[EAI Специальный доклад] Тайвань: серия специальных докладов ⑤_Технологическое противостояние США и Китая и стратегия Тайваня: фокус на полупроводниковом секторе

[Примечание редактора]

В данном специальном докладе профессор Бэ Ён Джа из Департамента политологии и международных отношений Университета Конгук объясняет стратегию Тайваня в полупроводниковом секторе в условиях технологического противостояния между США и Китаем. Тайваньская компания TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) с 2014 года считается лидером в мире по технологиям производственных процессов. Однако, когда технологическое противостояние между США и Китаем в полупроводниковой сфере 본격но развернулось, TSMC, имеющая прочные отношения как с американскими, так и с китайскими компаниями, оказалась перед выбором: США или Китай. Это связано с тем, что, хотя США сильно зависят от TSMC, и TSMC сама зависит от американского оборудования, нельзя игнорировать связи с китайскими IT-компаниями и значимость Китая как потенциального рынка. Автор утверждает, что TSMC сталкивается с «американским риском» и «китайским риском». В этой ситуации подчеркивается необходимость для Тайваня искать пути технологических инноваций в полупроводниковой промышленности в сотрудничестве с Южной Кореей, его ключевым экономическим партнером, для обеспечения стабильного роста отрасли.

1. Введение

Конфликт между США и Китаем из-за передовых технологий, который вышел на первый план после объявления программы «Сделано в Китае 2025» в 2015 году, начался с экспортных ограничений администрации Трампа против Китая. После прихода к власти администрации Байдена США разрабатывают долгосрочную и сложную стратегию, направленную на сдерживание роста Китая в сфере передовых технологий и укрепление конкурентоспособности США. Китай, в свою очередь, видя, что США точно нацелены на его уязвимые места в глобальной цепочке поставок передовых технологий, сравнивает эту ситуацию с экзистенциальной угрозой «дамоклова меча» и укрепляет решимость к постоянным технологическим инновациям через саморазвитие. Конкуренция в сфере передовых технологий между США и Китаем, вероятно, будет обостряться в ближайшем будущем, что указывает на изменение среды, в которой стратегии технологических инноваций различных стран неизбежно будут осуществляться с учетом геополитических соображений и выбора, выходящих за рамки рыночных факторов.

За последние три года в условиях технологического противостояния между США и Китаем особое внимание привлекли Тайвань и TSMC. До сих пор потенциальные конфликты между США и Китаем в отношении Тайваня были заморожены на основе официального согласия с принципом «одного Китая», выдвинутым Китаем. Однако, по мере того как рост Китая и стремление США его сдержать постепенно становились видимыми в форме военно-стратегической конкуренции между США и Китаем в отношении Тайваня и прилегающих регионов, а также накладываясь на конфликт вокруг полупроводников, Тайвань мгновенно стал ключевой ареной в борьбе за гегемонию между США и Китаем. Незаменимая компетенция Тайваня в области полупроводниковых процессов резко повысила его стратегическую ценность в условиях технологического противостояния между США и Китаем, сделав США и Китай более тесно связанными взаимными интересами, что привело к неизбежному обострению конфликта между США и Китаем вокруг Тайваня.

Учитывая эту ситуацию, в данной работе мы рассмотрим стратегию Тайваня в контексте технологического противостояния между США и Китаем через призму полупроводникового сектора. Сначала мы кратко рассмотрим, как тайваньская полупроводниковая промышленность, и в частности TSMC, достигли своих нынешних возможностей. Затем мы проанализируем стратегию TSMC в условиях конфликта между США и Китаем вокруг полупроводников. Наконец, мы рассмотрим перспективы конфликта между США и Китаем в полупроводниковой сфере и вызовы, стоящие перед Тайванем.

2. Развитие полупроводниковой промышленности Тайваня и возвышение TSMC

В отличие от Южной Кореи, которая заложила основу экономического роста в 1970-х годах, ориентируясь на экспортную экономику с доминированием крупных корпораций, раннее экономическое развитие Тайваня основывалось на экспорте, ориентированном на малые и средние предприятия. Малые и средние предприятия Тайваня, испытывая нехватку технических знаний и капитала, неизбежно сталкивались с трудностями как в собственных исследованиях и разработках, так и в приобретении дорогостоящих передовых технологий из-за рубежа, что представляло собой серьезную проблему для обеспечения устойчивого экономического роста Тайваня. Для поддержки технологических инноваций своих малых и средних предприятий правительство Тайваня в 1974 году учредило ITRI (Industrial Technology Research Institute, 工業技術研究院), где совместные исследования, консорциумы и совместное лицензирование, разработанные в рамках этого института, стали центром технологических инноваций Тайваня. В процессе разработки долгосрочного плана развития своей IT-индустрии правительство Тайваня в 1985 году пригласило на должность директора ITRI Мориса Чанга (張忠謀), который ранее занимал пост вице-президента американской полупроводниковой компании Texas Instruments (TI). Размышляя о направлении развития IT-индустрии Тайваня, Морис Чанг в 1987 году основал TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, 臺灣積體電路製造股分有限公司) — первую в мире компанию, специализирующуюся исключительно на полупроводниковых процессах, как спин-офф ITRI. Хотя правительство Тайваня инвестировало половину капитала в создание TSMC, компания была приватизирована в 1990 году, и доля правительства Тайваня в настоящее время составляет около 6%.

В то время в полупроводниковой отрасли преобладала модель комплексной полупроводниковой компании, которая объединяла проектирование, производство и сборку в рамках одного предприятия, поэтому успех модели, ориентированной исключительно на литьевые процессы (Pure-Play Foundry), не был гарантирован. Морис Чанг, проработавший 30 лет в американской полупроводниковой компании, предвидел разделение проектирования и производства полупроводников и решил, что лучше специализироваться на производстве, в котором Тайвань обладает конкурентными преимуществами, чем развивать комплексные полупроводниковые компании, как того требовало правительство, и основал компанию, специализирующуюся на литьевых процессах. Со временем, как он и предсказывал, в Кремниевой долине США появились компании по проектированию, такие как Qualcomm, Broadcom и Nvidia, и поскольку они передавали производство на аутсорсинг, требуя высоких затрат на рабочую силу и инвестиций в оборудование, TSMC принимала их заказы на производство полупроводниковых чипов. С точки зрения компаний-проектировщиков, передача конфиденциальных чертежей полупроводников другой компании для производства сопряжена с риском. Поэтому, когда все относились скептически к успеху модели литейного производства, TSMC, выступая под девизом «не конкурировать с клиентами», завоевала доверие благодаря строгому соблюдению конфиденциальности и надежному управлению безопасностью, и в конечном итоге наладила постоянные деловые отношения с ведущими мировыми компаниями по проектированию полупроводников.

С середины 1990-х годов, когда модель литейного производства утвердилась, многие тайваньские компании вышли на рынок, и развернулась ожесточенная конкуренция; UMC однажды достигла уровня, близкого к TSMC, бросив ей вызов. Однако в конечном итоге TSMC, опередив конкурентов в инвестициях в передовые процессы, укрепила свое положение лидера в тайваньской индустрии литейного производства и с тех пор стимулировала развитие полупроводниковой промышленности Тайваня. В середине 2000-х годов Intel, IBM, Samsung и другие компании начали активно инвестировать в литейное производство, и TSMC также столкнулась с давлением увеличить инвестиции. Во время мирового финансового кризиса 2008 года, когда другие компании сокращали инвестиции, TSMC, наоборот, предприняла агрессивные шаги, увеличив объем инвестиций и построив сверхкрупные литейные заводы, но столкнулась с кризисом из-за экономического спада. Морис Чанг, ушедший в отставку в 2005 году, вернулся в TSMC в 2009 году в возрасте 78 лет и, используя кризис как возможность, предпринял масштабные реформы и проекты для превращения TSMC в глобальную компанию. В частности, с конца 2011 года TSMC начала сотрудничество, направив в головной офис Apple в США исследовательскую группу из более чем 100 человек, одновременно построив на Тайване 20-нанометровую фабрику, необходимую для массового производства чипа A8, основного чипа iPhone 6. На этой основе, после ожесточенной борьбы, удалось получить заказ на производство чипов для iPhone, который ранее выполняла Samsung. Это стало возможным благодаря совпадению интересов Apple, которая опасалась, что конкурент Samsung будет производить чипы для своих смартфонов, и TSMC, которая стремилась превзойти Samsung, получив заказ на производство чипов для Apple, требующих высочайшего уровня технологий. С большим успехом iPhone 6, оснащенного чипом A8, произведенным TSMC в 2014 году, TSMC прочно утвердила свой статус производителя с передовыми технологиями производственных процессов в мире.

Успех TSMC за 30 лет с момента основания был обеспечен разнообразной и постоянной поддержкой со стороны правительства Тайваня, включая инвестиции в стартовый капитал, предоставление производственных площадок и водных ресурсов, а также налоговые льготы. Кроме того, достаточным обеспечением высококвалифицированными кадрами, необходимыми для TSMC, также можно считать важный фактор успеха. Однако, прежде всего, нельзя не отметить лидерство Мориса Чанга, который определял правильное направление в неопределенных ситуациях, агрессивно продвигал его и руководил TSMC, и становится понятно, почему он считается «крестным отцом» полупроводников на Тайване. Морис Чанг часто упоминал о важности «дао ци» (器識), означающего широту взглядов и проницательность, и, как известно, придерживался принципа «Мой путь един и последователен» (吾道一以貫之) из «Лунь Юй». Как он сам отметил в одной из своих лекций, TSMC представляет собой уникальную модель успеха, сочетающую государственные, корпоративные и кадровые ресурсы по-тайваньски, и ее трудно скопировать в других местах.

3. Технологическое противостояние США и Китая в полупроводниковой сфере и TSMC

Согласно отчету Американской ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA), опубликованному в апреле этого года, доля США в глобальной цепочке создания стоимости полупроводников, охватывающей проектирование, материалы, оборудование, процессы и сборку, составляет 38%, Южной Кореи — 16%, Японии — 14%, Европы — 10%, Китая — 9% и Тайваня — 8%. Одних только этих долей трудно понять, почему США так стремятся сдержать рост китайской полупроводниковой промышленности, и почему Тайвань, доля которого составляет всего 8%, находится в центре внимания. Проблема становится ясной, когда полупроводниковая промышленность рассматривается не как цепочка создания стоимости, ориентированная на добавленную стоимость, а с точки зрения цепочки поставок, учитывающей стабильность. Сегмент проектирования полупроводников открыт для компаний различного масштаба и уровня технологий, а барьеры для входа относительно низки. Хотя существуют сильные игроки в области проектирования, такие как Intel, Nvidia и Qualcomm, они не могут монополизировать проектирование чипов для многочисленных электронных устройств, поэтому тайваньские и китайские компании без особого сопротивления проникают в сферу проектирования и добиваются успехов. Сборка требует относительно низкого уровня технологий и легко передается, поэтому риск возникновения проблем невелик. С точки зрения стабильности цепочки поставок, внимание привлекают оборудование и процессы. В частности, среди многочисленного оборудования и различных уровней процессов, литографическое оборудование для экстремального ультрафиолета (EUV) для производства полупроводниковых чипов с технологией ниже 7 нм, используемых в передовых электронных устройствах, монополизировано нидерландской компанией ASML, а процессы для 7-нанометровых чипов в настоящее время доступны только TSMC и Samsung. Основными клиентами высокопроизводительных EUV-систем ASML являются TSMC и Samsung, причем Samsung имеет относительно низкое влияние в сегменте аутсорсингового литья по сравнению с TSMC. С другой стороны, TSMC занимает 92% доли рынка в сегменте передовых аутсорсинговых процессов ниже 10 нм, а также большинство американских компаний-проектировщиков сотрудничают с TSMC, и TSMC также установила тесные отношения с ведущими китайскими компаниями-проектировщиками, поэтому ключевой вопрос цепочки поставок полупроводников в отношениях США и Китая концентрируется на TSMC.

США использовали различные средства для сдерживания развития передовых технологий в Китае после программы «Сделано в Китае 2025». Цели администрации Байдена в полупроводниковом секторе можно рассматривать как максимальное замедление роста китайской полупроводниковой промышленности, повышение стабильности американской цепочки поставок полупроводников и поддержание технологического разрыва с Китаем. США применяют различные политические меры, направленные на максимальное замедление проникновения Китая в сегменты передовых литейных производств и памяти, а также на создание мощностей по производству передовых полупроводников в США. Прямое давление на Китай через экспортные ограничения, формирование полупроводниковых альянсов и укрепление производственных мощностей в США, на которых США сейчас фокусируются, невозможно без сотрудничества с TSMC. Одним из наиболее разрушительных для Китая американских экспортных ограничений было прекращение TSMC производства чипов для Huawei. Кроме того, поскольку большинство американских компаний-проектировщиков заказывают процессы у TSMC, а TSMC обладает лучшими в мире технологиями процессов, она является важнейшим партнером для сотрудничества в целях укрепления американских производственных мощностей в полупроводниковой сфере и формирования полупроводниковых альянсов.

Цели Китая в полупроводниковом секторе можно рассматривать как обеспечение стабильных поставок передовых полупроводниковых чипов, постоянное повышение уровня в цепочке создания стоимости полупроводников до высокодоходных сегментов производства и оборудования, а также достижение уровня Южной Кореи и Тайваня и производство передовых полупроводников внутри Китая. В Китае полупроводники стали импортируемым товаром номер один, опередив нефть, и наличие мощностей по производству передовых полупроводников имеет решающее значение для превращения Китая в передовую производственную страну, к чему он стремится. Для достижения этих целей Китай до сих пор приобретал иностранные передовые технологии через официальные и неофициальные каналы и осуществлял масштабные инвестиции в полупроводниковый сектор. В условиях слабой технологической базы внутри Китая, он стремительно укреплял свои возможности в области технологических инноваций в полупроводниках, используя такие методы, как слияния и поглощения иностранных компаний, владеющих передовыми полупроводниковыми технологиями, передача технологий от иностранных компаний, инвестирующих в Китай, и привлечение высококлассных специалистов. Однако из-за американских экспортных ограничений поставки передовых полупроводников и соответствующего оборудования в Китай были прекращены, а аутсорсинговое производство остановлено, что привело к задержке в развитии полупроводниковой промышленности, и для преодоления этого необходимы постоянные технологические инновации, особенно в области производственных процессов. Для этого технологическое сотрудничество с TSMC и Samsung становится более важным, чем когда-либо.

По состоянию на 2021 год TSMC входит в тройку крупнейших полупроводниковых компаний мира вместе с Intel и Samsung и осуществляет контрактное производство более 11 600 наименований полупроводников, заказанных примерно 500 компаниями по всему миру. Доля выручки TSMC по странам составляет примерно 60% от США, 17% от Китая, 8% от Тайваня и 6% от Японии. Тесные отношения, установленные TSMC с компаниями Кремниевой долины, включая Apple, и постоянные заказы были чрезвычайно важны для роста TSMC. Фактически, 92% основных американских компаний-проектировщиков полупроводников пользуются аутсорсинговыми процессами TSMC, что свидетельствует о высокой зависимости США от TSMC. Кроме того, TSMC не может строить или эксплуатировать фабрики без американского оборудования. Между тем, с 2010 года TSMC неуклонно увеличивала объемы сделок с ведущими китайскими IT-компаниями, и особенно Huawei стала вторым по величине клиентом после Apple, составляя около 15% выручки TSMC. Сотрудничество TSMC с китайскими полупроводниковыми компаниями было гораздо более широким, чем официально раскрывалось. Например, Ричард Чанг (張汝京), сыгравший ведущую роль в создании китайской компании SMIC в 2000 году, был человеком, который вместе с Морисом Чангом работал в Texas Instruments. Ричард Чанг продал свою компанию на Тайване TSMC, переехал в материковый Китай и основал SMIC, а впоследствии сотрудники TSMC массово присоединились к SMIC, формируя различные официальные и неофициальные отношения технической поддержки.

Сообщается, что TSMC, имеющая прочные отношения как с американскими, так и с китайскими компаниями, находилась под давлением правительства США с 2018 года, когда началось полномасштабное технологическое противостояние между США и Китаем в полупроводниковой сфере. Давление со стороны администрации Трампа заключалось, во-первых, в требовании построить передовые производственные мощности по производству полупроводников в США, а во-вторых, в отношении сделок с китайскими компаниями. В 2019 году Министерство торговли США ввело экспортные ограничения, требующие получения разрешения на экспорт американской продукции в Huawei и связанные с ней китайские компании. Эти меры не распространялись на случаи, когда доля американских технологий или программного обеспечения составляла менее 25%, или когда полупроводники, произведенные в третьих странах, экспортировались в Huawei, и не повлияли на сделки между TSMC и Huawei. Несмотря на эти меры, поскольку Huawei продолжала функционировать, в мае 2020 года правительство США ужесточило санкции, регулируя экспорт в Huawei продукции, произведенной с использованием американских технологий, даже если она была произведена в третьих странах. Усиленные меры Министерства торговли США распространялись и на TSMC, использующую американское полупроводниковое оборудование. Хотя эти меры не запрещали экспорт, а требовали разрешения, правительству США было трудно сделать исключение для TSMC. В ответ на это TSMC четко обозначила направление своего стратегического выбора двумя решениями в мае 2020 года. А именно, было объявлено о строительстве передовой полупроводниковой фабрики в Аризоне, США, и о прекращении сделок с Huawei после середины сентября, когда будет завершена поставка уже принятых заказов. В апреле 2021 года, когда Министерство торговли США внесло в список экспортных ограничений семь китайских организаций и компаний, связанных с суперкомпьютерами, под предлогом угрозы национальной безопасности США, TSMC также немедленно объявила о прекращении сделок с китайской компанией-проектировщиком Phytium, включенной в список, и сотрудничала с американской стороной.

Для TSMC, которая зависит от американского оборудования и получает 60% выручки от американских компаний-проектировщиков, выбор стороны США, возможно, является не столько выбором, сколько неизбежностью. Однако, учитывая отношения и связи TSMC с китайскими IT-компаниями, а также значимость Китая как потенциального рынка, можно предположить, что это решение было отнюдь не легким. TSMC демонстрирует активное участие в американских полупроводниковых альянсах, одновременно осторожно поддерживая отношения с китайскими IT-компаниями вне сферы действия американских санкций. Показательным примером такого курса TSMC стало следующее событие. В сентябре 2020 года Морис Чанг был единственным представителем бизнеса, принявшим участие в официальном правительственном приеме в честь заместителя госсекретаря США по экономической вопросам Кита Крэча (Keith Krach), который посетил Тайвань после разрыва дипломатических отношений. Сразу после ужина канцелярия президента Тайваня опубликовала фотографию президента Цай Инвэнь, заместителя госсекретаря Крэча и Мориса Чанга. Это можно интерпретировать как четкое послание о выборе тайваньской полупроводниковой промышленности. Однако всего за 4 дня до ужина, непосредственно перед началом американских санкций против Huawei, TSMC неустанно работала на фабриках, чтобы произвести максимальное количество полупроводниковых чипов для отправки Huawei, и завершила их производство. То есть, хотя официально она действовала вместе с США, можно было наблюдать тайные усилия по поддержанию отношений с Китаем. В ответ на визит заместителя госсекретаря Крэча Китай провел демонстрацию силы, направив военные самолеты в опознавательную зону ПВО Тайваня, и китайские СМИ угрожали, что если министр иностранных дел или обороны США посетят Тайвань, китайские боевые самолеты проведут учения над островом Тайвань, но эта фотография не вызвала никакой критики или комментариев. Это также свидетельствует о том, что Китай очень осторожно относится к отношениям с TSMC. В апреле 2021 года TSMC объявила о дополнительной инвестиции в размере 2,8 миллиарда долларов в свою фабрику в Нанкине, Китай, для увеличения производства автомобильных полупроводников по технологии 28 нм. Это вызвало много споров как на Тайване, так и в Китае, особенно в Китае, где некоторые утверждали, что TSMC следует бойкотировать, сравнивая инвестиции TSMC в Китай с строительством линии по производству 5-нм чипов стоимостью не менее 12 миллиардов долларов в Аризоне, США. Однако китайские государственные СМИ успокоили дебаты, заявив, что инвестиции TSMC могут способствовать росту китайской полупроводниковой промышленности. Одно из тайваньских СМИ осторожно сравнивает продолжающиеся отношения TSMC с китайскими IT-компаниями с «танцем с волком», подразумевая потенциал роста китайского рынка, неопределенность политической ситуации в Китае и утечку технологий и кадров в китайские компании.

Еще одним заслуживающим внимания аспектом стратегии TSMC является укрепление сотрудничества с японскими полупроводниковыми компаниями. Сообщалось, что TSMC построит центр исследований и разработок полупроводников в Цукубе при поддержке правительства Японии и планирует строительство фабрик по производству 16-нм и 28-нм чипов на Кюсю. Япония, выдвинув «Новую стратегию укрепления основ цифровой промышленности, включая полупроводники», приложила усилия для сотрудничества с TSMC как возможности для восстановления своей полупроводниковой промышленности. TSMC, в свою очередь, рассматривала возможность строительства фабрик за рубежом в ответ на риски производства на Тайване из-за засухи и неопределенность китайского рынка. В результате совпадения интересов обеих стран активно развивается сотрудничество в полупроводниковом секторе Тайваня и Японии. Европа также стремится к сотрудничеству с TSMC для укрепления своих производственных мощностей в области производства полупроводников. До сих пор TSMC управляла своими основными производственными мощностями на Тайване и продолжает активно инвестировать в новейшие производственные процессы в таких городах, как Тайнань. В условиях технологического противостояния между США и Китаем, когда стратегическая ценность тайваньских полупроводниковых компаний возросла, TSMC, в отличие от прежних времен, пытается строить и расширять производственные линии за рубежом, в том числе в США, Японии и Китае. Необходимо наблюдать, приведет ли эта тенденция к укреплению глобальной цепочки поставок полупроводников под руководством США в условиях технологического противостояния между США и Китаем, будет ли способствовать стабильности цепочки поставок полупроводников и устойчивому росту мировой экономики, или же приведет к перестройке полупроводниковой промышленности иным образом.

4. Перспективы

В условиях технологического противостояния между США и Китаем тайваньская полупроводниковая промышленность, и в частности TSMC, до сих пор действовала осторожно и адекватно, максимально используя свою стратегическую ценность, и осуществляет стратегические выборы и инвестиции для обеспечения устойчивого роста. Однако ситуация, в которой будущее TSMC, Тайваня и полупроводниковой промышленности можно было бы легко назвать оптимистичным, отсутствует. Здесь мы рассмотрим вызовы, стоящие перед TSMC и тайваньской полупроводниковой промышленностью. Во-первых, существует «американский риск» в процессе сотрудничества TSMC с США. В настоящее время TSMC начала строительство фабрики в Аризоне, и, по сообщениям, планируется построить до шести производственных линий, превышая первоначальные ожидания. По данным тайваньской полупроводниковой промышленности, необходимо решить проблему адекватного снабжения рабочей силой для эксплуатации фабрик в США, а также проблему снижения производительности примерно на 30% по сравнению с Тайванем. Существуют рыночные факторы, по которым компании, специализирующиеся на полупроводниковых процессах, не добивались большого успеха в США; инвестиции TSMC в США осуществляются скорее по логике безопасности и альянсов, чем рыночной, поэтому существуют риски, которые могут возникнуть в процессе строительства и эксплуатации фабрик. Фабрика TSMC в США может способствовать укреплению прочных отношений с американскими компаниями-проектировщиками и дальнейшему усилению позиций TSMC в США. В результате, если американские полупроводниковые альянсы будут успешно функционировать, может произойти перестройка полупроводниковой промышленности таким образом, что произойдет определенное разделение между США и Китаем, исключающее Китай из сегмента передовых полупроводниковых процессов. Чтобы этот наилучший сценарий, желаемый для США и Тайваня, стал реальностью, полупроводниковые альянсы TSMC и США должны быть хорошо налажены, и для этого необходимо обеспечить постоянную поддержку со стороны последующих администраций США в течение более чем 2-3 лет, когда начнут работать строящиеся производственные линии. Кроме того, американские компании, такие как Intel, планируют масштабные инвестиции в полупроводниковые процессы, и Samsung также планирует строительство новейших производственных мощностей в США, поэтому необходимо противостоять вызовам со стороны потенциальных конкурентов. То есть, инвестиции TSMC в США имеют потенциал принести наилучшие результаты как для Тайваня, так и для США за счет максимизации синергии от сотрудничества между тайваньскими и американскими полупроводниковыми компаниями и укрепления полупроводниковых альянсов под руководством США, но для этого существуют проблемы, связанные с необходимостью долгосрочного и эффективного функционирования экономических факторов, таких как дополнительные расходы, снижение производительности и поставки рабочей силы, а также политических факторов, таких как постоянная поддержка со стороны правительства США.

Во-вторых, необходимо учитывать «китайский риск», связанный с будущими отношениями между Тайванем и Китаем, а также отношениями между китайскими полупроводниковыми компаниями, включая TSMC, и китайскими предприятиями. Вопрос заключается в том, до какой степени правительство Китая будет терпеть и принимать сотрудничество между тайваньскими полупроводниковыми компаниями и китайскими предприятиями, усиленное сотрудничеством между тайваньскими и американскими полупроводниковыми компаниями и американскими санкциями. Китай не откажется от своих амбиций в полупроводниковой сфере и продолжит прилагать усилия для их достижения. Фактически, после американских экспортных санкций китайское правительство и компании анализируют компоненты, оборудование и весь производственный процесс для создания собственной цепочки поставок, так называемой «красной цепочки поставок», исключающей американские компоненты и оборудование, и реализуют проекты по развитию отечественных компаний в уязвимых сегментах. Несмотря на эти усилия, китайская сторона остро нуждается в технической поддержке со стороны тайваньских полупроводниковых компаний, включая TSMC, испытывая трудности и неудачи в приобретении передовых технологий. Реальная необходимость в этом, в сочетании с позицией Китая «единого Китая», может в любой момент и в любой форме материализоваться в кризис. Кроме того, со временем можно предположить, что китайские компании, обладающие капиталом, рынком, сильной волей и государственной поддержкой, усилят свои возможности в области технологических инноваций в полупроводниковых процессах и бросят вызов Тайваню. Когда Тайвань больше не сможет приобретать передовые технологии, необходимые Китаю, Тайвань должен быть готов к тому, как противостоять Китаю, опираясь на свои преимущества.

В-третьих, существует «тайваньский риск». Зависимость Тайваня от экспорта в Китай, включая Гонконг, по оценкам, составляет около 60%, что значительно превышает официальные статистические данные правительства Тайваня. На долю полупроводников приходится около 30% всего экспорта Тайваня, причем на долю производственных процессов приходится половина этой суммы. Даже во время правления Демократической прогрессивной партии, выступающей за «отказ от Китая», зависимость экономики Тайваня от Китая не уменьшилась, а темпы роста в других секторах, кроме полупроводников, несколько стагнировали. Кроме того, полупроводниковая промышленность Тайваня периодически сталкивается с перебоями в производстве из-за засухи, землетрясений и отключений электроэнергии, что вызывает беспокойство. Чрезмерная зависимость экономики Тайваня от Китая и полупроводников, а также тот факт, что TSMC контролирует 54% мировых аутсорсинговых производственных процессов, могут стать уязвимым местом для Тайваня и мировой полупроводниковой промышленности. Хотя впечатляющие достижения TSMC приносят пользу экономике и безопасности Тайваня, а также повышают его международный статус, с другой стороны, чрезмерная доля определенной страны или компании в общей экономике или промышленности может стать фактором повышенного риска. Пока полупроводниковая промышленность и TSMC служат мощным «кремниевым щитом» для Тайваня, проблемы не проявляются, но неопределенно, как долго этот щит будет функционировать, и отсутствуют другие средства для хеджирования рисков.

На северо-западе Тайваня расположен Таньшуй (淡水), который с XVII века служил важным портом и крепостью, связывающей Тайвань с внешним миром. На дороге, ведущей к крепости Хунмаочэн (紅毛城) в этом районе, установлены флаги восьми стран: Испании, Нидерландов, династии Цин, Великобритании, Японии, Австралии, США и Тайваня. Это флаги стран, которые оккупировали или арендовали эту территорию, начиная с Испании в 1628 году. Здесь возникает вопрос, как долго флаг Тайваня сможет развеваться здесь последним, как сейчас. С точки зрения полупроводников, для защиты своей безопасности и процветания в условиях борьбы за гегемонию между США и Китаем, Тайвань должен прилагать отчаянные усилия для поддержания своего неоспоримого превосходства в технологиях полупроводниковых процессов и последующих передовых технологиях в течение как можно более длительного времени. В то же время необходимо готовиться не только к угрозе, исходящей от роста Китая, но и к рискам, связанным с сотрудничеством с США. Кроме того, необходимо найти решение проблемы чрезмерной зависимости экономики Тайваня от Китая и полупроводников. Это непростая задача, но это путь, который необходимо пройти для обеспечения дальнейшего выживания и процветания Тайваня.

Для Южной Кореи Тайвань является важным экономическим партнером, занимающим 6-7 места по объему экспорта и импорта. 60% импортируемых Южной Кореей товаров из Тайваня составляют полупроводники, а 30% всего экспорта Южной Кореи на Тайвань приходится на полупроводники. Несмотря на такие экономические и промышленные партнерские отношения, Южная Корея и Китай в основном воспринимаются как конкуренты в полупроводниковой сфере. Фактически, Морис Чанг из TSMC неоднократно заявлял, что единственным конкурентом его компании является Samsung. После победы в конкурсе на поставку чипов для смартфонов Apple между TSMC и Samsung, TSMC была признана компанией с передовыми технологиями производственных процессов в мире, и, поскольку Samsung в последнее время начала активно инвестировать в литейное производство, она расширяет его еще более агрессивно, чтобы увеличить разрыв. С другой стороны, и Южная Корея, и Тайвань имеют экономическую структуру, зависящую от полупроводников, и являются ключевыми партнерами в полупроводниковых альянсах под руководством США, но при этом не могут отказаться от отношений с Китаем. Для Южной Кореи и Тайваня поддержание неоспоримого превосходства в технологиях производства полупроводников является важной задачей для обеспечения безопасности и процветания. Конкуренция между Южной Кореей и Тайванем в полупроводниковой сфере, безусловно, неизбежна. Однако, с другой стороны, обе страны могут найти пространство для сотрудничества, поскольку устойчивые технологические инновации возможны только в условиях стабильного и устойчивого роста всей полупроводниковой промышленности. В условиях технологического противостояния между США и Китаем Южная Корея и Тайвань должны совместно искать пути к обеспечению стабильного роста мировой полупроводниковой промышленности и устойчивых технологических инноваций в полупроводниковой сфере, как путем конкуренции, так и путем взаимного сотрудничества. ■

■ Автор: Бэ Ён ДжаПрофессор Департамента политологии и международных отношений Университета Конгук. Окончила факультет дипломатии Сеульского национального университета и получила докторскую степень по политологии в Университете Северной Каролины (США). Основные области исследований включают международльную политическую экономию, политическую экономию иностранных инвестиций, науку и технологии и международные отношения, Интернет и международные отношения, научно-техническую дипломатию. Основные работы включают «Международная политическая гегемония и технологические инновации: пример технологий производства полупроводников в США» (2020), «Возвышение китайских интернет-компаний и интернет-суверенитет» (2018), «Конкуренция между США и Китаем за гегемонию и научно-технические инновации» (2016), «Наука и технологии и публичная дипломатия» (2013).

■ Ответственный редактор: Пэк Чин ГёнРуководитель исследовательской лаборатории EAI

문의: 02 2277 1683 (내선 209) j.baek@eai.or.kr