[Rapport Spécial EAI] Série Spéciale Taïwan ⑤_Le conflit de suprématie technologique sino-américain et la stratégie de Taïwan : le secteur des semi-conducteurs comme centre

Note de l'éditeur

Dans ce rapport spécial, Bae Young-ja, professeur au département de sciences politiques de l'université Konkuk, explique la stratégie de Taïwan dans le secteur des semi-conducteurs dans le contexte du conflit de suprématie technologique sino-américain. TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) est reconnue depuis 2014 comme la fonderie possédant la meilleure technologie de processus au monde. Cependant, avec la montée en puissance du conflit des semi-conducteurs entre les États-Unis et la Chine, TSMC, qui entretient des relations étroites avec des entreprises américaines et chinoises, se retrouve à la croisée des chemins entre les États-Unis et la Chine. En effet, bien que les États-Unis dépendent fortement de TSMC et que TSMC dépende des équipements américains, il est impossible d'ignorer les liens avec les entreprises informatiques chinoises et le statut de la Chine en tant que marché potentiel. L'auteur soutient que TSMC est confrontée à des « risques américains » et à des « risques chinois ». Dans ce contexte, il souligne que Taïwan doit rechercher des moyens d'innover dans l'industrie des semi-conducteurs afin d'assurer une croissance stable de ce secteur en coopération avec la Corée du Sud, son principal partenaire économique.

1. Introduction

Le conflit sino-américain autour des technologies de pointe, qui a émergé suite à l'annonce de « Made in China 2025 » en 2015, s'est intensifié avec les restrictions à l'exportation imposées par l'administration Trump à la Chine. Depuis l'arrivée de l'administration Biden, les États-Unis élaborent une stratégie à long terme et sophistiquée pour freiner l'ascension de la Chine dans le secteur des technologies de pointe et renforcer la compétitivité américaine. La Chine, quant à elle, se sent acculée par les États-Unis qui ciblent avec précision ses points faibles dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des technologies de pointe, comparant cette situation à une crise existentielle sous « l'épée de Damoclès » et renforçant sa détermination à améliorer continuellement l'innovation technologique par l'auto-développement (自主創新). La compétition sino-américaine dans les technologies de pointe devrait s'intensifier dans un avenir prévisible, ce qui suggère que les stratégies d'innovation technologique de chaque pays sont en train de passer d'une logique purement commerciale à un environnement où les considérations et les choix géopolitiques jouent un rôle prépondérant.

Au cours des trois dernières années, Taïwan et TSMC ont particulièrement attiré l'attention dans le cadre du conflit technologique sino-américain. Sur la base du principe d'une seule Chine avancé par la Chine, les conflits potentiels entre les États-Unis et la Chine concernant Taïwan ont été jusqu'à présent contenus. Cependant, avec l'ascension de la Chine et la volonté américaine de la contenir, la compétition stratégique militaire sino-américaine autour de Taïwan et des régions avoisinantes a commencé à se manifester progressivement. De plus, le conflit entre les deux pays concernant les semi-conducteurs s'y est ajouté, propulsant soudainement Taïwan au premier plan de la compétition hégémonique sino-américaine. La capacité irremplaçable de Taïwan dans le domaine des processus de fabrication de semi-conducteurs a considérablement accru sa valeur stratégique au milieu du conflit de suprématie technologique sino-américain, impliquant les États-Unis et la Chine dans des relations d'intérêts mutuels de plus en plus étroites avec Taïwan, rendant le conflit sino-américain autour de Taïwan inévitable.

En gardant cela à l'esprit, cet article examine la stratégie de Taïwan dans le contexte du conflit de suprématie technologique sino-américain à travers le prisme du secteur des semi-conducteurs. Premièrement, nous examinerons brièvement comment l'industrie taïwanaise des semi-conducteurs, et en particulier TSMC, a acquis ses capacités actuelles. Ensuite, nous analyserons la stratégie adoptée par TSMC dans le conflit des semi-conducteurs entre les États-Unis et la Chine. Enfin, nous envisagerons les défis futurs liés au conflit des semi-conducteurs sino-américain et à la situation de Taïwan.

2. L'industrie taïwanaise des semi-conducteurs et l'ascension de TSMC

Contrairement à la Corée, qui a jeté les bases de sa croissance économique dans les années 1970 grâce à une économie d'exportation axée sur les grands conglomérats, le développement économique initial de Taïwan reposait sur les exportations des petites et moyennes entreprises (PME). Les PME taïwanaises, manquant de capacités technologiques et de capital, étaient confrontées à des difficultés tant pour leur propre recherche et développement que pour l'adoption de technologies de pointe coûteuses importées de l'étranger, ce qui représentait un défi majeur pour la croissance économique continue de Taïwan. Pour soutenir l'innovation technologique de ses PME, le gouvernement taïwanais a créé l'ITRI (Industrial Technology Research Institute, 工業技術研究院) en 1974. Les recherches conjointes, les consortiums et les licences collectives planifiés par l'ITRI sont devenus le pivot de l'innovation technologique à Taïwan. Dans le cadre de la planification du développement à long terme de son industrie des technologies de l'information (TI), le gouvernement taïwanais a recruté Morris Chang (張忠謀), ancien vice-président de Texas Instruments (TI), une entreprise américaine de semi-conducteurs, comme directeur de l'ITRI en 1985. Après mûre réflexion sur l'orientation du développement de l'industrie taïwanaise des TI, Morris Chang a fondé TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, 臺灣積體電路製造股分有限公司) en 1987, une entreprise dérivée de l'ITRI, première entreprise au monde spécialisée exclusivement dans la fabrication de semi-conducteurs, dans le parc industriel de Hsinchu (新竹). Bien que le gouvernement taïwanais ait investi la moitié du capital de départ de TSMC, l'entreprise a été privatisée en 1990, et la participation actuelle du gouvernement taïwanais est estimée à environ 6 %.

À cette époque, le modèle dominant dans l'industrie des semi-conducteurs était celui de l'entreprise intégrée de semi-conducteurs (Integrated Device Manufacturer, IDM), qui réalisait la conception, la fabrication et l'assemblage au sein d'une même entreprise. Par conséquent, le succès du modèle de fonderie spécialisée (Pure-Play Foundry) n'était pas garanti. Morris Chang, qui avait travaillé pendant 30 ans dans des entreprises américaines de semi-conducteurs, avait anticipé la séparation entre la conception et la production de semi-conducteurs. Plutôt que de développer des entreprises intégrées de semi-conducteurs comme l'exigeait le gouvernement, il a jugé plus judicieux de se spécialiser dans la fabrication, domaine dans lequel Taïwan possédait un avantage concurrentiel, et a ainsi fondé une entreprise spécialisée dans la fonderie. Avec le temps, comme il l'avait prévu, des entreprises de conception telles que Qualcomm, Broadcom et Nvidia ont émergé dans la Silicon Valley américaine. Ces entreprises externalisaient la fabrication, qui exigeait des coûts de main-d'œuvre élevés et des investissements importants en équipement, et TSMC fabriquait les puces semi-conductrices pour elles. Du point de vue des entreprises de conception, confier leurs plans de semi-conducteurs confidentiels à une autre entreprise pour la production comportait des risques. C'est pourquoi, à une époque où tout le monde doutait du succès du modèle de fonderie, TSMC a bâti la confiance en adoptant la devise « ne pas concurrencer ses clients » et en garantissant une confidentialité absolue et une gestion rigoureuse de la sécurité, établissant ainsi des relations commerciales durables avec les principales entreprises de conception de semi-conducteurs au monde.

Au milieu des années 1990, avec l'établissement du modèle de fonderie, de nombreuses entreprises taïwanaises se sont lancées, créant une concurrence féroce. UMC a même atteint un niveau proche de TSMC à un moment donné, représentant un défi. Cependant, TSMC a finalement consolidé sa position de leader dans l'industrie taïwanaise de la fonderie en investissant continuellement dans l'adoption de processus avancés, et a depuis lors stimulé le développement de l'industrie taïwanaise des semi-conducteurs. Au milieu des années 2000, des entreprises comme Intel, IBM et Samsung ont commencé à investir massivement dans la fonderie, et TSMC a également subi une pression accrue pour augmenter ses investissements. Pendant la crise financière mondiale de 2008, alors que d'autres entreprises réduisaient leurs investissements, TSMC a fait preuve d'une audace remarquable, augmentant ses investissements pour construire des fonderies de très grande taille, mais a été confrontée à une crise due au ralentissement économique. Morris Chang, qui avait pris sa retraite en 2005, est revenu chez TSMC en 2009 à l'âge de 78 ans. Il a saisi la crise comme une opportunité et a lancé une vaste réforme et des projets pour faire de TSMC une entreprise mondiale. Notamment, fin 2011, TSMC a commencé à collaborer avec Apple en envoyant une équipe de recherche d'une centaine de personnes au siège d'Apple aux États-Unis. Parallèlement, elle a construit à Taïwan une usine de fabrication de 20 nanomètres nécessaire à la production de masse de la puce A8, la puce principale de l'iPhone 6. Sur cette base, après une concurrence acharnée, elle a réussi à obtenir le contrat de fabrication des puces pour iPhone, précédemment détenu par Samsung. Cette réussite a été le fruit de la convergence des intérêts d'Apple, qui souhaitait se distancer de Samsung, son concurrent sur le marché des smartphones, et craignait que Samsung ne fabrique les puces de ses propres smartphones, et de TSMC, qui cherchait à surpasser son concurrent Samsung en remportant le contrat de fabrication des puces d'Apple, qui nécessitait une technologie de pointe. Avec le succès retentissant de l'iPhone 6 équipé de la puce A8 fabriquée par TSMC en 2014, TSMC a solidement établi sa position de fonderie possédant la meilleure technologie de processus au monde.

Le succès de TSMC au cours des 30 années écoulées depuis sa création a été rendu possible par le soutien diversifié et continu du gouvernement taïwanais, notamment l'investissement dans le capital de départ, la fourniture de terrains d'usine, d'eau et d'autres commodités, ainsi que des allégements fiscaux. L'approvisionnement suffisant en main-d'œuvre qualifiée nécessaire à TSMC est également un facteur de succès important. Cependant, par-dessus tout, il est impossible de ne pas souligner le leadership de Morris Chang, qui a défini la bonne direction dans des situations incertaines, l'a poursuivie de manière agressive et a guidé TSMC. Cela explique pourquoi il est considéré comme le parrain des semi-conducteurs à Taïwan. Morris Chang a souvent souligné l'importance de « l'envergure et de la vision » (器識) et aurait fait de la phrase du « Classique des Mutations » (論語), « Ma voie est unique et cohérente » (吾道一以貫之), son credo. Comme il l'a révélé dans une conférence, TSMC est un modèle de réussite très unique combinant les ressources gouvernementales, entrepreneuriales et de main-d'œuvre à la taïwanaise, et il semble difficile de le reproduire ailleurs.

3. Le conflit des semi-conducteurs sino-américain et TSMC

Selon un rapport de la Semiconductor Industry Association (SIA) publié en avril de cette année, la part des États-Unis dans la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs, qui englobe la conception, les matériaux, les équipements, les processus et l'assemblage, est de 38 %, suivie par la Corée (16 %), le Japon (14 %), l'Europe (10 %), la Chine (9 %) et Taïwan (8 %). Les parts nationales seules ne permettent pas de comprendre pourquoi les États-Unis s'efforcent tant d'endiguer l'ascension de la Chine dans le domaine des semi-conducteurs, ni pourquoi Taïwan, avec seulement 8 % de part, suscite autant d'intérêt. Le problème devient clair lorsque l'on considère l'industrie des semi-conducteurs non pas comme une chaîne de valeur axée sur la valeur ajoutée, mais du point de vue de la chaîne d'approvisionnement axée sur la stabilité. Le secteur de la conception de semi-conducteurs est ouvert à des entreprises de tailles et de niveaux technologiques variés, avec des barrières à l'entrée relativement faibles. Bien qu'il existe des acteurs majeurs dans la conception tels qu'Intel, Nvidia et Qualcomm, ils ne peuvent pas monopoliser la conception de toutes les puces utilisées dans d'innombrables appareils électroniques. Par conséquent, les entreprises taïwanaises et chinoises entrent dans le secteur de la conception et y excellent sans grande opposition. Le secteur de l'assemblage, quant à lui, exige un niveau technologique relativement bas et est facile à transférer, ce qui présente un faible risque. Du point de vue de la stabilité de la chaîne d'approvisionnement, les secteurs de l'équipement et des processus sont particulièrement importants. Parmi les nombreux équipements et les différents niveaux de processus, l'équipement de lithographie par ultraviolets extrêmes (EUV) nécessaire à la production de puces semi-conductrices de moins de 7 nanomètres, utilisées dans les appareils électroniques les plus avancés, est monopolisé par ASML aux Pays-Bas, et seuls TSMC et Samsung sont actuellement capables de produire des puces de 7 nanomètres. Les principaux clients de l'EUV haut de gamme d'ASML sont TSMC et Samsung, et Samsung a une influence relativement faible par rapport à TSMC dans le domaine de la fonderie externalisée. En revanche, TSMC détient 92 % de la part de marché dans les processus de fonderie externalisée de pointe de moins de 10 nanomètres, et la plupart des entreprises de conception américaines commercent avec TSMC. De plus, TSMC a également établi des relations étroites avec les principales entreprises de conception chinoises, ce qui concentre l'enjeu de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs sur TSMC dans les relations sino-américaines.

Depuis « Made in China 2025 », les États-Unis ont utilisé diverses méthodes pour freiner le développement des technologies de pointe de la Chine. Les objectifs de l'administration Biden dans le domaine des semi-conducteurs peuvent être considérés comme le retardement maximal de l'ascension de la Chine dans ce secteur, le renforcement de la stabilité de la chaîne d'approvisionnement américaine en semi-conducteurs, et le maintien de l'écart technologique avec la Chine. Les États-Unis mobilisent diverses politiques pour retarder au maximum l'entrée de la Chine dans les secteurs de la fonderie de pointe et de la mémoire, et pour renforcer leurs propres capacités de fabrication de semi-conducteurs de pointe. Les mesures actuelles sur lesquelles les États-Unis se concentrent, telles que la pression directe sur la Chine par le biais de contrôles à l'exportation, la construction d'une alliance des semi-conducteurs et le renforcement des capacités de fabrication aux États-Unis, ne peuvent être mises en œuvre sans la coopération de TSMC. L'une des mesures de contrôle à l'exportation les plus dévastatrices pour la Chine a été l'arrêt par TSMC de la fabrication des puces de Huawei. De plus, étant donné que la plupart des entreprises de conception américaines confient leurs processus à TSMC et que TSMC possède la meilleure technologie de processus au monde, elle est le partenaire le plus important pour renforcer les capacités de fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis ou pour former une alliance des semi-conducteurs.

Les objectifs de la Chine dans le domaine des semi-conducteurs comprennent l'approvisionnement stable en puces semi-conductrices de pointe, la montée en gamme continue dans les secteurs à forte valeur ajoutée de fabrication et d'équipement de la chaîne de valeur des semi-conducteurs, et la production de semi-conducteurs de pointe en Chine, rattrapant ainsi les entreprises coréennes et taïwanaises. En Chine, les semi-conducteurs ont dépassé le pétrole comme principal produit d'importation, et la capacité de fabrication de semi-conducteurs de pointe est cruciale pour devenir un pays manufacturier avancé, objectif visé par la Chine. Pour atteindre cet objectif, la Chine a jusqu'à présent acquis des technologies étrangères de pointe par des canaux officiels et non officiels et a investi massivement dans le secteur des semi-conducteurs. Faute d'une base technologique solide en Chine, le pays a rapidement renforcé ses capacités d'innovation technologique dans les semi-conducteurs par le biais d'acquisitions d'entreprises étrangères détenant des technologies de pointe, de transferts de technologie d'entreprises étrangères investissant en Chine et de recrutement de talents de haut niveau. Cependant, les restrictions à l'exportation américaines ont bloqué l'approvisionnement en semi-conducteurs et équipements de pointe vers la Chine et interrompu les processus externalisés, retardant ainsi l'ascension de la Chine dans ce domaine. Pour surmonter ces obstacles, une innovation technologique continue, en particulier dans le domaine des processus, est désespérément nécessaire. À cette fin, la coopération technologique avec TSMC ou Samsung est plus importante que jamais pour la Chine.

En 2021, TSMC est l'une des trois plus grandes entreprises de semi-conducteurs au monde, aux côtés d'Intel et de Samsung, et fabrique sous contrat plus de 11 600 types de semi-conducteurs commandés par environ 500 entreprises. Les revenus de TSMC par pays sont d'environ 60 % pour les États-Unis, 17 % pour la Chine, 8 % pour Taïwan et 6 % pour le Japon. La relation étroite et les commandes continues d'entreprises de la Silicon Valley, y compris Apple, ont été très importantes dans le processus de croissance de TSMC. En fait, 92 % des principales entreprises de conception de semi-conducteurs américaines confient leurs processus externalisés à TSMC, ce qui démontre la forte dépendance des États-Unis à l'égard de TSMC. De plus, TSMC ne peut ni construire ni exploiter d'usines sans équipements américains. Parallèlement, TSMC a constamment augmenté ses transactions avec les principales entreprises informatiques chinoises depuis 2010, et Huawei, en particulier, est devenu son deuxième client après Apple, représentant environ 15 % des revenus de TSMC. La coopération entre TSMC et les entreprises chinoises de semi-conducteurs s'est étendue bien au-delà de ce qui est publiquement connu. Par exemple, Richard Chang (張汝京), qui a joué un rôle moteur dans la création de SMIC, une fonderie chinoise, en 2000, a travaillé avec Morris Chang chez Texas Instruments. Richard Chang a vendu son entreprise à TSMC à Taïwan avant de s'installer en Chine continentale pour fonder SMIC. Par la suite, de nombreux employés de TSMC ont rejoint SMIC, formant diverses relations de soutien technique officielles et non officielles.

TSMC, qui entretient des relations étroites avec les entreprises américaines ainsi qu'avec les entreprises chinoises, aurait subi des pressions du gouvernement américain depuis le début du conflit des semi-conducteurs sino-américain en 2018. Les pressions de l'administration Trump portaient premièrement sur la construction d'installations de fabrication de semi-conducteurs de pointe aux États-Unis, et deuxièmement sur les transactions avec les entreprises chinoises. En 2019, le Département du Commerce des États-Unis a promulgué une réglementation restreignant les exportations, exigeant une autorisation pour l'exportation de produits américains vers Huawei et des entreprises chinoises connexes. Cette mesure n'incluait pas les cas où la proportion de technologies ou de logiciels américains était inférieure à 25 %, ni les cas où les semi-conducteurs étaient fabriqués dans un pays tiers autre que les États-Unis avant d'être exportés vers Huawei, et n'affectait donc pas les transactions entre TSMC et Huawei. Malgré ces mesures, Huawei restant solide, le gouvernement américain a renforcé les sanctions en mai 2020, réglementant l'exportation vers Huawei de produits fabriqués à l'aide de technologies américaines, même s'ils étaient produits dans des pays tiers. La mesure renforcée du Département du Commerce américain s'appliquait également à TSMC, qui utilise des équipements de semi-conducteurs américains. Bien que ces mesures n'aient pas interdit les exportations mais exigé une autorisation, il était difficile pour le gouvernement américain de faire une exception pour TSMC. En réponse, TSMC a clairement indiqué sa direction stratégique par deux décisions en mai 2020. Elle a annoncé la construction d'une fonderie de semi-conducteurs de pointe en Arizona et l'arrêt des transactions avec Huawei après la livraison des commandes déjà reçues, prévue pour la mi-septembre. En avril 2021, lorsque le Département du Commerce américain a inscrit sept institutions et entreprises chinoises liées aux supercalculateurs sur la liste des restrictions à l'exportation, invoquant des menaces pour la sécurité nationale américaine, TSMC a immédiatement annoncé l'arrêt de ses transactions avec l'entreprise de conception chinoise Phytium (飛騰), également inscrite sur la liste, coopérant ainsi avec les États-Unis.

Étant donné que TSMC dépend des équipements des entreprises américaines et que 60 % de ses revenus proviennent des entreprises de conception américaines, il peut être considéré non pas comme un choix, mais comme une nécessité pour TSMC de se ranger du côté américain. Cependant, compte tenu des relations et des liens de TSMC avec les entreprises informatiques chinoises, ainsi que du statut de la Chine en tant que marché potentiel, on peut supposer que cette décision n'a pas été facile du tout. Tout en affichant une participation active à l'alliance des semi-conducteurs américains, TSMC maintient prudemment ses relations avec les entreprises informatiques chinoises dans les limites des sanctions américaines. Un exemple symbolique de cette démarche de TSMC a été observé. En septembre 2020, Morris Chang a été le seul homme d'affaires à participer à une réception officielle du gouvernement taïwanais pour accueillir Keith Krach, sous-secrétaire d'État américain à la croissance économique, à la technologie et à l'innovation, qui a visité Taïwan après la rupture des relations diplomatiques. Immédiatement après le dîner, le bureau présidentiel de Taïwan a publié une photo de Tsai Ing-wen, Krach et Morris Chang ensemble. Cela a été interprété comme un message clair sur le choix de l'industrie des semi-conducteurs de Taïwan. Cependant, seulement quatre jours avant le dîner, juste avant le début des sanctions américaines contre Huawei, TSMC a fait fonctionner ses usines sans interruption pour produire un maximum de puces semi-conductrices à envoyer à Huawei, et a achevé la production des puces. Cela montre que, tout en étant officiellement aux côtés des États-Unis, TSMC s'efforce discrètement de maintenir ses relations avec la Chine. En réponse à la visite de Krach, la Chine a effectué une démonstration de force en envoyant des avions militaires dans la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan, et les médias chinois ont menacé que les avions de combat chinois s'entraîneraient au-dessus de l'île de Taïwan si le secrétaire d'État ou le secrétaire à la Défense américain visitait Taïwan. Cependant, cette photo n'a suscité aucune critique ni commentaire. Cela montre que la Chine traite également avec prudence ses relations avec TSMC. En avril 2021, TSMC a annoncé qu'elle investirait 2,8 milliards de dollars supplémentaires dans son usine de Nanjing, en Chine, pour augmenter la production de semi-conducteurs pour automobiles de 28 nanomètres. Cela a suscité de nombreux débats à Taïwan, ainsi qu'en Chine. En particulier, certains ont exprimé leur mécontentement face à l'investissement de TSMC en Chine, le comparant à la construction par TSMC d'une ligne de production de 5 nanomètres d'une valeur d'au moins 12 milliards de dollars en Arizona, et ont appelé au boycott. Cependant, les médias officiels chinois ont apaisé le débat en déclarant que l'investissement de TSMC pourrait contribuer à la croissance des semi-conducteurs en Chine. Un média taïwanais a qualifié les relations prudentes et continues entre TSMC et les entreprises informatiques chinoises de « danse avec un loup », en raison du potentiel de croissance du marché chinois, de l'incertitude de la situation politique chinoise, et des risques de fuite de technologie et de personnel vers les entreprises chinoises.

Une autre stratégie notable de TSMC est le renforcement de sa coopération avec les entreprises japonaises de semi-conducteurs. TSMC a annoncé qu'elle construirait un centre de recherche et développement de semi-conducteurs à Tsukuba, avec le soutien du gouvernement japonais, et qu'elle prévoyait de construire une fonderie de 16 et 28 nanomètres à Kyushu. Le Japon, sous sa nouvelle stratégie visant à renforcer les fondements des industries numériques, y compris les semi-conducteurs, a activement cherché à coopérer avec TSMC comme une opportunité de reconstruire son industrie des semi-conducteurs. TSMC, quant à elle, envisageait de construire des fonderies à l'étranger pour faire face aux risques de production à Taïwan dus à des catastrophes telles que la sécheresse et à l'incertitude du marché chinois. Cette convergence d'intérêts a conduit à une coopération active entre les secteurs des semi-conducteurs taïwanais et japonais. L'Europe souhaite également coopérer avec TSMC pour renforcer ses capacités de fabrication de semi-conducteurs au sein de l'Union. Jusqu'à présent, TSMC a exploité ses principales installations de production à Taïwan et continue d'investir massivement dans les processus les plus récents à Tainan et ailleurs. Avec la montée en valeur stratégique des entreprises taïwanaises de semi-conducteurs dans le contexte du conflit sino-américain, TSMC tente désormais de construire et d'étendre des lignes de production à l'étranger, notamment aux États-Unis, au Japon et en Chine, contrairement à ses pratiques antérieures. Il reste à observer si ce mouvement renforcera la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs dirigée par les États-Unis dans le cadre du conflit sino-américain, contribuera à la stabilité de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs et à la croissance économique mondiale continue, ou si cela entraînera une restructuration de l'industrie des semi-conducteurs d'une autre manière.

4. Perspectives

Dans le contexte du conflit des semi-conducteurs sino-américain, l'industrie taïwanaise des semi-conducteurs, et en particulier TSMC, a jusqu'à présent réagi avec prudence et discernement en exploitant au maximum sa valeur stratégique, tout en procédant à des choix et des investissements stratégiques pour une croissance continue. Cependant, la situation actuelle ne permet pas d'être facilement optimiste quant à l'avenir de TSMC, de Taïwan et des semi-conducteurs. Nous examinons ici les défis auxquels TSMC et l'industrie des semi-conducteurs taïwanaise sont confrontés. Premièrement, il existe un risque américain dans le cadre de la coopération future entre TSMC et les États-Unis. TSMC a commencé la construction d'une fonderie en Arizona, et des rapports indiquent qu'elle prévoit de construire jusqu'à six lignes de production, dépassant la portée initiale prévue. Selon l'industrie taïwanaise des semi-conducteurs, il faut résoudre le problème de l'approvisionnement adéquat en personnel nécessaire à l'exploitation d'une fonderie aux États-Unis, ainsi qu'une baisse de productivité d'environ 30 % par rapport à Taïwan. Il existe des facteurs de marché qui expliquent pourquoi les entreprises spécialisées dans les processus de semi-conducteurs n'ont pas connu un grand succès aux États-Unis par le passé. L'investissement de TSMC aux États-Unis est motivé par des considérations de sécurité et d'alliance plutôt que par le marché, ce qui implique des risques potentiels lors de la construction et de l'exploitation futures de la fonderie. La fonderie américaine de TSMC pourrait contribuer à établir des relations solides avec les entreprises de conception américaines et renforcer davantage la position de TSMC aux États-Unis. En conséquence, l'alliance des semi-conducteurs dirigée par les États-Unis pourrait fonctionner avec succès, entraînant une réorganisation de l'industrie des semi-conducteurs avec un certain découplage sino-américain, excluant la Chine du secteur des processus de semi-conducteurs les plus avancés. Pour que ce scénario optimal, souhaité par les États-Unis et Taïwan, se concrétise, l'alliance des semi-conducteurs entre TSMC et les États-Unis doit être bien établie, et pour cela, il est nécessaire d'obtenir un soutien continu des administrations américaines futures et suivantes, au-delà des 2 à 3 années nécessaires à la mise en service des lignes de production actuellement en construction. De plus, des entreprises américaines comme Intel prévoient également des investissements massifs dans les processus de semi-conducteurs, et Samsung prévoit de construire des installations de processus avancées aux États-Unis, ce qui signifie qu'il faut faire face aux défis des concurrents potentiels. Autrement dit, l'investissement de TSMC aux États-Unis a le potentiel de maximiser les effets de synergie de la coopération entre les entreprises taïwanaises et américaines de semi-conducteurs et d'apporter les meilleurs résultats à la fois à Taïwan et aux États-Unis dans le cadre du renforcement de l'alliance des semi-conducteurs dirigée par les États-Unis. Cependant, cela pose le problème des coûts supplémentaires, de la baisse de productivité, de l'approvisionnement en main-d'œuvre, ainsi que de la nécessité d'un soutien politique continu du gouvernement américain pendant une longue période.

Deuxièmement, il faut tenir compte du risque chinois découlant des relations futures entre Taïwan et la Chine, et des relations entre les entreprises chinoises de semi-conducteurs, y compris TSMC, et les entreprises chinoises. La question est de savoir jusqu'à quel point le gouvernement chinois tolérera et acceptera le renforcement de la coopération entre les entreprises taïwanaises de semi-conducteurs et les entreprises américaines, ainsi que la rupture de la coopération entre les entreprises taïwanaises de semi-conducteurs et les entreprises chinoises en raison des sanctions américaines. La Chine n'abandonnera pas son objectif d'ascension dans le domaine des semi-conducteurs et poursuivra ses efforts en ce sens. En fait, suite aux sanctions américaines à l'exportation, les gouvernements et les entreprises chinois ont analysé en détail la chaîne d'approvisionnement autonome, appelée « chaîne d'approvisionnement rouge », excluant les composants et équipements américains, et mènent des projets pour développer leurs entreprises nationales dans les domaines vulnérables, couvrant les composants, les équipements et l'ensemble du processus de production. Malgré ces efforts, la Chine, confrontée à des difficultés et des frustrations dans l'acquisition de technologies de pointe, a un besoin urgent du soutien technologique des entreprises taïwanaises de semi-conducteurs, y compris TSMC. La combinaison de ce besoin réel et de la position de la Chine sur le principe d'une seule Chine soulève la possibilité que cela se concrétise sous une forme de crise à un moment donné et d'une manière imprévisible. De plus, à long terme, on peut envisager la possibilité que les entreprises chinoises, dotées de capitaux, de marchés, d'une forte volonté et d'un soutien gouvernemental, renforcent leurs capacités d'innovation technologique dans les processus de semi-conducteurs et défient Taïwan. Lorsque Taïwan ne sera plus en mesure d'acquérir les technologies de pointe dont la Chine a besoin, il faudra se préparer à la manière dont Taïwan pourra faire face à la Chine.

Troisièmement, il existe des risques propres à Taïwan. La dépendance des exportations taïwanaises vers la Chine est estimée à environ 60 %, en incluant les transits via Hong Kong, dépassant largement les statistiques officielles publiées par le gouvernement taïwanais. Les semi-conducteurs représentent environ 30 % de l'ensemble des exportations taïwanaises, dont environ la moitié provient du secteur des processus. Même pendant le mandat du Parti démocrate progressiste (DPP), qui prône la « sortie de la Chine », la dépendance économique de Taïwan vis-à-vis de la Chine n'a pas diminué, et le taux de croissance dans les secteurs autres que les semi-conducteurs a stagné. De plus, l'industrie taïwanaise des semi-conducteurs subit des interruptions de production occasionnelles dues à des sécheresses, des tremblements de terre et des pannes de courant, ce qui suscite des inquiétudes. La dépendance excessive de l'économie taïwanaise vis-à-vis de la Chine et des semi-conducteurs, ainsi que le fait que TSMC détienne 54 % des processus de fonderie externalisée mondiale, peuvent constituer des points faibles pour Taïwan et l'industrie mondiale des semi-conducteurs. Bien que les réalisations remarquables de TSMC contribuent à la sécurité et à la prospérité de l'économie taïwanaise et rehaussent son statut international, d'un autre point de vue, la concentration excessive sur un pays ou une entreprise peut également augmenter les risques. Tant que l'industrie des semi-conducteurs et TSMC servent de bouclier de silicium robuste pour Taïwan, le problème ne se manifeste pas, mais il est incertain combien de temps ce bouclier fonctionnera efficacement, et les autres moyens de couvrir les risques sont insuffisants.

Au nord-ouest de Taïwan, Tamsui (淡水) a été une porte d'entrée et une forteresse importante reliant Taïwan à la civilisation extérieure depuis le XVIIe siècle. Sur le chemin menant à Fort San Domingo (紅毛城) dans cette région, les drapeaux de huit pays – Espagne, Pays-Bas, Chine Ming, Royaume-Uni, Japon, Australie, États-Unis et Taïwan – sont plantés. Ce sont les drapeaux des pays qui ont occupé ou obtenu des concessions dans cette région depuis l'Espagne en 1628. Il faut se demander si le drapeau de Taïwan pourra rester en dernière position et flotter aussi longtemps qu'il le fait actuellement. Du point de vue des semi-conducteurs, pour que Taïwan protège sa sécurité et sa prospérité au milieu de la compétition hégémonique sino-américaine, il est impératif de faire des efforts acharnés pour maintenir une supériorité inégalée dans la technologie des processus de semi-conducteurs et les technologies de pointe de nouvelle génération qui en découlent, aussi longtemps que possible. Parallèlement, il faut se préparer non seulement aux menaces émanant de l'ascension de la Chine, mais aussi aux risques découlant de la coopération avec les États-Unis. De plus, il faut trouver des solutions à la dépendance excessive de l'économie taïwanaise vis-à-vis de la Chine et des semi-conducteurs. C'est un chemin difficile, mais nécessaire pour la survie et la prospérité continues de Taïwan.

Pour la Corée, Taïwan est un partenaire économique important, se classant entre la 6ème et la 7ème place en termes de volume d'importations et d'exportations. 60 % des importations de la Corée en provenance de Taïwan sont des semi-conducteurs, et les semi-conducteurs représentent 30 % des exportations totales de la Corée vers Taïwan. Malgré cette relation de coopération économique et industrielle, la Corée et la Chine sont principalement perçues comme des concurrents dans le domaine des semi-conducteurs. En effet, Morris Chang de TSMC a mentionné que son seul concurrent est Samsung. Après avoir remporté la compétition pour la production de puces pour smartphones Apple contre Samsung, TSMC a été reconnue comme l'entreprise possédant la meilleure technologie de processus au monde, et alors que Samsung investit activement dans la fonderie ces derniers temps, TSMC étend sa capacité de fonderie de manière encore plus agressive pour creuser l'écart. D'autre part, la Corée et Taïwan ont toutes deux des structures économiques dépendantes des semi-conducteurs et sont des partenaires clés de l'alliance des semi-conducteurs dirigée par les États-Unis, mais elles sont également dans une situation où elles ne peuvent pas abandonner leurs relations avec la Chine. Pour la Corée et Taïwan, le maintien d'une supériorité inégalée dans la technologie de fabrication de semi-conducteurs est un défi majeur pour leur sécurité et leur prospérité. Il est vrai que la concurrence entre la Corée et Taïwan dans le domaine des semi-conducteurs est inévitable. Cependant, d'un autre côté, les deux pays peuvent trouver un espace de coopération mutuelle dans la mesure où ils ne peuvent réaliser une innovation technologique continue que dans le cadre d'une croissance stable et durable de l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs. Dans le contexte du conflit de suprématie technologique sino-américain, la Corée et Taïwan doivent rechercher conjointement des moyens de diriger la croissance stable de l'industrie mondiale des semi-conducteurs et l'innovation technologique continue en matière de semi-conducteurs, non seulement par la concurrence mais aussi par la coopération mutuelle. ■

■ Auteur : Bae Young-ja_Professeure au département de sciences politiques de l'université Konkuk. Diplômée du département de relations internationales de l'université nationale de Séoul, elle a obtenu un doctorat en sciences politiques de l'université de Caroline du Nord, aux États-Unis. Ses principaux domaines de recherche comprennent l'économie politique internationale, l'économie politique des investissements étrangers, la science et la technologie et les relations internationales, Internet et les relations internationales, et la diplomatie scientifique et technologique. Ses publications principales incluent « Hégémonie politique internationale et innovation technologique : le cas de la technologie des semi-conducteurs américains » (2020), « L'ascension des entreprises Internet chinoises et la souveraineté d'Internet » (2018), « Compétition hégémonique sino-américaine et innovation scientifique et technologique » (2016), « Science et technologie et diplomatie publique » (2013).

■ Responsable et éditeur : Baek Jin-kyungChef du laboratoire EAI

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