[Серия «Китайско-американская экономическая война и выбор Кореи»] ② Реструктуризация полупроводниковой промышленности и стратегия реагирования Кореи

I. Полупроводники и экономическая безопасность

1. Возникновение экономической безопасности

Вопросы экономической безопасности стали актуальными в связи с китайско-американской конкуренцией, распространением COVID-19 и войной между Россией и Украиной. В прошлом экономическая безопасность понималась как необходимость поддержки жизнеобеспечения малоимущих для поддержания стабильного социального порядка или как основа национальной безопасности, обеспечиваемая устойчивым экономическим ростом и стабильностью. В последнее время экономическая безопасность в основном обсуждается в контексте стабильности цепочек поставок, регулирования экспорта и импорта и инвестиций, реагирования на экономическое принуждение и укрепления возможностей в области инноваций в передовых технологиях, но ее трудно четко концептуализировать из-за различий в содержании между странами и учеными (Пэк У Ёль 2022; Golea and Hideg 2022). Экономическая безопасность тесно связана с геоэкономикой, экономической дипломатией, промышленной политикой, меркантилизмом, наукой, технологиями и инновациями (STI). Традиционно экономическая дипломатия подразумевает использование экономических инструментов для достижения внешнеполитических целей государства, например, путем применения экспортно-импортного контроля, тарифов, замораживания активов, прекращения помощи для оказания давления на другую сторону и причинения ей фактического ущерба (Blackwill and Harris 2016). Экономическая безопасность схожа с экономической дипломатией и геоэкономикой в том смысле, что она основана на взаимосвязи политики, дипломатии, военных и экономических аспектов. В то время как экономическая дипломатия и геоэкономические соображения в период холодной войны были попытками достижения определенных политико-дипломатических целей с использованием экономических ресурсов в условиях относительно низкой экономической взаимозависимости, современная концепция экономической безопасности развивается в точке пересечения углубления экономической взаимозависимости и борьбы за гегемонию в интегрированном мировом экономическом порядке после глобализации, что является существенным отличием.

Если обобщить различия между ними, то, во-первых, в отличие от ограниченной и односторонней эффективности традиционной экономической дипломатии, использование экономических инструментов в дипломатических целях в условиях глубокой экономической взаимозависимости является очень эффективным и двусторонним. Нарушение цепочек поставок простых товаров, таких как присадки для дизельного топлива или маски, может вызвать серьезные потрясения в соседней стране. Хотя экспортный контроль может нанести ущерб соседней стране, необходимо также учитывать, что ущерб может вернуться и к собственной стране. В этом отношении стабильность цепочек поставок обсуждается как ключевой вопрос экономической безопасности. В условиях «вооруженной взаимозависимости» (Weaponized Interdependence) большинство стран вынуждены принимать политику, направленную на смягчение уязвимости своей экономики и активное реагирование (Farrell and Newman 2019). Во-вторых, передовые технологии являются ключевым вопросом в современной экономической безопасности. Хотя конкуренция и конфликты вокруг передовых технологий существовали между странами и в прошлом, конкуренция и сдерживание в отношении передовых технологий, которые являются основой военных технологических инноваций, усиливаются с обострением китайско-американской конкуренции, подчеркивая двойное назначение (dual use) передовых технологий. Хотя существуют некоторые различия в зависимости от страны, основные вопросы экономической безопасности в настоящее время включают обеспечение и диверсификацию стабильности цепочек поставок (передовые технологии и сырье) для подготовки к угрозам нарушения цепочек поставок, укрепление возможностей в области передовых технологий, регулирование утечек технологий и партнерство в области технологий.

2. Полупроводниковая промышленность и безопасность

Развитие полупроводниковых технологий и промышленности шло в тесной связи с соображениями национальной безопасности США (Ён Чжа Бэ 2020). Хотя основы полупроводниковых технологий, такие как транзисторы и интегральные схемы, были заложены в результате ряда технологических достижений, сделанных в Европе и США с конца XIX века, их развитие в промышленность тесно связано с участием США во Второй мировой войне и последующим процессом разработки вооружений для поддержания военного превосходства США (Morris 1990). Первый транзистор был создан в лабораториях Bell Labs в США в 1947 году, что стало результатом междисциплинарных исследований и разработок, проводившихся с начала Второй мировой войны. Хотя изобретение транзистора произошло в гражданском секторе, оно основывалось на фундаментальных исследованиях, которые стремительно развивались во время войны. К началу участия во Второй мировой войне начались интенсивные инвестиции в научные исследования военного назначения под руководством Управления научных исследований и разработок (OSRD), основанного Ваневаром Бушем, и здесь велась разработка ранних форм полупроводников для улучшения характеристик радаров (Braun and Macdonald 1982). После войны OSRD было распущено, но благодаря широкому сотрудничеству между исследователями из военных, промышленных и академических кругов, а также при прямой поддержке военных, заинтересованных в военном применении полупроводниковых технологий, были достигнуты эти результаты.

В 1950-60-е годы, в период укрепления холодной войны и акцента на военном превосходстве США над СССР, Министерство обороны активно стимулировало спрос на полупроводники и поддерживало технологические инновации в полупроводниковой отрасли в гражданском секторе. Однако с начала 1970-х годов гражданская электронная промышленность начала быстро расти, стимулируя спрос на полупроводники, и частные компании, обладая большими инвестиционными ресурсами и возможностями по сравнению с военным сектором, стали лидерами в развитии полупроводниковой промышленности. Даже в процессе развития полупроводниковой промышленности под руководством частных компаний Министерство обороны США подчеркивало важность производства передовых полупроводниковых чипов с точки зрения национальной безопасности и оказывало поддержку. Например, когда возникли опасения по поводу американской полупроводниковой промышленности из-за вызовов со стороны Японии, в 1987 году Консультативный совет по оборонным технологиям США в своем отчете проанализировал угрозы, связанные с ослаблением производственных мощностей и технологического превосходства в полупроводниковой отрасли, особенно с точки зрения снижения производственных мощностей вооружений, и рекомендовал, чтобы правительство и промышленность создали совместный консорциум, поскольку усилий на уровне отдельных компаний будет недостаточно для укрепления возможностей в области разработки передовых полупроводниковых технологий, и рекомендовал Министерству обороны выделить значительную часть первоначального операционного финансирования (Defense Science Board 1987). В соответствии с этой рекомендацией был создан Sematech (Semiconductor Manufacturing Technology), исследовательский консорциум с участием 14 производителей полупроводников под руководством Агентства передовых оборонных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) с целью обеспечения передовых технологий производства полупроводников мирового уровня.

Полупроводниковая промышленность, зародившаяся в США, естественным образом распространилась в Азию, Европу и другие регионы в условиях глобализации с 1980-х годов, и в настоящее время сформировалась сеть производства полупроводников, охватывающая около 20 стран (Чон Хён Гон 2023). Расширение сети производства полупроводников было обусловлено сочетанием прочного превосходства США в мировой военно-политической системе, прочных союзов и аргументов в пользу повышения эффективности и снижения затрат, выдвинутых глобализацией. В этом процессе интерес национальной безопасности США к производству полупроводников отошел на второй план. С 1980-х годов японские, а затем и корейские компании начали производить чипы памяти, а тайваньские компании UMC и TSMC, специализирующиеся на производстве чипов, появились, и азиатские компании, производящие высококачественные чипы по низкой цене, стали лидерами в производстве и упаковке чипов, что привело к ослаблению производственных мощностей полупроводников в США ("Semiconductor Industry Association 2023).

С началом технологического конфликта между США и Китаем вновь возникли опасения по поводу технологий производства полупроводников, которые ранее были отодвинуты на второй план, а пандемия COVID-19 подчеркнула проблему стабильности цепочек поставок полупроводников, что привело к тому, что полупроводники стали ключевым вопросом экономической безопасности. С момента объявления «Сделано в Китае 2025» в 2015 году усилился вызов со стороны Китая в области передовых технологий, а также возникли проблемы безопасности в Тайване и Корее, являющихся крупными производителями передовых полупроводников, что подчеркнуло необходимость укрепления производственных мощностей полупроводников в США. Ослабление производственных мощностей полупроводников в США воспринималось не просто как снижение конкурентоспособности промышленности, но и как кризис национальной безопасности.

В 2023 году ежегодно производится более 1 триллиона полупроводниковых чипов, которые устанавливаются в различные устройства, такие как смартфоны, истребители, автомобили, часы и кофеварки. Полупроводниковые чипы перемещаются через границы примерно 70 стран на расстояние более 25 000 миль в процессе от производства до использования, включая сырье, оборудование, программное обеспечение, производство и упаковку, и этот процесс контролируется примерно десятью компаниями (Gupta and Borges 2023). США были пионерами в создании и инновациях полупроводниковой промышленности и до сих пор играют наиболее важную роль в сети производства полупроводников, опираясь на прочное превосходство в проектировании чипов и оборудовании. Тем не менее, производство передовых полупроводников зависит от Тайваня и Кореи, а Китай быстро укрепляет свои возможности в области технологических инноваций в этой сфере, что воспринимается как угроза стабильному снабжению США необходимыми полупроводниками.

Современные системы вооружений и платформы в значительной степени зависят от полупроводников. С 1980-х годов США использовали интеллектуальные системы в своих вооружениях, чтобы обеспечить подавляющее военное превосходство над Советским Союзом, и полупроводники играли в этом важную роль. С 2003 года Министерство обороны США сотрудничало с более чем 75 компаниями в рамках программы «Надежный производитель» (Trusted Foundry Program) для обеспечения стабильного производства военных чипов, и, по имеющимся данным, около 2% военных чипов поставляются по этой программе в 2021 году (Shivakumar and Wessner 2022). Военные чипы часто используют уникальные материалы и технологии и требуют различных функций, что затрудняет их массовое производство в отличие от коммерческих чипов. Кроме того, учитывая гораздо более быстрые темпы развития коммерческих чипов, существуют ограничения для Министерства обороны в самостоятельном формировании последовательной стратегии в области полупроводников и руководстве разработкой и производством чипов. В настоящее время большинство военных чипов приобретается на рынке. Хотя трудно полностью оценить, в какой степени производство полупроводников для американских систем вооружений зависит от зарубежного производства, особенно от Тайваня, можно предположить, что зависимость значительна. TSMC поставляет чипы, используемые в различных вооружениях, таких как истребители F-35, а также чипы искусственного интеллекта (Artificial Intelligence chip). В случае военных полупроводников используются полевые программируемые вентильные матрицы (FPGA), к которым добавляются функции термостойкости и радиационной стойкости.

По состоянию на 2023 год США занимают 85% мирового рынка в области проектирования чипов, в то время как производство составляет около 10%, и особенно производство передовых процессов, таких как 7 нм и ниже, полностью зависит от Тайваня и Кореи, а упаковка осуществляется в США лишь менее чем на 5% (SIA 2023). Производство и упаковка крайне уязвимы к нарушениям цепочек поставок, вызванным стихийными бедствиями или геополитическими конфликтами. Особенно с усилением вызовов со стороны Китая в области ИИ, Национальный комитет по безопасности в области искусственного интеллекта США (National Security Commission on Artificial Intelligence: NSCAI) в своем отчете заявил, что если США не укрепят свои возможности в области ИИ в течение десяти лет, то атаки Китая на основе ИИ превзойдут возможности США (NSCAI 2021). Передовые чипы ИИ, являющиеся важной частью укрепления возможностей в области ИИ, работают примерно в 1000 раз быстрее и эффективнее обычных ЦП и оснащены чипами, произведенными по передовым процессам. Возможность США производить передовые чипы ИИ внутри страны и предотвращение импорта или производства передовых чипов ИИ китайскими компаниями считаются важными факторами для безопасности США.

В настоящее время американская компания Intel производит чипы на уровне 10-7 нм, а с 2024 года на заводе TSMC в Аризоне планируется производство 5-нм чипов. Передовые чипы ниже 3 нм производятся TSMC на Тайване и Samsung в Корее. Учитывая партнерские отношения между Тайванем и США, вероятность прекращения поставок чипов Тайванем в США крайне мала. Китай отстает от США на один-два поколения в полупроводниковых технологиях и оценивается как неспособный к прорыву без помощи иностранных технологий. Тем не менее, правительство США считает, что существуют реальные риски, связанные с обеспечением передовых чипов, такие как землетрясения на Тайване, военные действия Китая и возможность передачи технологий в Китай через третьи стороны, а также вызовы со стороны Китая.

На протяжении десятилетий Китай укреплял свои инновационные возможности в области полупроводниковых технологий и в 2015 году представил масштабную политику развития полупроводниковой отрасли в рамках программы «Сделано в Китае 2025». Однако с усилением экспортных ограничений США на передовые полупроводники и оборудование после вступления в должность администрации Трампа, Китай сталкивается с трудностями в области технологических инноваций в производстве передовых полупроводников. Несмотря на различные трудности, усилия Китая по развитию полупроводниковой отрасли продолжаются, и китайские компании добиваются успехов в других областях, таких как производство, проектирование и упаковка зрелых полупроводниковых чипов, за исключением производства передовых полупроводников (Ли Ми Хе 2023). Поскольку полупроводники являются крупнейшей импортной статьей Китая, а также необходимы для военного прорыва страны, как правительство, так и компании продолжают прилагать усилия для укрепления своих возможностей в области инноваций в полупроводниковых технологиях.

Поскольку полупроводники стали ключевым элементом как в экономике, так и в военной сфере, а также в четвертой промышленной революции и инновациях в военных технологиях, не только США и Китай, но и многие другие страны активно разрабатывают политику для развития полупроводниковой промышленности и укрепления возможностей в области технологических инноваций, и полупроводники занимают важное место в политике экономической безопасности.

II. Китайско-американский конфликт в полупроводниковой отрасли и реструктуризация полупроводниковой промышленности

1. Развитие и текущее состояние китайско-американского конфликта в полупроводниковой отрасли

США играли ведущую роль в формировании взглядов на экономическую безопасность в отношении полупроводников и в разработке соответствующей политики. Китай создал фонд «Национальный фонд инвестиций в индустрию интегральных схем» (國家集成電路産業投資基金) в 2014 году для развития производства полупроводниковых чипов памяти и литейного производства, а в 2015 году начал активно проводить политику поддержки полупроводниковой промышленности в рамках программы «Сделано в Китае 2025». Позднее, в конце администрации Обамы, был опубликован доклад Белого дома, посвященный ослаблению конкурентоспособности американской полупроводниковой промышленности ("The White House 2017a).

В докладе утверждалось, что огромные субсидии китайского правительства искажают структуру рынка полупроводников, и в условиях ослабления движущей силы технологических инноваций в американской полупроводниковой промышленности правительство США должно активно поддерживать технологические инновации в полупроводниках, включая финансирование фундаментальных исследований и «лунных» проектов, а также подготовку кадров, и совместно с союзниками активно противодействовать нарушениям международных норм Китаем и усиливать экспортный контроль. Хотя в докладе не использовалась концепция «экономической безопасности», а обсуждалась конкурентоспособность всей полупроводниковой промышленности, и предложенные в докладе меры не были реализованы из-за смены администрации, это показывает, что проблема вызовов со стороны Китая и ослабления конкурентоспособности США в полупроводниковой отрасли была поднята в конце администрации Обамы.

В Стратегии национальной безопасности США, опубликованной администрацией Трампа в 2017 году, экономическое процветание (Promote American Prosperity) было представлено как одна из четырех основ сохранения ключевых интересов США, что привело к явной акцентуации экономической составляющей безопасности ("The White House 2017b). Хотя предыдущие стратегии национальной безопасности также включали экономическое процветание США, они в основном касались таких ценностей, как свободная торговля и расширение мирового рынка. Администрация Трампа, напротив, продемонстрировала взгляд на экономику как на стратегию безопасности с точки зрения принципа «Америка прежде всего» (America First), направленный на оживление американской экономики путем устранения торгового дисбаланса и расширения экспортных возможностей, чтобы принести пользу американским работникам и компаниям. Примерно во время публикации стратегии президент Трамп и высокопоставленные чиновники неоднократно использовали термин «экономическая безопасность», подчеркивая, что «экономическая безопасность — это национальная безопасность» (Garamone 2017; Navarro 2018). После вспышки COVID-19 возникла дискуссия о решоринге (reshoring), то есть о необходимости возвращения производственных цепочек, включая компоненты, переведенные за границу, обратно в США, и стабильность цепочек поставок была включена в основную область экономической безопасности. Однако экономическую стратегию безопасности администрации Трампа можно рассматривать как реактивную, а не систематическую.

В частности, в отношении полупроводников администрация Трампа критиковала Китай за достижение технологических инноваций посредством агрессивных слияний и поглощений американских компаний или незаконной утечки технологий. В связи с этим в 2018 году был принят Закон о модернизации рассмотрения рисков иностранных инвестиций (Foreign Investment Risk Review Modernization Act: FIRRMA), который расширил сферу рассмотрения иностранных инвестиций в США и усилил полномочия Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS), начав ограничивать слияния и поглощения китайским капиталом американских передовых компаний (Ён Чжа Бэ 2022). Последовали отказы в слиянии и поглощении: в 2017 году — американской компании-разработчика полупроводников Lattice Semiconductor китайским частным инвестиционным фондом Canyon Bridge Capital Partners, Inc., а также сорванное поглощение компании-производителя оборудования для тестирования полупроводников Xcerra; в 2018 году — попытка китайско-сингапурской компании Broadcom Corporation поглотить Qualcomm. Наиболее важной мерой в стратегии администрации Трампа в отношении полупроводников был экспортный контроль. В условиях обострения технологической конкуренции между США и Китаем в 2018 году был принят Закон о реформе экспортного контроля (Export Control Reform Act: ECRA), который навсегда делегировал президенту все полномочия, связанные с экспортным контролем, и предоставил ему право расследовать, контролировать, регулировать и запрещать экспорт, реэкспорт и передачу американских товаров, а также экспорт, реэкспорт и передачу товаров, подпадающих под американскую юрисдикцию, и товаров, произведенных за пределами США. На основании этого закона с конца 2018 года правительство США неоднократно включало китайские полупроводниковые компании, такие как Fujian Jinhua Integrated Circuit Co., Ltd. и Huawei, в списки ограниченных для торговли и регулировало экспорт оборудования для производства полупроводников и передовых полупроводниковых чипов для них.

Наиболее сильный эффект среди мер экспортных ограничений оказало применение правила прямого иностранного производства (Foreign Direct Product Rule: FDPR) в мае 2020 года, которое требовало получения экспортной лицензии от американских властей даже для иностранных товаров, если они были произведены с использованием американских технологий, программного обеспечения, оборудования или материалов, или на объектах, использующих такие компоненты. Реальной целью этой меры была Huawei. С 2019 года Huawei не могла получать американские полупроводники для связи от таких компаний, как Qualcomm, поэтому она проектировала чипы в своей дочерней компании HiSilicon и получала их от TSMC. Эта мера лишила Huawei возможности получать передовые полупроводниковые чипы от TSMC, что сделало невозможным выпуск на рынок новейших смартфонов с этими чипами. Санкции США, которые требовали от иностранных компаний, таких как TSMC, использующих американские технологии, получения разрешения на торговлю с китайскими полупроводниковыми компаниями, а не только регулировали экспорт американских компаний-производителей оборудования или передовых полупроводниковых чипов, оказали эффект замедления темпов технологических инноваций китайских полупроводниковых компаний и усиления давления на них через «узкие места» (chokepoint). Несмотря на предыдущие санкции, Huawei, которая продолжала успешно развиваться в сегментах мобильных телефонов и телекоммуникационного оборудования благодаря обходным путям и собственным технологическим инновациям, понесла значительный ущерб.

Сразу после вступления в должность администрация Байдена издала указ № 14017, предписывающий провести 100-дневный обзор цепочек поставок четырех категорий товаров: полупроводники, аккумуляторы, редкоземельные металлы и биофармацевтика ("The White House 2021). Это стало началом процесса определения и реструктуризации положения США в глобальных цепочках поставок и показало, что стабильность и реструктуризация глобальных цепочек поставок рассматриваются как основные направления экономической безопасности. Впоследствии были приняты различные меры по укреплению возможностей США в области инноваций в передовых производственных технологиях, и подчеркнуто сотрудничество с союзниками, что начало раскрывать общую картину стратегии экономической безопасности администрации Байдена. Стратегия национальной безопасности администрации Байдена, опубликованная во второй половине 2022 года, включает положения, касающиеся экономической безопасности, в частности, подчеркивается необходимость реализации современной стратегии промышленных инноваций для обеспечения превосходства в передовых технологиях и сотрудничества с союзниками и партнерами для достижения этой цели ("The White House 2022). На данный момент не существует единого документа, обобщающего стратегию экономической безопасности администрации Байдена, но основные положения стратегии экономической безопасности можно узнать из мер, принятых администрацией Байдена, и выступлений ключевых чиновников (Raimondo 2023; Sullivan 2022; Sullivan 2023).

Стратегия экономической безопасности Байдена включает в себя укрепление производственных мощностей США в области передовых технологий, экспортный контроль в отношении Китая и содействие сотрудничеству с третьими странами, и эти три основных стратегии полностью отражены в полупроводниковой отрасли. Конгресс США принял Закон о полупроводниках и науке (CHIPS and Science Act) и Закон о снижении инфляции (Inflation Reduction Act: IRA) для укрепления возможностей в области инноваций в производстве передовых полупроводников. Перед началом реализации Закона о полупроводниках министр торговли США Джина Раймондо в своем выступлении изложила конкретные цели закона: создание двух новых крупных кластеров производства полупроводников в США к 2030 году для обеспечения возможностей производства передовых полупроводниковых чипов, а также создание прочной экосистемы поставщиков полупроводников, включая послепроизводственную обработку (упаковку) и научно-исследовательские объекты; кроме того, американские полупроводниковые заводы будут производить не только передовые чипы памяти, но и устаревшие чипы среднего и низкого ценового сегмента, используемые в автомобилях и медицинском оборудовании, для создания стабильных цепочек поставок. Признавая ошибочное предположение о том, что США могут поддерживать лидерство в передовых технологиях без поддержки производственного сектора, Закон о полупроводниках имеет историческую миссию по восстановлению и развитию традиции, восходящей к отцам-основателям США, подчеркивавшим важность производства, и к масштабным инвестициям в науку и технологии для космических исследований при администрации Кеннеди. Несмотря на негативное отношение к промышленной политике в традиционном смысле в США, Закон о полупроводниках был принят при двухпартийной поддержке, и в настоящее время многие американские и зарубежные компании обязались инвестировать более 200 миллиардов долларов в полупроводниковую отрасль.

В полупроводниковой отрасли США укрепляют партнерские отношения и сотрудничество с союзниками, используя и создавая комплексные рамки, такие как G7 и Индо-Тихоокеанская экономическая структура (IPEF), а также одновременно развивая многостороннее сотрудничество, такое как Chip4, и двустороннее сотрудничество с отдельными странами, такими как Япония, Нидерланды и Тайвань, создавая сеть сотрудничества с ключевыми странами. Наиболее важными мерами в области международного сотрудничества в полупроводниковой отрасли являются привлечение корейских и тайваньских компаний к инвестированию в строительство передовых производственных мощностей в США, а также участие японских и нидерландских компаний-производителей оборудования для полупроводников в экспортном контроле в отношении Китая. В настоящее время Samsung и TSMC строят передовые производственные мощности по производству полупроводников в США, а с конца 2023 года ASML Holding N.V. из Нидерландов, а также Nikon и Tokyo Electronics из Японии усилили экспортный контроль на полупроводниковое оборудование в Китай. Кроме того, США подписали меморандум о взаимопонимании с Индией в 2023 году для укрепления сотрудничества в области цепочек поставок полупроводников и поддерживают расширение роли Индии в глобальных цепочках поставок полупроводников. С Малайзией, производственной базой для послепроизводственной обработки полупроводников, был подписан меморандум о сотрудничестве для повышения устойчивости цепочек поставок полупроводников. Благодаря всестороннему международному сотрудничеству США обеспечивают наличие передовых производственных мощностей и объектов послепроизводственной обработки полупроводников внутри страны, а также 확보ют цепочки поставок, связанные с полупроводниками и послепроизводственной обработкой, путем укрепления сотрудничества со странами Азии и просят ключевых производителей оборудования присоединиться к сдерживанию экспорта в Китай.

Экспортные ограничения и инвестиционные ограничения, начатые администрацией Трампа, были продолжены и расширены при администрации Байдена. США считают необходимым поддерживать «максимально возможный разрыв» (as large of a lead as possible) с конкурентами в области передовых технологий и расширили экспортный контроль, особенно в отношении технологий двойного назначения (военного и гражданского). Наиболее репрезентативной мерой экспортного контроля в отношении полупроводников при администрации Байдена стало установление контроля над ДРАМ ниже 18 нм, NAND-флэш-памятью выше 128 слоев и логическими чипами ниже 14 нм в октябре 2022 года. В отличие от предыдущих экспортных ограничений, которые в основном были направлены против конкретных компаний, эта мера расширила сферу контроля, определив сам список контроля (Commerce Control List). Учитывая, что она направлена против всего Китая, а не против конкретных китайских компаний, и предусматривает широкий контроль на основе конечного использования, последствия неизбежны.

Ассоциация полупроводниковой промышленности США, отражая позицию компаний, заявила, что меры экспортного контроля США ослабляют конкурентоспособность американской полупроводниковой промышленности, подрывают стабильность цепочек поставок, провоцируют ответные меры со стороны Китая и способствуют развитию полупроводниковых технологий, и призвала воздержаться от дальнейших ограничений (SIA 2023). Тем не менее, правительство США вновь объявило о дополнительных мерах по расширению экспортного контроля в отношении полупроводников в ноябре 2023 года. Было отмечено, что Китай пытался обойти предыдущие меры экспортного контроля, что ограничило возможности повышения конкурентоспособности китайской полупроводниковой промышленности и уровня исследований в области ИИ. Например, китайские компании ИИ использовали облачные сервисы США или создавали производственные базы полупроводников вне поля зрения наблюдения. Кроме того, ранее контролировались только установки, использующие источники света с длиной волны менее 193 нм (EUV), но данная расширенная мера явно включила в экспортный контроль установки для фотолитографии, использующие источники света с длиной волны 193 нм и более (DUV), и особенно усилила контроль над передовыми полупроводниками, связанными с исследованиями в области ИИ.

После того как ЕС в начале 2023 года заявил, что его стратегия в отношении Китая заключается не в декуплировании (decoupling), означающем разделение экономики, а в дерискинге (de-risking), то есть снижении рисков (von der Leyen 2023), высокопоставленные американские чиновники заявили, что стратегия США в отношении Китая также является дерискингом (Sullivan 2023). Хотя некоторые ожидали некоторого смягчения китайско-американского конфликта в связи с визитами американских бизнесменов и чиновников, а также встречей лидеров США и Китая, в полупроводниковой отрасли не наблюдается признаков ослабления санкций против Китая, и, наоборот, сфера китайских ограничений расширяется и становится более детализированной. Несмотря на споры о влиянии экспортных ограничений на полупроводники, особенно о снижении продаж и инвестиций в исследования и разработки американских компаний, а также сомнения в их устойчивости, ожидается, что экспортные ограничения США на полупроводники будут продолжаться, дополняться и усиливаться.

Министерство торговли начало расширять сферу контроля с передовых полупроводниковых чипов на так называемые устаревшие чипы (legacy chips) или универсальные полупроводники, уделяя внимание и проявляя интерес к росту Китая в этом сегменте. На фоне того, что американские санкции против Китая сосредоточены на передовых технологиях, возникла проблема стратегической лазейки в сегменте полупроводников ниже 28 нм, что было отмечено Исследовательской службой Конгресса США (Congressional Research Service: CRS) (CRS 2023). Специальный комитет Палаты представителей США по Китаю также призвал к принятию мер в отношении универсальных полупроводников Китая («Ёнхап Нюс» 09.01.2024). Они заявили: «Необходимо принять срочные меры, чтобы предотвратить захват Китаем универсальных полупроводников, которые могут оказать чрезмерное влияние на мировую экономику», и «Если США станут зависимыми от универсальных полупроводников Китая, национальная экономическая и военная безопасность США могут оказаться под чрезмерной зависимостью от Коммунистической партии Китая»». Министр Раймондо также заявила: «Реагирование на нерыночные действия иностранных государств, угрожающие цепочкам поставок универсальных полупроводников США, является вопросом национальной безопасности США».

Министерство торговли объявило, что в январе 2024 года проведет широкомасштабное исследование среди более чем 100 американских компаний в таких отраслях, как автомобильная, аэрокосмическая и оборонная, чтобы выяснить, как они получают универсальные полупроводники. Министерство торговли считает, что если в сегменте универсальных полупроводников произойдет ситуация, аналогичная той, когда китайские компании стали доминировать на рынке благодаря ценовой конкурентоспособности в прошлом в таких отраслях, как сталь и солнечная энергия, это также может стать угрозой безопасности. Предотвращение роста Китая на рынке универсальных полупроводников и контроль над ним является очень сложной задачей. Хотя конкретные меры будут обсуждаться после получения результатов исследования, можно предположить, что США будут применять такие меры, как тарифы, антидемпинговые пошлины и защитные меры, для регулирования поставок универсальных полупроводников из Китая. После того как стало известно об исследовании Министерства торговли США в отношении универсальных полупроводников, Министерство торговли и Министерство науки и технологий Китая объявили о запрете экспорта четырех технологий, связанных с переработкой, переработкой и использованием редкоземельных элементов, путем публикации проекта поправок к списку запрещенных и ограниченных к экспорту технологий Китая.

Полупроводники, искусственный интеллект и квантовые вычисления являются важными средствами для реализации «Китайской мечты». В 2019 году ожидалось, что благодаря успехам трех компаний — Fujian Jinhua, Changxin Memory и Hefei Changxin — начнется год производства памяти в Китае, но возникли значительные трудности из-за ограничений на импорт оборудования из США (Ён Чжа Бэ 2022). В ответ на усиление экспортных ограничений со стороны США Китай заявил, что «они вооружают торговлю и технологии», «призываем немедленно прекратить неверные действия» и «Китай примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав китайских компаний», но на самом деле у Китая было немного вариантов, и он отреагировал двумя основными направлениями.

Во-вторых, усиливается различная поддержка для достижения технологической самодостаточности. После экспортного контроля со стороны США Китай составил конкретные списки технологий и оказывает им интенсивную поддержку, двигаясь к цели технологической и промышленной самодостаточности. В 2023 году под руководством Коммунистической партии Китая был создан «Центральный комитет по науке и технологиям» для руководства политикой в области науки и технологий. Си Цзиньпин подчеркнул на встрече с представителями региональных делегаций на Всекитайском собрании народных представителей: «Будет ли возможно полностью построить модернизированную социалистическую страну в соответствии с планом, зависит от самодостаточности и самообеспеченности в науке и технологиях», отражая волю Центрального комитета партии напрямую руководить достижением технологической самодостаточности (Ли Ми Хе 2023). Китай готовит третий полупроводниковый фонд объемом 300 триллионов юаней, превышающий 140 триллионов юаней и 200 триллионов юаней, созданные в 2014 и 2019 годах соответственно, и, как сообщается, он будет особенно поддерживать оборудование для производства полупроводников. Столкнувшись с трудностями в области передовых полупроводников, Китай сосредоточился на развитии универсальных полупроводников и передовой упаковки, спрос на которые стремительно растет благодаря росту таких отраслей, как электромобили и Интернет вещей, а также на самодостаточности в области оборудования и программного обеспечения. Хотя это и непросто, если США начнут сдерживать универсальные полупроводники в дополнение к передовым полупроводникам в 2024 году, будет интересно посмотреть, как отреагирует Китай, который уже добился определенной доли рынка.

В 2023 году Huawei привлекла внимание, выпустив свой новейший премиальный смартфон Mate 60 Pro с собственным 7-нм процессором. Хотя в настоящее время Китаю трудно производить передовые полупроводниковые чипы в больших объемах по разумной цене, производство передовых полупроводниковых чипов является тем, от чего Китай никогда не сможет отказаться, и это событие демонстрирует отчаянные усилия китайских компаний, несмотря на сильное сдерживание со стороны США. Цели Китая в полупроводниковой отрасли включают стабильное снабжение передовыми полупроводниковыми чипами, постоянное совершенствование в производстве и оборудовании с высокой добавленной стоимостью в цепочках поставок полупроводников, а также догнать корейские и тайваньские компании и производить передовые полупроводники внутри Китая. Достижение этих целей непросто, но и не невозможно, и очевидно, что Китай будет продолжать прилагать усилия. Важно, насколько быстро Китай сможет достичь этого.

Ключевыми словами экономической политики безопасности администрации Байдена являются цепочки поставок и передовые технологии, и она реализуется через так называемую политику 3P — содействие развитию передовых производственных мощностей (promotion), экспортный контроль (protect) и технологические альянсы (partnership). При прогнозировании будущего конфликта в полупроводниковой отрасли одним из наиболее важных факторов являются президентские выборы в США в 2024 году. Если к власти придет республиканская администрация, экспортный контроль будет продолжен, но произойдут существенные изменения в аспектах поддержки передового производства и технологических альянсов. Для того чтобы США сдерживали Китай и поддерживали свое превосходство в передовых технологиях, политика 3P должна действовать как единое целое, и если хотя бы одна из этих составляющих рухнет, результат, скорее всего, будет в пользу Китая. Даже при продолжении политики 3P необходимо искать решения для долгосрочного осуществления этих мер, поскольку будут проявляться такие проблемы, как эффективность субсидирования, растущая усталость или сопротивление экспортному контролю, а также разногласия между союзниками. В случае Китая также возникает вопрос, смогут ли политика поддержки и усилия по укреплению возможностей в области технологических инноваций и самодостаточности принести должные результаты. На фоне усиления власти Си Цзиньпина и Коммунистической партии возникает сомнение, смогут ли они сосуществовать с рыночной либерализацией и распространением социально-культурной среды, благоприятной для технологических инноваций, и Китай находится на исторически неизведанном пути, требующем поиска надлежащего баланса между этими двумя аспектами.

2. Реструктуризация полупроводниковой промышленности и будущие перспективы

Цепочки поставок полупроводников реструктурируются в результате экспортных ограничений США и их союзников на передовые полупроводниковые чипы и оборудование в Китай, а также увеличения инвестиций в полупроводниковую отрасль в каждой стране. В частности, процессы производства и послепроизводственной обработки полупроводников быстро меняются (Ли Ми Хе 2023; Чон Хён Гон 2023 и др.). В сегменте передовых процессов, который до сих пор был сосредоточен на TSMC на Тайване и Samsung в Корее, теперь бросают вызов Intel в США и Rapidus в Японии. TSMC, Samsung Electronics и Intel готовятся к массовому производству 2-нм чипов в 2024-2025 годах, а Rapidus планирует начать массовое производство 2-нм чипов в 2027 году. Таким образом, ожидается, что в сегменте передовых процессов сохранится трехстороннее доминирование TSMC, Samsung Electronics и Intel, а с успешным выходом Rapidus на рынок оно может диверсифицироваться до четырехстороннего. В сегменте зрелых процессов, производящих универсальные полупроводники, производственные мощности Китая будут расширяться, и Индия также бросает вызов. В частности, Китай занимает около 27% и 30% в производстве универсальных полупроводников с технологиями 20-45/50-180 нм соответственно, и ожидается, что эта доля будет быстро расти в будущем. Производство памяти лидируют Samsung Electronics и SK Hynix из Кореи, а конкуренцию составляют Micron из США, Kioxia из Японии и YMTC из Китая. Из-за китайских ограничений со стороны США, которые ограничивают производственные мощности корейских компаний в литейном производстве в Китае и рост китайских компаний, в ближайшее время не ожидается существенных изменений на рынке памяти. Micron ранее производил DRAM в Японии и на Тайване, а NAND-флэш — в Сингапуре. Благодаря поддержке Закона о полупроводниках США, Micron планирует увеличить свою долю производства в США с нынешних 10% до 40%, инвестируя в объекты в Айдахо и Нью-Йорке. Ожидается, что после стабилизации строительства американских литейных заводов Micron произойдет диверсификация производственных баз чипов памяти. Послепроизводственная обработка (упаковка) осуществлялась в Китае, на Тайване и в Корее, а производственные базы распространяются в Индию и Юго-Восточную Азию. В условиях стремительного роста инвестиций в передовую упаковку, которая является актуальной темой в процессах производства полупроводников, США увеличивают инвестиции в передовую упаковку внутри страны, а для традиционной упаковки реализуют стратегию увеличения производственных мощностей и обеспечения стабильности цепочек поставок путем сотрудничества со странами Индо-Тихоокеанской экономической структуры (IPEF), Малайзией, Вьетнамом, Филиппинами и другими. В сегменте оборудования для производства полупроводников в настоящее время лидируют США, Япония, Нидерланды и Сингапур, и эта ситуация сохранится в ближайшем будущем. Несмотря на быстрый рост конкурентоспособности Китая во всех областях полупроводниковой промышленности за последние 20 лет, он по-прежнему остается уязвимым, особенно в сегменте оборудования для производства полупроводников.

При долгосрочном прогнозировании полупроводниковой промышленности важны следующие факторы: продолжится ли экспортный контроль США над Китаем, продолжится ли сотрудничество между союзниками во главе с США, успешно ли приживутся передовые производственные процессы в США благодаря эффекту таких законов, как Закон о полупроводниках США, и каковы будут результаты усилий китайских компаний по технологическим инновациям и государственной поддержки. С точки зрения содержания, ключевым вопросом является, как долго сохранится блокада цепочек поставок полупроводников и превосходство США, и насколько быстро Китай сможет догнать в технологических инновациях в области полупроводников (Diamond et al. 2023). Поскольку экспортные ограничения США на полупроводники продолжают расширяться в сегментах передовых чипов и оборудования, и теперь появляются признаки распространения на сегмент универсальных чипов, маловероятно, что тенденция к экспортному контролю и блокаде цепочек поставок полупроводников со стороны США ослабнет. Однако, с другой стороны, стоит обратить внимание на то, насколько далеко может зайти дальнейшее расширение экспортного контроля, учитывая снижение продаж и инвестиций в исследования и разработки американских полупроводниковых компаний из-за сокращения китайского рынка. В зависимости от результатов президентских выборов в США в 2024 году, эффект от продолжения поддержки Закона о полупроводниках или характер сотрудничества с союзниками могут измениться.

Обсуждаются различные препятствия и переменные, связанные с успехом усилий китайского правительства по поддержке и китайских компаний по инновациям. Учитывая эти обстоятельства, можно рассмотреть следующий первый сценарий: к 2030 году передовое производство и передовая упаковка в США достигнут определенного уровня, в то время как технологические инновации Китая в области передовых полупроводников продолжат отставать, что приведет к сосуществованию цепочки поставок передовых полупроводников под руководством США и цепочки поставок универсальных полупроводников под руководством Китая. Второй сценарий: Китай достигнет значительного прогресса в области передовых процессов и оборудования для производства полупроводников быстрее, чем ожидалось, и будет играть важную роль как в сегменте передовых полупроводников, так и в сегменте универсальных полупроводников, что приведет к блокаде всей цепочки поставок полупроводников. Кроме того, можно предположить сценарий, при котором Китай больше не сможет расширяться в сегменте универсальных полупроводников или будет полностью исключен из цепочки поставок под руководством США, но вероятность этого мала. С точки зрения США, состояние, при котором Китай играет определенную роль в сегменте универсальных полупроводников и зависит от США, может быть лучше, чем полное исключение Китая из цепочки поставок полупроводников. С точки зрения Китая, наилучшим вариантом было бы иметь возможность самостоятельно производить или импортировать передовые процессы и оборудование для производства полупроводников. Ключевым вопросом является устойчивость превосходства США в передовых процессах и оборудовании для производства полупроводников, и в конечном итоге победу и поражение определят промышленная политика, возможности технологических инноваций и международное сотрудничество обеих стран.

III. Стратегия реагирования Кореи

В связи с возникновением экономической и технологической безопасности из-за китайско-американской технологической конкуренции, страны в настоящее время разрабатывают различные политики для реагирования. Хотя конкретное содержание стратегий несколько различается в зависимости от страны, в целом они включают в себя повышение возможностей в области передовых технологий, укрепление безопасности цепочек поставок и укрепление технологических альянсов, с акцентом на цепочки поставок и передовые технологии. Корея также реагирует путем активной поддержки передовых технологий, особенно полупроводников, создания систем мониторинга и реагирования для обеспечения безопасности цепочек поставок, а также сотрудничества в области передовых технологий с США.

Корея и США подписали Соглашение о научно-техническом сотрудничестве в 1992 году и с тех пор проводят Совместный комитет по науке и технологиям для поиска направлений сотрудничества. В области отдельных технологий было заключено Корейско-американское соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики, и сотрудничество между двумя странами продолжается. С обострением технологического конфликта между США и Китаем возникло общее понимание необходимости развития низкоуровневого и периодического сотрудничества в более стратегическое и устойчивое сотрудничество. В настоящее время, особенно в области передовых технологий, сотрудничество с США укрепляется по различным каналам, и корейско-американский альянс, ориентированный на безопасность, расширяется на технологическую сферу. Инвестиции Samsung в американские полупроводниковые литейные заводы находятся в процессе реализации, подписаны соглашения о сотрудничестве в области квантовой информатики и космических исследований (Artemis Accords), и недавно был создан Диалог по критическим и новым технологиям следующего поколения (Next Generation Critical and Emerging Technologies Dialogue), в рамках которого было достигнуто соглашение о развитии сотрудничества в области полупроводников, искусственного интеллекта и квантовых вычислений, а также в области биотехнологий. В полупроводниковой отрасли, включая создаваемый Национальный центр технологий полупроводников США (NSTC) и Корейский центр передовых технологий полупроводников (ASTC), укрепляется сотрудничество между государственными и частными научно-исследовательскими институтами, расширяются возможности совместных исследований Министерства науки и информационно-коммуникационных технологий и Национального научного фонда США, а в области ИИ США будут сотрудничать с Кореей в рамках мини-саммита по ИИ, Глобального форума по ИИ и совещания высокого уровня по ответственному военному использованию ИИ (Responsible Artificial Intelligence in the Military Domain: REAIM), которые Корея планирует провести в следующем году, и будет сформирована рабочая группа по ИИ для обсуждения международных стандартов, совместных исследований и взаимной совместимости политики.

Укрепление сотрудничества с США в полупроводниковой отрасли является не выбором, а необходимостью. США обладают подавляющим влиянием в области полупроводниковых технологий и искусственного интеллекта, поэтому невозможно укрепить корейские возможности в области инноваций в полупроводниковых технологиях и искусственном интеллекте без сотрудничества с американскими компаниями. Хотя сотрудничество с США является естественным, найти взаимно выгодные аспекты в условиях подавляющего превосходства США непросто, поэтому для того, чтобы сотрудничество было не формальным, а реальным, мы должны более активно искать, предлагать и развивать повестку дня для сотрудничества. Кроме того, необходимо осознавать, что интересы двух стран не всегда совпадают во всех областях, и точно определять, чего Корея хочет достичь посредством сотрудничества и в каких областях необходимо реагировать. Например, необходимо долгосрочное осмысление того, в каких сегментах корейские полупроводниковые компании смогут сохранить свою конкурентоспособность, когда США станут центром производства полупроводников. Поскольку американская политика в области передовых технологий оказывает огромное влияние на нас за пределами границ, необходимо точно отслеживать ситуацию и повышать уровень информации и переговорных возможностей, а также создавать систему государственно-частного сотрудничества для защиты интересов корейских компаний в каждом конкретном случае.

Укрепление сотрудничества с США создает трудности в отношениях с Китаем в полупроводниковой отрасли. Поскольку передовые технологии, такие как полупроводники и ИИ, тесно связаны с военными технологиями, являющимися ядром стратегической конкуренции между США и Китаем, тенденция к декуплированию между США и Китаем вряд ли ослабнет. Укрепляя сотрудничество в области передовых технологий с США, необходимо прилагать усилия для продолжения сотрудничества с Китаем в области универсальных полупроводников или фундаментальных исследований, и важно осторожно доносить это послание. США и Китай прилагают усилия для поддержания различных форм коммуникации, а не крайнего противостояния. Мы также должны продолжать дипломатию в отношении Китая, укрепляя коммуникацию с использованием сети китайских экспертов и прокитайских политиков и экономистов через своего рода разделение ролей.

Необходимо укреплять многостороннюю дипломатию в полупроводниковой отрасли, чтобы укрепление корейско-американского сотрудничества не привело к ослаблению сотрудничества с другими странами. В настоящее время в полупроводниковой отрасли укрепляется взаимное сотрудничество между Тайванем, Японией и ЕС под руководством США. В условиях перекрестных инвестиций компаний из каждой страны формируется линия сотрудничества США-Япония-Тайвань. Хотя центром сотрудничества Кореи являются США, для его дополнения необходимо активно создавать многосторонние системы сотрудничества. Например, Корея и Япония создали основу для сотрудничества в 2023 году путем отмены экспортных ограничений между двумя странами, и рассматриваются пути расширения цепочек поставок полупроводников и повышения их стабильности путем укрепления сотрудничества между корейскими полупроводниковыми компаниями и японскими компаниями-производителями материалов, компонентов и оборудования. Samsung Electronics планирует создать линию исследований и разработок и прототипирования полупроводников в Иокогаме, Япония, и такое сотрудничество между двумя странами должно продолжаться. Помимо Японии, необходимо активно искать и развивать повестку дня для сотрудничества с Тайванем, ЕС, Индией и странами Индо-Тихоокеанского региона.

В настоящее время многие страны, включая США, Японию и Китай, разработали масштабные политики поддержки полупроводниковой промышленности. Например, в США предоставляется 25% налоговый вычет на инвестиции в полупроводниковые заводы внутри страны независимо от размера компании, а также выделяется 52 миллиарда долларов (около 73 триллионов вон) на инвестиции в полупроводниковые объекты и НИОКР. ЕС также разработал «Европейский закон о полупроводниках», создав совместный инвестиционный фонд в размере 43 миллиардов евро (около 59 триллионов вон) для расширения производства полупроводников. В Японии правительство выделяет 70 миллиардов иен (около 665 миллиардов вон) и совместно с ведущими японскими компаниями, такими как Sony, Toyota и Kioxia, создало компанию по производству передовых полупроводников «Rapidus». Кроме того, субсидии составляют около 40% инвестиций в оборудование для полупроводниковых компаний, и TSMC получает эту поддержку для строительства завода по производству полупроводников. В Корее также был разработан так называемый «Закон K-Chips» для развития полупроводниковой промышленности, и компании, инвестирующие в национальные стратегические отрасли, такие как полупроводники, вторичные батареи, вакцины и дисплеи, могут получить налоговые вычеты в размере 15% для крупных корпораций и 25% для средних и крупных корпораций. Масштаб и методы поддержки полупроводникового сектора в Корее по-прежнему уступают другим странам. Кроме того, в эпоху китайско-американской технологической конкуренции важно укреплять возможности в области полупроводниковых технологий и создавать для этого дипломатические рамки и оказывать поддержку, а также проводить более стратегическую и долгосрочную полупроводниковую дипломатию. Несмотря на то, что имеющиеся у нас полупроводниковые технологии являются нашим самым важным дипломатическим активом, разрыв между технологиями и дипломатией в Корее по-прежнему велик. Требуется лидерство и исполнительная власть, способные интегрировать содержание полупроводников и рамки дипломатии путем взаимного проникновения и слияния, ориентируясь на повышение глобального политического статуса и видения Кореи. ■

Список литературы

Bae, Young-ja. 2020. “Международно-политическая гегемония и технологические инновации: пример технологических инноваций в полупроводниковой отрасли США.” 『Международные региональные исследования』. 29(4).

_____. 2022. “Конфликт США и Китая в области полупроводников и стратегия реагирования Южной Кореи.” Выступление на <Политическом форуме Исследовательского института мира в Чеджу>. 17 августа.

Baek, Woo-yeol. 2022. “Расширение понятия экономической безопасности: в контексте безопасности 2020-х годов.” 『Международные политические исследования』. 62(4).

<Yonhap News>. 2024. “Специальный комитет Палаты представителей США по Китаю оказывает давление на Министерство торговли с требованием ввести тарифы на китайские универсальные полупроводники.” 9 января.

Lee, Mi-hye. 2023. “Реструктуризация отрасли и влияние в результате войны США и Китая в области полупроводников.” Экспортно-импортный банк Кореи. 『Исследовательский отчет』. 2023(12).

Jeong, Hyeong-gon. 2023. “Реструктуризация глобальной цепочки поставок полупроводников: состояние и перспективы китайской полупроводниковой промышленности.” 『Современная мировая экономика』. 23(11).

Blackwill, Robert D. and Jennifer M. Harris. 2016. War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft. Cambridge: Harvard University Press.

Braun, Ernest and Stuart Macdonald. 1982. Revolution in Miniature: The History and Impact of Semiconductor Electronics. Cambridge: Cambridge University Press.

Breslin, Shaun and Helen E. S. Nesadurai. 2023. “Economic statecraft, geoeconomics and regional political economies.” The Pacific Review 36(5).

Congressional Research Service(CRS). 2023. “Semiconductors and the CHIPS Act: The Global Context.”

Defense Science Board. 1987. “Report of the Defense Science Board Task Force Defense Semiconductor Dependency.” Washington, D.C.

Diamond, Larry, James O. Ellis, and Orville Schell. 2023. “Silicon Triangle: The United States, Taiwan, China, and Global Semiconductor Security..” Hoover Institute and Asia Society.

Farrell, Henry and Abraham L. Newman. 2019. “Weaponized interdependence: How global economic networks shape state coercion.” International Security 44(1).

Garamone, Jim. 2017. “Trump Announces New Whole-of-Government National Security Strategy.” DoD News.

Golea, Daniela Georgiana and Cătălin Robertino Hideg. 2022. “The growing importance of economic security in the new paradigm. Towards a new definition of economic security.” Technium Social Sciences Journal 35.

Guptaand, Kirti and Chris Borges. 2023. “GeoTech Wars - Semiconductors: The Most Complex Device in History with Syed Alam.” Center for Strategic and International Studies.

Morris, Platzer. 1990. A History of the World Semiconductor Industry. London: The Institution of Engineering and Technology.

National Security Commission on Artificial Intelligence. 2021. “Final Report.”

Navarro, Peter. 2018. “Economic Security as National Security: A Discussion with Dr. Peter Navarro.” Center for Strategic and International Studies. https://www.csis.org/analysis/economic-security-national-security-discussion-dr-peter-navarro (дата обращения: 20.12.2023).

______________. 2018. “Why Economic Security Is National Security.” The White House. https://trumpwhitehouse.archives.gov/articles/economic-security-national-security/ (дата обращения: 20.12.2023).

Raimondo, Gina M. 2023. “The CHIPS Act and a Long-term Vision for America’s Technological Leadership.” U.S. Department of Commerce. https://www.commerce.gov/news/speeches/2023/02/remarks-us-secretary-commerce-gina-raimondo-chips-act-and-long-term-vision (дата обращения: 01.11.2023).

Shivakumar, Sujai and Charles Wessner. 2022. “Semiconductors and National Defense: What Are the Stakes?” Center for Strategic and International Studies.

Semiconductor Industry Association (SIA). 2023. “2023 State of the U.S. Semiconductor Industry.”

Sullivan, Jake. 2022. “Remarks at the Special Competitive Studies Project Global Emerging Technologies Summit.” The White House. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/09/16/remarks-by-national-security-advisor-jake-sullivan-at-the-special-competitive-studies-project-global-emerging-technologies-summit/ (дата обращения 2023.11.01).

_____________. 2023. “Renewing American Economic Leadership at the Brookings Institution.” https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/04/27/remarks-by-national-security-advisor-jake-sullivan-on-renewing-american-economic-leadership-at-the-brookings-institution/ (дата обращения: 2023.11.01).

The White House. 2017a. “Ensuring Long-Term U.S. Leadership in Semiconductors.” https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/PCAST/pcast_ensuring_long-term_us_leadership_in_semiconductors.pdf (дата обращения: 2023.12.20).

________________. 2017b. “National Security Strategy.” https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf (дата обращения: 2023.12.20).

_________________. 2021. “Executive Order on America’s Supply Chains.” https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/24/executive-order-on-americas-supply-chains/ (дата обращения: 2023.11.01).

_________________. 2022. “National Security Strategy.” https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf (дата обращения: 2023.11.01).

von der Leyen, Ursula. 2023. “Speech by President von der Leyen on EU-China relations to the Mercator Institute for China Studies and the European Policy Centre.” European Commission. March 30. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_23_2063 (дата обращения: 2023년12월20일).

Weiss, Linda and Elizabeth Thurbon. 2021. “Developmental State or Economic Statecraft? Where, Why and How the Difference Matters.” New Political Economy 26(3).

■ Bae Young-ja_Professor, Department of Political Science and International Relations, Konkuk University.

■ Editor: Lee Ju-yeon_EAI Researcher

    Inquiries: 02 2277 1683 (ext. 205) | jylee@eai.or.kr