【EAIワーキングペーパー】2025年 韓国・日本パートナーシップ③ 地政学的リスク、戦略的補完性、そして韓日協力

Ⅰ. 背景：韓国におけるテクノ・エコノミック・ステートクラフトの台頭

地政学的リスクに起因するテクノ・エコノミック・ステートクラフトの出現を特定することにより、本稿は韓国と日本の協力の可能性を探ることを目的とする。米中戦略競争、ロシア・ウクライナ戦争、イスラエル・ハマス紛争といった地政学的リスクに加え、気候変動による自然災害の頻発化、パンデミックの発生、世界規模でのサプライチェーンの混乱といったその他の不確実性は、世界秩序の不確実性を劇的に増大させている。増大する地政学的リスクに直面し、韓国は経済安全保障戦略において先端技術を活用するテクノ・エコノミック・ステートクラフトを追求してきた。ハイテク製造業の多様化、リショアリングとフレンドショアリング、技術的独立性の向上、技術革新と産業政策の組み合わせ、ハイテク国際協力などが、韓国のテクノ・エコノミック・ステートクラフトの主要な構成要素である。

韓国のテクノ・エコノミック・ステートクラフトの検討に基づき、本研究はまず、経済安全保障における韓日協力の促進要因と阻害要因を特定することを目的とする。韓国と日本は、輸入構造の脆弱性、米中貿易パターンの変化の影響、米中技術デカップリングの影響という点で類似した特性を共有している。これらの構造的共通性は、経済安全保障協力の基盤となり得る。第二に、韓国と日本は主要産業において競争と協力の二重性を持っており、インド太平洋地域の秩序の安定と繁栄、そして両国にとって有益な分野では協力を優先すべきである。例としては、サプライチェーンの混乱の影響を最小限に抑えるために必要な早期警戒システムの構築・運用、あるいは半導体産業のバリューチェーンにおける補完的な関係の活用が挙げられる。

Ⅱ. 戦略的補完性と韓日協力

韓国と日本は、戦略的補完性に基づいた協力戦略を確立すべきである。第一に、韓国と日本はともに輸出志向型産業において高い競争力を持つ国である。2021年の輸出競争力は、それぞれ世界第11位と第7位であった（ソウル国立大学 2023）。しかし、輸出競争力にもかかわらず、韓国と日本は輸入脆弱性という共通の課題に直面している。2021年、韓国と日本はそれぞれ世界第1位と第2位であった（図1参照）。さらに、韓国と日本は、輸出が競争力を持つ分野において輸入依存度が高い。韓国と日本は、輸出産業の強力な競争力を活用し、他国の輸入脆弱性を軽減するための戦略を積極的に策定すべきである。

図1. 輸入脆弱性指数（1995-2021年）

出典：ソウル国立大学 2023年、20ページ。

第二に、韓国と日本は、米国と中国の間の技術デカップリングの余波という共通の課題に直面している。シナリオ2、3、4、6において、韓国は米国と中国の技術デカップリングによって最も悪影響を受けると予想される。シナリオ2と6では、韓国は中国よりも大きな影響を受けるとさえ予測されている。日本は、韓国よりも技術デカップリングの影響を受ける程度は小さいが、米国、欧州、インドで観測される影響よりも大きいと予測されている（図2参照）。米国と中国の技術デカップリングの余波に対する韓国と日本の脆弱性は、戦略的協力の機会を提供する。技術デカップリングの影響を軽減するために、共同研究を含む協力方法を検討することが賢明であろう。

図2. 米中技術デカップリングの影響

出典：Cerdeiro et al. 2021年。

Ⅲ. 提言

上記の分析を踏まえ、本稿では韓日協力強化のための政策提言を行う。第一に、構造的脆弱性を軽減するために、地域的または多国間協力に加えて二国間協力を追求することが推奨される。第二に、特に中国に関連するハイテク産業の多様化に伴う潜在的リスクを効果的に管理するために、協力の模索が推奨される。第三に、韓国と日本は、CPTPPとRCEPの調和において先導的な役割を果たし、21世紀のルールの基準を確立すべきである。

1. トランプ2.0と貿易戦争2.0

トランプ2.0の到来は、三カ国協力の力学に変化をもたらすと予想される。2025年1月にトランプ大統領が就任すれば、三カ国すべてのリーダーシップが交代することになる。韓国、米国、日本の間の三カ国協力の加速は、三カ国が直面する脅威と課題に対する共通の理解に加え、三カ国のリーダー間の信頼と関係構築によって大きく推進されてきた。三カ国のリーダーが個人的な関係と相互信頼をどの程度活用して、現在の三カ国協力の勢いを維持し、さらに前進させることができるか注目される。

選挙運動中、当選したトランプ氏は貿易不均衡問題に取り組むことを約束した。2023年、韓国と日本はそれぞれ米国に対し514億ドルと712億ドルの貿易黒字を記録した。確かに、両国の貿易黒字は、中国（2794億ドル）、メキシコ（1524億ドル）、ベトナム（1046億ドル）と比較すると小さい（米国経済分析局 2024a）。しかし、韓国と日本が米国との貿易黒字額でそれぞれ第8位と第5位を占めている事実は、特にトランプ政権の stated objective である貿易不均衡の是正という観点から懸念材料である。これは、トランプ政権が米国のすべての貿易相手国に対して普遍的な関税を課すと繰り返し主張していることを考慮すると、特に重要である。

トランプ2.0の関税政策が韓国と日本に与える影響を包括的に検討し、統一的な対応戦略を策定することが極めて重要である。選挙直後の2024年11月26日、当選したトランプ氏は、就任初日にカナダとメキシコからのすべての輸入品に25％の関税を課す意向を発表した。その目的は、ベトナムとメキシコを米国への間接輸出の第三国として制限することである。さらに、当選したトランプ氏は、中国からの輸入品に追加で10％の関税を課す意向を示している。中国製品に対する60％を超える関税の賦課や、メキシコおよびカナダへの迂回輸出の制限を含む、提案された変更の潜在的な結果を包括的に分析することが不可欠である。

短期的には、中国製品に対する60％の関税賦課は、韓国および日本製品の米国市場へのアクセスを向上させる可能性が高い。しかし、これは第三国市場における中国製品との競争を増加させる二次的な効果を生む可能性があることに注意することが重要である。さらに、トランプ政権による中国製品への関税賦課は、第二次米中貿易戦争につながる可能性が高い。米国が課した関税に応酬して中国が報復関税を課すという、米中間の貿易緊張の再燃が発生した場合、世界貿易秩序における保護主義と不確実性の蔓延が見られる可能性が高く、これは両国にとって好ましくない結果である。したがって、韓国と日本は、第二次貿易戦争を回避するために状況を管理する役割を模索することが重要である。そのため、韓国と日本は、トランプ政権の貿易政策が両国の経済およびより広範なインド太平洋地域経済秩序に与える影響を徹底的に検討すべきである。

2. LNG協力

トランプ政権の貿易へのアプローチを踏まえ、韓国と日本は貿易不均衡に対処するための戦略を採用すべきである。欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長は、トランプ氏の勝利が確定した直後の2024年11月8日、声明を発表した。彼女は、欧州諸国がロシア産LNGを米国産LNGに置き換えることを検討する可能性があると示唆した。この提案の根拠は二つある。第一に、米国産LNGはロシア産LNGよりも費用対効果が高く、欧州のエネルギー価格を安定させる。第二に、米国産LNGの輸入は、EUと米国の間の貿易不均衡を削減するのに役立つ。2023年、EUは米国との貿易黒字が過去最高を記録し、1567億ユーロに達した。この黒字の大部分は、ドイツ（858億ユーロ）、イタリア（421億ユーロ）、アイルランド（311億ユーロ）によるものであった（Eurostate 2024）。

韓国と日本は、LNG輸入を米国との貿易不均衡を軽減する手段としてだけでなく、二国間協力の潜在的な道筋としても検討する必要がある。2011年の東日本大震災以降、日本はLNG輸入を増やし続け、世界最大のLNG輸入国となっている。さらに、韓国は世界第3位のLNG輸入国であり、2022年には4639万トンを輸入した。これは、韓国が米国との貿易不均衡に対処する手段としてLNG輸入を活用する可能性があることを示している。さらに、韓国のカタールおよびオマーンからのLNG輸入に関する長期契約は2024年に満了する予定である。カタールおよびオマーンからの輸入は、それぞれ19.5％と11.3％を占める。韓国では、新しい長期契約が現行のものよりも数量が少なくなり、輸入不足につながる可能性があるという懸念がある。米国からのLNG輸入を拡大することにより、韓国は二つの効果を同時に達成できる。すなわち、米韓貿易不均衡の削減とLNG輸入の安定化である。

第二に、韓国と日本がLNGの共同輸入を検討し、インド太平洋地域にLNG貿易ハブを構築するための協力体制を確立することは有益であろう。主要なLNG輸入国として、韓国と日本は協力によって有利な輸入価格を確保するために、交渉力を集団的に活用できる。さらに、韓国と日本はインド太平洋地域におけるLNGインフラの構築を支援し、それによってLNG貿易を促進し、地域LNGハブとしての地位を確立することができる。日本では、2022年の国内消費がLNG輸入量7100万トンを占めると予想されており、2030年までに5000万トンに減少すると予測されている。これらの問題に対処するため、日本は東南アジア諸国にLNGターミナルの開発のための財政的・技術的支援を提供することにより、アジアガス市場の構築に取り組んでいる。その結果、日本のLNG再輸出量は2022年に3157万トンに達すると予測されている。地域におけるLNG貿易のための有利な環境が確立される中で、韓国と日本はLNG貿易の活力をさらに高めるために協力すべきである。

3. サプライチェーン協力

トランプ政権は、バイデン政権が開始したデリスキング政策を見直し、戦略的デカップリング戦略を追求するであろう。韓国と日本が米国の戦略的デカップリング努力を支援する上で重要な役割を果たす可能性があることに留意することが重要である。このような変化は、間違いなく米国のサプライチェーン戦略の変革をもたらすであろう。米国が経済関係の多様化を続けるにつれて、リショアリング政策を加速し、ニアショアリングを削減するであろう。

米国は、主要産業における製造能力の拡大と米国における質の高い雇用の創出という二重の目標を掲げ、米国企業の国内回帰と外国企業による直接投資（FDI）を積極的に推進してきた。韓国と日本はともに、FDIを通じて米国に多額の投資を行っていることが観察されている。2022年から2023年にかけて、日本は米国へのFDIの第2位の情報源であり、オランダに次ぐものであった（米国経済分析局 2024b）。さらに、韓国は2020年から2021年にかけて米国への投資が26％急増した。

2023年、韓国、中国、日本、ドイツ、英国は米国に多額の投資を行った国々であった。米国への投資件数では、韓国と日本がそれぞれ第1位と第3位で、73件と69件であった。韓国と日本からの投資によって米国で創出された雇用者数は、それぞれ20,360人および18,192人で、FDIを通じて創出された全雇用者数の14％および12％を占めた。韓国と日本を合わせると、FDIを通じて創出された雇用の約4分の1を占めた（Reshoring Initiative 2023）。米国のサプライチェーンの回復力と雇用創出への両国の貢献は、トランプ政権が韓国と日本に協力を求める主要な原動力であり続ける可能性がある。それにもかかわらず、韓国と日本は、トランプ政権を説得するための説得力のある根拠を構築するために協力すべきである。短期的には貿易不均衡が増加する一方で、両国の米国への投資は、米国製造業のサプライチェーンの回復力を強化するだけでなく、中国からの多様化にも大きく貢献している。

Ⅳ. トランプ2.0と韓日協力

1. 三国協力のその先へ

トランプ2.0時代において、日本と韓国は、三国協力の前進のために新しいアプローチを採用する必要がある。地域におけるリーダーシップへの米国の関与が低下すると予想されるため、韓国と日本は、既存の三国協力によって韓日協力が強化されてきた力学とは対照的に、韓日協力を三国協力イニシアチブの維持・強化の手段として活用する戦略的アプローチを採用すべきである。トランプ2.0時代に、米国が韓国や日本のような同盟国に対しても取引的なアプローチを採用した場合、それは三国協力の勢いを著しく弱める効果をもたらす可能性がある。このような状況下では、韓国と日本が二国間協力を維持・強化し、その後、段階的なアプローチを通じて米国を三国協力フレームワークに取り込むよう努力することが不可欠である。

2. 地域協力

トランプ政権は、バイデン政権が積極的に推進していた政策分野であるインド太平洋地域協力におけるリーダーシップの発揮において、比較的受動的な役割を担うと予想される。トランプ政権がIPEFから撤退する可能性が高い。それにもかかわらず、最初のトランプ政権がインド太平洋戦略を確立したことを考えると、第2期トランプ政権はIPEFの要素を再ブランド化して復活させる可能性がある。両国は、韓国と日本がサプライチェーン・ピラーの議長国と危機対応ネットワークの副議長国を務めるという、緊密な協力関係を示してきた。これに基づき、両国は地域におけるルールメイキングにおいて引き続き主導権を発揮できるであろう。

3. 対中戦略

トランプ2.0時代を背景に、韓国と日本は対中戦略の調和を図る方法を検討することができる。第2期トランプ政権は、より強力な対中封じ込め戦略を追求するであろう。貿易分野では、第2期トランプ政権は、関税戦争、サプライチェーンの戦略的デカップリング、ハイテク輸出管理の強化、国家安全保障上の脅威の排除を含む、中国を封じ込めるための包括的な戦略を追求すると予想される。第2期トランプ政権は、この点でバイデン政権および第1期トランプ政権とは異なるアプローチを採用するであろう。中国を封じ込めるために国際協力を強化しようとしたバイデン政権のアプローチとは対照的に、第2期トランプ政権は、同盟国およびパートナーとの負担共有に焦点を当て、韓国と日本に米国との戦略を一致させるよう圧力をかける戦略を追求するであろう。韓国と日本が、米国との協力と並行して、対中戦略の範囲を定義するための議論を開始することが賢明である。これには、三国間のコミュニケーションチャネルの強化が必要となるであろう。■

参考文献

経済分析局（Bureau of Economic Analysis）。2024a。「米国の物品・サービス国際貿易、2023年12月および年次」。2月7日。https://www.bea.gov/news/2024/us-international-trade-goods-and-services-december-and-annual-2023#:~:text=The%202023%20figures%20show%20surpluses,%2C%20and%20Sweden%20($9.8) (Accessed February 6, 2025)

______. 2024b. “Direct Investment by Country and Industry, 2023.” July 23. https://www.bea.gov/news/2024/direct-investment-country-and-industry-2023 (Accessed February 6, 2025)

Cerdeiro, Diego A., Rui Mano, Johannes Eugster, Dirk V Muir, and Shanaka J Peiris. 2021. 「技術的デカップリングの影響の規模を評価する」。IMFワーキングペーパー。WP/21/69。https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/03/12/Sizing-Up-the-Effects-of-Technological-Decoupling-50125 (Accessed February 14, 2025)

Eurostate. 2024. “USA-EU - international trade in goods statistics.” https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=USA-EU_-_international_trade_in_goods_statistics#:~:text=The%20trade%20in%20goods%20balance,(%E2%82%AC4%20204%20million) (Accessed February 6, 2025)

Reshoring Initiative. 2023. Reshoring Initiative 2023 Annual Report. https://reshorenow.org/content/pdf/Reshoring_Initiative_2023_Annual_Report.pdf (Accessed February 6, 2025)

Seoul National University. 2023. Economic Security Cluster: The 1st Year Report. Seoul: Seoul National University.

■ イ・スンジは、東アジア研究所貿易・技術・変革研究センター長および中央大学政治外交学部教授を務める。

■ 編者朴漢秀（パク・ハンス）、東アジア研究所研究員

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