siempre el "pez piloto", ahora haya surgido naturalmente un "pez piloto" local.

Innovación en IA en países autoritarios y la influencia de DeepSeek

Aunque no es desde una perspectiva de ciencia política, al verlo así, la innovación científico-tecnológica en China debería ser imposible desde el punto de vista del sistema. Es un poco extraño que la innovación científico-tecnológica surja en un país autoritario y controlador. Sin embargo, en la democratización de la IA, paradójicamente, China ha desempeñado un cierto papel, lo cual es un problema complejo. ¿Cuál es el efecto dentro de China ahora? Inmediatamente después del surgimiento de DeepSeek, los artículos recientes informan que los principales gobiernos y empresas locales de China han anunciado la adopción de DeepSeek en su totalidad.

Ayer y anteayer, Tencent también anunció su incorporación, y se dice que las 15 empresas estatales también lo adoptarán. Como puede ver en la esquina inferior derecha, las tres principales compañías de telecomunicaciones, China Mobile, China Telecom, han decidido adoptarlo. También se está implementando en el sector gubernamental administrativo, y aunque el proceso se ha acelerado, hasta ayer, cuando se elaboraron estos materiales de presentación, Beijing, Haidian, etc., todos habían implementado DeepSeek en la administración.

El surgimiento de DeepSeek y la revitalización de la industria de IA de China

En segundo lugar, el surgimiento de DeepSeek no solo causó un impacto global, sino también un shock en las Big Tech chinas. Por lo tanto, Baidu inmediatamente liberó su código abierto, y TikTok redujo sus precios, lo que parece haber despertado el espíritu de la IA china y activado el sector en general. Entonces, ¿qué efecto tendrá? En cuanto a la difusión de la adopción de IA, en general, la competencia se intensificará, los precios bajarán, la velocidad aumentará y surgirán más alternativas, lo que permitirá la creación de más soluciones. La difusión parece ocurrir en este aspecto. Puede presionar una vez más. Sí, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China selecciona y publica anualmente los casos de uso más exitosos de IA. Como puede ver en la lista de la izquierda, en caracteres chinos, se trata de crear directrices básicas y códigos industriales. En la versión de 2023, casi todos

eran de Baidu o Alibaba. Sin embargo, con la aparición de DeepSeek, existe la posibilidad de un cambio significativo, como se mencionó anteriormente. Si pasa a la siguiente diapositiva, esto es similar. Esto fue seleccionado a finales de este año, y en última instancia, la ventaja comparativa de China es que tiene muchas áreas para aplicar la IA. La manufactura está desarrollada y la cadena de valor está en gran medida en China. Sin embargo, la difusión de esto será mucho más rápida. Baidu proporcionó LLM a centrales eléctricas chinas, pero los resultados no fueron muy buenos. Tales cosas también podrían mejorar su eficiencia con el modelo DeepSeek, o incluso podrían darle a Baidu el efecto competitivo de crear algo adecuado al verse influenciado por él. Por lo tanto, en comparación con el año pasado, el área de aplicación ha aumentado considerablemente este año. Se puede decir que ahora está presente en casi todas las áreas, y el trasfondo del surgimiento de DeepSeek es que, dentro de China, existe una alta probabilidad de que la difusión y aplicación de la IA en China se realice a un mejor precio y con mejor calidad y más rápidamente. Ese es el impacto que tiene dentro de China. A nivel mundial, como se mencionó anteriormente, aunque no es un cambio de paradigma, ha demostrado un avance de ingeniería significativo. Los controles de exportación, desde nuestra perspectiva, deberían haber sido más estrictos y deberían serlo en el futuro. Según una publicación reciente del Director del Centro de IA del CSIS, aunque reconoce los avances técnicos y el progreso, la última frase es impresionante: "Todo lo que las empresas chinas pueden hacer, nosotros también podemos hacerlo, y la brecha aún existe". Lo que las empresas estadounidenses continuarán haciendo es que las empresas chinas no podrán copiarlo. La diferencia fundamental en la competitividad, es decir, lo que ellos hacen es copiar, y lo que nosotros hacemos sigue siendo en gran medida no copiable.

Competencia de IA entre China y EE. UU. y los cambios en la cooperación tecnológica global

El impacto en otros países que no sean Estados Unidos ya ha sido mencionado extensamente. Se han abierto nuevas oportunidades, y desde la perspectiva de las empresas, después de la aparición de DeepSeek, la preocupación sobre cómo colaborar tecnológicamente con China ha aumentado considerablemente. Pensamos que debíamos detenerlo por completo y ajustarlo, pero después de la aparición de DeepSeek, las grandes empresas se preguntan si no deberían colaborar con China, y si no podría haber algo bueno y decente en otros campos. "

Combinación de IA y robótica, la ventaja estructural de China

Como resultado, el interés en China ha aumentado repentinamente, lo cual es la situación actual. Además, se ha mencionado que la tendencia de la IA en sí misma ha entrado en la segunda ronda. Mirando las áreas de aplicación, los robots, especialmente los robots humanoides, seguirán atrayendo atención en el futuro. Deben manifestarse físicamente, y cuando la IA se combine con los robots y se expanda al mercado, China parece tener una ventaja estructural. En primer lugar, China es muy buena en la producción de robots y en hacerlos a bajo costo. Lo que se ve a la derecha son las "Seis Serpientes Dragón" de Hangzhou, y como puede ver, Unitree es una empresa de robots humanoides muy famosa. También hay robótica, y dado que la robótica respalda esto, en términos de la cadena de valor completa, Unitree ya había lanzado productos con el Wanibot de Baidu integrado en los componentes antes de la aparición de DeepSeek. Cuando salió el producto de OpenAI, lo copiaron inmediatamente.

y lo lanzaron, y esto se incorpora a DeepSeek. Los robots humanoides chinos han alcanzado un nivel muy alto al imitar diligentemente los de Estados Unidos. Dado que el ecosistema de la región y el ecosistema de robots lo respaldan, la competencia se volverá compleja cuando se combine con robots de IA. Es un hecho que China tiene una ventaja estructural a medida que nos acercamos a la producción y la fabricación. Por lo tanto, debemos prestar atención a esto en el futuro. No solo en Hangzhou, sino también en el área de Shanghai, el ecosistema es muy bueno. Por lo tanto, lo que estamos observando es DeepSeek, y aquellos que saben un poco más hablan de MiniMax, Qwen, etc. De hecho, Shanghai tiene uno de los mejores institutos de investigación de IA del país. Hay institutos de investigación de IA en universidades de renombre como el Shanghai AI Laboratory, y en general, hay muchos. Si examinamos las investigaciones que se llevan a cabo allí, es muy probable que haya investigaciones con potencial de progreso.

Brecha tecnológica entre China y EE. UU. y la capacidad de imitación de China

Lo reconozco, pero el último comentario fue impresionante. Lo que las empresas chinas pueden hacer, nosotros también podemos hacerlo, y no debemos pasar por alto que todavía existe una brecha. Las empresas estadounidenses siguen avanzando porque las empresas chinas no pueden imitarlas. Debido a la diferencia fundamental en la competitividad, lo que hacen es imitación, pero creo que todavía hay muchas cosas que no podemos imitar. Por lo tanto, en cuanto al impacto en otros países aparte de Estados Unidos, ya se ha mencionado mucho anteriormente. Se han abierto nuevas oportunidades y, desde la perspectiva de las empresas, parece que ha aumentado la preocupación sobre cómo cooperar con China después de la aparición de DeepSeek. Pensé que debíamos detenerlo por completo y ajustarlo, pero después de la aparición de DeepSeek, las grandes empresas piensan que quizás deberíamos cooperar con China, y que si hay algo tan bueno y decente en otras áreas.

Esto ha provocado un repentino aumento del interés en China. Usted mencionó que el flujo de la IA en sí ha entrado en la segunda ronda, pero en términos de áreas de aplicación, los robots humanoides seguirán siendo el foco de atención. Si la IA se combina con robots físicos y se expande, China podría tener una ventaja estructural. La producción de robots y la fabricación de bajo costo son áreas en las que China sobresale. Las empresas de Hangzhou, conocidas como las Seis Serpientes, que se ven a la derecha, son empresas de robots humanoides famosas como Unitree. Dado que Unitree lo respalda, si observamos toda la cadena de valor, incluso antes del lanzamiento de DeepSeek, Unitree lanzó el Wanibot de Baidu como componente.

Cuando salió el producto de OpenAI, lo copiaron inmediatamente y lo lanzaron, y también se incluyó en DeepSeek. Los robots humanoides chinos han mejorado enormemente al imitar diligentemente los de Estados Unidos. Dado que el ecosistema local y el ecosistema de robots lo respaldan, la competencia se volverá compleja cuando se combine con robots de IA. Es cierto que China tiene una ventaja estructural a medida que se acerca a la producción y la fabricación. Deberíamos prestar atención a esto en el futuro. Si miramos no solo a Hangzhou, sino también a la zona de Shanghái, el ecosistema es muy bueno. Actualmente, el foco está en DeepSeek, pero aquellos que saben más también mencionan MiniMax, Qwen, etc. De hecho, Shanghái alberga uno de los mejores laboratorios de investigación de IA del país, el Shanghai AI Laboratory. También hay muchos institutos de investigación de IA dentro de universidades prestigiosas. Si observamos las investigaciones que se llevan a cabo aquí, se espera que haya muchas investigaciones con un potencial de desarrollo considerable.

Autosuficiencia tecnológica de IA en China y la importancia del ecosistema

Es muy probable que estas conmociones se vuelvan mucho más frecuentes. Existen sobreestimaciones y subestimaciones, y el Dr. Ha ha realizado muchas evaluaciones precisas. En general, parece tener el significado de que la autosuficiencia tecnológica significativa ha dado un paso más. La entrevista con Yang Yuan muestra una evaluación muy precisa de China y de DeepSeek. En comparación con Estados Unidos, aunque China ha mejorado mucho su ecosistema, la brecha con Estados Unidos sigue siendo grande. La cooperación no es fluida y la brecha tecnológica es de aproximadamente 1 a 2 años.

No todo es significativo simplemente por seguir la tecnología. Al final, es solo la diferencia entre desarrollar tecnología original o tecnología aplicada. La brecha es de aproximadamente 0.1 años. Incluso si la brecha se reduce a 0.01 años, hay quienes argumentan firmemente que no tiene sentido porque las personas que desarrollan la tecnología original lo crean todo. Al ver que el precio de las acciones de GPU repuntó y luego volvió a subir, parece que China sigue intentándolo, considerándolo la tarea final, aunque sigue siendo difícil. Sin embargo, esta es una tarea muy difícil.

De hecho, China lo sabe bien. Cuando visité Beijing a finales del año pasado, las presentaciones de Alibaba, por ejemplo, mostraron que la proporción de uso de centros de datos nacionales es de solo alrededor del 10%. Consideran que todavía queda un largo camino por recorrer. Al evaluarlo, es como comparar tecnología o comida; el ecosistema circundante que lo crea es más importante que la receta en sí, y se está hablando mucho de que la falta de este ecosistema en China es la razón principal por la que es difícil lograr un avance en GPU. Por lo tanto, se considera que es un momento en el que el conocimiento tácito a nivel de ecosistema, que puede implementarse y surgir en su totalidad, es mucho más importante que el conocimiento explícito a nivel de tecnología específica.

Índice de Gobernanza de IA de China y Perspectivas Futuras

¿Cómo será el futuro de China? Podrían surgir empresas excepcionalmente buenas de lugares completamente inesperados. Luego, comenzarán a difundir estos logros a nivel local. En el futuro, se les pedirá que creen casos como DeepSeek. Se espera que todos se centren en el desarrollo de tecnología original, con un apoyo masivo a DeepSeek. Si se toman medidas como la adopción en el sector público en solo una semana, la escala se ampliará después de un ciclo. Cuando el Instituto de Investigación de IA afiliado a la Academia China de Ciencias publicó el Índice de Gobernanza de IA global, el año pasado no incluyeron a Corea.

No se incluyó a Corea entre los 15 países principales. Se incluyeron Italia, India, etc. En ese momento, pensamos que podría haber una intención. Nos preguntamos por qué no se incluyó, a pesar de que, incluso con la evaluación más baja, debería estar entre los 5 primeros. En febrero de este año, se publica un estudio idéntico, el Índice de Gobernanza de IA (AGI Index), y Corea de repente subió al cuarto lugar. Esto también podría verse como intencional, pero en realidad, no habrían hecho un esfuerzo deliberado para elevar a Corea a los primeros puestos. Sin embargo, según este índice, nuestro estatus ha aumentado porque hemos realizado esfuerzos significativos en seguridad a nivel nacional, con la ayuda de muchos, incluidos varios doctores. Viendo esto, incluso el Reino Unido, que lideró la Cumbre de Acción de la administración Trump, no firmó y se retiró. ¿Hasta dónde penetrará China en ese vacío y cómo lo utilizará? Nosotros, en el multilateralismo, solemos...

La Era de la Competencia por la Seguridad de la IA y la Estrategia de Respuesta de Corea

China will either never leave the negotiating table if it is favorable to them, or will try to make it favorable. Regarding AI, China officially adopted a stance of advocating multilateralism after the rapidly concluded Action Summit. Therefore, the existing position will be maintained for the time being, and preparation will be needed on how to maintain and utilize this in the absence of US research institutions. The Promising report, released in January by our Say AI Forum, also suggests that with the emergence of DeepSeek, China's non-participation in the signing, and the complete shift to security competition, the previously emphasized aspects feel almost nullified. Government-to-government dialogue, technology standards setting, and industry consortia, along with the significant legislation you just mentioned, will enter a full competitive system, and thus, regarding AI, even if a consensus on minimal red lines or safety

was not reached, there were always movements to do something. For example, discussions arose about not using it for weapons. While these discussions were supposed to continue throughout this year and there was talk that they might be possible within PAX, this now seems highly unlikely. That is the current situation. What should we do in the meantime? Although our competitiveness or ecosystem is not on par with the US or China, we are in the top 3. If the race begins with a focus on security competition, we too must adopt a two-track approach to enter the top 3-4. Strategies such as science diplomacy are also being discussed. While goals like sustainable development and human society are important now, on the other hand, we must actively participate in this competition and make every effort to become one of the top 3-4. We must pursue R&D investment and diplomatic activities

in parallel, not separately. We must make large-scale investments in R&D so that it acts as a leverage. There will be various indicators created by different countries and various judgments, and we need emergency measures and aggressive strategies, approaching emergency levels, to ensure we can always be at the table as a major negotiating party for that database. I will conclude my presentation here.