[Global NK 論評] 最近の北朝鮮経済のプラス成長継続は、北朝鮮住民の民生回復を意味するのか？

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1. 背景

2025年8月に発表された韓国銀行の「2024年北朝鮮経済成長率推定結果」によると、北朝鮮経済は2024年に前年比3.7%成長したと推定された。[1] 2005年の3.8%以来最も高い成長率であり、昨年の3.1%に続く2年連続のプラス成長である。コロナパンデミック直前の2019年の北朝鮮GDPを100とし、韓国銀行の年次成長率を適用してみると、2024年は101.8を記録し、パンデミック以前の水準を上回ったとみられる（<図1>参照）。

<図1> コロナパンデミック以降の北朝鮮成長率（右軸）とGDP推移（2019年=100、左軸）

出典：韓国銀行

では、果たして北朝鮮住民の民生もGDPの推移が示すように、コロナ以前の水準に回復したのだろうか？最近の市場物価の推移と北朝鮮当局の政策動向を見ると、むしろ民生はさらに悪化した可能性が提起される。したがって、本稿では為替レートや穀物価格など北朝鮮の市場指標と、コロナ19以降継続されている中央集権化強化政策を中心に、北朝鮮住民の民生実態の変化を分析する。

2. 市場物価の急騰

まず見ていくのは、民生と最も密接な関係を持つ市場物価である。現在の北朝鮮の物価の流れは、単に「上昇」という表現よりも「急騰」という表現が適切である。輸入物価に直接影響を与える北朝鮮ウォン/米国ドル市場為替レートは、2025年8月現在38,861ウォンを記録した。市場物価の代表指標である米価は20,961ウォンで、2万ウォン台を突破した（<図2>参照）。この水準は、2009年の貨幣改革失敗後に急騰した市場物価が2013年から安定し始めた後、約10年ぶりに再び現れた急騰ぶりである。物価安定期の間、ウォン/ドル為替レートは8,000ウォン台、米価は5,000ウォン台で推移していたことを考慮すると、現在の水準は長期平均比4倍以上である。

<図2> 2019年以降の北朝鮮市場為替レート（ウォン/ドル）と米価の推移

出典：DailyNK「北朝鮮市場動向」

このような物価上昇の背景には、北朝鮮当局の政策の影響が大きく作用したとみられる。イム・スホ（2025）は、2024年4月の外貨使用禁止政策とそれに伴う政府の外貨政策への不信を主な原因と見ている。[2] チェ・ジヨン（2024）は、2000年以降、北朝鮮当局が民間保有外貨を吸収するために取った財政法、電子決済法、中央銀行法改正と、通貨流通に対する国家統制強化策をその背景として挙げている。[3]一方、データからは確認できないが、通貨増発の可能性も提起される。AsiaPress、RFAなどの報道によると、2023年末から北朝鮮の主要産業部門の労働者の月給が10～40倍に上昇したと報じられている。[4] 十分な政府財源がない状態で発券を通じて引き上げられた賃金を支払ったとすれば、通貨量の増加により急激なインフレーションが発生した可能性もある。原因が何であれ、急激な物価上昇は住民の生計負担を高め、民生悪化につながっている。

3. 経済に対する中央集権的な統制強化

物価上昇と共に、住民の生計に負担を与えるもう一つの要因は、北朝鮮当局による経済全般に対する中央集権的な統制強化である。2019年のハノイ米朝会談の決裂と2020年以降のコロナ19パンデミックを経て、北朝鮮当局の政策基調は市場の自律性を拡大する方向から、国家主導の統制を強化する方向へと転換している。特に穀物流通や工業製品販売など、流通部門が主要な統制対象となっている。穀物部門では「糧政法」が2020年、2021年、2022年の3度にわたり改正され、国家の糧穀販売権限が法的に明文化された。後続措置として市場での穀物販売が禁止され、国家が運営する糧穀販売所でのみ販売が許可された。これと同様に、2021年に改正された「社会主義商業法」でも国家の販売機能が拡大された。脱北者の証言やメディア報道によると、この時期から市場の運営時間や販売品目が制限される一方、工業製品の流通が市場から国営商店中心へと移行するように誘導する政策が施行されているとみられる。住民の大多数が市場活動を通じて生計を立ててきた点を考慮すると、このような政策は住民の生計に直接的な脅威となりうる。[5] 例えば、穀物販売が禁止されれば、穀物販売業者だけでなく、それを運搬したり加工したり（餅、酒の製造・販売など）する仕事を含む関連生計活動全般が萎縮する。また、穀物流通の非効率を招き、前の節で説明した物価上昇を煽る可能性がある。一方、糧穀販売所や国営商店も実質的には個人が国家から賃借して運営する事例がほとんどである。これにより、国家機関と政治的に連携しているか、一定水準の資本を保有する階層は所得を増やすことができるが、市場で場所代を払って商売をしていた個人商人はむしろ所得が減少するという結果を招く可能性がある。結果的に、このような構造は市場基盤の生計手段の縮小と所得格差の拡大につながる可能性がある。

4. 経済成長率と民生との関係の変化の可能性

最近の北朝鮮経済の流れは、経済成長率と民生経済との関係に変化が生じた可能性を示唆している。2000年代初頭、市場化が拡散していた時期には、経済成長率と住民の生活水準が同じ方向に動き、場合によっては住民生活の向上が成長率よりも顕著であった可能性もある。これは韓国銀行の推定値が主に公式経済における生産に基づいて算出されており、非公式経済の生産は捉えにくいからである。例えば、6,351人の北朝鮮離散民調査を基に分析した統一部の「北朝鮮経済・社会実態認識報告書」によると、1日3食を食べたと回答した割合は2011年以前の56.3%から、2012年以降は89.7%へと30%ポイント以上増加した。[6]しかし、最近ではこのような関係が弱まった可能性が提起される。韓国銀行の2024年経済成長率推定値を産業別に見てみると、成長幅が大きかった分野は重化学工業（10.7%）と建設業（12.3%）である。重化学工業は、ロシア・ウクライナ戦争による軍需物資の生産需要が反映された結果とみられ、建設業は北朝鮮当局が農村地域の住宅建設など政策の優先順位を当該分野に置いているためである。一方、民生と直接的な関連性が高い軽工業（-0.7%）と農林漁業（-1.9%）はマイナス成長を示した。戦争などによる生産拡大や外貨収入の増加があったとしても、その恩恵は住民よりも北朝鮮当局に帰属しやすい。最近の外貨流入の様相を見ても、様相は変わらない。例えば、仮想資産ハッキングによる収益は、政権の外貨資源を拡大するだけで、民生改善につながる可能性は低い。[7]要するに、戦争特需と仮想資産ハッキング収入のいずれも、民生よりも政権の収入拡大に帰結する可能性が大きいと見ることができる。

以上の内容を総合すると、最近の北朝鮮のプラス成長にもかかわらず、北朝鮮住民の民生経済は依然としてコロナ19以前の水準を回復していない可能性が高い。北朝鮮の中央集権化政策は、国際的な制裁とコロナ19による経済的不確実性に対応するため、国家の利用可能な資源を最大限吸収しようとする試みと解釈される。このような方式は、短期的には政府統制力の回復や一部政策の成果につながる可能性があるが、長期的には経済的非効率と民生経済の後退という副作用がより大きく現れる可能性があるという点を、北朝鮮当局は留意すべきである。

5. 政策的示唆

北朝鮮の民生経済が困難であっても、これを契機とした南北協力が短期間で推進される可能性は、現時点では高くない。コロナ19による国境封鎖期間中にも、北朝鮮は我が政府の医療・民生支援の提案を拒否したことがあり、最近7月28日の金与正（キム・ヨジョン）党副部長の談話でも「韓国と向き合って議論する問題はない」と述べ、南北対話再開に否定的な立場を表明している。したがって、現段階で我が政府は北朝鮮の民生改善のために、北朝鮮との直接協力よりも国際機関を通じた支援を優先的に考慮する必要がある。国連人道問題調整事務所（UN OCHA: United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs）の資金追跡サービス（FTS: Financial Tracking Service）の統計によると、2024年に北朝鮮に支援された金額は280万ドルで、コロナ19直前の2019年の4,590万ドルに比べて90%以上減少した。支援国はスイス、スウェーデン、ノルウェーなどの北欧諸国に限定されている。したがって、国境封鎖が解除された後、再開されている国際機関、NGOの活動を我が政府が積極的に支援する必要がある。一方、長期的には北朝鮮の立場変化を念頭に置き、民生分野に対する持続的な協力意思を表明する必要がある。ただし、高級会談など目に見える「成果」を急ぐアプローチは避けるべきである。下手をすると「北朝鮮に引きずられる」という印象を与えかねず、人道的支援に対する国内世論の反発を招く可能性があるからである。 ■

[1] 韓国銀行. (2025). 2024年北朝鮮経済成長率推定結果. https://www.bok.or.kr/portal/...201264

[2] イム・スホ. (2025). 最近の北朝鮮市場為替レート・物価再急騰の背景と示唆点. 国家安保戦略研究院. https://www.inss.re.kr/...41037505&bbsId=ib

[3] チェ・ジヨン. (2024). 「北朝鮮の国家流通強化政策と市場指標の変動」, オンラインシリーズ CO 24-68, 統一研究院. https://www.kinu.or.kr/...=127918

[4] AsiaPress. (2024年1月5日). ＜北朝鮮内部＞破格の、10倍超の「賃金引き上げ」（1）国営企業と公務員の賃金を一斉に引き上げ…それでも月収4500ウォン程度. https://www.asiapress.org/korean/2024/01/nk-economys/wage-increase/, RFA. (2024年1月9日). 北、労働者月給・食糧配給価格を試行的に同時に引き上げ. https://www.rfa.org/...01092024091414.html, RFA. (2024年4月29日). 北朝鮮の工場企業所の労働者の月給を20倍に引き上げ、全面施行. https://www.rfa.org/korean/...04292024095034.html

[5] CSIS（Center for Strategic and International Studies）が北朝鮮に実際に居住する住民を対象にアンケート調査を実施した結果によると、北朝鮮住民の家計所得に占める市場所得の割合が少なくとも75%以上であると報告している。CSIS. (2024). Paradise evaporated: Escaping the no-income trap in North Korea. https://beyondparallel.csis.org/paradise-evaporated-escaping-no-income-trap-north-korea/

[6] 統一部. (2024). 北朝鮮経済・社会実態認識報告書. https://unikorea.go.kr/...47387&pageIdx=1

[7] 国連安全保障理事会対北朝鮮制裁委員会の専門家パネル報告書によると、北朝鮮が2017年から2023年までに暗号資産ハッキングを通じて約30億ドル以上を窃取したと推定されている。United Nations Security Council. (2024). Final report of the Panel of Experts submitted pursuant to resolution 2680 (2023) (S/2024/215). https://undocs.org/...DeviceType=Desktop

■ チョン・スンホ_仁川大学校 東北アジア国際通商物流学部教授.

■ 担当および編集: オ・インファン_EAI主任研究員; チョン・ジョンヒョク_国立外交院研究員

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