Примеча редактора

В рамках исследования долгосрочной американо-китайской конкуренции и роли Кореи как ведущей державы, проводимого EAI на протяжении многих лет, публикуется серия специальных докладов. В отношении конкуренции в области ИКТ, особенно 5G, среди передовых технологий, профессор Ли Сын Джу прогнозирует, что технологическая конкуренция между США и Китаем в будущем будет расширяться не только за счет борьбы за превосходство в отдельных передовых технологиях, но и за счет борьбы за доминирование в установлении международных норм, связанных с передовыми технологиями, и создании многосторонних институтов для этого.

I. Введение

США и Китай, вступившие в стратегическую конкуренцию, быстро расширили сферу своего противостояния от торговой войны до технологической конкуренции. Конкуренция в области 5G имеет значение не только в узком смысле, определяя направление конкурентного преимущества в ИТ и смежных технологических областях, но и в более широком смысле, являясь пробным камнем для понимания динамики будущей технологической конкуренции, поскольку она отражает промышленные стратегии, двустороннее взаимодействие и многостороннее международное сотрудничество, которые США и Китай преследовали в процессе конкуренции в области 5G. Фактически, США и Китай продемонстрировали динамичный характер, гибко корректируя свои стратегии в ходе конкуренции в области 5G. В частности, США и Китай отошли от наступательной стратегии, направленной исключительно на усиление давления на противника, и стремились к стратегической эволюции, укрепляя внутренние технологические и промышленные возможности, а также расширяя и укрепляя сотрудничество с союзниками и партнерами на международной арене.

Эволюция стратегии 5G была вызвана тем, что прежний односторонний подход одновременно продемонстрировал как свои успехи, так и ограничения. Односторонние санкции администрации Трампа против Huawei нанесли значительный ущерб компании, однако, несмотря на это, оценка достижения поставленных политических целей неоднозначна, поскольку Huawei сохраняет свою долю рынка на внутреннем рынке и среди развивающихся стран, а также демонстрирует ограниченность в получении уступок от китайского правительства (Drezner 2019). Эволюция стратегии 5G администрации Байдена в основном происходила на трех уровнях. Во-первых, для компенсации ограничений одностороннего подхода администрация Байдена предприняла попытку тесно увязать стратегию 5G со стратегией цепочки поставок передовых отраслей. Решение администрации Байдена немедленно после вступления в должность начать «100-дневный обзор цепочки поставок» было основано на предположении, что подход с точки зрения цепочки поставок может быть более эффективным, чем прямое сдерживание сетевого оборудования 5G Huawei. Поскольку американские компании доминируют в ключевых звеньях цепочки поставок, включая передовые технологии и оборудование, это можно рассматривать как стратегию давления, основанную на использовании сети (Farrell and Newman 2019). Стратегия, основанная на цепочке поставок, имеет преимущество в ожидании эффекта «малый двор, высокий забор» (small yard, high fence), который позволяет максимизировать эффект при сокращении сферы применения санкций (Zhihang and Walsh 2021). Кроме того, это означает попытку перейти к более гибкой, адаптированной стратегии, отражающей нереалистичность полного разрыва американо-китайских экономических связей.

Во-вторых, в условиях затяжной конкуренции в области 5G как США, так и Китай продемонстрировали изменения, направленные на укрепление внутренних технологических и производственных возможностей. Если первоначальная конкуренция в области 5G разворачивалась вокруг наступательных действий США по предотвращению установки сетевого оборудования 5G Huawei и ответных мер Китая, то необходимость интеграции укрепления внутренних технологических и производственных возможностей в конкуренцию в области 5G возросла. Администрация Байдена в июне 2021 года объявила о плане инвестировать 172,1 млрд долларов федеральных средств на НИОКР в таких областях, как 5G, ИИ и квантовые вычисления. Решение администрации Байдена выделить значительные средства на НИОКР в области передовых технологий основано на суждении, что развитие будущей технологической конкурентоспособности, выходящей за рамки текущей доли рынка сетевого оборудования 5G, является необходимым условием для окончательной победы в конкуренции в области 5G (Vincent 2021). Раннее начало конкуренции между США и Китаем за превосходство в области 6G символически демонстрирует, что обе страны стремятся к долгосрочному подходу.

В-третьих, США и Китай демонстрируют стратегическую эволюцию, связывая конкуренцию в области 5G с международным сотрудничеством. Отходя от первоначальной стратегии давления на союзников, США считают расширение международного сотрудничества необходимым для органичной интеграции технологий и производства, и укрепляют международное сотрудничество на двустороннем, региональном и многостороннем уровнях. Администрация Байдена активно укрепляет многостороннее сотрудничество с демократическими странами, а Китай, в ответ на это, стремится к сотрудничеству в первую очередь со странами, участвующими в инициативе «Один пояс, один путь», демонстрируя динамичное реагирование на стратегию международного сотрудничества противника.

II. Стратегия США в области 5G: от сдерживания к сотрудничеству и инновациям

1. Основные направления стратегии конкуренции в области 5G

Цели США в конкуренции с Китаем в области 5G в основном сводятся к трем. Во-первых, устранение угроз безопасности в корне, поскольку ожидается, что 5G будет быстро распространяться не только в США, но и в других крупных странах. Эта цель правительства США последовательно преследовалась со времен администрации Трампа, иногда даже ценой конфликтов с союзниками. Правительство США определило проблему 5G как вопрос не только технологической конкуренции, но и национальной безопасности. Поскольку технология 5G не просто обеспечивает более быстрые услуги связи, но и станет основой для ключевых отраслей, экономики и государственных услуг в сетевом обществе XXI века, срочность мер по обеспечению безопасности сети 5G является первостепенной задачей, что наглядно отражает понимание госсекретаря США Майка Помпео (Pompeo 2019). Правительство США считает, что для пользования благами будущего, которое обещает 5G, необходимы «доверие (trust)», «смягчение (mitigation)» и «партнерство (partnership)».

Во-вторых, еще одна цель США в подходе к проблеме 5G заключается в сдерживании распространения китайских технологий 5G и, по сути, попытке разделить 5G-сети на американские и китайские лагеря. В области сетевого оборудования 5G Huawei уже занимает первое место в мире по доле рынка, поэтому, помимо предотвращения дальнейшего роста доли оборудования Huawei, США стремятся предложить альтернативы Huawei в сотрудничестве с Ericsson, Nokia, Samsung Electronics и другими. Правительство США просит европейских и азиатских союзников принять 5G-сети, не основанные на оборудовании Huawei, в краткосрочной перспективе, и в то же время применяет двойную стратегию, предлагая новые открытые и конкурентоспособные по цене альтернативы через разработку ORAN (Open Radio Access Networks).

В-третьих, в среднесрочной и долгосрочной перспективе правительство США ставит целью укрепление внутренних инновационных возможностей для обеспечения превосходства в конкуренции технологий 5G. Поскольку 5G имеет огромное экономическое и промышленное влияние, выходящее за рамки безопасности, и ожидается, что передовые технологии будут формировать основную ось стратегической конкуренции между США и Китаем до 2040 года, правительство США считает, что обеспечение превосходства в технологической конкуренции имеет решающее значение, особенно потому, что 5G является основой для различных передовых технологий, таких как связь, автономные транспортные средства, мобильность и онлайн-сервисы. Однако, поскольку Huawei обладает конкурентоспособностью в области сетевого оборудования 5G, США стремятся лидировать в конкуренции 6G в среднесрочной и долгосрочной перспективе, одновременно укрепляя и расширяя инновации в области технологий 5G и производственные мощности посредством международного сотрудничества в краткосрочной перспективе. Совместное инвестиционное соглашение на сумму 4,5 млрд долларов для исследований, разработок, тестирования и стабильного развертывания 6G нового поколения, объявленное президентом Байденом на встрече лидеров США и Японии в апреле 2021 года, является частью этого контекста.Nikkei Asian Review 2021/4/18).

2. Процесс эволюции стратегии 5G

1) Гибкое расширение санкций

Средства давления, которые США могут использовать в конкуренции в области 5G, в основном делятся на экспортные ограничения и усиление международного сотрудничества. Официальные санкции правительства США против Huawei начались в мае 2019 года, когда Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США включило Huawei в «Список организаций» (Entity List), запретив предоставление американских технологий Huawei без разрешения правительства. Однако эта мера не привела к полному прекращению сделок с Huawei, поскольку американские компании могли подавать заявки на временные лицензии. Фактически, Министерство торговли США начало выдавать временные лицензии в первую очередь полупроводниковым компаниям, на которых больше всего сказалось прекращение сделок с Huawei, примерно через шесть месяцев, в ноябре 2019 года.

В первой половине 2020 года расширение и усиление санкций США против Huawei и изменение политики крупных стран в отношении Huawei одновременно привели к вступлению американо-китайской конкуренции в области 5G в новую фазу. В мае 2020 года Министерство торговли США еще больше расширило и усилило меры по ограничению сделок с Huawei. Администрация Трампа добавила правило, запрещающее иностранным компаниям экспортировать в Huawei полупроводники, произведенные с использованием американского оборудования и технологий. Эта мера применялась как к американским, так и к иностранным компаниям, использующим американские технологии и оборудование (Whalen 2020), что можно рассматривать как расширение и усиление сферы и силы санкций, поскольку это может ограничить возможности Huawei по поставкам 5G.

Однако, если рассмотреть конкретные обстоятельства экспортных ограничений, то в политике администрации Трампа обнаружилось отсутствие последовательности. Администрация Трампа приостановила выдачу экспортных лицензий на общую сумму 119 млрд долларов Китаю в 2019 году, однако в период с 2019 по 2020 год администрация Трампа выдала временные лицензии на сумму около 87 млрд долларов компаниям, экспортирующим в Huawei (Freifeld 2021). Администрация Трампа продемонстрировала двойственность, применяя жесткую политику в отношении Huawei, ключевой цели экспортных ограничений против Китая, и в то же время учитывая интересы американских компаний, смягчая экспортные ограничения.

После вступления в должность администрация Байдена продолжила жесткую политику в отношении Huawei, издав указ о «100-дневном обзоре цепочки поставок» в четырех областях, включая полупроводники, и скорректировав систему экспортных лицензий для ограничения поставок компонентов, которые могут быть использованы в производстве оборудования 5G Huawei. Администрация Байдена ввела новые санкции против Huawei в марте 2021 года, ограничив поставки продукции, «которая может быть использована» в оборудовании 5G. Это считается весьма жесткой мерой, поскольку она может применяться и к существующим контрактам, заключенным на основании полученных экспортных лицензий (Freifeld 2021).

Более того, в июне 2021 года администрация Байдена издала указ, запрещающий американцам инвестировать в китайские компании, связанные с китайскими военными или используемые для подавления инакомыслящих и меньшинств. Этот указ расширяет черный список из 59 китайских компаний, инвестиции в которые были запрещены администрацией Трампа (Sanger and McCabe 2021), и является отправной точкой конкуренции в рамках «демократия против автократии», анонсированной администрацией Байдена. Администрация Байдена отличается от подхода администрации Трампа, которая применяла неограниченные ограничения, тем, что она применяет более сложный структурный подход к реализации санкций против Huawei, одновременно расширяя сферу их применения. Таким образом, администрация Байдена усиливает прямые санкции против Huawei и в то же время стремится к сотрудничеству в области демократии в рамках эффективного развития демократического сотрудничества.

2) Усиление международного сотрудничества: стремление к противостоянию «демократия против автократии»

Администрация Трампа столкнулась с ограничениями в расширении антикитайского фронта до первой половины 2020 года. Хотя не обошлось без успехов, таких как присоединение Японии, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Польши к позиции США, до начала 2020 года США столкнулись с трудностями в привлечении союзников к ожидаемому уровню сотрудничества, поскольку Huawei последовательно получала контракты на строительство сетей 5G в европейских странах (Sanger and McCabe 2020). Хотя до первой половины 2020 года международное сотрудничество не вышло далеко за рамки сотрудничества «Пяти глаз», США стремились изменить свою стратегию международного сотрудничества, сосредоточив внимание на ключевых европейских странах, таких как Великобритания и Германия. Ожидается, что администрация Байдена будет придерживаться этой политической линии в отношении санкций против Huawei, поскольку она стремится к международному сотрудничеству на основе многосторонности.

Как показало изменение решения правительства Великобритании в июле 2020 года относительно внедрения оборудования Huawei, эта стратегия международного сотрудничества США начала приносить определенные результаты. В первой половине 2020 года произошли значительные изменения в международной динамике, связанной с конкуренцией США и Китая в области 5G, поскольку число стран, явно запретивших сетевое оборудование 5G Huawei, включая Австралию, Японию и Великобританию, достигло восьми, а число стран, фактически запретивших его, таких как Индия, Франция, Вьетнам, Италия и Канада, постепенно увеличивалось.[1]Особое значение имело решение Великобритании, которая долгое время сотрудничала с Huawei, и Италии, которая была наиболее активной участницей инициативы «Один пояс, один путь» среди западноевропейских стран, отказаться от использования оборудования Huawei, что вызвало значительный международный резонанс (Chikermane 2020; Fonte 2020).

В частности, изменение политики Великобритании стало поворотным моментом, изменившим динамику американо-китайской технологической конкуренции, сосредоточенной вокруг Huawei, поскольку оно подтолкнуло крупные страны к пересмотру своей политики в отношении Huawei. Великобритания применила «подход, основанный на разведданных» (an intelligence-led approach) к безопасности сети для перехода к 5G, сосредоточившись на балансе между коммерческими интересами операторов сети и рисками безопасности, присущими цепочке поставок 5G. Великобритания предприняла многосторонние усилия для управления потенциальными рисками оборудования Huawei, включая внедрение оборудования Huawei в 2007 году и создание «Центра оценки кибербезопасности Huawei» (Huawei Cybersecurity Evaluation Centre) в 2010 году. В январе 2020 года было объявлено, что проблема Huawei может быть решена путем использования оборудования Huawei в периферийных устройствах в пределах 35% и разделения ключевых компонентов сети 5G от периферийных, что было основано на суждении о том, что глубокое понимание сетевого оборудования Huawei позволяет эффективно выявлять и оценивать риски заранее.

Однако в июле 2020 года было принято решение об исключении Huawei на основании того, что это может подорвать стабильность критически важной национальной инфраструктуры. Действительно, это решение было принято на фоне усиления санкций США против Huawei и обострения американо-китайской технологической конкуренции. Отсутствие значительного внутреннего сопротивления также сыграло роль в изменении политики правительства Великобритании. Постепенное изменение политики правительства Великобритании дало операторам связи время для подготовки. Хотя британские операторы связи выступали против исключения оборудования Huawei из-за финансовых и временных потерь, они начали готовиться к возможности исключения Huawei после того, как правительство Великобритании объявило о политике 35%.

В результате британские операторы связи не стали решительно возражать против решения правительства Великобритании об исключении Huawei в июле 2020 года, а продемонстрировали гибкость, используя его как возможность для диверсификации цепочки поставок. Такие страны, как Новая Зеландия, Тайвань, Япония, Таиланд и Австралия, приняли решения об исключении Huawei по соображениям национальной безопасности раньше Великобритании, и изменение политики Великобритании имеет значение для синхронизации политики с информационными союзниками и партнерами США (Naylor 2020).

Изменение политики правительства Великобритании также способствовало изменению общего отношения к Huawei в Европе, что отразилось в призыве ЕС к странам-членам диверсифицировать поставщиков 5G. Конечно, европейские страны проявляют осторожность в принятии решений о прямом исключении Huawei, как это сделала Великобритания. Хотя французское правительство призвало своих операторов связи не переходить на Huawei, оно не обязало прекратить использование существующего оборудования, и большинство европейских стран используют метод неявного или косвенного исключения Huawei, но изменение политики правительства Великобритании, несомненно, привело к изменениям в отношении европейских стран к Huawei. Великобритания начала использовать это, чтобы стать лидером в противодействии Huawei, предлагая D10 как площадку для солидарности с государствами со схожими взглядами.

3) Гармонизация решоринга и международного сотрудничества

Стратегия 5G администрации Байдена демонстрирует как преемственность, так и отличия по сравнению с политикой администрации Трампа. Ожидается, что администрация Байдена будет стремиться к балансу между решорингом (reshoring) и международным сотрудничеством. Администрация Байдена проводит 100-дневный обзор ключевых отраслей, включая 5G, основной целью которого является выявление, анализ и разработка стратегий реагирования на риски, присущие цепочкам поставок ключевых отраслей. Основным направлением реорганизации цепочки поставок, вероятно, будет решоринг. Решоринг является вероятной альтернативой для минимизации угроз безопасности цепочки поставок, а также позволяет создавать качественные рабочие места, необходимые для восстановления среднего класса, на котором администрация Байдена делает акцент с точки зрения внутренней политики.

Между тем, целью решоринга является снижение зависимости от Китая в производстве ключевых технологий и продукции. В этом смысле стратегия реорганизации цепочки поставок, преследуемая администрацией Байдена, по своей сути может быть охарактеризована как «устойчивость (resilience), безопасность (security), диверсификация (diversity)», а не как декупплинг (decoupling). Тони Блинкен заявил на выступлении, организованном Торговой палатой США, что полный декупплинг «нереалистичен» и «в конечном итоге контрпродуктивен», и поэтому администрация Байдена будет искать пути расширения стратегического влияния США, включая установление глобальных технологических стандартов путем укрепления солидарности с союзниками (Shalal 2020). Хотя решоринг имеет значение для продвижения внутриполитической повестки дня администрации Байдена, он имеет ограничения в отражении всех аспектов американо-китайской технологической конкуренции, поэтому сотрудничество с демократическими странами в области реорганизации цепочки поставок имеет решающее значение. Кроме того, решоринг имеет преимущество в снижении угроз безопасности цепочки поставок за счет сокращения ее длины, но имеет ограничение в увеличении риска из-за концентрации цепочки поставок. Для повышения устойчивости цепочки поставок необходима диверсификация, и, учитывая геополитическую обстановку стратегической конкуренции между США и Китаем, сотрудничество с ключевыми союзниками и партнерами является обязательным.

Именно поэтому ожидается, что администрация Байдена, в отличие от администрации Трампа, которая проявляла односторонний и проамериканский подход, будет прилагать значительные усилия и для международного сотрудничества. Администрация Байдена, вероятно, будет стремиться к расширению круга сотрудничества, отходя от сотрудничества, основанного на «Пяти глазах» (Five Eyes). Поскольку политика сдерживания Китая может быть более эффективной только при поддержке со стороны союзников и партнеров в стратегической конкуренции между США и Китаем, это также эффективно для повышения устойчивости цепочки поставок.

III. Ответ Китая: фактическое распространение технологий 5G и формирование самодостаточной экосистемы 5G

Цели Китая в конкуренции в области 5G заключаются в стратегии фактического расширения китайских технологий 5G, включая сетевое оборудование 5G Huawei, путем обхода американского давления, и формировании самодостаточной экосистемы 5G в качестве подготовки к тому, что американское давление будет длительным, а не однократным. Во-первых, Китай принял жесткие ответные меры, такие как введение тарифов на китайские товары администрацией Трампа в начале американо-китайской торговой войны и ответные меры на ограничения сделок с китайскими компаниями, включая Huawei. Однако, учитывая усиление экспортных ограничений против Huawei и выдачу временных экспортных лицензий, Китай демонстрирует отход от исключительно жесткой реакции. Огромный китайский рынок 5G расширяется быстрее, чем рынки других стран, и Китай обходит американские санкции, экспортируя сетевое оборудование Huawei странам, участвующим в инициативе «Один пояс, один путь». Если Huawei продолжит эту тенденцию, она сможет фактически расширить свой рынок, в первую очередь среди стран-участниц инициативы «Один пояс, один путь», не прибегая к жесткой реакции против США.

Во-вторых, Китай стремится создать самодостаточную экосистему 5G, снижая зависимость от США в ожидании длительного действия американских санкций. Huawei разрабатывает собственную операционную систему для смартфонов, пытается создать собственную систему Интернета вещей (IoT) на базе 5G, а также прилагает многосторонние усилия для укрепления возможностей по разработке и производству материалов и компонентов. Сотрудничество между правительством и предприятиями является необходимым условием для формирования самодостаточной технологической, производственной и потребительской экосистемы, и в этом процессе может усилиться «государственный капитализм (state capitalism)», который критикуют США, что может привести к обострению американо-китайского конфликта.

1. Завоевание внутреннего рынка

Хотя стратегия сдерживания США в значительной степени преуспела в замедлении общего роста Huawei, остается неясным, сможет ли она нанести серьезный удар по технологическим возможностям Huawei. Несмотря на то, что экспортный контроль США и международное сотрудничество создают значительные препятствия для экспорта сетевого оборудования Huawei, а сектор смартфонов 5G испытывает серьезные трудности, Huawei использует быстрое расширение внутреннего китайского рынка как возможность и диверсифицирует свой бизнес в различных областях, таких как IoT. Huawei пришлось заявить как внутри страны, так и за рубежом о необходимости выживания и разработать новую стратегию для минимизации последствий санкций (Pham 2020). В частности, усиленные меры США не только фундаментально нарушают цепочку поставок Huawei, но и снижают доверие к возможностям поставок Huawei, косвенно побуждая третьи страны принимать более осторожные решения при выборе сетевого оборудования Huawei.

На фоне расширения и усиления санкций США Huawei отреагировала стратегией расширения внутреннего рынка. Доля продаж Huawei на внутреннем рынке Китая увеличилась с 59% в 2019 году до 66% в 2020 году, в то время как доля продаж в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) снизилась с 24% до 20%. Это, по-видимому, связано со снижением доли продаж в Европе. Доля продаж в Америке также снизилась с 6% до 4% (Knight 2021). В частности, продажи смартфонов, которые понесли наибольшие потери, сократились на 41,1% в четвертом квартале 2020 года, при этом продажи снизились во всех регионах, кроме Китая. Согласно годовому отчету Huawei, в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки Huawei зафиксировала снижение продаж от 8,7% до 25% (Kwan 2021).[2]

Огромный размер внутреннего китайского рынка служит минимальным барьером, позволяющим китайским технологическим компаниям, таким как Huawei, выдерживать американские санкции в течение длительного времени. Правительство Китая заявило о планах увеличить число пользователей услуг 5G в Китае до 50% от общемирового к 2025 году. Что касается смартфонов, то из-за американских санкций и COVID-19 продажи Huawei на мировом рынке в первом квартале 2020 года сократились на 18% до 72,6 млн единиц по сравнению с предыдущим годом. Доля Huawei на китайском рынке увеличилась с 11,8% в первом квартале 2018 года, когда началась американо-китайская торговая война, до 17,8% в первом квартале 2020 года, непосредственно перед усилением американских санкций (Vendor Data Overview 2020).

Увеличение доли рынка Huawei на внутреннем рынке может служить смягчающим фактором для эффекта американских санкций в краткосрочной перспективе. Даже если азиатские и западные страны начнут полномасштабное внедрение услуг связи 5G с 2021 года, ожидается, что число абонентов 5G в Китае увеличится до 800 миллионов к 2025 году, что составит около 50% мирового рынка, поэтому Huawei сможет смягчить последствия американских санкций, увеличив свою долю на внутреннем рынке в течение следующих 4-5 лет (Kawakami 2020).

Эта стратегия также наблюдается в сегменте оборудования связи 5G. Китай инвестировал около 40,2 млрд долларов в строительство сетей 5G (Hong 2021), что стало фактором, позволяющим китайским производителям сетевого оборудования, таким как Huawei, смягчить последствия американских санкций за счет увеличения своей доли на внутреннем рынке. По состоянию на апрель 2020 года, Huawei занимала 57,2% базовых станций 5G в 28 городах Китая у крупнейшего китайского оператора China Mobile, в то время как ZTE и Datang занимали 28,7% и 2,62% соответственно. Доля китайских компаний, включая Huawei, достигла 89%.

Поскольку роль китайского рынка в цепочке поставок полупроводников в настоящее время очень велика, важно понять, насколько глубоко США рассматривают технологический альянс, который они продвигают, в контексте декупплинга (Decoupling) между США и Китаем. Отчеты NSCAI и Ассоциации полупроводниковой промышленности США (SIA) утверждают, что стремление США к полной самодостаточности (Self Sufficiency) в глобальной цепочке создания стоимости, включая полупроводниковый сектор, не является ни желательным, ни возможным. Фактически, отчет Boston Consulting Group прогнозирует, что декупплинг между США и Китаем в полупроводниковом секторе приведет к сокращению американской полупроводниковой промышленности примерно на 30%, а отчет SIA подчеркивает, что полная самодостаточность не может быть решением, поскольку производство полупроводников, которое в настоящее время осуществляется за рубежом, при полном переносе в США увеличит общие производственные затраты примерно на 35-65%. Поскольку США и Китай сформировали глубокую взаимозависимость в рамках глобальной цепочки создания стоимости, формировавшейся на протяжении десятилетий, и это составляет основу их экономик, искусственное разделение на чрезмерном уровне неизбежно приведет к огромным затратам и ущербу как для обеих стран, так и для мировой экономики в целом.

По сравнению с первым этапом строительства сети 5G China Mobile в июне 2019 года, где Huawei занимала 51,7%, а ZTE – 3,1%, доля китайских компаний увеличилась примерно на 27%, в то время как доля Ericsson и Nokia, занимавших 33,8% и 10,2% соответственно, сократилась примерно на 32%. В рамках второго этапа строительства сети 5G China Mobile доля иностранных компаний резко сократилась, а доля китайских компаний, таких как Huawei, ZTE и Datang, увеличилась (곽예지 2020).[3]В этом процессе наблюдается тенденция к постепенному усилению лояльности китайских потребителей к китайским смартфонам, включая Huawei. Лояльность пользователей смартфонов Huawei неуклонно росла, достигнув 52,4% в первом квартале 2020 года, что на 10,0% больше по сравнению с тем же периодом 2019 года. С другой стороны, доля пользователей, заменяющих смартфоны Huawei на iPhone, неуклонно снижалась с 22,2% в первом квартале 2019 года до 14,7% в первом квартале 2020 года.

2. Стратегическое использование инициативы «Один пояс, один путь»

В условиях экспортных ограничений США, построения альянсов и усиления внутренних производственных мощностей, а также использования различных инструментов для достижения этих целей, у Китая не так много карт для ответа. Цели Китая в полупроводниковом секторе заключаются в обеспечении стабильных поставок передовых полупроводниковых чипов, постоянном повышении уровня добавленной стоимости в производстве и оборудовании в цепочке создания стоимости полупроводников, а также в достижении уровня южнокорейских и тайваньских компаний и производстве передовых полупроводников внутри Китая. Полупроводники стали импортируемым товаром номер один в Китае, опередив сырую нефть, и обеспечение возможностей производства передовых полупроводников имеет решающее значение для превращения Китая в передовую производственную страну. Фактически, в рамках программы «Сделано в Китае 2025» (Made in China 2025) Китай поставил цель обеспечить 70% потребностей в полупроводниках за счет внутреннего производства.

Учитывая, что страны, исключившие Huawei, в основном сосредоточены в Европе и некоторых странах Азии, китайская стратегия 5G, ориентированная на участников инициативы «Один пояс, один путь», скорее всего, станет среднесрочной и долгосрочной стратегией после достижения Китаем зрелости своего внутреннего рынка. В среднесрочной и долгосрочной перспективе нельзя исключать непреднамеренного эффекта повышения самодостаточности Китая. Учитывая, что целью «Сделано в Китае 2025» (中国制造 2020) является снижение зависимости от зарубежных стран в ключевых технологиях и передовых отраслях и повышение внутренней самодостаточности, американские санкции против Huawei могут привести к парадоксальному результату, способствуя реализации «Сделано в Китае 2025» (Bajak 2019). В случае с индустрией спутниковой связи, несмотря на то, что США, доминирующие на рынке, приняли жесткие меры экспортного контроля, это привело к снижению доли американских компаний на рынке за счет стимулирования сделок, обходящих американские компании. Некоторые американские компании опасаются, что подобное явное явление может повториться и в области 5G.

3. Формирование и диверсификация самодостаточной экосистемы

Китай также стремится поддерживать экосистему сетевого оборудования 5G, услуг связи и смартфонов, быстро расширяя рынок услуг связи 5G через China Mobile, China Unicom и China Telecom. В частности, правительство Китая планирует инвестировать более чем в три раза больше, чем в 2019 году, – 180,3 млрд юаней (около 25,8 млрд долларов США) – в коммерциализацию услуг 5G по всей стране в 2020 году, чтобы увеличить число пользователей услуг связи 5G до 120 миллионов человек. Для этого необходимо установить около 300 000 базовых станций беспроводной сети 5G, что, как ожидается, принесет пользу китайским производителям телекоммуникационного оборудования, таким как Huawei (곽예지 2020).

В случае с Huawei, в ответ на американское давление, продолжающееся два года, компания предпринимает меры самопомощи, пытаясь разработать и диверсифицировать собственную цепочку поставок, а также формируя собственную экосистему цифровых технологий («Huawei to continue Diversifying Supply Chains, discusses future prospects» 2020). Американские санкции стали фактором, стимулирующим Huawei к разработке и диверсификации собственной цепочки поставок и диверсификации бизнеса. В среднесрочной и долгосрочной перспективе диверсификация цепочки поставок и повышение технологической самодостаточности являются неизбежными для Huawei. Расширение списка экспортного контроля Министерством торговли США свидетельствует о признании необходимости контроля над компьютерными, телекоммуникационными, электронными, полупроводниковыми компонентами, программным обеспечением и технологиями, произведенными за рубежом и входящими в цепочку поставок Huawei. Huawei уделяет особое внимание самостоятельной разработке шести экосистем цифровых технологий: Kunpeng, Ascend, HMS, HarmonyOS, Huawei Cloud и MDC (Dan and Yang 2021). Huawei заявляет, что смартфоны являются лишь частью ее бизнеса, а основными направлениями деятельности Huawei являются телекоммуникации и облачные сервисы, поэтому, хотя наступательные действия США представляют собой серьезную проблему, компания считает, что может справиться с ней с помощью мер самопомощи.

HarmonyOS от Huawei является ключевым элементом для подключения устройств IoT, и Huawei планирует подключить около 300 миллионов цифровых устройств к концу 2021 года. Для этого Huawei реализует стратегию «1+8+N» (Hong 2021).[4]Интернет-магазин JD.com также выпустил приложение, связанное с HarmonyOS (Dan and Yang 2021). Huawei разрабатывает умные устройства, такие как AR/VR-гарнитуры, планшеты, ноутбуки, телевизоры, умные часы, колонки и наушники (Liao 2021), а также выходит на рынок IoT, облачных вычислений, ИИ и автономных транспортных средств. Huawei планирует инвестировать 1 млрд долларов в исследования и разработки в области автономных транспортных средств и электромобилей. Для этого Huawei будет сотрудничать с китайскими автопроизводителями, такими как BAIC, Changan Automobile и GAC Group (Shead 2021). Кроме того, Huawei диверсифицирует свой бизнес в различных областях, таких как горнодобывающая промышленность, транспорт и здравоохранение. Диверсификация бизнеса Huawei компенсирует эффект американских санкций в отношении сегмента смартфонов.

IV. Будущее 5G и американо-китайской технологической конкуренции

1. Стратегическое пересоединение (strategic recoupling) для обеспечения сферы влияния 5G

Ожидается, что США и Китай будут стремиться к «стратегическому пересоединению» с целью снижения взаимной зависимости и создания пространства для расширения собственного влияния. Ключевыми элементами ослабления зависимости от другой страны являются повышение инновационного потенциала и постоянное расширение производственных мощностей внутри страны, а также укрепление международного сотрудничества для ограничения расширения влияния противника. Для этого США и Китай сократят взаимозависимость в ключевых технологиях и передовых отраслях промышленности до более низкого уровня, чем сейчас, и произойдут изменения, которые перестроят экономические связи между двумя странами, сосредоточившись на областях, менее чувствительных к национальной безопасности и технологической конкуренции. Эти попытки США и Китая могут привести к системным последствиям стратегической реглобализации, основанной на глобальных цепочках создания стоимости (GVCs) в глобальном масштабе.

Во-первых, в целях стратегического пересоединения администрация Байдена уделяет особое внимание повышению инновационного потенциала внутри США для снижения угроз безопасности в ключевых отраслях. С точки зрения стратегической конкуренции между США и Китаем, в то время как администрация Трампа сосредоточилась на ограничении доступа Китая к американским технологиям, администрация Байдена стремится обеспечить конкурентное преимущество, укрепляя собственный инновационный потенциал США, сохраняя при этом политику администрации Трампа. Именно поэтому администрация Байдена решила выделить беспрецедентный бюджет в размере 325 миллиардов долларов на фонды исследований и инноваций (Kelly and McCabe 2021). Ожидается, что администрация Байдена будет стремиться не только к обеспечению промышленного превосходства в конкуренции 5G за счет укрепления инновационного потенциала, но и к лидерству в конкуренции за 6G, которая будет иметь еще большее применение в космической и военной сферах. Учитывая курс политики администрации Байдена в отношении Китая и стратегию технологической конкуренции, стратегия 5G, по-видимому, будет заключаться в первую очередь в продвижении решоринга для отраслей и продуктов, имеющих решающее значение для национальной безопасности и политики углеродной нейтральности, и с этой целью будет запрашиваться расширение производственных мощностей в США как американскими, так и ведущими иностранными компаниями.

Во-вторых, в отношении стратегии цепочки поставок 5G ожидается, что администрация Байдена будет проводить стратегию формирования экосистемы производства и потребления. Стратегию цепочки поставок можно назвать в первую очередь стратегией формирования производственного альянса, но ее завершенность повышается только тогда, когда она сочетается с потреблением продуктов и услуг, производимых в рамках цепочки поставок. Причина, по которой администрация Байдена должна проводить международную стратегию сотрудничества по формированию экосистемы, объединяющей производство и потребление, заключается в том, что ожидаются экономические санкции или ответные меры со стороны Китая в отношении стран, сотрудничающих в перестройке цепочек поставок. Когда структура потребления формируется внутри стран, участвующих в цепочке поставок, может быть создан предохранительный клапан от угрозы санкций со стороны Китая, что может привести к тому, что больше стран будут участвовать в перестройке цепочек поставок под руководством США.

Ожидается, что администрация Байдена будет предпринимать попытки диверсифицировать сотрудничество на многостороннем и региональном уровнях, сосредоточившись на демократических странах. Именно поэтому Государственный департамент США прилагает усилия для формирования широкой коалиции с «единомышленниками» (like-minded countries) по вопросу сотрудничества с производителями, которым можно доверять, с целью повышения безопасности в таких областях, как связь, облачные вычисления, анализ данных, мобильные приложения, IoT и 5G. Типичным примером является объявление Государственного департамента США о продвижении инициативы «Чистые сети 5G» (5G Clean Networks). «Чистые сети 5G» направлены на установление международного «Стандарта цифрового доверия» (Digital Trust Standards), который может определять надежность и уровень безопасности. Стандарт цифрового доверия является дальнейшим усилением «Пражских предложений по безопасности 5G» (Prague Proposals on 5G security), разработанных в мае 2019 года с участием представителей около 30 стран, включая членов ЕС и НАТО (US Department of State 2020).

В связи с сотрудничеством в области 5G Великобритания уже намекнула на свое намерение использовать D-10 в качестве коалиции для снижения уязвимости 5G-оборудования и цепочек поставок (Erik 2020). Правительство Джонсона предложило создать D10, состоящий из стран G7, а также Южной Кореи, Австралии и Индии, демократических стран, чтобы снизить зависимость от оборудования 5G Huawei (Khanna 2020), и ожидается, что администрация Байдена будет активно использовать его. Правительство Джонсона ожидает, что D10 сможет служить платформой для решения общих проблем, таких как 5G и ключевые цепочки поставок, которые не могут быть решены в одиночку, поскольку он занимает значительную долю в мировой экономике и может поддерживать внутреннюю сплоченность. Усиление сотрудничества правительства Великобритании с демократическими странами тесно связано с переоценкой Huawei.

Между тем, ожидается, что администрация Байдена будет проводить стратегию технологического сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, сосредоточившись на Quad. В связи с 5G планируется проведение саммита Quad по технологиям, и ожидается, что администрация Байдена будет использовать Quad как площадку для продвижения мировых технологических стандартов в будущем. Министерство торговли США разрабатывает правила, разрешающие американским компаниям участвовать в международных организациях по стандартизации, в которых участвует Huawei (Freifeld 2020). Ранее Министерство торговли США запрещало американским компаниям сотрудничать с Huawei в установлении стандартов для сетей 5G следующего поколения. Фактически, американские компании, такие как Sprint и AT&T, FirstNet, не участвовали в совещании 3GPP, проходившем в Шэньчжэне, Китай (Dano 2019). Это привело к тому, что американские компании заняли пассивную позицию в установлении стандартов, что позволило Huawei доминировать в установлении стандартов.

Именно на этом фоне в США начали звучать самокритичные голоса по поводу того, что США до недавнего времени неэффективно сотрудничали с союзными странами в установлении международных стандартов. На этом фоне усилилось мнение о том, что необходимо активно участвовать в международных организациях, устанавливающих международные стандарты и правила, связанные с 5G, в сотрудничестве с союзными странами, и прилагать усилия для предотвращения экспансии Huawei и китайских государственных предприятий. Отражая это, США, вероятно, будут стремиться к изменениям, направленным на доминирование в установлении международных стандартов 5G путем сотрудничества с ведущими странами. Формирование «Политического альянса ORAN» (ORAN Policy Coalition) под руководством американских компаний является одним из примеров. Однако, если конкуренция между США и Китаем в области 5G продолжится, существует опасение, что в эпоху 6G мировые стандарты могут разделиться, и, более того, это может привести к фрагментации международных стандартов (Doffman 2020).

В ответ на эти попытки США Китай будет продолжать конкуренцию за расширение своего влияния в области 5G, используя инициативу «Один пояс, один путь» для продвижения принятия оборудования для сетей 5G Huawei. Как показано на <Рисунке 1>, значительная часть стран-участниц инициативы «Один пояс, один путь», включая Центральную Азию, Африку, Южную Америку и некоторые европейские страны, уже использует оборудование Huawei или имеет низкую вероятность его запрета.

< Рисунок 1 > Распределение стран, использующих/не использующих оборудование Huawei

• Страны, исключающие Huawei: США, Япония, Австралия, Великобритания, Швеция, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Румыния
• Страны, не использующие Huawei: Камбоджа, Саудовская Аравия, Оман, Узбекистан, Боливия, ЮАР
• Страны с низкой вероятностью исключения Huawei: Франция, Испания, Индонезия, Пакистан, Иран, Казахстан, Россия, Бразилия, Аргентина, Уругвай, Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу, Египет, Тунис, Камерун, Габон, Марокко, Кения, Уганда, Ангола, Намибия, Замбия

Действительно, растет число стран, которые официально запретили или фактически запретили оборудование для сетей 5G Huawei. Тем не менее, поскольку существует значительное число стран, которые уже внедрили оборудование для сетей 5G Huawei или имеют низкую вероятность его запрета, ожидается, что правительство Китая и Huawei смогут расширить использование оборудования для сетей 5G Huawei в этих странах. Правительство Китая использует различные политические стимулы для того, чтобы страны-участницы инициативы «Один пояс, один путь» приняли оборудование для сетей 5G Huawei. Типичным примером является увязка предоставления вакцин против COVID-19 Бразилии с принятием оборудования для сетей 5G Huawei (Londoño and Casado 2021).

В краткосрочной перспективе США и Китай будут вести ожесточенную конкуренцию, направленную на снижение технологической и производственной зависимости от противника и предотвращение распространения принятия оборудования для сетей 5G Huawei. В среднесрочной и долгосрочной перспективе США и Китай будут укреплять свой внутренний инновационный потенциал для обеспечения превосходства в конкуренции за 6G, формировать собственные технологические экосистемы и конкурировать за установление своих технологий в качестве международных стандартов.

2. Эпоха технологической конкуренции

В будущем технологическая конкуренция между США и Китаем будет расширяться от конкуренции за превосходство в отдельных передовых технологиях до конкуренции за обеспечение лидерства в создании многосторонних институтов для обеспечения безопасности передовых технологий и установления международных норм, связанных с передовыми технологиями. Во-первых, после завершения стратегического пересоединения, включая область 5G, ожидается, что США и Китай будут прилагать усилия для обеспечения превосходства в технологической конкуренции и постоянного укрепления инновационного потенциала для конкурентного превосходства. Если стратегическое пересоединение будет в значительной степени завершено, ожидается, что США и Китай будут уделять больше внимания мобилизации ресурсов для укрепления внутреннего потенциала для получения превосходства в конкуренции передовых технологий, которая является ключом к стратегической конкуренции между США и Китаем, а не полномасштабному конфликту.

Во-вторых, поскольку ожидается, что в будущем будет значительно расширено использование технологий двойного назначения, ожидается, что обе страны будут более чувствительно реагировать на влияние передовых технологий на безопасность, что приведет к увеличению неопределенности как в двусторонних отношениях, так и на многостороннем уровне. Более того, поскольку ожидается, что 6G будет широко использоваться после 5G, что приведет к кардинальным изменениям в связности между оружием и высокой вероятности реализации гибридной войны, ожидается, что потребность в контроле, а также в увеличении инновационного потенциала передовых технологий, включая коммуникационные технологии, возрастет. США и Китай вступят в конкуренцию за заблаговременное обеспечение превосходства в 6G, а также будут одновременно преследовать стратегии по укреплению инновационного потенциала на переднем крае передовых технологий, сдерживанию противника и поддержанию/расширению международного сотрудничества.

В-третьих, ожидается, что конкуренция за создание и соблюдение многосторонних институтов для установления международных норм и правил, касающихся экспорта и контроля над технологиями двойного назначения, достигнет своего пика. Поскольку экспорт и контроль над технологиями двойного назначения требуют укрепления сотрудничества с союзниками, США и Китай будут конкурировать за обеспечение лидерства в этом отношении. На этой основе США и Китай будут вести конкуренцию за доминирование в многосторонних институтах для распространения и управления передовыми технологиями.■

[1]Венгрия, Исландия, Нидерланды среди членов НАТО, а также Саудовская Аравия и ОАЭ среди союзников США используют оборудование Huawei. Sacks (2021).

[2]По словам Huawei, снижение продаж за пределами Китая является результатом отсутствия доступа к экосистеме Android.

[3]Доля Nokia на китайском рынке (включая Тайвань) составляет всего 6% (Satake 2020).

[4]«1» означает смартфоны, «8» — цифровые устройства Huawei, «N» — сторонние устройства, работающие на решениях Huawei (Hong 2021).

< Список литературы >

“Apple, Huawei boost market share, as first-quarter China smartphone shipments fall: Canalys.” 2020. Reuters. May 1. https://www.reuters.com/article/us-smartphone-sales-china/apple-huawei-boost-market-share-as-first-quarter-china-smartphone-shipments-fall-canalys-idUSKBN22D44U.

Bajak, Frank and Michael Liedtke. 2019. “Huawei sanctions: Who gets hurt in dispute?” The Associated Press. May 21. https://www.usatoday.com/story/tech/news/2019/05/21/huawei-why-facing-sanctions-and-who-get-hurt-most/3750738002/.

Barkin, Noah. 2019. “Europe’s backlash against Huawei has arrived.” Foreign Policy. November 29. https://foreignpolicy.com/2019/11/27/europe-huawei-backlash-merkel-germany-summit/.

Burkitt-Gray, Alan. 2020. “Exclusive: UK backing search for 5G and 6G alternative to Huawei.” June 8. https://www.capacitymedia.com/articles/3825653/exclusive-uk-backing-search-for-5g-and-6g-alternative-to-huawei.

Chikermane, Gautam. 2020. “The Huawei-decoupling continues: now, Italy rejects China Tech from its 5G.” October 24. https://www.orfonline.org/expert-speak/the-huawei-decoupling-continue/.

Dan, Zhang and Yang Kunyi. 2021. “After 2 years of US ban, Huawei further speeds up self-rescue.” Global Times. May 17.

Farrell, 2019. “Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion.” International Security 44(1): 42-79.

Feuer, Will. 2020. “Apple stock reaches all-time high after Chinese government data shows iPhone unit sales spike.” CNBC. January 9. https://www.cnbc.com/2020/01/09/apple-stock-hits-new-all-time-high-on-china-iphone-sales-data.html.

Freifeld, Karen. 2021. “Biden administration adds new limits on Huawei's suppliers.” Reuters. https://www.reuters.com/article/us-usa-huawei-tech-idUSKBN2B3336.

“Huawei becomes most loyal brand in Android as market share grows rapidly.” 2020. cnTechPost. May 5. https://cntechpost.com/2020/05/05/huawei-becomes-most-loyal-brand-in-android-as-market-share-grows-rapidly/.

Fonte, Giuseppe and Elvira Pollina. 2020. “Italy vetoes 5G deal between Fastweb and China's Huawei: sources.” Reuters. October 24. https://www.reuters.com/article/us-huawei-italy-5g-idUSKBN2782A5.

Hong, Iris. 2021. “Diversification helps Huawei grow in 2020 despite US sanctions.” Asia Times Financial. February 26. https://www.asiatimesfinancial.com/diversification-helps-huawei-grow-in-2020-despite-us-sanctions.

“Huawei Maintains Lead in Global Communications Equipment.” 2021. March 15. https://www.eetasia.com/huawei-maintains-lead-in-global-communications-equipment-market/.

«Huawei продолжит диверсификацию цепочек поставок, обсуждает будущие перспективы». 2020. 8 января. https://www.gizmochina.com/2020/01/08/huawei-to-continue-diversifying-supply-chains-discuses-future-prospects/.

Цзян, Сицзя и Майкл Мартина. 2019. «Бизнес Huawei на сумму 105 миллиардов долларов под угрозой после удара США». Reuters. https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-huawei-analysis/blacklist-mess-huaweis-105-billion-business-at-stake-after-u-s-broadside-idUSKCN1SM123.

Каваками, Такаси. 2020. «Китай приближается к 70% мировых абонентов 5G». Nikkei Asian Review. https://asia.nikkei.com/Spotlight/5G-networks/China-closes-in-on-70-of-world-s-5G-subscribers.

Кин, Шон. 2020. «Временная шкала запрета Huawei: FCC официально признала китайскую компанию угрозой национальной безопасности». 25 июня. https://www.cnet.com/news/huawei-ban-full-timeline-us-restrictions-china-military-trump-executive-order-fcc-security-threat/.

Крэч, Кит. 2020. «Помощник госсекретаря Кит Крэч проводит брифинг для прессы по Huawei и чистым телекоммуникационным компаниям». 25 июня. https://www.state.gov/telephonic-briefing-with-keith-krach-under-secretary-for-economic-growth-energy-and-the-environment/.

Кван, Кэмпбелл. 2021. «Huawei продолжал получать прибыль в 2020 году, но не видел роста за пределами Китая». Zdnet. 1 апреля. https://www.zdnet.com/article/huawei-continued-to-earn-profit-in-2020-but-did-not-see-growth-outside-of-china/.

Лэндлер, Марк. 2020. «Борис Джонсон обещает принять 3 миллиона человек из Гонконга в Великобританию». The New York Times. 3 июня. https://www.nytimes.com/2020/06/03/world/europe/boris-johnson-uk-hong-kong-china.html.

Ляо, Рита. 2021. «Huawei ищет рост в Интернете вещей, поскольку бизнес смартфонов страдает». 31 марта. https://techcrunch.com/2021/03/31/huawei-iot-strategy/.

Лондоньо, Эрнесто и Летисия Касадо. 2021. «Бразилии нужны вакцины. Китай получает выгоду». The New York Times. 15 марта.

Лорел, Моррис. 2019. «Регулируемый телекоммуникационный рынок Китая оставляет скандинавские фирмы в тени Huawei». Редактор новостей. 22 октября. https://www.lightreading.com/asia-pacific/chinas-rigged-telecom-market-keeps-nordic-firms-in-huaweis-shadow/a/d-id/755034.

Лорел, Моррис. 2020. «Победы Ericsson, Huawei и Nokia в 5G — не такое уж большое дело». Редактор новостей. 24 февраля. https://www.lightreading.com/5g/ericsson-huawei-and-nokias-5g-wins-are-no-big-deal/a/d-id/757677.

Мэльник, Эдвард. 2020. «Эксклюзив: Huawei грозит запрет 5G в Великобритании в ближайшие месяцы: ожидается, что Борис Джонсон пересмотрит свою позицию, поскольку GCHQ выразит новые опасения по поводу безопасности китайских технологий». Telegraph. 4 июля. https://www.telegraph.co.uk/politics/2020/07/04/huawei-faces-5g-ban-within-months/.

Маккейб, Дэвид. 2020. «Решение FCC является частью продолжающейся кампании против китайских компаний, производящих телекоммуникационное оборудование». The New York Times. 30 июня.

Мингас, Мелани. 2020. «Рынок телекоммуникационного оборудования в мире вырос на 2% в 2019 году». https://www.capacitymedia.com/articles/3825153/global-telecom-equipment-market-up-2-in-2019

Морра, Джеймс. 2019. «5G может возобновить рост рынка смартфонов к 2020 году». https://www.electronicdesign.com/technologies/embedded-revolution/article/21808533/5g-could-restart-growth-in-smartphone-market-by-2020.

Пхам, Шерисс. 2020. «Насколько серьезны проблемы у Huawei?» CNN Business. 4 июля.

Помпео, Майкл. 2019. «Будущее 5G: невероятные обещания, значительный риск». 2 декабря. https://2017-2021.state.gov/5g-security/index.htm.

Помпео, Майкл. 2020. «Госсекретарь Майкл Р. Помпео на пресс-конференции». 29 апреля. https://www.state.gov/secretary-michael-r-pompeo-at-a-press-availability-4/.

Ричтер, Феликс. 2020. «Размер бизнеса Apple в Китае». 18 февраля. https://www.statista.com/chart/13246/apple-china-revenue/.

Сакс, Дэвид. 2021. «Китайская Huawei выигрывает гонку 5G. Вот что США должны сделать в ответ». 29 марта. https://www.cfr.org/blog/china-huawei-5g.

Сэнгер, Дэвид И. и Дэвид Маккейб. 2020. «Huawei выигрывает спор в Европе, поскольку США не могут разработать альтернативы». The New York Times. 17 февраля.

Сэнгер, Дэвид И. и Дэвид Маккейб. 2021. «Байден расширяет запрет эпохи Трампа на инвестиции в китайские компании, связанные с военными». The New York Times. 3 июня.

Сатаке, Минору. 2020. «China Mobile продвигает свои услуги 5G на Всемирной интернет-конференции в провинции Чжэцзян в октябре прошлого года. Китай вложил огромные средства в инфраструктуру 5G». Nikkei Asian Review. 4 июня. https://asia.nikkei.com/Spotlight/Huawei-crackdown/Nokia-hopes-for-slice-of-5G-pie-on-Huawei-s-home-turf.

Shead, Sam. 2021. “China’s Huawei tries to blame global chip shortage on U.S. sanctions.” CNBC. April 12. https://www.cnbc.com/2021/04/12/huawei-blames-global-chip-shortage-on-us-sanctions.html.

“Smartphone vendor market share in China 2014-2020.” https://www.statista.com/statistics/430749/china-smartphone-shipments-vendor-market-share/.

“Smartphones Market - Growth, Trends, and Forecast (2020-2025).” https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/smartphones-market.

“US and Japan to invest $4.5bn in next-gen 6G race with China.” 2021. Nikkei Asian Review. April 18.

US Department of State. 2020. “5G Clean Networks.” https://www.state.gov/5g-clean-networks/.

Vendor Data Overview. 2020. “Smartphone Market Share.” June 22. https://www.idc.com/promo/smartphone-market-share/vendor.

Vincent, Brandi. 2021. “Biden’s R&D Budget Proposals Look to the Future Not the Now, Experts Say.” June 4. https://www.nextgov.com/emerging-tech/2021/06/bidens-rd-budget-proposals-look-future-not-now-experts-say/174518/.

Whalen, Jeanne. 2020. “U.S. tries to narrow loophole that allowed China’s Huawei to skirt export ban.” Washington Post. May 16.

“Xiaomi Posts Profit Jump After Taking Huawei’s Market Share.” 2021. Bloomberg News. March 24. https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-24/xiaomi-reports-profit-jump-after-grabbing-huawei-s-market-share.

Xie, John. 2020. “Huawei Says ‘Survival’ at Stake After New US Sanctions.” VOA. May 22. https://www.voanews.com/east-asia-pacific/huawei-says-survival-stake-after-new-us-sanctions.

Zhihang, Du and Matthew Walshi. 2021. “US shifts from ‘decoupling’ to ‘small yard, high fence’ on China.” Nikkei Asia. February 21. https://asia.nikkei.com/Spotlight/Caixin/US-shifts-from-decoupling-to-small-yard-high-fence-on-China.

“5G Smartphone Market Size, Share & Trends Analysis Report.” 2020. May. https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/5g-smartphone-market.

■ Автор: Ли Сын ДжуДиректор Центра торговли, технологий и трансформации EAI, профессор кафедры политики и международных отношений Университета Чунан. Получил степень доктора политических наук в Калифорнийском университете в Беркли. Основные области исследований включают международльную политическую экономию, международную политику торговли и глобальное цифровое управление. Среди его основных публикаций и соавторских работ: «Международная политическая экономия киберпространства» (под ред. Ли Сын Джу), «Институциональное балансирование и политика мега-ВТО в Восточной Азии», «Северо-Восточная Азия: готова ли к интеграции?» (в соавторстве), «Торговая политика в Азиатско-Тихоокеанском регионе: роль идей, интересов и внутренних институтов» (в соавторстве).

• Ответственный за подготовку и редактирование : Пё Кван Мин Старший научный сотрудник EAI
  
  Контакты: 02 2277 1683 (доб. 203) I ppiokm@eai.or.kr