Расширение американо-китайского технологического соперничества на сферы робототехники и беспилотников и реорганизация цепочек поставок: стратегии для средних держав

Резюме

Американо-китайское технологическое соперничество, ранее сосредоточенное на полупроводниках, 5G и искусственном интеллекте, расширяется на сферы робототехники и беспилотников после объявления Вашингтоном в июле и августе 2026 года о введении регулирования и тарифов на системы иностранного производства. Однако Китай уже достиг эффекта масштаба, имея более 3,28 миллиона зарегистрированных дронов и вертикальную интеграцию от производства аккумуляторов до готовой продукции. Попытки США заблокировать отдельные рынки оказываются контрпродуктивными, побуждая китайские фирмы перенаправлять экспорт на третьи рынки, такие как Европа. Парадокс, заключающийся в том, что прошлые американские инвестиции в технологии способствовали росту китайских компаний, как в случае с роботами-собаками компании «Юнитри», указывает на ограниченность модели контроля по типу полупроводниковой. Южной Корее требуется сбалансированная стратегия, избегающая полного присоединения к одной из сторон. Ей следует сосредоточиться на поставках промежуточных товаров, таких как аккумуляторы и электронные компоненты, а также на лидирующей роли в усилиях по стандартизации через сотрудничество с США, Японией и Тайванем, одновременно направляя конфликт к управляемому разрешению.

I. Анализ текущей ситуации

Американо-китайское технологическое соперничество ускоряет реорганизацию цепочек поставок дронов и роботов

1. Предыстория и развитие событий

В июле и августе 2026 года Соединенные Штаты ужесточили регулирование в отношении передовых роботизированных систем иностранного производства [1]. В тот же период они объявили о введении высоких тарифов на импортные дроны и сопутствующие компоненты [1]. Обе меры были обоснованы соображениями национальной безопасности [1]. Тарифы на дроны должны вступить в силу в сентябре, а дополнительные тарифы на компоненты будут введены в 2027 году [1]. Эти шаги являются частью более широкой тенденции, в рамках которой американо-китайское технологическое соперничество, некогда сосредоточенное на полупроводниках, 5G и искусственном интеллекте, расширяется на секторы робототехники и беспилотников [3][6].

К моменту объявления о регулировании потенциал Китая для ответных мер уже был значительным. В 2026 году, названном первым годом коммерциализации низковысотной экономики, число зарегистрированных дронов в китайской робототехнической промышленности, сосредоточенной в Шэньчжэне, превысило 3 287 000 [2]. Прогнозируется, что рынок вырастет с примерно 1,5 трлн юаней в 2025 году до 3,5 трлн юаней к 2035 году [2]. Компании, занимающиеся гуманоидной и четвероногой робототехникой во главе с «Юнитри», привлекли капитал путем листинга на Гонконгской фондовой бирже [17]. Примечательно, что сообщения о том, что дизайн робота-собаки «Юнитри» в значительной степени основан на технологических инновациях, финансируемых американскими военными, свидетельствуют о том, что усилия США по сдерживанию Китая, как это ни парадоксально, способствовали накоплению технологий китайскими фирмами [11].

2. Текущая ситуация

Американские ограничения на импорт обходятся неожиданными способами. «Никкэй Эйша», входящая в группу «Никкэй», сообщила, что по мере ужесточения американского регулирования в отношении китайских роботов, китайские компании по производству роботизированных газонокосилок переориентировались на европейский рынок [4]. Компания LDRobot (под брендом Anthbot) в мае вышла на Гонконгскую фондовую биржу для привлечения средств на свою европейскую экспансию [4]. Один из инсайдеров отрасли предупредил, что фактический запрет на импорт со стороны США приведет к «проигрышной для всех ситуации» [4]. Это указывает на то, что стратегия США по блокированию отдельных рынков не в состоянии нейтрализовать эффект масштаба Китая и вместо этого побуждает к перенаправлению экспорта на третьи рынки.

Вторые Игры гуманоидных роботов, проходившие в Пекине с 22 по 26 августа 2026 года, продемонстрировали быстрый прогресс китайских робототехнических технологий как отечественной, так и международной аудитории [13]. Тайваньское издание «ДиджиТаймс» охарактеризовало это событие как «проверку реальностью» для тайваньской промышленности [13]. То же издание сообщило, что появление китайских производителей роботов с ловкими манипуляторами на Всемирной конференции по робототехнике (WRC) 2026 года прояснило трехстороннюю конкуренцию за технологическую траекторию развития гуманоидных роботов [7]. Тайвань использует свои сильные стороны в области полупроводников для удовлетворения спроса на мультимодальное сенсорное восприятие в робототехнике [19].

В Японии «Мицубиси Хэви Индастриз» и «Эн-И-Си» договорились о сотрудничестве в разработке оборонных дронов отечественного производства и систем командования и управления на основе искусственного интеллекта [9]. Это отражает стремление японской оборонной промышленности объединить свои возможности в области точного машиностроения со сферой безопасности. «Хонда» и «Ниссан» расширяют использование роботов с искусственным интеллектом на своих автомобильных производственных линиях, стремясь сформировать японский автомобильный альянс для противодействия новым американским и китайским производителям электромобилей [16]. Некоторые прогнозы предполагают, что к 2027 году 20% гуманоидных роботов в мире будут задействованы на автомобильных заводах [16].

В секторе аккумуляторов позиция южнокорейских компаний становится все более заметной. «Эс-Эн-И Рисёрч» проанализировала, что на рынке аккумуляторов для дронов и UAM (городской воздушной мобильности) Китай разрабатывает собственные стандарты (проприетарные протоколы безопасности по сравнению с ISO 46950) и специфические для дронов системы, отличающиеся от аккумуляторов для электромобилей [2]. Фонд Карнеги за международный мир отметил, что Южная Корея, Япония и Европа упоминаются в контексте международной конкуренции за разрушение монополии в производстве аккумуляторов [8]. Это означает, что Южная Корея уже определена как ключевой игрок в дискуссиях о диверсификации цепочек поставок аккумуляторов.

3. Ключевые акторы и их позиции

Соединенные Штаты используют тарифы и импортные ограничения под предлогом национальной безопасности, но даже внутренние оценки свидетельствуют об их ограниченной эффективности [1][4]. Брукингский институт пришел к выводу, что разрыв между США и Китаем фактически увеличился после серии саммитов по искусственному интеллекту летом 2026 года [10]. Американское издание, связанное с оборонной тематикой, самокритично осветило парадокс того, как инвестиции страны в оборонные технологии непреднамеренно поддержали рост компаний стран-конкурентов [11].

Китай продвигает низковысотную экономику как национальную стратегию, сочетая определение новых ключевых национальных отраслей с развитием инфраструктуры и правил безопасности [2]. Газета «Глобал Таймс» сохраняла оптимистичный взгляд на свою отечественную промышленность, сообщая, что, несмотря на коррекцию цены акций «Юнитри» после IPO, отраслевые эксперты подчеркивают ее «долгосрочный потенциал роста» [17]. То же издание также использует глобальное распространение своих технологий в качестве внешнеполитического нарратива, подчеркивая, как сельскохозяйственные дроны китайского производства поддерживают точное земледелие во многих африканских странах [18].

Япония придерживается стратегии увязывания своих технологий точного машиностроения и робототехники с конкурентоспособностью своей оборонной и автомобильной промышленности [9][16]. Тайвань расширяет свои возможности в области полупроводников для удовлетворения потребностей робототехники в сенсорах, одновременно воспринимая быстрый рост робототехнической промышленности Китая как угрозу как в сфере безопасности, так и в промышленной сфере [13][19]. Южная Корея заняла определенную позицию в обсуждениях по реорганизации цепочек поставок для дронов и UAM на основе своих аккумуляторных технологий, но в международном конкурентном ландшафте она по-прежнему рассматривается в основном как объект наблюдения, а не как актор с собственной независимой стратегией [2][8].

4. Краткий обзор ключевых проблем

Первая проблема заключается в том, могут ли американские тарифные и регуляторные меры произвести реальный эффект разъединения. Случай с перенаправлением китайских роботов в Европу для экспорта демонстрирует пределы блокады со стороны одной страны [4]. Это напрямую ставит под сомнение эффективность реорганизации цепочек поставок ключевых товаров в сферах торговли и экономической безопасности.

Вторая проблема — это осуществимость диверсифицированной цепочки поставок, связывающей США, Японию, Южную Корею и Тайвань. Хотя обсуждается потенциальное сочетание японского точного машиностроения, южнокорейских аккумуляторов и электроники и тайваньских полупроводников, эти усилия в настоящее время остаются на уровне отдельных национальных промышленных политик. Чтобы превратиться в интегрированную союзническую цепочку поставок, потребуется институциональная основа многостороннего сотрудничества в области экспортного контроля, как указывает СИПРИ [12].

Третья проблема — это потенциал военного применения технологий роботов и дронов. Разработка системы командования и управления на основе ИИ компаниями «Мицубиси Хэви Индастриз» и «Эн-И-Си» [9] и споры о происхождении робота-собаки «Юнитри» из американских военных технологий [11] подчеркивают последствия технологий двойного назначения для безопасности. Однако в настоящее время основное внимание уделяется промышленной конкуренции и конкуренции в цепочках поставок, а военное применение остается второстепенной темой для обсуждения.

Четвертая проблема — это разрыв в конкурентоспособности в самом ИИ. Хотя конкуренция в области робототехники и дронов сосредоточена на физическом оборудовании, она подкрепляется разрывом в возможностях программного обеспечения ИИ. Анализ, предполагающий, что Китай приобретает все большее значение в генерации видео с помощью ИИ, используя свою экосистему коротких видео и низкозатратную структуру, указывает на то, что американо-китайская конкуренция разворачивается на нескольких уровнях, отдельно от гонки за аппаратные цепочки поставок [14]. Средним державам, таким как Южная Корея, необходимо отслеживать не только стратегии интеграции в аппаратные цепочки поставок, но и то, как разрыв в конкурентоспособности программного обеспечения ИИ повлияет на будущее распределение добавленной стоимости в робототехнической промышленности.

II. Углубленный анализ

Американо-китайское технологическое соперничество ускоряет реорганизацию цепочек поставок дронов и роботов — Углубленный анализ

1. Анализ первопричин

Ужесточение американского регулирования в отношении роботов и дронов является логическим продолжением контроля над экспортом полупроводников. С 2018 года Министерство торговли США постепенно расширяло список регулируемых товаров, начав с передовых полупроводников и производственного оборудования [6]. Только в 2022 году оно внесло 33 китайские компании, исследовательских института и университета в свой Список непроверенных организаций и добавило экспортные ограничения для производителей передовых полупроводников и компьютеров [6]. Роботы и дроны представляют собой следующий этап этого расширения. Проблема в том, что промышленные структуры полупроводников и робототехники принципиально различны. В полупроводниковой промышленности существуют незаменимые технологии «узкого места», такие как оборудование для экстремальной ультрафиолетовой (EUV) литографии, сосредоточенные у нескольких компаний, что делает контроль немедленно эффективным. В отличие от этого, роботы и дроны имеют относительно низкие барьеры для входа в сборку, и Китай уже обеспечил подавляющую конкурентоспособность по объему и цене на стадии готовой продукции [2]. Огромный масштаб рынка, с более чем 3,28 миллионами зарегистрированных дронов в низковысотной экономике, создал структуру, которую трудно разрушить с помощью американских блокад отдельных рынков [2].

Более фундаментальная проблема заключается в парадоксе, что усилия США по сдерживанию способствовали пути технологического накопления Китая. Свидетельства бывших чиновников и исследователей в области оборонных технологий указывают на то, что дизайн робота-собаки «Юнитри» был заимствован из исследований, финансируемых американскими военными [11], что демонстрирует иную динамику по сравнению с контролем за передачей технологий времен холодной войны. Когда регулирование вводится после того, как основополагающие технологии, накопленные через исследовательские экосистемы с открытым исходным кодом и международный академический обмен, уже распространились, эффективность контроля изначально ограничена. Это ставит под сомнение саму предпосылку о том, что успех американского технологического контроля в секторе полупроводников может быть воспроизведен в других отраслях.

2. Структурный контекст

Экономическая структура: Промышленность дронов и робототехники Китая выросла на основе вертикальной интеграции со смежными отраслями, такими как производство аккумуляторов и электронных компонентов. Фонд Карнеги за международный мир анализирует, что монопольное положение, которое Китай занял в производстве аккумуляторов, трансформируется в геополитическую конкурентоспособность во всех передовых отраслях 21-го века, включая робототехнику и дроны [8]. Как отмечает «Эс-Эн-И Рисёрч», аккумуляторы для дронов требуют отдельной оптимизации конструкции, отличной от систем аккумуляторов для электромобилей [2]. Китай доминирует на обоих рынках одновременно, достигая двойного эффекта масштаба. Это отличается от полупроводниковой промышленности, где Южная Корея, Тайвань и Япония играют специализированные роли в производстве памяти, контрактном производстве и прецизионном оборудовании соответственно. В цепочке поставок роботов и дронов Китай достиг вертикальной интеграции от аккумуляторов до готовой продукции в рамках одной страны, что усложняет реализацию стратегии диверсификации под руководством США.

Политическая и институциональная структура: Торговая политика США использует двойную стратегию: введение тарифов и регулирования по соображениям национальной безопасности при одновременном содействии реорганизации цепочек поставок среди союзников. Однако СИПРИ указывает, что это многостороннее сотрудничество в области экспортного контроля становится уязвимым для контрмер Китая. Это иллюстрируется случаями, когда Китай использовал свой контроль над поставками критически важных минералов в качестве рычага давления против американских тарифов и экспортного контроля, а также оказывал аналогичное давление в ответ на заявления Японии о возможном вмешательстве в ситуацию в Тайваньском проливе [12]. Таким образом, регулирование в области робототехники и дронов не ограничивается двусторонней динамикой США-Китай, а находится в рамках многосторонней конфликтной структуры, где союзники, такие как Япония и Южная Корея, также становятся целями китайских ответных мер.

Структура безопасности: Двойное назначение технологий роботов и дронов усложняет проблему. Сотрудничество между «Мицубиси Хэви Индастриз» и «Эн-И-Си» по созданию отечественных оборонных дронов и систем командования и управления на основе ИИ является примером того, как Япония напрямую преобразует свои возможности в области точного машиностроения для оборонных целей [9]. Это показывает, что реорганизация цепочки поставок роботов и дронов — это не просто вопрос промышленной политики, а напрямую связано с региональным военным балансом. Как видно на примере распространения сельскохозяйственных дронов в Африке [18], Китай также использует роботов и дронов в качестве инструмента для расширения своего дипломатического влияния в гражданском секторе и секторе развития. Это создает ситуацию, когда американское регулирование, оправданное соображениями безопасности, и комбинированная промышленно-дипломатическая стратегия Китая сталкиваются на разных уровнях.

3. Сравнение с историческими прецедентами и аналогичными случаями

Наиболее прямое сравнение — это опыт контроля над полупроводниками и 5G с конца 2010-х годов. В аналитической записке EAI отмечалось, что «гегемонистская конкуренция между Соединенными Штатами и Китаем является самой важной темой в мировой политике 21-го века» и что «передовые технологии, такие как полупроводники и телекоммуникационное оборудование 5G, привлекают внимание» [3]. В то время США добились значительного успеха, отрезав поставки полупроводников компании «Хуавэй», что стало возможным благодаря тому, что передовая технология микропроизводства была чрезвычайно сконцентрирована у нескольких компаний (TSMC, ASML), создавая «узкое место». Однако для роботов и дронов такого «узкого места» не существует. Ситуация структурно больше похожа на индустрию солнечных панелей, где Китай сохранил свою долю рынка за счет производства в Юго-Восточной Азии, несмотря на антидемпинговые пошлины США. Переориентация китайских компаний по производству роботизированных газонокосилок на европейский рынок, о которой сообщает «Никкэй Эйша», подтверждает, что эта схема обхода повторяется и в секторе робототехники [4].

Другим прецедентом является американо-китайский конфликт из-за редкоземельных элементов. Случай, когда Китай использовал экспортный контроль над критически важными минералами в качестве ответного инструмента против США и Японии, предполагает, что аналогичные уязвимости существуют в цепочках поставок сырья, необходимого для компонентов роботов и дронов (двигатели, сенсоры, материалы для аккумуляторов) [12]. Недавние данные о том, что США сильно зависят от китайских активных фармацевтических ингредиентов для своей фармацевтической цепочки поставок, иллюстрируют общую закономерность, при которой зависимость от Китая в промежуточных товарах и материалах игнорировалась, в то время как США сосредоточились на регулировании передовой готовой продукции [15]. Весьма вероятно, что одни лишь тарифы на готовых роботов и дронов не решат проблему зависимости на уровне компонентов и материалов.

4. Ключевые переменные, определяющие будущее развитие

Первая переменная заключается в том, распространится ли дизайн американского регулирования за пределы тарифов на готовую продукцию на уровень компонентов и материалов. Ключевым моментом будет то, будут ли тарифы на компоненты, запланированные на 2027 год, разработаны с достаточной точностью, чтобы нацелиться на цепочки поставок нижнего уровня Китая [1]. Если регулирование не превратится в многоуровневую систему, охватывающую оборудование и программное обеспечение, подобно контролю над полупроводниками, будет трудно предотвратить обход экспортных ограничений на готовую продукцию.

Вторая переменная — материализуется ли трехстороннее сотрудничество в области цепочек поставок между США, Южной Кореей и Японией. Хотя существует потенциал для объединения японского точного машиностроения и робототехники, южнокорейских возможностей в области аккумуляторов и электроники и тайваньских технологий полупроводников и сенсоров [19], текущие усилия, такие как сотрудничество «Мицубиси» и «Эн-И-Си» в области оборонных дронов [9] и реакция Тайваня на спрос на мультимодальные сенсоры [19], осуществляются на уровне отдельных стран. Многосторонняя платформа для координации этих усилий в региональную цепочку поставок отсутствует. Без последующей политической координации в области торговли и экономической безопасности эти усилия, скорее всего, останутся разрозненными национальными мерами.

Третья переменная — это то, как быстро технологическая зрелость Китая выйдет за рамки недорогой готовой продукции в сферы с высокой добавленной стоимостью. Конкуренция в технологии роботов с ловкими манипуляторами, продемонстрированная на Всемирной конференции по робототехнике в Пекине [7], и чувство кризиса, охватившее тайваньскую промышленность после вторых Игр гуманоидных роботов [13], предполагают, что Китай сокращает разрыв не только в эффекте масштаба, но и в скорости технологического прогресса. Если этот темп сохранится, сама временная шкала, на которую нацелена стратегия диверсификации США, может стать бессмысленной.

Четвертая переменная — это точка сближения технологии ИИ и аппаратного обеспечения роботов. Оценка тайваньской промышленности о том, что физический ИИ стимулирует спрос на сенсоры для роботов [19], и расширение внедрения роботов с ИИ на производственных линиях «Хонды» и «Ниссана» [16] показывают, что конкуренция в области робототехники и дронов выходит за рамки простого производства и превращается в состязание, объединенное с алгоритмами ИИ и данными. По мере углубления этого сближения проблема реорганизации цепочек поставок роботов и дронов может быть повышена с уровня подчиненной переменной технологического соперничества в области ИИ до центрального поля битвы.