[EAI Круглый стол] Полупроводниковая война между США и Китаем и выбор Кореи

■ Директор Сон Ёль: Администрация Байдена намерена путем инвестирования около 50 триллионов вон в рамках Закона о полупроводниках и науке (CHIPS and Science Act), принятого в августе прошлого года, активно развивать полупроводниковое производство, в котором США отстают. Это стратегия, направленная на кардинальное изменение тенденции, при которой доля США в мировом производстве чипов упала с 40% в 1990-х годах до нынешних 10%.

США рассматривают полупроводники не просто как одну из передовых отраслей. Если в прошлом полупроводники были «рисом для промышленности», то теперь, по словам президента Байдена, это «инфраструктура». Это технология и отрасль, которые составляют основу национальной экономики и одновременно являются фундаментом национальной безопасности. Поэтому данный законопроект следует рассматривать с тремя целями: во-первых, восстановление конкурентоспособности американского полупроводникового производства; во-вторых, укрепление американских цепочек поставок, особенно путем формирования так называемого «френдшоринга» со странами, где расположены ключевые компании, такими как Корея, Тайвань, Япония и Нидерланды; в-третьих, усиление давления на Китай для сдерживания его полупроводникового развития.

Сможет ли Америка поймать всех этих трех зайцев одновременно? Возникает множество вопросов, в том числе о том, как Корее следует реагировать, учитывая, что это, как ожидается, создаст значительные трудности для корейских компаний, имеющих производственные базы в Китае. Прежде всего, какое влияние окажет политика США в области полупроводников на основные страны-производители полупроводников, такие как Корея, и на мировой экономический порядок?

■ Посол Ли Джэ Мин: С точки зрения США, полупроводники являются ключевым товаром для поддержания экономического превосходства Америки в цифровую эпоху. Поскольку США утратили свои позиции во многих областях производства полупроводников, они в течение длительного времени обсуждали меры реагирования, такие как реорганизация цепочек поставок, предоставление субсидий или санкции против компаний, торгующих с Китаем, и отечественные компании и правительство постоянно готовились к этому.

Однако нынешняя ситуация отличается от предыдущей тем, что политика США готовится и предлагается слишком агрессивно и поспешно. Похоже, что и США оказались в некоторой растерянности из-за сильной реакции соответствующих стран и негативной общественной реакции внутри США. Поэтому, хотя США, похоже, считают необходимым найти компромисс, вызывает беспокойство тот факт, что США неоднократно предпринимают подобные действия, как, например, в случае с Законом о снижении инфляции (IRA).

Похоже, что США выбрали путь проб и ошибок, спешно принимая различные политические инструменты для достижения краткосрочных целей, вместо того чтобы проводить политику с четкой дорожной картой или планом, и корректируя ее по мере необходимости. Это, в конечном итоге, приведет к неопределенности на рынке и в международных отношениях и нанесет сокрушительный удар по предприятиям.

Даже если вопросы, связанные с Законом о поддержке полупроводниковой промышленности и Законом о снижении инфляции, будут в какой-то степени урегулированы путем компромисса, повторное возникновение этих проблем будет усиливать опасения компаний и правительств относительно США. В будущем не неопределенность, вызванная рыночной конкуренцией, а нестабильность всего рынка из-за неопределенности политики правительства США будет создавать серьезные проблемы для полупроводниковой отрасли.

■ Профессор Пэ Ён Джы: Если «ограничительные положения» Закона о полупроводниках будут реализованы, корейские компании, работающие в Китае, и инвестиции в Китай неизбежно сократятся, поскольку в течение 10 лет будет невозможно осуществлять значительные новые инвестиции в Китай. Более того, такие пункты, как «взыскание сверхприбыли» и «разрешение доступа к производственным мощностям», предусмотренные Законом о полупроводниках, окажут весьма негативное влияние на компании, такие как Samsung и SK Hynix, которые имеют трехстороннюю систему, ориентированную на Корею, с Китаем и США.

Внутри США постоянно велись дебаты о том, почему субсидии, предоставляемые за счет налогов американских граждан, должны выплачиваться иностранным компаниям, и правительство США, демонстрируя свою приверженность приоритетному учету экономической безопасности своей страны, представило строгую политику. США, в конечном итоге, ожидают чего-то от корейских компаний в процессе восстановления производственной конкурентоспособности.

Корейские компании должны продолжать коммуникацию с целью сохранения конкурентоспособности в существующих производственных секторах, поддержания отношений с США и обеспечения прибыли. Срочно необходим процесс корректировки и переговоров, чтобы двигаться в направлении, где рост корейских компаний и национальные интересы совпадают.

Предоставление субсидий на полупроводники в рамках данного закона будет не разовой инвестицией, а долгосрочной, и поскольку многие аспекты будут решаться политически, данное объявление о поддержке является лишь начальным этапом.

■ Директор Сон Ёль: Существуют ли варианты, при которых корейские компании не будут подавать заявки на американские субсидии, если политика субсидирования США будет чрезмерно ограничивать их деятельность?

■ Профессор Пэ Ён Джы: Для Samsung и SK Hynix, которые приняли решение о крупных новых инвестициях в США, отказ от американских субсидий фактически означал бы работу в убыток, поэтому подача заявок на субсидии является практически неизбежной. Субсидии необходимы, поскольку в США трудно найти рабочую силу, а затраты на экологию и утилизацию высоки. Поскольку субсидии покрывают дополнительные расходы в размере 20-30%, инвестиции не могут быть осуществлены без обсуждения субсидий.

■ Посол Ли Джэ Мин: При запросе и привлечении инвестиций правительство обычно предлагает инвесторам «полный пакет», включающий смягчение регулирования и предоставление субсидий. Конечно, субсидии имеют условия, но не было положений, которые бы требовали совместного управления или обмена данными, поэтому все компании были сильно удивлены нынешней политикой субсидирования США. В результате, поскольку нынешняя политика США трудно назвать обычной субсидией, в будущем потребуется корректировка.

Взыскание сверхприбыли также трудно определить само по себе, и оценка сверхприбыли часто вызывает юридические проблемы. В условиях рынка с такими большими колебаниями, как полупроводниковая отрасль, трудно определить прибыль, и взыскание сверхприбыли, хотя и возможно в числовом выражении, нереалистично.

■ Директор Сон Ёль: Если закон о полупроводниках будет реализован в его нынешнем виде, следует ли ожидать полной декуплинга между США и Китаем?

■ Профессор Пэ Ён Джы: Полный декупплинг в общей картине невозможен и не нужен. Однако декупплинг уже происходит в области производства передовых чипов, и если «ограничительные положения», предложенные США, будут реализованы, производственные мощности по производству полупроводников в Китае не смогут должным образом модернизироваться, и произойдет естественный декупплинг.

Самая большая проблема, которую декупплинг с Китаем создает для Кореи, заключается в необходимости рассмотреть, как поддерживать производственные мощности корейских компаний в Китае или как найти плавный путь выхода.

Поскольку объявление о реализации Закона о полупроводниках четко указывает, что оно будет применяться одинаково ко всем иностранным компаниям, а не только к корейским, необходимы переговоры, и поскольку американские регуляции имеют тенденцию распространяться за пределы полупроводников на другие передовые технологии, такие как искусственный интеллект или квантовые вычисления, декупплинг и стратегия реагирования на него будут постоянно обсуждаться.

■ Посол Ли Джэ Мин: «Декупплинг» имеет различные спектральные значения, поэтому наблюдаются различные реакции на возможность декупплинга в зависимости от товара и области. С этой точки зрения, ключевая полупроводниковая отрасль является ключевым товаром цифровой эпохи с точки зрения США. Поэтому, пока США придерживаются своей нынешней политики в отношении Китая, неизбежен путь к декупплингу. Можно интерпретировать это как то, что США в настоящее время проводят различные эксперименты в процессе реализации этой политики.

Если США будут добросовестно вести переговоры и согласовывать свои действия с соседними странами-производителями полупроводников для разработки новых мер, они смогут в долгосрочной перспективе занять лидирующие позиции в области ключевых полупроводников по сравнению с Китаем. Китай останется крупным производителем, но ожидается, что в области ключевых полупроводников и исследований и разработок США будут контролировать ситуацию, поддерживая определенную дистанцию и лидируя на рынке.

■ Директор Сон Ёль: Цель США по обеспечению конкурентоспособности в производстве полупроводников и цель сдерживания Китая не совпадают. Сдерживание роста Китая не обязательно приведет к доминированию США в производственном секторе. Действительно ли США смогут достичь конкурентоспособности в производственном секторе, если закон будет реализован в его нынешнем виде?

■ Профессор Пэ Ён Джы: Поначалу я скептически относилась к заявлению США о передовом производстве полупроводников и приглашению TSMC и Samsung. В условиях американской экономической системы многие сомневались в том, как будет осуществляться передовое производство при высоких производственных затратах и нехватке рабочей силы. Производство полупроводников совершенно не соответствует сильным сторонам США, но, видя, как оно активно продвигается под давлением правительства и в атмосфере внутри США, я думаю, что будут определенные потрясения, но еще слишком рано судить об успехе или неудаче.

Для успеха этой политики потребуются долгосрочные инвестиции, превышающие пять лет, и для поддержания таких инвестиций важна поддержка, например, в рамках американских политических выборов. Если эти условия будут выполнены, я не вижу причин, по которым США не смогут обойти Китай и сохранить свое доминирование.

■ Посол Ли Джэ Мин: Я согласен. Начало производства полупроводников в США — очень сложная задача. Они выдвигают различные политические инициативы для преодоления разнообразных проблем, и нам предстоит увидеть, насколько хорошо политическая воля и поддержка будут работать.

■ Директор Сон Ёль: Корея, которая зависит от американских технологий и одновременно зависит от китайского рынка, сталкивается с огромной дилеммой. Как правительство и компании должны реагировать в будущем?

■ Посол Ли Джэ Мин: До сих пор мы решали подобные проблемы по отдельным делам, вопросам и компаниям. Мы продолжаем сталкиваться с ситуациями, когда проблемы решаются по мере их возникновения, а затем мы концентрируемся на следующей проблеме. Теперь необходимо обсуждать проблемы в более широкой перспективе как «пакетные сделки» или, после достижения базовой договоренности, работать над решением возникающих деталей в рамках установленной структуры.

Кроме того, необходимо убедить США в том, что найти партнера, подобного Корее, в создании новых норм в области полупроводников трудно, и создать взаимовыгодную для Кореи и США рамочную программу. В настоящее время Корея всегда следует за тем, чего хотят США, что приводит к недостаточной прибыли и высоким затратам. Это область, которая требует постоянных размышлений, обсуждений и консультаций в будущем.

■ Профессор Пэ Ён Чжа: В контексте экономической безопасности у Кореи есть три основные повестки дня. Во-первых, это «управление кризисами» для реагирования на возникающие краткосрочные проблемы; во-вторых, это «союз» для содействия сотрудничеству с другими странами; и в-третьих, это «видение», которое необходимо представить для поддержания технологической конкурентоспособности Кореи. В условиях расширения регулирования в отношении Китая правительство и предприятия Кореи в настоящее время действуют совместно. Между тем, при рассмотрении вопросов союзов, очень важно управлять процессом декитаизации, и предпринимаются усилия по расширению сотрудничества с третьими странами.

В будущем, реагируя на такую политику, Корея должна представить картину, связывающую все: от видимого видения до конкретных целей и хода осуществления. Например, в «Vision Paper», опубликованном США в связи с Законом о полупроводниках, подробно описано видение, которого страна стремится достичь, от конкретных исполнительных указов до общей картины. Реалистично говоря, не все эти цели и видения будут достигнуты, но я считаю, что это систематический документ, возникший в процессе отчаянного поиска решений проблемы. Экономическая безопасность требует инвестиций, управления кризисами и долгосрочного управления союзами, поэтому необходимо межведомственное сотрудничество. Более того, важно сотрудничество между частным сектором, экспертами и предприятиями, и различные заинтересованные стороны должны активно обсуждать основные повестки дня экономической безопасности и построение управления, чтобы создать систему, позволяющую реагировать на проблемы в долгосрочной перспективе, а не разово. ■

■ Автор: Пэ Ён Чжа_Профессор кафедры политологии Университета Конгук. Окончила факультет дипломатии Сеульского национального университета и получила докторскую степень по политологии в Университете Северной Каролины в США. Основные области исследований включают международскую политическую экономию, политическую экономию иностранных инвестиций, науку и технологии и международные отношения, Интернет и международные отношения, науку, технологии и дипломатию. Основные публикации включают «Исследование мировой политики в области науки и технологий: текущее состояние и перспективы» (2021), «Международная политическая гегемония и технологические инновации: пример технологических инноваций в области полупроводников в США» (2020), «Рост китайских интернет-компаний и суверенитет в Интернете» (2018), «Конкуренция за гегемонию между США и Китаем и технологические инновации» (2016), «Наука, технологии и общественная дипломатия» (2013).

■ Автор: Ли Чжэ Мин_Посол по экономической безопасности, профессор юридического факультета и юридической школы Сеульского национального университета. Получил степень бакалавра, магистра и доктора юридических наук на юридическом факультете Сеульского национального университета, а также степень доктора юридических наук (Juris Doctor) в юридической школе Бостонского колледжа (Boston College Law School) и степень магистра права (LL.M.) в юридической школе Джорджтауна (Georgetown Law Center). Работал в Министерстве иностранных дел после сдачи 26-го экзамена на государственную службу в области дипломатии. Работал юристом в Willkie Farr & Gallagher LLP в Вашингтоне, округ Колумбия, США, и преподавал на юридическом факультете и в юридической школе Университета Ханьян. Основные области исследований включают международное право (международное торговое право, международное инвестиционное право).

■ Автор: Сон Ёль_Директор EAI. Профессор Высшей школы международных исследований Университета Ёнсе. Получил докторскую степень по политологии в Чикагском университете, работал в Университете Чунан, а в настоящее время является профессором Высшей школы международных исследований Университета Ёнсе и директором Фонда Института Восточной Азии (EAI). Занимал должности декана Высшей школы международных исследований Университета Ёнсе, декана Колледжа международных исследований Андервуда, директора Исследовательского института устойчивого развития, директора Исследовательского института международных исследований. Был приглашенным профессором Токийского университета, приглашенным исследователем в Университете Северной Каролины (Чапел-Хилл) и Калифорнийском университете (Беркли). Был председателем Корейской ассоциации международных исследований (2019) и председателем Ассоциации современных японских исследований (2012). Был старшим научным сотрудником по программам Фулбрайта, Макартура, Фонда Японии и Института перспективных исследований Университета Васэда, а также членом консультативных советов Министерства иностранных дел, Корейского института дипломатической службы, Фонда истории Северо-Восточной Азии, Корейского фонда международного обмена, членом экспертной группы Комитета по эпохе Северо-Восточной Азии. Области специализации: дипломатия Японии, международная политическая экономия, международные отношения в Восточной Азии, общественная дипломатия. Недавние публикации включают «Условия успеха президента в 2022 году» (2021, соавтор), «Предложения по внешней политике для новой администрации в 2022 году» (2021, соавтор), «История глобальной привлекательности BTS» (2021, соавтор), «Выбор Кореи после кризиса» (2021, соавтор), Japan and Asia's Contested Order (2019, с Т. Дж. Пемпелом), Understanding Public Diplomacy in East Asia (2016, с Яном Мелиссеном), «Южная Корея в условиях соперничества США и Китая: динамика взаимосвязи экономики и безопасности в формировании торговой политики», The Pacific Review 23, 6 (2019), «Дипломатия Кореи как страны среднего уровня» (2017, соавтор).

■ Ответственный за выпуск и редактирование: Пак Чжи Су, научный сотрудник EAI

    Контакты: 02 2277 1683 (доб. 208) | jspark@eai.or.kr