L'expansion de la rivalité technologique sino-américaine dans la robotique et les drones et la réorganisation des chaînes d'approvisionnement : Stratégies pour les puissances moyennes

Résumé analytique

La rivalité technologique sino-américaine, auparavant centrée sur les semi-conducteurs, la 5G et l'IA, s'étend désormais à la robotique et aux drones suite à l'annonce par Washington de réglementations et de droits de douane sur les systèmes de fabrication étrangère en juillet et août 2026. Cependant, la Chine a déjà réalisé des économies d'échelle, avec plus de 3,28 millions de drones enregistrés et une intégration verticale allant des batteries aux produits finis. Les tentatives américaines de bloquer des marchés individuels s'avèrent contre-productives, incitant les entreprises chinoises à réorienter leurs exportations vers des marchés tiers comme l'Europe. Le paradoxe selon lequel les investissements technologiques américains passés ont alimenté la croissance des entreprises chinoises, comme en témoigne le cas des chiens-robots d'Unitree, suggère les limites d'un modèle de contrôle de type semi-conducteur. La Corée du Sud a besoin d'une stratégie équilibrée qui évite un alignement total sur l'un ou l'autre camp. Elle devrait se concentrer sur la fourniture de biens intermédiaires tels que les batteries et les composants électroniques, et sur la direction des efforts de normalisation en coopération avec les États-Unis, le Japon et Taïwan, tout en orientant le conflit vers une résolution gérable.

I. Analyse de la situation actuelle

La rivalité technologique sino-américaine accélère la réorganisation des chaînes d'approvisionnement des drones et des robots

1. Contexte et développements

En juillet et août 2026, les États-Unis ont renforcé les réglementations sur les systèmes robotiques avancés de fabrication étrangère [1]. Au cours de la même période, ils ont annoncé des droits de douane élevés sur les drones importés et leurs composants [1]. Ces deux mesures ont été justifiées par des raisons de sécurité nationale [1]. Les droits de douane sur les drones doivent entrer en vigueur en septembre, et des droits supplémentaires sur les composants seront mis en œuvre en 2027 [1]. Ces initiatives s'inscrivent dans une tendance plus large où la rivalité technologique sino-américaine, autrefois axée sur les semi-conducteurs, la 5G et l'intelligence artificielle, s'étend aux secteurs de la robotique et des drones [3][6].

Au moment de l'annonce des réglementations, la capacité de réponse de la Chine était déjà considérable. Centrée à Shenzhen, l'industrie robotique chinoise a vu le nombre de drones enregistrés dépasser 3 287 000 en 2026, une année qualifiée de première pour la commercialisation de l'économie de basse altitude [2]. Le marché devrait passer d'environ 1,5 billion de yuans en 2025 à 3,5 billions de yuans d'ici 2035 [2]. Des entreprises de robotique humanoïde et quadrupède, menées par Unitree, ont levé des capitaux en s'introduisant à la Bourse de Hong Kong [17]. Fait notable, des rapports indiquant que la conception du chien-robot d'Unitree provenait en grande partie d'innovations technologiques financées par l'armée américaine suggèrent que les efforts américains pour contenir la Chine ont, paradoxalement, favorisé l'accumulation technologique des entreprises chinoises [11].

2. Situation actuelle

Les restrictions américaines à l'importation sont contournées de manière inattendue. Nikkei Asia, qui fait partie du groupe Nikkei, a rapporté qu'avec le durcissement des réglementations américaines sur les robots chinois, les entreprises chinoises de tondeuses à gazon robotisées se sont tournées vers le marché européen [4]. LDRobot (sous la marque Anthbot) s'est introduite à la Bourse de Hong Kong en mai pour lever des fonds en vue de son expansion européenne [4]. Un initié du secteur a averti que l'interdiction de facto des importations américaines aboutirait à une « situation sans gagnant » [4]. Cela indique que la stratégie américaine de blocage de marchés individuels ne parvient pas à neutraliser les économies d'échelle de la Chine et provoque au contraire une réorientation des exportations vers des marchés tiers.

Les 2èmes Jeux de Robots Humanoïdes, qui se sont tenus à Pékin du 22 au 26 août 2026, ont démontré les progrès rapides de la technologie robotique chinoise à un public national et international [13]. Le DigiTimes de Taïwan a décrit l'événement comme un « retour à la réalité » pour l'industrie taïwanaise [13]. Le même média a rapporté que l'émergence de fabricants chinois de robots à main dextre lors de la Conférence Mondiale sur les Robots (WRC) 2026 a clarifié une compétition à trois sur la trajectoire technologique des robots humanoïdes [7]. Taïwan tire parti de ses atouts dans les semi-conducteurs pour répondre à la demande de détection multimodale en robotique [19].

Au Japon, Mitsubishi Heavy Industries et NEC ont convenu de collaborer au développement de drones de défense de production nationale et de systèmes de commandement et de contrôle basés sur l'IA [9]. Cela reflète une démarche de l'industrie de la défense japonaise visant à combiner ses capacités de fabrication de précision avec le domaine de la sécurité. Honda et Nissan étendent l'utilisation de robots IA sur leurs lignes de production automobile, cherchant à former une alliance automobile japonaise pour contrer les constructeurs émergents de véhicules électriques américains et chinois [16]. Certaines prévisions suggèrent que 20 % des robots humanoïdes mondiaux seront déployés dans les usines automobiles d'ici 2027 [16].

Dans le secteur des batteries, la position des entreprises sud-coréennes devient plus prépondérante. SNE Research a analysé que sur le marché des batteries pour drones et UAM, la Chine développe ses propres normes (protocoles de sécurité propriétaires par rapport à l'ISO 46950) et des systèmes spécifiques aux drones qui diffèrent des batteries de véhicules électriques [2]. La Dotation Carnegie pour la paix internationale a noté que la Corée du Sud, le Japon et l'Europe sont tous mentionnés dans le contexte de la concurrence internationale visant à briser le monopole de la fabrication de batteries [8]. Cela signifie que la Corée du Sud est déjà identifiée comme un acteur clé dans les discussions sur la diversification des chaînes d'approvisionnement en batteries.

3. Acteurs clés et positions

Les États-Unis utilisent les droits de douane et les réglementations sur les importations pour des raisons de sécurité nationale, mais même les évaluations nationales suggèrent que leur efficacité est limitée [1][4]. La Brookings Institution a conclu que l'écart entre les États-Unis et la Chine s'est en fait creusé à la suite d'une série de sommets sur l'IA à l'été 2026 [10]. Un média américain spécialisé dans la défense a couvert de manière autocritique le paradoxe de la manière dont les investissements technologiques de défense du pays ont involontairement soutenu la croissance des entreprises des nations concurrentes [11].

La Chine promeut l'économie de basse altitude comme une stratégie nationale, combinant la désignation de nouvelles industries nationales clés avec le développement des infrastructures et des réglementations de sécurité [2]. Le Global Times a maintenu une vision optimiste de son industrie nationale, rapportant que malgré une correction du cours de l'action d'Unitree après son introduction en bourse, les experts du secteur soulignent son « potentiel de croissance à long terme » [17]. Le même média utilise également la diffusion mondiale de sa technologie comme un récit de politique étrangère, soulignant comment les drones agricoles de fabrication chinoise soutiennent l'agriculture de précision dans de nombreux pays africains [18].

Le Japon poursuit une stratégie visant à lier sa technologie de fabrication de précision et de robotique à la compétitivité de ses industries de la défense et de l'automobile [9][16]. Taïwan étend ses capacités en matière de semi-conducteurs pour répondre aux demandes de détection en robotique, tout en percevant la croissance rapide de l'industrie robotique chinoise comme une menace sur les fronts sécuritaire et industriel [13][19]. La Corée du Sud a établi une position dans les discussions sur la réorganisation de la chaîne d'approvisionnement des drones et des UAM grâce à sa technologie de batteries, mais elle est encore largement traitée comme un objet d'observation dans le paysage concurrentiel international plutôt que comme un acteur doté de sa propre stratégie indépendante [2][8].

4. Synthèse des principaux enjeux

Le premier enjeu est de savoir si les mesures tarifaires et réglementaires américaines peuvent produire un véritable effet de découplage. Le cas des robots chinois réorientés vers l'Europe pour l'exportation démontre les limites d'un blocus par un seul pays [4]. Cela soulève directement des questions sur l'efficacité de la réorganisation des chaînes d'approvisionnement pour les produits clés dans les domaines du commerce et de la sécurité économique.

Le deuxième enjeu est la faisabilité d'une chaîne d'approvisionnement diversifiée reliant les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan. Bien que la combinaison potentielle de la fabrication de précision japonaise, des batteries et de l'électronique sud-coréennes et des semi-conducteurs taïwanais soit discutée, ces efforts restent actuellement au niveau des politiques industrielles nationales individuelles. Pour évoluer vers une chaîne d'approvisionnement alliée intégrée, il faudrait le fondement institutionnel d'une coopération multilatérale en matière de contrôle des exportations, comme l'a souligné le SIPRI [12].

Le troisième enjeu est le potentiel d'application militaire de la technologie des robots et des drones. Le développement d'un système de commandement et de contrôle par IA par Mitsubishi Heavy Industries et NEC [9] et la controverse sur les origines de la technologie militaire américaine du chien-robot d'Unitree [11] mettent en évidence les implications sécuritaires des technologies à double usage. Cependant, l'accent est actuellement mis sur la concurrence industrielle et des chaînes d'approvisionnement, les applications militaires restant un sujet de discussion secondaire.

Le quatrième enjeu est l'écart de compétitivité dans l'IA elle-même. Si la concurrence dans la robotique et les drones est centrée sur le matériel physique, elle est sous-tendue par un écart dans les capacités logicielles d'IA. Une analyse suggérant que la Chine gagne en importance dans la génération de vidéos par IA en tirant parti de son écosystème de vidéos courtes et de sa structure à faible coût indique que la concurrence sino-américaine se déroule sur plusieurs niveaux, distincts de la course à la chaîne d'approvisionnement matérielle [14]. Pour les puissances moyennes comme la Corée du Sud, il est nécessaire de surveiller non seulement les stratégies d'intégration dans la chaîne d'approvisionnement matérielle, mais aussi la manière dont l'écart de compétitivité des logiciels d'IA affectera la future répartition de la valeur ajoutée dans l'industrie de la robotique.

II. Analyse approfondie

La rivalité technologique sino-américaine accélère la réorganisation des chaînes d'approvisionnement des drones et des robots — Analyse approfondie

1. Analyse des causes profondes

Le durcissement des réglementations américaines sur les robots et les drones est une extension logique de ses contrôles à l'exportation de semi-conducteurs. Depuis 2018, le département du Commerce des États-Unis a progressivement élargi sa liste d'articles réglementés, en commençant par les semi-conducteurs avancés et les équipements de fabrication [6]. Rien qu'en 2022, il a placé 33 entreprises, instituts de recherche et universités chinois sur sa liste non vérifiée (Unverified List) et a ajouté des restrictions à l'exportation pour les fabricants de semi-conducteurs et d'ordinateurs avancés [6]. Les robots et les drones représentent la prochaine étape de cette expansion. Le problème est que les structures industrielles des semi-conducteurs et de la robotique sont fondamentalement différentes. L'industrie des semi-conducteurs possède des technologies goulots d'étranglement irremplaçables, comme les équipements de lithographie en ultraviolet extrême (EUV), concentrées dans quelques entreprises, ce qui rend les contrôles immédiatement efficaces. En revanche, les robots et les drones ont des barrières à l'entrée relativement faibles dans l'assemblage, et la Chine a déjà acquis une compétitivité écrasante en termes de volume et de prix au stade du produit fini [2]. La simple échelle du marché, avec plus de 3,28 millions de drones enregistrés dans l'économie de basse altitude, a créé une structure difficile à perturber avec des blocus de marchés individuels à l'américaine [2].

Un problème plus fondamental est le paradoxe selon lequel les efforts d'endiguement américains ont contribué à la trajectoire d'accumulation technologique de la Chine. Des témoignages d'anciens responsables et chercheurs en technologie de la défense indiquent que la conception du chien-robot d'Unitree est issue de recherches financées par l'armée américaine [11], montrant une dynamique différente des contrôles de transfert de technologie de l'époque de la Guerre froide. Lorsque des réglementations sont introduites après que les technologies fondamentales, accumulées grâce aux écosystèmes de recherche open-source et aux échanges universitaires internationaux, ont déjà proliféré, l'efficacité des contrôles est limitée dès le départ. Cela jette le doute sur la prémisse même selon laquelle le succès des contrôles technologiques américains dans le secteur des semi-conducteurs peut être reproduit dans d'autres industries.

2. Contexte structurel

Structure économique: L'industrie chinoise des drones et de la robotique s'est développée grâce à l'intégration verticale avec des industries adjacentes comme les batteries et les composants électroniques. La Dotation Carnegie pour la paix internationale analyse que la position monopolistique que la Chine a bâtie dans la fabrication de batteries se traduit par une compétitivité géopolitique dans toutes les industries de pointe du XXIe siècle, y compris la robotique et les drones [8]. Comme le souligne SNE Research, les batteries de drones nécessitent une optimisation de conception distincte des systèmes de batteries pour véhicules électriques [2]. La Chine a dominé les deux marchés simultanément, réalisant une double économie d'échelle. Cela diffère de l'industrie des semi-conducteurs, où la Corée du Sud, Taïwan et le Japon ont des rôles spécialisés respectivement dans la mémoire, la fonderie et les équipements de précision. Dans la chaîne d'approvisionnement des robots et des drones, la Chine a réalisé une intégration verticale allant des batteries aux produits finis au sein d'un seul pays, ce qui accroît la difficulté de la stratégie de diversification menée par les États-Unis.

Structure politique et institutionnelle: La politique commerciale américaine emploie une double stratégie consistant à imposer des droits de douane et des réglementations pour des raisons de sécurité nationale tout en promouvant simultanément la réorganisation des chaînes d'approvisionnement entre alliés. Cependant, le SIPRI souligne que cette coopération multilatérale sur le contrôle des exportations devient vulnérable aux contre-mesures de la Chine. Ceci est illustré par des cas où la Chine a utilisé son contrôle sur l'approvisionnement en minéraux critiques comme levier contre les droits de douane et les contrôles à l'exportation américains, et a exercé une pression similaire en réponse à des remarques japonaises suggérant une possible intervention dans le détroit de Taïwan [12]. Ainsi, les réglementations sur la robotique et les drones ne se limitent pas à une dynamique bilatérale sino-américaine, mais s'inscrivent dans une structure de conflit multilatéral où des alliés comme le Japon et la Corée du Sud sont également exposés comme cibles de représailles chinoises.

Structure de sécurité: La nature à double usage de la technologie des robots et des drones complique la question. La collaboration entre Mitsubishi Heavy Industries et NEC sur les drones de défense nationaux et les systèmes de commandement et de contrôle par IA est un exemple du Japon convertissant directement ses capacités de fabrication de précision à des fins de défense [9]. Cela montre que la réorganisation de la chaîne d'approvisionnement des robots et des drones n'est pas simplement une question de politique industrielle, mais est directement liée à l'équilibre militaire régional. Comme on le voit dans le cas de la distribution de drones agricoles en Afrique [18], la Chine utilise également les robots et les drones comme un outil pour étendre son influence diplomatique dans les secteurs civil et du développement. Cela crée une situation où les réglementations américaines justifiées par la sécurité et la stratégie combinée industrielle et diplomatique de la Chine s'affrontent à différents niveaux.

3. Comparaison avec des précédents historiques et des cas similaires

La comparaison la plus directe est l'expérience des contrôles sur les semi-conducteurs et la 5G depuis la fin des années 2010. Un « Issue Briefing » de l'EAI a noté que « la compétition hégémonique entre les États-Unis et la Chine est le sujet le plus important de la politique mondiale du XXIe siècle » et que « les technologies de pointe telles que les semi-conducteurs et les équipements de télécommunication 5G retiennent l'attention » [3]. À cette époque, les États-Unis ont remporté un succès considérable en coupant l'approvisionnement en semi-conducteurs de Huawei, ce qui a été possible parce que la technologie de micro-fabrication de pointe était extrêmement concentrée dans quelques entreprises (TSMC, ASML), créant un goulot d'étranglement. Cependant, un tel goulot d'étranglement n'existe pas pour les robots et les drones. La situation est structurellement plus similaire à celle de l'industrie des panneaux solaires, où la Chine a maintenu sa part de marché grâce à la production en Asie du Sud-Est malgré les droits antidumping américains. Le déplacement des entreprises chinoises de tondeuses robotisées vers le marché européen, rapporté par Nikkei Asia, confirme que ce schéma de contournement se répète dans le secteur de la robotique [4].

Un autre précédent est le conflit sino-américain sur les terres rares. Le cas de la Chine utilisant les contrôles à l'exportation sur les minéraux critiques comme outil de représailles contre les États-Unis et le Japon suggère que des vulnérabilités similaires existent dans les chaînes d'approvisionnement des matières premières nécessaires aux composants des robots et des drones (moteurs, capteurs, matériaux de batterie) [12]. Des découvertes récentes selon lesquelles les États-Unis sont fortement dépendants des principes actifs pharmaceutiques de fabrication chinoise pour leur chaîne d'approvisionnement pharmaceutique illustrent un schéma général où la dépendance à l'égard de la Chine pour les biens intermédiaires et les matériaux a été négligée tandis que les États-Unis se concentrent sur la réglementation des produits finis avancés [15]. Il est très probable que les droits de douane sur les robots et drones finis ne résoudront pas à eux seuls la structure de dépendance aux niveaux des composants et des matériaux.

4. Variables clés façonnant les développements futurs

La première variable est de savoir si la conception des réglementations américaines s'étendra au-delà des droits de douane sur les produits finis pour atteindre les stades des composants et des matériaux. La clé sera de savoir si les droits de douane sur les composants prévus pour 2027 sont conçus avec suffisamment de précision pour cibler les chaînes d'approvisionnement de rang inférieur de la Chine [1]. À moins que les réglementations n'évoluent vers un système à plusieurs niveaux couvrant les équipements et les logiciels, à l'instar des contrôles sur les semi-conducteurs, il sera difficile d'empêcher le contournement des exportations de produits finis.

La deuxième variable est de savoir si la coopération trilatérale en matière de chaîne d'approvisionnement entre les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon se concrétisera. Bien que le potentiel existe de combiner la fabrication de précision et la robotique japonaises, les capacités de la Corée du Sud en matière de batteries et d'électronique, et les technologies de semi-conducteurs et de détection de Taïwan [19], les efforts actuels comme la collaboration Mitsubishi-NEC sur les drones de défense [9] et la réponse de Taïwan à la demande de capteurs multimodaux [19] se poursuivent au niveau national individuel. Une plateforme multilatérale pour coordonner ces efforts en une chaîne d'approvisionnement régionale fait défaut. Sans une coordination politique de suivi sur le commerce et la sécurité économique, ces efforts risquent de rester des réponses nationales fragmentées.

La troisième variable est la rapidité avec laquelle la maturité technologique de la Chine dépasse les produits finis à bas coût pour atteindre des domaines à haute valeur ajoutée. La compétition dans la technologie des robots à main dextre révélée lors de la Conférence Mondiale sur les Robots à Pékin [7] et le sentiment de crise instillé dans l'industrie taïwanaise par les 2èmes Jeux de Robots Humanoïdes [13] suggèrent que la Chine comble l'écart non seulement en termes d'économies d'échelle, mais aussi en termes de vitesse de progrès technologique. Si ce rythme est maintenu, le calendrier même visé par la stratégie de diversification américaine pourrait perdre tout son sens.

La quatrième variable est le point de convergence entre la technologie de l'IA et le matériel robotique. L'évaluation de l'industrie taïwanaise selon laquelle l'IA physique stimule la demande de détection robotique [19] et l'expansion de l'adoption de robots IA sur les lignes de production de Honda et Nissan [16] montrent que la concurrence dans la robotique et les drones évolue au-delà de la simple fabrication pour devenir une compétition combinant algorithmes d'IA et données. À mesure que cette convergence s'approfondit, la question de la réorganisation de la chaîne d'approvisionnement des robots et des drones pourrait passer du statut de variable subordonnée de la rivalité technologique en IA à celui de champ de bataille central.