La cobertura asimétrica de Vietnam: Implicaciones estratégicas del establecimiento de un marco regulatorio para la IA y la búsqueda de la autosuficiencia en semiconductores

Resumen ejecutivo

Vietnam está buscando la autosuficiencia en semiconductores centrándose en áreas de aplicación específicas, preparando una lista de 20 grupos de chips especializados a través de su Centro Nacional de Apoyo a la Producción Piloto de Chips Semiconductores. Al mismo tiempo, ha codificado el primer sistema de clasificación de la IA basado en el riesgo en la ASEAN a través de su Ley de IA y el Decreto N.º 142/2026/ND-CP. El núcleo del asunto es una estructura de cobertura asimétrica: aunque institucionalmente se inclina hacia China, por ejemplo, al unirse a la WAICO, la pila tecnológica de Vietnam depende abrumadoramente de la inversión de Nvidia y de los modelos de peso abierto desarrollados en Estados Unidos. Esto refleja una estrategia de «bandwagoning» de baja intensidad —similar a firmar un acuerdo sin ser miembro fundador— calculada para minimizar las reacciones adversas de Washington. Sin embargo, este es precisamente el punto que sería el primero en fracturarse si se materializara la presión de Estados Unidos para una elección binaria. El escenario más probable es que esta ambigüedad persista durante más de 12 meses. Corea del Sur debería centrarse en la gestión de la exposición, haciendo un seguimiento regular de la aplicación de la Ley de IA y de la finalización de la lista de adquisición de chips especializados, en lugar de intentar alterar las decisiones políticas de Vietnam. La obtención de beneficios tangibles dependerá de la creación de oportunidades para que las empresas surcoreanas respondan tempranamente al establecimiento de normas regionales en la ASEAN y a la evolución de las dinámicas comerciales y de seguridad económica.

I. Análisis de la situación

Establecimiento de un marco regulatorio para la IA y búsqueda de la autosuficiencia en semiconductores en Vietnam: Un análisis de la situación

1. Antecedentes y desarrollos

Las políticas de IA y semiconductores de Vietnam no son simplemente medidas de promoción industrial de un único ministerio. Son el producto de una estructura en la que el Ministerio de Ciencia y Tecnología supervisa simultáneamente tanto la regulación como el desarrollo industrial. La promulgación de la Ley de IA y el establecimiento del Centro Nacional de Apoyo a la Producción Piloto de Chips Semiconductores se llevaron a cabo en paralelo bajo este ministerio.

El núcleo de la Ley de IA es su sistema de clasificación para sistemas de IA de alto riesgo. La ley define la IA de alto riesgo como «sistemas que pueden causar un daño significativo a la vida y la salud humanas, a los derechos e intereses legítimos de organizaciones o individuos, a los intereses nacionales, a los intereses públicos o a la seguridad nacional» [4]. Los criterios de clasificación incluyen el impacto en los derechos humanos, la seguridad y la protección; el campo de uso; el alcance de los usuarios; y la escala del impacto [4]. El posterior decreto de aplicación, N.º 142/2026/ND-CP, especifica el grado de automatización, el papel del sistema en la toma de decisiones final y el potencial de supervisión e intervención humana como factores de evaluación adicionales [4]. Aunque este marco se asemeja al enfoque basado en el riesgo de la Ley de IA de la UE, su destacada inclusión de requisitos de seguridad nacional refleja las prioridades de control del régimen comunista de Vietnam.

Los desarrollos en la política de semiconductores se detallaron más a fondo en un seminario en Hanói el 10 de septiembre. Nguyen Anh Tuan, director del Centro Nacional de Apoyo a la Producción Piloto de Chips Semiconductores, anunció que se está preparando una lista de aproximadamente 20 grupos de chips especializados como prioridades para la adquisición nacional [1]. Las áreas objetivo incluyen la IA, la computación en el borde, las comunicaciones de próxima generación, los sensores, el Internet de las cosas, la electrónica de potencia y la seguridad de hardware [1]. La política destaca por su enfoque específico en el desarrollo de chips para aplicaciones concretas en lugar de la producción masiva de semiconductores de propósito general.

2. Situación actual

Los medios de comunicación locales en Vietnam están presentando el nuevo marco regulatorio de la IA como una oportunidad para que el país asegure una posición de liderazgo en el Sudeste Asiático. El Vietnam Investment Review, por ejemplo, informó sobre la Ley de IA y su decreto bajo el titular: «Vietnam puede tomar la delantera en el marco regulatorio de la IA» [4]. Dado que muchos Estados miembros de la ASEAN aún no han promulgado una legislación integral sobre IA, el ritmo legislativo de Vietnam puede interpretarse como un intento de ganar influencia en el establecimiento de normas regionales. Este es un desarrollo significativo en el contexto de las tendencias políticas y económicas dentro de la ASEAN. Al codificar el primer sistema de clasificación de la IA basado en el riesgo de la región, Vietnam parece estar posicionándose como un proponente clave de normas en las discusiones sobre la integración digital de la ASEAN.

La política de semiconductores está diseñada de manera similar para utilizar la adquisición nacional como palanca para atraer la inversión privada. El plan es que, una vez que se finalice la lista de 20 grupos de chips especializados, estos artículos tendrán prioridad en las adquisiciones gubernamentales. Esto parece ser una estrategia para reducir el riesgo de inversión inicial para las empresas privadas, haciendo que el Estado cree la demanda inicial [1]. Sin embargo, los comentarios del director Tuan en el seminario indicaron que la lista permanece en fase preparatoria, sin que se haya revelado aún un cronograma de implementación o un presupuesto específico.

En comparación con el impulso por la autosuficiencia en semiconductores e IA en otros países de la región, los movimientos de Vietnam parecen estar rezagados. El último plan quinquenal de China designa la autosuficiencia en todo el proceso de semiconductores como una prioridad máxima [9], con el objetivo de que los ingresos de la industria superen los 30 billones de yuanes para 2030 [8]. India también está desarrollando sus propios semiconductores de IA, invirtiendo 15 400 millones de dólares en su programa Semicon 2.0 [5]. La estrategia de chips especializados de Vietnam, a diferencia de estos esfuerzos, se centra en áreas de nicho en lugar de la autosuficiencia en todo el proceso, un enfoque pragmático que refleja sus limitaciones de recursos.

3. Actores y posiciones clave

El Ministerio de Ciencia y Tecnología es el actor clave que supervisa tanto la promulgación de la Ley de IA y su decreto como la creación de la lista de adquisición de chips especializados. El hecho de que un solo ministerio se encargue de las funciones potencialmente conflictivas de regulación y promoción industrial plantea preocupaciones sobre la falta de un mecanismo de ajuste en caso de que las regulaciones sobre IA de alto riesgo entren en conflicto con los objetivos nacionales de desarrollo de las industrias de semiconductores e IA.

El Centro Nacional de Apoyo a la Producción Piloto de Chips Semiconductores es el órgano ejecutivo para el desarrollo de chips especializados. Las declaraciones del director Tuan indican la intención del gobierno de generar demanda a través de las adquisiciones durante la fase inicial de formación del mercado [1]. El papel del Centro es más parecido al de una agencia de apoyo industrial que al de un regulador, lo que crea una tensión práctica potencial entre su misión de desarrollar chips especializados para la defensa y la seguridad (que podrían clasificarse como de alto riesgo según la Ley de IA) y la necesidad de cumplimiento normativo.

Estados miembros de la ASEAN están observando actualmente la promulgación de la Ley de IA de Vietnam. Sin una norma unificada sobre IA a nivel de la ASEAN, la legislación de Vietnam podría servir potencialmente como una referencia de facto para un estándar regional. Sin embargo, esta es una evaluación hecha por los medios de comunicación locales vietnamitas [4], y aún no se ha confirmado si otros miembros de la ASEAN seguirán realmente su ejemplo.

Estados Unidos y China no son actores directos en este desarrollo de políticas específico, pero forman el contexto estructural. Los controles de exportación de Estados Unidos sobre semiconductores y chips de IA a China, basados en la lógica de seguridad de que la tecnología avanzada es un activo de doble uso, están reconfigurando las cadenas de suministro [6]. China está contrarrestando esto con el objetivo de internalizar todo el proceso de producción [6][9]. La estrategia de chips especializados de Vietnam puede verse como un intento de labrarse un nicho independiente en medio de la competencia por los estándares tecnológicos entre estas dos potencias. Sin embargo, todavía no está claro de qué pila tecnológica dependerán en última instancia los 20 grupos de chips propuestos.

4. Cuestiones clave

La primera cuestión clave es la viabilidad de perseguir simultáneamente la regulación y la promoción industrial. Los criterios de la Ley de IA para la clasificación de alto riesgo abarcan ampliamente la seguridad nacional y el interés público [4], lo que significa que los proyectos de IA y seguridad de hardware en la lista de chips especializados podrían caer potencialmente bajo su ámbito regulatorio. El mecanismo para coordinar el ritmo del desarrollo industrial con la intensidad de la aplicación de la regulación sigue sin estar claro.

La segunda cuestión clave es la dependencia de la cadena de suministro. Aunque la estrategia para los 20 grupos de chips especializados tiene como objetivo crear una demanda inicial a través de la adquisición nacional, la dependencia de la tecnología extranjera para el diseño, los equipos de fabricación y los materiales es inevitable. Desde el punto de vista de la seguridad comercial y económica, esto podría conducir a un desplazamiento de las dependencias en artículos críticos en lugar de una resolución fundamental del riesgo.

La tercera cuestión clave es la sostenibilidad de la posición de Vietnam como líder normativo dentro de la ASEAN. Se ha confirmado que Vietnam ha promulgado la primera legislación de la región sobre IA basada en el riesgo [4]. Sin embargo, con los datos disponibles, es difícil evaluar con qué consistencia se aplicará este marco o cuánta influencia ejercerá en la legislación de otros Estados miembros de la ASEAN. La brecha entre la promulgación de la ley y su difusión real como norma regional será un foco crítico para la observación futura.

II. Análisis en profundidad

Establecimiento de un marco regulatorio para la IA y búsqueda de la autosuficiencia en semiconductores en Vietnam: Un análisis en profundidad

1. Análisis de las causas fundamentales

La promulgación de la Ley de IA de Vietnam y su búsqueda de la autosuficiencia en semiconductores no son cuestiones separadas; ambas surgen de la misma ansiedad estructural. El liderazgo del país está haciendo una evaluación sobria de la posición vulnerable que enfrenta una nación en una era de competencia entre grandes potencias cuando carece de control sobre los estándares tecnológicos y las cadenas de suministro.

No es una coincidencia que el Ministerio de Ciencia y Tecnología supervise tanto la Ley de IA como el centro de apoyo a los semiconductores. Esto indica una intención de manejar la soberanía regulatoria e industrial como un paquete de políticas único. Si bien el sistema de clasificación de IA de alto riesgo toma prestado el marco basado en el riesgo de la Ley de IA de la UE, su énfasis en la seguridad nacional refleja las prioridades de control distintivas del régimen comunista de Vietnam [4]. Este enfoque difiere del discurso europeo centrado en la protección de los datos personales y los derechos humanos. La justificación de Vietnam para la regulación parece estar más impulsada por la determinación del Estado de mantener el control sobre el ritmo y la dirección de la propagación de la IA que por un enfoque principal en la protección del ciudadano.

El impulsor fundamental de la política de chips especializados es más directo. La lista de 20 grupos de chips especializados que está preparando el Centro Nacional de Apoyo a la Producción Piloto de Chips Semiconductores se centra en aplicaciones con implicaciones militares y de seguridad, incluyendo IA, computación en el borde, comunicaciones de próxima generación y seguridad de hardware [1]. Al carecer del capital y la tecnología para competir en el mercado de fundición de propósito general, Vietnam ha elegido una estrategia de utilizar las adquisiciones dirigidas por el Estado en un nicho específico para estimular la inversión privada [1]. Este enfoque trata menos de lograr la autosuficiencia total y más de un intento de «reconfigurar la dependencia a un nivel manejable».

2. Contexto estructural

Estructura política: La lógica del control tecnológico en un sistema de partido único

En el sistema de partido único de Vietnam, la regulación de las nuevas tecnologías siempre cumple el doble propósito de la promoción industrial y el mantenimiento de la estabilidad política. La inclusión de «daño significativo a los intereses nacionales, intereses públicos o seguridad nacional» en los criterios de alto riesgo de la Ley de IA [4] puede interpretarse como una medida para retener el control político sobre los servicios de IA generativa que podrían moldear la opinión pública. En este sentido, el enfoque de Vietnam hacia la regulación de la IA tiene más en común con el modelo de gestión del ciberespacio de China que con el modelo de la UE de exportar normas basadas en el mercado.

Estructura económica: Un intento de saltar de una economía basada en el ensamblaje a capacidades de diseño

Durante las últimas dos décadas, la economía de Vietnam ha crecido sirviendo como centro de ensamblaje para empresas multinacionales de electrónica. Atraer las operaciones de ensamblaje final de empresas extranjeras, como Samsung Electronics, ha sido una piedra angular de este crecimiento. Sin embargo, este modelo centrado en el ensamblaje se caracteriza por un bajo valor añadido y es vulnerable a los reajustes de la cadena de suministro en medio de la intensificación de la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China. La lista de 20 chips especializados puede verse como un primer paso para que Vietnam internalice algunas capacidades de diseño y producción y vaya más allá de su papel como base de ensamblaje [1]. No obstante, esta medida no resuelve fundamentalmente los riesgos de dependencia de bienes críticos desde una perspectiva de seguridad comercial y económica, ya que los equipos, materiales y herramientas de diseño necesarios para la producción de chips especializados seguirán dependiendo de empresas de Estados Unidos, Japón y los Países Bajos.

Estructura de seguridad: Reafirmando su posición entre Estados Unidos y China

La búsqueda de la autosuficiencia en semiconductores por parte de Vietnam es una consecuencia indirecta pero clara de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China. Con China elevando la internalización de todo el proceso de semiconductores a una máxima prioridad nacional en su 15.º Plan Quinquenal [9][8] y Estados Unidos extendiendo sus controles de exportación sobre China a equipos y materiales avanzados [6], Vietnam está intentando mitigar el riesgo de ser integrado exclusivamente en cualquiera de las dos cadenas de suministro. La política de chips especializados de Vietnam, sin embargo, traza un tercer camino: busca la autosuficiencia práctica en aplicaciones de nicho sin ser incorporado completamente ni en la estrategia de internalización de China ni en la estrategia de «friend-shoring» de Estados Unidos.

3. Comparación con precedentes históricos y casos similares

Similitudes estructurales con el intento de autosuficiencia en semiconductores de la India

El esfuerzo de la India por desarrollar semiconductores de IA autóctonos ofrece un valioso punto de comparación. La justificación de la autosuficiencia tecnológica de la India se remonta a 1985, cuando Estados Unidos negó la venta de una supercomputadora por preocupaciones sobre el programa nuclear indio. Esta experiencia se convirtió en un evento formativo para los círculos políticos indios, cimentando la creencia de que la dependencia de la tecnología extranjera equivale directamente a una vulnerabilidad de seguridad. El gobierno de Modi ha continuado este legado, invirtiendo 15 400 millones de dólares en su programa Semicon 2.0 como parte de una estrategia de cobertura de tercer país destinada a resistir la presión para alinearse con las plataformas de IA de Estados Unidos o China [5].

La diferencia crucial entre Vietnam y la India radica en la escala y los recursos financieros. La India tiene la capacidad de financiar de forma independiente un programa nacional de 15 400 millones de dólares. Vietnam, en cambio, debe perseguir objetivos similares utilizando una lista reducida de 20 grupos de chips especializados y el apalancamiento limitado de la adquisición nacional [1]. Como ya ha demostrado el caso indio, la necesidad de la industria de semiconductores de capital a largo plazo y acumulación tecnológica significa que existe una alta probabilidad de que persista durante algún tiempo una brecha significativa entre los anuncios de políticas y las capacidades reales de producción en masa [5]. Vietnam no es inmune a este desafío.

Contraste con la estrategia de internalización de todo el proceso de China

El enfoque de China opera a una escala completamente opuesta a la de Vietnam. Su último plan quinquenal designa un «avance en todo el proceso» en los circuitos integrados como la máxima prioridad para el sector de la fabricación de información electrónica. Esto se evalúa como un pivote estratégico que pasa de simplemente abordar los problemas de suministro de componentes a reestructurar fundamentalmente toda la industria de semiconductores [9]. El presidente Xi Jinping también ha enfatizado repetidamente la resiliencia de la cadena de suministro y la autosuficiencia en conferencias nacionales sobre fabricación avanzada [14]. China tiene como objetivo que los ingresos de la industria superen los 30 billones de yuanes para 2030, buscando construir un ecosistema industrial nacional autónomo [8].

La estrategia de chips especializados de Vietnam es una iniciativa en un plano completamente diferente a la internalización de todo el proceso de China. Vietnam no está intentando construir un ecosistema de semiconductores autónomo. En cambio, está adoptando un enfoque selectivo destinado a asegurar una participación parcial en el diseño y la producción para aplicaciones específicas de alto crecimiento, como la IA y la computación en el borde [1]. Si bien esta es una elección pragmática que reconoce sus brechas de recursos y tecnología, también es un reconocimiento tácito de la realidad estructural de que Vietnam no puede ser completamente autónomo de los ecosistemas de semiconductores de Estados Unidos o China.

Intento de establecer normas de forma preventiva en la ASEAN: Un camino independiente, no un derivado de la difusión de la Ley de IA de la UE

La Ley de IA de Vietnam es la primera regulación codificada de su tipo en una región donde la mayoría de los Estados miembros de la ASEAN todavía carecen de una legislación integral sobre IA. La presentación de esto por parte de los medios locales como una oportunidad para que «Vietnam tome la delantera en el marco regulatorio de la IA» [4] es más que autocomplacencia; refleja un cálculo político para reclamar el papel de establecedor de normas en las discusiones sobre la integración digital de la ASEAN. Este esfuerzo, sin embargo, no es una simple copia del modelo de la UE de exportar normas regulatorias. La destacada inclusión de disposiciones de seguridad nacional en el marco sugiere que su enfoque principal puede ser asegurar el control estatal para las naciones individuales en lugar de promover la armonización regulatoria en todo el bloque.

4. Variables clave que configuran los desarrollos futuros

El cronograma y el presupuesto para la lista finalizada de chips especializados

La lista de 20 grupos de chips especializados revelada en el seminario del 10 de septiembre permanece en fase preparatoria [1]. El momento de la finalización de la lista y su integración con la adquisición nacional, así como el tamaño del presupuesto asignado, serán la primera prueba importante de la eficacia de la política. Una brecha significativa entre el anuncio y su ejecución podría verse como una repetición de la desconexión entre política y capacidad ya observada en el caso de la India.

Cambios en la frontera del control de exportaciones entre Estados Unidos y China

La estrategia de chips especializados de Vietnam está directamente expuesta a los cambios en las políticas de control de exportaciones e industriales tanto de Estados Unidos como de China. La expansión de medidas por parte de Estados Unidos a terceros países como México para prevenir la elusión de los controles de exportación de hardware de IA a China [13] sugiere que se podría ejercer una presión similar sobre Vietnam. Dependiendo de las cadenas de suministro en las que Vietnam se apoye para las herramientas de diseño y los equipos necesarios para el desarrollo de chips, su búsqueda de la autosuficiencia podría quedar atrapada en la red regulatoria de uno de los grandes bloques.

La difusión de normas dentro de la ASEAN

Que otros Estados miembros de la ASEAN adopten la Ley de IA de Vietnam como modelo legislativo será un indicador clave de su capacidad para asegurar un liderazgo normativo genuino en la región. En la actualidad, no hay evidencia de que otros países de la región estén tomando como referencia la legislación de Vietnam. El futuro de esta variable dependerá del ritmo de las discusiones entre los miembros de la ASEAN sobre la coordinación de las normas digitales.

La madurez de la fuerza laboral nacional y la base de infraestructura

Tanto para el desarrollo de chips especializados como para la aplicación de las regulaciones de IA, la limitación última de Vietnam es una falta absoluta de personal cualificado e infraestructura informática. El hecho de que el Centro Nacional de Apoyo a la Producción Piloto de Chips Semiconductores se limite a apoyar la producción piloto [1] indica que la industria de semiconductores de Vietnam permanece en una etapa experimental, previa a la producción en masa. La rapidez con la que se pueda cerrar esta brecha será la variable más fundamental que determine el éxito o el fracaso de la política.