Усиление экспортного контроля Китая над редкоземельными элементами и стратегия Японии по диверсификации цепочек поставок: геоэкономическая инструментализация и направление стратегического реагирования Кореи

Общее резюме

Executive Summary

Китай, дважды введя экспортный контроль в отношении японских компаний и исследовательских институтов с начала 2025 года, фактически полностью прекратил поставки диспрозия и тербия, являющихся материалами для высокопроизводительных магнитов, в Японию. Это рассматривается как типичный пример инструментализации экономической взаимозависимости в качестве средства геополитического давления в ответ на изменение оборонной политики Японии, включая увеличение оборонного бюджета и официальное закрепление возможности нанесения ответного удара. В ответ Япония реализует комплексную стратегию диверсификации цепочек поставок, включая запуск инициативы по переработке редкоземельных элементов, инвестиции в стартапы по переработке, основанные на альянсах, и укрепление дипломатии в области ключевых минералов с Индией и Австралией. Однако существуют явные ограничения для структурной замены зависимости от Китая в краткосрочной перспективе. Поскольку базовый сценарий, при котором структурная напряженность сохраняется, а фрагментация цепочек поставок постепенно углубляется, с вероятностью 55% представляется наиболее реалистичным прогнозом, Корее требуется активный подход, позиционирующий ее как стратегического бенефициара, а не стороннего наблюдателя этого конфликта. В частности, Корея должна использовать свою стратегическую двусмысленность, поддерживая одновременные экономические связи с Китаем и оборонный альянс с США и Японией, в качестве дипломатического актива, а также, начиная с повторного запуска вольфрамовой шахты в Ёнволь, стать центром сети ключевых минералов между союзниками и заблаговременно обеспечить технологический суверенитет в области передовых функциональных материалов из редкоземельных элементов, в которых Китай слаб, тем самым превратив структурные изменения в виде перестройки цепочек поставок в возможность для укрепления национальной конкурентоспособности.

I. Анализ ситуации по проблеме

Усиление экспортного контроля Китая над редкоземельными элементами и ответные меры Японии по диверсификации цепочек поставок: анализ ситуации по проблеме

1. Предыстория и ход развития проблемы

Редкоземельные элементы (РЗЭ) являются ключевыми материалами для современных передовых и оборонных отраслей промышленности, таких как электродвигатели электромобилей, системы наведения передового оружия и производство полупроводников. Китай, занимая более 60% мирового производства РЗЭ, сохранял абсолютное превосходство в цепочках поставок. Прецедент использования Китаем РЗЭ в качестве инструмента дипломатического и экономического давления восходит к 2010 году. Тогда Китай фактически прекратил экспорт РЗЭ в Японию в связи с территориальным спором вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао), что стало решающим моментом, заставившим Японию осознать стратегическую необходимость диверсификации цепочек поставок. С тех пор Япония систематически инвестировала в создание партнерских отношений по поставкам с Австралией, обеспечение перерабатывающих мощностей во Вьетнаме, разработку технологий переработки и альтернативных технологий производства магнитов внутри страны, укрепляя свою готовность[10].

Однако экономическое давление со стороны Китая возобновилось в полную силу примерно с 2025 года. 24 февраля 2025 года Министерство торговли Китая опубликовало первый список экспортного контроля в отношении японских компаний и исследовательских институтов[5], а 30 июня того же года были предприняты вторые меры: в список экспортного контроля были включены 20 японских учреждений, включая Национальный институт оборонных исследований, а 20 компаний, включая Mitsui E&S, были внесены в список наблюдения (watch list)[3][7]. Китайская сторона официально заявила, что эти меры являются законными ответными действиями, направленными на сдерживание японской политики безопасности, такой как увеличение оборонных расходов и официальное закрепление возможности нанесения ответного удара, а также на предотвращение усиления военного потенциала Японии[5][11].

2. Текущая ситуация (последние тенденции)

В настоящее время конфликт вокруг редкоземельных элементов между Китаем и Японией углубляется, выходя за рамки простого торгового спора и приобретая черты столкновения в области экономической безопасности. Согласно сообщениям японских СМИ, экспорт в Японию диспрозия и тербия, необходимых для производства высокопроизводительных магнитов, фактически упал до нуля, а поставки вольфрамовой продукции также прекращены[7][11]. Это наносит прямой удар по оборонной промышленности и передовым отраслям промышленности Японии, и уязвимость цепочек поставок становится реальностью.

В ответ Япония ищет комплексные решения. Во-первых, Mitsubishi Electric в июне 2025 года первой в Японии запустила инициативу по переработке отработанных кондиционеров для извлечения редкоземельных элементов[1]. Этот процесс осуществляется путем разделения труда между специализированными компаниями на каждом этапе. Кроме того, Phoenix Tailings, американский стартап по переработке редкоземельных элементов, поддерживаемый венчурным подразделением Sumitomo, Presidio, и Yamaha Motor Ventures, планирует запустить производственные мощности в США к 2028 году, используя производственные мощности и цепочки поставок сырья в Азии[2]. Это рассматривается как шаг к укреплению сети ключевых минералов между союзниками.

На дипломатическом уровне Япония также ускоряет диверсификацию цепочек поставок. В начале июля 2025 года министр экономики, торговли и промышленности Японии Санаэ Такаити совершила официальный визит в Индию и подписала с премьер-министром Моди соглашение о сотрудничестве в области энергетической безопасности, искусственного интеллекта и металлов[9]. Индия, обладающая значительными запасами редкоземельных элементов, становится стратегическим партнером Японии[7], и углубление сотрудничества между двумя странами вызывает беспокойство Пекина, поскольку оно может постепенно ослабить рычаги влияния Китая в цепочках поставок[6]. Тем временем в Корее американская компания Almonty Industries возобновляет работу вольфрамовой шахты в Ёнволь после 32-летнего перерыва, планируя экспорт в США и Японию, что свидетельствует о реальных сдвигах в перестройке цепочек поставок ключевых минералов в регионе[4].

3. Основные действующие лица и их позиции/интересы

Китайопределяет эти меры экспортного контроля как законные меры безопасности, направленные на сдерживание наращивания военной мощи Японии. Министерство торговли Китая четко заявляет о полном запрете экспорта в японские военные организации и для военных целей товаров двойного назначения[11], а государственная газета Global Times пренебрежительно называет попытки Японии по переработке "нереалистичными" и "международным посмешищем", утверждая, что это лишь подтверждает, что экспортный контроль Китая точно бьет по болевым точкам Японии[1][5]. Однако и у Китая есть уязвимости. Согласно исследованию, проведенному учеными Китайского университета науки и техники, ключевые патенты в области передовых функциональных материалов из редкоземельных элементов по-прежнему принадлежат Японии и США, что подтверждает, что хотя Китай и имеет превосходство в запасах ресурсов и производственных мощностях, он отстает в области передовых технологий[8].

Японияявно демонстрирует стратегическую волю к снижению зависимости от Китая посредством диверсификации цепочек поставок и технологических инноваций. Министр Такаичи заявила, что "нет никаких проблем" с редкоземельными элементами[5], но на практике она сочетает многоуровневые ответные меры, такие как переработка, сотрудничество с союзниками и инвестиции в стартапы. Интересы Японии имеют высокое стратегическое значение, поскольку они напрямую связаны с обеспечением автономии цепочек поставок оборонной промышленности, а не только с обеспечением материалами.

Индиястановится ключевым партнером Японии благодаря своим запасам редкоземельных элементов и растущим производственным мощностям[7][9]. Правительство Моди заинтересовано в развитии собственной промышленности по производству ключевых минералов и повышении своего статуса в глобальных цепочках поставок посредством сотрудничества с Японией. Однако и Индия, и Япония сталкиваются с реальным ограничением в виде невозможности создания промышленной экосистемы, способной в краткосрочной перспективе заменить Китай[6].

Кореястремится избавиться от зависимости от Китая, возобновляя работу вольфрамовой шахты в Ёнволе, и одновременно открывает возможности для сотрудничества в цепочках поставок с США и Японией[4]. Корея, имея высокую экономическую взаимозависимость с Китаем и одновременно находясь под давлением со стороны США по реструктуризации цепочек поставок, оказывается в сложной позиции, требующей поддержания стратегического баланса при одновременной максимизации выгод в области экономической безопасности.

СШАне выступают на переднем плане в качестве прямого действующего лица, но, поддерживая создание сети ключевых минералов между союзниками через стартапы, такие как Phoenix Tailings, они руководят реструктуризацией цепочек поставок из-за кулис[2]. Инвестиции американского капитала в корейскую шахту по производству вольфрама компанией Almonty Industries также можно рассматривать как пример того, как американский капитал стимулирует диверсификацию цепочек поставок в регионе[4].

4. Обобщение ключевых вопросов

Ключевые вопросы данной проблемы можно обобщить в четырех аспектах.

Во-первых, возможность и эффективность инструментализации редкоземельных элементов (Weaponization of Rare Earths). Хотя экспортный контроль Китая действительно наносит реальный ущерб японской промышленности, одновременно Китай сам имеет структурную уязвимость в виде отставания в патентах в области передовых технологий редкоземельных элементов[8]. Инструментализация цепочек поставок эффективна в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной может привести к парадоксу, когда усиление стимулов для диверсификации у стран-потребителей ослабляет собственное рыночное доминирование Китая.

Во-вторых, спор о реализуемости стратегии реагирования Японии. Китайская сторона оценивает ответные меры Японии, такие как переработка, сотрудничество с Индией и Австралией, инвестиции в стартапы, как лишь краткосрочные полумеры[1][5], однако существует и контраргумент, что Япония, опираясь на опыт диверсификации, накопленный с 2010 года, обладает гораздо более систематическим потенциалом реагирования, чем раньше[7][10]. Ключевым моментом является то, смогут ли эти альтернативы масштабироваться с такой скоростью и в таких объемах, чтобы реально заменить редкоземельные элементы китайского производства.

В-третьих, связь экономической и военной безопасности. Китай выдвигает в качестве предлога для экспортного контроля сдерживание японского "нового милитаризма"[3][11], поэтому данный конфликт является не просто торговым спором, а комплексным конфликтом, связанным с дискурсом безопасности. Это является фактором, который еще более усложняет пути разрешения конфликта в будущем.

В-четвертых, геополитические последствия перестройки региональных цепочек поставок. Углубление японо-индийского сотрудничества, возобновление работы корейской шахты, расширение инвестиций американского капитала в регионе формируют тенденцию постепенной перестройки цепочек поставок, ориентированных на Китай[4][6][9]. В этом процессе позиционирование промежуточных стран, таких как Корея, Индия и Австралия, становится ключевым фактором, определяющим направление развития регионального порядка экономической безопасности.

II. Углубленный анализ проблемы

Усиление экспортного контроля Китая над редкоземельными элементами и ответные меры Японии по диверсификации цепочек поставок: углубленный анализ проблемы

1. Анализ коренных причин проблемы

Коренная причина нынешнего конфликта вокруг редкоземельных элементов между Китаем и Японией заключается не в простом торговом трении, а в структурном углублении так называемой "инструментализированной взаимозависимости" (weaponized interdependence), при которой Китай превращает экономическую взаимозависимость в средство стратегического принуждения[11]. Китай не только контролирует более 60% мирового производства редкоземельных элементов, но и доминирует во всей цепочке поставок от добычи до переработки и обработки, выступая не просто как страна-владелец ресурсов, а как ключевой игрок в области власти над цепочками поставок. Основываясь на этом структурном превосходстве, Китай использует экспортный контроль над редкоземельными элементами как средство сдерживания японских усилий по наращиванию оборонного потенциала, и Министерство торговли Китая официально заявило, что это "меры, направленные на сдерживание усилий Японии по наращиванию военного потенциала"[3][5].

Прямым предлогом, выдвигаемым китайской стороной, является ответ на так называемое "движение к новому милитаризму" Японии. Серия изменений в оборонной политике Японии, включая увеличение оборонных расходов до 2% ВВП, официальное закрепление возможности нанесения ответного удара (counterstrike capability) и углубление военного сотрудничества с США, служит основанием для Китая для оправдания экономического давления[5][11]. Включение Национального института оборонных исследований Японии в список экспортного контроля Министерством торговли Китая стало символическим проявлением этой военно-оборонной связи[7]. То есть Китай использует экспортный контроль над редкоземельными элементами не как чисто экономический инструмент, а как средство передачи геополитических сигналов с целью коррекции направления оборонной политики Японии.

Другая коренная причина может быть найдена в аспекте превентивных мер против собственных технологических уязвимостей Китая. Согласно анализу исследователей Китайского университета науки и техники, хотя Китай имеет подавляющее превосходство в запасах редкоземельных ресурсов и производственных мощностях, ключевые патенты в области передовых функциональных материалов из редкоземельных элементов по-прежнему принадлежат Японии и США[8]. Это свидетельствует о стратегическом намерении Китая компенсировать технологическое отставание путем усиления контроля над поставками ресурсов и заблаговременного предотвращения перехода передовых материаловедческих технологий Японии в военное применение.

2. Структурный контекст

Политическая структура

Конфликт вокруг редкоземельных элементов между Китаем и Японией возникает на пересечении исторической напряженности в отношениях двух стран и текущей региональной борьбы за гегемонию. Япония с момента прихода к власти правительства Синдзо Абэ последовательно проводила изменения в своей оборонной политике, и эта тенденция сохраняется и при премьер-министре Санаэ Такаити. Сразу после вступления в должность премьер-министр Такаити посетила Индию и подписала с премьер-министром Моди соглашение, охватывающее сотрудничество в области энергетической безопасности, искусственного интеллекта и ключевых минералов[9], что интерпретируется как дипломатический ответ на давление Китая в цепочках поставок. Китай воспринимает эти попытки Японии по дипломатической диверсификации как действия, подрывающие его стратегическое влияние, что формирует порочный круг, когда усиление экспортного контроля отвечает на эти действия.

Другим ключевым элементом политической структуры является роль США. Стратегия диверсификации цепочек поставок редкоземельных элементов Японии разворачивается на основе альянса с США. План Phoenix Tailings, в который инвестировало подразделение Sumitomo, по созданию производственных мощностей в США с использованием производственных мощностей в Азии[2], выходит за рамки простого корпоративного инвестирования и соответствует стратегии реструктуризации цепочек поставок на уровне американо-японского альянса. Китай воспринимает это как часть стратегии сдерживания Китая, возглавляемой США, и это является политическим стимулом для усиления экспортного контроля.

Экономическая структура

С точки зрения экономической структуры, суть нынешнего конфликта заключается в асимметрии зависимости в цепочках поставок. Япония в значительной степени зависела от Китая в поставках тяжелых редкоземельных элементов, необходимых для производства высокопроизводительных магнитов, таких как диспрозий и тербий, и текущая ситуация, когда экспорт этих позиций в Японию фактически упал до нуля, наносит прямой удар по оборонной промышленности и передовым отраслям промышленности Японии[7][11]. Эта асимметричная структура зависимости предоставляет Китаю асимметричные рычаги принуждения и эмпирически демонстрирует, что экономическая взаимозависимость может стать источником уязвимости.

Однако эта структура влечет за собой определенные издержки и для Китая. Чем больше Китай ограничивает экспорт редкоземельных элементов, тем сильнее стимулируется диверсификация цепочек поставок у стран-потребителей, включая Японию, и тем самым в долгосрочной перспективе ослабляется рыночное доминирование Китая. Альтернативные поставщики, такие как Индия и Австралия, постепенно наращивают свои производственные мощности[6], а возобновление работы вольфрамовой шахты в Ёнволе в Корее[4] символически демонстрирует ускорение перестройки цепочек поставок вне Китая. Оценка китайскими аналитиками ответных мер Японии как "нереалистичных"[1][5] парадоксальным образом может быть истолкована как отражение беспокойства Китая по поводу этих структурных изменений.

Структурные аспекты безопасности

С точки зрения структур безопасности, данный конфликт демонстрирует типичный пример «секьюритизации экономики» (securitization of economy), когда экономическая безопасность и традиционная безопасность сливаются воедино. Тот факт, что Китай явно упомянул усиление военного потенциала Японии под предлогом экспортного контроля и включил учреждения, связанные с обороной, в список экспортного контроля, установил структуру, в которой экономические инструменты напрямую используются в целях безопасности[3][7]. Это означает институционализацию экономического принуждения (economic coercion) посредством экономических средств, выходящую за рамки простого торгового регулирования.

Напротив, ответные меры Японии также разворачиваются таким образом, что стираются границы между экономикой и безопасностью. Индо-японская инициатива экономической безопасности направлена не просто на диверсификацию цепочек поставок, а на создание сети доверенных партнеров (trusted network)[7], что отражает структурное изменение, при котором экономическое сотрудничество фактически приобретает характер военного союза. Однако, поскольку успех индо-японского партнерства в области экономической безопасности зависит не только от стратегического сближения, но и от реальных промышленных возможностей, таких как производство, переработка, очистка, проектирование и масштабирование[7], разрыв в промышленных возможностях между двумя странами выступает структурным ограничивающим фактором.

3. Сравнение исторических прецедентов и аналогичных случаев

Китайско-японский конфликт из-за редкоземельных металлов в 2010 году: прецедент как прототип

Наиболее прямым историческим прецедентом для понимания текущего конфликта является фактическое прекращение поставок редкоземельных металлов из Китая в Японию, произошедшее в 2010 году на фоне спора вокруг островов Сенкаку[7]. В то время Китай официально не объявлял о прекращении экспорта, но фактически заблокировал поставки редкоземельных металлов посредством задержек в таможенном оформлении и усиления карантинных мер, что нанесло серьезный удар по японской обрабатывающей промышленности. Этот инцидент оставил два важных исторических урока. Во-первых, было доказано, что Китай обладает волей и способностью использовать экономические рычаги в традиционных вопросах безопасности, таких как территориальные споры. Во-вторых, в ответ Япония реализовала стратегию систематической диверсификации цепочек поставок, и к 2026 году, когда Китай вновь усилил экспортный контроль, Япония была лучше подготовлена[7][10]. Это пример того, как экономическое принуждение может парадоксальным образом усилить волю к самообеспечению у целевой страны.

Сравнение с примером экономического принуждения Китая в отношении Австралии

В 2020 году, когда Австралия потребовала независимого расследования происхождения COVID-19, Китай ввел ограничения на импорт австралийского ячменя, вина, угля и говядины. Этот случай показывает, что модель преобразования дипломатических обид в экономические репрессии со стороны Китая структурно идентична контролю над редкоземельными металлами в отношении Японии. Однако примечательно, что в австралийском случае экономическое принуждение со стороны Китая стало для Австралии стимулом к диверсификации экспортных рынков и усилению экономического и оборонного сотрудничества с США, Японией, Индией и другими странами. Это соответствует текущим шагам Японии по углублению сотрудничества в цепочках поставок с Индией, Австралией и другими странами[6][9] и предполагает, что Китай повторяет обратный эффект, когда его экономическое принуждение усиливает региональную солидарность против Китая в долгосрочной перспективе.

Структурное сходство с использованием Россией энергоресурсов в качестве оружия

Пример использования Россией поставок природного газа в Европу в качестве инструмента дипломатического давления структурно схож с использованием Китаем редкоземельных металлов в качестве оружия. Ключевой урок, извлеченный из российско-европейского энергетического конфликта, заключается в том, что чем выше зависимость от поставок, тем сильнее краткосрочный эффект принуждения, но в долгосрочной перспективе это ослабляет рычаги влияния поставщика, ускоряя переход к новым источникам энергии и диверсификацию инвестиций со стороны потребителей. Использование Китаем редкоземельных металлов в качестве оружия следует той же структурной динамике, и текущая тенденция к созданию альтернативных цепочек поставок Индией, Австралией и Южной Кореей может рассматриваться как повторение этой модели[4][6].

4. Ключевые переменные в развитии ситуации

Переменная 1: Скорость и эффективность диверсификации цепочек поставок Японией

Наиболее важной переменной в развитии ситуации является то, насколько быстро и эффективно будет осуществляться диверсификация цепочек поставок Японией. В настоящее время широко распространено мнение, что такие меры, как переработка отработанных кондиционеров, создание перерабатывающих мощностей в США на основе Phoenix Tailings (цель на 2028 год)[2], а также сотрудничество в цепочках поставок с Индией и Австралией[9], недостаточны для замены китайской зависимости в краткосрочной перспективе[1][5]. Однако, несмотря на недооценку со стороны китайских аналитиков, эти усилия по диверсификации, накапливаясь, могут постепенно ослабить рычаги влияния Китая в среднесрочной и долгосрочной перспективе[6], поэтому скорость и масштабы диверсификации станут ключевыми переменными, определяющими ход конфликта.

Переменная 2: Скорость развития промышленных возможностей Индии

Индия обладает значительными запасами редкоземельных металлов и выразила стратегическую готовность к сотрудничеству в области критически важных минералов[7][9], однако ее реальные возможности по добыче и переработке все еще находятся на начальной стадии. Успех индо-японского партнерства в области экономической безопасности зависит не только от стратегической воли, но и от того, насколько быстро будет развиваться промышленная экосистема Индии[7]. Если Индия сможет быстро нарастить мощности по переработке редкоземельных металлов, это может подорвать монополию Китая на поставки, но в противном случае уязвимость Японии сохранится.

Переменная 3: Масштаб и интенсивность расширения экспортного контроля Китаем

Ключевой переменной также является степень расширения экспортного контроля Китаем. В настоящее время Китай применяет экспортный контроль в основном в отношении учреждений и компаний, связанных с вооруженными силами[3][7], но если он будет распространен на все гражданские высокотехнологичные отрасли, то воздействие на японскую экономику изменится качественно. С другой стороны, если Китай чрезмерно расширит экспортный контроль, это ускорит реструктуризацию японских компаний вне китайских цепочек поставок и ослабит рыночные позиции китайской промышленности редкоземельных металлов, что ставит сам Китай перед дилеммой необходимости регулирования уровня контроля.

Переменная 4: Роль США и сплоченность сети альянсов

Активность поддержки Японии в диверсификации цепочек поставок со стороны США также является важной переменной. Создание производственных мощностей Phoenix Tailings в США[2] или усиление сотрудничества в области критически важных минералов в рамках Quad (Quad) в значительной степени зависят от стратегической воли США. Чем активнее США будут институционализировать сотрудничество в цепочках поставок со своими союзниками и увеличивать инвестиции, тем слабее будет эффект экономического принуждения со стороны Китая. Однако, если возникнет политическая неопределенность в США или трещины в управлении альянсами, уязвимость Японии может усилиться.

Переменная 5: Преодоление технологического разрыва Китаем

Важной переменной является также скорость, с которой Китай сможет освоить ключевые патентные технологии, которыми обладают Япония и США, в области переработки редкоземельных металлов и производства функциональных материалов[8]. В настоящее время Китай имеет подавляющее преимущество в контроле над поставками сырья, но уступает в области высокоценных технологий. Если Китай преодолеет технологический разрыв, его доминирование в цепочках поставок усилится, и пространство для маневра Японии сузится. Напротив, если технологический разрыв сохранится, японское технологическое превосходство сможет обеспечить определенные рычаги переговоров, несмотря на контроль Китая над ресурсами[8].