[韓国・日本共同研究「世界2050」] ⑧カーボンニュートラルに向けた日韓協力の見通し

I. 世界のエネルギー転換への対応

日本政府は、約3年ごとにエネルギー計画を見直している（ANRE-METI 2018）。この計画は、2002年に制定されたエネルギー基本法に基づいて策定されている。2024年度は、第7次新計画を策定する年である。最新の第6次計画は、2021年10月に閣議決定され（図1参照）、2030年までの日本のエネルギーミックスの目標を設定し、2050年までの様々なシナリオを提示した。同計画では、原子力エネルギーが国の主要なエネルギー源であり続けるとされており、2030年までの電力生成におけるその割合は20～22％になると予測されている。さらに、最近注目を集めている新しいエネルギー源である水素とアンモニアが新たに加えられ、2030年までに日本の発電量の1％を占めると推定されている（ANRE-METI 2022）。

【図1】第6次エネルギー基本計画（2021年）における日本の一次エネルギー供給見通し

日本の一次エネルギー供給における化石燃料への依存度は70％であるが、2020年に加速したEU主導の脱炭素化の最近の動向は、日本が他国に追随して「2050年カーボンニュートラル」を宣言することを促進した。この動きは、エネルギー政策立案者だけでなく、30年後であるにもかかわらず、このような抜本的な変化によって影響を受けるほとんどの産業にとっても、大きな衝撃となった。

エネルギーの利用、特に太陽光発電は地理的に制約があり、風力発電は台風シーズンに対する十分な安全保障に依存することになる。水力はすでに全面的に開発されている。原子力エネルギーは現在、活発な議論の的となっており、特に30年以内に別の巨大地震が予測される中での利用削減方法が議論されている。化石燃料の使用が将来的に避けられないとしても、ネットゼロ目標を実現するための現実的かつ具体的なアプローチが必要である。解決策は、省エネルギー（ただし、日本の場合はその可能性は限定的）、水素（アンモニア）、カーボンニュートラルLNG（あるいはグリーンオイル）、CCS/CCUS（ブルー水素・アンモニアだけでなく、パイプラインや船舶によるCO2輸出も含む）、そして森林吸収源（議論の余地はあるが無視できない）や海外からの排出権購入といったエネルギー源の多様化を含むことになる。

経済産業省（METI）は、2040年までの見通しを含む新しい第7次エネルギー基本計画の草案をようやく開示した（METI 2024）。これは、1月にパブリックコメントを経て、2月に政府によって承認される予定である。この草案で最も注目すべき点は、原子力発電の最大限の活用へとシフトしていることである。これは、可能な限り原子力の依存度を減らすことを示唆していた以前の政策からの大きな転換である。

2040年の原子力発電比率20％（図2参照）に関して、重要なのは比率そのものではなく、実際の発電量である。現在の計画の2030年の目標は、総発電量の20～22％（0.93～0.94兆kWh、図1）を設定している。その場合、原子力による発電量は1800～2000億kWhとなる。しかし、この新しい草案は、2040年の原子力発電が総発電量の20％に相当し、2200～2400億kWhに達することを示しており、原子力発電量が2040年までに約17～18％増加することを示唆している。これは、原子力発電所の再稼働だけでなく、新規原子力発電所の建設の可能性も示唆している。

【図2】第7次エネルギー基本計画（2024年度）に向けた日本の新たなエネルギーミックス案

韓国も現在、エネルギー基本計画を現行の第10次から第11次に見直す時期に来ている。両国は、エネルギー状況が大きく似ているため、同様の道をたどってきた。日本の見通しは一次エネルギーミックスを基盤としているのに対し、韓国の電力ミックスは、原子力によるベースロード、化石燃料による主要なエネルギー源、そして新しいエネルギー源としての水素とアンモニアへの意欲的な展望など、日本も向かっている傾向を示している（図3参照）。いくつかの情報源によると、次期第11次エネルギー基本計画は2036年の韓国のエネルギーミックスを概説する予定であり、産業通商資源部の声明を引用して、「韓国は化石燃料とLNGに頼るのではなく、原子力発電と再生可能エネルギーにさらに依存するだろう。バランスの取れたエネルギーミックスは、再生可能エネルギーの効果的な利用を促進し、カーボンニュートラルをより効果的に達成するだろう（The Korea Times 2024）」と予測されている。これは、日本と韓国が将来取る道筋における、論争の的となる点であり、重要な違いの1つとなるだろう。

【図3】韓国の電源構成見通し（電源別）

※新・再生可能エネルギーには燃料電池を含む。その他にはヒートポンプシステムが含まれる。

化石燃料社会における現在の構造と技術的優位性を破壊し、再創造するゲームが始まった。2035年までにハイブリッド車を禁止するというEUの決定は、すでに先進的で主要な技術を持つトヨタやホンダのような日本のグローバル企業を排除することで市場を変えようとする戦略の一つであるように思われる。

水素がクリーンな未来のエネルギーの象徴となりつつある一方で、グリーン水素のような新しい形態のエネルギーは一次エネルギーではないことにも留意すべきである。それらは主に他のエネルギー源を利用して生産される副産物であり、一次エネルギー源と比較して価格が高くなる。さらに、安全性、供給量、汎用性、単位あたりの熱量、そして最も重要な経済性（生産、輸送、備蓄の問題を含むが、これらはすべて高価であることが判明している）の文脈では、依然として信頼性の低いエネルギー源である。水素を利用することを選択した場合、買い手になる限り、我々はお金を失うことになる。水素（上流権益）とその技術（生産・輸送用）の売り手になる方法を再考すべきである。

この世界的な脱炭素化のトレンドを終わらせたり、忘れさせたりする可能性のある要因がいくつか常に存在する。これは、京都議定書（1997年に合意され、2005年に発効）で既に経験したことである。いくつかの要因とは、1）地球寒冷化が始まった場合、2）新型コロナウイルスが撲滅された場合、またはウイルスとの共存が世界的に受け入れられた場合、3）世界がネットゼロで団結できず、気候改善が見られず感じられないまま「ネットゼロ」実現のために巨額の予算を費やすことの不公平性を各国が認識した場合である。

【図4】2020年、カーボンニュートラル元年

COP26サミットは、脱炭素化への世界的なコミットメントの象徴となった重要なイベントであった。一方で、それは興奮のピークを示した可能性もある。なぜなら、オマーン（2022年10月）を除いて、イベント後に多くの国が新たなカーボンニュートラル（CN）目標を設定しなかったからである。現在、80％以上の国が2045年から2070年の間にCN目標を設定している。残りの20％、アジア、アフリカ、ラテンアメリカ、中東諸国は、この非常に高価な千年ゲームに参加するかどうかをまだ検討している。20％は現時点では少数派であるが、国連による世界人口予測では、2058年までに80億人から100億人に増加するとされており、この20億人の増加は主にこの20％の国々から来ると予想される。

脱炭素化の旗手であるEUのエネルギー収支は、化石燃料の廃止と炭素フリー源の増加を忠実に反映するだろう。この移行を通じて、原子力エネルギーにどれだけ依存するか、移行エネルギー源および水素源としての天然ガスの調達、EU加盟国間の格差、そしてウクライナ危機に続く前例のないエネルギー価格の高騰といった困難に直面することになる。一方、アジアでは、一部の国がCN目標を設定しているにもかかわらず、すべての国が脱炭素化に向けて同じ方向に向かっているわけではない。天然ガスへの移行に加えて、安価な石炭は、一部のエネルギー消費大国にとって、エネルギーミックスにおいて依然として主要かつ重要な役割を果たし続けるだろう。

ロシアは、現在と同様に、水素（アンモニア）のような新しいエネルギー源は主に天然ガスから生産されると予想されているため、日本のエネルギー安全保障にとって重要な存在であり続けると考えられていた。ロシアにとって、現在の脱炭素化のトレンドは脅威では全くない。彼らは、世界市場は変化するだろうが、一部の国は依然としてより安価な化石燃料を好み、他の国はロシアから高価な水素を購入しなければならないと信じている。これは彼らにとって新たなビジネスチャンスとなる。

さらに、日本が望む解決策は、前述の通り、水素（アンモニア）だけでなく、カーボンニュートラルLNG（あるいはグリーンオイル）やCCS/CCUS（ブルー水素・アンモニアだけでなく、パイプラインや船舶によるCO2輸出も含む）も含まれる。これらはロシアの潜在能力に依存している。つまり、日本にそのような資源と解決策を提供できるのはロシアだけである。

さらに、ロシアは、CO2排出量の森林吸収能力（年間15億トンのCO2排出量に対し25億トンの吸収）を発表し、宣伝し始めている（ロシア連邦大統領府 2021）。それが真実かどうか議論がある一方で、ロシアが日本の2050年ネットゼロを支援する巨大な潜在能力を持っていることは明らかである。

II. ウクライナ危機を超えた未来に向けて

日本はエネルギー資源に乏しく、そのほとんどを海外からの輸入に依存している。エネルギー安全保障の確保は、国民生活の維持、経済活動の停滞防止、予期せぬ事態への備えのために最も重要である。供給源（国）と供給ルートの多様化は、エネルギー安全保障の強化において主要な役割を果たす。

過去30年間、特にソ連崩壊後、ロシアは日本に最も近い主要な石油・ガス生産国として認識され、日本政府と日本企業が上流事業の利害関係者として参加するプロジェクトを持つ最も重要な国の一つであった。さらに、気候変動により年々商業利用が進んでいる北極海航路は、日本と北極海を結ぶことができる。北極海は、石炭や石油と比較してCO2排出量が少なく、ネットゼロ世界実現に向けた移行エネルギーとなることが期待される豊富な天然ガス埋蔵量を持つ、地球上の最後の炭化水素資源である。また、天然ガスは将来の水素供給源として期待されている。北極海航路は、チョークポイントや紛争リスクの高い地域を通過しない新しい供給ルートとしても注目されている。このような状況下で、1990年代のサハリンから2000年代の東シベリア、そして2010年代の北極へと、日露のエネルギー協力は徐々に深まってきた。

しかし、ロシアのウクライナ侵攻は、日本にロシアとの戦略を再考させることを余儀なくさせた。国際社会の一員として、日本は迅速に西側諸国と連携し、侵攻からわずか3ヶ月でロシアの財政収入の核であるロシア産石油の輸入禁止へと制裁が拡大した。日本は依然としてエネルギー安全保障の観点からロシアの重要性を理解しているが、国際法を無視するロシアの無謀な行為に対して断固とした姿勢を示すことは、少なくとも現時点では、ロシアとのエネルギー戦略よりも、国際社会における日本の国益を守るために不可欠である。

また、主要な石油・ガス生産国であるロシアが、西側諸国の制裁に対応して、石油・ガス市場への影響力を戦略的に利用し始めていることにも注意を払う必要がある。2022年まで、ロシアは半世紀以上にわたりヨーロッパにとって「信頼できるエネルギー供給国」であった。冷戦中やソ連崩壊の混乱期でさえ、ロシアの石油・ガスの流れは止まることはなかった。しかし今、ロシアは既存の契約を破り、ガス輸出量を管理することで石油・ガス市場に混乱を引き起こし、価格を吊り上げることによって、長年築き上げてきた貴重な信頼と地位を放棄することを決定したようである。

【図5】脱炭素化実現に向けたロシアの3つの最大の潜在力

これらの新しい状況下で、エネルギー戦略と安全保障を再評価し、見直すために、ロシアとの関係において注意を払うべき点がいくつかある。

まず第一に、私たちは決定的な変化を理解しなければならない。ロシアはもはや以前のロシアではない。これは、ロシアが経済関係を重視し、国際的な商慣行を遵守する信頼できるパートナーではなくなったことを意味する。これは、日露協力関係を深化させる上での暗黙の前提であった。既存契約違反に対する強制的なルーブル払い（2022年3月）、ノルドストリーム供給の停止（2022年6月～8月）、サハリン1および2プロジェクトの株式と権利のロシア法人への強制移管（2022年6月～8月）は、ロシアの信用を決定的に失墜させた。第二に、ヨーロッパが長期的にロシアから急速に離れる結果として、ロシアのエネルギー収入が減少することは避けられない。ロシアはすでに、2010年から石油、2019年からガスを中国市場に安価で供給することを余儀なくされている。そして、ヨーロッパ市場を失うことで、これは加速されるだろう。パワースイフト2は、露中エネルギー協力の次の象徴となるだろうが、このパイプラインは、2014年に合意された（2019年に稼働開始）パワースイフトと同様に、ロシアが中国にガス価格を割り引くことによってのみ実現可能である。この傾向は短期的ではなく、ウクライナ危機とその戦後プロセスと連動して長期化する可能性が高い。つまり、21世紀初頭の原油価格高騰によって経済復興を享受した大国としてのロシアはもはや存在しないと予想される。経済の原動力であったエネルギー収入は長期的に断たれ、国家の力が弱まるだろう。

【図6】現在進行中のパワースイフト（POS）交渉

これらの視点から、ロシアとの二国間および三国間関係がどのように変化し、長期的に再構築できるかどうかを検討する必要がある。弱体化するロシアが北東アジアのパワーバランスにどのような変化をもたらすのか？弱体化するロシアとの変化の中で、日本と韓国はどのように国益を最大化できるのか？

日本と韓国はともに、2050年までのカーボンニュートラル達成を宣言している。石炭・石油からの移行エネルギー、さらに新エネルギーとしての水素源として、天然ガス供給を確保することが急務である。また、CCUSは、森林吸収源の利用とともに、大きな可能性を秘めている。ロシアはこれらの分野で世界最大の資産を保有しており、今後数十年間、世界の他の国々にとってその重要性は増すだろう。ロシアの国家力が長期的に弱まる中で、日本と韓国がこれらのロシア所有の資産をどのように活用できるかを検討しなければならない。

III. 脱炭素化ゲームで勝利チームになるには：日韓間の潜在的な協力

1. 脱炭素化技術革新

このゲームの勝者と敗者は明確であり、エネルギー安全保障を強化できるかどうかに直接かかっている。つまり、勝者は、脱炭素化実現の中核である低炭素エネルギーおよび生産・製造技術を販売する者であり、購入側は敗者となる。

この壮大なゲームにおいて、日本と韓国は、豊富な国内資源を持たない主要なエネルギー消費国として、購入側の立場にある。一方、両国は、両国のハイテク企業がすでに保有している脱炭素化技術の開発の鍵を握っている。日本は、韓国、ドイツに次いで、GX関連特許スコアが最も高い。この分野では、日本と韓国はすでにレースでポールポジションを獲得している。

さらに、技術革新は、生産国と消費国の間の現在のエネルギー地図を大きく塗り替える可能性がある。再生可能エネルギーからの電力と直接空気回収（DAC）技術の組み合わせは、日本と韓国が燃料生産（製造）国になる可能性さえ引き起こすかもしれない。現在、化石燃料由来の従来の燃料との競争力はなく、政府の補助金や炭素クレジットに依存しない限り、ビジネスにはならない。しかし、再生可能エネルギー源からの電力とDAC技術のコストが、絶え間ない努力と革新によって徐々に低下すれば、両国は新しい燃料・石油生産国として台頭するかもしれない。

2. 上流、特にLNGへの継続的な投資の促進

脱炭素化への道筋は国によって異なり、最も懸念されるのは、期限を守ることにのみ重点が置かれ、脱炭素化達成という期限付き目標が優先されることである。移行期における化石燃料を含む世界のエネルギー需要のための継続的な上流投資は、人類が依然として必要とする十分なエネルギー供給を満たすために不可欠であり、現在の投資撤退が、生産量の減少による供給・需要の逼迫とそれに伴う市場価格の上昇という形で、今後中長期的に現れることを忘れてはならない。

3. ネットゼロに向けたLNG排出削減連合（CLAEN）

温室効果ガス（GHG）の一つであるメタンは、LNGの主要成分であり、CO2の28倍の温室効果を持つ。これはLNGの生産プロセスを含むバリューチェーンから排出される。メタン排出削減の加速は、世界的な喫緊の課題である。メタン排出量を削減するために、ネットゼロに向けたLNG排出削減連合（CLEAN）がLNG PCC 2023で発表された。これは、JERA、KOGAS、JOGMECによって開始されたイニシアチブである。CLEANは、LNGバリューチェーンに関連するメタン排出量の透明性を高め、ベストプラクティスを共有することの重要性を強調している。これは、日本と韓国の主要なLNG購入者がLNG生産者とメタン排出削減について話し合うことを可能にすることで、LNGバリューチェーンをよりクリーンにすることを目指している。将来的には、この枠組みが世界中の他の民間企業も巻き込むように拡大されることが期待される。

4. LNG利用からのH2市場の創出と育成

日本と韓国は、LNG市場開発の歴史においても長い経験と知識を持っている。上流、中流、下流、SPA契約、そして説明責任と透明性のある新しい市場の確立といったLNG業界のベストプラクティスは、H2およびアンモニア市場の統合の開始時に必要とされるだろう。この分野におけるルール作りにおいて日本と韓国が主導的な役割を果たし貢献することは、両国のエネルギー安全保障に利益をもたらす可能性がある。■

参考文献

資源エネルギー庁（ANRE-METI）。2018年。「エネルギー基本計画」。7月3日。https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/past.html。

ANRE-METI。2022年。「再生可能エネルギー導入拡大に向けた『系統制約』克服への取り組み 第6次エネルギー基本計画について」。4月28日。https://www.enecho.meti.go.jp/en/category/special/article/detail_174.html。

ロシア連邦大統領府。2021年。「気候に関する首脳会議」。4月22日。http://en.kremlin.ru/events/president/news/65425。

経済産業省（METI）。2024年。「総合資源エネルギー調査会基本政策分科会（第67回）」。12月17日。https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/2024/067/。

The Korea Times。2024年。「韓国、原子力発電の割合を引き上げへ」。10月10日。https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2023/01/419_343496.html#:~:text=Korea%20will%20increase%20the%20proportion%20of%20nuclear%20power,to%20below%2015%20percent%20and%2010%20percent%2C%20respectively。

■ 原田 大輔は、石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）調査・分析部門のプロジェクトディレクターである。

■ タイプセット担当：キム・チェリン、リサーチアシスタント

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