Serie Especial del EAI: Taiwán ⑤_Conflicto por la hegemonía tecnológica entre EE. UU. y China y la estrategia de Taiwán: centrándose en el sector de semiconductores

Nota del editor

En este informe especial, Bae Young-ja, profesora del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Konkuk, explica la estrategia del sector de semiconductores de Taiwán en medio del conflicto por la hegemonía tecnológica entre EE. UU. y China. TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) de Taiwán ha sido reconocida como la fundición con la mejor tecnología de procesos del mundo desde 2014. Sin embargo, a medida que el conflicto de semiconductores entre EE. UU. y China se intensificó, TSMC, que ha mantenido relaciones sólidas tanto con empresas estadounidenses como chinas, se encontró en una encrucijada: EE. UU. o China. Esto se debe a que, si bien EE. UU. tiene una alta dependencia de TSMC y TSMC también depende de equipos estadounidenses, no se puede ignorar la relación con las empresas de TI chinas y el estatus de China como mercado potencial. La autora sostiene que TSMC se enfrenta a un "riesgo estadounidense" y un "riesgo chino". En esta situación, enfatiza la necesidad de que Taiwán busque formas de innovación tecnológica en la industria de semiconductores para garantizar un crecimiento estable de la industria, en cooperación con Corea del Sur, su principal socio económico.

1. Introducción

El conflicto entre EE. UU. y China en torno a las tecnologías avanzadas, que surgió tras la promulgación de "Made in China 2025" en 2015, se intensificó con las restricciones a la exportación de EE. UU. hacia China. Tras la llegada de la administración Biden, EE. UU. está formulando una estrategia a largo plazo y sofisticada para frenar el ascenso de China en el sector de las tecnologías avanzadas y fortalecer la competitividad estadounidense. China, por su parte, se enfrenta a la situación en la que EE. UU. ataca con precisión sus puntos débiles en la cadena de suministro global de tecnologías avanzadas, llevándola a una esquina, y lo compara con una crisis existencial llamada "la espada de Damocles", reforzando su determinación de fortalecer la innovación tecnológica continua a través de la autosuficiencia. Se espera que la competencia de tecnologías avanzadas entre EE. UU. y China se intensifique aún más en el futuro previsible, lo que indica que el entorno en el que las estrategias de innovación de tecnologías avanzadas de cada país se verán obligadas a proceder en función de consideraciones y elecciones geopolíticas, más allá de los factores de mercado, está cambiando.

En los últimos tres años, Taiwán y TSMC han atraído especial atención en medio del conflicto de tecnologías avanzadas entre EE. UU. y China. Sobre la base del principio de "Una China" promovido por China, los conflictos potenciales entre EE. UU. y China con respecto a Taiwán se habían resuelto hasta ahora. Sin embargo, con el ascenso de China y la intención de EE. UU. de contenerlo, la competencia estratégica militar entre EE. UU. y China en torno a Taiwán y sus regiones circundantes ha comenzado a manifestarse gradualmente, y con la superposición del conflicto entre ambos países en torno a los semiconductores, Taiwán ha surgido de repente como un escenario principal en la competencia hegemónica entre EE. UU. y China. La capacidad insustituible que Taiwán ha construido en el proceso de fabricación de semiconductores ha disparado su valor estratégico en medio del conflicto por la hegemonía tecnológica entre EE. UU. y China, lo que ha llevado a que tanto EE. UU. como China se enreden cada vez más en intereses comunes con Taiwán, y el conflicto entre EE. UU. y China en torno a Taiwán se dirige hacia un punto inevitable.

Teniendo en cuenta esta situación, este artículo examinará la estrategia de Taiwán en el centro del conflicto por la hegemonía tecnológica entre EE. UU. y China a través del sector de semiconductores. Primero, se examinará brevemente cómo la industria de semiconductores de Taiwán, especialmente TSMC, ha adquirido su capacidad actual. Luego, se revisará la estrategia que TSMC ha adoptado en medio del conflicto de semiconductores entre EE. UU. y China. Finalmente, se pronosticará el futuro conflicto de semiconductores entre EE. UU. y China y los desafíos que enfrenta Taiwán.

2. El auge de la industria de semiconductores de Taiwán y TSMC

A diferencia de Corea, que sentó las bases de su crecimiento económico a través de una economía de exportación centrada en grandes empresas en la década de 1970, el desarrollo económico inicial de Taiwán se basó en exportaciones centradas en pequeñas y medianas empresas (PYMES). Las PYMES taiwanesas, debido a la falta de tecnología y capital, inevitablemente enfrentaron dificultades tanto en la investigación y desarrollo propios como en la importación de tecnologías avanzadas costosas del extranjero, lo que representó un desafío importante que debía abordarse para el crecimiento económico continuo de Taiwán. Para apoyar la innovación tecnológica de sus PYMES, el gobierno taiwanés estableció el ITRI (Industrial Technology Research Institute, 工業技術研究院) en 1974, y la investigación conjunta, los consorcios y las licencias conjuntas planificadas aquí se convirtieron en el centro de la innovación tecnológica taiwanesa. En el proceso de planificación del desarrollo a largo plazo de su industria de TI, el gobierno taiwanés reclutó a Morris Chang (張忠謀), quien había sido vicepresidente de Texas Instruments (TI), una empresa de semiconductores estadounidense, como director del ITRI en 1985. Tras reflexionar sobre la dirección del desarrollo de la industria de TI de Taiwán, Morris Chang fundó TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, 臺灣積體電路製造股分有限公司) en 1987, como una empresa derivada del ITRI, siendo la primera del mundo en dedicarse exclusivamente a la fabricación de semiconductores, en el parque industrial de Hsinchu (新竹). Aunque el gobierno taiwanés invirtió la mitad del capital para la fundación de TSMC, TSMC se privatizó en 1990 y se informa que la participación actual del gobierno taiwanés es de aproximadamente el 6%.

En ese momento, el modelo de empresa integrada de semiconductores, que realizaba diseño, fabricación y ensamblaje dentro de una sola empresa, era común en la industria de semiconductores, por lo que no había certeza sobre el éxito del modelo de fundición especializada (Pure-Play Foundry). Morris Chang, que había trabajado durante 30 años en empresas de semiconductores estadounidenses, predijo la separación del diseño y la producción de semiconductores y decidió que sería mejor especializarse en la fabricación, un área en la que Taiwán tenía competitividad, en lugar de fomentar empresas integradas de semiconductores como exigía el gobierno, y fundó una empresa especializada en fundición. Con el tiempo, como él había predicho, surgieron empresas de diseño como Qualcomm, Broadcom y Nvidia en Silicon Valley, y a medida que estas externalizaban la fabricación, que requería altos costos laborales y grandes inversiones en equipos, TSMC fabricaba chips semiconductores para ellas. Desde la perspectiva de las empresas de diseño, existe el riesgo de entregar los planos de diseño de semiconductores, que contienen secretos comerciales, a otra empresa para su producción. Por esta razón, cuando todos eran escépticos sobre el éxito del modelo de fundición, TSMC construyó confianza a través de una estricta confidencialidad y una gestión de seguridad diligente bajo el lema "no competir con los clientes", y finalmente estableció relaciones comerciales continuas con las principales empresas de diseño de semiconductores del mundo.

A medida que el modelo de fundición se consolidó a mediados de la década de 1990, muchas empresas taiwanesas entraron en el mercado, lo que generó una competencia feroz, y UMC llegó a acercarse a TSMC en un momento dado, desafiándola. Sin embargo, TSMC finalmente consolidó su posición como líder en la industria de fundición de Taiwán al priorizar la inversión continua en la adopción de procesos avanzados, y desde entonces ha impulsado el desarrollo de la industria de semiconductores de Taiwán. A mediados de la década de 2000, Intel, IBM y Samsung comenzaron a invertir activamente en el sector de fundición, y TSMC también se vio presionada a aumentar sus inversiones. Durante la crisis financiera mundial de 2008, mientras otras empresas reducían sus inversiones, TSMC, por el contrario, aumentó su escala de inversión y adoptó un enfoque agresivo, como la construcción de fundiciones a gran escala, pero se enfrentó a una crisis debido a la recesión económica. Morris Chang, que se había retirado en 2005, regresó a TSMC en 2009 a la edad de 78 años y, aprovechando la crisis como una oportunidad, impulsó reformas y proyectos a gran escala para convertir a TSMC en una empresa global. En particular, a finales de 2011, TSMC comenzó a colaborar enviando un equipo de investigación de más de 100 personas a la sede de Apple en EE. UU., y al mismo tiempo construyó una fábrica de 20 nanómetros en Taiwán para la producción en masa del chip A8, el chip principal del iPhone 6. Sobre esta base, tras una feroz competencia, logró obtener el proceso de fabricación de chips para iPhone, que hasta entonces había sido manejado por Samsung. Este logro se debió a la convergencia de los intereses de Apple, que deseaba distanciarse de Samsung, su competidor, por temor a que Samsung fabricara los chips para sus propios teléfonos inteligentes, y de TSMC, que buscaba superar a Samsung obteniendo el proceso de fabricación de chips de alta tecnología requerido por Apple. Con el gran éxito del iPhone 6 equipado con el chip A8 fabricado por TSMC en 2014, TSMC consolidó firmemente su estatus como la fundición con la mejor tecnología de procesos del mundo.

El éxito de TSMC en los 30 años transcurridos desde su fundación fue posible gracias al diverso y continuo apoyo del gobierno taiwanés, incluida la inversión de capital inicial, la provisión de terrenos para fábricas y agua, y exenciones fiscales. Además, el suministro suficiente de mano de obra cualificada necesaria para TSMC también fue un factor importante de éxito. Sin embargo, sobre todo, no se puede dejar de destacar el liderazgo de Morris Chang, quien estableció la dirección adecuada en situaciones inciertas, la persiguió agresivamente y lideró a TSMC, lo que explica por qué se le llama el padrino de los semiconductores en Taiwán. Morris Chang a menudo mencionaba la importancia de la "visión" (器識), que significa amplitud de miras y perspicacia, y se dice que ha adoptado como creencia la frase del Analectas: "Mi camino está unificado por un solo principio" (吾道一以貫之). Como reveló en una de sus conferencias, TSMC es un modelo de éxito muy único que combina el gobierno, las empresas y la reserva de talento de una manera taiwanesa, y parece difícil de replicar en otros lugares.

3. Conflicto de semiconductores entre EE. UU. y China y TSMC

Según un informe de la Semiconductor Industry Association (SIA) de EE. UU. publicado en abril de este año, la participación de EE. UU. en la cadena de valor global de semiconductores, que abarca diseño, materiales, equipos, procesos y ensamblaje, es del 38%, Corea del Sur 16%, Japón 14%, Europa 10%, China 9% y Taiwán 8%. Basándose únicamente en la participación de cada país, es difícil entender por qué EE. UU. está tan decidido a frenar el ascenso de los semiconductores chinos y por qué Taiwán, con solo el 8% de participación, es objeto de interés. El problema se aclara cuando la industria de semiconductores se considera desde la perspectiva de la cadena de suministro, teniendo en cuenta la estabilidad en lugar de la cadena de valor centrada en el valor agregado. El sector de diseño de semiconductores está abierto a empresas de diversas escalas y niveles tecnológicos, y las barreras de entrada son relativamente bajas. Si bien existen potencias en el sector de diseño como Intel, Nvidia y Qualcomm, no pueden monopolizar el diseño de chips para innumerables productos electrónicos, por lo que las empresas taiwanesas y chinas han entrado en el sector de diseño y han destacado sin mucha resistencia. El sector de ensamblaje tiene requisitos técnicos relativamente bajos y es fácil de transferir, por lo que el riesgo de incidentes es bajo. Desde la perspectiva de la estabilidad de la cadena de suministro, los sectores de equipos y procesos son los que atraen atención. En particular, entre la gran cantidad de equipos y los diversos niveles de procesos, el equipo de litografía ultravioleta extrema (EUV) para la producción de semiconductores de 7 nanómetros o menos, utilizados en dispositivos electrónicos de vanguardia, es monopolizado por ASML de los Países Bajos, y solo TSMC y Samsung son capaces de procesar chips de 7 nanómetros. Los principales clientes de los EUV de alta gama producidos por ASML son TSMC y Samsung, y Samsung tiene una influencia relativamente menor en el sector de fundición externalizada en comparación con TSMC. Por otro lado, TSMC no solo tiene una cuota de mercado del 92% en el sector de procesos externalizados de alta gama de 10 nanómetros o menos, sino que la mayoría de las empresas de diseño estadounidenses realizan transacciones con TSMC, y TSMC también ha formado relaciones estrechas con las principales empresas de diseño chinas, por lo que el tema central de la cadena de suministro de semiconductores en las relaciones entre EE. UU. y China se centra en TSMC.

EE. UU. ha empleado diversas medidas para frenar el desarrollo de tecnologías avanzadas de China desde "Made in China 2025". Los objetivos que la administración Biden busca lograr en el sector de semiconductores pueden considerarse como el retraso máximo del ascenso de los semiconductores chinos, la mejora de la estabilidad de la cadena de suministro de semiconductores de EE. UU. y el mantenimiento de la brecha tecnológica con China. EE. UU. está empleando diversas herramientas políticas para retrasar al máximo la entrada de China en los sectores de fundición de vanguardia o memoria y para asegurar la capacidad de fabricación de semiconductores avanzados dentro de EE. UU. Las medidas políticas que EE. UU. está priorizando actualmente, como la presión directa sobre China a través de regulaciones de exportación, la construcción de alianzas de semiconductores y el fortalecimiento de la capacidad de fabricación dentro de EE. UU., son todas difíciles de lograr sin la cooperación de TSMC. Una de las restricciones de exportación más devastadoras de EE. UU. contra China fue la interrupción del proceso de fabricación de chips de Huawei por parte de TSMC. Además, dado que la mayoría de las empresas de diseño estadounidenses encargan sus procesos a TSMC y TSMC posee la mejor tecnología de procesos del mundo, es el socio más importante con el que cooperar para fortalecer la capacidad de fabricación de semiconductores de EE. UU. o establecer una alianza de semiconductores.

Los objetivos que China persigue en el sector de semiconductores pueden considerarse como el suministro estable de chips semiconductores de vanguardia, la mejora continua hacia sectores de alto valor agregado como la fabricación y los equipos en la cadena de valor de semiconductores, y la producción de semiconductores de vanguardia dentro de China, alcanzando a las empresas coreanas y taiwanesas. En China, los semiconductores se han convertido en el principal producto de importación, superando al petróleo crudo, y la adquisición de capacidad de fabricación de semiconductores de vanguardia es crucial para que China se convierta en un país de fabricación avanzada, que es su objetivo. Para lograr este objetivo, China ha estado adquiriendo tecnologías avanzadas extranjeras a través de canales oficiales y no oficiales y realizando inversiones a gran escala en el sector de semiconductores. Dada la débil base tecnológica dentro de China, ha estado fortaleciendo rápidamente su capacidad de innovación tecnológica en semiconductores utilizando métodos como la adquisición de empresas extranjeras que poseen tecnologías avanzadas de semiconductores, la transferencia de tecnología de empresas extranjeras que invierten en China y el reclutamiento de personal de alto nivel. Sin embargo, debido a las restricciones de exportación de EE. UU. contra China, el suministro de semiconductores de vanguardia y equipos relacionados a China se ha bloqueado y la externalización de procesos se ha interrumpido, lo que ha retrasado el ascenso de los semiconductores. Para superar esto, la innovación tecnológica continua, especialmente en el sector de procesos, es desesperadamente necesaria. Para ello, la cooperación tecnológica con TSMC o Samsung es más importante que nunca para China.

A partir de 2021, TSMC es una de las tres principales empresas de semiconductores del mundo junto con Intel y Samsung, y produce de forma externalizada más de 11.600 tipos de semiconductores encargados por unas 500 empresas en todo el mundo. Los ingresos de TSMC por país son aproximadamente del 60% para EE. UU., 17% para China, 8% para Taiwán y 6% para Japón. La sólida relación y los pedidos continuos de empresas de Silicon Valley, incluida Apple, fueron muy importantes en el proceso de crecimiento de TSMC. De hecho, el 92% de las principales empresas de diseño de semiconductores de EE. UU. encargan sus procesos externalizados a TSMC, lo que demuestra la alta dependencia de EE. UU. de TSMC. Además, TSMC no puede construir ni operar fábricas sin equipos estadounidenses. Por otro lado, TSMC ha aumentado constantemente sus transacciones con las principales empresas de TI chinas desde 2010, y Huawei, en particular, se convirtió en su segundo cliente más importante después de Apple, representando aproximadamente el 15% de los ingresos de TSMC. La cooperación entre TSMC y las empresas de semiconductores chinas se ha llevado a cabo de manera mucho más amplia de lo que se revela oficialmente. Por ejemplo, Richard Chang (張汝京), quien desempeñó un papel principal en el establecimiento de SMIC, una fundición china, en 2000, fue una persona que trabajó junto a Morris Chang en Texas Instruments. Richard Chang vendió la empresa que dirigía en Taiwán a TSMC y se trasladó a China continental para fundar SMIC. Posteriormente, un gran número de empleados de TSMC se unieron a SMIC, formando relaciones de apoyo técnico oficiales y no oficiales.

Se informa que TSMC, que ha mantenido relaciones sólidas tanto con empresas estadounidenses como chinas, ha estado bajo presión del gobierno estadounidense desde que el conflicto de semiconductores entre EE. UU. y China se intensificó a partir de 2018. La presión de la administración Trump fue, en primer lugar, para construir instalaciones de procesos de semiconductores avanzados dentro de EE. UU., y en segundo lugar, sobre las transacciones con empresas chinas. En 2019, el Departamento de Comercio de EE. UU. promulgó una regulación de restricción de exportación que requería permiso para exportar productos estadounidenses a Huawei y empresas chinas relacionadas. Esta medida no se aplicaba a los casos en los que la proporción de tecnología o software estadounidense fuera inferior al 25%, o cuando los semiconductores fabricados en un tercer país que no fuera EE. UU. se exportaran a Huawei, y no afectó las transacciones entre TSMC y Huawei. A pesar de estas medidas, dado que Huawei se mantuvo firme, en mayo de 2020, el gobierno de EE. UU. intensificó las sanciones, restringiendo la exportación a Huawei de productos fabricados utilizando tecnología estadounidense, incluso si se fabricaban en un tercer país. Las medidas reforzadas del Departamento de Comercio de EE. UU. también se aplicaban a TSMC, que utilizaba equipos de semiconductores estadounidenses. Si bien estas medidas no prohibían la exportación, sino que requerían permiso, la situación era difícil para que el gobierno de EE. UU. eximiera a TSMC. TSMC expresó claramente la dirección de su elección estratégica a través de dos decisiones en mayo de 2020. Es decir, anunció que construiría una fundición de semiconductores avanzada en Arizona y que suspendería las transacciones con Huawei después de mediados de septiembre, una vez completada la entrega de los pedidos recibidos. En abril de 2021, cuando el Departamento de Comercio de EE. UU. incluyó a siete instituciones y empresas chinas relacionadas con supercomputadoras en la lista de restricciones de exportación por amenazar la seguridad nacional de EE. UU. en actividades militares, TSMC anunció nuevamente que suspendería de inmediato las transacciones con la empresa de diseño china Phytium (飛騰), incluida en la lista, cooperando así con EE. UU.

Dado que TSMC depende de equipos de empresas estadounidenses y obtiene el 60% de sus ingresos de empresas de diseño estadounidenses, alinearse con EE. UU. podría considerarse no una opción, sino una necesidad. Sin embargo, considerando la relación y los lazos de TSMC con las empresas de TI chinas y el estatus de China como mercado potencial, se puede suponer que esta decisión no fue nada fácil. Mientras TSMC muestra un comportamiento activo en la participación en la alianza de semiconductores de EE. UU., también mantiene con cautela sus relaciones con las empresas de TI chinas dentro del alcance de las sanciones de EE. UU. Un caso que simboliza este comportamiento de TSMC fue el siguiente. En septiembre de 2020, Morris Chang fue el único empresario que participó en una recepción oficial del gobierno para dar la bienvenida a Keith Krach, Subsecretario de Estado de Asuntos Económicos, el funcionario de más alto rango del gobierno de EE. UU. en visitar Taiwán desde la ruptura de relaciones, y después de la cena, la Oficina Presidencial de Taiwán publicó una foto de la presidenta Tsai Ing-wen, el Subsecretario Krach y Morris Chang juntos. Esto puede interpretarse como un mensaje que aclara la elección de la industria de semiconductores de Taiwán. Sin embargo, solo cuatro días antes de la cena, justo antes de que comenzaran las sanciones de EE. UU. contra Huawei, TSMC operó sus fábricas sin descanso para producir la máxima cantidad de chips semiconductores para Huawei y completó la entrega de los chips. Es decir, se pudo observar que, aunque oficialmente se alineaba con EE. UU., estaba haciendo todo lo posible discretamente para mantener la relación con China. En respuesta a la visita del Subsecretario Krach, China realizó una demostración de fuerza enviando aviones militares a la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán y los medios chinos amenazaron con que los aviones de combate chinos entrenarían sobre el territorio de Taiwán si el Secretario de Estado o de Defensa de EE. UU. visitaba Taiwán, pero no hubo críticas ni comentarios sobre esta foto. Esto también indica que China está actuando con mucha cautela en su relación con TSMC. En abril de 2021, TSMC anunció que invertiría 2.800 millones de dólares adicionales en su fundición en Nanjing, China, para aumentar la producción de semiconductores para automóviles de 28 nanómetros. Esto generó mucha controversia tanto en Taiwán como en China, y algunos argumentaron que debería ser boicoteada, especialmente en China, al compararla con la construcción de una línea de producción de 5 nanómetros con una inversión mínima de 12.000 millones de dólares en Arizona por parte de TSMC. Sin embargo, los medios oficiales chinos calmaron el debate al afirmar que la inversión de TSMC podría contribuir al crecimiento de los semiconductores chinos. Un medio taiwanés describió la relación cautelosamente continua entre TSMC y las empresas de TI chinas como un "baile con el lobo", respaldado por el potencial de crecimiento del mercado chino, la incertidumbre de la situación política china y la fuga de tecnología y personal a empresas chinas.

Otra estrategia notable de TSMC es el fortalecimiento de la cooperación con las empresas de semiconductores japonesas. Se informó que TSMC construiría una instalación de investigación y desarrollo de semiconductores en Tsukuba, con el apoyo del gobierno japonés, y que estaba planeando construir una fundición de 16 y 28 nanómetros en Kyushu. Japón ha estado trabajando arduamente para cooperar con TSMC como una oportunidad para reconstruir su industria de semiconductores bajo su "Nueva Estrategia para Fortalecer la Base de la Industria Digital, Incluidos los Semiconductores". TSMC, por su parte, ha estado considerando la construcción de fundiciones en el extranjero para responder a riesgos de producción en Taiwán debido a desastres como sequías y a la incertidumbre del mercado chino. Como resultado de la convergencia de intereses, la cooperación entre los sectores de semiconductores de Taiwán y Japón está progresando activamente. Europa también desea cooperar con TSMC para fortalecer su capacidad de fabricación de semiconductores dentro de la región. Hasta ahora, TSMC ha operado sus principales instalaciones de producción dentro de Taiwán y continúa realizando inversiones a gran escala para procesos de vanguardia en lugares como Tainan. A medida que el valor estratégico de las empresas de semiconductores taiwanesas aumenta en medio del conflicto de semiconductores entre EE. UU. y China, TSMC, a diferencia de antes, está intentando construir y expandir líneas de producción en el extranjero, incluidos EE. UU., Japón y China. Habrá que observar si esta tendencia fortalecerá la cadena de suministro global liderada por EE. UU. en medio del conflicto de semiconductores entre EE. UU. y China, si contribuirá a la estabilidad de la cadena de suministro de semiconductores y al crecimiento económico mundial continuo, o si reconfigurará la industria de semiconductores de otras maneras.

4. Perspectivas

En medio del conflicto de semiconductores entre EE. UU. y China, la industria de semiconductores de Taiwán, y especialmente TSMC, ha respondido de manera cuidadosa y apropiada, aprovechando al máximo su valor estratégico, y está ejecutando selecciones e inversiones estratégicas para un crecimiento continuo. Sin embargo, la situación actual no permite un optimismo fácil sobre el futuro de TSMC, Taiwán y los semiconductores. Aquí se pronostican los desafíos que enfrentan TSMC y la industria de semiconductores de Taiwán. En primer lugar, existe un riesgo estadounidense en el proceso de futura cooperación entre TSMC y EE. UU. Actualmente, TSMC ha comenzado la construcción de una fundición en Arizona y se informa que planea construir hasta seis líneas de producción, superando la escala inicialmente prevista. Según la industria de semiconductores de Taiwán, es necesario resolver el problema del suministro adecuado de mano de obra necesaria para operar la fundición en EE. UU. y una disminución de la productividad de aproximadamente el 30% en comparación con Taiwán. Existen factores de mercado por los cuales las empresas especializadas en procesos de semiconductores no han tenido gran éxito en EE. UU. hasta ahora, y la inversión de TSMC en EE. UU. se está llevando a cabo basándose en la lógica de la seguridad o la alianza más que en el mercado, por lo que existen riesgos que pueden surgir durante el proceso de construcción y operación de la futura fundición. La fundición estadounidense de TSMC puede contribuir a establecer una relación sólida con las empresas de diseño estadounidenses y fortalecer aún más la posición de TSMC en EE. UU. Como resultado, la alianza de semiconductores liderada por EE. UU. puede funcionar con éxito, y la industria de semiconductores puede reconfigurarse de manera que se produzca una cierta desacoplamiento entre EE. UU. y China, excluyendo a China del sector de procesos de semiconductores de vanguardia. Para que este escenario óptimo, deseado por EE. UU. y Taiwán, se haga realidad, la alianza de semiconductores entre TSMC y EE. UU. debe establecerse firmemente, y para ello, es necesario asegurar el apoyo continuo de las administraciones estadounidenses actuales y futuras más allá de los próximos 2-3 años, cuando las líneas de producción en construcción comiencen a operar. Además, empresas estadounidenses como Intel también están planeando grandes inversiones en procesos de semiconductores, y Samsung también planea construir instalaciones de procesos de vanguardia en EE. UU., por lo que deben enfrentar los desafíos de los competidores potenciales. Es decir, la inversión de TSMC en EE. UU. tiene el potencial de maximizar los efectos sinérgicos de la cooperación entre las empresas de semiconductores de Taiwán y EE. UU. y de generar los mejores resultados tanto para EE. UU. como para Taiwán en el contexto de la consolidación de la alianza de semiconductores liderada por EE. UU., pero para ello, existen problemas que requieren que factores económicos como costos excesivos, disminución de la productividad y suministro de mano de obra, y factores políticos como el apoyo continuo del gobierno de EE. UU. funcionen bien durante mucho tiempo.

En segundo lugar, también se debe considerar el riesgo chino que surge de las relaciones futuras entre Taiwán y China, y las relaciones entre las empresas de semiconductores chinas, incluido TSMC, y las empresas chinas. Se trata de hasta qué punto el gobierno chino tolerará y aceptará la intensificación de la cooperación entre las empresas de semiconductores de Taiwán y las empresas chinas debido a la cooperación entre las empresas de semiconductores de Taiwán y las empresas estadounidenses y las sanciones de EE. UU. China no renunciará a su ascenso en semiconductores y continuará sus esfuerzos para lograrlo. De hecho, tras las sanciones de exportación de EE. UU., el gobierno y las empresas chinas están analizando minuciosamente la cadena de suministro completa, incluidos los componentes, equipos y procesos, para construir su propia cadena de suministro, la llamada "cadena de suministro roja", excluyendo los componentes y equipos estadounidenses, y están llevando a cabo proyectos para fomentar empresas nacionales en áreas vulnerables. A pesar de estos esfuerzos, China, que enfrenta dificultades y frustraciones para adquirir tecnologías de vanguardia, necesita desesperadamente el apoyo tecnológico de empresas de semiconductores taiwanesas, incluida TSMC. La combinación de esta necesidad práctica y la posición de China de "Una China" significa que no se puede descartar la posibilidad de que se materialice una crisis en cualquier momento y de cualquier manera. Además, con el tiempo, es posible considerar la posibilidad de que las empresas chinas, que han asegurado capital, mercado, una fuerte voluntad y apoyo gubernamental, fortalezcan su capacidad de innovación tecnológica en procesos de semiconductores y desafíen a Taiwán a largo plazo. Taiwán debe prepararse para cómo podrá enfrentarse a China cuando ya no pueda adquirir las tecnologías avanzadas que China necesita.

En tercer lugar, existe un riesgo propio de Taiwán. La dependencia de las exportaciones de Taiwán a China, incluida la parte que pasa por Hong Kong, se estima que supera con creces las estadísticas oficiales publicadas por el gobierno taiwanés, situándose en alrededor del 60%. Los semiconductores representan aproximadamente el 30% de las exportaciones totales de Taiwán, y los procesos de fabricación constituyen aproximadamente la mitad de esto. Incluso durante el gobierno del Partido Progresista Democrático (PPD), que aboga por la desvinculación de China, la dependencia económica de Taiwán de China no ha disminuido, y la tasa de crecimiento en sectores distintos de los semiconductores se ha estancado ligeramente. Además, la industria de semiconductores de Taiwán ha sido objeto de preocupación debido a interrupciones ocasionales en la producción causadas por sequías, terremotos y cortes de energía. La excesiva dependencia de la economía taiwanesa de China y los semiconductores, y el hecho de que TSMC de Taiwán represente el 54% de la fabricación externalizada mundial, pueden actuar como un punto débil para Taiwán y la industria mundial de semiconductores. Si bien el asombroso logro de TSMC contribuye a la economía y la seguridad de Taiwán y eleva su estatus internacional, desde otra perspectiva, la excesiva proporción de un país o empresa en la economía o industria general puede convertirse en un factor de riesgo. Si bien el problema no se manifiesta cuando la industria de semiconductores y TSMC actúan como un fuerte "escudo de silicio" para Taiwán, es incierto cuánto tiempo funcionará este escudo y hay una falta de otros medios para mitigar el riesgo.

Tamsui (淡水), ubicada en el noroeste de Taiwán, ha sido una importante puerta de entrada y fortaleza que conectaba Taiwán con el mundo exterior desde el siglo XVII. En el camino hacia Fort San Domingo (紅毛城) en esta área, se izan las banderas de ocho países: España, Países Bajos, Ming, Qing, Gran Bretaña, Japón, Australia y EE. UU., y Taiwán. Estas son las banderas de los países que ocuparon o arrendaron esta área a partir de España en 1628. Me pregunto si la bandera de Taiwán podrá ondear en la última posición, como lo hace ahora, y por cuánto tiempo. Desde la perspectiva de los semiconductores, para que Taiwán proteja su seguridad y prosperidad en medio de la competencia hegemónica entre EE. UU. y China, debe esforzarse desesperadamente por mantener una superioridad indiscutible en la tecnología de procesos de semiconductores y las tecnologías avanzadas de próxima generación que la sucederán durante el mayor tiempo posible. Al mismo tiempo, debe prepararse no solo para la amenaza del ascenso de China, sino también para los riesgos derivados de la cooperación con EE. UU. Además, se debe encontrar una solución a la excesiva dependencia de la economía taiwanesa de China y los semiconductores. Es un camino difícil, pero es el camino que Taiwán debe recorrer para su continua supervivencia y prosperidad.

Para Corea, Taiwán es un importante socio económico que ocupa el sexto o séptimo lugar en términos de volumen de importaciones y exportaciones. El 60% de los productos que Corea importa de Taiwán son semiconductores, y los semiconductores representan el 30% de las exportaciones totales de Corea a Taiwán. A pesar de esta relación de cooperación económica e industrial, Corea y China son percibidas principalmente como competidores en semiconductores. De hecho, Morris Chang de TSMC ha declarado que su único competidor es Samsung. Tras ganar la competencia por los pedidos de chips semiconductores para teléfonos inteligentes de Apple contra Samsung, TSMC ha sido reconocida como la empresa con la mejor tecnología de procesos del mundo, y recientemente, a medida que Samsung ha comenzado a invertir activamente en fundición, está expandiendo agresivamente sus fundiciones para ampliar la brecha. Por otro lado, tanto Corea como Taiwán tienen estructuras económicas dependientes de los semiconductores de China, y aunque son socios importantes en la alianza de semiconductores liderada por EE. UU., también comparten la característica de que no pueden renunciar a su relación con China. Para ambos, Corea y Taiwán, mantener una superioridad indiscutible en la tecnología de fabricación de semiconductores se presenta como una tarea muy importante para la seguridad y la prosperidad. Es cierto que la competencia entre Corea y Taiwán en el sector de semiconductores es inevitable. Sin embargo, por otro lado, ambos países pueden encontrar espacio para la cooperación mutua en el sentido de que solo pueden lograr una innovación tecnológica continua dentro del crecimiento estable y continuo de toda la industria de semiconductores. En medio del conflicto por la hegemonía tecnológica entre EE. UU. y China, Corea y Taiwán deben buscar conjuntamente formas de liderar el crecimiento estable de la industria mundial de semiconductores y la innovación continua de la tecnología de semiconductores a través de la competencia y la cooperación mutua. ■

■ Autor: Bae Young-jaProfesora del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Konkuk. Se licenció en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Seúl y obtuvo un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Carolina del Norte en EE. UU. Sus principales áreas de investigación incluyen la economía política internacional, la economía política de la inversión extranjera, la ciencia y tecnología y las relaciones internacionales, Internet y las relaciones internacionales, y la diplomacia científica y tecnológica. Sus principales publicaciones incluyen "Hegemonía en la Política Internacional e Innovación Tecnológica: El Caso de la Tecnología de Semiconductores de EE. UU." (2020), "El Auge de las Empresas de Internet de China y la Soberanía de Internet" (2018), "Competencia Hegemónica entre EE. UU. y China e Innovación Científica y Tecnológica" (2016), y "Ciencia y Tecnología y Diplomacia Pública" (2013).

■ Coordinación y Edición: Baek Jin-kyungJefe de Investigación de EAI

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