Nota del editor

EAI publica una serie de informes especiales como parte de su investigación a largo plazo sobre la competencia entre Estados Unidos y China y el papel de la potencia intermedia, Corea, que se ha llevado a cabo durante varios años. Con respecto al campo de las TIC entre las tecnologías avanzadas, y especialmente la competencia 5G, el profesor Lee Seung-ju predice que la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China se ampliará desde la competencia para asegurar la superioridad en tecnologías avanzadas individuales hasta la militarización de las tecnologías avanzadas y la competencia por el liderazgo en el establecimiento de sistemas multilaterales para la creación de normas internacionales relacionadas con las tecnologías avanzadas.

I. Introducción

Estados Unidos y China, que han entrado en una competencia estratégica, han ampliado rápidamente el escenario de la guerra comercial a la competencia tecnológica. La competencia 5G no solo tiene el significado de determinar la dirección de la superioridad competitiva en TI y tecnologías relacionadas en un sentido estricto, sino que también tiene un significado aún mayor en que la estrategia industrial perseguida por Estados Unidos y China en el proceso de competencia 5G, la interacción a nivel de ambas partes y la cooperación internacional a nivel multilateral sirven como una piedra de toque para comprender la dinámica de la competencia tecnológica que se desarrollará en el futuro. De hecho, Estados Unidos y China han demostrado una evolución dinámica al ajustar sus estrategias de manera flexible en el proceso de competencia 5G. En particular, Estados Unidos y China han superado una estrategia unidireccional de presión sobre el oponente, buscando una evolución estratégica que fortalezca las capacidades tecnológicas e industriales a nivel nacional y expanda y fortalezca la cooperación con países aliados y socios a nivel exterior.

La evolución de la estrategia 5G se debió a que el enfoque unilateralista existente mostró tanto resultados como limitaciones. Las sanciones unilaterales de la administración Trump contra Huawei, aunque causaron un daño considerable a Huawei debido a la alta intensidad de la presión, han tenido resultados mixtos en cuanto a si se lograron los objetivos políticos esperados, ya que Huawei ha asegurado una cuota de mercado en su mercado interno y en los países en desarrollo, y ha mostrado limitaciones para lograr concesiones del gobierno chino (Drezner 2019). La evolución de la estrategia 5G de la administración Biden se ha producido en tres niveles principales. En primer lugar, para compensar las limitaciones del enfoque unilateralista, la administración Biden ha intentado vincular estrechamente la estrategia 5G con la estrategia de cadena de suministro de industrias avanzadas. El hecho de que la administración Biden ordenara la "Revisión de la Cadena de Suministro de 100 Días" (100-Day Supply Chain Review) inmediatamente después de asumir el cargo se basa en el juicio de que un enfoque desde la perspectiva de la cadena de suministro podría ser más efectivo que una medida directa contra los equipos 5G de Huawei. Esto se debe a que las empresas estadounidenses dominan los eslabones clave de la cadena de suministro, incluidas las tecnologías y equipos clave de las industrias avanzadas, lo que puede considerarse una estrategia de presión utilizando una red (Farrell and Newman 2019). La estrategia basada en la cadena de suministro tiene la ventaja de esperar un efecto de "patio pequeño, valla alta" (small yard, high fence) que puede maximizar el efecto de las sanciones reduciendo su alcance (Zhihang and Walsh 2021). También tiene el significado de intentar una transición a una estrategia personalizada que pueda responder de manera más ágil a los cambios en la situación, reflejando la dificultad de la disociación entre Estados Unidos y China en la práctica.

En segundo lugar, a medida que la competencia 5G se prolongaba, tanto Estados Unidos como China han demostrado un cambio hacia el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y de producción nacionales. Si bien la competencia 5G inicial se centró en la ofensiva de Estados Unidos para evitar la instalación de equipos 5G de Huawei y la respuesta de China a ella, la necesidad de integrar el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y de producción nacionales en la competencia 5G se ha vuelto cada vez más importante. La administración Biden anunció en junio de 2021 un plan para invertir 172.100 millones de dólares en fondos federales de I+D en áreas como 5G, IA y computación cuántica. La decisión de la administración Biden de invertir fuertemente el presupuesto de I+D en campos de tecnología avanzada se basa en el juicio de que cultivar la competitividad tecnológica futura, más allá de la cuota de mercado actual de los equipos de red 5G, es esencial para la victoria final en la competencia 5G (Vincent 2021). El hecho de que Estados Unidos y China hayan entrado tempranamente en una competencia para asegurar la superioridad en la competencia 6G simboliza que ambas naciones están persiguiendo un enfoque a largo plazo.

En tercer lugar, Estados Unidos y China están mostrando una evolución estratégica que vincula la cooperación internacional a la competencia 5G. Rompiendo con la estrategia inicial de presionar a los aliados, Estados Unidos considera que la expansión de la cooperación internacional es crucial para integrar orgánicamente la tecnología y la producción, y está fortaleciendo la cooperación internacional a nivel bilateral, regional y multilateral. La administración Biden está fortaleciendo especialmente la cooperación multilateral con los países democráticos, y en respuesta, China está priorizando la cooperación con los países participantes en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, mostrando una respuesta dinámica a la estrategia de cooperación internacional del oponente.

II. Estrategia 5G de Estados Unidos: del bloqueo a la cooperación e innovación

1. Dirección básica de la estrategia de competencia 5G

Los objetivos de Estados Unidos en la competencia 5G con China se pueden resumir en tres puntos principales. En primer lugar, eliminar por completo las amenazas a la seguridad, dado que se espera que el 5G se expanda rápidamente no solo en Estados Unidos sino también en los principales países. Este objetivo del gobierno estadounidense se ha perseguido de manera constante desde la administración Trump, a veces incluso a costa de conflictos con los aliados. El gobierno estadounidense ha definido el problema del 5G como una competencia tecnológica y, al mismo tiempo, un problema de seguridad nacional. La percepción del gobierno estadounidense se refleja claramente en la opinión del Secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, de que es urgente garantizar la seguridad de la red 5G, ya que la tecnología 5G no solo proporciona servicios de comunicación más rápidos, sino que también será el esqueleto de las principales industrias, economías y servicios públicos en la sociedad de redes del siglo XXI (Pompeo 2019). La idea del gobierno estadounidense es que la "confianza", la "mitigación" y la "asociación" son necesarias para disfrutar del futuro prometido por el 5G.

En segundo lugar, otro objetivo de Estados Unidos al abordar el tema del 5G es frenar la expansión de la tecnología 5G de China e intentar, en efecto, una separación de las redes 5G entre los campos de Estados Unidos y China. En el caso de los equipos de red 5G, Huawei ya tiene la mayor cuota de mercado del mundo, por lo que se trata de presentar alternativas junto con Ericsson, Nokia y Samsung Electronics, mientras se evita que la cuota de mercado de los equipos de red de Huawei aumente aún más. El gobierno estadounidense está empleando una estrategia dual: solicitar la cooperación de los aliados europeos y asiáticos para adoptar redes 5G no-Huawei a corto plazo, y al mismo tiempo presentar una nueva alternativa abierta y rentable a través del desarrollo de ORAN (Open Radio Access Networks).

En tercer lugar, a medio y largo plazo, el gobierno de Estados Unidos tiene como objetivo asegurar la superioridad en la competencia de tecnología 5G fortaleciendo la capacidad de innovación nacional. El 5G no solo tiene un enorme impacto económico e industrial más allá de la seguridad, sino que se espera que las tecnologías avanzadas formen el eje principal de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China hasta 2040. El gobierno estadounidense considera especialmente importante asegurar la superioridad en la competencia tecnológica, ya que el 5G es el núcleo de diversas tecnologías avanzadas como las comunicaciones, los vehículos autónomos, la movilidad y los servicios en línea. Sin embargo, dado que Huawei es competitivo en equipos de red 5G, busca fortalecer y expandir la innovación tecnológica y la capacidad de producción a través de la cooperación internacional a corto plazo, y liderar la competencia 6G a medio y largo plazo. El plan de inversión conjunta de 4.500 millones de dólares anunciado por el presidente Biden en la cumbre entre Estados Unidos y Japón en abril de 2021 para la investigación, el desarrollo, las pruebas y el suministro estable de la próxima generación de 6G se enmarca en este contexto.Nikkei Asian Review 2021/4/18).

2. Proceso de evolución de la estrategia 5G

1) Expansión flexible de las sanciones

Las herramientas de presión que Estados Unidos puede emplear en la competencia 5G se dividen principalmente en restricciones a la exportación y fortalecimiento de la cooperación internacional. En mayo de 2019, el Departamento de Comercio de EE. UU., a través de su Oficina de Industria y Seguridad (Bureau of Industry and Security), incluyó a Huawei en la "Lista de Entidades" (Entity List), iniciando las sanciones oficiales del gobierno de EE. UU. al prohibir el suministro de tecnología estadounidense a Huawei sin la aprobación del gobierno. Sin embargo, esta medida no prohibió completamente las transacciones con Huawei, ya que las empresas estadounidenses podían solicitar licencias temporales. De hecho, el Departamento de Comercio de EE. UU. comenzó a emitir licencias temporales, principalmente a empresas de semiconductores que se vieron más afectadas por la interrupción de las transacciones con Huawei, aproximadamente seis meses después, en noviembre de 2019.

La competencia 5G entre Estados Unidos y China entró en una nueva fase a medida que las sanciones de la administración estadounidense contra Huawei se expandieron y fortalecieron en la primera mitad de 2020, y las principales políticas de los países en cuanto a Huawei también cambiaron. En mayo de 2020, el Departamento de Comercio de EE. UU. amplió y fortaleció aún más las restricciones comerciales contra Huawei. La administración Trump agregó una regulación que prohibía a las empresas extranjeras exportar semiconductores fabricados utilizando equipos y tecnología estadounidenses a Huawei. Esta medida se aplicó tanto a empresas estadounidenses como a empresas extranjeras que utilizan tecnología y equipos estadounidenses (Whalen 2020), lo que se considera una expansión y fortalecimiento del alcance y la intensidad de las sanciones, ya que podría limitar la capacidad de suministro 5G de Huawei.

Sin embargo, al examinar los detalles de las restricciones a la exportación, se observó una falta de coherencia en la política de la administración Trump. La administración Trump suspendió licencias de exportación por un valor total de 119.000 millones de dólares a China en 2019, pero emitió licencias temporales por valor de 87.000 millones de dólares a empresas que exportan a Huawei durante el período 2019-2020 (Freifeld 2021). La administración Trump mostró una doble cara al tomar medidas enérgicas contra Huawei, el principal objetivo de las restricciones a la exportación a China, al tiempo que acomodaba algunos de los intereses de las empresas estadounidenses y relajaba las restricciones a la exportación.

Desde que asumió el cargo, la administración Biden ha continuado con medidas enérgicas contra Huawei, incluido el lanzamiento de una orden ejecutiva de "Revisión de la Cadena de Suministro de 100 Días" en cuatro campos, incluidos los semiconductores, y la modificación del sistema de licencias de exportación para restringir el suministro de componentes que podrían usarse en la fabricación de equipos 5G de Huawei. En marzo de 2021, la administración Biden impuso nuevas sanciones a Huawei, restringiendo el suministro de artículos que "podrían ser utilizados" en dispositivos 5G. Esto se considera una medida bastante enérgica, ya que también se aplicaría a los contratos existentes que se ejecutan bajo licencias de exportación (Freifeld 2021).

Además, en junio de 2021, la administración Biden emitió una orden ejecutiva que prohíbe la inversión estadounidense en empresas chinas conectadas con el ejército chino o que oprimen a disidentes y minorías étnicas. Esta orden amplió la lista negra de 59 empresas chinas cuya inversión fue prohibida por la administración Trump (Sanger and McCabe 2021), y marca el comienzo de la competencia de "democracia contra autocracia" anunciada por la administración Biden. La administración Biden se diferencia del enfoque de la administración Trump, que impuso restricciones indiscriminadas, al adoptar un enfoque estructural más sofisticado en la aplicación de sanciones contra Huawei y al mismo tiempo ampliar el alcance de las sanciones. Así, la administración Biden está fortaleciendo las sanciones directas contra Huawei y al mismo tiempo persiguiendo la cooperación democrática en el contexto de la cooperación democrática efectiva.

2) Fortalecimiento de la cooperación internacional: Persecución de la confrontación entre democracia y autocracia

La administración Trump mostró limitaciones para expandir el frente anti-Huawei hasta la primera mitad de 2020. Si bien no se pueden ignorar los logros de Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Polonia al seguir los pasos de Estados Unidos, hubo dificultades para lograr la cooperación de los países aliados como se esperaba del gobierno de EE. UU., ya que Huawei consiguió sucesivamente contratos para la construcción de redes 5G en países europeos a principios de 2020 (Sanger and McCabe 2020). Aunque la cooperación internacional no se expandió significativamente más allá de la cooperación centrada en los "Cinco Ojos" (Five Eyes) hasta la primera mitad de 2020, Estados Unidos buscó un cambio en su estrategia de cooperación internacional al centrarse intensamente en países europeos importantes como el Reino Unido y Alemania. Dado que la administración Biden persigue la cooperación internacional basada en el multilateralismo, se espera que mantenga este enfoque político con respecto a las sanciones contra Huawei.

La estrategia de cooperación internacional de Estados Unidos comenzó a mostrar resultados notables, como se evidencia en el cambio de decisión del gobierno británico sobre la adopción de equipos Huawei en julio de 2020. En la primera mitad de 2020, hubo un cambio significativo en la dinámica internacional en torno a la competencia 5G entre Estados Unidos y China, con un número creciente de países que prohibieron explícitamente los equipos de red 5G de Huawei, encabezados por Australia, Japón y el Reino Unido, y otros que lo prohibieron de facto, incluidos India, Francia, Vietnam e Italia, Canadá.[1]El hecho de que el Reino Unido, que ha mantenido una larga relación de cooperación con Huawei, y el Reino Unido, que ha sido el más activo en la Iniciativa de la Franja y la Ruta entre los países de Europa Occidental, hayan decidido no utilizar equipos de Huawei, ha provocado un considerable eco internacional (Chikermane 2020; Fonte 2020).

En particular, el cambio de política del Reino Unido se convirtió en un punto de inflexión que cambió la dinámica de la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China centrada en Huawei, al catalizar las políticas de los principales países hacia Huawei. El Reino Unido adoptó un "enfoque dirigido por la inteligencia" (an intelligence-led approach) para la seguridad de la red para la transición 5G, centrándose en equilibrar los intereses comerciales de los operadores de red y los riesgos de seguridad inherentes a la cadena de suministro 5G. El Reino Unido había realizado esfuerzos multifacéticos para gestionar los riesgos potenciales de los equipos Huawei, como la adopción de equipos de red Huawei en 2007 y el establecimiento del "Centro de Evaluación de Ciberseguridad de Huawei" (Huawei Cybersecurity Evaluation Centre) en 2010. El anuncio en enero de 2020 de que el problema de Huawei podría resolverse permitiendo el uso de equipos de red Huawei hasta un máximo del 35% de los equipos periféricos y separando las partes centrales de la red 5G de las partes periféricas se basó en el juicio de que se podían detectar y evaluar eficazmente los riesgos debido al alto nivel de comprensión de los equipos de red Huawei.

Sin embargo, en julio de 2020, se tomó la decisión de excluir a Huawei basándose en el juicio de que socava la estabilidad de la infraestructura nacional clave. Si bien es cierto que esta decisión se tomó en medio de la intensificación de las sanciones de Estados Unidos contra Huawei y la creciente competencia tecnológica entre Estados Unidos y China. El hecho de que el gobierno británico no enfrentara una gran oposición interna también influyó en la decisión. La transición gradual de políticas del gobierno británico, en última instancia, proporcionó a los operadores de servicios de telecomunicaciones tiempo para prepararse. Los operadores de servicios de telecomunicaciones británicos se opusieron a la exclusión de equipos Huawei debido a pérdidas financieras y de tiempo, pero comenzaron a prepararse para la posibilidad de que la exclusión de Huawei se hiciera realidad después de que el gobierno británico anunciara la política del 35%.

Como resultado, los operadores de servicios de telecomunicaciones británicos no se opusieron enérgicamente a la decisión del gobierno británico de excluir a Huawei en julio de 2020 y, en cambio, demostraron una respuesta ágil, utilizándola como una oportunidad para diversificar la cadena de suministro. Países como Nueva Zelanda, Taiwán, Japón, Tailandia y Australia habían decidido excluir a Huawei por motivos de seguridad nacional antes que el Reino Unido, y el cambio de política del Reino Unido tiene el significado de alinear las políticas con los aliados de inteligencia y los países socios de Estados Unidos (Naylor 2020).

El cambio de política del gobierno británico también sirvió como catalizador para cambiar el sentimiento general en Europa hacia Huawei, como se evidencia en el llamado de la UE a los estados miembros para diversificar los proveedores de 5G. Por supuesto, los países europeos han adoptado una postura cautelosa al tomar decisiones de excluir directamente a Huawei como lo hizo el Reino Unido. Si bien el gobierno francés instó a sus operadores de servicios de telecomunicaciones a no cambiar a Huawei, pero no obligó a detener la tecnología existente, la mayoría de los países europeos están adoptando un enfoque de exclusión implícita o indirecta de Huawei, pero es claro que el cambio de política del gobierno británico ha provocado un cambio en los países europeos hacia Huawei. El gobierno británico ha comenzado a tomar la delantera en la respuesta a Huawei, proponiendo el D10 como un foro para la cooperación con estados con posturas similares (like-minded states).

3) Armonización de la relocalización y la cooperación internacional

La estrategia 5G de la administración Biden muestra tanto continuidad como diferenciación en comparación con la política de la administración Trump. Se espera que la administración Biden busque un equilibrio entre la relocalización (reshoring) y la cooperación internacional. La administración Biden está llevando a cabo una revisión de 100 días de industrias clave, incluida la 5G, y el núcleo de esta revisión es identificar, analizar y desarrollar estrategias para hacer frente a los riesgos inherentes a la cadena de suministro de las principales industrias. La reorganización de la cadena de suministro probablemente se centrará principalmente en la relocalización. La relocalización es una alternativa viable para minimizar las amenazas a la seguridad de la cadena de suministro y, al mismo tiempo, crear empleos de calidad, que son esenciales para restaurar la clase media, en la que la administración Biden está poniendo un énfasis político interno.

Por otro lado, el objetivo de la relocalización es reducir la dependencia de China en la producción de tecnologías y productos clave. En este sentido, la estrategia de reorganización de la cadena de suministro que persigue la administración Biden puede describirse esencialmente como "resiliencia (resilience), seguridad (security), y diversificación (diversity)" en lugar de disociación (decoupling). Tony Blinken declaró en un discurso ante la Cámara de Comercio de EE. UU. que una disociación completa ("fully decouple") es "irrealista" y "finalmente contraproducente", y que la administración Biden buscará formas de expandir la influencia estratégica de Estados Unidos, incluida la cooperación con aliados para establecer estándares tecnológicos globales (Shalal 2020). Si bien la relocalización tiene el significado de promover la agenda política interna de la administración Biden, tiene limitaciones para reflejar todos los diversos aspectos de la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, por lo que la cooperación con los países democráticos en la reorganización de la cadena de suministro es crucial. Además, aunque la relocalización tiene la ventaja de mitigar los riesgos de seguridad de la cadena de suministro al acortar la distancia de la cadena de suministro, tiene la limitación de aumentar el riesgo debido a la concentración de la cadena de suministro. La diversificación es necesaria para fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro, y dada la situación geopolítica de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, la cooperación con los principales países aliados y socios es esencial.

Es por ello que se espera que la administración Biden, a diferencia de la administración Trump, que mostró un comportamiento unilateralista y de "Estados Unidos primero", haga esfuerzos considerables en la cooperación internacional. Es probable que la administración Biden persiga una estrategia de expandir el alcance de la cooperación, rompiendo con la cooperación centrada en los "Cinco Ojos" (Five Eyes). La razón es que las políticas de contención hacia China pueden ser más efectivas cuando son apoyadas por la cooperación de los aliados y socios en la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, y también es efectiva para fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro.

III. Respuesta de China: Expansión sustancial de la tecnología 5G y formación de un ecosistema 5G independiente

Los objetivos de China en respuesta a la competencia 5G son la estrategia de expandir sustancialmente la tecnología 5G de China, incluidos los equipos de red 5G de Huawei, sorteando la presión de Estados Unidos, y formar un ecosistema 5G independiente en previsión de que la presión de Estados Unidos sea a largo plazo y no solo temporal. En primer lugar, China respondió enérgicamente a los aranceles de la administración Trump sobre productos chinos y las restricciones comerciales contra empresas chinas, incluida Huawei, al principio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Sin embargo, China está mostrando un cambio de una respuesta puramente dura, considerando que las licencias de exportación temporales se otorgan mientras las restricciones a la exportación contra Huawei se intensifican. El vasto mercado 5G de China se está expandiendo a un ritmo más rápido que en otros países, y está sorteando las medidas de sanción de Estados Unidos exportando equipos de red Huawei a los países participantes en la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Si Huawei puede continuar esta tendencia, podrá expandir su mercado centrado en los países participantes de la Iniciativa de la Franja y la Ruta sin una respuesta enérgica contra Estados Unidos.

En segundo lugar, China se esfuerza por construir un ecosistema 5G independiente que reduzca la dependencia de Estados Unidos, preparándose para la prolongación de las sanciones estadounidenses. Huawei está desarrollando su propio sistema operativo para teléfonos inteligentes, intentando construir su propio sistema IoT basado en 5G y realizando esfuerzos multifacéticos para fortalecer la capacidad de desarrollo y producción de materiales y componentes. La cooperación gobierno-empresa es esencial para formar un ecosistema tecnológico, de producción y de consumo independiente, y en este proceso, el "capitalismo de Estado" criticado por Estados Unidos puede intensificarse, lo que podría agravar el conflicto entre Estados Unidos y China.

1. Dominio del mercado interno

La estrategia de contención de Estados Unidos ha tenido un éxito considerable en la ralentización del crecimiento general de Huawei, pero es incierto si puede causar un daño grave a la mejora de la capacidad tecnológica de Huawei. Si bien los controles de exportación de Estados Unidos y la cooperación internacional han creado importantes obstáculos para las exportaciones de equipos de red de Huawei, y el sector de teléfonos inteligentes 5G está experimentando graves dificultades, Huawei está aprovechando la rápida expansión del mercado interno chino y diversificando sus negocios a varios campos, como el IoT. Huawei tuvo que declarar interna y externamente que se necesita una respuesta para la supervivencia y formular nuevas estrategias para minimizar el impacto de las sanciones (Pham 2020). En particular, las medidas reforzadas de Estados Unidos no solo perturban fundamentalmente la cadena de suministro de Huawei, sino que también, al reducir la confianza en la capacidad de suministro de Huawei, tienen el efecto indirecto de hacer que los terceros países tomen decisiones más cautelosas al elegir equipos de red Huawei.

A medida que las sanciones de Estados Unidos se expandieron y fortalecieron, Huawei respondió con una estrategia de expansión del mercado interno chino. La proporción de ventas de Huawei en el mercado interno chino aumentó del 59% en 2019 al 66% en 2020, mientras que la proporción de ventas en la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) disminuyó del 24% al 20%. Esto parece deberse principalmente a la disminución de las ventas en la región europea. La proporción de ventas en América también disminuyó del 6% al 4% (Knight 2021). En particular, las ventas de teléfonos móviles, que experimentaron la mayor disminución, cayeron un 41,1% en el cuarto trimestre de 2020, y las ventas disminuyeron en todas las regiones excepto en China. Según el informe anual de Huawei, Huawei registró una disminución de ventas del 8,7% al 25% en Europa, Oriente Medio, África, Asia-Pacífico y América (Kwan 2021).[2]

El vasto tamaño del mercado interno de China sirve como una barrera mínima que permite a las empresas tecnológicas chinas como Huawei resistir las medidas de sanción de Estados Unidos durante un período considerable. El gobierno chino ha anunciado planes para que los usuarios de servicios 5G en China representen el 50% del mercado mundial para 2025. En cuanto a los teléfonos inteligentes, las ventas mundiales de Huawei cayeron un 18% interanual a 72,6 millones de unidades en el primer trimestre de 2020 debido a las sanciones estadounidenses y la COVID-19. La cuota de mercado de Huawei en China aumentó del 11,8% en el primer trimestre de 2018, cuando comenzó la guerra comercial entre Estados Unidos y China, al 17,8% en el primer trimestre de 2020, justo antes de la intensificación de las sanciones estadounidenses (Vendor Data Overview 2020).

El aumento de la cuota de mercado de Huawei en el mercado interno puede servir como una contramedida para aliviar el efecto de las sanciones de Estados Unidos y los principales países a corto plazo. Aunque los países asiáticos y occidentales introduzcan servicios de comunicación 5G a partir de 2021, se espera que el número de suscriptores de servicios 5G en China aumente hasta 800 millones para 2025, representando aproximadamente el 50% del mercado mundial, por lo que parece que Huawei podrá mitigar el impacto de las sanciones estadounidenses aumentando su cuota de mercado interno durante los próximos 4-5 años (Kawakami 2020).

Esta estrategia también se observa en el sector de equipos de comunicación 5G. Se informa que China ha invertido aproximadamente 40.200 millones de dólares hasta la fecha para la construcción de redes 5G (Hong 2021), lo que se ha convertido en un factor que permite a los proveedores de equipos de red chinos como Huawei aliviar el impacto de las sanciones estadounidenses al aumentar su cuota de mercado interno. A abril de 2020, Huawei representaba el 57,2% de las estaciones base de radio para servicios 5G en 28 ciudades de China de China Mobile, el mayor operador de telefonía móvil de China, mientras que ZTE y Datang representaban el 28,7% y el 2,62% respectivamente. Las empresas chinas, incluido Huawei, tienen una cuota de mercado del 89%.

Dado el gran papel del mercado chino en la cadena de suministro de semiconductores actual, es importante comprender hasta qué punto la alianza tecnológica promovida por Estados Unidos pretende la disociación (Decoupling) entre Estados Unidos y China. Los informes de la NSCAI y la Semiconductor Industry Association (SIA) de Estados Unidos argumentan que no es deseable ni factible que Estados Unidos busque la autosuficiencia total en la cadena de valor global, incluidos los semiconductores. De hecho, un informe de Boston Consulting Group predijo que la disociación entre Estados Unidos y China en el sector de los semiconductores reduciría el tamaño de la industria de semiconductores de Estados Unidos en aproximadamente un 30%, y el informe de la SIA enfatiza que la autosuficiencia total no es una solución, ya que el costo total de producción aumentaría entre un 35% y un 65% si toda la fabricación de semiconductores que actualmente se suministra desde el exterior se produjera dentro de Estados Unidos. Dado que Estados Unidos y China han formado una profunda interdependencia dentro de la cadena de valor global formada durante décadas, la separación artificial a un nivel excesivo inevitablemente incurrirá en costos enormes y causará daños tanto a las dos naciones como a la economía mundial en su conjunto.

En comparación con la primera fase de construcción de redes 5G de China Mobile en junio de 2019, donde Huawei representaba el 51,7% y ZTE el 3,1%, la cuota de mercado de las empresas chinas aumentó aproximadamente un 27%, mientras que la cuota de mercado de Ericsson y Nokia, que representaban el 33,8% y el 10,2% respectivamente, disminuyó aproximadamente un 32%. En el segundo proyecto de construcción de redes 5G de China Mobile, la cuota de mercado de las empresas extranjeras se redujo drásticamente, mientras que la cuota de mercado de las empresas chinas como Huawei, ZTE y Datang aumentó (Kwak Ye-ji 2020).[3] Durante este proceso, la lealtad de los consumidores chinos hacia los teléfonos inteligentes chinos, incluido Huawei, está aumentando gradualmente. La lealtad de los usuarios de teléfonos inteligentes Huawei ha aumentado continuamente, alcanzando el 52,4% en el primer trimestre de 2020, un aumento del 10,0% en comparación con el mismo período de 2019. Por el contrario, la proporción de usuarios que reemplazan los teléfonos inteligentes Huawei por iPhones ha disminuido continuamente, cayendo del 22,2% en el primer trimestre de 2019 al 14,7% en el primer trimestre de 2020.

2. Uso estratégico de la Iniciativa de la Franja y la Ruta

China no tiene muchas cartas para responder a las restricciones de exportación de Estados Unidos, la formación de alianzas y la estrategia de fortalecimiento de la capacidad de fabricación nacional, junto con el uso de diversos medios para ello. El objetivo de China en el sector de los semiconductores es el suministro estable de chips semiconductores de vanguardia, la mejora continua en el segmento de fabricación y equipos de alto valor agregado dentro de la cadena de valor de los semiconductores, y la superación de las empresas coreanas y taiwanesas para producir semiconductores de vanguardia dentro de China. En China, los semiconductores se han convertido en el principal producto de importación, superando al petróleo crudo, y la adquisición de capacidad de fabricación de semiconductores de vanguardia es crucial para que China se convierta en un país de fabricación avanzada. De hecho, "Made in China 2025" propuso el objetivo de cubrir el 70% de los semiconductores con producción nacional.

Dado que los países que excluyen a Huawei se concentran principalmente en Europa y algunas partes de Asia, la estrategia 5G de China dirigida a los países participantes de la Iniciativa de la Franja y la Ruta probablemente será una estrategia a medio y largo plazo después de que el mercado chino haya entrado en la fase de madurez. A medio y largo plazo, no se puede descartar la posibilidad de que se produzca un efecto no intencionado de aumentar la autosuficiencia de China. Dado que el objetivo de "Made in China 2025" (中国制造 2020) es reducir la dependencia del exterior en tecnologías clave e industrias avanzadas y aumentar la autosuficiencia nacional, las sanciones de Estados Unidos contra Huawei podrían tener el resultado paradójico de promover "Made in China 2025" (Bajak 2019). En el caso de la industria de satélites, aunque Estados Unidos, que domina el mercado, implementó fuertes medidas de control de exportaciones, estas promovieron transacciones que eludían a las empresas estadounidenses, lo que resultó en una disminución de la cuota de mercado de las empresas estadounidenses. Algunas empresas estadounidenses temen que este fenómeno pueda repetirse en el 5G.

3. Formación y diversificación de un ecosistema independiente

China también persigue una estrategia para mantener un ecosistema de equipos de red 5G, servicios de comunicación y teléfonos inteligentes expandiendo rápidamente el mercado de servicios de comunicación 5G a través de China Mobile, China Unicom y China Telecom. Específicamente, el gobierno chino planea invertir más de 180.300 millones de yuanes (aproximadamente 25.800 millones de dólares), tres veces más que en 2019, para la comercialización de servicios 5G en toda China en 2020, con el objetivo de aumentar el número de usuarios de servicios de comunicación 5G a 120 millones. Para ello, se deben instalar aproximadamente 300.000 estaciones base de red inalámbrica 5G, y se espera que los proveedores de equipos de comunicación chinos como Huawei sean los beneficiarios (Kwak Ye-ji 2020).

En el caso de Huawei, para responder a las restricciones de Estados Unidos que han durado dos años, está implementando medidas de autosuficiencia para desarrollar y diversificar su propia cadena de suministro y, al mismo tiempo, formar su propio ecosistema de tecnología digital ("Huawei to continue Diversifying Supply Chains, discusses future prospects" 2020). Las sanciones de Estados Unidos han actuado como un factor de presión para que Huawei desarrolle y diversifique su propia cadena de suministro y diversifique sus negocios. A medio y largo plazo, Huawei se enfrenta a la inevitabilidad de una estrategia para diversificar su cadena de suministro y aumentar su autosuficiencia tecnológica. El hecho de que el Departamento de Comercio de EE. UU. amplíe la lista de control de exportaciones se debe al reconocimiento de la necesidad de controlar componentes, software y tecnologías relacionadas con computadoras, comunicaciones, electrónica y semiconductores producidos en el extranjero dentro de la cadena de suministro de Huawei. Huawei se está centrando en el desarrollo propio de seis ecosistemas de tecnología digital, incluidos Kunpeng, Ascend, HMS, HarmonyOS, Huawei Cloud y MDC (Dan and Yang 2021). Huawei sostiene que los teléfonos inteligentes son solo una parte de su negocio, y que su negocio principal son las comunicaciones y los servicios en la nube, por lo que, si bien la ofensiva de Estados Unidos representa un desafío importante, puede responder a través de medidas de autosuficiencia.

El HarmonyOS de Huawei es clave para conectar dispositivos IoT, y Huawei ha anunciado planes para conectar aproximadamente 300 millones de dispositivos digitales para finales de 2021. Para ello, Huawei está implementando la estrategia "1+8+N" (Hong 2021).[4]El minorista de comercio electrónico JD.com también lanzó una aplicación vinculada a HarmonyOS (Dan and Yang 2021). Huawei está desarrollando dispositivos inteligentes como auriculares AR/VR, tabletas, computadoras portátiles, televisores, relojes inteligentes, altavoces y auriculares (Liao 2021), y está entrando en campos de negocio como IoT, computación en la nube, IA y vehículos autónomos. Huawei ha anunciado planes para invertir 1.000 millones de dólares en investigación y desarrollo de conducción autónoma y vehículos eléctricos. Se sabe que Huawei colaborará con fabricantes de automóviles chinos como BAIC, Changan Chongqing y Guangzhou para ello (Shead 2021). Además, Huawei está diversificando sus negocios a varios campos, como la minería, el transporte y la atención médica. La diversificación del negocio de Huawei tiene el efecto de compensar el impacto de las sanciones de Estados Unidos en el sector de los teléfonos inteligentes.

IV. El futuro del 5G y la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China

1. 5G 영향권 확보를 위한 전략적 재연계(strategic recoupling)

Se espera que Estados Unidos y China busquen una «reconexión estratégica» para reducir su dependencia mutua y ampliar su espacio de influencia en el futuro. El núcleo de la mitigación de la dependencia del país adversario reside en mejorar la capacidad de innovación a nivel nacional para la superioridad en tecnologías clave y expandir continuamente la capacidad de producción, al tiempo que se fortalece la cooperación internacional para limitar la expansión de la influencia del país adversario. Para ello, se producirá un cambio en el que Estados Unidos y China reducirán la interdependencia en tecnologías clave y sectores industriales avanzados a un nivel inferior al actual, y reconfigurarán los vínculos económicos de ambos países centrándose en áreas relativamente menos sensibles a la seguridad nacional y la competencia tecnológica. Estos intentos de Estados Unidos y China podrían tener como resultado sistémico la reconfiguración estratégica de la globalización basada en las cadenas de valor globales (CVG) a escala mundial.

En primer lugar, para la reconexión estratégica, la administración Biden se centra en mejorar la capacidad de innovación nacional de Estados Unidos para mitigar las amenazas a la seguridad en industrias clave. Desde la perspectiva de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, mientras que la administración Trump se centró en restringir el acceso de China a la tecnología estadounidense, la administración Biden está persiguiendo una estrategia para asegurar la superioridad competitiva fortaleciendo la capacidad de innovación propia de Estados Unidos, manteniendo al mismo tiempo las políticas de la administración Trump. Por esta razón, la administración Biden ha decidido invertir 325 mil millones de dólares, una suma sin precedentes en la historia, en fondos de investigación e innovación (Kelly y McCabe 2021). Se espera que la administración Biden no solo asegure la superioridad industrial en la competencia 5G a través del fortalecimiento de la capacidad de innovación, sino que también persiga una estrategia para liderar la competencia 6G, que tendrá una mayor aplicabilidad en los sectores espacial y militar. Teniendo en cuenta el tono de la política de la administración Biden hacia China y su estrategia de competencia tecnológica, la estrategia 5G parece priorizar la relocalización de industrias y productos esenciales para la seguridad nacional y las políticas de neutralidad de carbono, y para ello, se espera que solicite a las empresas estadounidenses, así como a las de otros países importantes, que amplíen sus instalaciones de producción en Estados Unidos.

En segundo lugar, en relación con la estrategia de la cadena de suministro 5G, se espera que la administración Biden persiga una estrategia para formar un ecosistema de producción y consumo. La estrategia de la cadena de suministro puede considerarse principalmente una estrategia para formar una alianza de producción, pero su integridad se mejora solo cuando se combina con el consumo de los productos y servicios producidos dentro de la cadena de suministro. La razón por la que la administración Biden debe perseguir una estrategia de cooperación internacional que forme un ecosistema que combine producción y consumo es que se esperan sanciones o represalias económicas de China contra los países que cooperen en la reconfiguración de la cadena de suministro. Si se forma una estructura de consumo dentro de los países que participan en la cadena de suministro, se puede establecer una medida de seguridad contra la amenaza de sanciones de China, lo que puede dar lugar a que más países participen en la reconfiguración de la cadena de suministro liderada por Estados Unidos.

La administración Biden parece que intentará diversificar la cooperación a nivel multilateral y regional, centrándose en los países democráticos. Por esta razón, el Departamento de Estado de EE. UU. está realizando esfuerzos para formar una amplia coalición de países afines para garantizar la seguridad de las comunicaciones, la nube, el análisis de datos, las aplicaciones móviles, el IoT y el 5G mediante la negociación con fabricantes «confiables». Un ejemplo representativo es el anuncio de la promoción de la iniciativa «Redes 5G Limpias» (5G Clean Networks) promovida por el Departamento de Estado de EE. UU. Las Redes 5G Limpias pretenden establecer un «Estándar de Confianza Digital» (Digital Trust Standards) internacional que pueda determinar la fiabilidad y el nivel de seguridad. El Estándar de Confianza Digital es una mejora de las «Propuestas de Praga sobre seguridad 5G» (Prague Proposals on 5G security) elaboradas en mayo de 2019 con la participación de representantes de aproximadamente 30 países, incluidos miembros de la UE y la OTAN, en relación con el diseño, la construcción y la gestión de la infraestructura 5G (US Department of State 2020).

En relación con la cooperación 5G, el Reino Unido ha expresado la intención de utilizar el D-10 como una coalición para mitigar las vulnerabilidades de los equipos 5G y las cadenas de suministro (Erik 2020). El gobierno de Johnson propuso la creación del D10, compuesto por el G7 y 10 países democráticos, incluidos Corea del Sur, Australia e India, para reducir la dependencia de la tecnología y los equipos 5G de Huawei (Khanna 2020), y se espera que la administración Biden lo utilice activamente. El gobierno de Johnson espera que el D10 no solo represente una gran parte de la economía mundial y mantenga la cohesión interna, sino que también sirva como plataforma para abordar problemas comunes que no pueden resolverse de forma independiente, como el 5G y las cadenas de suministro clave. El fortalecimiento de la cooperación del gobierno británico con los países democráticos está estrechamente relacionado con la reevaluación de Huawei.

Mientras tanto, se espera que la administración Biden persiga una estrategia de cooperación tecnológica en la región del Indo-Pacífico centrada en el Quad. En relación con el 5G, está previsto que se celebre una cumbre tecnológica del Quad, y se espera que la administración Biden utilice el Quad como un escenario para liderar los futuros estándares tecnológicos mundiales. El Departamento de Comercio de EE. UU. está elaborando normas que permitan a las empresas estadounidenses participar en organizaciones de normalización internacional en las que participa Huawei (Freifeld 2020). Hasta ahora, el Departamento de Comercio de EE. UU. ha prohibido a las empresas estadounidenses cooperar con Huawei en el establecimiento de estándares de redes 5G de próxima generación. De hecho, empresas estadounidenses como Sprint y AT&T, FirstNet no participaron en la reunión del 3GPP celebrada en Shenzhen, China (Dano 2019). Esto ha llevado a las empresas estadounidenses a adoptar una postura pasiva en el establecimiento de estándares, lo que ha dado lugar a que Huawei lidere el establecimiento de estándares.

El autocrítica dentro de Estados Unidos ha comenzado a surgir sobre la ineficacia de la cooperación con los países aliados en el establecimiento de estándares internacionales hasta hace poco. Se ha fortalecido la corriente de que se debe participar activamente en organizaciones internacionales que establecen estándares y reglas internacionales relacionados con el 5G y se debe hacer un esfuerzo para detener la expansión de Huawei y las empresas estatales chinas. En reflejo de esto, es cada vez más probable que Estados Unidos busque un cambio para liderar el establecimiento de estándares internacionales 5G a través de la cooperación con los principales países. La formación de la «Coalición de Políticas ORAN» (ORAN Policy Coalition) liderada por empresas estadounidenses es un ejemplo. Sin embargo, si la competencia entre Estados Unidos y China en el campo del 5G continúa, existe la preocupación de que los estándares mundiales puedan dividirse en la era del 6G y, además, provocar la fragmentación de los estándares internacionales (Doffman 2020).

En respuesta a estos intentos de Estados Unidos, se espera que China continúe compitiendo para expandir su influencia 5G utilizando la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) para fomentar la adopción de equipos de red 5G de Huawei. Como se muestra en la <Figura 1>, se observa que una parte significativa de los países participantes en la BRI, como Asia Central, África, América del Sur y algunos países europeos, ya utilizan equipos de Huawei o es poco probable que los prohíban.

< Figura 1 > Distribución de países que usan/no usan equipos Huawei

• Países que excluyen a Huawei: Estados Unidos, Japón, Australia, Reino Unido, Suecia, Polonia, República Checa, Lituania, Letonia, Rumania
• Países que no usan Huawei: Camboya, Arabia Saudita, Omán, Uzbekistán, Bolivia, Sudáfrica
• Países con baja probabilidad de excluir a Huawei: Francia, España, Indonesia, Pakistán, Irán, Kazajistán, Rusia, Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Egipto, Túnez, Camerún, Gabón, Marruecos, Kenia, Uganda, Angola, Namibia, Zambia

Es cierto que el número de países que han prohibido oficialmente o de facto los equipos de red 5G de Huawei está aumentando. Sin embargo, dado que hay un número considerable de países que ya han adoptado equipos de red 5G de Huawei o es poco probable que los prohíban, se espera que el gobierno chino y Huawei puedan expandir los equipos de red 5G a estos países. El gobierno chino está utilizando diversos incentivos políticos para que los países participantes en la BRI adopten equipos de red 5G de Huawei. La vinculación de la provisión de vacunas contra la COVID-19 a Brasil con la adopción de equipos de red 5G de Huawei es un ejemplo representativo (Londoño y Casado 2021).

Se espera que Estados Unidos y China mantengan una feroz competencia a corto plazo para reducir la dependencia tecnológica y de producción del país adversario y para impedir y difundir la adopción de equipos de red 5G de Huawei. A medio y largo plazo, se espera que ambos países continúen compitiendo para fortalecer la capacidad de innovación nacional y formar un ecosistema tecnológico independiente para asegurar la superioridad en la competencia 6G, y para establecer sus tecnologías como estándares internacionales a nivel exterior.

2. Hacia una era de competencia tecnológica

En el futuro, la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China se ampliará desde la competencia por asegurar la superioridad en tecnologías avanzadas individuales hasta la competencia por la securitización de tecnologías avanzadas y la competencia por el liderazgo en el establecimiento de sistemas multilaterales para la formulación de normas internacionales relacionadas con tecnologías avanzadas. En primer lugar, una vez finalizada la reconexión estratégica, incluidos el campo 5G, se espera que ambos países se esfuercen por asegurar la superioridad en la competencia tecnológica y fortalecer continuamente la capacidad de innovación para la ventaja competitiva. Si la reconexión estratégica avanza considerablemente, se espera que ambos países se centren en asignar más recursos a la expansión de las capacidades nacionales que son cruciales para la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, en lugar de un conflicto total.

En segundo lugar, se espera que la relación entre ambos países, así como a nivel multilateral, se caracterice por una creciente incertidumbre, ya que se prevé una gran expansión de las tecnologías de doble uso en el futuro, y ambos países responderán de manera más sensible al impacto de las tecnologías avanzadas en la seguridad. Además, dado que se espera que el 6G, posterior al 5G, se utilice ampliamente, cambiando radicalmente la conectividad entre armas y haciendo realidad la guerra híbrida, se espera que la necesidad de control, así como el aumento de la capacidad de innovación en tecnologías avanzadas, incluidas las tecnologías de comunicación, sea aún mayor. Estados Unidos y China no solo entrarán en competencia para asegurar de forma proactiva la superioridad en el 6G, sino que también perseguirán simultáneamente estrategias para fortalecer la capacidad de innovación en todo el espectro de tecnologías avanzadas, controlar al país adversario y mantener/expandir la cooperación internacional.

En tercer lugar, se espera que la competencia por el establecimiento de sistemas multilaterales para la formulación y el cumplimiento de normas y reglas internacionales sobre la exportación y el control de tecnologías de doble uso alcance su punto álgido. Dado que la exportación y el control de tecnologías de doble uso requieren un fortalecimiento de la cooperación con los aliados, ambos países competirán para asegurar el liderazgo en este ámbito. Sobre esta base, Estados Unidos y China competirán para liderar los sistemas multilaterales para la distribución y gestión de tecnologías avanzadas.

[1]Hungría, Islandia y los Países Bajos entre los miembros de la OTAN de Estados Unidos, y Arabia Saudita y los EAU entre los aliados de Estados Unidos, también utilizan equipos de Huawei. Sacks (2021).

[2]Según Huawei, la disminución de las ventas fuera de China se debe a la falta de acceso al ecosistema Android.

[3]La cuota de mercado de Nokia en China (incluida Taiwán) es solo del 6% (Satake 2020).

[4]El '1' representa teléfonos inteligentes, el '8' representa dispositivos digitales de Huawei y la 'N' representa dispositivos de terceros impulsados por soluciones de Huawei (Hong 2021).

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■ Autor: Seungjoo LeeDirector del Centro de Comercio, Tecnología y Transformación de EAI · Profesor de Política y Estudios Internacionales en la Universidad Chung-Ang. Obtuvo su doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de California, Berkeley. Sus principales áreas de investigación incluyen la economía política internacional, la política del comercio y la gobernanza digital global. Sus publicaciones incluyen 《Economía Política Internacional del Ciberespacio》(editado por Seungjoo Lee), “Institutional Balancing and the Politics of Mega FTAs in East Asia,” 《Northeast Asia: Ripe for Integration?》(coeditado), 《Política Comercial en la Cuenca del Pacífico: El Papel de las Ideas, los Intereses y las Instituciones Domésticas》(coeditado).

• Gestión y Edición : Kwangmin PyoInvestigador Principal de EAI
  
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