La couverture asymétrique du Vietnam : Implications stratégiques de l'établissement d'un cadre réglementaire pour l'IA et de la poursuite de l'autosuffisance en semi-conducteurs

Résumé analytique

Le Vietnam poursuit une politique d'autosuffisance en semi-conducteurs axée sur des domaines d'application restreints, préparant une liste de 20 groupes de puces spécialisées par l'intermédiaire de son Centre national de soutien à la production pilote de puces semi-conductrices. Parallèlement, il a codifié le premier système de classification de l'IA basé sur le risque au sein de l'ANASE à travers sa loi sur l'IA et le décret n° 142/2026/ND-CP. Le cœur du problème réside dans une structure de couverture asymétrique : bien que s'orientant institutionnellement vers la Chine, par exemple en rejoignant la WAICO, la pile technologique du Vietnam repose de manière écrasante sur les investissements de Nvidia et les modèles à poids ouverts développés aux États-Unis. Cela reflète une stratégie de « ralliement de faible intensité » — semblable à la signature d'un accord sans en être un membre fondateur — calculée pour minimiser les réactions négatives de Washington. Cependant, c'est précisément ce point qui serait le premier à se fracturer si la pression américaine pour un choix binaire se matérialisait. Le scénario le plus probable est que cette ambiguïté persiste pendant plus de 12 mois. La Corée du Sud devrait se concentrer sur la gestion de son exposition en suivant régulièrement l'application de la loi sur l'IA et la finalisation de la liste d'achat de puces spécialisées, plutôt que de tenter de modifier les choix politiques du Vietnam. L'obtention d'avantages tangibles dépendra de la création d'opportunités pour les entreprises sud-coréennes de réagir rapidement à l'établissement de normes régionales au sein de l'ANASE et à l'évolution des dynamiques commerciales et de sécurité économique.

I. Analyse de la situation

Établissement d'un cadre réglementaire pour l'IA et poursuite de l'autosuffisance en semi-conducteurs par le Vietnam : Analyse de la situation

1. Contexte et développements

Les politiques du Vietnam en matière d'IA et de semi-conducteurs ne sont pas de simples mesures de promotion industrielle émanant d'un seul ministère. Elles sont le produit d'une structure dans laquelle le ministère de la Science et de la Technologie supervise simultanément la réglementation et le développement industriel. La promulgation de la loi sur l'IA et la création du Centre national de soutien à la production pilote de puces semi-conductrices ont été menées en parallèle sous l'égide de ce ministère.

Le cœur de la loi sur l'IA est son système de classification des systèmes d'IA à haut risque. La loi définit l'IA à haut risque comme « les systèmes susceptibles de causer un préjudice important à la vie et à la santé humaines, aux droits et intérêts légitimes des organisations ou des individus, aux intérêts nationaux, à l'intérêt public ou à la sécurité nationale » [4]. Les critères de classification incluent l'impact sur les droits de l'homme, la sûreté et la sécurité ; le domaine d'utilisation ; le champ des utilisateurs ; et l'ampleur de l'impact [4]. Le décret d'application subséquent, n° 142/2026/ND-CP, spécifie le degré d'automatisation, le rôle du système dans la prise de décision finale, et le potentiel de supervision et d'intervention humaines comme facteurs d'évaluation supplémentaires [4]. Bien que ce cadre ressemble à l'approche basée sur le risque de la loi sur l'IA de l'UE, son inclusion proéminente des exigences de sécurité nationale reflète les priorités de contrôle du régime communiste vietnamien.

Les développements de la politique des semi-conducteurs ont été détaillés lors d'un séminaire à Hanoï le 10 septembre. Nguyen Anh Tuan, directeur du Centre national de soutien à la production pilote de puces semi-conductrices, a annoncé qu'une liste d'environ 20 groupes de puces spécialisées est en préparation en tant que priorités pour les marchés publics nationaux [1]. Les domaines ciblés incluent l'IA, l'informatique en périphérie, les communications de nouvelle génération, les capteurs, l'Internet des objets, l'électronique de puissance et la sécurité matérielle [1]. La politique se distingue par sa concentration sur le développement de puces pour des applications spécifiques plutôt que sur la production en masse de semi-conducteurs à usage général.

2. Situation actuelle

Les médias locaux au Vietnam présentent le nouveau cadre réglementaire de l'IA comme une opportunité pour le pays de s'assurer une position de leader en Asie du Sud-Est. Le Vietnam Investment Review, par exemple, a rendu compte de la loi sur l'IA et de son décret sous le titre : « Le Vietnam peut prendre de l'avance dans le cadre réglementaire de l'IA » [4]. Alors que de nombreux États membres de l'ANASE n'ont pas encore promulgué de législation complète sur l'IA, le rythme de l'activité législative du Vietnam peut être interprété comme une tentative d'acquérir de l'influence dans l'établissement de normes régionales. Il s'agit d'un développement significatif dans le contexte des tendances politiques et économiques au sein de l'ANASE. En codifiant le premier système de classification de l'IA basé sur le risque de la région, le Vietnam semble se positionner comme un proposant clé de normes dans les discussions sur l'intégration numérique de l'ANASE.

La politique des semi-conducteurs est conçue de manière similaire pour utiliser les marchés publics nationaux comme levier afin d'attirer les investissements privés. Le plan prévoit qu'une fois la liste des 20 groupes de puces spécialisées finalisée, ces articles bénéficieront d'une priorité dans les marchés publics du gouvernement. Cela semble être une stratégie visant à réduire le risque d'investissement initial pour les entreprises privées en faisant en sorte que l'État crée la demande initiale [1]. Cependant, les commentaires du directeur Tuan lors du séminaire ont indiqué que la liste en est encore au stade préparatoire, sans qu'aucun calendrier de mise en œuvre ou budget spécifique n'ait été divulgué.

Comparées aux efforts d'autosuffisance en semi-conducteurs et en IA dans d'autres pays de la région, les initiatives du Vietnam semblent être à la traîne. Le dernier plan quinquennal de la Chine désigne l'autosuffisance complète dans le processus des semi-conducteurs comme une priorité absolue [9], visant à ce que les revenus de l'industrie dépassent 30 000 milliards de yuans d'ici 2030 [8]. L'Inde développe également ses propres semi-conducteurs pour l'IA, investissant 15,4 milliards de dollars dans son programme Semicon 2.0 [5]. La stratégie de puces spécialisées du Vietnam, contrairement à ces efforts, se concentre sur des créneaux spécifiques plutôt que sur une autosuffisance complète, une approche pragmatique qui reflète ses contraintes en matière de ressources.

3. Acteurs clés et positions

Le ministère de la Science et de la Technologie est l'acteur clé qui supervise à la fois la promulgation de la loi sur l'IA et de son décret, et la création de la liste d'achat de puces spécialisées. Le fait qu'un seul ministère gère les fonctions potentiellement conflictuelles de réglementation et de promotion industrielle soulève des inquiétudes quant à l'absence d'un mécanisme d'ajustement si les réglementations sur l'IA à haut risque entraient en conflit avec les objectifs nationaux de développement des industries des semi-conducteurs et de l'IA.

Le Centre national de soutien à la production pilote de puces semi-conductrices est l'organe exécutif pour le développement de puces spécialisées. Les remarques du directeur Tuan indiquent l'intention du gouvernement de générer de la demande par le biais des marchés publics pendant la phase initiale de formation du marché [1]. Le rôle du Centre s'apparente davantage à celui d'une agence de soutien industriel qu'à celui d'un régulateur, ce qui crée une tension pratique potentielle entre sa mission de développer des puces spécialisées pour la défense et la sécurité (qui pourraient être classées à haut risque en vertu de la loi sur l'IA) et la nécessité de se conformer à la réglementation.

Les États membres de l'ANASE observent actuellement la promulgation de la loi sur l'IA par le Vietnam. En l'absence de norme unifiée sur l'IA au niveau de l'ANASE, la législation vietnamienne pourrait potentiellement servir de référence de facto pour une norme régionale. Cependant, il s'agit d'une évaluation faite par les médias locaux vietnamiens [4], et il n'est pas confirmé que les autres membres de l'ANASE suivront réellement son exemple.

Les États-Unis et la Chine ne sont pas des acteurs directs dans ce développement politique spécifique, mais ils en forment le contexte structurel. Les contrôles à l'exportation américains sur les semi-conducteurs et les puces d'IA vers la Chine, fondés sur la logique de sécurité selon laquelle la technologie de pointe est un actif à double usage, remodèlent les chaînes d'approvisionnement [6]. La Chine contrecarre cela en visant à internaliser l'ensemble du processus de production [6][9]. La stratégie de puces spécialisées du Vietnam peut être considérée comme une tentative de se tailler une niche indépendante au milieu de la concurrence pour les normes technologiques entre ces deux puissances. Cependant, il n'est pas encore clair de quelle pile technologique les 20 groupes de puces proposés dépendront en fin de compte.

4. Enjeux clés

Le premier enjeu clé est la faisabilité de poursuivre simultanément la réglementation et la promotion industrielle. Les critères de la loi sur l'IA pour la classification à haut risque englobent largement la sécurité nationale et l'intérêt public [4], ce qui signifie que les projets d'IA et de sécurité matérielle figurant sur la liste des puces spécialisées pourraient potentiellement tomber sous son champ d'application réglementaire. Le mécanisme de coordination du rythme du développement industriel avec l'intensité de l'application de la réglementation reste flou.

Le deuxième enjeu clé est la dépendance vis-à-vis de la chaîne d'approvisionnement. Bien que la stratégie pour les 20 groupes de puces spécialisées vise à créer une demande initiale par le biais des marchés publics nationaux, la dépendance à l'égard de la technologie étrangère pour la conception, les équipements de fabrication et les matériaux est inévitable. Du point de vue de la sécurité commerciale et économique, cela pourrait conduire à un déplacement des dépendances sur des articles critiques plutôt qu'à une résolution fondamentale du risque.

Le troisième enjeu clé est la durabilité de la position du Vietnam en tant que leader normatif au sein de l'ANASE. Il est confirmé que le Vietnam a promulgué la première législation sur l'IA basée sur le risque de la région [4]. Cependant, sur la base des données disponibles, il est difficile d'évaluer avec quelle constance ce cadre sera appliqué ou quelle influence il exercera sur l'élaboration des lois dans les autres États membres de l'ANASE. L'écart entre la promulgation de la loi et sa diffusion effective en tant que norme régionale sera un point d'observation essentiel pour l'avenir.

II. Analyse approfondie

Établissement d'un cadre réglementaire pour l'IA et poursuite de l'autosuffisance en semi-conducteurs par le Vietnam : Analyse approfondie

1. Analyse des causes profondes

La promulgation par le Vietnam de sa loi sur l'IA et sa poursuite de l'autosuffisance en semi-conducteurs ne sont pas des questions distinctes ; toutes deux découlent de la même anxiété structurelle. Les dirigeants du pays évaluent sobrement la position vulnérable d'une nation à une époque de compétition entre grandes puissances lorsqu'elle ne contrôle ni les normes technologiques ni les chaînes d'approvisionnement.

Ce n'est pas une coïncidence si le ministère de la Science et de la Technologie supervise à la fois la loi sur l'IA et le centre de soutien aux semi-conducteurs. Cela indique une intention de traiter la souveraineté réglementaire et industrielle comme un ensemble de politiques unique. Bien que le système de classification de l'IA à haut risque emprunte le cadre basé sur le risque de la loi sur l'IA de l'UE, son accent sur la sécurité nationale reflète les priorités de contrôle distinctes du régime communiste vietnamien [4]. Cette approche diffère du discours européen centré sur la protection des données personnelles et des droits de l'homme. La justification de la réglementation par le Vietnam semble davantage motivée par la détermination de l'État à maintenir le contrôle sur le rythme et la direction de la diffusion de l'IA que par une préoccupation première pour la protection des citoyens.

Le moteur fondamental de la politique des puces spécialisées est plus direct. La liste des 20 groupes de puces spécialisées préparée par le Centre national de soutien à la production pilote de puces semi-conductrices se concentre sur des applications ayant des implications militaires et de sécurité, notamment l'IA, l'informatique en périphérie, les communications de nouvelle génération et la sécurité matérielle [1]. Manquant de capitaux et de technologie pour concurrencer sur le marché des fonderies à usage général, le Vietnam a choisi une stratégie consistant à utiliser les marchés publics dirigés par l'État dans une niche étroite pour stimuler l'investissement privé [1]. Cette approche vise moins à atteindre une autosuffisance totale qu'à tenter de « reconfigurer la dépendance à un niveau gérable ».

2. Contexte structurel

Structure politique : La logique du contrôle technologique dans un système à parti unique

Dans le système à parti unique du Vietnam, la réglementation des nouvelles technologies sert toujours le double objectif de la promotion industrielle et du maintien de la stabilité politique. L'inclusion du « préjudice important aux intérêts nationaux, à l'intérêt public ou à la sécurité nationale » dans les critères de haut risque de la loi sur l'IA [4] peut être interprétée comme une mesure visant à conserver le contrôle politique sur les services d'IA générative susceptibles de façonner l'opinion publique. À cet égard, l'approche du Vietnam en matière de réglementation de l'IA a plus en commun avec le modèle chinois de gestion du cyberespace qu'avec le modèle de l'UE d'exportation de normes basées sur le marché.

Structure économique : Une tentative de passer d'une économie d'assemblage à des capacités de conception

Au cours des deux dernières décennies, l'économie du Vietnam a connu une croissance en servant de plaque tournante d'assemblage pour les entreprises multinationales de l'électronique. Attirer les opérations d'assemblage final d'entreprises étrangères, telles que Samsung Electronics, a été une pierre angulaire de cette croissance. Cependant, ce modèle centré sur l'assemblage se caractérise par une faible valeur ajoutée et est vulnérable aux réalignements des chaînes d'approvisionnement dans un contexte d'intensification de la concurrence technologique entre les États-Unis et la Chine. La liste des 20 puces spécialisées peut être considérée comme une première étape pour le Vietnam afin d'internaliser certaines capacités de conception et de production et de dépasser son rôle de base d'assemblage [1]. Néanmoins, cette initiative ne résout pas fondamentalement les risques de dépendance à l'égard des biens critiques du point de vue de la sécurité commerciale et économique, car les équipements, les matériaux et les outils de conception nécessaires à la production de puces spécialisées dépendront toujours d'entreprises des États-Unis, du Japon et des Pays-Bas.

Structure de sécurité : Réaffirmer sa position entre les États-Unis et la Chine

La poursuite de l'autosuffisance en semi-conducteurs par le Vietnam est une conséquence indirecte mais claire de la compétition stratégique entre les États-Unis et la Chine. Alors que la Chine élève l'internalisation complète du processus des semi-conducteurs au rang de priorité nationale absolue dans son 15e plan quinquennal [9][8] et que les États-Unis étendent leurs contrôles à l'exportation vers la Chine aux équipements et matériaux de pointe [6], le Vietnam tente d'atténuer le risque d'être exclusivement intégré dans l'une ou l'autre chaîne d'approvisionnement. La politique de puces spécialisées du Vietnam, cependant, trace une troisième voie : elle recherche une autosuffisance pratique dans des applications de niche sans être pleinement intégrée ni dans la stratégie d'internalisation de la Chine, ni dans la stratégie de « friend-shoring » des États-Unis.

3. Comparaison avec des précédents historiques et des cas similaires

Similitudes structurelles avec la tentative d'autosuffisance en semi-conducteurs de l'Inde

L'effort de l'Inde pour développer des semi-conducteurs d'IA nationaux offre un point de comparaison précieux. La justification de l'autosuffisance technologique de l'Inde remonte à 1985, lorsque les États-Unis ont refusé la vente d'un supercalculateur en raison de préoccupations concernant le programme nucléaire indien. Cette expérience est devenue un événement fondateur pour les cercles politiques indiens, cimentant la conviction que la dépendance à l'égard de la technologie étrangère équivaut directement à une vulnérabilité en matière de sécurité. Le gouvernement Modi a poursuivi cet héritage, investissant 15,4 milliards de dollars dans son programme Semicon 2.0 dans le cadre d'une stratégie de couverture par un pays tiers visant à résister à la pression de s'aligner sur les plateformes d'IA américaines ou chinoises [5].

La différence cruciale entre le Vietnam et l'Inde réside dans l'échelle et les ressources financières. L'Inde a la capacité de financer de manière indépendante un programme national de 15,4 milliards de dollars. Le Vietnam, en revanche, doit poursuivre des objectifs similaires en utilisant une liste restreinte de 20 groupes de puces spécialisées et le levier limité des marchés publics nationaux [1]. Comme le cas indien l'a déjà démontré, le besoin de l'industrie des semi-conducteurs en capital à long terme et en accumulation technologique signifie qu'il y a une forte probabilité qu'un écart significatif entre les annonces politiques et les capacités de production de masse réelles persiste pendant un certain temps [5]. Le Vietnam n'est pas à l'abri de ce défi.

Contraste avec la stratégie d'internalisation complète de la Chine

L'approche de la Chine opère à une échelle complètement opposée à celle du Vietnam. Son dernier plan quinquennal désigne une « percée dans le processus complet » des circuits intégrés comme la priorité absolue pour le secteur de la fabrication d'informations électroniques. Ceci est évalué comme un pivot stratégique, passant de la simple résolution des problèmes d'approvisionnement en composants à une restructuration fondamentale de toute l'industrie des semi-conducteurs [9]. Le président Xi Jinping a également souligné à plusieurs reprises la résilience de la chaîne d'approvisionnement et l'autosuffisance lors de conférences nationales sur la fabrication de pointe [14]. La Chine vise à ce que les revenus de l'industrie dépassent 30 000 milliards de yuans d'ici 2030, cherchant à construire un écosystème industriel national autonome [8].

La stratégie de puces spécialisées du Vietnam est une initiative d'un tout autre ordre que l'internalisation complète de la Chine. Le Vietnam ne tente pas de construire un écosystème de semi-conducteurs autonome. Au lieu de cela, il adopte une approche sélective visant à s'assurer une participation partielle dans la conception et la production pour des applications spécifiques à forte croissance, telles que l'IA et l'informatique en périphérie [1]. Bien qu'il s'agisse d'un choix pragmatique qui reconnaît ses lacunes en matière de ressources et de technologie, c'est aussi une reconnaissance tacite de la réalité structurelle selon laquelle le Vietnam ne peut être entièrement autonome des écosystèmes de semi-conducteurs des États-Unis ou de la Chine.

Tentative d'établissement préventif de normes au sein de l'ANASE : une voie indépendante, non dérivée de la diffusion de la loi sur l'IA de l'UE

La loi sur l'IA du Vietnam est la première réglementation codifiée de ce type dans une région où la plupart des États membres de l'ANASE manquent encore d'une législation complète sur l'IA. La présentation de cette initiative par les médias locaux comme une chance pour « le Vietnam de prendre de l'avance dans le cadre réglementaire de l'IA » [4] est plus qu'une simple auto-congratulation ; elle reflète un calcul politique visant à revendiquer le rôle d'initiateur de normes dans les discussions sur l'intégration numérique de l'ANASE. Cet effort, cependant, n'est pas une simple copie du modèle de l'UE d'exportation de normes réglementaires. L'inclusion proéminente de dispositions relatives à la sécurité nationale dans le cadre suggère que son objectif principal pourrait être de garantir le contrôle de l'État pour les nations individuelles plutôt que de promouvoir l'harmonisation réglementaire au sein du bloc.

4. Variables clés façonnant les développements futurs

Le calendrier et le budget de la liste finalisée des puces spécialisées

La liste des 20 groupes de puces spécialisées révélée lors du séminaire du 10 septembre en est encore au stade préparatoire [1]. Le moment de la finalisation de la liste et son intégration avec les marchés publics nationaux, ainsi que la taille du budget alloué, constitueront le premier test majeur de l'efficacité de la politique. Un écart important entre l'annonce et son exécution pourrait être considéré comme une répétition du décalage entre politique et capacité déjà observé dans le cas de l'Inde.

Évolutions de la frontière du contrôle des exportations entre les États-Unis et la Chine

La stratégie de puces spécialisées du Vietnam est directement exposée aux changements dans les politiques de contrôle des exportations et industrielles des États-Unis et de la Chine. L'expansion par les États-Unis de mesures à des pays tiers comme le Mexique pour empêcher le contournement des contrôles à l'exportation de matériel d'IA vers la Chine [13] suggère qu'une pression similaire pourrait être exercée sur le Vietnam. Selon les chaînes d'approvisionnement sur lesquelles le Vietnam s'appuie pour les outils de conception et les équipements nécessaires au développement des puces, sa quête d'autosuffisance pourrait elle-même se retrouver prise dans le filet réglementaire de l'un des grands blocs.

La diffusion des normes au sein de l'ANASE

Le fait que d'autres États membres de l'ANASE adoptent ou non la loi sur l'IA du Vietnam comme modèle législatif sera un indicateur clé de sa capacité à s'assurer un véritable leadership normatif dans la région. À l'heure actuelle, rien n'indique que d'autres pays de la région se réfèrent à la législation vietnamienne. L'avenir de cette variable dépendra du rythme des discussions entre les membres de l'ANASE concernant la coordination des normes numériques.

La maturité de la main-d'œuvre nationale et de la base d'infrastructures

Tant pour le développement de puces spécialisées que pour l'application des réglementations sur l'IA, la contrainte ultime du Vietnam est un manque absolu de personnel qualifié et d'infrastructures informatiques. Le fait que le Centre national de soutien à la production pilote de puces semi-conductrices se limite à soutenir la production pilote [1] indique que l'industrie des semi-conducteurs du Vietnam en est encore à un stade expérimental, avant la production de masse. La rapidité avec laquelle cet écart pourra être comblé sera la variable la plus fondamentale déterminant le succès ou l'échec de la politique.