[米中経済戦争と韓国の選択シリーズ] ⑥ 米中戦略競争下の軍事人工知能の政治経済

I. 人工知能が提起する機会と危険

第4次産業革命技術の中で、人工知能（Artificial Intelligence、以下AI）は広範な領域にわたり、全ての技術を支えるメタ技術として、今後、途方もない変化をもたらすことは間違いない。すでに軍事と商用技術の両方で革命的な変化をもたらしたAIは、前例のない速さで急速に発展しており、技術の方向性も予測困難な状況にある。AI技術がどこまで発展するか分からない状況で、強国間の地政学競争という変数が加われば、果たして人類にとってAI技術は祝福となるのか、あるいは害悪となるのかも測りかねる。

AIは軍事の全領域にわたり、途方もない変化をもたらしている。量子コンピューティングやバイオテクノロジー、宇宙・サイバー技術などと共に、今後の戦争の様相を左右する核心的な技術領域である。米国と中国は激しい戦略競争を繰り広げる中で、AI技術革新競争で先頭に立ち、未来の戦争を有利な方向に導こうと努力している。現在、米国は既存の軍事領域とAIの多くの領域で中国をリードしていると評価されているが、中国は短期間で途方もない軍事技術を発展させており、AIを活用した知能化戦争に大規模投資を行い、将来的に米国を凌駕しようと努力している（Luo 2022）。AI技術の問題は、米中間の経済関係とも密接に結びついており、軍事安保分野を基盤として、今後の米中戦略競争の様相を左右する多くの変数の一つとなることは避けられない。

一方、AIの将来的な発展方向について国際社会の協力が行われなければ、AIは人類に大きな害悪をもたらす可能性もある（Bremmer and Suleyman 2023, 102-105）。AI技術は他の分野と異なり、政府や軍が一方的に主導することはできず、多くの企業や経済主体がAI開発に率先して取り組んでいる。急速に発展するAI技術は、国家間の合意だけで統制することは難しく、AI技術そのものに関する知識も依然として不足している。代表的な例として、AIが汎用人工知能（artificial general intelligence: AGI）に到達し、人間の統制を離れて自己制御的な力を持つのか、あるいは主観や意識を所有し、AIに対する基本的な見方を変えなければならないのか、といった点に関する知識は依然として不足している状況である。

AIに対する規制も、国家ごとに利害関係が異なり、国家と企業の立場が異なるため、過去の核兵器や気候変動などの領域で規制と統制を発展させようとする努力とはまた異なる資源と合意を必要とせざるを得ない。新たな領域で必要な規制レジームを作るための初歩的な努力が始まっているが、米中AI競争のように、強国間の地政学競争がこれを主導する論理として作用する場合、AIは人類全体に大きな挑戦をもたらす可能性もある（Kissinger and Allison 2023）。

米中地政学競争の真っ只中に置かれている韓国は、両国間の軍事競争はもちろん、AI競争で優位に立つための輸出統制や投資制限といった経済分野でも多くの変化を経験している。半導体生産部門で一定の重要性を占めている韓国にとって、今後の状況をどのように予測し、どのように対応していくかは非常に重要な問題である。

II. 人工知能と未来の戦争

未来の戦争は、AIによって強化された技術、特に完全自律型兵器システムの利用によって特徴づけられ、これを先取する側が軍事安保分野はもちろん、戦略競争全般で有利な立場を占めるだろう。軍事AIの発展は非常に速いペースで進んでおり、米空軍の「ロイヤル・ウィングマン」無人航空機やドローンといった機能は、人間の介入なしに標的を識別、追跡、攻撃できるようになっている。最近、ガザ地区、リビア、ナゴルノ・カラバフ、ウクライナなどの紛争地域で自律型殺傷兵器システムが使用され、重要な法的、倫理的、道徳的な問題も提起されている。AIによって強化された軍事技術が戦争の本質と力学をどのように変化させるかは、まだ不明確である。軍事目的でのAI利用を最も懸念する人々は、機械が世界を支配できるほど発展するディストピア的な未来、すなわち「AIアポカリプス」に言及することもある。

AIがどのような目的で、どの程度未来の戦争を左右するかによって、未来の国際政治は相当な影響を受けるだろう。AIによって強化された軍事技術を採用する方式は、意思決定のレベル（戦術的または戦略的）と人間の介入の種類（人間または機械）によって異なる可能性がある。各国はアルゴリズムを最適化し、戦場で戦術的な作戦を実行したり、戦争全体の目標を支援するための戦略的な意思決定手続きを実行したりするだろう。

まず、戦術的には、これらの技術は戦場に分散したセンサーから収集した大量のデータを迅速に分析し、敵よりも早く標的を生成することで、現場指揮官の成功率を高めることができる。これは、目標獲得と攻撃の間の時間間隔を意味する「センサーから攻撃までの時間」を大幅に短縮することによって達成できる。米国国防総省のタスクフォース・リマ（Task Force Lima）やプロジェクト・メーベン（Project Maven）が、このようなAI適用の事例である。

戦略的なレベルでは、AIによって強化された軍事技術は、政治的および軍事的な指導者が主要な目標と目的を設定するのを補助することができる。すなわち、戦争へのアプローチを、物資や人員を含む限られた資源の組み合わせと同期化できるように支援するのである。さらには、戦略的な方向性や国家レベルの戦略を樹立するなど、未来の軍事作戦において人間を代替する新たな能力が登場する可能性もある。

人間的要素の介入、監督の種類によって分類すると、国家はAIによって強化された軍事技術に委任された監督または統制の種類を調整することができる。技術に対する人間の監督を強化し、意思決定に対する権限を強化するように設計するのである。これらのシステムはしばしば半自律型と呼ばれ、人間の統制下にあるという意味である。ジェネラル・アトミックス MQ-9 リーパー・ドローンなどのほとんどの米国兵器システムは、AI強化兵器システムが現在機能している方式である。

国家はまた、人間の監督を減らしながら、AIによって強化された軍事技術を設計することもできる。これらのシステムは人間が介入しない形態であり、キラーロボットが代表的である。これらのアプリケーションでは、人間は標的決定に対しても限定的な監督権しか行使しない。

AIが軍事安保に適用される状況に応じて上記の点を整理すると、AIが機能する意思決定レベルと人間の監督の種類によって、戦争の類型は4つに分けられる。第一に、国家はAIによって強化された軍事技術を人間の監督下で戦術的な意思決定を行うために使用することができる。第二に、各国は人間的要素の介入を最小限に抑え、機械の監督を通じて戦術的な意思決定を行うためにAIによって強化された軍事技術を使用することができる。第三に、戦略的な意思決定レベルで機械の統制を最大化した類型であり、AIによって強化された軍事技術に強力な権限を与え、国家間の戦争の軌道を形成する形態である。人工知能を活用して行われる戦争は、国家が時間と空間で敵よりも優位を確保し維持することで、戦争の全体的な結果を左右することを可能にする。最後に、AIによって強化された軍事技術に対する人間の監督を維持しつつ、アルゴリズムを活用して戦略的な意思決定を最適化することで、相手方の脆弱性を攻撃し活用しようと試みる戦争である。アルゴリズム意思決定支援システムと呼ばれるこの戦争遂行モデルの目的は、アルゴリズムを使用して重要な支援作業を実行しながら、全体的な人間の監督を維持することである。このような戦争遂行において、リアルタイムの脅威予測を通じて可能な敵の行動経路を予測し、最も実現可能で受容可能で適切な戦略を特定し、競争的な作戦環境で軍が主導権を確保し維持できるように物流などの主要な戦争機能をカスタマイズすることなどが目的として達成できる（Lushenko 2023）。

AIは軍事安保分野のほぼ全てのレベルで使用されるだろう。軍需品や物資調達などの行政業務から、戦争遂行の戦略的意思決定に至るまで、すでに相当部分使用されており、今後もそうであろう。民主主義対権威主義という政治体制も重要な変数である。人間の介入をどの程度許容するか、AI運用に対する責任において市民社会の役割をどう設定するかによって、軍事AIの運用環境は変わるだろう。軍事AIは戦争の問題であり、戦争の勝敗は国家の命運を左右するため、AI運用に関する倫理的、道徳的責任よりも戦争遂行の効率性がより重視される可能性もある。現時点までAI運用に関する国際的な合意や国際社会の規範が存在しない状況で、個別の国家によるAI運用は競争的に展開される可能性が非常に高い。

III. 軍事人工知能を巡る米中の競争

1. 軍事人工知能発展のための中国の戦略

現在、米中間の戦略競争は経済分野を離れて軍事安保分野に拡大している。軍事競争において、米国は通常兵器、核戦力、AI戦力などで中国をリードしている。このような優位性を基盤に、米国の対中戦略目標は、中国に対する圧倒的な軍事的優位を維持しつつ、戦略競争が軍事的対決に発展することを防ぎ、経済分野での協力分野を維持し、自由民主主義の優越性に基づいた理念的基盤を固めながら、同盟国や戦略的パートナーとの関係を強化することである（Krepinevich 2024, 103-111）。一方、通常戦力において中国の追撃は非常に速く進行しており、特に人工知能戦力において中国は米国を凌駕する転機を設けるために全力を尽くしている（Flournoy 2023, 102-106）。

2017年、中国は21世紀中盤までに人民解放軍を世界最高水準の軍隊に育成し、軍の能力不足を克服し、中国を世界の主要軍隊の列に確固たるものにするという目標を発表した。この目標は、中国が世界の中心舞台に接近しており、国力のあらゆる重要な要素で中国の先導的な世界的地位を確立するための多角的な目標の軍事的構成要素を代表するという中国共産党指導者の見解によるものである。中国は、世界水準の人民解放軍が、力と名声において世界の他の軍隊、特に米軍を凌駕し、他の国家が中国の国家目標追求に抵抗することを防ぐことができると見ている。

後発国の利点を考えると、中国が米国よりも軍事AIのような新技術を採用する上で、より有利な立場にあるとも言える。ステルス機、空母、精密軍需品分野で米国が現在享受している優位性が、長期的にはむしろ不利になる可能性がある。これは、今日の軍事的優位性を支える確固たるビジネスおよび政治的利害関係が、将来的に米国がAI基盤軍事技術パラダイムに転換する際の障害となるためである。中国は2007年から2017年まで軍事費を3倍に増やし、技術を最優先順位とし、現在のプラットフォームやアプローチの多くが旧式であるため、必ず交換しなければならないという認識が一般的である。米国は依然として中国よりも国防費を多く支出しているが、その支出の大部分は既存のプログラムに縛られている。これらのレガシープログラムの存在は、最初から新たに構築される新しいアプローチに投資することに比べて不利に作用する（Huang and Drexel 2023）。

中国は軍事能力の技術的発展を世界最高水準の軍隊となるための必須要素と認識している。未来の紛争で成功するために、中国軍は世界水準の軍隊への変身と共に、技術変化に注意を払い、「情報化・知能化（informatized and intelligentized）戦争」で勝利できる能力を向上させなければならないと指摘してきた。中国はAIが経済および軍事力の未来のための基盤となると見て、2017年7月、国務院は次世代人工知能開発計画（AIDP）を発表した。中国軍指導部は、AIを活用した知能化戦争の到来が、20世紀の機械化・情報化革命に匹敵する軍事技術革命を意味すると信じている。兵器システムにAIを使用することは、近年、中国軍改革の中心となっており、世界最高水準の軍隊を構築するための主要な側面となることは確実な状況である。

中国共産党指導部は、AIを探索、データ処理、標的化など、人間の能力を超えた多様な戦争遂行能力を急速に向上させることができる潜在力を持つ画期的な技術と見なしている。中国の軍指導者とAIエンジニアは共に、AIの適用を戦争において不可避なものと認識しており、軍事適用におけるAIの早期採用が、中国軍が米国の軍事力を超えて「リープフロッギング（leapfrogging）」する機会を提供できると信じている。

中国軍は過去数十年間、現代情報技術を使用する戦争で使用できる非対称的な能力と戦略を磨いてきた。最近では、AIおよびその他の技術を使用して、戦時における意思決定とプロセスで決定的な利点を得る方法を研究している。軍指導者たちが、脳・コンピューターインターフェースの使用などの技術を通じて、人間と機械の知能を混合する「ハイブリッド知能」の概念を開発してきたことが知られている。この概念が、脳・機械統合を通じて指揮権を行使する兵器の「知能化された自律性」の使用など、人間の能力向上を促進するためのプロジェクトを含む新たなプログラムを通じて実現されていると見ることができる。中国は、自律型軍用ロボットにAIを使用することに加えて、軍指揮部の意思決定のためのAI機能にも関心を示しているようである。これは、中国の戦略が、戦場で人間の監督を受けることを超えて、ますます自律的なAI基盤戦争へと進む野心的な計画であることを示唆する兆候があると見ることができる根拠である。先に検討した戦争の未来において、AIの軍事的な活用を最大化するために、人間の介入度を減らす方向である。

中国共産党は、AIに対する高い関心に見合うように、AIへの投資も拡大している。AIリーダーになるために、中国はAI開発に対する政府の総支出を毎年27%増やし、2026年までに270億ドルまで増やす計画であると伝えられている。中国の民間AI企業は名目上は国営企業ではないが、中国共産党は多くの企業に影響力のある中国共産党委員会を運営している。

中国は近代化の過程で西欧帝国主義の対象となったが、第4次産業革命では優位に立ち、将来的に世界のリーダーとして進んでいこうとする意志を表明している。この過程で、AI全般はもちろん、軍事AIのための政治的、経済的基盤を確固たるものにするために全力を尽くしていると見ることができる。

2. 中国の軍民融合戦略とその長所・短所

人工知能技術が、政府、軍と商業部門の民間技術、そして大学や研究機関の知識を結合したエコシステムの中で発展することはよく知られている。米国は、政府の努力と共に、シリコンバレーの革新技術環境、そして主要大学の人工知能研究が、世界最強の人工知能革新のエコシステムであることを活用してきた。中国もまた、権威主義体制に合った人工知能開発を加速させている（Scharre 2023）。

中国の国防技術革新は、中国の軍民融合（MCF: Military-Civil Fusion）戦略に基づき、民間企業や大学の貢献にますます依存している。軍民融合戦略は、特に宇宙、サイバー空間、深海といった領域と、人工知能や量子情報科学といった戦略技術分野で米国に追いつき、凌駕しようとする中国のアジェンダにおいて非常に重要な要素である（Muhammed and Vieira 2022, 85-102）。

最近の人民解放軍の調達契約によると、AI装備のサプライヤーの大部分は、2010年以降に設立された非政府部門の中国技術企業である。これには、2016年に設立され、主に軍事航空宇宙および電子産業にサービスを提供し、中国最大のインテリジェント機器メーカーに成長したAnwise Global Technologies（北京安怀信科技股份有限公司）も含まれる。2015年に設立されたAI企業、深セン市REALIS多媒体科技発展有限公司（略称Realis）は、人民解放軍要員のための多人数訓練が可能なAI搭載仮想現実訓練室を開発した。中国人民解放軍戦略支援部隊（PLASSF）は、アルゴリズム構築、衛星星座管理、潜在的攻撃用電子戦遂行など、AIの適用可能性が高い任務ポートフォリオを実行するために努力しているため、AIパートナーシップを模索する上で特に有利な立場にある。

国家主導の投資家たちも、喜んで資金を提供している。中国の前向きな監視システムは、政府と協力する初期のAI企業が技術を実験し開発できる膨大なデータセットを提供している。国家がAIアプリケーションのグローバルリーダーとして成長できるよう支援しているのである。これにより、中国政府はAI開発管理の経験を積むことができ、AIを通じて画像およびビデオデータの情報収集と分析を可能にするコンピュータビジョンなどの特定のAI分野の革新を加速させている。中国政府はコンピュータビジョンを監視および軍事的な応用の両方で重要視している。中国はコンピュータビジョン再検索を強力に支援しており、中国機関所属の研究者たちがコンピュータビジョンおよび視覚監視研究論文の3分の1以上を執筆し、コンピュータビジョンと政府機関の活用に関する研究を最も多く生産する国家として浮上している（Fedasiuk et al. 2022）。

商用AI企業も中国軍と協力しており、そのためにグローバル市場を左右する影響力を発揮する場合もあると見られる。ドローン製造企業DJIは、商用ドローンのグローバル市場シェア76%を達成するために、物体検出とナビゲーションに機械学習ツールを適用した。

中国軍と非政府AI企業がAI開発のために協力している状況において、国際的な制裁を回避することも重要な部分である。中国の多くの企業は、敵対国軍を支援することに伴う監視と制裁を避け、民間非政府技術企業として運営を続けている。安全保障新興技術センターの調査で確認された273社の中国人民解放軍AI装備サプライヤーのうち、2021年現在、米国の輸出統制および制裁体制に指定された企業は8%、22社に過ぎない。これらの企業の中には、開発過程で米国の技術発展と一部米国基盤の資金に依存してきたものもある。

AI技術が機能するには半導体が必要であり、半導体エコシステムの核心部品を含む多くの部分が米国とそのパートナーによって管理されている。2020年、最近CSETが中国軍の公開購入記録で確認した97個のAIチップのうち、ほぼ全てのチップがNVIDIA、Xilinx（現AMDの一部）、Intel、Microsemiなどの米国基盤チップ会社で設計されたものである。ほぼ全てのAIモデルはグラフィック処理装置（GPU）で訓練されるが、これは高度なAIモデルを訓練できる高度な機能を備えたチップである。2022年9月現在、米国の2つのGPUサプライヤーであるNVIDIAとAMDは、中国国内GPU市場の95%を占有しており、軍事用を含む中国AI開発に不可欠なチップを供給していると伝えられている。

後述するように、2022年10月にバイデン政権の大規模な半導体関連輸出統制が施行され、米国の最先端チップへの中国のアクセスが制限されたことで、中国のAI開発は鈍化する傾向を見せている。米国の制限措置の導入により、多くの中国企業が制裁回避活動を拡大し、その結果、数千人の仲介者を動員してNVIDIAを含む世界最高級半導体を中国に密輸するなど、制裁回避活動を拡大している。

一方、米国からの資本も中国AI軍事技術企業の発展を促進してきた。これには、シリコンバレーのベンチャーキャピタル会社であるSequoia Capitalと提携していたSequoia Capital Chinaなど、米国の著名なベンチャーキャピタルファンドと結びついた資金も含まれる。Sequoia Capitalは2024年3月までに中国法人を米国および欧州事業から分離し、ブランド変更する作業を進めているが、Sequoia Capital Chinaは米国大学の寄付金や慈善信託からの投資を継続的に誘致している。Sequoia Capital Chinaは現在、中国軍にAI基盤のオープンソースデータマイニングおよび情報技術サポートを提供しているEversecの初期投資家であった。2021年11月、人民解放軍戦略支援部隊はEversecとAI基盤の「サイバー脅威インテリジェント検出および早期警報プラットフォーム」契約を締結した。また、Goldman Sachsは2020年、中国最大のAI企業の一つである4Paradigmに投資した。

AI大規模言語モデル（Large Language Models: LLM）分野においても、中国企業は中国のAI LLM能力を強化するために、国際的なAI科学者を積極的に誘致している。中国のAI基盤国防技術開発は、特定の戦争シナリオのための訓練データへの限定的なアクセスとAIエンジニア不足により、遅延する状況に直面してきた。中国のコンピュータビジョン開発は、一部は中国の全国的な監視プログラムに基づいて拡張され、AI企業がAIコンピュータビジョン技術の運用上の使用を開発・テストできる数百万のユースケースを提供した。

このように、中国は長期的な計画で軍事AIを発展させるための国家総力戦を展開している。この過程で、競争相手国、特に米国の技術と半導体の輸入が核心であり、それを維持しつつ、独自のAI能力を開発するために最善を尽くしている。増大する対中AI制裁の中で、中国が超高速追撃者の地位を維持できるかはまだ分からない。中国は多くの分野でAIを発展させることができる基盤を持っている。特に権威主義体制下での膨大なデータはAI発展に大きな助けとなるだろう。軍事部門に限定して見れば、軍事AI開発に革新的な現場軍事データは限定的であることも事実である。中国はAIを直接テストするために海外紛争に参加する機会がほとんどないため、AI基盤の戦争遂行能力を開発、訓練、改善できるデータが限定的であるという事実も、米中軍事安保競争において中国が抱える限界の一つである。

中国政府は、新疆ウイグル自治区住民の行動を監視、検閲、制限するために非常に広範な人工知能基盤システムを設置し、中国AI開発の最前線にある多くの企業を含む、中国の監視産業複合体に豊富な資金、データ、運用経験を提供した。しかし、適用分野によってはデータの有用性は限定的にならざるを得ない。一般的に、特に味方の兵器システムとセンサーが敵軍の射程距離内にない場合、敵軍よりも商用顧客や国内監視対象に対する訓練データを取得する方がはるかに容易である。最も成熟した米国の国家安全保障AIアプリケーションは、人工衛星偵察画像のAI基盤分析などの分野である。平時にも衛星はロシアと中国軍の数多くの写真を撮影しており、これらの写真は人間の専門家がデジタルラベルを付けて学習データに変換することができる。学習データは機械学習AIシステムが学習するデータであり、学習アルゴリズムと学習データの組み合わせは、AIシステムが画像のコンテンツを認識する方法を学習させる。

中国は国内監視アプリケーションや消費者金融などの商用アプリケーションにおいて、顔認識に関連するデータ優位性を有している可能性があるが、実際の軍事運用関連データは軍事アプリケーションとの関連性が限定的である。精密ミサイル照準や自律型ドローン探索などの一部の軍事AIアプリケーションの場合、中国は米国に比べてデータ優位性が非常に低い。

IV. バイデン政権の対中人工知能技術統制戦略

1. 先端技術分野における米国の対中技術統制戦略

軍事人工知能分野の革新で先んじ、未来の戦争で優位に立とうとする米中間の競争の一環であるが、すでに経済政策全般の領域で競争は激しく展開されている。習近平政権は、政権発足直後、「中国製造2025」計画を発表し、中国を先端科学国家として再定義しようと努力した。中国は、技術、科学、先端産業で米国を圧倒しているわけではないが、バッテリーや太陽光発電、そして量子通信、人工知能分野で頭角を現している。これらの発展は、中国の科学革新エコシステムに起因するというよりも、中国の製造プロセスに基づいた革新に由来するものである。中国政府は、太陽光発電産業のように、将来の重要な産業分野で企業間の無限競争を煽り、技術革新とコスト削減を通じて国際競争力を獲得させた。今後もこのような革新は継続されるだろうし、中国は最先端技術や月無人探査機着陸のような宇宙産業でも頭角を現す可能性がある（Wang 2023）。

米国は中国に対する技術統制を通じて優位性を維持しようとしてきた。米国が追求する中国に対する輸出統制と投資制限がどのような結果をもたらすかは非常に重要な問題である。米国は、中国が米国および西側企業の核心的な科学、製造技術を不法に窃取したり、技術移転を強制したりして経済発展を追求してきたと見ている。このような不公正な経済慣行に制限を加え、中国の技術革新を制御することが、今後の米中地政学競争で優位に立つ道だと信じている（Horowitz et al. 2022, 101-103）。

しかし、中国が米国と西側の技術を受け入れて発展してきただけだと見ることは難しい。米国と西側が科学と知識、技術革新で先行し、それによって経済的優位性を維持したのは事実である。しかし、中国は自らの経済発展戦略を創出してきた点に注目しなければならない。例えば、Appleは2007年から中国で部品を生産することを決定し、単純部品の組み立てから中国労働者の力を借りたが、次第により複雑な部品生産と組み立てに中国労働者の役割が大きくなった。当初は非常に価値連鎖の低い部分にコミットしていた中国企業が、今では4分の1近くの貢献をするようになったのである。

このような中国の経済発展は、中国政府の補助金支給や企業への支援政策が大きな役割を果たしたことは事実だが、大量製造プロセスで取得した知識と管理システム、そして無限競争から生まれる効果も重要な要因である。中国の企業は、安価な労働力を活用し、西側から学んだ経営および知識管理システムを最大化して、中国独自の製造業基盤の革新システムを作り上げた。このような革新は、長いプロセスと競争から得られるものであり、米国が科学と知識革新、エコシステムで発展を遂げることとは大きく対照的である。将来、中国が米国の制裁下で独自のAI発展の可能性が可能であることを示す一例である（Danzman and Kilcrease 2022）。

2. 人工知能分野における米国の対中技術統制戦略

AI分野で先行するためには、科学分野の研究能力と研究人材、政府と軍の資源および効率的な戦略、民間部門の革新技術開発と企業成果、人工知能技術のハードウェアに相当する半導体生産能力の全てが含まれる。米国と中国の人工知能競争において、それぞれ異なる側面の強みを持っており、米国は特に半導体分野で中国を圧迫する戦略を強化してきた。

1950年代と1960年代にミサイル誘導システムに使用するために発明された最初の半導体は、全ての家電製品を駆動するようになったが、防衛システムにその起源を見出すことができる。ウクライナがロシアとの戦争で大きな効果を上げたジャベリン対戦車ミサイルや、ウクライナの通信をオンライン状態に保つのに役立ったStarlink低軌道衛星ネットワークなどに見られるように、戦争において半導体は核心的である。今後、軍は今よりもはるかに多くの半導体を必要とするだろうし、民間経済と同様に、AIを適用するには途方もない量のコンピューティング性能が必要であるという根本的な課題に直面するだろう。

中国の軍事AI革命を阻止するためには、米国の半導体販売を遮断するだけでなく、中国が独自生産したり代替購入したりできないように阻止しなければならない。中国の代替経路を遮断するために、バイデン政権はグローバル半導体サプライチェーンの核心的な要衝に対する米国の技術的優位性を活用しており、半導体設計ソフトウェア、製造装置および装置構成要素に対する中国のアクセスを遮断しており、これらはすべて米国技術が重要でほぼ代替不可能な入力領域であると言える。

中国は、毎年石油を輸入するのと同じくらいのお金を使うほど、輸入半導体に依存しており、その大部分を商業的競争相手であるだけでなく、地政学的な敵対国でもある国家から輸入しなければならない状況にある。オランダのASMLが今後1～2年以内に次世代EUVリソグラフィ装置の発売を計画していることを考えると、半導体産業を追いつくということは、現状維持を追いつくのではなく、人類史上最も速いペースで進む競争を追いつくことを意味する。現在、先端素材分野で必要な化学物質を生産できる能力を持つ企業は、ほとんどが日本に数社あると見られ、半導体設計ソフトウェアの生産では3社程度が独占的な影響力を確保しており、製造においても同様の集中度が見られる。

特に、中国がAI分野の半導体で国内生産で自国の需要を満たせないことはよく知られている。現在、AIシステムを学習させるのに使用される半導体が極度に不足しており、NVIDIAがほぼ90%の物量を生産していると伝えられている。今日、OpenAIシステムのような人工知能システムを訓練していると推定されており、このチップは人工知能の未来に絶対的に重要な役割を果たすため、現在1兆ドルに達する価値があると見られている。

このような状況下で、2022年10月7日、バイデン政権は8月の半導体・科学法に続き、半導体分野における対中牽制戦略を発表した。米国が発表した規定では、18ナノメートル未満のDRAM、128層以上のNANDフラッシュ、14ナノメートル未満のロジックチップ（非メモリチップ）を生産できる半導体装置およびソフトウェアの中国への輸出を禁止した。米国は、AI分野で企業が最も強力なコンピュータークラスターを構築するのに必要なデータを最も速い速度で互いに共有できる強力なAI訓練用チップを販売できないように阻止した。この規制により、世界最大のチップメーカーであるNVIDIAは、世界で最も強力なAIトレーニングチップであるH100およびA100チップを中国企業に販売できなくなった。

総売上の30%以上が中国市場から発生しているNVIDIAは、以前の規制で定められた基準値よりも低い毎秒600ギガバイトではなく、毎秒400ギガバイトでクラスター内の他のチップと通信することで、米国の統制を回避できる代替製品であるH800とA800を迅速に開発した。H800とA800は最先端チップよりは遅いが、強力なAIアプリケーションを構築するのに依然として有用であるためである。TikTok、Baidu、Alibaba、Tencentを所有するByteDanceをはじめとする中国の技術企業は、規制発表後、50億ドル相当のH800チップを注文したと伝えられている。

1年後の2023年8月9日、バイデン政権は半導体およびマイクロエレクトロニクス、量子情報技術、AIシステムに関連して、中国への特定の投資を行う米国人に対し、それを通知し、場合によっては禁止する大統領令を発表した。これにより、米国は先に議論されたA800の輸出規制を追求できるようになる。米国政府はまた、コア技術開発で中国と緊密に協力していることを指摘し、特定の東南アジア諸国へのNVIDIAの輸出を制限した。もう一つの標的はクラウドサービス市場であり、米国政府は中国企業がどこでも強力なコンピューティング機能を提供するAmazon Web Services（AWS）やMicrosoft Azureにアクセスできないようにする措置を検討している。これらのサービスが輸出統制措置を回避するために使用される可能性があるという懸念のためであり、さらに、半導体装置に対する既存の輸出規制も更新されると報じられている。

V. 米国の対中人工知能牽制戦略の未来

半導体は世界で最も複雑なサプライチェーンの一つであり、多国間での対応が必要な分野である。米国の対中量子政策が成功するためには、多国間体制を構築する必要があるが、その際に考慮すべき重要な特徴が存在する。第一に、半導体貿易において欧州が果たす中枢的な役割である。中国が半導体を開発する上で主要な障害の一つは、オランダのASMLのような先端フォトリソグラフィ技術とテスト装置へのアクセス性であり、オランダとの貿易規制に対する米国の交渉は強力な圧力を必要とした。しかし、その圧力は今後不可能になるかもしれない。中国と欧州、特にドイツとの経済関係が深化するにつれて、大規模な貿易関係は、潜在的に欧州が米国の優先順位と一致するかどうかを再評価させる可能性がある。2024年の米国大統領選挙を控え、候補者たちが示唆したウクライナ駐留軍削減やNATOでの役割縮小といった米国の欧州安全保障公約の変化があれば、これらの変化はさらに加速するだろう。

第二に、技術革新の変数として、米国と台湾の半導体生産、特に最先端半導体生産における技術的優位性は、グローバルなパワーバランスの重要な要素である。ムーアの法則として知られる先端製造業におけるトランジスタ集積度増加能力が鈍化するにつれて、中国がそのギャップを埋める機会が生じた。西側が10年以上先行しているとされているが、将来的なブレークスルーがあれば力学関係が変わる可能性もある。Huaweiの新しい携帯電話に搭載された7ナノメートルチップに見られるように、革新主体として中国の企業が継続的に発展している状況である。

第三に、次世代技術の実行可能性について、サムスン、インテル、TSMCが次世代3D半導体技術をリードしているが、SMICのような中国の競合企業が熟練した追随者であることは事実である。3D半導体は歴史上最も複雑なデバイスであり、中国以外の企業が生産量を成功裏に拡大できる保証はないが、複雑性とコストの増加により技術開発が遅れるならば、政府支援を受ける中国企業がより容易に達成できる目標となり得る。

第四に、クリーンエネルギー生産要素として、人工知能に使用される充電能力や冷却などに必要な莫大なエネルギー需要を考慮すると、米国と同盟国は中国の支援なしにはこれらのデータセンターに電力を供給することが困難になる可能性があるということである。中国は世界の太陽電池の¾を生産しており、第4世代原子力技術を最初に市場に投入した。

最後に、資源の方程式として、米国はガリウムやゲルマニウムのように半導体生産に不可欠な素材を中国企業に大きく依存している。米国の主要企業は、半導体生産に必要な資源のデカップリングに少なくとも10年以上かかると見ている。これは米国の半導体生産の潜在的な障害となり、中国はすでに重要素材に対する輸出統制を開始している（Brill 2023）。

このような状況下で、バイデン政権が国家安全保障貿易・投資ツールを拡大するにつれて、同盟国がこの議題を受け入れるかどうかが重要な問題となる。現在まで、米国の同盟国および戦略的パートナー国は、米国の対中経済戦略に概ね同調してきた。米国は独自の輸出統制発表後、日本、オランダ、韓国など半導体タスクフォース「ファブ（FAB）4」に含まれる国々と同盟を結んでいる。ウルズラ・フォンデアライエン欧州委員会委員長は、米国への支持の表明として、欧州連合にも独自のそれに相当する措置を導入するよう促した。半導体設備・素材大国の日本は、2023年7月から先端半導体リソグラフィおよび洗浄設備など23品目に対する輸出規制措置を発表した。オランダも先に輸出規制の強化を発表した。米中半導体紛争は、特に2023年5月に中国当局が安全保障上のリスクを理由に米マイクロン社の半導体製品の購入を中止したことでさらに激化した。米国が先端半導体設備の輸出を制限し、昨年中国国有半導体企業YMTCを輸出統制リストに追加すると、中国もガリウムやゲルマニウムなど30品目に対する輸出統制を開始し、半導体を巡る両国間の緊張が発生したことがある。

米国は2023年5月、広島で開催されたG7サミットで、海外投資審査の優先順位を定めようと試みた。首脳たちの声明によると、「我々は、海外投資によるリスクに対処するために考案された適切な措置が、輸出および海外投資に対する既存の標的統制手段を補完する上で重要となり得ることを認識しており、これらは我々の機密技術が国際平和と安全保障を脅かす方法で使用されないように保護するために共に機能し得る」と述べた。2003年6月に発表された欧州連合の経済安全保障戦略には、機密技術を保有する欧州連合企業への過度な投資防止、軍事的に使用され得る製品に対する輸出統制、第三国による主要EUインフラまたは企業買収の防止などの措置が含まれていた。

今後も、中国のAI発展を牽制するための多国間体制は継続的に強化されるだろう。同時に、中国は独自のAI発展のために制裁を回避するための努力と、独自の生産を急ぐだろう。このような状況下で、どの技術を統制すべきか、どの程度の成熟度を統制すべきか、同盟国およびパートナーとの間で合意が継続的に可能となるかという問題が提起されるだろう。同盟国およびパートナーとの統制調整が常に容易であるとは限らず、多くの成熟した技術とそのサプライチェーンの場合、中国による取得を効果的に遅延させるには、より広範な国家間の政策調整が必要となる場合がある。新興技術の場合、商用および潜在的な国防応用分野が発展するにつれて、関連産業がどのように発展するか、どの国家がその技術で最大の能力または障害を保有しているか、技術成熟度統制はどの段階にあるべきか、まだ明確ではないため、調整問題はさらに複雑になる。

例えば、韓国、日本、台湾のような東アジアの主要国家は、それぞれ独自の審査制度を維持しており、各管轄権は強力で高度にグローバル化された技術エコシステムを維持している。それにもかかわらず、米国が推進する制度は非常に独特であり、このようなタイプの制度に同盟国を参加させるには、共同の努力、政治的に集約的なプロセス、指導者間のかなりの時間投資が必要となるだろう。

より大きな問題は、現在の米国の輸出統制および投資制限が、多国間輸出統制および米国同盟国およびパートナーの投資審査制度と組み合わせたとしても、米国と外国の技術、専門知識、資本が中国国防部門に流入するのを防ぐのに十分かという問題がある。中国の軍民融合戦略は、輸出統制を維持する上で多くの課題を提起しており、技術発展の速度と新技術の研究開発および該当技術に使用されるサプライチェーンのグローバル化が深化するにつれて、統制および制限政策も複雑化しているからである（O’Dea 2023）。

中国企業は、輸出統制の開発と施行が遅いため、迂回方法を開発することができた。例えば、2023年3月、オーストラリアン・ファイナンシャル・レビューは、2019年にエンティティリストに追加された中国の音声認識企業iFlytekが、先端NVIDIAチップが搭載されたクラウドコンピューティングサーバーの時間を借りてAIモデルを訓練するという方法で、米国製先端チップ購入規制を回避していると報じた。2023年9月、米国の輸出規制の主要ターゲットとなったファーウェイは、中国の最先端半導体製造企業であるSMICで製造された7ナノメートルチップを搭載したスマートフォン「Mate 60」を発表した。7ナノ製造プロセスは比較的難易度の高いプロセスであり、SMICが予想よりも速い速度で技術発展を遂げたか、輸出統制を回避できたことを示唆している。また、2023年10月、北京で開催されたイベントで、中国の巨大検索エンジンであるBaiduは、最も高性能なERNIE 4.0という新バージョンの言語モデルを発表した。Baiduは、このモデルの性能がChatGPTのAIモデルに匹敵すると述べ、ERNIE 4.0を学習させるために数万個のチップを使用したと明らかにしたが、最終的にNVIDIAチップが使用されたことを確認した。2023年の規制により、米国政府はH800チップの名前を明記しなかったが、このチップが新たな規制の対象となることは広く知られている（Wired October/17/2023）。

結局、米国の輸出統制は、技術の中国への移転を抑制する上で一連の課題に直面することになるだろう。第一に、輸出統制は中国の重要技術の取得と開発を遅延させることはできるが、完全に阻止することはできない一時的な解決策である。第二に、最終ユーザー中心のアプローチは、中国軍を代理する新たな企業の拡散を追跡するために広範なリソースを必要とする。また、これらの企業を識別するための所有権および取引データが不正確または入手不可能である可能性がある。第三に、多くの技術において、米国は一方的に効果的な統制を導入するほど、サプライチェーンに対する十分な統制権を持っていない。第四に、既存の体制は、デュアルユース技術の移転を制限するよりも非拡散に焦点を当てており、すべての加盟国の同意を必要とするため、多国間調整が困難であるという限界も存在する。

VI. 韓国の政策課題

AIと強国間の戦略競争、特にAI技術で先行している米中間の戦略競争が組み合わさると、人類の未来はさらに不透明になる。米中両国以外でAI技術を主導する先進国が共通の規範を 마련できず、米中戦略競争の論理に巻き込まれれば、今後の地球の安全保障環境はさらに悪化する可能性が高い。現在、米中両国はAI技術発展に必要な諸分野で激しい競争を繰り広げているが、このような競争が米中戦略競争の全体的な論理の中で軍事的対決に発展する前に、共通の国際規範と制裁レジームを作る方向で発展しなければならない。現在、米国と同盟国が中国に対して持つ優位性が、単なる軍事制裁の論理に従うのではなく、技術格差の機会の窓の中でAIのための共通の規制レジームに至るよう努力することが重要である。2023年11月、サンフランシスコのアジア太平洋経済協力（Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC）米中首脳会談でAIの軍事的利用について議論したことは、これまでのAIを巡る国際社会の懸念と努力を一層発展させる契機と見ることができる。

韓国はAI技術全般について独自の発展計画を立て、米韓技術同盟を発展させながら西側諸国との協力を高め、政府と企業間の関係を強化し、既存のメモリ半導体技術に続き、国際的に不可欠な技術発展を一層進めるための広範なAI政策を推進してきた（裵英子 2023; 尹正鉉 2023; 金相培 2022）。これらの努力は今後も続けられなければならない。特に、AIを巡る米国の対中経済牽制政策がさらに加速化する過程で、韓国の経済的利益が損なわれないようにする努力が重要となるだろう。AI技術に関して言えば、当面は米国と欧州連合の対中制裁強化にもかかわらず、韓国半導体産業は大きな影響を受けないと考えられる。サムスン電子は中国でNANDフラッシュ工場を、SKハイニックスはDRAMおよびNANDフラッシュ工場を運営しているが、両社ともAI半導体を生産していないからである（Choi 2023）。しかし、今後韓国がAI技術革新の幅を広げていく際に、変化する地政学的要因を考慮することが必要である。

さらに重要なのは、AI軍事技術の拡大とそれを巡る政治経済環境の変化がもたらす多角的な影響を注視する必要があることだ。今後の韓国の課題は、第一に、米中の戦略競争とAI競争がどのような形で連携していくのか、そして朝鮮半島を巡る軍事安全保障環境がどのように変化するのかを把握することが重要である。米国はAI競争のために、現在半導体分野で対中牽制を進めており、両者間の牽制を深化させる同時に多国間体制を進化させている。しかし同時に、中国は制裁を回避するために多様な努力を続けながら、独自の技術開発に拍車をかけている。このような競争は結局、軍事AIの全般的な発展を加速させるだろうし、米中軍事安全保障競争の様相も変わるだろう。AIの戦術的、戦略的利用がさらに加速化した場合、朝鮮半島の安全保障環境にどのような影響を及ぼすのか具体的に研究していく必要がある。特に米中軍事競争が本格的な核兵器競争に拡大しており、宇宙技術とAI技術を活用する核兵器競争がさらに活発化している。20世紀の相互確証破壊論理で抑制されていた核兵器が、新たな環境で異なる戦略の中で運用される可能性はあるのか、非常に重要な問題である。台湾をはじめアジア全般で米中間の軍事競争が拡大の可能性を潜在している現在、AI基盤の核戦争の可能性を常に考慮する必要がある。

第二に、韓国の軍事革新に必要な軍事サプライチェーンの確保が重要である。韓国は独自のAI開発を推進する過程で、半導体はもちろん、研究人材、鉱物資源、電力など、イノベーションエコシステムを維持することが重要であり、それを通じて韓国の軍事力を発展させる基盤を 마련할 것이다。韓国は「軍事革新4.0」基本計画を提示しており、その核心は全領域を交差・統合し、有・無人複合戦闘と超連結・超融合を基盤とする知能型戦争に 대비するというものである。そのためには、第4次産業革命の科学技術基盤の先端戦力を適時に確保することで、AI科学技術強軍を育成するというものである。これにはAI開発のための経済的サプライチェーンの確保が重要である。米中技術競争の中で地球的次元のサプライチェーンが再編されており、韓国は持続可能な軍事サプライチェーンの再設計のために努力する必要がある。米韓同盟が産業同盟、技術同盟へと発展する趨勢と、戦略的パートナー国らと広範な戦略協力を維持する努力を共に重視しながら、同時にこれらの努力が中国など主要交易相手国との関係を悪化させないように管理することが重要だろう。

第三に、米中の戦略競争が軍事化、特に破滅的な効果を持つAIの軍事化へと進展するのを防ぐための規範的な努力が必要だろう。先に議論したように、G7諸国はAI開発に対する非拘束的な行動規範を発表した。11月初め、英国は28カ国の代表団がAIのリスクを管理するための協力を約束するAI安全サミットを開催した。12月初め、欧州連合議員は、技術のリスクを緩和し、グローバルな規制標準を設定する先駆的な法案であるAI法について政治的合意に達した。これらの努力は広範なAI開発について議論しているが、特に自律型致死兵器システム（LAWS）を含む軍事AIに関する議論が非常に急務である。韓国は、我々の安全保障はもちろん、破滅的な効果を持ち得るAIの軍事的使用に関する国際標準の 마련のために努力を倍加しなければならないだろう。■

参考文献

金相培. 2022. “非対面時代のデジタルプラットフォーム競争：米中技術覇権競争の複合地政学.” 東アジア研究所. 『[EAIワーキングペーパー] コロナ危機以降の世界政治経済秩序シリーズ②』. 2022-02-08.

裵英子. 2023. "2023 米中技術競争の見通しと韓国の技術外交戦略." 東アジア研究所. 『韓国外交2023 見通しと戦略』 8

尹正鉉. 2023. “軍事AI技術の革新と国際規範的制約：安全保障と責任性の調和のための示唆点.” 『済州平和研究所政策フォーラム』 No. 2023-04.

Bremmer, Ian and Mustafa Suleyman. 2023. “The AI Power Paradox: Can States Learn to Govern Artificial Intelligence—Before It’s Too Late?” Foreign Affairs. September/October. 102-5.

Brill, Jonathan. 2023. “America’s Shaky Semiconductor Supremacy Over China.” Forbes. https://www.forbes.com/sites/jonathanbrill/2023/12/20/americas-shaky-semiconductor-supremacy-over-china/?sh=12b773071aca

Choi, Jasmine. 2023. “US-China Semiconductor War Enters ‘Round 2.’” Business Korea. https://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=202813

Danzman, Sarah Bauerle and Emily Kilcrease. 2022. “The Illusion of Controls: Unilateral Attempts to Contain China’s Technology Ambitions Will Fail.” Foreign Affairs. December 30.

Fedasiuk, Ryan, Karson elmgren, and Ellen Lu. 2022. “Silicon Twist: Managing the Chinese Military's Access to AI Chips.” Center for Security and Emerging Technology. June.

Flournoy, Michèle A. 2023. “AI Is Already at War: How Artificial Intelligence Will Transform the Military.” Foreign Affairs. November/December. 102-6.

Horowitz, Michael C., Lauren Kahn, and Laura Resnick Samotin. 2022. “A Force for the Future: A High-Reward, Low-Risk Approach to AI Military Innovation.” Foreign Affairs. May/June.101-3.

Huang, Sihao and Bill Drexel. 2023. “China Goes on the Offensive: in the Chip War What the United States Should Do to Keep Its Lead.” Foreign Affairs. October 11.

Kissinger, Henry A. and Graham Allison. 2023. “The Path to AI Arms Control: America and China Must Work Together to Avert Catastrophe.” Foreign Affairs. October 13.

Krepinevich, Andrew F. Jr. 2024. “The Big One: Preparing for a Long War With China.” Foreign Affairs. January/February. 103-1.

Luo, Shuxian. 2022. “Addressing Military AI Risks in U.S.–China Crisis Management Mechanisms.” China International Strategy Review 4.2: 233-47.

Lushenko, Paul. 2023. “AI & the future of WARFARE.” Bulletin of the Atomic Scientists. https://thebulletin.org/2023/11/ai-and-the-future-of-warfare-the-troubling-evidence-from-the-us-military/

Muhammed, Can and Alena Vieira. "The Chinese Military-Civil Fusion Strategy: A State Action Theory Perspective." The International Spectator. 57.3 (2022): 85-102.

O’Dea, Ann. 2023. “How the chip war and the future of AI are inextricably linked.” Silicon Republic. https://www.siliconrepublic.com/future-human/chip-war-semiconductors-supply-tech-geopolitics-chris-miller.

Scharre, Paul. 2023. “America Can Win the AI Race: It Has the Resources—Now It Needs a Plan.” Foreign Affairs. April 4.

Wang, Dan. “China’s Hidden Tech Revolution: How Beijing Threatens U.S. Dominance.” Foreign Affairs. March/April 2023

Wired. 2023. 「米国はAIチップ戦争で中国をエスカレートさせた」https://www.wired.com/story/the-us-just-escalated-its-ai-chip-war-with-china/

■ チョン・ジェソン_東アジア研究所国家安全保障研究センター所長、ソウル大学教授。

■ 担当および編集：イ・ジュヨン_EAI研究員

    問い合わせ：02 2277 1683 (内線 205) | jylee@eai.or.kr