[Document de travail de l'EAI] 2025 Partenariat Corée du Sud-Japon ③ Risques géopolitiques, complémentarité stratégique et coopération Corée-Japon

Ⅰ. Contexte : L'émergence de la gouvernance technico-économique en Corée

En identifiant l'émergence de la gouvernance technico-économique découlant des risques géopolitiques, ce document vise à explorer les possibilités de coopération entre la Corée et le Japon. Les risques géopolitiques tels que la compétition stratégique entre les États-Unis et la Chine, la guerre russo-ukrainienne et le conflit israélo-palestinien, ainsi que d'autres incertitudes telles que la fréquence croissante des catastrophes naturelles dues au changement climatique, l'apparition de pandémies et la perturbation des chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale, ont considérablement augmenté l'incertitude de l'ordre mondial. Face à l'augmentation des risques géopolitiques, la Corée a poursuivi une gouvernance technico-économique qui utilise les technologies de pointe dans sa stratégie de sécurité économique. La diversification de la fabrication de haute technologie, la relocalisation et l'amicalisation (friend-shoring), l'augmentation de l'indépendance technologique, la combinaison de l'innovation technologique et de la politique industrielle, et la coopération internationale en matière de haute technologie sont les principaux éléments de la gouvernance technico-économique de la Corée.

Sur la base d'un examen de la gouvernance technico-économique de la Corée, cette étude vise d'abord à identifier les facilitateurs et les obstacles à la coopération Corée-Japon en matière de sécurité économique. La Corée et le Japon partagent des caractéristiques similaires en termes de vulnérabilité de leurs structures d'importation, de l'impact des changements dans les modèles commerciaux entre les États-Unis et la Chine, et de l'impact du découplage technologique entre les États-Unis et la Chine. Leurs points communs structurels peuvent servir de base à la coopération en matière de sécurité économique. Deuxièmement, la Corée et le Japon ont une double nature de compétition et de coopération dans les industries clés, notant que la coopération devrait être prioritaire dans les domaines qui favorisent la stabilité et la prospérité de l'ordre régional de l'Indo-Pacifique ainsi que des deux pays. Les exemples incluent la mise en place et le fonctionnement de systèmes d'alerte précoce nécessaires pour minimiser l'impact des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, ou l'exploitation des relations complémentaires au sein de la chaîne de valeur de l'industrie des semi-conducteurs.

Ⅱ. Complémentarité stratégique et coopération Corée-Japon

La Corée et le Japon devraient établir une stratégie coopérative fondée sur des complémentarités stratégiques. Premièrement, la Corée et le Japon sont tous deux des pays très compétitifs dans les industries d'exportation. En 2021, leur compétitivité à l'exportation se classait respectivement 11e et 7e au monde (Université nationale de Séoul 2023). Cependant, malgré leur compétitivité à l'exportation, la Corée et le Japon sont confrontés à un défi commun en termes de vulnérabilité des importations. En 2021, la Corée et le Japon étaient respectivement en première et deuxième position mondiale (voir Figure 1). De plus, la Corée et le Japon sont tous deux sensibles à la dépendance des importations dans les secteurs où leurs exportations sont compétitives. La Corée et le Japon devraient élaborer de manière proactive des stratégies pour capitaliser sur la forte compétitivité de leurs industries d'exportation, en vue d'atténuer la vulnérabilité des importations de l'autre pays.

Figure 1. Indice de vulnérabilité des importations (1995-2021)

Source : Université nationale de Séoul 2023, p. 20.

Deuxièmement, la Corée et le Japon sont confrontés à un défi commun, à savoir les répercussions du découplage technologique entre les États-Unis et la Chine. Dans les scénarios 2, 3, 4 et 6, la Corée devrait être la plus affectée négativement par le découplage technologique entre les États-Unis et la Chine. Dans les scénarios 2 et 6, la Corée devrait même subir un impact plus important que la Chine. Le Japon devrait subir un impact moindre du découplage technologique que la Corée, mais un effet plus important que celui observé aux États-Unis, en Europe et en Inde (voir Figure 2). La vulnérabilité de la Corée et du Japon aux répercussions d'un découplage technologique entre les États-Unis et la Chine présente une opportunité de collaboration stratégique. Il serait prudent pour la Corée et le Japon d'envisager des moyens de coopérer, y compris la recherche conjointe, afin d'atténuer l'impact du découplage technologique.

Figure 2. L'impact du découplage technologique entre les États-Unis et la Chine

Source : Cerdeiro et al. 2021.

Ⅲ. Recommandations

À la lumière de l'analyse ci-dessus, ce document présente des recommandations politiques pour une coopération renforcée entre la Corée et le Japon. Premièrement, il est recommandé que la Corée et le Japon poursuivent une coopération bilatérale en plus de la coopération régionale ou multilatérale afin d'atténuer les vulnérabilités structurelles. Deuxièmement, il est recommandé de déployer des efforts pour rechercher une coopération afin de gérer efficacement les risques potentiels associés à la diversification des industries de haute technologie, en particulier ceux liés à la Chine. Troisièmement, la Corée et le Japon devraient jouer un rôle de pionnier dans l'harmonisation du CPTPP et du RCEP, établissant ainsi les normes pour les règles du 21e siècle.

1. Trump 2.0 et Guerre commerciale 2.0

Il est prévu que l'avènement de Trump 2.0 entraînera un changement dans la dynamique de la coopération trilatérale. L'investiture du président Trump en janvier 2025 entraînera un changement de direction dans les trois pays. L'accélération de la collaboration trilatérale entre la Corée, les États-Unis et le Japon a été largement motivée par l'établissement de la confiance et des relations entre les dirigeants des trois pays, ainsi que par une compréhension commune des menaces et des défis auxquels les trois nations sont confrontées. Il sera intéressant d'observer dans quelle mesure les dirigeants des trois pays seront en mesure de tirer parti de leurs relations personnelles et de leur confiance mutuelle pour maintenir l'élan actuel de la coopération trilatérale et la faire progresser davantage.

Au cours de sa campagne électorale, le président élu Trump s'est engagé à résoudre le problème des déséquilibres commerciaux. En 2023, la Corée et le Japon ont affiché des excédents commerciaux avec les États-Unis de 51,4 milliards de dollars et 71,2 milliards de dollars respectivement. En effet, les excédents commerciaux des deux pays sont comparativement plus faibles que ceux de la Chine (279,4 milliards de dollars), du Mexique (152,4 milliards de dollars) et du Vietnam (104,6 milliards de dollars) (Bureau of Economic Analysis 2024a). Cependant, le fait que la Corée et le Japon se classent respectivement huitième et cinquième en termes d'excédent commercial avec les États-Unis est une source de préoccupation, en particulier compte tenu de l'objectif déclaré de l'administration Trump, qui est de corriger les déséquilibres commerciaux. Ceci est particulièrement pertinent compte tenu de l'affirmation répétée de l'administration Trump selon laquelle elle imposera des tarifs universels à tous les partenaires commerciaux des États-Unis.

Il est de la plus haute importance de procéder à un examen complet des ramifications de la politique tarifaire de Trump 2.0 sur la Corée et le Japon, en vue de formuler une stratégie de réponse unifiée. Immédiatement après l'élection, le 26 novembre 2024, le président élu Trump a déclaré son intention d'imposer une taxe de 25 % sur toutes les importations en provenance du Canada et du Mexique dès le premier jour de son mandat. L'objectif est de restreindre le Vietnam et le Mexique en tant que pays tiers exportant indirectement vers les États-Unis. De plus, le président élu Trump a indiqué qu'il imposerait une taxe supplémentaire de 10 % sur les importations en provenance de Chine. Il est impératif de procéder à une analyse complète des conséquences potentielles des changements proposés, y compris l'imposition de droits de douane supérieurs à 60 % sur les produits chinois et la restriction des exportations de contournement vers le Mexique et le Canada.

À court terme, l'imposition d'une taxe de 60 % sur les produits chinois est susceptible d'améliorer l'accès au marché américain pour les produits coréens et japonais. Il est cependant important de noter que cela pourrait créer un effet secondaire d'augmentation de la concurrence des produits chinois sur les marchés des pays tiers. De plus, l'imposition de droits de douane sur les produits chinois par l'administration Trump aboutira probablement à une deuxième guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. En cas de reprise des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, la Chine imposant des droits de douane de rétorsion en réponse à ceux imposés par les États-Unis, on assistera probablement à une prolifération du protectionnisme et de l'incertitude dans l'ordre commercial mondial, ce qui est un résultat défavorable pour les deux pays. Il appartient donc à la Corée et au Japon de chercher à jouer un rôle dans la gestion de la situation afin d'éviter une deuxième guerre commerciale. Pour ce faire, la Corée et le Japon devraient procéder à un examen approfondi des implications des politiques commerciales de l'administration Trump sur leurs économies respectives et sur l'ordre économique régional plus large de l'Indo-Pacifique.

2. Coopération GNL

Compte tenu de l'approche de l'administration Trump en matière de commerce, la Corée et le Japon devraient adopter une stratégie pour traiter les déséquilibres commerciaux. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fait une déclaration le 8 novembre 2024, peu après la confirmation de la victoire de Trump. Elle a indiqué que les pays européens pourraient envisager de remplacer le GNL russe par du GNL américain. La justification de cette proposition est double. Premièrement, le GNL américain est une alternative plus rentable au GNL russe, stabilisant les prix de l'énergie en Europe. Deuxièmement, l'importation de GNL américain servirait à réduire le déséquilibre commercial entre l'UE et les États-Unis. En 2023, l'UE a enregistré un excédent commercial record avec les États-Unis, atteignant 156,7 milliards d'euros. La majorité de cet excédent était imputable à l'Allemagne (85,8 milliards d'euros), à l'Italie (42,1 milliards d'euros) et à l'Irlande (31,1 milliards d'euros) (Eurostate 2024).

La Corée et le Japon doivent envisager d'utiliser les importations de GNL non seulement comme un moyen d'atténuer leurs déséquilibres commerciaux avec les États-Unis, mais aussi comme une voie potentielle de coopération bilatérale. Depuis le grand tremblement de terre de l'Est du Japon en 2011, le Japon n'a cessé d'augmenter ses importations de GNL, devenant ainsi le plus grand importateur de GNL au monde. De plus, la Corée est le troisième plus grand importateur de GNL au monde, ayant importé 46,39 millions de tonnes en 2022. Cela indique que la Corée a le potentiel d'utiliser les importations de GNL comme moyen de résoudre son déséquilibre commercial avec les États-Unis. De plus, les contrats à long terme de la Corée pour l'importation de GNL du Qatar et d'Oman doivent expirer en 2024. Les importations du Qatar et d'Oman représentent respectivement 19,5 % et 11,3 %. Il y a une préoccupation en Corée que les nouveaux contrats à long terme soient de moindre quantité que les contrats existants, ce qui pourrait entraîner des pénuries d'approvisionnement. En augmentant ses importations de GNL en provenance des États-Unis, la Corée peut obtenir deux effets simultanément : réduire le déséquilibre commercial entre les États-Unis et la Corée et stabiliser les importations de GNL.

Deuxièmement, il serait bénéfique pour la Corée et le Japon d'envisager l'importation conjointe de GNL et la mise en place d'un effort de collaboration pour construire un hub commercial de GNL dans la région de l'Indo-Pacifique. En tant qu'importateurs majeurs de GNL, la Corée et le Japon peuvent collectivement faire levier de leur pouvoir de négociation pour obtenir des prix d'importation favorables grâce à la collaboration. De plus, la Corée et le Japon peuvent aider à la construction d'infrastructures de GNL dans la région de l'Indo-Pacifique, facilitant ainsi le commerce du GNL et s'établissant comme des hubs régionaux de GNL. Au Japon, on prévoit que la consommation intérieure représentera 71 millions de tonnes d'importations de GNL en 2022, avec une baisse projetée à 50 millions de tonnes d'ici 2030. Pour résoudre ces problèmes, le Japon travaille à la construction d'un marché asiatique du gaz en fournissant une assistance financière et technique aux pays d'Asie du Sud-Est pour le développement de terminaux GNL. Par conséquent, les réexportations de GNL du Japon devraient atteindre 31,57 millions de tonnes en 2022. Avec la mise en place d'un environnement propice au commerce du GNL dans la région, la Corée et le Japon devraient collaborer pour renforcer davantage la vitalité du commerce du GNL.

3. Coopération en matière de chaînes d'approvisionnement

L'administration Trump entreprendra une révision des politiques de réduction des risques initiées par l'administration Biden et poursuivra une stratégie de découplage stratégique. Il est important de noter que la Corée et le Japon ont le potentiel de jouer un rôle important dans le soutien des efforts de découplage stratégique des États-Unis. Un tel changement entraînera sans aucun doute une transformation de la stratégie de chaîne d'approvisionnement des États-Unis. Alors que les États-Unis continuent de diversifier leurs relations économiques, ils accéléreront la politique de relocalisation, tout en réduisant la relocalisation à proximité (nearshoring).

Les États-Unis promeuvent activement la relocalisation des entreprises américaines et les investissements directs étrangers (IDE) par des entreprises étrangères, avec le double objectif d'accroître la capacité de production dans les industries clés et de créer des emplois de qualité aux États-Unis. La Corée et le Japon ont tous deux réalisé des investissements significatifs aux États-Unis par le biais d'IDE. Durant la période 2022-2023, le Japon a été la deuxième plus grande source d'IDE aux États-Unis, se classant juste derrière les Pays-Bas (Bureau of Economic Analysis 2024b). De plus, la Corée a connu une augmentation de 26 % de ses investissements aux États-Unis entre 2020 et 2021.

En 2023, la Corée, la Chine, le Japon, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont été les pays qui ont le plus investi aux États-Unis. En termes de nombre d'investissements aux États-Unis, la Corée et le Japon se sont classés respectivement en première et troisième position, avec 73 et 69 investissements. Le nombre d'emplois créés aux États-Unis grâce aux investissements de la Corée et du Japon était respectivement de 20 360 et 18 192, représentant 14 % et 12 % de tous les emplois créés par les IDE. La Corée et le Japon ont combiné pour représenter environ un quart des emplois créés par les IDE (Reshoring Initiative 2023). Les contributions des deux pays à la résilience de la chaîne d'approvisionnement américaine et à la création d'emplois pourraient continuer à être un moteur majeur de la demande de coopération de l'administration Trump de la part de la Corée et du Japon. Néanmoins, la Corée et le Japon devraient collaborer pour construire un argumentaire convaincant afin de persuader l'administration Trump. Bien qu'augmentant les déséquilibres commerciaux à court terme, les investissements des deux pays aux États-Unis renforcent non seulement la résilience des chaînes d'approvisionnement des industries manufacturières américaines, mais contribuent également de manière significative à la diversification hors de Chine.

Ⅳ. Trump 2.0 et coopération Corée-Japon

1. Au-delà du trilatéral

À l'ère de Trump 2.0, le Japon et la Corée doivent adopter une nouvelle approche pour faire progresser la coopération trilatérale. Alors que l'implication des États-Unis dans le leadership régional devrait décliner, la Corée et le Japon devraient adopter une approche stratégique qui exploite la coopération Corée-Japon comme moyen de maintenir et d'améliorer l'initiative de coopération trilatérale, par opposition aux dynamiques actuelles où la coopération entre la Corée et le Japon a été renforcée par la coopération trilatérale. À l'ère de Trump 2.0, si les États-Unis adoptent une approche transactionnelle même avec leurs alliés tels que la Corée et le Japon, cela pourrait avoir pour effet d'affaiblir considérablement l'élan de la coopération trilatérale. Dans ces circonstances, il est impératif que la Corée et le Japon maintiennent et améliorent la coopération bilatérale, puis s'efforcent d'intégrer les États-Unis dans le cadre de la coopération trilatérale par une approche séquentielle.

2. Coopération régionale

Il est prévu que l'administration Trump adoptera un rôle relativement passif dans l'exercice du leadership en matière de coopération régionale dans l'Indo-Pacifique, un domaine politique qui a été activement promu par l'administration Biden. Il est probable que l'administration Trump se retirera de l'IPEF. Néanmoins, étant donné que la première administration Trump a établi la Stratégie Indo-Pacifique, la deuxième administration Trump pourrait faire revivre certains éléments de l'IPEF en les rebaptisant. Les deux pays ont démontré une relation de travail étroite, la Corée et le Japon occupant respectivement les postes de président du pilier des chaînes d'approvisionnement et de vice-président du réseau de réponse aux crises. Sur cette base, les deux pays pourraient continuer à exercer une influence dans l'élaboration des règles dans la région.

3. Stratégie Chine

Dans le contexte de l'ère Trump 2.0, la Corée et le Japon pourraient envisager des moyens d'harmoniser leurs stratégies vis-à-vis de la Chine. La deuxième administration Trump poursuivra une stratégie de confinement plus robuste de la Chine. Dans le domaine du commerce, la deuxième administration Trump devrait poursuivre une stratégie globale pour contenir la Chine, comprenant des mesures telles que des guerres tarifaires, le découplage stratégique des chaînes d'approvisionnement, le resserrement des contrôles à l'exportation sur les hautes technologies et l'élimination des menaces à la sécurité nationale. La deuxième administration Trump adoptera une approche différente de celle de l'administration Biden et de la première administration Trump à cet égard. Contrairement à l'approche adoptée par l'administration Biden, qui cherchait à renforcer la collaboration internationale afin de contenir la Chine, la deuxième administration Trump poursuivra une stratégie axée sur le partage du fardeau avec les alliés et les partenaires et sur la pression exercée sur la Corée et le Japon pour qu'ils alignent leurs stratégies sur celles des États-Unis. Il est conseillé à la Corée et au Japon d'entamer des discussions sur la définition de la portée d'une stratégie vis-à-vis de la Chine parallèlement à leur coopération avec les États-Unis. Cela nécessitera la mise en place de canaux de communication trilatéraux renforcés. ■

Références

Bureau of Economic Analysis. 2024a. “U.S. International Trade in Goods and Services, December and Annual 2023.” 7 février. https://www.bea.gov/news/2024/us-international-trade-goods-and-services-december-and-annual-2023#:~:text=The%202023%20figures%20show%20surpluses,%2C%20and%20Sweden%20($9.8) (Consulté le 6 février 2025)

______. 2024b. “Direct Investment by Country and Industry, 2023.” 23 juillet. https://www.bea.gov/news/2024/direct-investment-country-and-industry-2023 (Consulté le 6 février 2025)

Cerdeiro, Diego A., Rui Mano, Johannes Eugster, Dirk V Muir, et Shanaka J Peiris. 2021. “Sizing Up the Effects of Technological Decoupling.” IMF Working Paper. WP/21/69. https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/03/12/Sizing-Up-the-Effects-of-Technological-Decoupling-50125 (Consulté le 14 février 2025)

Eurostate. 2024. “USA-EU - international trade in goods statistics.” https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=USA-EU_-_international_trade_in_goods_statistics#:~:text=The%20trade%20in%20goods%20balance,(%E2%82%AC4%20204%20million) (Consulté le 6 février 2025)

Reshoring Initiative. 2023. Reshoring Initiative 2023 Annual Report. https://reshorenow.org/content/pdf/Reshoring_Initiative_2023_Annual_Report.pdf (Consulté le 6 février 2025)

Université nationale de Séoul. 2023. Economic Security Cluster: The 1st Year Report. Séoul : Université nationale de Séoul.

■ Seungjoo Lee est président du Centre de recherche sur le commerce, la technologie et la transformation de l'Institut d'Asie de l'Est et professeur au Département de sciences politiques et de relations internationales de l'Université Chung-Ang.

■ Publié sous la direction de Hansu Park, chercheur associé à l'EAI

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