Административный указ США о блокировании цепочек поставок критически важных минералов из Китая и цель устранения зависимости к 2027 году: структурные последствия и стратегический ответ Кореи

Общий обзор

Административный указ, подписанный администрацией Трампа 28 июля 2026 года, требует от оборонных подрядчиков переориентировать цепочки поставок критически важных минералов, таких как редкоземельные элементы, вольфрам и молибден, с путей, связанных с Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей, начиная с января 2027 года. Это знаменует собой структурный поворотный момент, когда технологическая и ресурсная гегемония между США и Китаем расширяется на новую арену — цепочки поставок. Однако, учитывая структурный дефицит горнодобывающей и перерабатывающей инфраструктуры в США и многолетнее технологическое превосходство Китая, наиболее вероятным сценарием является фактическое выполнение, отложенное за счет повторяющихся исключений, даже если крайний срок 2027 года будет официально соблюден (вероятность около 55%). США институционализируют механизм контроля цепочек поставок с 9 странами через систему Соглашений о взаимной торговле (ART), многосторонне расширяя свое кольцо сдерживания Китая, поэтому союзники, включая Корею, должны позиционировать себя как активные участники реструктуризации цепочек поставок, а не как пассивные приемники норм. Корея должна стремиться стать центром сети критически важных минералов союзников, начиная с возобновления работы вольфрамовой шахты в Ёнволь, и в то же время проактивно обеспечивать технологический суверенитет в области передовых редкоземельных функциональных материалов, в которых Китай слаб, чтобы использовать реструктуризацию цепочек поставок как возможность для укрепления национальной конкурентоспособности.

I. Анализ ситуации

Административный указ США о блокировании цепочек поставок критически важных минералов из Китая и цель устранения зависимости к 2027 году

Анализ ситуации

1. Предыстория и ход развития ситуации

Критически важные минералы, такие как редкоземельные элементы, вольфрам и молибден, являются стратегическими материалами, составляющими основу современной оборонной и передовой промышленности, включая двигатели электромобилей, системы наведения передового оружия и производство полупроводников. Китай занимал более 60% мирового производства редкоземельных элементов, сохраняя абсолютное превосходство в глобальных цепочках поставок, и эта структурная асимметрия напрямую связана с уязвимостью безопасности США [2]. Прецедент использования Китаем критически важных минералов в качестве инструмента дипломатического давления восходит к ограничению экспорта редкоземельных элементов Японии во время спора вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в 2010 году, и с тех пор, по мере обострения стратегической конкуренции между США и Китаем, милитаризация ресурсов развивалась все более изощренными формами [2].

В то время как администрация Трампа в первый срок сосредоточилась на давлении на Китай посредством тарифов и экспортного контроля, администрация Байдена проводила более структурную политику экономической безопасности, сочетая реструктуризацию цепочек поставок, промышленные субсидии и экспортный контроль [5]. Однако администрация Трампа во второй срок перевела это в еще более наступательное и динамичное направление. После возвращения к власти президент Трамп сделал устранение зависимости от Китая в цепочках поставок критически важных минералов своим главным приоритетом и сосредоточился на расширении внутренней производственной базы, инвестируя десятки миллиардов долларов в примерно 150 горнодобывающих и перерабатывающих предприятий [1]. Тем не менее, поскольку внутреннее производство не могло удовлетворить спрос, администрация неоднократно предоставляла исключения, что наглядно демонстрирует сохраняющийся разрыв между политической волей и промышленной реальностью [1].

В продолжение этой тенденции 28 июля 2026 года президент Трамп подписал административный указ, предписывающий блокирование цепочек поставок критически важных минералов для оборонной промышленности, связанных с Китаем. Указ требует от оборонных подрядчиков переориентировать цепочки поставок редкоземельных элементов, вольфрама, молибдена, тантала и других минералов с путей, связанных с Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей, начиная с января 2027 года [4]. Хотя в указе Китай прямо не упоминается, фразы «необходимо поддерживать военное превосходство США в эпоху конкуренции великих держав» и «необходимо защищать цепочки поставок от физических, кибернетических и экономических сбоев» ясно указывают на то, что он фактически нацелен на Китай [4].

2. Текущая ситуация

Сразу после подписания указа в американской промышленности и среди экспертов возникли сомнения относительно осуществимости крайнего срока — января 2027 года. Горнодобывающая и перерабатывающая инфраструктура в США в настоящее время значительно отстает от оборонных потребностей, и, несмотря на инвестиции правительства в десятки миллиардов долларов, отраслевые источники в США сходятся во мнении, что структурное расширение производственной базы труднодостижимо в короткие сроки [1]. В частности, переработка редкоземельных элементов требует гораздо более сложных химических процессов, чем добыча, и технологическое и промышленное превосходство, накопленное Китаем за десятилетия в этой области, трудно заменить простыми денежными вливаниями в короткие сроки, что является ключевым препятствием.

Этот административный указ следует рассматривать не изолированно, а как часть пакета политики США по давлению на цепочки поставок Китая. В тот же день Федеральная комиссия по связи США (FCC) объявила о запрете на импорт новых китайских гуманоидных роботов, четвероногих роботов и силовых инверторов, связанных с оборудованием для возобновляемой энергетики и центров обработки данных, с целью защиты цепочек поставок искусственного интеллекта США от кражи данных и кибератак со стороны Китая, а также для стимулирования переноса производства в США [7]. Таким образом, стратегические намерения США по всестороннему блокированию цепочек поставок, связанных с Китаем, от критически важных минералов до инфраструктуры ИИ, реализуются одновременно.

Между тем, США оказывают давление на Мексику с целью введения тарифов на китайскую сталь и алюминий по образцу Раздела 232. Это направлено на сохранение преференций для стали в рамках Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) между США, Мексикой и Канадой, одновременно создавая общий внешний барьер для китайской стали [10][12]. Китайские государственные СМИ Global Times резко раскритиковали эту меру как «откровенное торговое принуждение и нарушение норм ВТО», заявив, что она нанесет ущерб конкурентоспособности мексиканской промышленности [10]. Параллельно США заключают так называемые «Соглашения о взаимной торговле» (ART) с 9 странами, включая Аргентину, Камбоджу, Индонезию, Малайзию и Тайвань, институционализируя контроль над цепочками поставок, нацеленный на Китай, даже за пределами границ США, посредством семи механизмов, таких как исключение принудительного труда, ограничение торговли с третьими странами и согласование экспортного контроля [6].

3. Основные действующие лица и их позиции/интересы

Администрация Трампа в СШАиспользует этот административный указ в качестве правовой основы для устранения зависимости от Китая в цепочках поставок критически важных минералов. Логика администрации совпадает со стратегией перестройки альянсов, связывающей экономику и безопасность. Как заявил министр финансов Скотт Бексенд, «тарифы должны использоваться как инструменты внешней политики и национальной безопасности» [13], блокирование цепочек поставок критически важных минералов является не просто промышленной политикой, а ключевым элементом стратегии безопасности для сдерживания Китая. Однако внутри администрации осознают ограничения реального предложения, что порождает структурное противоречие, ведущее к повторяющимся исключениям [1].

Оборонные подрядчики США, а также горнодобывающие и перерабатывающие компанииоказались под двойным давлением. Хотя они расширяют производственную базу при финансовой поддержке правительства, отраслевые эксперты откровенно признают, что крайний срок — январь 2027 года — практически невозможно выполнить. Они фактически планируют свою деятельность, исходя из предположения о продолжении исключений или продлении сроков [1].

Китайрезко протестует против этих мер, рассматривая их как попытку США установить гегемонистский контроль над цепочками поставок. Государственные СМИ, такие как Global Times, критикуют давление США на Мексику с целью введения тарифов на китайскую сталь как «откровенное торговое принуждение, нарушающее нормы ВТО» [10], а Китай продолжает использовать экспортный контроль на редкоземельные элементы в качестве ответной меры. Фактически, начиная с 2025 года, Китай дважды вводил меры, фактически полностью блокирующие экспорт высокопроизводительных магнитных материалов, таких как диспрозий и тербий, в Японию [2], что также интерпретируется как предупреждение союзникам США.

Мексикарассматривает возможность принятия давления США с целью введения тарифов на китайскую сталь в более широком контексте переговоров по НАФТА [12]. Учитывая структурную зависимость, при которой более 80% всего экспорта Мексики направляется в США [8], полное отклонение требований США затруднительно, однако негативное влияние запрета на импорт китайской стали на конкурентоспособность отечественной промышленности также нельзя игнорировать, что делает неизбежным сложную координацию интересов в процессе переговоров.

Япониякак страна, непосредственно пострадавшая от экспортного контроля Китая на редкоземельные элементы, реализует комплексную стратегию диверсификации цепочек поставок, включая запуск инициатив по переработке редкоземельных элементов, инвестиции в стартапы по переработке на базе союзников и укрепление дипломатии в области критически важных минералов с Индией и Австралией [2]. Однако, по оценке Института восточноазиатских исследований, «существуют явные ограничения для структурной замены зависимости от Китая в короткие сроки» [2], что указывает на схожую структурную дилемму с целью США на 2027 год.

4. Обобщение ключевых вопросов

Ключевые вопросы данной ситуации можно обобщить в трех аспектах.

Во-первых, разрыв между политической волей и реальным предложением. Несмотря на то, что правительство США установило конкретный крайний срок — январь 2027 года, внутренняя горнодобывающая и перерабатывающая инфраструктура значительно отстает от оборонных потребностей, и этот разрыв трудно устранить в короткие сроки [1]. Повторяющиеся исключения подрывают доверие к политике и вселяют неуверенность в намерениях США по реструктуризации цепочек поставок у союзников.

Во-вторых, ускорение милитаризации ресурсов и фрагментации цепочек поставок. Блокирование США цепочек поставок критически важных минералов из Китая и экспортный контроль Китая на редкоземельные элементы взаимно стимулируют друг друга, углубляя фрагментацию цепочек поставок. Анализ «вероятность краткосрочного смягчения китайско-японского конфликта путем дипломатических переговоров составляет всего 20%, а базовый сценарий, при котором структурная напряженность сохраняется и фрагментация цепочек поставок постепенно углубляется, является наиболее реалистичным прогнозом с вероятностью 55%» [2] применим и к конфликту между США и Китаем в области критически важных минералов.

В-третьих, экстернализация контроля над цепочками поставок на третьи страны. США институционализируют контроль над цепочками поставок, нацеленный на Китай, даже за пределами своих границ, посредством семи механизмов соглашений ART и давления на Мексику с целью введения тарифов на китайскую сталь [6][10][12]. Это усугубляет структуру, вынуждающую третьи страны делать выбор между США и Китаем, и особенно усиливает стратегическую дилемму для таких стран, как Корея, Япония и страны Юго-Восточной Азии, которым необходимо одновременно поддерживать экономические связи с Китаем и альянсы безопасности с США.

II. Углубленный анализ ситуации

Административный указ США о блокировании цепочек поставок критически важных минералов из Китая и цель устранения зависимости к 2027 году

Углубленный анализ ситуации

1. Анализ коренных причин ситуации

Коренную причину данного административного указа следует понимать не просто как конкуренцию за ресурсы, а как структурный результат расширения технологической и военной гегемонистской конкуренции между США и Китаем на новую арену — цепочки поставок. Критически важные минералы являются не только сырьем, имеющим экономическую ценность, но и одновременно обладают характером актива безопасности, поскольку они являются необходимым компонентом для всей сферы стратегических отраслей будущего, включая системы наведения передового оружия, двигатели электромобилей и производственные процессы полупроводников [2]. Тот факт, что Китай занимает более 60% мирового производства редкоземельных элементов, означает структурную уязвимость американской оборонной промышленности, которая зависит от решений о поставках потенциального противника [2].

Катализаторами, превратившими эту уязвимость в политическую обеспокоенность, являются комплексные факторы. Во-первых, пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала, какие катастрофические последствия может иметь зависимость от единого центра в глобальных цепочках поставок, что вызвало настороженность в отношении того, что та же логика применима и к области критически важных минералов [5]. Во-вторых, пример Китая, фактически полностью заблокировавшего экспорт высокопроизводительных магнитных материалов, таких как диспрозий и тербий, в Японию начиная с 2025 года, наглядно показал союзникам, что редкоземельные элементы используются как реальный инструмент геополитического давления [2]. В-третьих, с точки зрения политико-экономической логики администрации Трампа, существует восприятие, как отметил Стив Майрон, член Совета экономических консультантов Белого дома, что США несут чрезмерные расходы при предоставлении общественных благ в области безопасности и экономики [13], и реструктуризация цепочек поставок и тарифное давление одновременно используются в качестве средств для исправления этой ситуации.

В конечном итоге, данный административный указ является результатом сведения воедино «необходимости поддерживать военное превосходство в эпоху конкуренции великих держав» — аргумента безопасности, и требований внутренней политики по возрождению обрабатывающей промышленности и исправлению торгового дефицита — в единый политический инструмент цепочек поставок критически важных минералов [4]. Это полностью соответствует внешнеполитической линии администрации Трампа во второй срок, которая связывает безопасность и экономику, оказывая давление одновременно как на союзников, так и на конкурентов [13].

2. Структурный контекст

Политическая структура: Администрация Трампа поставила сдерживание Китая в качестве первоочередной задачи внешней политики и для этого применяет стратегию оказания давления одновременно как на союзников, так и на конкурентов, связывая безопасность и экономику [13]. Тот факт, что административный указ не упоминает Китай прямо, но использует фразу «необходимо защищать цепочки поставок от физических, кибернетических и экономических сбоев», является характерным для администрации выбором стратегического языка, позволяющим четко передать политическое послание при минимизации юридических споров [4]. Кроме того, администрация Трампа многосторонне расширяет свое кольцо сдерживания Китая, заключая соглашения с 9 странами, включая Аргентину, Камбоджу, Индонезию, Малайзию и Тайвань, через Соглашения о взаимной торговле (ART), встраивая в соглашения семь механизмов контроля цепочек поставок, таких как исключение принудительного труда, ограничение торговли с третьими странами и согласование экспортного контроля [6]. Это показывает, что административный указ о критически важных минералах является не просто внутренней политикой закупок, а частью более крупной геополитической архитектуры, связывающей реструктуризацию цепочек поставок с союзниками.

Экономическая структура: Зависимость США от китайских цепочек поставок в обрабатывающей промышленности является самой высокой среди основных конкурентов [5], и восприятие того, что эта структурная асимметрия напрямую связана с уязвимостью безопасности, является отправной точкой для разработки политики. Администрация Трампа инвестировала десятки миллиардов долларов в примерно 150 горнодобывающих и перерабатывающих предприятий после своего возвращения к власти [1], однако переработка редкоземельных элементов требует гораздо более сложных химических процессов, чем добыча, и технологическое и промышленное превосходство, накопленное Китаем за десятилетия, трудно заменить простыми денежными вливаниями в короткие сроки, что является ключевым препятствием для реализации политики. По этой причине администрация неоднократно предоставляла исключения [1], что свидетельствует о сохраняющемся большом разрыве между политической волей и промышленной реальностью. Одновременно США оказывают давление на Мексику с целью введения тарифов по Разделу 232 на китайскую сталь [10][12], связывая блокирование цепочек поставок критически важных минералов с мерами по предотвращению обхода третьими странами в области стали и металлов.

Структура безопасности:Декитаизация цепочки поставок оборонной промышленности рассматривается не просто как экономическая диверсификация, а как необходимое условие безопасности для обеспечения непрерывности военных операций в условиях войны или кризиса. Тот факт, что исполнительный указ напрямую регулирует подрядчиков оборонной промышленности, является выражением воли государства к прямому контролю над цепочкой поставок оборонной промышленности, а не к оставлению ее на усмотрение рыночных механизмов [4]. В сочетании с этим запрет на импорт китайских гуманоидных роботов, четвероногих роботов и силовых инверторов, объявленный Федеральной комиссией по связи (FCC) [7], демонстрирует, что блокирование цепочки поставок критически важных минералов тесно связано с более широкой архитектурой технологической безопасности, включая защиту инфраструктуры ИИ, кибербезопасность и безопасность энергетических сетей.

3. Сравнение с историческими прецедентами и аналогичными случаями

Монополизация критически важных полезных ископаемых — явление не новое. Наиболее прямой прецедент — инцидент 2010 года, когда Китай фактически заблокировал экспорт редкоземельных элементов в Японию во время спора вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) [2]. Действия Китая того времени стали для международного сообщества поводом осознать геополитические риски, связанные с ресурсной зависимостью, и положили начало полномасштабной реализации стратегии диверсификации цепочек поставок Японией, США и ЕС. Однако, в то время как шок 2010 года остался лишь временным объектом политического внимания, повторная полная блокировка Китаем поставок материалов для высокопроизводительных магнитов, таких как диспрозий и тербий, в Японию в 2025 году [2] демонстрирует, что монополизация ресурсов является не единичным случаем, а институционализированным геополитическим инструментом Китая.

Способ реагирования США также становится более четким при сравнении с историческими прецедентами. Во время холодной войны США создали многостороннюю систему под названием COCOM для контроля над экспортом стратегических материалов, блокируя передачу технологий в советский блок. Нынешний подход администрации Трампа аналогичен этому, используя многостороннюю стратегию окружения, привлекающую союзников, но отличается от COCOM тем, что предпочитает метод обусловленного давления через двусторонние соглашения (ART), а не институциональную основу [6]. Кроме того, аналогично тому, как США повысили энергетическую безопасность до уровня ключевого национального стратегического приоритета после нефтяного шока 1970-х годов и ввели систему стратегических нефтяных резервов (SPR), нынешняя политика в отношении критически важных минералов отражает смену парадигмы, переопределяющую безопасность ресурсов как ключевой компонент национальной безопасности.

Между тем, давление США на Мексику с целью введения тарифов на китайскую сталь по методу Раздела 232 [10][12] можно рассматривать как современную модификацию японско-американского соглашения по полупроводникам (1986 г.), которое регулировало долю рынка и цены через двустороннее соглашение для сдерживания японской полупроводниковой промышленности в 1980-х годах. В то время США заставляли даже Японию, союзника, изменять свою промышленную политику, что структурно похоже на то, как администрация Трампа в настоящее время требует от союзников присоединиться к блокаде цепочек поставок Китая.

4. Ключевые переменные в развитии ситуации

Ключевые переменные, определяющие дальнейшее развитие ситуации, можно выделить в четырех основных аспектах.

Во-первых, скорость расширения внутренней производственной базы США.Ключевым фактором осуществимости политики является то, сможет ли горнодобывающая и перерабатывающая инфраструктура в США быть расширена до уровня, удовлетворяющего оборонные потребности, к сроку — январю 2027 года. Общая оценка отрасли в настоящее время заключается в том, что структурные изменения в короткие сроки затруднительны [1], и, учитывая прецеденты неоднократного предоставления исполнительной властью исключений, нельзя исключать продления срока или поэтапного применения. В частности, тот факт, что соглашение о минеральных ресурсах с Демократической Республикой Конго (ДРК) не принесло ожидаемых результатов [14], ставит под сомнение эффективность всей стратегии обеспечения альтернативных источников поставок.

Во-вторых, усиление Китаем ретрибутивных экспортных ограничений.Китай уже продемонстрировал свою готовность использовать ресурсы в качестве оружия, прекратив экспорт редкоземельных элементов в Японию в 2025 году [2]. Если исполнительный указ США приведет к реальным изменениям в цепочке поставок, весьма вероятно, что Китай введет дополнительные экспортные ограничения против США или их союзников, что может привести к резкому росту цен и нестабильности поставок на мировом рынке критически важных минералов, еще более затрудняя достижение целей политики.

В-третьих, уровень сотрудничества союзников.Администрация Трампа требует от союзников присоединиться к блокаде цепочек поставок Китая через ART [6], но экономическая зависимость каждой страны от Китая и внутренние политические ограничения определяют глубину сотрудничества. В частности, Япония уже проводит собственную стратегию диверсификации цепочек поставок [2], но оценивается, что ее возможности по структурной замене зависимости от Китая в короткие сроки ограничены. Уровень реакции основных союзников, таких как Южная Корея и ЕС, на требования США будет определять эффективность блокады Китая.

В-четвертых, наличие каналов переговоров между США и Китаем.Несмотря на то, что исполнительный указ содержит жесткие меры по блокированию цепочек поставок, поддержание каналов переговоров между США и Китаем в области критически важных минералов в той или иной форме будет служить переменной, определяющей уровень эскалации ситуации. Как заявил министр финансов Скотт Бекент, «тарифы должны использоваться как инструмент внешней политики и национальной безопасности» [13], жесткие меры администрации Трампа также имеют характер тактического позиционирования для повышения рычагов переговоров, поэтому полностью исключать возможность двусторонних переговоров между США и Китаем в будущем нельзя.