[EAI Working Paper] Партнерство Южной Кореи и Японии в 2025 году ③ Геополитические риски, стратегическая взаимодополняемость и сотрудничество между Кореей и Японией

I. Предпосылки: Возникновение техноэкономической государственной политики в Корее

Определяя возникновение техноэкономической государственной политики, обусловленное геополитическими рисками, данная статья направлена на изучение возможностей сотрудничества между Кореей и Японией. Геополитические риски, такие как стратегическое соперничество между США и Китаем, война между Россией и Украиной, а также конфликт между Израилем и ХАМАС, в сочетании с другими неопределенностями, такими как увеличение частоты стихийных бедствий из-за изменения климата, вспышки пандемий и нарушение цепочек поставок в глобальном масштабе, резко увеличили неопределенность мирового порядка. Столкнувшись с растущими геополитическими рисками, Корея проводит политику техноэкономического государственного управления, которая использует передовые технологии в своей стратегии экономической безопасности. Диверсификация производства высокотехнологичной продукции, решоринг и френдшоринг, повышение технологической независимости, сочетание технологических инноваций и промышленной политики, а также международное сотрудничество в области высоких технологий являются основными компонентами техноэкономической государственной политики Кореи.

Основываясь на анализе техноэкономической государственной политики Кореи, данное исследование прежде всего направлено на выявление факторов, способствующих и препятствующих сотрудничеству между Кореей и Японией в области экономической безопасности. Корея и Япония имеют схожие характеристики с точки зрения уязвимости их импортных структур, влияния меняющихся торговых моделей США и Китая, а также влияния технологического разделения между США и Китаем. Их структурные общности могут служить основой для сотрудничества в области экономической безопасности. Во-вторых, Корея и Япония имеют двойственную природу конкуренции и сотрудничества в ключевых отраслях, отмечая, что сотрудничеству следует отдавать приоритет в областях, способствующих стабильности и процветанию индо-тихоокеанского регионального порядка, а также двух стран. Примерами могут служить создание и эксплуатация систем раннего предупреждения, необходимых для минимизации воздействия сбоев в цепочках поставок, или использование комплементарных отношений в цепочке создания стоимости в полупроводниковой промышленности.

II. Стратегическая взаимодополняемость и сотрудничество между Кореей и Японией

Корея и Япония должны выработать кооперационную стратегию, основанную на стратегической взаимодополняемости. Во-первых, как Корея, так и Япония являются странами с высоким уровнем конкурентоспособности в экспортно-ориентированных отраслях. В 2021 году их экспортная конкурентоспособность заняла 11-е и 7-е места в мире соответственно (Национальный университет Сеула 2023). Однако, несмотря на их экспортную конкурентоспособность, Корея и Япония сталкиваются с общей проблемой уязвимости импорта. В 2021 году Корея и Япония заняли первое и второе места в мире соответственно (см. Рисунок 1). Кроме того, обе страны, Корея и Япония, подвержены импортной зависимости в секторах, где их экспорт конкурентоспособен. Корея и Япония должны проактивно создавать стратегии для использования сильной конкурентоспособности своих экспортных отраслей с целью снижения уязвимости импорта другой страны.

Рисунок 1. Индекс уязвимости импорта (1995-2021 гг.)

Источник: Национальный университет Сеула 2023, с. 20.

Во-вторых, Корея и Япония сталкиваются с общей проблемой, а именно с последствиями технологического разделения между Соединенными Штатами и Китаем. В сценариях 2, 3, 4 и 6 ожидается, что Корея будет наиболее негативно затронута технологическим разделением между Соединенными Штатами и Китаем. В сценариях 2 и 6 Корея даже, по прогнозам, испытает большее воздействие, чем Китай. Ожидается, что Япония испытает меньшую степень воздействия от технологического разделения, чем Корея, но большее воздействие, чем наблюдается в Соединенных Штатах, Европе и Индии (см. Рисунок 2). Уязвимость Кореи и Японии к последствиям технологического разделения между Соединенными Штатами и Китаем представляет собой возможность для стратегического сотрудничества. Было бы целесообразно, чтобы Корея и Япония рассмотрели пути сотрудничества, включая совместные исследования, с целью смягчения последствий технологического разделения.

Рисунок 2. Влияние технологического разделения между США и Китаем

Источник: Cerdeiro et al. 2021.

III. Рекомендации

В свете вышеизложенного анализа данная статья представляет политические рекомендации по усилению сотрудничества между Кореей и Японией. Во-первых, рекомендуется, чтобы Корея и Япония осуществляли двустороннее сотрудничество в дополнение к региональному или многостороннему сотрудничеству с целью снижения структурной уязвимости. Во-вторых, рекомендуется предпринять усилия для поиска сотрудничества с целью эффективного управления потенциальными рисками, связанными с диверсификацией высокотехнологичных отраслей, особенно тех, которые связаны с Китаем. В-третьих, Корея и Япония должны взять на себя ведущую роль в гармонизации CPTPP и RCEP, тем самым устанавливая стандарты для правил XXI века.

1. Трамп 2.0 и Торговая война 2.0

Ожидается, что приход Трампа 2.0 приведет к изменению динамики трехстороннего сотрудничества. Вступление президента Трампа в должность в январе 2025 года приведет к смене руководства во всех трех странах. Ускорение трехстороннего сотрудничества между Кореей, Соединенными Штатами и Японией в значительной степени было обусловлено установлением доверия и взаимопонимания между лидерами трех стран, а также общим пониманием угроз и вызовов, стоящих перед тремя странами. Будет интересно наблюдать, в какой степени лидеры трех стран смогут использовать свои личные отношения и взаимное доверие для поддержания текущего импульса трехстороннего сотрудничества и его дальнейшего развития.

В ходе своей предвыборной кампании избранный президент Трамп обязался решить проблему торговых дисбалансов. В 2023 году Корея и Япония имели торговый профицит с Соединенными Штатами в размере 51,4 млрд долларов США и 71,2 млрд долларов США соответственно. Действительно, торговый профицит обеих стран значительно меньше, чем у Китая (279,4 млрд долларов США), Мексики (152,4 млрд долларов США) и Вьетнама (104,6 млрд долларов США) (Бюро экономического анализа 2024a). Однако тот факт, что Корея и Япония занимают восьмое и пятое места по объему торгового профицита с Соединенными Штатами, вызывает обеспокоенность, особенно в свете заявленной цели администрации Трампа, которая заключается в исправлении торговых дисбалансов. Это особенно актуально в свете неоднократных заявлений администрации Трампа о введении универсальных тарифов на всех торговых партнеров США.

Крайне важно провести всестороннее исследование последствий политики тарифов Трампа 2.0 для Кореи и Японии с целью разработки единой стратегии реагирования. Сразу после выборов, 26 ноября 2024 года, избранный президент Трамп заявил о своем намерении ввести 25% тариф на все импортные товары из Канады и Мексики в первый день своего пребывания в должности. Цель состоит в том, чтобы ограничить Вьетнам и Мексику как третьи страны, косвенно экспортирующие в Соединенные Штаты. Кроме того, избранный президент Трамп указал, что он введет дополнительный 10% тариф на импорт из Китая. Необходимо провести всесторонний анализ потенциальных последствий предлагаемых изменений, включая введение тарифов на китайские товары, превышающих 60%, и ограничение обходного экспорта в Мексику и Канаду.

В краткосрочной перспективе введение 60% тарифа на китайские товары, вероятно, расширит доступ корейских и японских товаров на рынок США. Однако важно отметить, что это может создать вторичный эффект увеличения конкуренции со стороны китайских товаров на рынках третьих стран. Более того, введение тарифов на китайские товары администрацией Трампа, вероятно, приведет ко второй торговой войне между США и Китаем. В случае возобновления торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем, когда Китай введет ответные тарифы в ответ на тарифы, введенные Соединенными Штатами, вероятно, произойдет распространение протекционизма и неопределенности в мировом торговом порядке, что является неблагоприятным исходом для обеих стран. Поэтому Корее и Японии следует стремиться играть роль в управлении ситуацией, чтобы избежать второй торговой войны. Для этого Корея и Япония должны провести тщательное исследование последствий торговой политики администрации Трампа для их соответствующих экономик и более широкого индо-тихоокеанского регионального экономического порядка.

2. Сотрудничество в области СПГ

Учитывая подход администрации Трампа к торговле, Корея и Япония должны принять стратегию для устранения торговых дисбалансов. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением 8 ноября 2024 года, вскоре после подтверждения победы Трампа. Она указала, что европейские страны могут рассмотреть возможность замены российского СПГ американским СПГ. Обоснование этого предложения двояко. Во-первых, американский СПГ является более экономически эффективной альтернативой российскому СПГ, стабилизируя цены на энергоносители в Европе. Во-вторых, импорт американского СПГ послужит сокращению торгового дисбаланса между ЕС и Соединенными Штатами. В 2023 году ЕС зафиксировал рекордный торговый профицит с Соединенными Штатами, достигший 156,7 млрд евро. Большая часть этого профицита пришлась на Германию (85,8 млрд евро), Италию (42,1 млрд евро) и Ирландию (31,1 млрд евро) (Eurostate 2024).

Корея и Япония должны рассмотреть возможность использования импорта СПГ не только как средства смягчения их торговых дисбалансов с Соединенными Штатами, но и как потенциального пути для двустороннего сотрудничества. С момента Великого восточно-японского землетрясения 2011 года Япония продолжает увеличивать импорт СПГ, становясь крупнейшим импортером СПГ в мире. Кроме того, Корея является третьим по величине импортером СПГ в мире, импортировав 46,39 млн тонн в 2022 году. Это указывает на то, что Корея имеет потенциал использовать импорт СПГ как средство устранения своего торгового дисбаланса с Соединенными Штатами. Кроме того, срок действия долгосрочных контрактов Кореи на импорт СПГ из Катара и Омана истекает в 2024 году. Импорт из Катара и Омана составляет 19,5% и 11,3% соответственно. В Корее существует опасение, что новые долгосрочные контракты будут иметь меньший объем, чем существующие, что может привести к дефициту импорта. Расширяя импорт СПГ из Соединенных Штатов, Корея может одновременно достичь двух целей: сократить торговый дисбаланс между США и Кореей и стабилизировать импорт СПГ.

Во-вторых, Корее и Японии было бы полезно рассмотреть совместный импорт СПГ и создание совместных усилий по строительству торгового хаба СПГ в Индо-Тихоокеанском регионе. Будучи крупными импортерами СПГ, Корея и Япония могут коллективно использовать свою переговорную силу для обеспечения выгодных импортных цен посредством сотрудничества. Кроме того, Корея и Япония могут содействовать строительству инфраструктуры СПГ в Индо-Тихоокеанском регионе, тем самым способствуя торговле СПГ и становясь региональными центрами СПГ. В Японии ожидается, что внутреннее потребление составит 71 млн тонн импорта СПГ в 2022 году, с прогнозируемым снижением до 50 млн тонн к 2030 году. Для решения этих проблем Япония работает над созданием азиатского газового рынка, предоставляя финансовую и техническую помощь странам Юго-Восточной Азии для развития терминалов СПГ. Следовательно, прогнозируется, что реэкспорт СПГ Японией достигнет 31,57 млн тонн в 2022 году. При создании благоприятной среды для торговли СПГ в регионе Корея и Япония должны сотрудничать для дальнейшего повышения жизненной силы торговли СПГ.

3. Сотрудничество в области цепочек поставок

Администрация Трампа пересмотрит политику снижения рисков, инициированную администрацией Байдена, и будет проводить политику стратегического разделения. Важно отметить, что Корея и Япония могут сыграть значительную роль в поддержке усилий США по стратегическому разделению. Такой сдвиг, несомненно, приведет к трансформации стратегии США в области цепочек поставок. По мере того как Соединенные Штаты продолжают диверсифицировать свои экономические отношения, они будут ускорять политику решоринга, одновременно сокращая ближний шорринг.

Соединенные Штаты активно продвигают решоринг американских компаний и прямые иностранные инвестиции (ПИИ) со стороны иностранных компаний с двойной целью расширения производственных мощностей в ключевых отраслях и создания качественных рабочих мест в Соединенных Штатах. Как Корея, так и Япония, как наблюдается, делают значительные инвестиции в Соединенные Штаты через ПИИ. В период 2022-2023 годов Япония была вторым по величине источником ПИИ в Соединенные Штаты, уступая только Нидерландам (Бюро экономического анализа 2024b). Кроме того, Корея испытала 26% рост инвестиций в США с 2020 по 2021 год.

В 2023 году Корея, Китай, Япония, Германия и Великобритания были странами, которые вложили значительные средства в Соединенные Штаты. По количеству инвестиций в Соединенные Штаты Корея и Япония заняли первое и третье места, соответственно, с 73 и 69 инвестициями. Количество рабочих мест, созданных в Соединенных Штатах в результате инвестиций из Кореи и Японии, составило 20 360 и 18 192 соответственно, что составляет 14% и 12% от всех рабочих мест, созданных за счет ПИИ. Корея и Япония в совокупности обеспечили примерно четверть рабочих мест, созданных за счет ПИИ (Reshoring Initiative 2023). Вклад обеих стран в устойчивость цепочек поставок США и создание рабочих мест может продолжать оставаться основным фактором спроса администрации Трампа на сотрудничество со стороны Кореи и Японии. Тем не менее, Корея и Япония должны сотрудничать, чтобы создать убедительное обоснование для убеждения администрации Трампа. Несмотря на увеличение торговых дисбалансов в краткосрочной перспективе, инвестиции обеих стран в США не только укрепляют устойчивость цепочек поставок производственных отраслей США, но и вносят значительный вклад в диверсификацию от Китая.

IV. Трамп 2.0 и сотрудничество между Кореей и Японией

1. За пределами трехстороннего сотрудничества

В эпоху Трампа 2.0 Япония и Корея должны принять новый подход к развитию трехстороннего сотрудничества. Поскольку ожидается снижение участия США в региональном лидерстве, Корея и Япония должны принять стратегический подход, который использует сотрудничество между Кореей и Японией как средство поддержания и усиления инициативы трехстороннего сотрудничества, в отличие от существующей динамики, когда сотрудничество между Кореей и Японией было усилено трехсторонним сотрудничеством. В эпоху Трампа 2.0, если Соединенные Штаты примут транзакционный подход даже со своими союзниками, такими как Корея и Япония, это может привести к значительному ослаблению импульса трехстороннего сотрудничества. В сложившихся обстоятельствах Корее и Японии необходимо поддерживать и совершенствовать двустороннее сотрудничество, впоследствии стремясь включить Соединенные Штаты в рамки трехстороннего сотрудничества посредством последовательного подхода.

2. Региональное сотрудничество

Ожидается, что администрация Трампа займет относительно пассивную роль в осуществлении лидерства в отношении регионального сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, области политики, которая активно продвигалась администрацией Байдена. Вероятно, что администрация Трампа выйдет из IPEF. Тем не менее, учитывая, что первая администрация Трампа установила Индо-Тихоокеанскую стратегию, вторая администрация Трампа может возродить некоторые элементы IPEF, переименовав их. Две страны продемонстрировали тесное рабочее сотрудничество, поскольку Корея и Япония выступают в качестве председателя в Столпе цепочек поставок и вице-председателя в Сети реагирования на кризисы. Исходя из этого, обе страны могли бы продолжать участвовать в формировании правил в регионе.

3. Стратегия в отношении Китая

В контексте эпохи Трампа 2.0 Корея и Япония могут рассмотреть пути гармонизации своих стратегий в отношении Китая. Вторая администрация Трампа будет проводить более решительную стратегию сдерживания Китая. В области торговли вторая администрация Трампа, как ожидается, будет проводить комплексную стратегию сдерживания Китая, охватывающую такие меры, как тарифные войны, стратегическое разделение цепочек поставок, ужесточение экспортного контроля над высокими технологиями и устранение угроз национальной безопасности. Вторая администрация Трампа будет отличаться от администрации Байдена и первой администрации Трампа в этом отношении. В отличие от подхода администрации Байдена, которая стремилась к усилению международного сотрудничества для сдерживания Китая, вторая администрация Трампа будет проводить стратегию, ориентированную на разделение бремени с союзниками и партнерами, и оказывать давление на Корею и Японию с целью согласования их стратегий с Соединенными Штатами. Корее и Японии рекомендуется начать обсуждение определения масштабов стратегии в отношении Китая параллельно с их сотрудничеством с США. Это потребует создания усиленных трехсторонних каналов связи. ■

Список литературы

Бюро экономического анализа. 2024a. «Международная торговля товарами и услугами США, декабрь и за 2023 год». 7 февраля. https://www.bea.gov/news/2024/us-international-trade-goods-and-services-december-and-annual-2023#:~:text=The%202023%20figures%20show%20surpluses,%2C%20and%20Sweden%20($9.8)(Доступ 6 февраля 2025 г.)

______. 2024b. «Прямые инвестиции по странам и отраслям, 2023 год». 23 июля. https://www.bea.gov/news/2024/direct-investment-country-and-industry-2023(Доступ 6 февраля 2025 г.)

Cerdeiro, Diego A., Rui Mano, Johannes Eugster, Dirk V Muir и Shanaka J Peiris. 2021. «Оценка последствий технологического разделения». Рабочий документ МВФ. WP/21/69. https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/03/12/Sizing-Up-the-Effects-of-Technological-Decoupling-50125(Доступ 14 февраля 2025 г.)

Eurostate. 2024. «США-ЕС - статистика международной торговли товарами». https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=USA-EU_-_international_trade_in_goods_statistics#:~:text=The%20trade%20in%20goods%20balance,(%E2%82%AC4%20204%20million)(Доступ 6 февраля 2025 г.)

Reshoring Initiative. 2023. Годовой отчет Reshoring Initiative за 2023 год. https://reshorenow.org/content/pdf/Reshoring_Initiative_2023_Annual_Report.pdf(Доступ 6 февраля 2025 г.)

Национальный университет Сеула. 2023. Кластер экономической безопасности: Отчет за первый год. Сеул: Национальный университет Сеула.

■ Сынчжу Ли является председателем Исследовательского центра по торговле, технологиям и трансформации Института Восточной Азии и профессором кафедры политологии и международных отношений Университета Чунг-Анг.

■ Под редакцией Хансу Пак, научный сотрудник EAI

    По вопросам: 02 2277 1683 (доб. 204) | hspark@eai.or.kr