ازدهار صناعة الدفاع الأوروبية وتسارع حشد التسلح: تحليل للمخاطر الجيوسياسية

الملخص التنفيذي

في خضم الحرب التي طال أمدها في أوكرانيا والضغوط المتداخلة من إدارة ترامب لزيادة تقاسم الأعباء الدفاعية، شهدت شركات الدفاع الأوروبية طفرة متزامنة في الأداء والطلبات الجديدة. ارتفعت الأرباح الصافية للشركات الكبرى مثل إندرا، وتاليس، وليوناردو، وهنسولدت بنسبة 25%، مع تجاوز الطلبات الجديدة 83 مليار يورو. كما يتخذ التعاون متعدد الأطراف شكلاً ملموساً، كما يظهر في مشروع فريا للدفاع الصاروخي. ومع ذلك، يشير التحليل إلى احتمال كبير (55%) باستمرار الهيكل الحالي، حيث يظل التكامل السياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إعلانياً إلى حد كبير، بينما يتقدم التعاون أولاً على مستوى الدول والشركات الفردية. تم تحديد اختناقات سلسلة التوريد للمواد الخام مثل التيتانيوم والأتربة النادرة كقيد هيكلي على توسيع القدرة الإنتاجية، ولكنها تمثل أيضاً فرصة للشركات الكورية الجنوبية لتقديم نفسها كموردين بديلين. يشير التحليل إلى أنه ينبغي على الحكومة والشركات الكورية الجنوبية اتباع استراتيجية تكامل متنوعة، والمشاركة في وقت واحد في اتحادات متعددة الأطراف، ومتابعة التعاون الثنائي مع الدول الرائدة في إدراك التهديدات، والارتباط بالبحث والتطوير مزدوج الاستخدام، بدلاً من التركيز على مسار واحد.

أولاً. تحليل الوضع

ازدهار صناعة الدفاع الأوروبية وتسارع حشد التسلح: تحليل للوضع

1. الخلفية والتطورات

أدت الحرب التي طال أمدها في أوكرانيا إلى تغيير الحسابات الأمنية لأوروبا بشكل جذري. تعثرت المفاوضات لإنهاء الحرب، ولا يزال التهديد بتقدم روسيا نحو الغرب قائماً[10]. وقد وصف معهد شرق آسيا الوضع الحالي لأوروبا بأنه "محاصر من جميع الجهات"[10].

ومما فاقم هذا الوضع إعادة تنظيم إدارة ترامب لسياسة تحالفاتها. فقد أدت سياسة "أمريكا أولاً 2.0" إلى زيادة الضغوط من أجل تقاسم الأعباء الدفاعية[6]، ودخل حلف شمال الأطلسي فترة انتقالية، منتقلاً من ركيزة واحدة تتمحور حول الولايات المتحدة إلى هيكل ركيزة مزدوجة أمريكية-أوروبية[6].

كما حفزت الحرب في أوكرانيا انتشار نموذج جديد لحرب الطائرات بدون طيار. وأصبح الدرس المستفاد بأن القوات العسكرية التقليدية تكافح لتحقيق النتائج واسع الانتشار[6]، وتقوم الشركات الدفاعية الناشئة في دول البلطيق الثلاث بتجربة نماذج ابتكار سريعة[6].

أخذت بولندا زمام المبادرة في خطاب إعادة التسلح. وأعلن رئيس الوزراء توسك عن نيته جعل الجيش البولندي "الأكبر في أوروبا"، كما أدى الموقع الجيوسياسي للبلاد المتاخم لروسيا إلى زيادة إدراكها للتهديد[6].

كما ظهر اتجاه موازٍ لتوسيع البحث والتطوير مزدوج الاستخدام. وأشار معهد سيبري إلى اتجاه يتمثل في دمج البحث والتطوير المدني في الدول الأوروبية ضمن قطاع الدفاع[4]، ودمج الجامعات ومعاهد البحوث والشركات المنبثقة في النظام البيئي الدفاعي[4].

2. الوضع الحالي

ارتفع أداء شركات الدفاع الأوروبية الكبرى بشكل كبير. وقفزت الأرباح الصافية لشركات مثل إندرا، وتاليس، وليوناردو، وهنسولدت بنسبة 25%[1]، وتجاوزت الطلبات الجديدة التراكمية هذا العام 83 مليار يورو[1]. كما وسعت راينميتال، وإيرباص، وبي إيه إي سيستمز من تراكم طلباتها[1].

كما بدأ التعاون لضمان قابلية التشغيل البيني للطائرات المقاتلة بشكل جدي. وبدأت إندرا، وتاليس، وليوناردو، وهنسولدت جهوداً لتعزيز قابلية التشغيل البيني للطائرات المقاتلة الأوروبية[1]، وصرح ريكاسينس، المسؤول التنفيذي في إندرا، قائلاً: "نحن نبقي جميع الأبواب مفتوحة للشراكات مع الشركات الأخرى"[1].

كما تم إطلاق مشروع لعموم أوروبا في قطاع الدفاع الصاروخي. وبدأت شركة فاير بوينت الأوكرانية في دمج أنظمة الرادار والتوجيه لمشروع فريا للدفاع الصاروخي، بمشاركة 12 شركة دفاع أوروبية[13]. تم إطلاق المشروع رسمياً في باريس من قبل 10 حكومات و12 شركة دفاع[13]، مع مشاركين من بينهم يوروسام، وليوناردو، وتاليس، وساب[13].

أعلنت رومانيا عن توسيع قدرتها على إنتاج الطائرات بدون طيار. وتوقع وزير الاقتصاد بالنيابة داسكالو زيادة كبيرة في إنتاج الطائرات بدون طيار من خلال المبادرات الخاصة والعامة[9]، مع توقع نتائج ملموسة اعتباراً من عام 2027، بدعم من تمويل قانون سيف[9]. كما أثيرت إمكانية توسيع الإنتاج المحلي من خلال الشراكات مع الشركات الأوكرانية[9].

أصبحت توغلات الطائرات بدون طيار الروسية في المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي متكررة. وأسقطت مقاتلة إسبانية من طراز إف-18 في مهمة مراقبة تابعة لحلف شمال الأطلسي طائرة بدون طيار يشتبه في أنها روسية فوق رومانيا[12]، وكانت مقاتلة تابعة لحلف شمال الأطلسي قد أسقطت في وقت سابق طائرة بدون طيار فوق لاتفيا[12]. كما شاركت مقاتلة يوروفايتر إيطالية في إسقاط طائرة بدون طيار انتهكت المجال الجوي اللاتفي[15].

كما نقلت اليونان برنامج التحديث الدفاعي الخاص بها إلى مرحلة التنفيذ. وبدأت وزارة الدفاع والقيادة العسكرية في متابعة برامج المشتريات والتحديث بجدية بعد موسم العطلات الصيفية[14]، وارتفعت طلبات الالتحاق بالأكاديميات العسكرية بشكل كبير، لتملأ جميع الأماكن المتاحة[14].

برزت نقاط الضعف في سلسلة توريد المواد الخام كعنق زجاجة. وقيمت شركة رولاند بيرغر أن تركز سلاسل التوريد لمواد مثل التيتانيوم والأتربة النادرة يمثل نقطة ضعف استراتيجية[3]، ويعمل كعامل خطر لزيادة الإنتاج في قطاعي الطيران والدفاع[3].

3. الفاعلون الرئيسيون والمواقف

سعت شركات الدفاع الأوروبية الكبرى (إندرا، وتاليس، وليوناردو، وهنسولدت) إلى توسيع أسواقها من خلال تأمين قابلية التشغيل البيني للطائرات المقاتلة[1]. وأعربت إندرا عن موقف منفتح تجاه الشراكات مع الشركات الأخرى، بما في ذلك الشركات الناشئة[1]، ودفعت نحو تحسين الأداء من خلال زيادة كبيرة في الطلبات الجديدة[1].

وضعت الحكومة البولندية نفسها كقائد في خطاب إعادة التسلح[6]. وسعت إلى تغيير مكانتها داخل حلف شمال الأطلسي بناءً على موقعها كدولة متاخمة لروسيا[6].

سعت شركات الدفاع الأوكرانية (مثل فاير بوينت) إلى تأمين قدرات الدفاع الصاروخي من خلال التكامل التكنولوجي مع الشركات الأوروبية[13]. وأظهرت حاجة ماسة لتطوير أنظمة أسلحة قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية الروسية[13].

أعلنت الحكومة الرومانية رسمياً عن توسيع قدرتها على إنتاج الطائرات بدون طيار باستخدام أموال من قانون سيف[9]. وسعت إلى تعزيز قاعدة إنتاجها المحلي من خلال الشراكات مع الشركات الأوكرانية[9].

أجرت القوات الجوية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (مثل إسبانيا وإيطاليا) بشكل متكرر استجابات بالذخيرة الحية لتوغلات الطائرات بدون طيار الروسية في مجالها الجوي[12][15]. وتصاعدت التوترات حيث نفذت عمليات إسقاط خلال مهام المراقبة[12].

حذرت المؤسسات البحثية مثل سيبري ورولاند بيرغر من مخاطر الرقابة على الصادرات المرتبطة بتوسيع البحوث مزدوجة الاستخدام[4] وحددت نقاط الضعف في سلسلة توريد المواد الخام كقيد هيكلي[3].

4. ملخص القضايا الرئيسية

توجد فجوة زمنية بين الازدهار في الأداء وتوسيع القدرة الإنتاجية. ويستغرق الأمر وقتاً حتى تترجم الزيادة في الطلبات إلى عمليات تسليم فعلية وزيادة في الإنتاج، وتعمل اختناقات سلسلة توريد المواد الخام كقيد على زيادة الإنتاج[3].

كما تعد فعالية التعاون بشأن قابلية التشغيل البيني للطائرات المقاتلة قضية رئيسية. ومقارنة بإعلانات المشاركة من قبل العديد من الشركات، يظل الجدول الزمني الملموس للتوحيد القياسي غير واضح[1]، وهناك حاجة إلى التنسيق مع مصالح كل دولة في حماية صناعتها المحلية.

كما أثيرت مخاطر الرقابة على الصادرات الناشئة عن انتشار التقنيات مزدوجة الاستخدام. ويثير التطبيق العسكري المتزايد للبحث والتطوير المدني مخاوف بشأن ظهور نقاط عمياء تنظيمية[4]، وتم اقتراح الحاجة إلى توسيع نطاق الإدارة ليشمل الشركات المنبثقة والمؤسسات البحثية.

أظهرت التهديدات الهجينة الروسية علامات على أن تصبح سمة ثابتة. وتحولت توغلات الطائرات بدون طيار في المجال الجوي من حوادث معزولة إلى نمط متكرر[12][15]، وأصبح التردد المتزايد للاستجابات بالذخيرة الحية من قبل الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي عاملاً في تصعيد التوترات.

كما استمر الاحتكاك في الانتقال إلى نموذج تقاسم الأعباء الدفاعية مزدوج الركيزة بين الولايات المتحدة وأوروبا. ويستمر نمط تسريع التعزيز الذاتي الأوروبي بالتوازي مع الضغوط الأمريكية[6]، ويُقيّم مدى جدوى مسار التعزيز الذاتي المتكامل بأنه محدود[6].

ثانياً. تحليل متعمق

ازدهار صناعة الدفاع الأوروبية وتسارع حشد التسلح: تحليل متعمق

1. تحليل الأسباب الجذرية

عمل التحول الهيكلي في إدراك التهديد الأمني كمحرك أساسي. ففي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، زاد الشعور بالتهديد بين الدول الحدودية لحلف شمال الأطلسي بشكل حاد[6]، مع قيادة دول المواجهة مثل بولندا ودول البلطيق الثلاث لخطاب إعادة التسلح[6]. وقد تجسد التهديد مع انتهاك الطائرات بدون طيار الروسية للمجال الجوي لحلف شمال الأطلسي بشكل متكرر[12][15].

أصبح تراجع مصداقية الالتزامات الأمنية الأمريكية محركاً ثانوياً. فقد تُرجمت سياسة "أمريكا أولاً 2.0" لإدارة ترامب إلى ضغوط لتقاسم الأعباء الدفاعية[6]، ويمر حلف شمال الأطلسي بفترة انتقالية، منتقلاً من ركيزة أمريكية واحدة إلى هيكل ركيزة مزدوجة أمريكية-أوروبية[6]. كما أدت الضغوط الإقليمية الأمريكية بشأن جرينلاند إلى توسيع التصدعات في ثقة التحالف[10].

أعادت دروس حرب أوكرانيا تشكيل الاتجاه الصناعي. وظهر تأثير تعليمي مفاده أن القوات التقليدية تكافح لتحقيق النتائج بسبب انتشار حرب الطائرات بدون طيار[6]، ودفع الطلب على الأنظمة غير المأهولة منخفضة التكلفة والمنتجة بكميات كبيرة اتجاهات الاستثمار في صناعة الدفاع[9]. وتدفقت التقنيات المجربة في القتال من الشركات الأوكرانية مثل فاير بوينت عائدة إلى قطاع الدفاع الأوروبي[13].

2. السياق الهيكلي

الهيكل السياسي

أدى الوجود الموازي للأطر المؤسسية للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى تقييد تنسيق السياسات. ومالت المناقشات حول التكامل السياسي إلى البقاء عند مستوى إعلاني، مثل اقتراح وزير الخارجية سيكورسكي بإنشاء "فيلق أوروبي"[6]، وحدت التصورات المختلفة للتهديد بين فرنسا وألمانيا من تنفيذ خطاب التكامل[6]. وفي المقابل، تقدمت المشاريع الصناعية والتكنولوجية الفردية بجداول زمنية ملموسة[6].

عمل صعود قوى اليمين المتطرف كمتغير سياسي محلي في مخصصات ميزانية إعادة التسلح. وتم تحديد صعود اليمين المتطرف في العديد من الدول الأوروبية كعامل لعدم الاستقرار السياسي[10]، وأثيرت إمكانية ضعف زخم التكامل في وقت تشتد فيه الحاجة إلى تماسك الاتحاد الأوروبي أكثر من أي وقت مضى[10].

الهيكل الاقتصادي

أصبح الازدهار في طلبات الدفاع مرئياً في مؤشرات الأداء. وتجاوزت الطلبات الجديدة لشركات الدفاع الأوروبية الكبرى هذا العام 83 مليار يورو[1]، وارتفعت الأرباح الصافية لشركات إندرا، وتاليس، وليوناردو، وهنسولدت بنسبة 25%، لتصل إلى مستوى قياسي لفترة نصف عام[1]. كما وسعت راينميتال، وإيرباص، وبي إيه إي سيستمز من تراكم طلباتها[1].

كما انتشرت إعادة الهيكلة الصناعية إلى ما هو أبعد من مقاولي الدفاع التقليديين. وتحولت شركات السيارات والهندسة الألمانية إلى التقنيات مزدوجة الاستخدام مثل الطائرات بدون طيار والقيادة الذاتية[5]، وأشار معهد سيبري إلى اتجاه يتمثل في دمج الجامعات ومعاهد البحوث والشركات المنبثقة في النظام البيئي الدفاعي[4]. وظهر نمط حيث يستفيد قطاع التصنيع الراكد في ألمانيا من الطلب الدفاعي كمحرك نمو جديد[5].

عمل تركز سلاسل توريد المواد الخام كعنق زجاجة هيكلي. وتتركز سلاسل التوريد للمواد الخام الرئيسية مثل التيتانيوم والأتربة النادرة في عدد قليل من البلدان[3]، وشخصت شركة رولاند بيرغر هذا على أنه نقطة ضعف استراتيجية لتوسيع القدرة الإنتاجية في قطاعي الطيران والدفاع[3].

الهيكل الأمني

أصبح تحقيق قابلية التشغيل البيني للطائرات المقاتلة بمثابة منصة اختبار للتكامل الصناعي. وشرعت إندرا، وتاليس، وليوناردو، وهنسولدت في التعاون من أجل قابلية التشغيل البيني للطائرات المقاتلة الأوروبية[1]، وصرح ريكاسينس، المسؤول التنفيذي في إندرا، قائلاً: "نحن نبقي جميع الأبواب مفتوحة للشراكات مع الشركات الأخرى"[1]. ومع ذلك، يبدو أن وتيرة التكامل محدودة بسبب اختلاف أنظمة المشتريات الدفاعية الوطنية والسياسات الصناعية.

أصبح مشروع الدفاع الصاروخي لعموم أوروبا نموذج عمل للتعاون متعدد الأطراف. وتشارك عشر حكومات و12 شركة دفاع في مشروع فريا[13]، وبدأت شركات مثل يوروسام، وليوناردو، وتاليس، وساب في دمج أنظمة الرادار والتوجيه[13]. ويتقدم المشروع بهيكل يتم فيه دمج التكنولوجيا المجربة في القتال من شركة فاير بوينت الأوكرانية مباشرة في النظام الأوروبي[13].

3. المقارنة مع السوابق التاريخية والحالات المماثلة

هناك نقاط تباين مع جهود اتفاقية التوحيد القياسي لحلف شمال الأطلسي خلال حقبة الحرب الباردة. فخلال الحرب الباردة، بُذلت محاولات متكررة لتوحيد أنظمة الأسلحة بين أعضاء حلف شمال الأطلسي ولكنها لم تكتمل أبداً بسبب المصالح الصناعية لكل دولة. وقد تم الإشارة إلى أن المناقشات الحالية حول قابلية التشغيل البيني للطائرات المقاتلة قد تواجه حواجز مماثلة من الحمائية الصناعية الوطنية[1].

كما لوحظت أوجه تشابه مع الاندماج والتحالفات في صناعة الدفاع الأوروبية خلال الثمانينيات. ويبرز من جديد نمط من التعاون على غرار الاتحادات بين البلدان، مثل ذلك الذي شوهد في وقت إنشاء شركة إيرباص. ومع ذلك، فإن الاختلاف الرئيسي هو أنه في حين كان التكامل في الماضي بقيادة الحكومة، فإن الجهود الحالية تتميز بشراكات طوعية بين الشركات التي تتحرك أولاً[1]. وقد تم الاستشهاد بمشروع فريا التابع لشركة فاير بوينت كأحدث مثال على هذا التعاون من القاعدة إلى القمة[13].

كما تم تأكيد الاستمرارية مع المرحلة الأولى من إعادة التسلح منذ عام 2022. وإذا كانت إعادة التسلح الطارئة فور الغزو هي المرحلة الأولى، فإن المرحلة الحالية تنتقل إلى مرحلة توسيع القدرة الإنتاجية الصناعية[6]. وقد كانت إعادة التسلح المبكرة لبولندا بمثابة معيار للدول الأخرى[6].

4. المتغيرات الرئيسية التي تشكل التطورات

يعتبر الاتجاه المستقبلي لتعديلات تقاسم الأعباء الدفاعية بين الولايات المتحدة وأوروبا متغيراً رئيسياً. ويُقيّم السيناريو الأساسي، الذي يتقدم فيه الانتقال إلى هيكل الركيزة المزدوجة بالتوازي مع الاحتكاك، باحتمال يبلغ 55%[6]. ومن المرجح أن تختلف وتيرة تخصيص ميزانية التعزيز الذاتي لأوروبا اعتماداً على شدة الضغوط الأمريكية.

كما يعد ما إذا كانت مخاطر سلسلة توريد المواد الخام ستتحقق عاملاً حاسماً. والسؤال الرئيسي هو ما إذا كانت اضطرابات المشتريات للتيتانيوم والأتربة النادرة ستؤدي إلى تأخيرات فعلية في الإنتاج[3]. ومن المتوقع أن تحدد القدرة على إدارة مخاطر سلسلة التوريد، وخاصة من الصين، سرعة زيادة الإنتاج الدفاعي في أوروبا.

كما أن التغيرات في شدة التهديدات الهجينة الروسية جديرة بالملاحظة. فإذا استمرت توغلات الطائرات بدون طيار في المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي أو توسعت، فمن المتوقع أن تنمو الضغوط لزيادة ميزانيات الدفاع للدول الأعضاء[12][15]. وعلى العكس من ذلك، إذا أحرزت المفاوضات لإنهاء الحرب تقدماً، فقد يضعف زخم إعادة التسلح.

كما يعمل التوازن بين المشتريات المتكاملة على مستوى الاتحاد الأوروبي والتعزيز الذاتي الوطني الفردي كمتغير. ويُقيّم مدى جدوى مسار التعزيز الذاتي المتكامل بأنه محدود، بنسبة 20%[6]. ويبقى أن نرى ما إذا كان نجاح المشاريع الصناعية الفردية (فريا، قابلية التشغيل البيني للمقاتلات) سيصبح القوة الدافعة الحقيقية لمناقشات التكامل[1][13].