[Guerre économique sino-américaine et choix de la Corée] ② Réorganisation de l'industrie des semi-conducteurs et stratégie de réponse de la Corée

I. Semi-conducteurs et sécurité économique

1. L'émergence de la sécurité économique

Les enjeux de sécurité économique ont émergé en raison de la concurrence sino-américaine, de la propagation du COVID-19 et de la guerre russo-ukrainienne. La sécurité économique était auparavant comprise comme la nécessité de soutenir les moyens de subsistance des ménages à faible revenu pour le maintien d'un ordre social stable, ou comme le fait que la croissance économique continue et la stabilité sont des fondements majeurs de la sécurité nationale. Récemment, la sécurité économique est principalement discutée en termes de stabilité de la chaîne d'approvisionnement, de réglementation des exportations et importations et des investissements, de réponse à la coercition économique, et de renforcement des capacités d'innovation technologique de pointe, mais sa conceptualisation claire est difficile en raison des différences de contenu entre les pays et les universitaires (Baek Woo-yeol 2022 ; Golea and Hideg 2022). La sécurité économique est étroitement liée à la géo-économie, à l'art de gouverner économiquement (economic statecraft), à la politique industrielle, au mercantilisme, et à la science, technologie et innovation (STI). Traditionnellement, l'art de gouverner économiquement implique l'utilisation de moyens économiques pour atteindre les objectifs diplomatiques d'un État, par exemple en utilisant des contrôles à l'exportation et à l'importation, des tarifs douaniers, le gel des avoirs, ou la suspension de l'aide pour faire pression sur un autre État et lui causer des dommages réels (Blackwill and Harris 2016). La sécurité économique peut être considérée comme similaire à l'art de gouverner économiquement ou à la géo-économie en ce sens qu'elle repose sur l'interconnexion entre la politique, la diplomatie, l'armée et l'économie. Alors que l'art de gouverner économiquement et les considérations géo-économiques pendant la guerre froide sino-soviétique étaient des tentatives d'utiliser les ressources économiques disponibles pour atteindre des objectifs politico-diplomatiques spécifiques dans un contexte de faible interdépendance économique, le concept récent de sécurité économique semble se développer à l'intersection de l'approfondissement de l'interdépendance économique et de la rivalité hégémonique dans l'ordre économique mondial intégré post-mondialisation, ce qui constitue une différence majeure.

Pour résumer les différences entre les deux : premièrement, contrairement à l'art de gouverner économiquement traditionnel qui était limité et unilatéral, l'utilisation de moyens économiques à des fins diplomatiques dans un état d'interdépendance économique accrue est très efficace et bilatérale. Même l'interruption de la chaîne d'approvisionnement de produits simples comme le liquide d'urée ou les masques peut provoquer une grande confusion dans le pays destinataire. Bien que des dommages puissent être causés au pays destinataire par des contrôles à l'exportation, il faut également tenir compte du fait que ces dommages peuvent se retourner contre le pays exportateur. À cet égard, la stabilité de la chaîne d'approvisionnement est discutée comme un enjeu clé de la sécurité économique. Dans le contexte de la « Weaponized Interdependence » (interdépendance militarisée), la plupart des pays n'ont d'autre choix que d'adopter des politiques visant à atténuer la vulnérabilité de leur économie et à y répondre activement (Farrell and Newman 2019). Deuxièmement, la technologie de pointe est devenue un enjeu central dans la sécurité économique récente. Bien qu'il y ait eu des rivalités et des conflits entre pays concernant les technologies de pointe dans le passé, la concurrence et les contre-mesures concernant les technologies de pointe, en particulier celles qui sous-tendent l'innovation militaire, se sont intensifiées avec la rivalité sino-américaine, qui a mis en évidence le caractère « à double usage » des technologies de pointe. Bien que les détails varient selon les pays, les enjeux majeurs de la sécurité économique actuelle comprennent la sécurisation et la diversification de la chaîne d'approvisionnement pour se prémunir contre les perturbations de l'approvisionnement (technologies de pointe et matières premières), le renforcement des capacités technologiques de pointe, la réglementation des fuites de technologie et les partenariats de coopération technologique.

2. L'industrie des semi-conducteurs et la sécurité

Le développement des technologies et de l'industrie des semi-conducteurs s'est déroulé en étroite relation avec les considérations de sécurité nationale des États-Unis (Bae Young-ja 2020). Bien que les bases technologiques des semi-conducteurs, le transistor et le circuit intégré, soient apparues grâce à une série de technologies développées en Europe et aux États-Unis depuis la fin du XIXe siècle, leur développement en tant qu'industrie est étroitement lié à la participation des États-Unis à la Seconde Guerre mondiale et aux efforts ultérieurs de développement d'armes visant à maintenir la suprématie militaire américaine (Morris 1990). Le premier transistor a été fabriqué au Bell Labs aux États-Unis en 1947, résultat de recherches interdisciplinaires menées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bien que l'invention du transistor ait eu lieu dans le secteur civil, elle était fondée sur les recherches fondamentales qui avaient progressé rapidement pendant la guerre. À l'approche de l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, des investissements massifs ont été consacrés à la recherche scientifique à des fins militaires sous l'égide du Bureau de la recherche et du développement scientifique (OSRD), dirigé par Vannevar Bush, où des développements précoces de semi-conducteurs pour améliorer les performances des radars ont eu lieu (Braun and Macdonald 1982). Bien que l'OSRD ait été démantelé après la guerre, l'héritage de la coopération étendue entre les chercheurs militaires, industriels et universitaires s'est poursuivi, et cette réalisation a été rendue possible grâce au soutien direct de l'armée, qui s'intéressait à l'utilisation militaire des technologies de semi-conducteurs.

Dans les années 1950-1960, alors que la Guerre Froide se consolidait et que la suprématie militaire américaine sur l'Union Soviétique était primordiale, le ministère de la Défense a activement stimulé la demande de semi-conducteurs et soutenu l'innovation technologique des semi-conducteurs dans le secteur civil. Cependant, à partir des années 1970, l'industrie électronique civile a connu une croissance rapide, stimulant la demande de semi-conducteurs, et les entreprises civiles, avec leurs ressources d'investissement et leurs capacités supérieures à celles du secteur militaire, ont pris la tête du développement de l'industrie des semi-conducteurs. Même pendant le développement de l'industrie des semi-conducteurs dirigée par le secteur civil, le ministère de la Défense américain a souligné et soutenu l'importance de la production de puces semi-conductrices de pointe du point de vue de la sécurité nationale. Par exemple, lorsque des inquiétudes concernant l'industrie américaine des semi-conducteurs ont été soulevées en raison des défis lancés par le Japon, le Conseil consultatif de la science de la défense des États-Unis a analysé en 1987, dans un rapport, les menaces résultant de l'érosion des capacités de fabrication de semi-conducteurs et de la supériorité technologique, en particulier en termes de diminution de la capacité de production d'armes, et a recommandé la création d'un consortium conjoint entre le gouvernement et l'industrie, car les efforts individuels des entreprises seraient insuffisants pour renforcer les capacités de développement technologique des semi-conducteurs de pointe, et a suggéré que le ministère de la Défense finance une part importante des coûts de fonctionnement initiaux (Defense Science Board 1987). Conformément à cette recommandation, le Sematech (Semiconductor Manufacturing Technology), un consortium de recherche réunissant 14 fabricants de semi-conducteurs, a été lancé, avec pour objectif d'acquérir une technologie de fabrication de semi-conducteurs de classe mondiale, sous l'égide de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) du ministère de la Défense.

L'industrie des semi-conducteurs, née aux États-Unis, s'est naturellement étendue à l'Asie et à l'Europe après les années 1980, et s'est développée pour impliquer environ 20 pays dans le réseau de production de semi-conducteurs (Jeong Hyung-gon 2023). La combinaison de la suprématie américaine dans l'ordre militaire et sécuritaire mondial, des alliances solides, et des logiques de gains d'efficacité et de réduction des coûts promues par la mondialisation a conduit à l'expansion du réseau de production de semi-conducteurs. Au cours de ce processus, l'intérêt de sécurité nationale des États-Unis pour la fabrication de semi-conducteurs est passé au second plan. Après les années 1980, les entreprises japonaises puis coréennes ont commencé à fabriquer des puces mémoire, et des entreprises taïwanaises spécialisées dans la fabrication de puces, comme UMC et TSMC, sont apparues, prenant la tête de la fabrication et de l'encapsulation de semi-conducteurs en produisant des puces de haute qualité à faible coût, ce qui a entraîné un affaiblissement des capacités de fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis.Semiconductor Industry Association 2023).

Avec la montée en puissance des tensions technologiques sino-américaines, les inquiétudes concernant la technologie de fabrication de semi-conducteurs, qui étaient passées au second plan, ont refait surface, tandis que la pandémie de COVID-19 a mis en évidence la question de la stabilité de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs, faisant des semi-conducteurs un enjeu central de la sécurité économique. À partir de la publication de « Made in China 2025 » en 2015, le défi de la Chine dans les technologies de pointe s'est intensifié, et parallèlement, des questions de sécurité ont été soulevées à Taïwan et en Corée, principaux pays fabricants de semi-conducteurs de pointe, soulignant la nécessité de renforcer les capacités de fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis. L'affaiblissement des capacités de fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis a été perçu non seulement comme une baisse de la compétitivité industrielle, mais aussi comme une crise de sécurité nationale.

En 2023, plus d'un billion de puces semi-conductrices sont produites annuellement et intégrées dans une grande variété de produits tels que les smartphones, les avions de chasse, les voitures, les montres et les cafetières. Le processus de production et d'utilisation des puces semi-conductrices implique des matières premières, des équipements, des logiciels, la fabrication et l'encapsulation, parcourant plus de 25 000 miles à travers les frontières d'environ 70 pays, et ce processus est géré de manière prédominante par une dizaine d'entreprises (Gupta and Borges 2023). Les États-Unis ont mené la formation et l'innovation de l'industrie des semi-conducteurs et jouent toujours le rôle le plus important dans le réseau de production mondial grâce à leur solide avance dans la conception de puces et les équipements. Néanmoins, ils dépendent de Taïwan et de la Corée pour la fabrication de semi-conducteurs de pointe, et la Chine progresse rapidement dans ce domaine, ce qui représente une menace potentielle pour l'approvisionnement stable en semi-conducteurs dont les États-Unis ont besoin.

Les systèmes d'armes et les plateformes modernes dépendent fortement des semi-conducteurs. Dès les années 1980, les États-Unis ont appliqué des systèmes intelligents à leurs systèmes d'armes, établissant une supériorité militaire écrasante sur l'Union Soviétique, et les semi-conducteurs ont joué un rôle crucial. Le ministère de la Défense américain a collaboré avec plus de 75 entreprises via le « Trusted Foundry Program » pour assurer la production fiable de puces militaires, et on estime qu'environ 2 % des puces militaires sont fournies par ce programme en 2021 (Shivakumar and Wessner 2022). Les puces militaires utilisent souvent des matériaux et des technologies spécifiques et nécessitent diverses fonctionnalités, ce qui rend leur production en masse difficile par rapport aux puces commerciales. De plus, étant donné la rapidité d'évolution des puces commerciales, le ministère de la Défense a des limites pour établir une stratégie cohérente de semi-conducteurs et diriger le développement et la fabrication de puces de manière autonome. Actuellement, la plupart des puces militaires sont achetées sur le marché. Bien qu'il soit difficile de connaître l'ampleur de la dépendance des systèmes d'armes américains vis-à-vis de la production étrangère, en particulier de Taïwan, pour les semi-conducteurs, on suppose que cette dépendance est considérable. TSMC fournit non seulement des puces d'intelligence artificielle (IA), mais aussi des puces utilisées dans diverses armes telles que le F-35. Pour les semi-conducteurs militaires, des puces à circuit programmable par l'utilisateur (FPGA) sont produites en ajoutant des fonctionnalités de résistance à la chaleur et aux radiations aux puces FPGA programmables standard.

En 2023, les États-Unis détiennent 85 % du marché mondial dans la conception de puces, mais seulement environ 10 % dans la fabrication. En particulier, la fabrication de processus avancés inférieurs à 7 nm dépend entièrement de Taïwan et de la Corée, et seulement moins de 5 % de l'encapsulation est réalisée aux États-Unis (SIA 2023). Les secteurs de la fabrication et de l'encapsulation sont extrêmement vulnérables aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues aux catastrophes naturelles ou aux conflits géopolitiques. En particulier, avec le défi croissant de la Chine dans le domaine de l'IA, le rapport du National Security Commission on Artificial Intelligence (NSCAI) des États-Unis a affirmé que si les États-Unis ne parviennent pas à renforcer leurs capacités en IA dans les dix prochaines années, les attaques basées sur l'IA de la Chine surpasseront celles des États-Unis (NSCAI 2021). Les puces d'IA de pointe, une composante essentielle du renforcement des capacités en IA, sont environ 1000 fois plus rapides et plus efficaces que les CPU ordinaires et utilisent des puces produites par des processus de pointe. La capacité de fabriquer des puces d'IA de pointe aux États-Unis et d'empêcher les entreprises chinoises d'importer ou de fabriquer des puces d'IA de pointe sont considérés comme des facteurs importants pour la sécurité américaine.National Security Commission on Artificial Intelligence:Actuellement, Intel, une entreprise américaine de semi-conducteurs, produit des puces de 10-7 nm, et des puces de 5 nm devraient être produites dans l'usine TSMC en Arizona à partir de 2024. Les puces de pointe inférieures à 3 nm sont fabriquées par TSMC à Taïwan et Samsung en Corée. Compte tenu de la relation de coopération entre Taïwan et les États-Unis, il est très peu probable que Taïwan cesse de fournir des puces aux États-Unis. La Chine est considérée comme ayant un retard technologique d'une à deux générations par rapport aux États-Unis et aurait du mal à progresser sans l'aide de technologies étrangères. Néanmoins, compte tenu des tremblements de terre à Taïwan, des actions militaires de la Chine, et de la possibilité de transfert de technologie vers la Chine par des tiers, le gouvernement américain estime que des vulnérabilités dans l'acquisition de puces de pointe et des menaces dues aux défis de la Chine existent bel et bien.

La Chine a renforcé ses capacités d'innovation dans le domaine des technologies de semi-conducteurs au cours des dernières décennies et a lancé une politique de développement à grande échelle des semi-conducteurs avec « Made in China 2025 » en 2015. Cependant, depuis l'arrivée de l'administration Trump, les exportations américaines de semi-conducteurs de pointe et d'équipements vers la Chine ont été soumises à des restrictions plus strictes, ce qui a entraîné des difficultés dans l'innovation technologique dans la fabrication de semi-conducteurs de pointe. Malgré diverses difficultés, les efforts de la Chine pour développer son industrie des semi-conducteurs se poursuivent, et les entreprises chinoises font des progrès dans d'autres domaines tels que la fabrication de puces semi-conductrices matures (hors fabrication de pointe), la conception et l'encapsulation (Lee Mi-hye 2023). Pour la Chine, les semi-conducteurs sont à la fois le principal article d'importation et une nécessité pour son essor militaire, ce qui pousse le gouvernement et les entreprises à poursuivre leurs efforts pour renforcer leurs capacités d'innovation technologique dans les semi-conducteurs.

Au cours des dernières décennies, la Chine a renforcé ses capacités d'innovation dans le domaine des semi-conducteurs et, en 2015, a lancé une politique majeure de promotion des semi-conducteurs par le biais de « Made in China 2025 ». Cependant, depuis l'arrivée de l'administration Trump, les restrictions américaines sur l'exportation de semi-conducteurs de pointe et d'équipements vers la Chine se sont intensifiées, créant actuellement des difficultés dans l'innovation technologique pour la fabrication de semi-conducteurs de pointe. Malgré ces difficultés, les efforts de la Chine pour devenir un leader dans le domaine des semi-conducteurs se poursuivent, et les entreprises chinoises font des progrès dans d'autres secteurs tels que la fabrication, la conception et l'encapsulation de puces de semi-conducteurs matures, à l'exception de la fabrication de semi-conducteurs de pointe (Lee Mi-hye, 2023). La Chine considère les semi-conducteurs comme son principal produit d'importation, et l'obtention de puces de semi-conducteurs de pointe est indispensable pour son essor militaire. Par conséquent, le gouvernement et les entreprises poursuivent leurs efforts pour renforcer les capacités d'innovation technologique dans le domaine des semi-conducteurs.

Alors que les semi-conducteurs sont devenus un élément essentiel de l'économie, de l'armée, de la quatrième révolution industrielle et de l'innovation technologique militaire, de nombreux pays, ainsi que les États-Unis et la Chine, proposent activement des politiques pour développer l'industrie des semi-conducteurs et renforcer les capacités d'innovation technologique, plaçant les semi-conducteurs au cœur des politiques de sécurité économique.

II. Conflit sino-américain sur les semi-conducteurs et réorganisation de l'industrie des semi-conducteurs

1. Développement et état actuel du conflit sino-américain sur les semi-conducteurs

Les États-Unis ont été à l'avant-garde de la perspective de la sécurité économique sur les semi-conducteurs et des politiques majeures. En 2014, la Chine a créé le « Fonds d'investissement national dans l'industrie des circuits intégrés » pour soutenir le développement de la mémoire et des fonderies de semi-conducteurs, et en 2015, elle a lancé des politiques de soutien à l'industrie des semi-conducteurs avec « Made in China 2025 ». Plus tard, à la fin de l'administration Obama, un rapport de la Maison Blanche traitant de l'affaiblissement de la compétitivité de l'industrie américaine des semi-conducteurs a été publié.The White House 2017a).

Le rapport soutenait que les subventions massives du gouvernement chinois déformaient le marché des semi-conducteurs et que, face à l'affaiblissement de la dynamique d'innovation technologique américaine, le gouvernement américain devait soutenir activement l'innovation technologique des semi-conducteurs par le biais du financement de la recherche fondamentale et des projets « moonshot », ainsi que par la formation de personnel. Il affirmait également que les États-Unis devaient répondre activement aux violations des normes internationales par la Chine et renforcer les contrôles à l'exportation en coopération avec leurs alliés. Bien que le rapport n'ait pas introduit le concept de sécurité économique et ait discuté de la compétitivité globale de l'industrie des semi-conducteurs, et que les propositions du rapport n'aient pas été mises en œuvre en raison d'un changement de régime, il démontre que des problèmes concernant le défi de la Chine et l'affaiblissement de la compétitivité américaine dans l'industrie des semi-conducteurs ont été soulevés dès la fin de l'administration Obama.

Dans la Stratégie de sécurité nationale (National Security Strategy) de 2017 publiée par l'administration Trump, la prospérité économique (Promote American Prosperity) a été présentée comme l'un des quatre piliers de la préservation des intérêts fondamentaux des États-Unis, soulignant explicitement le caractère sécuritaire de l'économie.The White House Bien que les stratégies de sécurité nationale précédentes aient également inclus la prospérité économique des États-Unis, elles faisaient principalement référence à des valeurs telles que le libre-échange et l'expansion des marchés mondiaux. En revanche, sous l'administration Trump, l'économie a été considérée comme une stratégie de sécurité dans une perspective de « l'Amérique d'abord » (America First), visant à stimuler l'économie américaine par la résolution des déséquilibres commerciaux et l'élargissement des opportunités d'exportation pour le bénéfice des travailleurs et des entreprises nationales. Au moment de la publication de la stratégie, le président Trump et les hauts fonctionnaires ont utilisé à plusieurs reprises le terme « sécurité économique » en soulignant que « la sécurité économique est la sécurité nationale » (Garamone 2017 ; Navarro 2018). Après l'apparition du COVID-19, la stabilité de la chaîne d'approvisionnement est devenue un domaine majeur de la sécurité économique avec la discussion sur la nécessité de rapatrier aux États-Unis les chaînes de production de composants transférés à l'étranger (reshoring). Cependant, la stratégie de sécurité économique de l'administration Trump était plus réactive aux problèmes qu'une approche systématique.

En particulier, concernant les semi-conducteurs, l'administration Trump a critiqué la Chine pour avoir acquis des technologies par des acquisitions agressives d'entreprises américaines ou par des fuites de technologie illégales. Par conséquent, en 2018, la loi sur la modernisation de l'examen des risques d'investissement étranger (Foreign Investment Risk Review Modernization Act: FIRRMA) a élargi la portée de l'examen des investissements étrangers aux États-Unis et a renforcé les pouvoirs du Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS), commençant ainsi à imposer des restrictions aux acquisitions d'entreprises technologiques américaines de pointe par des capitaux chinois (Bae Young-ja 2022). Cela a été suivi par le refus de l'acquisition de Lattice Semiconductor, une entreprise de conception de semi-conducteurs américaine, par le fonds privé chinois Canyon Bridge Capital Partners, Inc. en 2017, l'échec de l'acquisition de l'entreprise d'équipement de test de semi-conducteurs Xcerra, et la tentative avortée d'acquisition de Qualcomm par la société singapourienne d'origine chinoise Broadcom en 2018. La mesure la plus importante de la stratégie de semi-conducteurs de l'administration Trump a été le contrôle des exportations. Dans un contexte de concurrence technologique sino-américaine accrue, les États-Unis ont promulgué en 2018 l'Export Control Reform Act (ECRA), déléguant de manière permanente au président tous les pouvoirs légaux relatifs au contrôle des exportations et lui garantissant le pouvoir d'enquêter, de surveiller, de réglementer et d'interdire les exportations, les réexportations et les transferts relevant de la juridiction américaine et hors de celle-ci. Sur la base de cette loi, le gouvernement américain a placé des entreprises chinoises de semi-conducteurs telles que Fujian Jinhua Integrated Circuit et Huawei sur la liste des restrictions commerciales à plusieurs reprises depuis la fin de 2018, réglementant l'exportation d'équipements de semi-conducteurs et de puces semi-conductrices de pointe vers ces entreprises.

La mesure de restriction à l'exportation la plus efficace a été l'application en mai 2020 de la règle du produit étranger direct (Foreign Direct Product Rule: FDPR), qui stipule que même les produits étrangers doivent obtenir une licence d'exportation des autorités américaines s'ils utilisent des technologies, logiciels, équipements ou matériaux américains, ou s'ils sont produits dans des installations utilisant ces éléments. L'intention réelle de cette mesure était de cibler Huawei. Depuis 2019, Huawei ne pouvait plus recevoir de semi-conducteurs de communication américains de la part d'entreprises comme Qualcomm, et a donc conçu ses propres puces via sa filiale HiSilicon et les a fait fabriquer par TSMC. Cette mesure a empêché Huawei de recevoir des puces semi-conductrices de pointe de TSMC, l'empêchant ainsi de lancer de nouveaux smartphones équipés de ces puces sur le marché. En allant au-delà de la réglementation des exportations d'équipements ou de puces semi-conductrices de pointe d'entreprises américaines, les sanctions américaines, qui exigeaient que même les entreprises étrangères utilisant la technologie américaine, comme TSMC, obtiennent une autorisation pour commercer avec des entreprises chinoises de semi-conducteurs, ont eu pour effet de ralentir la vitesse d'innovation technologique des entreprises chinoises de semi-conducteurs et de les presser davantage par des « chokepoints ». Huawei, qui avait continué à prospérer dans les secteurs des téléphones mobiles et des équipements de communication grâce à des canaux alternatifs et à l'innovation technologique autonome malgré les sanctions passées, a subi des dommages considérables.

Dès son entrée en fonction, l'administration Biden a signé l'ordre exécutif 14017, ordonnant une enquête de 100 jours sur les chaînes d'approvisionnement de quatre produits : semi-conducteurs, batteries, terres rares et produits biopharmaceutiques.The White House Cela a marqué le début de la confirmation et de la réorganisation de la position des États-Unis dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, signalant que la stabilité et la réorganisation de la chaîne d'approvisionnement mondiale étaient considérées comme des éléments majeurs de la sécurité économique. Par la suite, diverses politiques visant à renforcer les capacités d'innovation de fabrication de pointe aux États-Unis ont été mises en œuvre, et la coopération avec les alliés a été soulignée, révélant ainsi le grand tableau de la stratégie de sécurité économique de l'administration Biden. La stratégie de sécurité nationale de l'administration Biden, publiée au second semestre 2022, contient des éléments liés à la sécurité économique, soulignant en particulier la mise en œuvre d'une stratégie d'innovation industrielle moderne pour garantir la supériorité technologique et coopérer avec les alliés et les partenaires pour maintenir un avantage concurrentiel.The White HouseÀ ce jour, il n'existe aucun document résumant la stratégie de sécurité économique de l'administration Biden de manière exhaustive ; les principaux contenus de la stratégie de sécurité économique peuvent être connus par le biais des mesures prises par l'administration Biden et des discours des principaux responsables (Raimondo 2023 ; Sullivan 2022 ; Sullivan 2023).

La stratégie de sécurité économique de Biden vise principalement à renforcer les capacités de fabrication de pointe aux États-Unis, à réglementer les exportations de technologie vers la Chine et à promouvoir la coopération avec les pays tiers, et ces trois stratégies majeures sont également reflétées dans le secteur des semi-conducteurs. Le Congrès américain a promulgué la loi sur les semi-conducteurs et la science (CHIPS and Science Act) et la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act: IRA) pour renforcer les capacités d'innovation technologique dans la fabrication de semi-conducteurs de pointe. Avant la première mise en œuvre de la loi sur les semi-conducteurs, la secrétaire au Commerce des États-Unis, Gina Raimondo, a déclaré dans un discours que les objectifs spécifiques de cette loi étaient de créer deux nouveaux clusters de fabrication de semi-conducteurs à grande échelle aux États-Unis d'ici 2030 pour acquérir la capacité de fabriquer des puces semi-conductrices de pointe, tout en créant un écosystème de fournisseurs de semi-conducteurs solide comprenant l'arrière-processus (encapsulation), les installations de recherche et développement. Elle a également souligné l'objectif de construire une chaîne d'approvisionnement stable en faisant produire par les usines de semi-conducteurs américaines non seulement des puces mémoire de pointe, mais aussi des puces héritées de milieu et bas de gamme utilisées dans les automobiles et les dispositifs médicaux. Elle a souligné que, tout en reconnaissant l'erreur de jugement selon laquelle les États-Unis pouvaient maintenir leur leadership technologique de pointe sans le soutien de la fabrication, la loi sur les semi-conducteurs avait pour mission historique de restaurer et de développer la tradition qui s'étend de l'accent mis sur la fabrication par les pères fondateurs américains comme Hamilton aux investissements massifs dans la science et la technologie pour l'exploration spatiale sous l'administration Kennedy. Malgré le sentiment négatif à l'égard des politiques industrielles traditionnelles aux États-Unis, la loi sur les semi-conducteurs a été adoptée avec un soutien bipartisan, et de nombreuses entreprises américaines et étrangères ont maintenant promis des investissements de plus de 200 milliards de dollars dans le secteur des semi-conducteurs.

Dans le secteur des semi-conducteurs, les États-Unis utilisent et construisent des cadres complets tels que le G7 et le Cadre Économique Indo-Pacifique (IPEF) pour renforcer les partenariats et la coopération avec leurs alliés. Parallèlement, ils mènent une coopération multilatérale telle que le Chip 4 et une coopération bilatérale avec des pays individuels comme le Japon, les Pays-Bas et Taïwan, construisant ainsi un réseau de coopération avec les principaux pays. Les mesures les plus importantes dans la coopération internationale dans le domaine des semi-conducteurs sont celles qui ont conduit les entreprises coréennes et taïwanaises à investir et à construire des installations de processus avancés aux États-Unis, et celles qui ont amené les entreprises japonaises et néerlandaises d'équipements de semi-conducteurs à se joindre aux restrictions d'exportation vers la Chine. Actuellement, Samsung et TSMC construisent des installations de processus de semi-conducteurs de pointe aux États-Unis, et depuis le second semestre 2023, ASML Holding N.V. des Pays-Bas, ainsi que Nikon et Tokyo Electron du Japon, ont renforcé les restrictions d'exportation d'équipements majeurs de semi-conducteurs vers la Chine. En outre, les États-Unis ont signé un accord de coopération (MOU) avec l'Inde en 2023 pour renforcer la coopération dans la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs et soutiennent l'expansion du rôle de l'Inde dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs. Ils ont également signé un protocole d'accord avec la Malaisie, une base de production d'arrière-processus de semi-conducteurs, pour renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs. Grâce à une coopération internationale tous azimuts, les États-Unis sécurisent des installations de processus et d'arrière-processus de semi-conducteurs de pointe sur leur territoire, sécurisent des chaînes d'approvisionnement liées aux semi-conducteurs et à l'arrière-processus en renforçant la coopération avec les pays asiatiques, et demandent aux principaux fabricants d'équipements de se joindre aux efforts de dissuasion des exportations vers la Chine.

Les restrictions à l'exportation et les restrictions à l'investissement initiées sous l'administration Trump ont été maintenues et élargies sous l'administration Biden. Les États-Unis estiment nécessaire de maintenir « le plus grand écart possible » avec les pays concurrents dans le domaine des technologies de pointe et ont élargi les restrictions à l'exportation sur les technologies à double usage civilo-militaire. La mesure la plus représentative du contrôle des exportations de semi-conducteurs de l'administration Biden a été la réglementation, en octobre 2022, des exportations de semi-conducteurs, spécifiquement les DRAM de 18 nm et moins, les mémoires flash NAND de 128 couches et plus, et les puces logiques de 14 nm et moins. Alors que les restrictions d'exportation précédentes visaient principalement des entreprises spécifiques, cette mesure diffère en ce qu'elle réglemente la liste de contrôle du commerce (Commerce Control List) elle-même, élargissant ainsi la portée du contrôle. Compte tenu du fait qu'elle vise l'ensemble de la Chine plutôt que des entreprises spécifiques et qu'elle induit un contrôle généralisé basé sur l'utilisation finale, l'impact est inévitablement considérable.

L'Association de l'industrie des semi-conducteurs des États-Unis (SIA), reflétant les positions des entreprises, a demandé de s'abstenir de nouvelles réglementations, arguant que les mesures de restriction à l'exportation américaines affaiblissent la compétitivité de l'industrie américaine des semi-conducteurs, nuisent à la stabilité de la chaîne d'approvisionnement, provoquent des représailles de la part de la Chine et stimulent l'amélioration de la technologie des semi-conducteurs (SIA 2023). Cependant, le gouvernement américain a annoncé en novembre 2023 des mesures supplémentaires pour renforcer le contrôle des exportations de semi-conducteurs vers la Chine. Il a été évalué que les tentatives de la Chine de contourner ces mesures ont limité la capacité à restreindre l'amélioration de la compétitivité de l'industrie chinoise des semi-conducteurs et de son niveau de recherche en IA. Par exemple, des entreprises chinoises d'IA ont utilisé des services cloud américains ou ont établi des bases de fabrication de semi-conducteurs en dehors de la surveillance. En outre, alors que les réglementations précédentes contrôlaient les sources lumineuses (EUV) d'une longueur d'onde inférieure à 193 nm, cette mesure d'extension inclut explicitement les équipements de photolithographie utilisant des sources lumineuses (DUV) d'une longueur d'onde supérieure à 193 nm dans la portée du contrôle des exportations, renforçant ainsi les réglementations, en particulier pour les semi-conducteurs de pointe liés à la recherche en IA.

Depuis que l'UE a clarifié début 2023 que sa stratégie envers la Chine n'était pas un découplage économique mais un « dérisquage » (réduction des risques) (von der Leyen 2023), les hauts fonctionnaires américains ont affirmé que la stratégie américaine envers la Chine était également un « dérisquage » (Sullivan 2023). Bien que certains aient émis l'espoir d'un certain apaisement des tensions sino-américaines suite aux visites de dirigeants d'entreprise et de responsables américains et à la tenue d'un sommet sino-américain, aucune tendance à l'assouplissement des sanctions américaines dans le secteur des semi-conducteurs n'est observée ; au contraire, la portée des réglementations envers la Chine s'est étendue et affinée. Malgré les débats sur l'efficacité des restrictions d'exportation de semi-conducteurs vers la Chine, en particulier la baisse des ventes et des investissements en R&D des entreprises américaines, et les doutes quant à leur durabilité, il est prévu que les restrictions d'exportation de semi-conducteurs américaines vers la Chine se poursuivent, soient complétées et renforcées.

Le ministère du Commerce, qui jusqu'à présent s'est principalement concentré sur la réglementation des puces semi-conductrices de pointe, a élargi sa portée pour prêter attention et s'intéresser à l'essor de la Chine dans le domaine des semi-conducteurs dits « legacy chips » (puces conventionnelles). Alors que les sanctions américaines contre la Chine se concentrent sur le domaine de pointe, le Congressional Research Service (CRS) a souligné que le segment des semi-conducteurs inférieurs à 28 nm, qui est légèrement à l'écart des sanctions, devient une faille stratégique (CRS 2023). Le comité spécial de la Chambre des représentants sur la Chine a également demandé des mesures concernant les semi-conducteurs conventionnels chinois (<Yonhap News> 2024/01/09). Ils ont affirmé qu'« une action urgente est nécessaire pour empêcher la Chine de dominer les semi-conducteurs conventionnels, qui pourraient lui conférer une influence excessive sur l'économie mondiale » et ont ajouté que « si les États-Unis deviennent dépendants des semi-conducteurs conventionnels chinois, leur sécurité économique et militaire pourrait être mise en danger par une dépendance excessive à l'égard du Parti communiste chinois ». La secrétaire Raimondo a également déclaré que « répondre aux actions non marchandes étrangères qui menacent la chaîne d'approvisionnement américaine en semi-conducteurs conventionnels est une question de sécurité nationale américaine ».

Le ministère du Commerce a annoncé qu'il mènerait une enquête approfondie auprès de plus de 100 entreprises américaines dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de la défense à partir de janvier 2024, concernant la manière dont elles s'approvisionnent en semi-conducteurs conventionnels. Il est considéré que si une situation similaire à celle de l'acier ou du solaire se produit, où les entreprises chinoises ont pris le contrôle du marché grâce à leur compétitivité prix, cela pourrait également constituer un risque pour la sécurité. Il est très difficile d'empêcher l'essor de la Chine sur le marché des semi-conducteurs conventionnels et de le contrôler par les États-Unis. Bien que des discussions plus spécifiques soient attendues après la publication des résultats de l'enquête, on peut prévoir que les mesures américaines pour sanctionner l'approvisionnement chinois en semi-conducteurs conventionnels incluront des droits de douane, des mesures antidumping et des sauvegardes. Après que l'enquête du ministère du Commerce américain sur les semi-conducteurs conventionnels ait été annoncée, le ministère du Commerce et le ministère des Sciences et Technologies de Chine ont publié un projet de révision de la liste des technologies interdites et restreintes à l'exportation, annonçant l'interdiction de l'exportation de quatre technologies liées au raffinage, à la transformation et à l'utilisation des terres rares.

Les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et l'informatique quantique sont des moyens importants pour réaliser le « Rêve chinois ». En 2019, avec les progrès de Fujian Jinhua, Changjiang Memory et Hefei Changxin, on prévoyait que ce serait l'année de la production de semi-conducteurs mémoire en Chine, mais des perturbations considérables sont survenues en raison des restrictions sur l'importation d'équipements depuis les États-Unis (Bae Young-ja 2022). En réponse aux restrictions d'exportation accrues des États-Unis, la Chine a déclaré que les États-Unis « militarisent les questions commerciales et technologiques » et a « exhorté à cesser immédiatement les actions erronées », ajoutant que « la Chine prendra toutes les mesures nécessaires pour défendre résolument les droits légitimes de ses entreprises ». Cependant, les options de la Chine étaient limitées, et elle a réagi selon deux grandes tendances.

Deuxièmement, renforcer divers soutiens à l'autosuffisance technologique. Après les contrôles à l'exportation américains, la Chine a créé des listes technologiques spécifiques, les a soutenues de manière intensive et progresse vers l'objectif d'autosuffisance technologique et industrielle. En 2023, le « Comité central des sciences et technologies » a été créé sous l'égide du Parti communiste chinois pour diriger les politiques dans le domaine des sciences et technologies, afin de parvenir à l'autosuffisance et à l'autonomie scientifiques et technologiques. Xi Jinping a souligné lors d'une réunion de groupe représentatif régional de l'APN que « la capacité à construire pleinement un pays socialiste moderne comme prévu dépend de l'autosuffisance et de l'autonomie scientifiques et technologiques », reflétant la volonté du Comité central de diriger directement la réalisation de l'autosuffisance scientifique et technologique (Lee Mi-hye 2023). La Chine prépare un troisième fonds de semi-conducteurs d'une valeur de 300 milliards de yuans, dépassant les 140 milliards de yuans et les 200 milliards de yuans créés en 2014 et 2019, et il est connu qu'il soutiendra particulièrement les équipements de fabrication de semi-conducteurs. Confrontée à des difficultés dans le domaine des semi-conducteurs de pointe, la Chine se concentre sur le développement de semi-conducteurs conventionnels à faible valeur ajoutée mais à la demande explosive due à la croissance des véhicules électriques et de l'Internet des objets, ainsi que sur l'encapsulation avancée, et l'autosuffisance en équipements et logiciels. Bien que ce ne soit pas facile, il sera intéressant de voir comment la Chine réagira si les États-Unis commencent à restreindre les semi-conducteurs conventionnels en 2024, alors que la Chine détient déjà une certaine part de marché.

En 2023, Huawei a attiré l'attention en lançant le Mate 60 Pro, son dernier smartphone haut de gamme équipé d'un processeur 7 nm fabriqué en interne. Bien qu'il soit actuellement difficile pour la Chine de produire en masse des puces semi-conductrices de pointe à un coût raisonnable, la fabrication de puces semi-conductrices de pointe est une carte que la Chine ne peut absolument pas abandonner, et cet événement a montré les efforts désespérés des entreprises chinoises malgré la forte opposition des États-Unis. Les objectifs de la Chine dans le domaine des semi-conducteurs sont l'approvisionnement stable en puces semi-conductrices de pointe, la mise à niveau continue vers des segments de fabrication et d'équipement à forte valeur ajoutée dans la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs, et la fabrication de semi-conducteurs de pointe en Chine, en rattrapant les entreprises coréennes et taïwanaises. Bien que l'atteinte de ces objectifs ne soit pas facile, elle n'est pas non plus impossible, et il est évident que la Chine continuera à faire des efforts. L'important est la rapidité avec laquelle la Chine pourra atteindre ces objectifs.

Les mots clés de la politique de sécurité économique de l'administration Biden sont la chaîne d'approvisionnement et les technologies de pointe, et elle est mise en œuvre à travers la politique dite des 3P : promotion (soutien au renforcement des capacités de pointe), protection (contrôle des exportations) et partenariat (alliance technologique). En prévoyant les conflits futurs autour des semi-conducteurs, l'une des variables les plus importantes est l'élection présidentielle américaine de 2024. Si un gouvernement républicain arrive au pouvoir, les contrôles à l'exportation se poursuivront, mais des changements majeurs sont attendus dans les aspects du soutien à la fabrication de pointe et des alliances technologiques. Pour que les États-Unis puissent contenir la Chine et maintenir leur supériorité technologique de pointe, la politique des 3P doit fonctionner comme un ensemble ; si l'un de ces piliers s'effondre, le résultat sera probablement favorable à la Chine. Même si la politique des 3P se poursuit, des solutions devront être recherchées quant à la manière de maintenir ces politiques à long terme, compte tenu de l'émergence de problèmes tels que l'efficacité des subventions, l'augmentation de la fatigue ou de la résistance aux contrôles à l'exportation, et les divergences d'opinions entre alliés. Dans le cas de la Chine, la question est de savoir si les politiques de soutien et les efforts visant à renforcer les capacités d'innovation technologique et à parvenir à l'autosuffisance technologique porteront leurs fruits. Alors que le pouvoir de Xi Jinping et du Parti communiste se renforce, des doutes subsistent quant à la coexistence de ce renforcement avec la promotion d'un environnement social et culturel propice à la vitalité du marché et à l'innovation technologique. La Chine se trouve dans une situation où elle doit trouver un équilibre approprié entre les deux, un chemin que personne n'a encore parcouru historiquement.

2. Réorganisation de l'industrie des semi-conducteurs et perspectives futures

La chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs a été réorganisée en raison des restrictions d'exportation de puces semi-conductrices de pointe et d'équipements vers la Chine par les États-Unis et leurs alliés, ainsi que de l'augmentation des investissements dans le secteur des semi-conducteurs dans chaque pays. En particulier, les processus de fabrication et d'arrière-processus des semi-conducteurs évoluent rapidement (Lee Mi-hye 2023 ; Jeong Hyung-gon 2023, etc.). Intel aux États-Unis et Rapidus au Japon ont lancé des défis dans le domaine des processus avancés, qui étaient jusqu'à présent concentrés sur TSMC à Taïwan et Samsung Electronics en Corée. TSMC, Samsung Electronics et Intel se préparent à la production de masse de puces de 2 nm entre 2024 et 2025, tandis que Rapidus vise la production de masse de puces de 2 nm en 2027. Par conséquent, le domaine des processus avancés devrait être dominé par un système à trois puissances composé de TSMC, Samsung Electronics et Intel pendant un certain temps, et se diversifier en un système à quatre puissances si Rapidus réussit sa production de masse. Dans le cas des processus matures produisant des semi-conducteurs conventionnels, la capacité de production chinoise augmentera, et l'Inde a également lancé un défi. En particulier, la Chine détient environ 27 % et 30 % respectivement dans la fabrication de semi-conducteurs conventionnels de 20-45/50-180 nm, et cette proportion devrait augmenter rapidement à l'avenir. La production de semi-conducteurs mémoire est dominée par Samsung Electronics et SK Hynix en Corée, avec la concurrence de Micron aux États-Unis, Kioxia au Japon et YMTC en Chine. En raison des sanctions américaines contre la Chine, qui limitent la capacité de production des fonderies chinoises par les entreprises coréennes et la croissance des entreprises chinoises, il ne devrait pas y avoir de changements majeurs sur le marché de la mémoire dans un avenir proche. Micron, qui jusqu'à présent produisait principalement des DRAM au Japon et à Taïwan, et des NAND à Singapour, prévoit d'augmenter sa part de production aux États-Unis de 10 % à 40 % en investissant actuellement aux États-Unis, dans l'Idaho et à New York, avec le soutien de la loi américaine sur les semi-conducteurs. Une fois que la création d'installations de fonderie aux États-Unis par Micron sera stabilisée, on s'attend à une diversification des bases de production de puces mémoire. L'encapsulation d'arrière-processus a été réalisée en Chine, à Taïwan et en Corée, et les bases de production s'étendent à l'Inde et en Asie du Sud-Est. Alors que les investissements dans l'encapsulation avancée, qui est le sujet brûlant des processus de semi-conducteurs récents, augmentent rapidement, les États-Unis augmentent leurs investissements dans l'encapsulation avancée sur leur territoire, tout en promouvant des stratégies pour augmenter la capacité de production et assurer la stabilité de la chaîne d'approvisionnement par la coopération avec des pays du Cadre Économique Indo-Pacifique (IPEF), la Malaisie, le Vietnam et les Philippines pour l'encapsulation traditionnelle. Dans le domaine des équipements de semi-conducteurs, les États-Unis, le Japon, les Pays-Bas et Singapour dominent actuellement, et cela devrait se poursuivre pendant un certain temps. Malgré l'amélioration rapide de la compétitivité de la Chine dans tous les domaines des semi-conducteurs au cours des 20 dernières années, elle reste encore faible, en particulier dans le domaine des équipements de semi-conducteurs.

Pour des perspectives à plus long terme sur l'industrie des semi-conducteurs, la poursuite ou non des contrôles américains à l'exportation vers la Chine, la poursuite de la coopération entre les alliés menés par les États-Unis, le succès de l'implantation des processus de fabrication avancés aux États-Unis grâce aux effets de lois telles que la loi américaine sur les semi-conducteurs, et l'efficacité des efforts d'innovation technologique des entreprises chinoises et du soutien gouvernemental sont importants. En termes de contenu, la question clé est de savoir combien de temps la tendance à la « blocage » de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs et la suprématie américaine perdureront, et à quelle vitesse l'innovation technologique des entreprises chinoises rattrapera son retard (Diamond et al. 2023). Les restrictions d'exportation de semi-conducteurs vers la Chine se sont continuellement étendues dans les domaines des puces et équipements de pointe, et montrent maintenant des signes d'extension au domaine des puces conventionnelles, il est donc peu probable que la tendance à la blocage de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs et aux contrôles à l'exportation américains s'atténue. Cependant, d'un autre côté, il est intéressant de voir jusqu'où l'expansion continue des contrôles à l'exportation est possible, compte tenu de la baisse des revenus et des investissements en R&D des entreprises américaines de semi-conducteurs due à la contraction du marché chinois. En fonction des résultats de l'élection présidentielle américaine de 2024, l'efficacité du soutien continu de la loi sur les semi-conducteurs ou la nature de la coopération avec les alliés pourraient changer.

Le succès de l'innovation des entreprises chinoises et le soutien du gouvernement chinois font également l'objet de diverses discussions sur les obstacles et les variables. Compte tenu de ces circonstances, le premier scénario envisageable est celui où la fabrication avancée et l'encapsulation avancée aux États-Unis s'implantent dans une certaine mesure d'ici 2030, contrairement aux plans actuels des États-Unis, tandis que l'innovation technologique des semi-conducteurs de pointe en Chine continue d'être retardée, conduisant à la coexistence d'une chaîne d'approvisionnement de semi-conducteurs de pointe dirigée par les États-Unis et d'une chaîne d'approvisionnement de semi-conducteurs conventionnels dirigée par la Chine. Le deuxième scénario est celui où la Chine innove rapidement dans les processus avancés et les équipements de semi-conducteurs, jouant un rôle important dans les segments des semi-conducteurs avancés et conventionnels, et où la chaîne d'approvisionnement globale des semi-conducteurs est « bloquée ». On peut également envisager un scénario où la Chine ne parvient plus à s'étendre dans le segment des semi-conducteurs conventionnels ou est complètement exclue de la chaîne d'approvisionnement dirigée par les États-Unis, mais la probabilité de réalisation est faible. Du point de vue américain, il pourrait être préférable que la Chine joue un rôle dans le segment des semi-conducteurs conventionnels et dépende des États-Unis, plutôt que d'être complètement exclue de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs. Du point de vue chinois, la meilleure situation serait de pouvoir produire ou importer de manière autonome des processus et équipements de semi-conducteurs avancés. La question clé est la durabilité de la suprématie américaine dans les processus et équipements de semi-conducteurs avancés, et en fin de compte, les politiques industrielles, les capacités d'innovation technologique et la coopération internationale des deux pays détermineront les gagnants et les perdants.

III. Stratégie de réponse de la Corée

En raison de l'émergence de la sécurité économique et technologique due à la concurrence technologique sino-américaine, les pays élaborent actuellement diverses politiques pour y répondre. Bien que les détails des stratégies varient légèrement d'un pays à l'autre, ils incluent généralement des éléments tels que le renforcement des capacités technologiques de pointe, la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement et le renforcement des alliances technologiques, avec la chaîne d'approvisionnement et les technologies de pointe comme mots clés. La Corée répond également par un soutien actif aux technologies de pointe, en particulier aux semi-conducteurs, par la mise en place de systèmes de surveillance et de réponse pour assurer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, et par la coopération technologique de pointe entre la Corée et les États-Unis.

La Corée et les États-Unis ont signé un accord de coopération scientifique et technologique en 1992 et ont depuis organisé des réunions du Comité conjoint de coopération scientifique et technologique pour explorer des agendas de coopération. Au niveau technologique individuel, un accord de coopération nucléaire coréano-américain a été signé, et la coopération entre les deux pays s'est poursuivie. Avec l'intensification des tensions technologiques sino-américaines, un consensus s'est formé sur la nécessité de faire passer une coopération de bas niveau et intermittente à une coopération plus stratégique et continue. Actuellement, en particulier dans le domaine des technologies de pointe, la coopération avec les États-Unis s'intensifie par divers canaux, élargissant ainsi l'alliance coréano-américaine, axée sur la sécurité, au domaine technologique. L'investissement de Samsung dans la fonderie de semi-conducteurs aux États-Unis est en cours, des accords tels que la coopération en matière de science et technologie de l'information quantique et les accords Artemis ont été signés, et le Dialogue sur les technologies critiques et émergentes de nouvelle génération (Next Generation Critical and Emerging Technologies Dialogue) a été récemment créé pour convenir de faire progresser la coopération dans des domaines tels que les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et la biotechnologie. Il a été annoncé que la coopération sera renforcée entre les instituts de recherche publics et privés, y compris le Centre national des technologies de semi-conducteurs (NSTC) des États-Unis et le Centre coréen des technologies de semi-conducteurs avancés (ASTC) en cours de création dans le domaine des semi-conducteurs, que les opportunités de soutien à la recherche conjointe entre le ministère de la Science et des TIC et la National Science Foundation des États-Unis seront élargies, et qu'en matière d'IA, les États-Unis coopéreront avec la Corée lors du mini-sommet virtuel sur l'IA que la Corée accueillera l'année prochaine, du Forum mondial sur l'IA et de la réunion de haut niveau sur l'utilisation responsable de l'IA dans le domaine militaire (REAIM), et qu'un groupe de travail sur l'IA sera formé pour discuter des normes internationales, de la recherche conjointe et de l'interopérabilité des politiques.

La coopération renforcée avec les États-Unis dans le domaine des semi-conducteurs n'est pas une option mais une nécessité. Les États-Unis détiennent une influence écrasante dans les domaines des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle, et il est impossible de renforcer les capacités d'innovation technologique coréennes en matière de semi-conducteurs et d'IA sans coopération avec les entreprises américaines. Bien qu'il soit naturel de centrer la coopération sur les États-Unis, il est difficile de trouver des bénéfices mutuels dans un contexte de suprématie américaine écrasante. Pour que la coopération soit substantielle et non formelle, nous devons rechercher, proposer et développer plus activement des agendas de coopération. De plus, il faut reconnaître que les intérêts des deux pays ne coïncident pas nécessairement dans tous les domaines, et il est nécessaire d'identifier précisément ce que la Corée cherche à obtenir par la coopération et les domaines qui nécessitent une réponse. Par exemple, une réflexion à long terme est nécessaire sur les domaines dans lesquels les entreprises coréennes de semi-conducteurs pourront maintenir leur compétitivité lorsque les États-Unis deviendront le centre de la fabrication de semi-conducteurs. Les politiques technologiques de pointe des États-Unis exercent une influence considérable au-delà de leurs frontières, il est donc nécessaire de les surveiller attentivement et de mettre à niveau les capacités d'information et de négociation, ainsi que de construire un système de coopération public-privé, afin de protéger les intérêts des entreprises coréennes au cas par cas.

Le renforcement de la coopération avec les États-Unis entraîne des difficultés dans les relations avec la Chine dans le domaine des semi-conducteurs. Les domaines des technologies de pointe tels que les semi-conducteurs et l'IA sont étroitement liés aux technologies militaires, qui sont au cœur de la compétition stratégique sino-américaine, il est donc difficile d'atténuer la tendance au découplage sino-américain. Tout en renforçant la coopération technologique de pointe avec les États-Unis, il est nécessaire de poursuivre les efforts de coopération avec la Chine dans le domaine des semi-conducteurs conventionnels ou de la recherche fondamentale, et il est important de transmettre ce message prudemment. Les États-Unis et la Chine s'efforcent de maintenir divers canaux de communication plutôt qu'une confrontation extrême. Nous devons également poursuivre la diplomatie envers la Chine en renforçant la communication par le biais d'une division du travail et en utilisant le réseau d'experts chinois et de personnalités politiques et économiques pro-chinoises.

Il faut renforcer la diplomatie multilatérale dans le domaine des semi-conducteurs afin que le renforcement de la coopération coréano-américaine ne conduise pas à un affaiblissement de la coopération avec d'autres pays. Actuellement, la coopération mutuelle s'intensifie entre les États-Unis, Taïwan, le Japon et l'UE dans le domaine des semi-conducteurs. Une ligne de coopération États-Unis-Japon-Taïwan se forme à mesure que les entreprises de chaque pays investissent de manière croisée. Bien qu'il soit juste que la Corée se concentre sur la coopération avec les États-Unis, il est nécessaire de construire un système de coopération multilatérale plus actif et simultané pour le compléter. Par exemple, la Corée et le Japon ont jeté les bases de la coopération en levant les restrictions à l'exportation entre les deux pays en 2023, et des mesures sont explorées pour renforcer la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs et accroître sa stabilité en renforçant la coopération entre les entreprises coréennes de semi-conducteurs et les entreprises japonaises de matériaux, pièces et équipements. Samsung Electronics envisage de construire des installations de recherche et développement et de production de prototypes de semi-conducteurs dans la ville japonaise de Yokohama ; cette coopération bilatérale doit se poursuivre. Outre le Japon, il faut rechercher et développer activement des agendas de coopération avec Taïwan, l'UE, l'Inde et les pays de l'Indo-Pacifique.

Actuellement, de nombreux pays, dont les États-Unis, le Japon et la Chine, ont mis en place des politiques de soutien à grande échelle à l'industrie des semi-conducteurs. Par exemple, aux États-Unis, les entreprises de semi-conducteurs nationales bénéficient d'un crédit d'impôt de 25 % indépendamment de leur taille, et 52 milliards de dollars (environ 73 billions de KRW) sont alloués pour les investissements dans les installations de semi-conducteurs et la R&D. L'UE a également élaboré la « loi européenne sur les semi-conducteurs », créant un fonds d'investissement public-privé de 43 milliards d'euros (environ 59 billions de KRW) pour accroître la production de semi-conducteurs. Au Japon, le gouvernement soutient 70 milliards de yens (environ 665 milliards de KRW), et des entreprises japonaises représentatives telles que Sony, Toyota et Kioxia se sont réunies pour fonder « Rapidus », une entreprise de semi-conducteurs de pointe. De plus, environ 40 % des investissements en immobilisations des entreprises de semi-conducteurs sont subventionnés, et TSMC bénéficie de ce soutien pour construire des usines de semi-conducteurs. La Corée a également mis en place la « loi K-Semiconductor » pour soutenir l'industrie des semi-conducteurs, et les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire peuvent bénéficier de crédits d'impôt de 15 % et 25 % respectivement pour les investissements en immobilisations dans les industries stratégiques nationales telles que les semi-conducteurs, les batteries secondaires, les vaccins et les écrans. L'ampleur et la méthode du soutien à l'industrie coréenne des semi-conducteurs sont encore inférieures à celles d'autres pays. De plus, à l'ère de la concurrence technologique sino-américaine, il est important de renforcer les capacités technologiques des semi-conducteurs et de créer et soutenir un cadre diplomatique à cette fin, et une diplomatie des semi-conducteurs plus stratégique et à long terme doit être menée. Bien que la technologie des semi-conducteurs que nous possédons soit notre atout diplomatique le plus important, il existe encore un grand fossé entre la technologie et la diplomatie en Corée. Le leadership et la capacité d'exécution sont nécessaires pour guider le contenu des semi-conducteurs et le cadre de la diplomatie afin qu'ils s'infiltrent mutuellement, fusionnent et soient centrés sur l'amélioration du statut et de la vision de la Corée dans le monde politique. ■

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■ Bae Young-ja_Professeure, Département de science politique, Université Konkuk.

■ Responsable et éditeur : Lee Ju-yeon_Chercheuse, EAI

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