Растущая непредсказуемость военного давления Китая в Тайваньском проливе и риски для цепочек поставок полупроводников

Резюме

В августе Китай отреагировал на тайваньские учения «Хань Куан» не масштабными контручениями, а молчанием, за которым последовали краткие, пренебрежительные комментарии. Это знаменует переход к собственной тактике неопределенности, призванной сделать время и интенсивность его реакций непредсказуемыми. Данное изменение является результатом двух совпавших условий: пробела в присутствии авианосцев США в западной части Тихого океана, вызванного затянувшимся конфликтом с Ираном, и углубляющегося отчуждения общественности Тайваня от Китая. Министерство национальной обороны Тайваня считает, что Китай в режиме реального времени изучает пределы способности Америки реагировать на два одновременных конфликта на театрах военных действий. Традиционные индикаторы раннего предупреждения, такие как крупномасштабные вторжения военной авиации или масштаб учений, теряют свою актуальность перед лицом давления в «серой зоне», включая постоянные вторжения судов, достигшие в июле рекордного уровня в 244 случая. Базовый сценарий с вероятностью 55% представляет собой путь, на котором это давление становится постоянной чертой совокупной неопределенности, а не реакцией на конкретные события. Это будет действовать как постоянная премия за риск для цепочки поставок полупроводников, а не как физическая блокада. Южнокорейским компаниям и правительству следует избегать ставки на единственный сценарий. Вместо этого им необходимо обеспечить двойные источники поставок для литейного производства и процессов сборки и тестирования, создать независимые системы мониторинга и принять подход, который управляет рисками в цепочке поставок полупроводников отдельно от геополитических рисков.

I. Ситуационный анализ

Растущая непредсказуемость военного давления Китая в Тайваньском проливе: ситуационный анализ

1. Предыстория и развитие событий

Институциональные корни напряженности в Тайваньском проливе восходят к политике мирного воссоединения, предложенной Дэн Сяопином в 1979 году. В то время расчет Пекина заключался в том, что стабильные отношения между двумя берегами пролива необходимы для экономического развития [2]. Эта предпосылка начала разрушаться в 2019 году в период, связанный с принятием Закона о национальной безопасности Гонконга. Общественное мнение на Тайване резко изменилось после наблюдения за жесткими мерами Пекина по подавлению продемократических протестов в Гонконге. Поддержка постепенной независимости удвоилась с 12,8% в 2018 году до 25% в 2019 году. За тот же период поддержка воссоединения упала с 12,8% до 6-7% [2].

С тех пор китайские вооруженные силы усилили свое давление, развертывая силы в воздухе и на море вокруг Тайваня почти ежедневно [1]. Тайвань с опаской относится к этим действиям, рассматривая их как часть попытки утвердить суверенитет над своей территорией. Поворотный момент наступил в августе этого года во время ежегодных тайваньских учений «Хань Куан». Китай хранил молчание до завершения учений, после чего ограничился лишь краткими, пренебрежительными комментариями [2][9]. Эта реакция резко контрастирует с его предыдущей моделью поведения, когда в прямой ответ на учения проводились крупномасштабные военные маневры.

В этот период также возник структурный пробел в расстановке сил ВМС США в западной части Тихого океана. Из-за затянувшегося конфликта с Ираном авианосец «Авраам Линкольн» установил необычный рекорд, находясь в непрерывном развертывании более 260 дней [9]. Для компенсации ВМС США передислоцировали базирующийся в Йокосуке авианосец «Джордж Вашингтон» на Ближний Восток. Это создало вакуум в западной части Тихого океана, оставив регион без присутствия авианосцев [9][13]. Тайваньские органы безопасности считают, что Китай использовал этот период стратегического вакуума как испытательный полигон для изменения своего способа реагирования.

2. Текущая ситуация

В своей ежегодной оценке угроз Министерство национальной обороны (МНО) Тайваня охарактеризовало Китай как «непредсказуемого» актора [1]. Ключевой вывод тайваньских властей заключается в том, что изменился сам способ, которым Китай усиливает свой контроль над воздушным и морским пространством вокруг Тайваня. В той же оценке Тайвань указал, что Китай извлекает уроки из проблем, выявленных в ходе операций США в отношении Ирана [1]. Это отражает обеспокоенность Тайбэя тем, что Пекин анализирует пределы способности Америки реагировать на два одновременных конфликта на театрах военных действий на примере реального случая.

Активность официальных китайских судов вокруг Тайваня в июле достигла 244 случаев, установив рекордный максимум третий месяц подряд [25]. Это свидетельствует о смещении формы давления от заметных событий, таких как военные учения, к постоянным вторжениям судов. Гонконгская газета «Саут Чайна Морнинг Пост» (SCMP) проанализировала, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) выходит за рамки конкуренции по характеристикам отдельных видов вооружений к концепции «системной войны», которая объединяет разведку, искусственный интеллект, связь, вооружение, логистику и инфраструктуру. Эксперты считают, что конфликты на Украине и в Иране продемонстрировали мощь комплексных ударов, в том числе по гражданской инфраструктуре [5].

Внутри Тайваня также наблюдается политический конфликт по поводу бюджета оборонной промышленности. Специальный законопроект, продвигаемый Исполнительным Юанем для закупки отечественных беспилотников на сумму 240 миллиардов новых тайваньских долларов (приблизительно 7,6 миллиарда долларов США) в течение шести лет, встретил двухпартийное сопротивление в Законодательном Юане. В конечном итоге был принят измененный законопроект, предложенный оппозиционной коалицией [8][16]. Хотя разногласия между администрацией президента Лай Циндэ и оппозицией во главе с Гоминьданом (ГМД) касаются способов развития индустрии беспилотников, они коренятся в фундаментальных различиях во взглядах на надлежащую оборонную позицию против военного давления Китая [14].

Кампания давления Китая разворачивается и на дипломатической арене. Когда министр иностранных дел Тайваня Линь Цзялун принял участие в саммите Форума тихоокеанских островов (ФТО) в Палау, Пекин выступил с предупреждением о «последствиях» [12][15]. Сообщается, что по меньшей мере пять глав государств не присутствовали на саммите, обеспокоенные попытками Пекина подорвать встречу [12]. Этот случай демонстрирует, что вопрос Тайваньского пролива влияет на дипломатический ландшафт во всем Индо-Тихоокеанском регионе, выходя за рамки отношений между двумя берегами пролива.

3. Ключевые акторы и их позиции

Правительство Тайваня официально определило тактический сдвиг Китая как новый фактор угрозы. Выделяя «непредсказуемость» в качестве ключевой темы в своей ежегодной оценке обороны, правительство подразумевает, что видимые модели учений, на которых основана существующая система раннего предупреждения, более не действительны [1]. Одновременно администрация Лай Циндэ пытается укрепить асимметричный потенциал Тайваня за счет закупки отечественных беспилотников, но темпы исполнения бюджета замедляются из-за межпартийного конфликта в Законодательном Юане [8][14][16].

Правительство Китая и Народно-освободительная армия Китая (НОАК) перешли к подходу низкой интенсивности и высокой частоты, заменив крупномасштабные контручения молчанием, за которым следуют краткие, пренебрежительные комментарии [2][9]. Это форма неопределенности, отличная от стратегической неопределенности США. Аналитики предполагают, что ее цель — сделать время и интенсивность реакций Пекина непредсказуемыми [2]. В то же время Китай пытается ограничить деятельность Тайваня на международной арене, выражая недовольство его участием в саммите ФТО [12][15].

Соединенные Штаты продемонстрировали физические пределы своей способности реагировать на два одновременных конфликта на театрах военных действий из-за своего длительного вовлечения в ситуацию вокруг Ирана [4][9]. Пробел в присутствии авианосцев в западной части Тихого океана оценивается не как преднамеренное пренебрежение Азией со стороны Вашингтона, а как следствие структурного дефицита доступных сил [9][13]. В докладе Совета по международным отношениям (СМО) сделан вывод, что вооруженные силы США уже не имеют необходимых запасов систем вооружений и промышленного потенциала для их производства, чтобы сдержать и отразить китайское вторжение или блокаду Тайваня [4].

Тайваньские полупроводниковые компании, включая TSMC сталкиваются с проблемами доверия в цепочке поставок, отдельно от геополитических рисков. Председатель компании «Гуденг Пресижн», ссылаясь на спор о маркировке страны происхождения с участием компании «Юнимикрон», подчеркнул, что доверие является основой глобального положения тайваньской цепочки поставок [10]. Это говорит о том, что, помимо военного давления, полупроводниковая промышленность Тайваня также демонстрирует уязвимости, связанные с вопросами страны происхождения и соблюдения нормативных требований.

4. Ключевые вопросы

Первый вопрос — это нейтрализация индикаторов раннего предупреждения. Традиционные видимые сигналы, такие как крупномасштабные вторжения военной авиации и крупные контручения, больше не служат надежными индикаторами для понимания намерений Китая [2][9]. Подход, заключающийся в молчании с последующими краткими комментариями, затрудняет для наблюдателей различие между кризисом и периодом нормальной обстановки.

Второй вопрос — это корреляция между развертыванием авианосцев США и напряженностью в Тайваньском проливе. Тот факт, что пробел в силах США в западной части Тихого океана совпал по времени с тактическим сдвигом Китая, вряд ли можно считать совпадением [9][13]. Если потенциал развертывания сил ВМС США останется структурно ограниченным даже после завершения конфликта вокруг Ирана, порог для применения Китаем давления в «серой зоне», вероятно, останется низким.

Третий вопрос — это изменяющийся характер риска для цепочек поставок полупроводников. Полупроводниковая промышленность Тайваня, включая TSMC, подвержена не только сценариям военного конфликта, но и невоенным рискам, таким как маркировка страны происхождения и расширение экспортного контроля [10][18]. Поскольку непредсказуемое военное давление и риски соблюдения нормативных требований на уровне компаний действуют одновременно, менеджерам цепочек поставок становится все труднее разрабатывать ответные меры на основе одного сценария.

II. Углубленный анализ

Растущая непредсказуемость военного давления Китая в Тайваньском проливе: углубленный анализ

1. Анализ первопричин

Изменение Китаем своего метода реагирования не было случайным выбором. Это результат точного наблюдения за пределами развертывания сил США. В своей ежегодной оценке угроз Министерство национальной обороны Тайваня прямо заявило, что Китай извлекает уроки из проблем, выявленных в ходе операций США в отношении Ирана [1]. Это означает, что структурное ограничение вооруженных сил США — их неспособность поддерживать сильную позицию на двух театрах военных действий одновременно — было продемонстрировано в реальной ситуации. Китай немедленно учел это наблюдение в своих тактических корректировках в Тайваньском проливе.

Учения «Хань Куан» послужили первым испытательным этапом для этих уроков. Китай хранил молчание до завершения учений, после чего ограничился лишь краткими, пренебрежительными комментариями [2][9]. Это был преднамеренный отказ от предыдущей модели крупномасштабных контручений. В анализе Института Восточной Азии (ИВА) делается вывод, что это «предполагает, что Китай начал применять собственную тактику неопределенности, призванную сделать время и интенсивность его реакций непредсказуемыми» [2]. Диагноз заключается в том, что концепция стратегической неопределенности, долгое время поддерживаемая Соединенными Штатами по тайваньскому вопросу, теперь присваивается Пекином в качестве собственного инструмента.

Более глубоким фактором, стоящим за этим сдвигом, является изменяющийся ландшафт общественного мнения на Тайване. После событий 2019 года, связанных с Законом о национальной безопасности Гонконга, поддержка постепенной независимости подскочила с 12,8% до 25%, в то время как поддержка воссоединения за тот же период упала с 12,8% до 6-7% [2][6]. Поскольку обоснование «мирного воссоединения» теряет свою убедительность на Тайване, Пекин, по-видимому, переоценивает политическую целесообразность обычных военных учений. Это может быть основано на суждении, что учения лишь многократно подвергают тайваньское общество воздействию предсказуемых сигналов, не способствуя изменению общественного мнения.

2. Структурный контекст

Структура безопасности: Пробел в присутствии авианосцев США в западной части Тихого океана создал физические условия для тактического сдвига Китая. Затянувшийся конфликт вокруг Ирана привел к необычно длительному развертыванию авианосца «Авраам Линкольн» — более 260 дней подряд [9]. ВМС США попытались компенсировать это, передислоцировав базирующийся в Йокосуке авианосец «Джордж Вашингтон» на Ближний Восток, что, в свою очередь, создало полный вакуум авианосцев в западной части Тихого океана [9][13]. В докладе СМО отмечается, что вооруженные силы США уже потеряли необходимые запасы систем вооружений и производственные мощности для реагирования на сценарий вторжения или блокады Тайваня [4]. Это указывает на диагноз, что проблема заключается не во временном вопросе графика развертывания авианосцев, а в структурном дефиците оборонно-промышленной базы.

Структура военной доктрины: Тактическое изменение НОАК — это больше, чем разовое изменение моделей реагирования. Газета «Саут Чайна Морнинг Пост» проанализировала, что НОАК выходит за рамки конкуренции по характеристикам отдельных видов вооружений к концепции «системной войны», которая объединяет разведку, искусственный интеллект, связь, вооружение, логистику и инфраструктуру [5]. Конфликты на Украине и в Иране продемонстрировали разрушительную силу комплексных ударов, в том числе по гражданской инфраструктуре. Тот факт, что активность китайских судов вокруг Тайваня в июле достигла рекордных 244 случаев [25], показывает, что эта концепция комплексного давления применяется и к повседневной деятельности в «серой зоне». Система раннего предупреждения, которая оценивает уровень угрозы на основе отдельных, видимых событий, теряет свою эффективность перед лицом этого структурного изменения.

Политическая структура: Внутренний конфликт по поводу бюджета оборонной промышленности Тайваня является переменной, которая ограничивает саму его способность реагировать на это давление в сфере безопасности. Специальный законопроект о шестилетней программе закупки беспилотников на сумму 240 миллиардов новых тайваньских долларов, первоначально продвигаемый Исполнительным Юанем, был заменен в Законодательном Юане измененной версией от оппозиционной коалиции [8][16]. Хотя конфликт между администрацией Лая и оппозицией во главе с ГМД касается способов развития индустрии беспилотников, результатом является то, что шестилетняя политическая переменная теперь постоянно встроена в процесс исполнения оборонного бюджета. Когда тактика непредсказуемости Китая сочетается с внутренней политической неопределенностью Тайваня, последовательность позиции Тайваня в области безопасности может быть подорвана вдвойне.

Экономическая структура: Цепочка поставок полупроводников подвержена геополитическому риску таким образом, что это неотделимо от этого давления в сфере безопасности. Тайваньские полупроводниковые компании, включая TSMC, сохраняют свое лидерство в передовых технологических процессах [11], функционируя как узкое место в глобальной цепочке поставок. Председатель компании «Гуденг Пресижн» подчеркнул, что доверие является основой тайваньской цепочки поставок, ссылаясь на спор о стране происхождения с участием компании «Юнимикрон» [10]. Это говорит о том, что сфера рисков для цепочки поставок теперь охватывает не только военную напряженность, но и вопросы доверия, связанные с торговыми нормами. В то же время Соединенные Штаты рассматривают возможность расширения своего контроля над доступом Китая к передовым вычислительным ресурсам, переходя от экспорта физических чипов к регулированию удаленного доступа через зарубежные центры обработки данных [18]. Поскольку военная неопределенность в Тайваньском проливе и расширение технологического контроля США происходят параллельно, источники рисков для цепочки поставок диверсифицируются.

3. Сравнение с историческими прецедентами и аналогичными случаями

В прошлом давление Китая на Тайвань следовало предсказуемым моделям. Во время кризиса в Тайваньском проливе 1995–1996 годов ракетные испытания и военные учения Китая были явной реакцией на четкий триггер: визит президента Ли Дэнхуэя в Соединенные Штаты. Аналогичным образом, крупномасштабные учения Китая по окружению после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в 2022 году были немедленной и видимой контрреакцией на конкретное событие. В таких случаях внешние наблюдатели могли различить относительно четкую причинно-следственную связь между провокацией и ответом.

Ситуация вокруг недавних учений «Хань Куан» может быть зафиксирована как первый отход от этой модели. Несмотря на четкий триггер в виде учений, Китай выбрал молчание. Его последующая реакция ограничилась краткими комментариями, непропорциональными масштабу учений [2][9]. В анализе ИВА это определяется как «метод реагирования, отличный от существующей модели крупномасштабных контручений», и указывается, что «эффективность видимых индикаторов раннего предупреждения, на которые полагалась Южная Корея, таких как крупномасштабные вторжения военной авиации, вероятно, снизится» [2]. В отличие от тактики неопределенности Советского Союза во время холодной войны или стратегической неопределенности Америки в отношении Тайваня, трудно найти прецедент для этого случая, когда крупная военная держава использовала неопределенность в качестве оружия в режиме реального времени, и особенно в ситуации реагирования на конкретную провокацию со стороны противника.

Ситуация вокруг Форума тихоокеанских островов (ФТО) предлагает еще одно релевантное сравнение. Когда тайваньская делегация приняла участие в саммите ФТО в Палау с более высоким статусом, чем в предыдущие годы, Китай выступил с предупреждением о «последствиях» [12][15]. Сообщается, что по меньшей мере пять глав государств предпочли не присутствовать на встрече [12]. Хотя это дипломатическое, а не военное давление, оно согласуется с тактикой неопределенности в Тайваньском проливе в том, что предполагает реагирование широкими, предупредительными сообщениями, а не пропорциональную реакцию на каждое действие противника. Случай проведения ВМС Индонезии совместных учений с китайскими вооруженными силами в водах к востоку от Тайваня также можно интерпретировать в аналогичном контексте [13]. Это представляет собой метод, с помощью которого Китай косвенно расширяет свое окружение, укрепляя военные связи с соседними странами, а не нацеливаясь непосредственно на Тайвань.

4. Ключевые переменные, определяющие будущее развитие событий

Первая — это время возвращения авианосных ударных групп США в западную часть Тихого океана. Независимо от того, завершится ли конфликт вокруг Ирана, структурное ограничение реагирования на два театра военных действий одновременно не будет решено в краткосрочной перспективе [9][4]. Чем дольше сохраняется пробел в присутствии авианосцев, тем больше стимул для Китая проверять интенсивность своего давления в «серой зоне».

Вторая — это политическая стабильность исполнения оборонного бюджета на Тайване. Межпартийный конфликт вокруг специального закона о закупке беспилотников [8][16] может неоднократно возобновляться в течение шестилетнего периода исполнения бюджета. Продолжающаяся бюджетная неопределенность будет задерживать способность Тайваня обеспечить эффективное сдерживание против тактики неопределенности Китая.

Третья — это темпы дифференциации стратегий хеджирования стран АСЕАН. Степень, в которой Китай сможет расширить свое военное присутствие в регионе, будет зависеть от того, распространится ли пример Индонезии по расширению военного сотрудничества с Пекином [13] равномерно на такие страны, как Филиппины и Вьетнам, или же такие события будут разворачиваться с разной скоростью в разных странах.

Четвертая — это масштаб расширения экспортного контроля США в области полупроводников. Если сфера регулирования расширится от экспорта физических чипов до контроля удаленного доступа через зарубежные центры обработки данных [18], цепочка поставок Тайваня окажется в структуре одновременного давления по двум осям: военное давление Китая и технологический контроль США. В этом случае расчет управления рисками для тайваньских компаний, таких как TSMC, становится сложным уравнением, которое нельзя объяснить только военными переменными.