La expansión de la rivalidad tecnológica entre EE. UU. y China a la robótica y los drones y la reconfiguración de la cadena de suministro: Estrategias para las potencias medias

Resumen ejecutivo

La rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China, anteriormente centrada en los semiconductores, el 5G y la IA, se está expandiendo a la robótica y los drones tras el anuncio de Washington de regulaciones y aranceles sobre sistemas de fabricación extranjera en julio y agosto de 2026. Sin embargo, China ya ha alcanzado economías de escala, con más de 3,28 millones de drones registrados y una integración vertical desde las baterías hasta los productos acabados. Los intentos de Estados Unidos de bloquear mercados individuales están resultando contraproducentes, lo que ha llevado a las empresas chinas a desviar sus exportaciones a terceros mercados como Europa. La paradoja de que las inversiones tecnológicas estadounidenses del pasado han impulsado el crecimiento de las empresas chinas, como se ha visto con los perros robóticos de Unitree, sugiere los límites de un modelo de control al estilo de los semiconductores. Corea del Sur requiere una estrategia equilibrada que evite un alineamiento total con cualquiera de las partes. Debería centrarse en el suministro de bienes intermedios como baterías y componentes electrónicos y en liderar los esfuerzos de estandarización mediante la cooperación con Estados Unidos, Japón y Taiwán, al tiempo que guía el conflicto hacia una resolución manejable.

I. Análisis de la situación actual

La rivalidad tecnológica entre EE. UU. y China acelera la reconfiguración de la cadena de suministro de drones y robots

1. Antecedentes y desarrollos

En julio y agosto de 2026, Estados Unidos reforzó las regulaciones sobre sistemas robóticos avanzados de fabricación extranjera [1]. Durante el mismo período, anunció aranceles elevados sobre los drones importados y sus componentes relacionados [1]. Ambas medidas se justificaron por motivos de seguridad nacional [1]. Está previsto que los aranceles sobre los drones entren en vigor en septiembre, y que en 2027 se apliquen aranceles adicionales a los componentes [1]. Estas acciones forman parte de una tendencia más amplia en la que la rivalidad tecnológica entre EE. UU. y China, antes centrada en los semiconductores, el 5G y la inteligencia artificial, se está expandiendo a los sectores de la robótica y los drones [3][6].

Para cuando se anunciaron las regulaciones, la capacidad de respuesta de China ya era considerable. Centrada en Shenzhen, la industria robótica china vio cómo el número de drones registrados superaba los 3.287.000 en 2026, un año calificado como el primero de la comercialización de la economía de baja altitud [2]. Se proyecta que el mercado crezca de aproximadamente 1,5 billones de yuanes en 2025 a 3,5 billones de yuanes para 2035 [2]. Las empresas de robótica humanoide y cuadrúpeda lideradas por Unitree han obtenido capital cotizando en la Bolsa de Hong Kong [17]. Cabe destacar que los informes que indican que el diseño del perro robótico de Unitree se derivó en gran medida de innovaciones tecnológicas financiadas por el ejército estadounidense sugieren que los esfuerzos de EE. UU. por contener a China han ayudado, paradójicamente, a la acumulación tecnológica de las empresas chinas [11].

2. Situación actual

Las restricciones a la importación de Estados Unidos están siendo eludidas de formas inesperadas. Nikkei Asia, parte del grupo Nikkei, informó que a medida que se endurecían las regulaciones estadounidenses sobre los robots chinos, las empresas chinas de cortadoras de césped robóticas se reorientaron hacia el mercado europeo [4]. LDRobot (bajo la marca Anthbot) cotizó en la Bolsa de Hong Kong en mayo para asegurar fondos para su expansión europea [4]. Un experto del sector advirtió que la prohibición de facto de las importaciones estadounidenses resultaría en una "situación sin ganadores" [4]. Esto indica que la estrategia de EE. UU. de bloquear mercados individuales no está logrando neutralizar las economías de escala de China y, en cambio, está provocando una redirección de las exportaciones a terceros mercados.

Los II Juegos de Robots Humanoides, celebrados en Pekín del 22 al 26 de agosto de 2026, demostraron el rápido progreso de la tecnología robótica china tanto al público nacional como al internacional [13]. El DigiTimes de Taiwán describió el evento como un "baño de realidad" para la industria taiwanesa [13]. El mismo medio informó que la aparición de fabricantes chinos de robots de mano diestra en la Conferencia Mundial de Robots (WRC) 2026 ha clarificado una competencia a tres bandas sobre la trayectoria tecnológica de los robots humanoides [7]. Taiwán está aprovechando sus fortalezas en semiconductores para satisfacer la demanda de sensores multimodales en la robótica [19].

En Japón, Mitsubishi Heavy Industries y NEC han acordado colaborar en el desarrollo de drones de defensa de producción nacional y sistemas de mando y control basados en IA [9]. Esto refleja un movimiento de la industria de defensa japonesa para combinar sus capacidades de fabricación de precisión con el ámbito de la seguridad. Honda y Nissan están ampliando el uso de robots de IA en sus líneas de producción de automóviles, buscando formar una alianza automotriz japonesa para contrarrestar a los emergentes fabricantes de vehículos eléctricos de EE. UU. y China [16]. Algunas previsiones sugieren que el 20 % de los robots humanoides del mundo se desplegarán en fábricas de automóviles para 2027 [16].

En el sector de las baterías, la posición de las empresas surcoreanas se está volviendo más prominente. SNE Research analizó que en el mercado de baterías para drones y UAM, China está desarrollando sus propios estándares (protocolos de seguridad propios en comparación con la norma ISO 46950) y sistemas específicos para drones que difieren de las baterías de los vehículos eléctricos [2]. El Carnegie Endowment for International Peace señaló que Corea del Sur, Japón y Europa son mencionados en el contexto de la competencia internacional para romper el monopolio en la fabricación de baterías [8]. Esto significa que Corea del Sur ya está identificada como un actor clave en los debates sobre la diversificación de las cadenas de suministro de baterías.

3. Actores y posiciones clave

Estados Unidos está utilizando aranceles y regulaciones de importación por motivos de seguridad nacional, pero incluso las evaluaciones internas sugieren que su eficacia es limitada [1][4]. La Brookings Institution concluyó que la brecha entre EE. UU. y China de hecho se ha ampliado tras una serie de cumbres sobre IA en el verano de 2026 [10]. Un medio de comunicación estadounidense relacionado con la defensa cubrió de forma autocrítica la paradoja de cómo las inversiones en tecnología de defensa del país han apoyado involuntariamente el crecimiento de las empresas de naciones competidoras [11].

China está promoviendo la economía de baja altitud como una estrategia nacional, combinando la designación de nuevas industrias nacionales clave con el desarrollo de infraestructuras y regulaciones de seguridad [2]. El Global Times mantuvo una visión optimista de su industria nacional, informando que a pesar de una corrección del precio de las acciones de Unitree tras su salida a bolsa, los expertos del sector enfatizan su "potencial de crecimiento a largo plazo" [17]. El mismo medio también está utilizando la difusión global de su tecnología como una narrativa de política exterior, destacando cómo los drones agrícolas de fabricación china están apoyando la agricultura de precisión en muchos países africanos [18].

Japón está siguiendo una estrategia de vincular su tecnología de fabricación de precisión y robótica con la competitividad de sus industrias de defensa y automotriz [9][16]. Taiwán está ampliando sus capacidades en semiconductores para satisfacer las demandas de sensores en robótica, al tiempo que percibe el rápido crecimiento de la industria robótica de China como una amenaza tanto en el frente de la seguridad como en el industrial [13][19]. Corea del Sur ha establecido una posición en los debates sobre la reconfiguración de la cadena de suministro de drones y UAM basada en su tecnología de baterías, pero todavía es tratada en gran medida como un objeto de observación dentro del panorama competitivo internacional en lugar de un actor con su propia estrategia independiente [2][8].

4. Resumen de las cuestiones clave

La primera cuestión es si las medidas arancelarias y regulatorias de EE. UU. pueden producir un verdadero efecto de desacoplamiento. El caso de los robots chinos que son desviados a Europa para su exportación demuestra los límites de un bloqueo por parte de un solo país [4]. Esto plantea directamente interrogantes sobre la eficacia de la reconfiguración de la cadena de suministro para artículos clave en los ámbitos del comercio y la seguridad económica.

La segunda cuestión es la viabilidad de una cadena de suministro diversificada que vincule a EE. UU., Japón, Corea del Sur y Taiwán. Si bien se discute la combinación potencial de la fabricación de precisión de Japón, las baterías y la electrónica de Corea del Sur y los semiconductores de Taiwán, estos esfuerzos actualmente permanecen a nivel de políticas industriales nacionales individuales. Para evolucionar hacia una cadena de suministro aliada integrada, se requeriría la base institucional de una cooperación multilateral para el control de las exportaciones, como señaló el SIPRI [12].

La tercera cuestión es el potencial de aplicación militar de la tecnología de robots y drones. El desarrollo de un sistema de mando y control de IA por parte de Mitsubishi Heavy Industries y NEC [9] y la controversia sobre los orígenes en la tecnología militar estadounidense del perro robótico de Unitree [11] ponen de relieve las implicaciones de seguridad de las tecnologías de doble uso. Sin embargo, el enfoque actual está en la competencia industrial y de la cadena de suministro, mientras que las aplicaciones militares siguen siendo un tema de discusión secundario.

La cuarta cuestión es la brecha de competitividad en la propia IA. Si bien la competencia en robótica y drones se centra en el hardware físico, se sustenta en una brecha en las capacidades de software de IA. Los análisis que sugieren que China está ganando prominencia en la generación de vídeo por IA aprovechando su ecosistema de vídeos cortos y su estructura de bajo coste indican que la competencia entre EE. UU. y China se está desarrollando en múltiples niveles, al margen de la carrera por la cadena de suministro de hardware [14]. Para las potencias medias como Corea del Sur, es necesario supervisar no solo las estrategias para integrarse en la cadena de suministro de hardware, sino también cómo la brecha de competitividad del software de IA afectará a la futura distribución del valor añadido en la industria robótica.

II. Análisis en profundidad

La rivalidad tecnológica entre EE. UU. y China acelera la reconfiguración de la cadena de suministro de drones y robots — Análisis en profundidad

1. Análisis de las causas fundamentales

El endurecimiento de las regulaciones estadounidenses sobre robots y drones es una extensión lógica de sus controles a la exportación de semiconductores. Desde 2018, el Departamento de Comercio de EE. UU. ha ampliado progresivamente su lista de artículos regulados, comenzando con los semiconductores avanzados y los equipos de fabricación [6]. Solo en 2022, incluyó a 33 empresas, institutos de investigación y universidades chinas en su Lista de Entidades No Verificadas y añadió restricciones a la exportación para fabricantes de semiconductores y ordenadores avanzados [6]. Los robots y los drones representan la siguiente etapa de esta expansión. El problema es que las estructuras industriales de los semiconductores y la robótica son fundamentalmente diferentes. La industria de los semiconductores tiene tecnologías de cuello de botella insustituibles, como los equipos de litografía ultravioleta extrema (UVE), concentradas en unas pocas empresas, lo que hace que los controles sean inmediatamente eficaces. En cambio, los robots y los drones tienen barreras de entrada relativamente bajas en el ensamblaje, y China ya ha asegurado una abrumadora competitividad en volumen y precio en la fase del producto acabado [2]. La enorme escala del mercado, con más de 3,28 millones de drones registrados en la economía de baja altitud, ha creado una estructura difícil de desbaratar con los bloqueos de mercados individuales al estilo estadounidense [2].

Un problema más fundamental es la paradoja de que los esfuerzos de contención de EE. UU. han contribuido a la senda de acumulación tecnológica de China. Testimonios de antiguos funcionarios e investigadores de tecnología de defensa indican que el diseño del perro robótico de Unitree se derivó de investigaciones financiadas por el ejército estadounidense [11], lo que muestra una dinámica diferente a los controles de transferencia de tecnología de la era de la Guerra Fría. Cuando se introducen regulaciones después de que las tecnologías fundacionales, acumuladas a través de ecosistemas de investigación de código abierto e intercambios académicos internacionales, ya han proliferado, la eficacia de los controles es limitada desde el principio. Esto pone en duda la premisa misma de que el éxito de los controles tecnológicos de EE. UU. en el sector de los semiconductores pueda replicarse en otras industrias.

2. Contexto estructural

Estructura económica: La industria de drones y robótica de China ha crecido gracias a la integración vertical con industrias adyacentes como las baterías y los componentes electrónicos. El Carnegie Endowment for International Peace analiza que la posición monopolística que China ha construido en la fabricación de baterías se está traduciendo en competitividad geopolítica en todas las industrias avanzadas del siglo XXI, incluidas la robótica y los drones [8]. Como señala SNE Research, las baterías para drones requieren una optimización de diseño separada y distinta de los sistemas de baterías para vehículos eléctricos [2]. China ha dominado ambos mercados simultáneamente, logrando dobles economías de escala. Esto difiere de la industria de los semiconductores, donde Corea del Sur, Taiwán y Japón tienen roles especializados en memoria, fundición y equipos de precisión, respectivamente. En la cadena de suministro de robots y drones, China ha logrado una integración vertical desde las baterías hasta los productos acabados dentro de un solo país, lo que aumenta la dificultad de la estrategia de diversificación liderada por EE. UU.

Estructura política e institucional: La política comercial de EE. UU. emplea una doble estrategia de aplicar aranceles y regulaciones por motivos de seguridad nacional mientras promueve simultáneamente la reconfiguración de la cadena de suministro entre sus aliados. Sin embargo, el SIPRI señala que esta cooperación multilateral en el control de las exportaciones se está volviendo vulnerable a las contramedidas de China. Esto se ilustra en casos en los que China utilizó su control sobre el suministro de minerales críticos como palanca contra los aranceles y controles de exportación de EE. UU., y aplicó una presión similar en respuesta a las declaraciones japonesas que sugerían una posible intervención en el estrecho de Taiwán [12]. Por lo tanto, las regulaciones sobre robótica y drones no se limitan a una dinámica bilateral entre EE. UU. y China, sino que se sitúan dentro de una estructura de conflicto multilateral en la que aliados como Japón y Corea del Sur también están expuestos como objetivos de las represalias chinas.

Estructura de seguridad: La naturaleza de doble uso de la tecnología de robots y drones complica la cuestión. La colaboración entre Mitsubishi Heavy Industries y NEC en drones de defensa nacionales y sistemas de mando y control de IA es un ejemplo de cómo Japón convierte directamente sus capacidades de fabricación de precisión para fines de defensa [9]. Esto demuestra que la reconfiguración de la cadena de suministro de robots y drones no es simplemente una cuestión de política industrial, sino que está directamente vinculada al equilibrio militar regional. Como se ve en el caso de la distribución de drones agrícolas en África [18], China también está utilizando robots y drones como una herramienta para expandir su influencia diplomática en los sectores civil y de desarrollo. Esto crea una situación en la que las regulaciones estadounidenses justificadas por la seguridad y la estrategia industrial-diplomática combinada de China chocan en diferentes niveles.

3. Comparación con precedentes históricos y casos similares

La comparación más directa es la experiencia con los controles de semiconductores y 5G desde finales de la década de 2010. Un informe de EAI señaló que "la competencia hegemónica entre Estados Unidos y China es el tema más importante en la política mundial del siglo XXI" y que "las tecnologías avanzadas como los semiconductores y los equipos de telecomunicaciones 5G están recibiendo atención" [3]. En ese momento, EE. UU. logró un éxito considerable al cortar el suministro de semiconductores a Huawei, lo que fue posible porque la tecnología de microfabricación de vanguardia estaba extremadamente concentrada en unas pocas empresas (TSMC, ASML), creando un cuello de botella. Sin embargo, tal cuello de botella no existe para los robots y los drones. La situación es estructuralmente más similar a la de la industria de los paneles solares, donde China mantuvo su cuota de mercado a través de la producción en el Sudeste Asiático a pesar de los aranceles antidumping de EE. UU. El cambio de las empresas chinas de cortadoras de césped robóticas al mercado europeo, según informa Nikkei Asia, confirma que este patrón de elusión se está repitiendo en el sector de la robótica [4].

Otro precedente es el conflicto entre EE. UU. y China por las tierras raras. El caso de China utilizando los controles de exportación de minerales críticos como herramienta de represalia contra EE. UU. y Japón sugiere que existen vulnerabilidades similares en las cadenas de suministro de materias primas necesarias para los componentes de robots y drones (motores, sensores, materiales para baterías) [12]. Hallazgos recientes que indican que EE. UU. depende en gran medida de los ingredientes farmacéuticos activos de fabricación china para su cadena de suministro farmacéutica ilustran un patrón general en el que la dependencia de China para bienes y materiales intermedios ha sido descuidada mientras EE. UU. se centra en regular los productos acabados avanzados [15]. Es muy probable que los aranceles sobre los robots y drones acabados por sí solos no resuelvan la estructura de dependencia a nivel de componentes y materiales.

4. Variables clave que configuran los desarrollos futuros

La primera variable es si el diseño de las regulaciones estadounidenses se extenderá más allá de los aranceles sobre los productos acabados para abarcar las fases de componentes y materiales. La clave será si los aranceles a los componentes programados para 2027 están diseñados con la suficiente precisión para apuntar a las cadenas de suministro de nivel inferior de China [1]. A menos que las regulaciones evolucionen hacia un sistema de múltiples capas que cubra equipos y software, similar a los controles de semiconductores, será difícil evitar la elusión de las exportaciones de productos acabados.

La segunda variable es si se materializa la cooperación trilateral en la cadena de suministro entre EE. UU., Corea del Sur y Japón. Si bien existe el potencial de combinar la fabricación de precisión y la robótica de Japón, las capacidades de baterías y electrónica de Corea del Sur, y las tecnologías de semiconductores y sensores de Taiwán [19], los esfuerzos actuales como la colaboración en drones de defensa entre Mitsubishi y NEC [9] y la respuesta de Taiwán a la demanda de sensores multimodales [19] están procediendo a nivel nacional individual. No existe una plataforma multilateral para coordinarlos en una cadena de suministro regional. Sin una coordinación de políticas de seguimiento en materia de comercio y seguridad económica, es probable que estos esfuerzos sigan siendo respuestas nacionales fragmentadas.

La tercera variable es la rapidez con la que la madurez tecnológica de China trasciende los productos acabados de bajo coste para adentrarse en áreas de alto valor añadido. La competencia en la tecnología de robots de mano diestra revelada en la Conferencia Mundial de Robots en Pekín [7] y la sensación de crisis infundida en la industria taiwanesa por los II Juegos de Robots Humanoides [13] sugieren que China está cerrando la brecha no solo en economías de escala, sino también en la velocidad del avance tecnológico. Si se mantiene este ritmo, el propio cronograma al que apunta la estrategia de diversificación de EE. UU. podría perder todo sentido.

La cuarta variable es el punto de convergencia entre la tecnología de IA y el hardware de los robots. La evaluación de la industria taiwanesa de que la IA física está impulsando la demanda de sensores para robots [19] y la expansión de la adopción de robots de IA en las líneas de producción de Honda y Nissan [16] muestran que la competencia en robótica y drones está evolucionando más allá de la simple fabricación para convertirse en una contienda combinada con algoritmos de IA y datos. A medida que esta convergencia se profundice, la cuestión de la reconfiguración de la cadena de suministro de robots y drones podría pasar de ser una variable subordinada de la rivalidad tecnológica en IA a un campo de batalla central.